Etude sur le Tourisme d'affaires en région Centre

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1 Etude sur le Tourisme d'affaires en région Centre Réalisée en 2004 par COACH OMNIUM, pour le COMITE REGIONAL DU TOURISME DE LA REGION CENTRE Financement Contrat de Plan Etat-Région Contact CRT Centre : Claude BECHU tourisme.centre@visaloire.com

2 Etude sur le tourisme d'affaires en Région Centre - Partie 1 - Sommaire Page Préalable 2 Méthodologie 3 Présentation rapide de la région Centre 5 Partie 1 - Etude de l'offre 9 I. L enquête quali-quantitative Recensement Moyens Résultats Résultats L échantillon L identité des structures répondantes Les équipements L activité MICE La clientèle MICE La commercialisation Le poids économique de l activité MICE Les atouts et faiblesses des structures répondantes Les attentes des professionnels interrogés 35 Synthèse : Ce qu il faut retenir 37 II. Les entretiens qualitatifs Rappel méthodologique Liste des professionnels interviewés Synthèse des interviews 41 III. L analyse de la documentation commerciale Critères Analyse de la documentation des prestataires Analyse de la documentation des organismes de promotion 47 Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 2

3 Préalable Dans le cadre de la convention d'application de l'article 15 du Contrat de Plan Etat-Région , le Comité Régional du Tourisme de la Région Centre a souhaité faire appel à un prestataire extérieur afin de mesurer le poids du tourisme d'affaires sur son territoire et d'établir une stratégie de développement de ce marché, au bénéfice des professionnels et des acteurs publics. Un cahier des charges a été transmis en mai 2004 auprès de plusieurs cabinets. Coach Omnium, société d'études marketing et économique a été retenue par le Comité de pilotage pour mener à bien cette mission. Coach Omnium est basée à Paris et est une société totalement indépendante. Elle est animée par quatre associés, par des consultants permanents, et fait appel à des spécialistes externes réguliers (sociologue, analystes financiers, experts en ingénierie, etc.). Coach Omnium connaît particulièrement bien le marché du tourisme d'affaires et des séminaires-conventions. Le cabinet réalise toute l'année des étude sur cette filière depuis sa création, il y a 13 ans. Depuis 1992, Coach Omnium mène régulièrement des études publiques nationales, parfois en collaboration avec le guide spécialisé Bedouk (leader sur le marché) avec lequel il a décidé de créer en 1997 l'observatoire du Tourisme d'affaires. Pour alimenter cet observatoire unique en données et en analyses, des informations sur ce marché sont collectées toute l'année et enrichies par 4 types d'études que Coach Omnium effectue annuellement. Coach Omnium réalise également régulièrement de nombreuses tables rondes étude qualitative - d'organisateurs de séminaires. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 3

4 Méthodologie Cette étude se décompose schématiquement en 3 phases complémentaires : 1. Etude quali-quantitative de l'offre en sites de tourisme d'affaires en Région Centre. 2. Etude quali-quantitative de la demande actuelle et potentielle sur le marché du tourisme d'affaires en Région Centre. 3. Elaboration d'une stratégie de développement sur le tourisme d'affaires et plan d'actions Le tourisme d'affaires concerne ici le marché des réunions professionnelles ou "groupes affaires" à l'exclusion des séjours de la clientèle individuelle d'affaires. Elle comprend globalement les journées d'études, les séminaires résidentiels, les conventions, les congrès, les salons et évènements d'entreprises, les incentives, appelés également les M.I.C.E. (Meeting, Incentives, Conventions & Events), traitables en fonction de la capacité d'accueil de l'offre. Pour faciliter la lecture du document, nous parlerons régulièrement de "Tourisme d'affaires" ce qui sous-entend par conséquent les groupes affaires. Ce rapport présente un diagnostic de l'offre. L'étude de l'offre permet de situer les prestataires par rapport à la demande actuelle et potentielle et par rapport à leurs propres priorités sur le marché des groupes affaires. Afin de réaliser un panorama le plus fiable possible, nous avons dans un premier temps, réalisé un recensement des différentes structures et opérateurs sur la Région. L'envoi d'un questionnaire à l'ensemble de ces professionnels identifiés a eu lieu le 26 août Le questionnaire, élaboré par Coach Omnium, a été validé par le Comité de pilotage. Les questions étaient destinées à identifier les moyens mis en œuvre sur le marché des MICE (équipements, commercialisation, atouts, faiblesses) mais aussi de déterminer la part de cette activité par rapport aux autres segments de clientèles, Un courrier d'accompagnement était joint au questionnaire sur papier à en-tête du CRT du Centre et signé par son directeur M. Yvan Wemaëre. Cette lettre présentait les différents objectifs de l'étude et incitait les professionnels à participer à cette enquête. Lors de cet envoi de questionnaires, nous avons demandé aux différents prestataires de nous adresser un exemplaire de la documentation commerciale utilisée. L'analyse de la documentation présente un examen critique des dépliants, des documents annexes, des points forts mis en avant, Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 4

5 Enfin, cette étude de l'offre s'est achevée par une série de 15 entretiens approfondis auprès des professionnels et acteurs prestataires de tourisme d'affaires. L'objectif de ces interviews réalisées en face-à-face ou par téléphone était de vérifier qualitativement certaines tendances sur le marché du tourisme d'affaires en Région Centre que la phase quantitative nous avait révélés. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 5

6 Présentation rapide la région Centre La localisation géographique D une superficie de km 2, le Centre est la plus grande région française. La Loire, qui la traverse d Est en Ouest, forme son unité géographique. La région Centre regroupe 6 départements : le Cher (18), l Eure-et-Loir (28), l Indre (36), l Indre-et-Loire (37), le Loiret-Cher (41), le Loiret (45). Orléans, la capitale du Centre est également le chef-lieu du Loiret de même que Blois pour le Loir-et-Cher, Bourges pour le Cher, Chartres pour l Eure-et-Loir, Châteauroux pour l Indre et Tours pour l Indre-et-Loire. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 6

