REPÈRES ÉCONOMIQUES DU VIN DE BORDEAUX

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1 JUIN 216 REPÈRES ÉCONOMIQUES DU VIN DE BORDEAUX Ste-Foy- de Bordeaux CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX

2 LA PRODUCTION LA PRODUCTION > SURFACE Une soixantaine d appellations différentes, rassemblées en 6 groupes, produites sur 111. ha en % 18% 3 % % 13% Milliers d ha 46% % 11 % 1 87 % Indice base 1 en ,5 % 22,5 % 66 % & Duras 11 8 y c. Cahors % 45% 6% 47% Groupe Bordeaux 5 Variation / 81 Toutes aoc : +43 % 6-38 % > RÉCOLTES St Emilion/ Après un vif repli des volumes récoltés en 213, lié aux mauvaises conditions climatiques, 2 s établit au ni veau de la moyenne dé cen nale (5,44 Mhl). Récoltes de vin en Gironde Bordeaux rg et rs et Sup Une évolution mesurée des surfaces dans le temps aoc rouge et rosé aoc blanc Bordeaux : le plus vaste vignoble français d aoc autres vins En hectares CIVB / Source : Interprofessions 2 favorable à la production d aoc rouges Répartition des superficies plantées par cépage en 2 88 % rouges 1 blancs Merlot Cabernet Sauvignon Cabernet Franc rouges Sémillon Sauvignon Muscadelle blancs 2 en recul à partir du milieu des années 2, avec une évolution différenciée selon les groupes. moyenne année millions d hectolitres Total vin 6,74 6, 5,65 5,23 5,45 Total AOC 6,66 6,4 5,57 5,2 5,3 AOC de Bdx rg et rs 5,76 5,38 5,1 4,48 4,75 AOC de Bdx blancs,,66,56,55, % +6 % +5 % +16 % -38 % Part de Bordeaux dans la superficie viticole en 2 aoc françaises : % Française : % Mondiale : 1,5 % > EXPLOITATIONS VITICOLES En 2 ans, le nombre de récoltants tous vins en Gironde a été divisé par 2, pour s établir à en 2. Parallèlement à ce fort mouvement de concentration, la taille moyenne des exploitations a presque doublé, pour se situer à 16,6 ha en 2 (8,6 ha en 15) et 17,2 ha pour les récoltants en aoc. Au cours des dernières années, la part des petites exploitations de moins de 2 ha (18 % de l effectif et 1 % de la surface en 2) s est considérablement érodée au profit de celles de grande taille, 2 ha et plus. Ces dernières concentrent dorénavant 27 % de l effectif et 6 % de la surface plantée en aoc. > COOPÉRATIVES En 2, la coopération en Gironde comprend 33 coopératives de vinification et 3 unions de coopératives. > NÉGOCIANTS EN VINS 3 entreprises environ commercialisent 7 % de la production bordelaise. > COURTIERS EN VINS En 214-2, 84 courtiers concentrent 75 % de l activité vrac. > MISE EN MARCHÉ Poids de la coopération en aoc* 4 % des récoltants 21 % des surfaces 23 % de la récolte * y compris apports partiels - chiffres 2 Source : CIVB d après Douane Les achats de vrac, retiré tel quel ou mis en bouteilles à la propriété par le négoce, représentent moins de la moitié des sorties des chais. Cette part, en baisse constante au cours de la dernière décennie, est très variable selon les appellations, allant de 16 % pour le groupe Médoc & Graves à 56 % pour le groupe Bordeaux. Le prix moyen du vrac est un indicateur de l équilibre entre l offre (récolte + stocks) et la demande (commercialisation). Après avoir fléchi lors de la campagne 2-21, il s est apprécié jusqu à la campagne , parallèlement à la réduction des stocks. En 214-2, la plus grande abondance du millésime récolté s est accompagnée d une détente modérée des prix. Concentration des entreprises girondines C.A. en Mio d Euros Nombre d entreprises % du C.A. global à à > Total 41 3 CIVB / Source : Union des Maisons de Bordeaux Évolution du prix moyen du vrac observé en fin de campagne (tous millésimes) Euros / tonneau litres Campagne St Emilion Médoc Bordeaux blanc aoc Bordeaux rouge aoc Source : CIVB Répartition par type de sorties campagne (1) % 7,5 % 36,5 % Mise en bouteilles par la propriété Achat en vrac et mise en bouteilles par le négoce à la propriété Sorties en vrac (1) Période allant du 1 er août au 31 juillet. Source : CIVB

