Communauté métropolitaine de Montréal

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1 Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation Communauté métropolitaine de Montréal Forum métropolitain sur la mise en valeur de la zone et des activités agricoles L industrie de la transformation alimentaire au Québec : portrait et enjeux Le 1 er novembre Ce document est confidentiel et les renseignements qui y sont contenus sont la propriété exclusive du CTAC Toute reproduction, divulgation ou usage d une partie quelconque de l information contenue dans le présent document est strictement interdite

2 La transformation agroalimentaire répartition géographique Légende Zone agricole Transformation alimentaire 2

3 L importance de l industrie de la transformation alimentaire au Québec Premier employeur manufacturier au Québec emplois directs et emplois indirects (12 % des emplois manufacturiers) CMM : environ emplois (45% du Québec) en transformation alimentaire L industrie bioalimentaire au complet compte emplois soit 12% de tous les emplois du Québec (3,9M) CMM : emplois en bioalimentaire (=11,3% des 1,7 M d emplois) Chaque augmentation de 1% de l industrie crée 1412 emplois soit 559 emplois directs et 853 emplois indirects 3

4 L importance de l industrie de la transformation alimentaire au Québec En 2009, l industrie a versé 700 millions de $ au Gouvernement du Québec : 250 millions $ en impôts sur les salaires millions $ en parafiscalité (RRQ, CSST, RQAP) En 2009, l industrie a versé 235 millions de $ au Gouvernement du Canada : 150 millions $ en impôts sur les salaires + 85 millions $ en assurance salaire Le 2e plus important secteur manufacturier (après la transformation des métaux) avec 23,8 G$ en livraisons en 2011 et un PIB de 6,3 G$ 4

5 La croissance est constante depuis 1999 dans les expéditions manufacturières des aliments et des boissons au Québec, représentant 23,8 milliards de $ en 2011 Millions de $ Les expéditions manufacturières des aliments et des boissons au Québec, soit 12% de la valeur totale des livraisons du secteur manufacturier québécois, ce qui fait de la transformation alimentaire le 2ème plus important secteur manufacturier au Québec 5

6 La transformation agroalimentaire répartition sectorielle en 2010 (en$) Autres 12% Aliments pour animaux Sucre et de 9% confiseries 6% Fruits et légumes et spécialités alimentaires 6% Boissons et produits du tabac 15% Produits laitiers 20% Boulangeries et tortillas 10% Transformation de volailles 6% 6 Position de l industrie de la transformation Source : Statistique Canada agroalimentaire, 22 novembre 2006 Viandes (sauf volailles) 16%

7 L importance de l industrie de la transformation alimentaire au Québec Plus de entreprises réparties dans toutes les régions de la province : 700 en boulangerie 280 en transformation de viandes 230 en autres aliments 165 en aliments pour animaux 150 en transformation laitière 150 en boissons 130 en transformation de fruits et légumes 120 en confiserie 100 en poissons et fruits de mer 7

8 Transformation alimentaire Taille des établissements 2000 établissements* de différentes tailles (Total : 1731 sur 2388) * 85 % des établissements 20 % des emplois 8 15 % des établissements 80 % des emplois * Exclut les établissements dont le niveau d emplois est inconnu Source : ISQ, MAPAQ, Politiques agroalimentaires Position de l industrie de Compilation la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006

9 L importance de l industrie de la transformation alimentaire au Québec Quelques fleurons : Saputo / Agropur Olymel / Exceldor Première Moisson / La petite Bretonne Lassonde Domaine Pinnacle / La Face cachée de la pomme VegPro / St-Arneault / Saladexpress 9

10 Les marchés Interdépendance des maillons Interdépendance des maillons Destination des produits agricoles du Québec, moyenne (en % de la valeur) 10 Compilation : transformation MAPAQ, Politiques agroalimentaires Position de l industrie de la agroalimentaire, 22 novembre 2006 Sources d approvisionnement de la transformation alimentaire du Québec, moyenne (en % de la valeur)

11 Les flux économiques Production agricole Achats d'intrants Ventes (excl paiements) Importations interprovinciales et internationales Transformation alimentaire Achats d'intrants Ventes Détail + HRI Achats alimentaires Ventes Source : Statistique Canada, Compilation MAPAQ Position de l industrie de la transformation agroalimentaire, 22 novembre 2006 Exportations interprovinciales et internationales * Données en M$, 2008