7 L environnement socio-économique Peuplée de habitants, la région Centre concentre 4 % de la population française. Bien que la population du Centre soit légèrement plus âgée que sur l ensemble de la France, la part des moins de 40 ans étant de 50,7 % contre 52,7 % sur l hexagone, sa structure par âge reste proche des moyennes nationales. La répartition de la population sur le territoire fait apparaître certaines inégalités : les départements du Loiret et de l Indre-et-Loire regroupent à eux-seuls 48 % de la population régionale. Répartition de la population régionale par département Au recensement de 1999 Département Population Part Loiret ,3 % Indre-et-Loire ,7 % Eure-et-Loir ,7 % Loir-et-Cher % Cher ,9 % Indre % Région Centre % Source INSEE Sur le plan économique, le Centre occupe la première place pour la production de céréales (blé) et d oléagineux (colza, tournesol). La région reste aussi marquée par son passé industriel, un secteur qui emploie près de 22 % de la population contre 18,4 % au plan national. Cela s explique en partie par la présence de centrales nucléaires sur les bords de la Loire, qui la placent comme 2 ème région énergétique française. Mais le Centre a également bénéficié de la décentralisation industrielle, notamment des entreprises de la région parisienne qui y ont implantées de nombreuses unités de production dans des secteurs aussi variés que la pharmacie, la parachimie, le caoutchouc, l électronique et l informatique, l automobile, l aéronautique Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 7

8 Répartition de la population active par secteurs d activité Au recensement de 1999 Secteur Centre France Agriculture 5 % 4,1 % Industrie 21,8 % 18,4 % Construction 6,3 % 5,8 % Tertiaire 66,8 % 71,7 % Source INSEE Désormais la région se tourne résolument vers les activités du tertiaire, un secteur très pourvoyeur en manifestations professionnelles, qui connaît actuellement un fort développement et occupe près de 67 % des actifs. Le secteur tertiaire concentre près de établissements, dont 37 % dans le commerce et 63 % dans les services. Les fonctions les plus représentées - les banques et assurances, la recherche scientifique, la grande distribution et la logistique - sont concentrées sur Orléans, la capitale régionale. Le taux de chômage au 2 ème trimestre 2003 s élevait à 8,4 % contre 9,9 % au plan national. Mais cette moyenne régionale masque des inégalités selon les départements : à la même période, le Cher enregistrait un taux de chômage de 9,4 % tandis que dans le Loiret il se situe à 7,6 %. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 8

9 Les attraits touristiques de la région L attractivité de la région Centre se fonde essentiellement sur la richesse de son patrimoine et la beauté de ses paysages naturels. La Vallée de la Loire est tout de même la troisième destination Française la plus visitée après Paris et la Côté d Azur. Historiquement, la région Centre regroupe trois provinces : l Orléanais qui comprend le Loiret, l Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher, le Berry qui inclue le Cher et l Indre et enfin la Touraine c'est-à-dire l Indre-et-Loire. Ces provinces ont en commun un patrimoine exceptionnel : les Châteaux de la Loire de Gien à Chinon en passant par Amboise, Chambord, Blois, Chenonceau. Les Châteaux de la Loire sont à l origine de la notoriété de la «région des Rois de France», sur le territoire national comme à l étranger et la clef de voûte du tourisme de loisirs. Le Centre est également doté des cathédrales les plus renommées de l hexagone : les cathédrales de Chartre, Bourges et Orléans comptent parmi les plus visitées et remarquables sites de France. Enfin, la région est aussi réputée pour sa gastronomie riche en produits du terroir et ses vins renommés. Côté nature, la région Centre jouit d un environnement naturel très diversifié : de la Beauce à la Sologne en passant par le Val de Loire, ce sont autant de paysages qui la caractérisent. La Beauce qui couvre la partie Nord de la région est un territoire peu touristique essentiellement voué à la culture céréalière. En revanche la Sologne, traversée par trois cours d eau importants (la Sauldre, le Beuvron et le Cosson), est un territoire qui attire de nombreux visiteurs grâce à la richesse de ses paysages, de sa faune et de sa flore. Enfin la Vallée de la Loire qui traverse la région d Est en Ouest est classée au patrimoine mondial de l Unesco depuis La base historique et l environnement naturel sont à l origine du développement touristique de la région. Mais ces deux éléments conjugués constituent aussi une base pour l accueil de la clientèle de tourisme d affaires. Elle apporte en effet le dépaysement et les activités de loisirs - ludiques et sportives - recherchés par les organisateurs de manifestations professionnelles. La région est aussi dotée d infrastructures de qualité comme le centre de congrès Vinci à Tours, le Palais d Auron à Bourges, la Halle aux Grains à Blois. Enfin elle offre une grande diversité d hébergements (gîtes, hôtellerie de charme, châteaux-hôtels) et des lieux d accueil originaux (golfs, châteaux, troglodytes ). Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 9