3 COMMERCIALISATION COMMERCIALISATION - EN FRANCE COMMERCIALISATION - EN FRANCE > CAMPAGNE Plus de 3,8 milliards d et 4, millions d hl, dont 58 % sur le marché français. Millions d hl 6, 5, 11% 46% 5,3 5,3 5, 4,85 4,82 5, 2 5,3 6,4 42% 58% 5, 6,5 5,2 5,73 5,56 5,58 5,65 5,72 5,65 5,55 5,57 5,45 5,13 5,51 4,6 5,6 4,88 3,85 4, 3,84 3,84 3,84 3,38 3,52 3,56 3,68 3,76 3,82 3,41 3,71 3,63 3,65 3,72 3,38 3,38 3,45 3,46 Total France 3,22 3,21 3,5 3,7 2,6 3, 2,82 2, GMS circuits FRANCE Bordeaux en GMS (1) = 3 des aop tranq. franç. = 2 des vins tranquilles (1) GMS : grandes et moyennes surfaces (hypermarchés et supermarchés) C.A. FRANCE = 2 milliards d Euros Hors domicile Évaluation CIVB d après sources Douane, Kantar-Worldpanel, IRI 1 % 58% 2,56 2,26 2,1 2,1 2,21 2,16 2, Total export 1,87 1,8 1,83 1, 1,81 1, 1,3 1,75 1,78 1,74 1,63 1,58 1,61 2,33 2,36 2,17 1, 2,6 1,57 1,54 1,53 1,4 1,47 1,43 1,45 1,63 1,64 1,62 1,65 1,64 1,68 1,64 1,57 1,5 1,4 1,43 1,4 1,44 1, 1,38 1,3 1,1 1,23 1,7 GMS France (hors discount),33,41,4,63,58,56,5,47,48,43,41,35,32,3, % Union Européenne EXPORT Hors UE Bordeaux à l EXPORT = 48 % des aop tranq. franç. = 36 % des vins tranquilles franç. C.A. EXPORT = 1,8 milliard d Euros La commercialisation de la campagne s est inscrite, pour la deuxième année consécutive, en repli. Le retrait de la demande extérieure, concentré sur l Union Européenne, principal contributeur à la baisse des exportations bordelaises, s est conjugué à un marché intérieur toujours dépressif. Évolution de la commercialisation des vins de Bordeaux et répartition par débouché Évaluation CIVB d après sources Douane, Kantar-Worldpanel, IRI VOLUME VALEUR > CONSOMMATION À DOMICILE En 2, 44 % des ménages français ont déclaré acheter du vin de Bordeaux, 1 bouteilles en moyenne. Les plus gros achats de vins de Bordeaux sont réalisés par : les 5 ans et +, les ménages aux revenus supérieurs, les ménages résidants dans les régions situées au nord de la Loire et dans le Sud-Ouest de la France Achats régionaux par rapport à la moyenne nationale. Répartition des achats de vins de Bordeaux par circuit (% volume) CIVB / Source : Kantar-Worldpanel Vins de Bordeaux aoc tranquilles Vins tranquilles * Hyper & super (y compris mag proximité) * magasins spécialisés, online, achats directs, VPC, cadeaux, foires et marchés. OUEST NORD > VENTES EN GMS (hors ) Évolution des ventes de vins en GMS Cumul annuel mobile indice volume base 1 = année 2 Evol 1 an - 1 % - 3 % - 5 % Volume en millions d hl CA en millions d Vins tranquilles, aoc tranq. 4, Bordeaux 1, Répartition des achats de vins de Bordeaux par région en 2 13 % OUEST SUD 7 % 1 CENTRE OUEST SUD OUEST NORD % 23 % 5 % Région PARIS. 