Les Rendez Vous du Tourisme

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1 LE TOURISME DES BRITANNIQUES EN FRANCE I CHIFFRES CLES DU MARCHE 1.1 SEJOURS A L ETRANGER EN ,6 millions de visites à l étranger (+3.2%), dont 2/3 sont des vacances loisirs (et dont 46% sont des voyages organisés) milliards de dépenses (+4.7%), 7,9 millions de courts séjours (+47% entre 01 et 06). 1.2 PART DE MARCHE EUROPE/DESTINATIONS LOINTAINES En milliers Toutes visites à l étranger Amérique du Nord 7,4% Zones de visites Europe 77,3% Reste du monde 15,3% ,3% 75,5% 17.2% ,6% 79.8% 13,6% Évolution % 1.3 DESTINATIONS DES BRITANNIQUES Visites en milliers Évolution 04/05 France Espagne États Unis Irlande Grèce Italie % +3.7% 9.6% +9.4% 0.9% 0.4% Après 14 années en tête, la France perd sa place de leader en 2002 au profit de l Espagne. L écart se creuse en 2003, s accélère en 2005 mais se maintient en A noter toutefois les typologies de clientèle très différentes. 1

2 1.4 DEPENSES Dépenses en millions Évolution 05/06 Espagne % France États Unis % 5.7% Irlande % Grèce % Italie % Les loisirs d abord! Les dépenses par jour et par personne en France sont plus élevées. En revanche, la durée du séjour en Espagne étant supérieure, ses recettes globales sont plus importantes. II LA DESTINATION FRANCE 2.1 PROFIL DU TOURISTE BRITANNIQUE Tranche d âge visitant le plus la France : ans. Provenance : 2/3 proviennent du Sud Est de l Angleterre (Londres). Cependant, des bassins en Écosse et Pays de Galles se développent dû à de nouvelles lignes Low cost. Dépense moyenne par personne et par visite : 324 (+5.5% vs 2005). Durée moyenne du séjour : 6 nuits => Dépense moyenne par personne et jour : STRUCTURE DE LA DEMANDE Les Séniors : 24.1 millions de seniors en 2005, soit 40% de la population. En 2028, ils seront 30.7 millions. 15 millions de séjours à l étranger (+2.6% en 06 vs 05) = 8.6 milliard => 1/3 du marché des vacances est généré par les seniors 40% d entre eux partent en vacances au moins 3 fois par an. Clientèle de plus en plus aventureuse, prête à voyager plus loin et qui s éloigne un peu des forfaits traditionnels. L allongement de la durée de vie lui permet de rester plus active. 2

3 La France attire toujours pour son art de vivre (2 nd destination après l Espagne) Les Célibataires : 39% de la population britannique, soit 19 millions de personnes. 33% des vacances à l étranger 10.4 milliards en 2005 dont ¾ pour les séjours hors UK Clientèle plutôt jeune, égocentrique et exigeante mais hausse du nombre de femmes célibataires de +45 ans. Fort pouvoir d achat. Les Gays : La France reste parmi les destinations favorites des célibataires. Environ 1.05 millions de Britanniques se déclarent gays (2% d adultes) : 1.25 millions de vacances (toutes destinations) = millions + 28% en termes de nombre de séjours d ici % de la population gay a accès à Internet. Media intéressant. Profil type : entre 25 et 35 ans, CSP supérieure, Travail à temps complet (revenus environ / an) Pas réellement d exigence de produits spécifiques gay mais souhait d un environnement non hostile (accueil et service). Principales vacances : city breaks et plages (Méditerranée) Les Francophiles : 5% de la population britannique, soit 3 millions de pax, surtout CSP supérieure. Clientèle d une grande fidélité mais exigeante. Elle s attend à ce que le service soit à la hauteur. 2.3 PRODUITS PHARE City Breaks : Paris est toujours leader, mais rencontre des difficultés croissantes pour garder sa place face aux autres capitales européennes qui ont le vent en poupe (Prague, Budapest, Barcelone, Londres). A noter qu une partie de la clientèle traditionnelle de Paris a été détournée par les low cost au profit des petites capitales régionales très bien desservies (ex : Carcassonne, Biarritz ). 3