10 Partie 1 L ETUDE DE L OFFRE Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 10

11 I Etude quali-quantitative auprès des professionnels du tourisme 1. Recensement des structures et opérateurs existants 1.1. Moyens d'investigations Il s'agissait dans un premier temps d'identifier les principaux acteurs qui travaillent sur le marché du tourisme d'affaires de manière permanente ou ponctuelle. Toutes les structures, actives sur ce marché, ont été prises en compte : aussi bien les hôtels, que les restaurants mais aussi les centres de conventions et de congrès, les centres d'exposition, les châteaux, les monuments historiques, les agences de voyages, Cette recherche a été réalisée de manière multidirectionnelle. Un premier fichier de contacts a été fourni par le Comité Régional du Tourisme du Centre. Cette base de données a été qualifiée et enrichie par nos soins grâce à de nombreux supports. Ainsi cette liste a été confrontée aux opérateurs présents dans les guides spécialisés Bedouk et Réunir, leaders sur le marché du tourisme d'affaires. Nous avons également contacté les 6 Comités Départementaux du tourisme afin de recevoir de leur part soit un guide spécialisé sur le tourisme d'affaires, soit, le cas échéant, un guide des différentes structures d'accueil. Dans le dernier cas, un pictogramme permet généralement d'identifier les sites se positionnant sur ce marché. Les guides des chaînes hôtelières, les guides des Offices du Tourisme des principales villes de la Région Centre, les Pages Jaunes ont également permis d'affiner notre recherche. Puis, chaque prestataire sur lequel subsistait le moindre doute a été appelé par téléphone pour vérifier le contact, ou certaines coordonnées le cas échéant. Nous avons ainsi identifié structures ayant une activité plus ou moins en accord avec les MICE. Par rapport à la liste transmise par le CRT nous avons supprimé près de la moitié des contacts qui n'évoluaient pas sur ce marché et nous avons ajouté près de 500 nouveaux prestataires. 3 grandes catégories ont pu être ainsi déterminées : o Les centres de congrès o Les structures disposant de salles capables d'accueillir des manifestations professionnelles : hôtel, hôtel-restaurant, restaurant, centre d'affaires, salle polyvalente, o Les intermédiaires qui offrent un service ou proposent des activités dans le cadre du tourisme d'affaires : Agences évènementielles, traiteurs, activité de loisirs (montgolfières, ) Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 11

12 1.2. Résultats obtenus Il s'agissait dans un premier temps d'identifier les principaux acteurs qui travaillent sur le tourisme d'affaires de manière permanente ou ponctuelle. Toutes les structures, actives sur ce marché, ont été prises en compte : aussi bien les hôtels, que les châteaux, les salles, mais aussi les traiteurs. Départements TOTAL CENTRE DE CONGRES STRUCTURES D'ACCUEIL Hôtels Hôtels-restaurants Restaurants Châteaux Autres lieux de réception (1) Autres structures (2) INTERMÉDIAIRES Agences spécialisées Autres prestataires (3) TOTAL Part sur l'offre totale 14 % 10 % 11 % 30 % 18 % 17 % 100 % 1 : Autres lieux de réception : Les sites et les salles 2 : Autres structures : Golfs, résidences de tourisme 3 : Autres prestataires : traiteurs, organisateurs d'événements, montgolfières Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 12

13 2. Résultats de l'enquête sur l'offre 2.1. Répartition de l'échantillon Le questionnaire devait nous être retourné pour le 10 septembre À cette date, 130 questionnaires étaient en notre possession. Plus de 250 relances téléphoniques ont été réalisées par nos équipes auprès des principaux sites recensés dans les différents départements. Le 11 octobre 2004, nous avons décidé de réaliser le traitement du questionnaire. Ainsi le nombre final de questionnaires exploitables est de 184. Départements TOTAL CENTRE DE CONGRES STRUCTURES D'ACCUEIL Hôtels Hôtels-restaurants Restaurants Châteaux Autres lieux de réception (1) Autres structures (2) INTERMÉDIAIRES Agences spécialisées Autres prestataires (3) TOTAL Part sur échantillon total 13 % 18 % 14 % 17 % 22 % 21 % 18 % Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 13

14 2.2. Identité des structures d'accueil Les échantillons traités ici ne sont pas forcément représentatifs de l offre régionale. La localisation 169 lieux d'accueil L'établissement est situé % répondants Milieu rural / village 50 % Périphérie de ville 27 % Centre ville 23 % Traitement & analyse Coach Omnium La moitié des structures ayant répondu au questionnaire est située en milieu rural. On verra par la suite que cette localisation dominante dans des zones plutôt excentrées est tout autant considérée comme un atout mais aussi comme une faiblesse. Les prestataires pensent que l'emplacement est favorable alors que cela peut apparaître comme un handicap compte tenu de l'importance que les organisateurs de manifestations professionnelles attachent à l'accessibilité du site. Le nombre de places assises sur les sites avec restauration sur place 98 lieux d'accueil Le nombre de places assises est de : % répondants Moins de % De 51 à % De 81 à % Plus de % Traitement & analyse Coach Omnium 53,5 % des répondants ont déclaré qu ils disposaient d un restaurant sur place. La taille moyenne des établissements sur la partie restauration est plutôt conforme à ce qu'il est nécessaire de posséder pour se développer sur le marché des MICE. Tous établissements confondus, la capacité moyenne est de 113 places assises. Mais tout comme pour l'hébergement, certaines structures ont des capacités impressionnantes qui tirent la moyenne vers le haut : 850 places pour Center Parc, 500 au Domaine des Dryades à La Châtre (36), 450 pour le centre de conférence d'orléans Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 14