1 % 8 % EST CENTRE EST 7 % SUD EST CIVB / Source : Kantar-Worldpanel Le discount qui, au début du millénaire, avait été l élément moteur de la croissance des achats d aoc et de vins de Bordeaux dans la distribution moderne, s est essoufflé ces dernières années, au profit notamment des hypermarchés. Les ventes de vins tranquilles, stabilisées jusqu à l an passé, sont en léger repli depuis la fin de l année 214. Ce retrait est plus marqué sur les vins d appellation, dont la situation s était quelque peu améliorée dans les années qui avaient suivi la crise économique et financière de 28. Les vins de Bordeaux, pénalisés par une structure de production largement orientée sur les rouges, couleur qui connaît un très net désengagement, sont tout particulièrement concernés, poursuivant le repli engagé à partir de la seconde moitié des années 2. Ainsi, 17 millions de cols (1,28 million d hl) de vins de Bordeaux ont été commercialisés par les grandes surfaces (hors discount) en 2, soit une perte de millions de bouteilles par rapport à 214. > VENTES EN GMS (suite) Vins de Bordeaux - bouteilles 75 cl Structure des ventes par tranche de prix, en 2 (% volume) (Euros/75 cl) Évolution à 1 an et plus 6 à 8 4,5 à 6 4 à 4,5 3 à 4 < à 3-1 % - % +3 % +4 % +4 % Le recul des vins de Bordeaux est quasi-généralisé. Seuls les St-Emilion-Pomerol-Fronsac y échappent en 2. Les bouteilles 75 cl tirent la tendance, notamment celles commercialisées à moins de 4 /col qui concentrent les pertes, alors que les vins plus chers progressent. L aoc régionale, notamment en rouge, les Bordeaux Supérieur ainsi que les sont particulièrement touchés. > VENTES DE VIN EN BAG IN BOX Portés par une présence et un nombre de références accrus, les BIB ont vu leur poids progresser fortement. En 2, ils constituent 38 % des ventes de vins tranquilles en grandes surfaces. Les vins de Bordeaux, quoiqu en retard sur ce type de conditionnement, à l instar de l ensemble des aoc, ont su profiter de ce succès, l essentiel des volumes concernant l aoc régionale en rouge et rosé. À court terme cependant, leurs ventes reculent, via l entrée de gamme. > VENTES EN FOIRES AUX VINS Structure des ventes par groupe d aoc, en GMS, en 2 (% volume) 2% 6% Vins tranquilles IGP standard IGP cépages VSIG (dt étrangers) aoc Vins de Bordeaux Bordeaux rg aoc Rosés de Bordeaux Aut Bordeaux rg Bordeaux blancs secs & moelleux Bordeaux rg et rs et Sup % 1 % 55% Poids des BIB en 2 (% ventes volume) 16,5 % 11 % 23 % 38 % 41 % 37 % 61 % 68 % Après des résultats limités, en volume comme en valeur, en 213 et 214, les foires aux vins d automne, moment de surcommercialisation des vins d appellation et notamment de Bordeaux, renouent avec la croissance en 2, totalisant pour l ensemble des aoc, 56 millions de cols (+) pour un chiffre d affaire de 32 millions d euros (+4 %). En 2, bien que toujours pénalisé tant en offre qu en volume par le millésime 213, le vignoble bordelais stabilise quasiment ses ventes en volume grâce, en grande partie, au succès de son aoc régionale en rouge et en rosé. Il se positionne également comme premier contributeur au développement du chiffre d affaires des aoc en foires, au travers, notamment, du succès de certaines appellations prestigieuses. Concentrant près d un tiers des références proposées par les grandes surfaces, Bordeaux, avec près de 2 millions de cols commercialisés pour un chiffre d affaires de 2 millions d euros, a participé à hauteur de 36 % en volume et 46 % en valeur aux ventes de vins fins des GMS durant la période. Évolution des ventes de Bordeaux en foires aux vins d automne Indice base 1 en 2 volume valeur + % % - % % -4 % +3 % +3 % % -7 % -7 % +3 % -4 % % - -6 % - % 1 +1 % -11 % - -1 % -1 % -8 % -1 %