4 Ski : Marché global estimé à 1,20 millions de pax en 2005/06 (toutes destinations). France : 1ère destination avec 36,3% de part de marché, mais handicapée par le manque de flexibilité de l offre. Marché mature où toute nouvelle progression ne peut se faire qu au détriment de la concurrence (Autriche, Italie, Amérique du Nord et Europe de l Est). Concurrence des destinations soleil d hiver plus diversifiées, plus flexibles, meilleur marché. Réservations de dernière minute : les voyageurs souhaitent s assurer des bonnes conditions climatiques. Golf : Spa : Marché le plus important d Europe: golfeurs inscrits en UK en 2007 (+1.8% par rapport à 2006). 51% prennent régulièrement des vacances golf. 70% réservent leur séjour auprès d un TO, mais la part des réservations en direct augmente. Concurrence de l Espagne et du Portugal. La France dispose d une excellente infrastructure golfique mais peine à s imposer par déficit d image. L offre française est perçue comme étant chère. Les courts séjours sont à développer. Les Britanniques ont effectué séjours spa à l étranger en. Offre diversifiée et flexible des spas : concurrence des pays d Europe de l Est Cible première : les femmes, ans. Nouvelle cible : clientèle plus jeune et les hommes. Souvent l achat s effectue sur le lieu de vacances quand l offre est présente. A prévoir : croissance de 15 à 25% sur les 2 prochaines années. Tourisme d Affaires : L Europe continentale maintient ses parts de marché au détriment des long courriers (40% des opérations à l étranger). Paris (7% du marché) passe derrière Barcelone (9%). Cannes (2%) revient dans le Top 10. Les destinations montantes: Lisbonne, Prague. France = 15% du marché, derrière l Espagne (20%). Repli vers le marché domestique (30% des opérations). 4

5 2.4 MODE DE RESERVATION Agents de voyages TO On line % 20,5% 46,8% ,5% 17,5% 40,7% 24,5% 22,9% 51,4% Évolution 00/04 8,8 +2,4% +4,4% Changement du comportement du consommateur: L agent de voyage n est plus la première source d information du public, derrière Internet. En 2006, 59% des ménages britanniques avaient accès à Internet à la maison. Les réservations on line sont également en tête et augmentent au détriment des ventes via les AV ( 8.8%). Le score des TO est plus respectable, même si les ventes de forfaits progressent moins vite. 2.5 HEBERGEMENT Hotel 39,7% Locatif 23,6% Hotellerie de plein air 13,5% Familles/amis 13,0% Residences secondaires 7,0% Autres 3,2% Les Britanniques logent majoritairement à l hôtel (surtout ** et ***) et 7% dans des résidences secondaires quand ils viennent en France. Le camping est en stagnation quantitative mais s oriente vers une demande de plus en plus qualitative. 2.6 MODE DE TRANSPORT Les modes de transport se répartissent comme suit : Avion 38.6%, Ferries 31%, Tunnel 30,4%. L avion «prend de la hauteur» : +50% de passagers aériens entre 2000 et Passagers transportés et estimations, en millions, par Easyjet, Ryanair et Flybe (toutes destinations)

6 Destinations Low Cost: Angers Brest Avignon Carcassonne Bâle Mulhouse Chambéry Beauvais Dinard Bergerac Grenoble Biarritz La Rochelle Bordeaux Le Havre Le Touquet Limoges Lyon Marseille Montpellier Nantes Nice Nîmes Paris Pau Perpignan Poitiers Rennes Reims Rodez Toulon Toulouse Tour Le Tunnel sous la Manche perd des parts de marché, et ce malgré l excellente performance d Eurostar. E VO LU T IO N D U N O M B R E D E PAS S AG E R S E U R O T U N N E L ET E U R O S T AR 1 0 En m illions Eu ro tu n n e l Voitures +Autocars Euros tar ARRIVEES DES BRITANNIQUES PAR REGION EN 2005 LORRAINE : arrivées britanniques (+7.6% par rapport à ) nuitées (+18.6% par rapport à ) REGION Île de France Nord Pas de Calais ARRIVEES REGION Aquitaine Languedoc Roussillon ARRIVEES PACA Normandie Rhône Alpes Champagne Ardenne Pays de la Loire Lorraine Alsace Poitou Charente Midi Pyrénées Bourgogne Centre Picardie Bretagne Auvergne Limousin Corse Franche Comte