15 Les hébergements 55 % des répondants ont déclaré disposer d'un hébergement. Le classement : 101 hébergement Le classement de ces lieux d'hébergement % répondants Non classé 20 % 2 étoiles (gamme économique) 40 % 3 étoiles (moyen de gamme) 26 % 4 étoiles (haut de gamme) 14 % Traitement & analyse Coach Omnium L'hôtellerie moyen et haut de gamme est très fortement représentée dans notre échantillon (40 %) par rapport à la répartition hôtelière de la Région Centre (15 % de l'hôtellerie totale de la Région Centre). Mais cela est normal car nous n'avons pas tenu compte des établissements super-économiques (31 % du parc des hôtels du Centre), car les hôtels 0/1 étoile n'interviennent pas sur le marché des MICE. La capacité : Quant à leur capacité d'accueil, la moyenne s'élève à 44 chambres, ce qui est plutôt élevé mais ce chiffre est tiré vers le haut par 6 structures de plus de 100 chambres comme : Center Parc avec 704 cottages, le Domaine des Portes de Sologne (240 chambres), l'ibis Centre Orléans (125 chambres), le Novotel Orléans (119 chambres). 101 hébergement La capacité des hébergements % répondants Moins de 15 chambres 24 % De 16 à 30 chambres 26 % De 31 à 45 chambres 23 % Plus de 45 chambres 27 % Traitement & analyse Coach Omnium En réalité, la moitié des établissements répondants dispose de moins de 30 chambres, ce qui peut être un handicap pour l accueil de groupes en séminaires, ces derniers préférant généralement être hébergés dans le même établissement et en chambres individuelles. 67 % des hébergements déclarent proposer des chambres déstandardisées. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 15

16 L'affiliation à une chaîne ou un groupement d hôtels : 80 hébergements % répondants Hébergement indépendant 29 % Etablissement affilié à une chaîne intégrée 30 % Dont - Louvre Hôtel - Envergure 33 % - Accor 25 % - Choice 12 % Etablissement adhérent à une chaîne volontaire 41 % Dont - Logis de France 40 % - Relais & Châteaux 9 % - Relais du Silence 9 % - Châteaux & Hôtels de France 9 % Traitement & analyse Coach Omnium A noter que par rapport à la répartition du parc hôtelier français, les réponses obtenues ne sont pas dans les mêmes proportions. En effet, une large majorité des hôteliers répondants (plus de 70 %) est affiliée à une chaîne intégrée ou volontaire. En France, sur plus de hôtels classés, 16 % sont sous l'égide de chaînes ou de groupements hôteliers intégrés (c'est-à-dire avec des hôtels en filiale, franchise ou mandat de gestion) comme Accor avec Formule 1, Etap Hôtel, Ibis, Novotel, Mercure, Sofitel mais aussi, Louvre Hôtel avec Première Classe, Campanile, Kyriad et Concorde ou encore Holiday Inn, Balladins, Environ 30 % des hôteliers français se sont également rapprochés d'une chaîne volontaire comme Logis de France (la plus fédératrice : adhérents) ou Relais & Châteaux, Châteaux & Hôtels de France, On estime à 20 % le nombre d'hôteliers membres de plusieurs chaînes volontaires. Enfin, 54 % des hôtels sont des indépendants purs. Ainsi, le seul constat qu'il est possible de faire sur ce résultat est que l'on trouve un plus grand nombre de répondants parmi les hôteliers affiliés à une chaîne intégrée ou volontaire. Ce sont souvent des professionnels qui ont l'habitude d'être sollicités pour répondre à des enquêtes et qui s'investissent davantage au niveau local et départemental, comprenant les intérêts d'une telle démarche. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 16

17 2.3. Les équipements 164 lieux d'accueil Départements TOTAL 1 salle * 2 salles salles salles salles et plus TOTAL Traitement & analyse Coach Omnium * Lire : sur 164 lieux d accueil répondants, 57 ne disposent que d une seule salle. Plus de la moitié des répondants a moins de deux salles. Cela peut constituer un handicap pour les manifestations ou le client à besoin de salles de sous-commission plus petites que la salle plénière pour scinder le groupe. Parmi les répondants, on trouve un plus grand nombre de salles en Indre-et-Loire, en Loiret-Cher et dans le Loiret. 164 lieux d'accueil Départements Surface moyenne (en m 2 ) Capacité moyenne assis autour d une table Capacité moyenne en cocktail Nombre de salles Traitement & analyse Coach Omnium Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 17

18 2.4. L'activité MICE Nombre de manifestations reçues en répondants Départements TOTAL Centre Nombre de répondants Séminaires / meeting En moyenne / prestataire Au total Conventions / congrès En moyenne / prestataire Au total Incentives En moyenne / prestataire Au total Evènementiels En moyenne / prestataire Au total TOTAL Part sur la totalité 6 % 14 % 4 % 23 % 19 % 34 % - Traitement & analyse Coach Omnium On s'aperçoit également que la majorité des manifestations accueillies sont des séminaires dans 76 % des cas. Il s'agit probablement d'une réalité mais aussi du fait que l'appellation «séminaires» est devenue un terme générique qui comprend tous types de manifestations. Ainsi, certains parlent de séminaires de motivation plutôt que d'incentive, ou de séminaire de lancement de produit plutôt que d'événementiel. Ce sont surtout les plus chevronnés et les plus professionnels qui emploient la terminologie adaptée. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 18