12 Les marchés - Destination de nos produits Ventes finales de l appareil productiontransformation québécois selon les marchés desservis 45 % 100 % 33% 22% 12 Source : Activité bioalimentaire au Québec, bilan 2008, compilation MAPAQ

13 Le commerce international Exportations (2010) : 5 milliards Dont porc 1,1 G$ Importations (2010) : 4,873 G$ Dont boissons 1 G$ Solde commercial positif (122M$) depuis 10 ans sauf en

14 Les marchés Exportations du Québec vers les États-Unis Le Japon et l Union européenne gagnent en importance En 2010, la part des exportations destinées au marché américain est de : 56 % au Québec 78 % en Ontario Millions de $ États-Unis 14 Position de l industrie transformation agroalimentaire, 22 novembre Sourcede: laindustrie Canada, Commerce en2006 direct Autres pays

15 Les marchés Importations agroalimentaires Évolution des IMPORTATIONS québécoises de plus en plus transformées 5,0 Milliards de $ 4,5 Boissons alcoolisées et autres 4,0 Produits transformés 3,5 Produits primaires 4,8 milliards de $ 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Source Position : destratégis, l industrie de lacompilation transformation agroalimentaire, 22 novembreagroalimentaires 2006 MAPAQ, Politiques

16 L industrie québécoise de transformation alimentaire fait face à de nombreux entreprises enjeux diminuant la rentabilité des PRESSION À LA HAUSSE SUR LES COÛTS Nouvelles attentes des consommateurs Consolidation des fournisseurs Réglementation lourde Mondialisation MARGE DE PROFIT DIMINUÉE Disponibilité de la maind oeuvre Concurrence accrue Consolidation des distributeurs Infrastructure Meilleur accès au capital Innovation continue Croissance des marques privées PRESSION À LA BAISSE SUR LES PRIX alors qu elle doit investir dans ses équipements et son personnel pour réduire les coûts tout en développant de nouveaux produits et en consacrant davantage de moyens dans la mise en marché de ceux-ci 16

17 Les grands enjeux Le prix des intrants Amélioration de la compétitivité et des marges : innovation et R-D, efficacité énergétique, Investissements : adoption de technologies de pointe, adaptation aux nouvelles normes de salubrité (GFSI, SQF, ISO22000) Mise en marché : accès aux tablettes, distribution, services alimentaires (HRI), développer de nouveaux circuits, promotion des produits du Québec Main d œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de la transformation alimentaire, il faut attirer les jeunes, les immigrés, les employés en réorientation de carrière, formation continue Transport : accès en ville pour les camions de livraison, rapidité du réseau, économique, fermeture des centres de distribution, GES Développement durable : Gestion des matières résiduelles : 120 M$, 100% par les industriels Gestion des matières putrescibles 17 Eau

18 Évolution des indices des prix industriels des aliments et boissons, des prix aux producteurs agricoles et des prix au détail des aliments, Québec, (Sources : Statistique Canada) Indices des prix (2002 = 100) 135,0 125,0 115,0 105,0 95,0 85,0 75, (Années) IPP - production agricole IPI -fabrication des aliments IPC - aliments au détail 18

19 Les grands enjeux Le prix des intrants Amélioration de la compétitivité et des marges : innovation et R-D, efficacité énergétique, Investissements : adoption de technologies de pointe, adaptation aux nouvelles normes de salubrité (GFSI, SQF, ISO22000) Mise en marché : accès aux tablettes, distribution, services alimentaires (HRI), développer de nouveaux circuits, promotion des produits du Québec Main d œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de la transformation alimentaire, il faut attirer les jeunes, les immigrés, les employés en réorientation de carrière, formation continue Transport : accès en ville pour les camions de livraison, rapidité du réseau, économique, fermeture des centres de distribution, GES Développement durable : Gestion des matières résiduelles : 120 M$, 100% par les industriels Gestion des matières putrescibles 19 Eau

