La filière croisière dans les Alpes-Maritimes

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1 La filière croisière dans les Alpes-Maritimes en Chiffres clés 500 escales avec 600 membres d équipage en moyenne croisiéristes accueillis dans les Alpes-Maritimes en millions d dépensés 7 croisiéristes sur 0 effectuent des dépenses Plus de 70 transporteurs et 60 guides interprètes pour les excursions La moitié des croisiéristes viennent sur la Côte d Azur pour la première fois Croisiéristes en escale Santé croisiéristes croisiéristes croisiéristes En 2009, 7,5 millions de passagers ont effectué une croisière dans le monde. Le nombre de croisiéristes a doublé en 0 ans 2. Il s agit d un marché structuré, dynamique, fortement évolutif et concurrentiel. L Europe, qui a accueilli 4,8 millions de passagers, principalement en Méditerranée et en mer Baltique, représente plus du quart du marché. La Méditerranée est la deuxième destination mondiale pour les croisières, après les Caraïbes. Les ports français enregistrent principalement des escales de croisiéristes en transit (,85 million en 2009) et assez peu de tête de ligne ( passagers). Les principaux ports d escale français se situent en région Provence Alpes Côte d Azur et en Corse, dont - Santé et. Près de croisiéristes ont été accueillis dans les Alpes-Maritimes en 2009, soit près de trois fois plus qu il y a 0 ans. La présence des croisiéristes dans le département génère une importante activité économique. Les dépenses des croisiéristes sont estimées à 40 millions d euros. Ces dépenses profitent aux commerces aux alentours des ports d escale mais également sur les différents lieux d excursion proposés par les professionnels des Alpes-Maritimes. Y compris 2 24 croisiéristes au port d Antibes lors d escales gérées par le port de. 2 Source : Conseil National du Tourisme

2 Les acteurs de la filière croisière Destination OT/ CRT Commerçants... Offres de produits (excursions, visites, musées,...) Compagnies PORTUAIRE CCI/Capitainerie Douane... Croisière Agents réceptifs Organise les excursions et les transferts Agents Maritimes Agents de coques Interface entre la compagnie et les autorités portuaires (avitaillement, suivi de l escale...) Compagnies de croisières Les compagnies de croisières ont effectué 500 escales dans les ports des Alpes-Maritimes au cours de l année 2009, avec en moyenne à bord 500 passagers et 600 membres d équipage. Quatre compagnies concentrent les deux tiers du trafic. La principale, Royal Carribean Cruise Lines (RCCL), transporte à elle seule un tiers des croisiéristes. Elle est suivie par trois autres compagnies (Norwegian Cruise Répartition des croisiéristes par groupe d appartenance des compagnies de croisières ROYAL CARIBBEAN Cruise Line 55 %s Autres : % Norwegian Cruise Line : 3 % CARNIVAL Corporation : 2 % Line, Pullmantur, Ibero Cruceros) transportant chacune environ 2 % des croisiéristes. Cette concentration est encore plus marquée si l on observe les groupes auxquels appartiennent les compagnies : Le groupe RCCL représente plus de la moitié des croisiéristes et Carnival Corporation 2 %. La seule compagnie à ne pas faire partie de l un de ces deux groupes et à avoir une part significative des croisiéristes en escale est la Norwegian Cruise Line avec plus de 0 % du trafic. Agents maritimes et agences réceptives En plus des dépenses des croisiéristes, l escale d un bateau de croisière est également générateur d activité économique auprès d agents maritimes, d agences réceptives, qui eux-mêmes vont s adresser à d autres entreprises aux activités très variées : avitaillement, réparation, hébergement des équipages, transport des croisiéristes... à, en raison du volume de trafic traité sur ce port. L avitaillement des bateaux de croisières se fait plutôt dans les ports Italiens ou Espagnols, également à Marseille dans une moindre mesure, et très peu dans les Alpes- Maritimes. La plupart des agents maritimes travaillant dans les Alpes-Maritimes sont implantés à Monaco. Le principal d entre eux a toutefois un bureau On note cependant quelques succès, notamment pour la fourniture de vins et de spiritueux aux petits navires de croisières de luxe. La croisière dans les Alpes-Maritimes - septembre 20

3 Les transporteurs Plus de 70 entreprises des Alpes-Maritimes organisent les excursions pour les croisiéristes ou les transportent lors de celles-ci. Nombre d entreprises par tranche d effectif Nombre d emplois par tranche d effectif à 5 6 à 0 à 20 Plus de à 5 6 à 0 à 20 Plus de 20 Elles emploient 390 personnes qui résident essentiellement dans le département et plus de la moitié d entre elles a en outre recours au travail saisonnier. Il s agit essentiellement de TPE d au plus 5 emplois (75 % d entre elles) et où l emploi est concentré dans les 0 plus grandes d entre elles (57 % de l emploi total). Ces entreprises ont réalisé un chiffre d affaires de 50 millions d euros en Les croisiéristes ne représentent cependant qu une partie de leur activité : en moyenne 20 % de leur chiffre d affaires est réalisé grâce à ces excursions. Transporteurs : Le port de est à l origine de plus de la moitié de l activité croisiéristes des transporteurs suivi par ceux de et de Monaco (moins de 20% chacun) puis de (0%). Répartition de l activité croisière par port 56 % Autre (Monaco) 7 % 7 % 0 % La croisière dans les Alpes-Maritimes - septembre 20