19 Tous les départements de la Région Centre ne disposent pas des mêmes atouts dans l'accueil du tourisme d'affaires. Ainsi, le poids est très variable d'un département à l'autre. Le Loiret (45) en accueillant 34 % des manifestations du panel des répondants arrive largement en tête. Pourtant, ce n'est pas là que l'on trouve l'offre la plus étoffée. Mais grâce à Orléans, la préfecture régionale, le département bénéficie d un tissu économique relativement riche et de nombreuses directions régionales ont choisi de s implanter dans ce secteur. Puis, ce sont les structures de l'indre-et-loire, du Loir-et-Cher et enfin d'eure-et-loir qui bénéficient respectivement d'une activité plus ou moins soutenue. Ces départements bénéficient chacun d un atout essentiel : L Eure-et-Loir est le département le plus proche de Paris, l Indre-et-Loire dispose d une liaison TGV directe en plus de sa renommée touristique (la Touraine), au même titre que le Loir-et-Cher. Enfin, le Cher et l'indre sont les parents pauvres sur le marché des MICE. Leur poids sur l'activité du tourisme d'affaires sur la Région Centre est plutôt mince. Mais ces deux départements sont aussi les plus éloignés géographiquement de Paris et les plus difficiles d accès : ils souffrent d une desserte insuffisante au niveau des infrastructures routières et ferroviaires. Parmi les gros porteurs, sur le département du Cher (18), on peut citer la Maison du Pays de Vierzon à Vierzon qui annonce 210 séminaires traités en En Eure-et-Loir, le Château d'esclimont arrive largement en tête avec 450 séminaires enregistrés en Air Pégasus, prestataire qui propose des excursions en Montgolfières est également bien présent sur le marché des MICE avec 196 manifestations (tous types confondus, hors événements familiaux). Sur l'indre, c'est le Domaine des Dryades à La Chatre qui s'investit le plus avec 110 manifestations. En Indre-et-Loire, l'hôtel de l'univers avec plus de 500 manifestations tient la dragée haute aux autres professionnels. Le Domaine de la Tortinière, avec près de 190 manifestations, est également un pourvoyeur important, de même que le palais des congrès Vinci qui accueille annuellement 179 manifestations. Sur le Loir-et-Cher, le Domaine du Bel'Air apparaît également comme un incontournable avec plus de 230 séminaires organisés, suivi de Center Parc Sologne avec près de 180 manifestations. Enfin sur le Loiret, 2 prestataires apparaissent comme de véritables mastodontes du tourisme d'affaires avec plus de 500 séminaires organisés en 2003 pour Le Domaine des Portes de Sologne et le Novotel Orléans. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 19

20 Evolution du nombre de manifestations depuis répondants Départements TOTAL Centre Part Nombre de répondants Séminaires / meeting A la hausse % Identique % A la baisse % Conventions / congrès A la hausse % Identique % A la baisse % Incentives A la hausse % Identique % A la baisse % Evènementiels A la hausse % Identique % A la baisse % Toutes manifestations A la hausse % Identique % A la baisse % A la hausse 15 % 29 % 56 % 24 % 20 % 15 % Identique 31 % 40 % 39 % 54 % 41 % 49 % A la baisse 54 % 31 % 5 % 22 % 39 % 35 % Traitement & analyse Coach Omnium Globalement, tous types de manifestations confondues, les prestataires ont tendance à dire que leur activité est plutôt stable depuis Quant aux départements, ce sont les prestataires du Cher qui sont les plus nombreux à se plaindre d'une activité en baisse, suivi de ceux du Loir-et-Cher. Alors que l'indre se félicite d'une activité en plein boum. Bien que les prestataires du Loiret sont nombreux à trouver la situation identique, 1 prestataire sur 3 annonce un recul du nombre de manifestations. Enfin, en Eure-et-Loir, les avis des prestataires sont plutôt partagés. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 20

21 Le nombre moyen de participants en répondants % répondants Séminaires / meetings (131 répondants) 45 Conventions / congrès (37 répondants) 288 Incentives (34 répondants) 73 Evénementiels (52 répondants) 261 Traitement & analyse Coach Omnium En toute logique, le nombre moyen de participants est plus élevé sur les conventions et congrès qui sont par définition des manifestations de plus grande envergure. L'étude sur la demande nous informe également que 43 % des organisateurs déclarent réaliser des manifestations regroupant entre 20 et 50 personnes. Ainsi les chiffres dévoilés par les prestataires sont plutôt conformes aux attentes de la clientèle. La durée moyenne des manifestations Séminaires / meeting Conventions / congrès Incentives 156 répondants Evénementiels 1/2 journée 27 % 9 % 23 % 29 % 1 jour 55 % 50 % 44 % 51 % 2 jours 33 % 38 % 26 % 21 % 3 jours 6 % 13 % 9 % 11 % 4 jours 0,7 % - 2 % 2 % 1 semaine 0,7 % % Traitement & analyse Coach Omnium Comme nous le confirme l'étude sur la demande réalisée auprès des organisateurs, la durée moyenne des manifestations professionnelles est de 1 ou 2 jours, rarement davantage. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 21

22 Les périodes de forte activité 127 répondants Plusieurs réponses possibles % répondants Janvier / février 20 %* Mars / avril 49 % Mai/ juin 78 % Juillet / août 11 % Septembre/octobre 82 % Novembre/décembre 31 % Toute l'année 3 % Traitement & analyse Coach Omnium * 20 % des répondants déclarent que janvier/février est une période de forte activité de la clientèle MICE. De tout temps, une des difficultés des organisateurs de manifestations professionnelles etait de trouver LA bonne date pour le séminaire, la formation, l'incentive, la convention, de leur société. Mais désormais, la mise en place de la réduction du temps de travail n'a fait qu'amplifier la complexité de la situation. Il faut non seulement tenir compte du jour de la semaine (lundi et vendredi à bannir) mais aussi de la période sur l'année. Mai juin et septembre octobre sont traditionnellement les mois les plus propices, et c'est donc en toute logique à ces périodes-là que les prestataires sont en situation de refus de demandes. 38 % des répondants ont été contraints de refuser des demandes qui leur avaient été faites. 4 refus sur 5 ont lieu au printemps et plus particulièrement en mai-juin et 2 sur 3 en septembre-octobre. Plus de la moitié des professionnels est obligée de décliner ces sollicitations pour des raisons de disponibilités tant de salles que de chambres. Le problème de capacité a également été soulevé par un tiers des professionnels qui ne peuvent satisfaire toutes les requêtes. Enfin, pour la plupart des prestataires, le marché des MICE n est pas prioritaire par rapport à leurs autres segments de marché. Certaines structures n'hésitent pas à rappeler qu'elles privilégient la clientèle individuelle à la clientèle de groupes. Elles préfèrent ainsi fermer leur plannings aux organisateurs de manifestations pour garder des chambres pour leurs habitués. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 22