4 COMMERCIALISATION - À L ÉTRANGER COMMERCIALISATION - À L ÉTRANGER > BORDEAUX DANS LA BALANCE COMMERCIALE FRANÇAISE Après 2 années d atonie, les échanges français, qui ont bénéficié en 2 du raffermissement de la demande mondiale et de taux de change favorables, progressent nettement (+4 %). Le secteur agroalimentaire se redresse (+4 %), tiré par les boissons, notamment le Champagne et le Cognac. Au global, les vins & spiritueux ont progressé de %. Part des vins de Bordeaux dans les exportations françaises en valeur, en 2 3 % Agroalimentaire % Vins et Spiritueux 36 % Vins tranquilles Les vins de Bordeaux, dont la valeur exportée s est accrue de 3 % en 2 pour s établir à 1,8 milliard d euros, ont moins profité que la moyenne de ce rebond. Exportations comparées de quelques régions viticoles françaises (en valeur) Millions d Euros Champagne Cognac Bordeaux Bourgogne > LE VIN DANS LE COMMERCE EXTÉRIEUR AQUITAIN Vins Aéronautique Céréales & plantes industr. Papiers et cartons Total exportations % Produits chimiques organiques 57 Equipements automobiles Vins Aéronautique Céréales & plantes industr. Papiers et cartons En 2 : Au 1 er rang des exportations aquitaines, le vin, devançant de très peu l aéronautique, assure % de la valeur exportée par la région. Avec 1,7 milliard d euros, le vin est le 1 er poste excédentaire de la balance commerciale régionale. Valeur des 1 ers produits exportés par la région (en millions d euros) Solde de la balance commerciale régionale (en millions d euros) Solde régional > EXPORTATIONS DE VINS DE BORDEAUX Export : 4 de la commercialisation des vins de Bordeaux / GTI Évolution des exportations vers les principales destinations Volumes en milliers d HL Valeur en millions d BDX dans les moyenne moyenne evol 1 an evol 1 an imports vins (%) (%) tranq volume Chine ,8 % Belgique , % Allemagne ,4 % Royaume-Uni ,4 % USA ,8 % Japon ,5 % Hongkong ,7 % Pays-Bas ,1 % Canada ,6 % Suisse , % Ens. 1 prem , % Monde ,3 % Exportations par groupe d aoc en 2 (% volume) 1% Bordeaux rg et rs et Sup 5% 62% Depuis 2 ans, les exportations bordelaises sont affectées par le manque de disponibilités inhérent au déficit de la récolte 213. En 2, elles s établissent en repli, à 2 millions d hl pour 1,8 milliard d euros. Le clivage entre Union Européenne, en net repli, et Grand export, en reprise via la Chine essentiellement, est particulièrement prégnant. Bordeaux dans les exportations de vins tranquilles, en 2 Volume Valeur aoc françaises vins français mondiales 38 % 17 % 48 % 36 % 8 % / GTI Exportations 2 de vins de Bordeaux en bouteilles, par tranche de prix départ (%) Structure 8 7 (Euros/litre) et plus Évolution volume à 1 an +6 % Au sein des exportations en bouteilles (6 % des volumes), qui tirent la tendance à la baisse, les vins partant à moins de 6 le à litre constituent près des 3/4 des quantités 11-6 % exportées, mais seulement 28 % de la valeur à 4,5 à 6-3 % Les vins dont le prix départ est inférieur ou égal à 4,5 le litre concentrent plus de 8 % des pertes en volume. Si, à l exception de la Chine, les principaux pays clients de 2 Bordeaux reculent sur cette tranche de 3 à 4,5-3 % prix, l UE, en particulier l Allemagne et le 11 Royaume-Uni, contribue très fortement 24 2 à 3-7 % à la baisse. La progression en valeur est à près de % supportée par les vins partant à 7 1 Valeur 5 Volume < à 2-1 % plus de /L, le Grand Export, et notamment Hongkong, les USA et la Chine, comptant pour 8 % des gains en valeur.