4 Agences de voyage Les agences de voyages sont nombreuses à proposer des offres de croisières, bien que cela reste habituellement une activité minoritaire. Les agences de voyages des Alpes-Maritimes sont cependant bien impliquées dans ce type de voyage : L Association Française des Compagnies de Croisières à délivré son label «Expert Croisières» à quatre d entre elles, sur vingt cinq au niveau national. De plus, les Alpes-Maritimes accueillent également le siège social du numéro un de la vente de croisières maritimes sur Internet (AB Croisière). Les guides-interprètes La quasi-totalité des croisiéristes étant étrangers, de nombreuses visites et excursions sont réalisées avec des guides-interprètes. Dans les Alpes-Maritimes, au moins 60 d entre eux accompagnent des croisiéristes durant leurs escales. La plupart des guides-interprètes du département est amenée à travailler avec cette clientèle : 90 % des guides interrogés ont indiqué les croisiéristes comme faisant partie de leur clientèle. Port de départ des excursions 9 % 6 % 27 % Autre (Monaco) 48 % La profession de guide est leur unique ou principale activité (seuls 3 % d entre eux ont indiqué qu il s agissait d une activité secondaire) et ils réalisent en moyenne près de 50 visites par an, dont plus de la moitié (55 %) en accompagnant des croisiéristes. Quasiment la moitié des excursions avec des croisiéristes se déroule depuis le port de. Viennent ensuite les ports de Monaco (25 %) et de (9 %). Un outil au service de la filière : French Riviera Cruise Club Pour promouvoir cette activité, source de retombées économiques et de notoriété, la Chambre de Commerce et d Industrie Côte d Azur organise un partenariat avec les acteurs du tourisme. Le but est de mutualiser les actions et les moyens afin de mieux faire connaître l offre touristique croisière et de la valoriser. Une association regroupant ces acteurs a été constituée en 2007 : le «French Riviera Cruise Club» qui compte 40 membres. Elle a comme principaux objectifs de fédérer les professionnels, d être un interlocuteur pour les compagnies de croisière et d améliorer l accueil et les excursions des croisiéristes. Son action de promotion s est traduite notamment par l oganisation du Seatrade Med, salon organisé à en 200 grâce à la candidature portée par le FRCC. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Laurent HOAREAU - Observatoire Economique Sirius-CCI Chargé d études économiques Tél. : Fax : Mail : laurent.hoareau@cote-azur.cci.fr

5 Les croisiéristes 3 Nationalité des croisiéristes Nationalités 4 nationalités représentent près des 3/4 des croisiéristes Seuls 5 % des croisiéristes sont Français. Des groupes de 2,7 personnes en moyenne. France 5 % Canada 5 % Allemagne 0 % 6 % Autres Espagne 3 % Grande Bretagne 34 % USA 7 % Les excursions La moitié des croisiéristes réalise une excursion au cours de leur escale Cette proportion varie fortement selon le port d escale. Les croisiéristes en escale de tête de ligne effectuent très peu d excursion. Croisiéristes effectuant une excursion par lieu d escale Monaco est le principal lieu d excursion (44 %), quel que soit le port d escale Les croisiéristes en escale à sont nombreux à rester dans la ville, contrairement à ceux en escale à qui se rendent souvent à Eze ou à. Les croisiéristes en escale à préfèrent, en 2ème choix, Eze (7 %), même (6 %) et (4 %). 52 % 62 % 48 % Lieux d excursion les plus visités 44% 7 % Total 6% 5% 8% 3% 4% 5% % Antibes St Paul Grasse Eze Monaco Principaux lieux d excursion 3 L analyse des croisiéristes est issue de l enquête de satisfaction réalisée en 2009 sur les 3 ports de, -Santé et (hors Antibes). La croisière dans les Alpes-Maritimes - septembre 20

6 Le coût moyen des excursions est de 4 Il existe des écarts significatifs selon le port d escale et le mode d achat. Tarif des excursions selon le port d escale 49 Tarif de excursions selon le mode d achat A bord du bateau A terre 9 Internet Non payante (transport) Les achats des croisiéristes La moitié des croisiéristes effectue un achat lors de son escale Part de croisiéristes effectuant un achat 57 % 49 % Dépense moyenne selon le port d escale % 23 7 Les achats s effectuent aussi bien dans les villes d escale que lors des excursions. Les croisiéristes en escale à achètent plus fréquemment. La dépense moyenne 4 est plus élevée lors des escales à. Quel que soit le port d escale, les dépenses les plus importantes concernent le shopping En escale à, la dépense suivante concerne la restauration. Répartition des achats Hébergement : % Alimentation : 3 % Restauration : 20 % Transports : 2 % Spectacles, loisirs : % En escale à ou, ce sont les produits régionaux qui représentent la seconde dépense. Shopping 43 % Produits régionaux 30 % 4 Moyenne pour l ensemble des croisiéristes, y compris ceux n effectuant pas d achat La croisière dans les Alpes-Maritimes - septembre 20