23 La tarification : Seuls les barèmes appliqués pour les séminaires sont repris dans ce tableau. Les informations liées aux autres événements ne sont pas significatives. Ceci ne constitue qu'une tendance. Les prix mini et maxi indiqués ne sont qu'une information factuelle. Il arrive par exemple que certains établissements appliquent des tarifs différents de leurs confrères, alors qu'ils ont le même classement hôtelier : par exemple, un hôtel 2 étoiles mais très renommé sur sa restauration pratique des prix bien supérieurs aux autres. Journée d'études Prix plancher Journée d'études Prix plafond Résidentiel Prix plancher Résidentiel Prix plafond Hôtels 2 étoiles Prix mini Prix maxi Hôtels 3 étoiles Prix mini Prix maxi Hôtels 4 étoiles Prix mini Prix maxi Autres lieux de réception NS NS Châteaux Restaurants NS NS Structures du CHER Prix mini Prix maxi Structures de l'eure-et-loir Prix mini Prix maxi Structures de l'indre Prix mini Prix maxi Structures de l'indre-et-loire Prix mini Prix maxi Structures du LOIR-ET-CHER Prix mini Prix maxi Structures du LOIRET Prix mini Prix maxi Région Centre Traitement & analyse Coach Omnium Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 23

24 La commercialisation d'activités annexes : Il s agit des prestations culturelles, sportives ou ludiques, en marge de la prestation propre au travail en groupe. 177 répondants % répondants Oui 49 % Non 51 % Traitement & analyse Coach Omnium Ce sont les activités sportives qui ont été citées par 35 % des répondants déclarant commercialiser une activité annexe. Les activités basiques sont là : Tennis, golf, 4X4, karting, pêche, rallye automobile mais on voit également apparaître des idées plus originales telles que les écoles de pilotage (ulm, avion,..). Les visites de châteaux, de musées, des conférences et des spectacles sont également mis à l'honneur par 33 % prestataires. 23 % des répondants ont mentionné commercialiser des activités annexes comme des animations d'artistes ou musicales, des sorties en Montgolfières, des soirées à thèmes. Et enfin, 8 % n'hésitent pas à faire la promotion et la commercialisation de produits du terroir. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 24

25 2.5. La clientèle MICE en région Centre L importance de la clientèle MICE 32 % des professionnels interrogés considèrent que la clientèle des groupes affaires est leur clientèle prioritaire. Les répondants ne se répartissent pas de manière équitable entre les 6 départements. Ainsi, 58 % des professionnels d'eure-et-loir plébiscitent les groupes affaires, tout comme 44 % de ceux du Loiret. Dans les départements de l Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, 28 % des répondants estiment que la clientèle MICE est un segment de clientèles prioritaire. Du côté du Cher et de l'indre, les professionnels qui présentent les groupes affaires comme une cible prioritaire représentent respectivement 17 % et 14 % des répondants. 85 répondants Cibles de clientèles prioritaires % sur répondants Clientèle de loisirs individuelle (visites, excursions ) 61 % Groupes de tourisme loisirs (via les TO, les CE ) 33 % Clientèle d affaires individuelle (VRP, commerciaux ) 28 % Banquets particuliers (mariages, réunions familiales ) 28 % Traitement & analyse Coach Omnium Mais 83 % des répondants souhaitent développer cette clientèle des MICE et plus particulièrement sur les segments suivants : Séminaires / Meetings : 83 % Les Evènementiels : 48 % Les Conventions / Congrès : 34 % Les Incentives : 26 % Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 25

26 La répartition de la clientèle selon l'origine géographique Pondérée par rapport au nombre de manifestations, sur l'ensemble de la Région Centre, la répartition de la clientèle selon son origine géographique est la suivante : o Centre : 51 % o Paris et Région parisienne : 33 % o Autres départements : 12 % o Autres Pays : 4 % Les départements d origine de la clientèle régionale sont : Le Cher (18) : 9 % L'Eure-et-Loir (28) : 9 % L'Indre (36) : 6 % L'Indre-et-Loire (37) : 24 % Le Loir-et-Cher (41) : 20 % Le Loiret (45) : 32 % Le tableau suivant présente l origine de la clientèle MICE selon les estimations des répondants, sans pondération par rapport au nombre de manifestations réalisées dans chaque département : Départements émetteurs Départements récepteurs Le Cher (18) 15 répondants RP* Autre dep. Autre pays 52 % 2 % 6 % 5 % 2 % 5 % 12 % - 15 % Eure-et-Loir (28) 15 répondants Indre (36) 12 répondants Indre-et-Loire (37) 31 répondants Loir-et-Cher (41) 29 répondants Loiret (45) 30 répondants - 53 % - 1 % 1 % 2 % 29 % 7 % 7 % 10 % - 65 % 3 % 3 % 3 % 7 % - 9 % 1 % 1 % 1 % 54 % 2 % 1 % 31 % 1 % 7 % 1 % % 3 % 2 % 8 % 50 % 9 % 19 % 3 % 7 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 54 % 26 % - 10 % (*) = RP : Région parisienne Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 26