5 QUELQUES REPÈRES QUELQUES REPÈRES > SUPERFICIE MONDIALE Superficie mondiale plantée en vigne (en milliers d ha) Monde Evol 5 ans -1 % -8 % dont France -4 % Nouveau Monde +1 % dont Australie -13 % * > PRODUCTION ET CONSOMMATION MONDIALES Évolution (en millions d hl) en pointillé, moyenne mobile sur 5 ans Production 22 Consommation * * Prévision VIN en 214 L/ habt evol en L* Danemark 32 Allemagne +1 Pays-Bas Australie Canada USA 1 +1 Japon 3 +1 * évol 1 ans Estimation CIVB d après OIV & FranceAgriMer Base : alcool pur pour chaque boisson Port Roy-Uni 1 18% 1% 53% Chine Évolution de la part des boissons dans la consommation d alcool entre 13 et 213 CIVB / Source : OMS * Prévisions pour 2. La superficie mondiale tend à doucement se réduire, sous l effet de l érosion des surfaces en, non compensée par les vignobles du Nouveau Monde, dont le rythme de progression a nettement ralenti à moyen terme. Poids des zones dans la superficie mondiale en 2* Nouveau Monde Asie pays Superficie de quelques vignobles Milliers d ha 21 2* Espagne France Italie Usa Argentine Chili Australie La reprise espérée de la consommation mondiale de vin, après le creux consécutif à la crise de 28, tarde à s installer. Après quelques années de léger mieux, le niveau estimé de consommation de vin dans le monde tend à fluctuer autour de 24 millions d hl. Si les principaux pays producteurs européens ou sud-américains concentrent une grande partie des volumes consommés, le transfert de la consommation mondiale, vers des zones où la boisson alcoolisée de référence n est pas culturellement le vin, se poursuit. VIN en 214 L/ habt evol en L* France 43-1 Italie 33 - Suisse 33-7 Belgique -1 Espagne Royaume-Uni 2-2 Argentine 24-5 * évol 1 ans Estimation CIVB d après OIV & FranceAgriMer > CONSOMMATION DE VIN EN FRANCE La consommation de vin en France est en diminution régulière depuis le début des années 8, les aoc se comportant cependant mieux que les vins de consommation courante. Dans le même temps, jusqu en 21, les consommateurs réguliers ont progressivement disparu au profit des non consommateurs. 2 s inscrit en rupture, la part des consommateurs, notamment occasionnels, augmentant sensiblement pour constituer plus de la moitié des Français âgés de ans et plus. Consommation de vin en France et moyenne mobile cinq ans Millions d Hl L 22 L Tous vins AOC CIVB/ Estimation CIVB d après Douane - consommation taxée > ÉCHANGES MONDIAUX Millions d hl Évolution des exportations de vin Evol 5 ans 1 an Monde +1 % Nv Monde CIVB / Source OIV GTI à partir de L 27 L +1 % % +5 % Fréquence de consommation de vin (%) Reguliers* Occasionnels Non Consom. * Réguliers : consomment du vin tous les jours ou presque. CIVB / Source : FranceAgriMer Exportations de vin dans le monde 2,3 % 1,5 % 28 % 7 2,5 % 6 % 76 millions d hl 13 millions d hl Nouveau Monde pays CIVB / Source OIV - GTI CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX 1, cours du XXX Juillet Bordeaux Cedex Tél Fax eco@vins-bordeaux.fr Directeur de la publication : Fabien Bova Réalisation : Service Économie et Études du CIVB Si, sur les 5 dernières années, les échanges mondiaux de vins ont progressé de près de millions d hl, ils s avèrent moins dynamiques à court terme, progressant de 1 % en 2. L, principal fournisseur mondial de vin avec 71 millions d hl, limite la croissance, en dépit du bon comportement de l Espagne, premier pays exportateur de vin en volume. En érosion sur la dernière décennie au profit des vins du Nouveau Monde, la part de l dans les échanges apparaît fragilisée à court terme (6 % en 2), au profit de ces mêmes vins. Toute reproduction ou diffusion de texte ou graphique est interdite sans l accord préalable du CIVB RC B