27 2.6. La commercialisation Les moyens de commercialisation 71 % des répondants déclarent mener des actions ou des démarches commerciales pour promouvoir leur établissement sur le marché des MICE. Parmi les actions entreprises, on trouve principalement : 154 répondants Plusieurs réponses possibles % répondants Envoi de mailings 70 % Inscription dans des guides 66 % Publicité dans les médias 45 % Participation à des salons professionnels 44 % Prospection par téléphone ou par visites 41 % Traitement & analyse Coach Omnium L'action la plus couramment réalisée est l'envoi de mailing. C'est un outil qui n'est pas toujours utilisé à bon escient, faute d'un ciblage inadapté, et les retombées ne sont pas toujours quantifiables. Beaucoup de professionnels ont le sentiment qu'il suffit d'envoyer une lettre et se donnent ainsi bonne conscience. C'est aussi le moyen le plus accessible et le moins coûteux, d où son utilisation importante. L'inscription dans les guides, citée par 2 prestataires sur 3 fait référence aussi bien à une parution vers des supports spécifiques tels que Bedouk, Réunir ou encore le guide des salles de réception, mais aussi aux guides des chaînes hôtelières qui est la résultante de l'adhésion à une chaîne. Près d'un professionnel sur deux déclare faire de la publicité dans les médias. Ce chiffre est relativement élevé et démontre un certain dynamisme de la part des prestataires. Cette publicité est principalement réalisée auprès de la presse locale mais aussi sur Internet. Quant à la participation à des salons, 2 professionnels sur 3 déclarent profiter d'une action groupée soit avec la chaîne hôtelière à laquelle ils adhérent, soit avec les Comités Départementaux du Tourisme, les Offices du Tourisme ou encore Loire Valley Convention Bureau. Les salons Bedouk, Réunir, Mitcar sont les plus fréquemment cités. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 27

28 Qui assure la commercialisation? Pour assurer la commercialisation, la plupart des structures font appel à des ressources internes. 170 répondants Plusieurs réponses possibles % répondants Le directeur 76 % Un attaché ou service commercial 22 % La chaîne 7 % Une société de commercialisation 2 % Autre (*) 11 % Traitement & analyse Coach Omnium (*) : La Mairie, les associés, des bénévoles La fonction de commercialisation fait surtout partie des attributions du directeur, notamment pour les prestataires hôteliers. Ce sont bien évidemment les structures les plus importantes avec une offre étoffée et complète qui disposent d'un service commercial ou d'un attaché commercial. Le budget consacré à la promotion et la commercialisation globale de l'établissement représente 3 % du chiffre d'affaires en moyenne. Il n'y a pas de structures ou de départements qui se différencient les uns des autres. Tous déclarent réserver une part qui oscille entre 2 et 4 % de leur chiffre d'affaires annuel. Quant à la part réservée au marché des MICE sur ce budget, elle est en revanche beaucoup plus disparate entre les différents prestataires. Ainsi, certains n'hésitent pas à dire que la part qu'ils accordent spécifiquement à ce marché est nulle et d'autres y consacrent près de 50 %. Ainsi, en moyenne 6 % du budget de commercialisation est réservé au marché des groupes de tourisme d affaires. Cependant, cette moyenne cache quelques disparités. Cette part consacrée au MICE est inférieure ou égale à 5 % du budget de commercialisation pour 73 % des répondants. Pour 17 %, elle est comprise entre 6 et 15 % de ce budget et enfin 10 % y ont consacré plus de 15 %. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 28

29 La concurrence identifiée 167 répondants Plusieurs réponses possibles % sur répondants Autres établissements du département 52 % Autres établissements de la Région 11 % Établissements d'ile-de-france 9 % Ne sait pas 38 % Traitement & analyse Coach Omnium Les professionnels de la Région ont surtout à faire sur un périmètre restreint. Ils ne se considèrent pas concurrencé par d'autres Régions, voire d'autres destinations plus lointaines mais bien avec les confrères de leur département. A noter que plus d'un professionnel sur 3 ne sait pas identifier sa concurrence ce qui sousentend par conséquent également une méconnaissance de son marché. Les difficultés rencontrées sur le plan commercial 36 % des personnes ayant retourné ce questionnaire ont fait part des difficultés auxquelles ils doivent faire face sur le marché des MICE. Ainsi, 24 % des professionnels mentionnent un problème de notoriété et d'image du site ou de l établissement qui les freine considérablement dans leur commercialisation. "C'est difficile de se faire connaître", "la destination souffre d'un manque de promotion". Une autre difficulté importante (21 % des répondants) concerne les budgets et les négociations âpres que peuvent avoir les organisateurs de manifestations professionnelles : "Ils demandent des prestations pointues avec des budgets de plus en plus serrés." "Plus ça va, plus ils négocient." "La clientèle est exigeante et les budgets restreints." 9 % doivent faire face à des problèmes de disponibilités. "De mars à mai, je n'ai jamais assez de place". Le travail de prospection (5 répondants) constitue une grande difficulté pour les professionnels. "On ne connaît pas toujours les bons interlocuteurs". Le manque de temps (4), la concurrence (4), le manque d'expérience (3) et de moyens (3) ont également été cités. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 29

30 2.7. Le poids économique de l activité MICE Le chiffre d'affaires. Près de 60 % des répondants ont accepté de communiquer sur leur chiffre d'affaires. Cependant, les chiffres que nous indiquons ci-dessous sont à prendre avec précaution et ne constituent pas une valeur statistiquement fiable mais correspondent davantage à des tendances. De même, il n'a pas été possible de donner une répartition par département tant la nature des répondants est différente. 93 répondants Chiffre d'affaires total En euros HT Par structures en Région Centre Les salles et les sites Les restaurants Les châteaux Les hôtels hôtels-restaurant Par catégorie d'hôtels 2 étoiles étoiles étoiles Plus de Par capacité d'hébergement Hébergement de 29 chambres et moins Hébergement de 30 à 49 chambres Hébergement de 50 chambres et plus Plus de Traitement & analyse Coach Omnium Ces résultats sont plutôt conformes aux tendances habituellement observées. A noter que, tous types de structures confondues, l activités MICE en région Centre représenterait un chiffre d affaires de 131 millions d euros. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 30

31 L'activité des MICE sur l'ensemble de l'activité Toutes structures et tous départements confondus parmi les répondants, l'activité du tourisme de groupes affaires représente en moyenne 23 % du chiffre d'affaires. Cependant, certaines structures déclarent se consacrer uniquement à cette cible de clientèle et elle génère 100 % de leur activité. D'autres sont encore beaucoup plus modestes sur ce marché et n'hésitent à indiquer une part voisine des 1 %. A noter que la moitié des répondants estiment à un maximum de 10 % la part de l'activité des groupes affaires sur leur activité totale. Part de l'activité MICE sur le chiffre d'affaires En % Par département Le Cher (18) 14 % L'Eure-et-Loir (28) 32 % L'Indre (36) 15 % L'Indre-et-Loire (37) 17 % Le Loir-et-Cher (41) 20 % Le Loiret (45) 32 % Part de l'activité MICE sur le nombre de chambres louées Par catégorie d'hôtels 2 étoiles 15 % 3 étoiles 24 % 4 étoiles 23 % Par capacité Hébergement de 29 chambres et mois 30 % Hébergement de 30 à 49 chambres 22 % Hébergement de 50 chambres et plus 21 % Traitement & analyse Coach Omnium 99 répondants C'est dans le département du Loiret que les structures sont les plus impliquées dans l'accueil de manifestations professionnelles, suivi de l'eure-et-loir. En revanche, dans les départements du Cher et de l'indre, l activité MICE apparaît bien moins importante. Par capacité, les résultats ainsi obtenus sont relativement cohérents. Plus une structure est importante, plus elle peut se positionner sur plusieurs cibles et bénéficier d'un mixclientèles diversifié. La clientèle de groupes affaires représente une part peu conséquente. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 31

32 Evolution de l'activité MICE 130 répondants Depuis 2002 % répondants A la hausse 27 % Identique 46 % A la baisse 27 % Traitement & analyse Coach Omnium L'activité MICE est jugée stable depuis 2002 par presque la moitié des répondants. On trouve le plus grand nombre d'insatisfaits parmi les professionnels du Cher. A l inverse, c est dans l'indre que la proportion de satisfaits est la plus élevée. Ceux de l'eure-et-loir, de l'indre-et-loire et du Loir-et-Cher parlent d'une activité identique. Quant aux professionnels du Loiret, les avis sont équitablement partagés entre les 3 propositions. Les raisons invoquées par les répondants pour justifier d'une baisse d'activité sont plutôt variées. Cependant, un des arguments le plus récurrent est lié aux budgets des entreprises qui s'amoindrissent selon les déclarants. L'augmentation de la concurrence est également en cause. Enfin certains parlent de la délocalisation des entreprises locales et de la conjoncture plutôt morose qui n'a pas permis une activité fleurissante. Parmi ceux qui enregistrent une activité MICE plutôt en hausse, une grande majorité avoue qu'elle ne fait que démarrer cette activité ce qui sous-entend que la demande ne peut être qu'en progression. Pour d'autres, des travaux de rénovation ont également généré un regain de l'activité. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 32

33 Les emplois Il est difficile de donner une valeur moyenne aux emplois tant les structures sont différentes. Par ailleurs, il est impossible d estimer le nombre d emplois liés à l activité des groupes affaires. Nous nous contenterons de donner des valeurs par type d'activité. Par structure d'accueil 154 répondants Nombre moyen de personnes Hôtels 7 * Hôtels-restaurants 17 Châteaux 9 Restaurants 10 Sites et Salles 12 Par capacité Hébergement de 29 chambres et mois 8 Hébergement de 30 à 49 chambres 15 Hébergement de 50 chambres et plus 23 Traitement & analyse Coach Omnium * Les établissements hôteliers répondants comptent en moyenne 7 employés. A noter que, les structures équipées pour accueillir la clientèle MICE emploieraient directement environ personnes sur l ensemble de la région Centre, sans compter les emplois indirects liés aux prestataires périphériques. Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 33

34 Les opérations d'investissements 39 % des répondants déclarent avoir réalisé des opérations d'investissements ou de rénovations en lien avec le tourisme d'affaires de groupes au cours des 3 dernières années. Ce sont les professionnels de l'eure-et-loir et du Loiret qui ont été le plus nombreux à investir alors que ceux du Loir-et-Cher et surtout l'indre n'ont pas privilégié une telle action. Parmi les principales actions entreprises Moyenne sur le nombre de répondants Aménagement rénovation des salles 43 % Achat d'équipements (Wifi, ADSL, climatisation, video-projecteur) 37 % Rénovation des chambres 30 % Traitement & analyse Coach Omnium En toute logique, sachant que nous demandions les financements spécifiques pour l'accueil de la clientèle des manifestations professionnelles, les prestataires ont surtout fait part de leur actions sur les salles. Non seulement, les professionnels déclarent avoir réaménagé des salles, mais certains en ont également créées. Les organisateurs de manifestations professionnelles sont de plus en plus précis sur les équipements qu'ils désirent et il est important que les structures d'accueil soient "dans le coup". C'est donc plutôt positif de voir que les professionnels de la Région n'ont pas hésité à investir pour des connections Wifi, ADSL, sans pour autant négliger l'équipement de base tel que les vidéo-projecteurs et la climatisation. Des programmes ont également été réalisés sur les espaces publics tels que la réception ou encore sur les cuisines, la salle de restaurant, les toilettes, Et 30 % ont des projets d'investissement d'ici Tout comme ce qui a déjà été réalisé, les travaux se porteront d'abord sur les salles (33 % des répondants), puis vers les équipements (25 %) et sur les chambres (12 %). D'autres prévoient également d'investir sur la décoration générale de l'établissement, la création d'une piscine, les éclairages, Coach Omnium Etudes marketing & économiques pour le tourisme, l'hôtellerie et la restauration 34