20 La marge bénéficiaire stagne en bas de la moyenne canadienne Marge bénéficiaire nette* (moyenne ) Aliments Québec Boissons et tabac 6% Québec Ontario 33% 10% Ontario Autres provinces 8% 0% 2% 4% 6% 8% 34% Autres provinces 10% 25% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Après amortissement et intérêts Source : Statistique Canada 20 Position de l industrie de la transformationau agroalimentaire, , novembremapaq 2006 Tiré de: Activité bioalimentaire Québec en

21 Les grands enjeux Le prix des intrants Amélioration de la compétitivité et des marges : innovation et R-D, efficacité énergétique, Investissements : adoption de technologies de pointe, adaptation aux nouvelles normes de salubrité (GFSI, SQF, ISO22000) Mise en marché : accès aux tablettes, distribution, services alimentaires (HRI), développer de nouveaux circuits, promotion des produits du Québec Main d œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de la transformation alimentaire, il faut attirer les jeunes, les immigrés, les employés en réorientation de carrière, formation continue Transport : accès en ville pour les camions de livraison, rapidité du réseau, économique, fermeture des centres de distribution, GES Développement durable : Gestion des matières résiduelles : 120 M$, 100% par les industriels Gestion des matières putrescibles 21 Eau

22 Transformation alimentaire - Croissance et compétitivité Les dépenses en immobilisations diminuent en comparaison avec l Ontario Dépenses en immobilisation (DI) Québec vs Ontario - Secteur des aliments 800 Ontario Dans le Canada (en %) Québec 300 Ontario Livraisons DI Québec Livraisons DI Source : Statistique Canada, Compilation MAPAQ, Politiques agroalimentaires 22

23 Les grands enjeux Le prix des intrants Amélioration de la compétitivité et des marges : innovation et R-D, efficacité énergétique, Investissements : adoption de technologies de pointe, adaptation aux nouvelles normes de salubrité (GFSI, SQF, ISO22000) Mise en marché : accès aux tablettes, distribution, services alimentaires (HRI), développer de nouveaux circuits, promotion des produits du Québec Main d œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de la transformation alimentaire, il faut attirer les jeunes, les immigrés, les employés en réorientation de carrière, formation continue Transport : accès en ville pour les camions de livraison, rapidité du réseau, économique, fermeture des centres de distribution, GES Développement durable : Gestion des matières résiduelles : 120 M$, 100% par les industriels Gestion des matières putrescibles 23 Eau

24 La distribution alimentaire Destination des produits et principaux clients Principaux canaux de distribution au Québec Grande distribution et détail canal dominant Forte concentration S approvisionne partout sur la planète Grande convoitise des tablettes Expansion des marques privées (distributeurs) Année 2010 Marchandise générale 8% Pharmacies 7% Autres magasins 9% HRI canal avec ses spécifications propres Clubs entrepôts 8% Metro 20% Accès direct et privilégié au consommateur Restauration (chaînes, cuisines régionales, traiteurs) Institutions (écoles, hôpitaux, résidences) Circuits courts canal alternatif émergent Marchés publics, kiosques, agrotourisme, etc 24 Position de l industrie de la transformation Source : ACNielsen 2010 agroalimentaire, 22 novembre 2006 Loblaws 26% Sobey's et IGA 22%

25 Les grands enjeux Le prix des intrants Amélioration de la compétitivité et des marges : innovation et R-D, efficacité énergétique, Investissements : adoption de technologies de pointe, adaptation aux nouvelles normes de salubrité (GFSI, SQF, ISO22000) Mise en marché : accès aux tablettes, distribution, services alimentaires (HRI), développer de nouveaux circuits, promotion des produits du Québec Main d œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de la transformation alimentaire, il faut attirer les jeunes, les immigrés, les employés en réorientation de carrière, formation continue, Transport : accès en ville pour les camions de livraison, rapidité du réseau, économique, fermeture des centres de distribution, GES Développement durable : Gestion des matières résiduelles : 120 M$, 100% par les industriels Gestion des matières putrescibles 25 Eau

26 Les grands enjeux Le prix des intrants Amélioration de la compétitivité et des marges : innovation et R-D, efficacité énergétique, Investissements : adoption de technologies de pointe, adaptation aux nouvelles normes de salubrité (GFSI, SQF, ISO22000) Mise en marché : accès aux tablettes, distribution, services alimentaires (HRI), développer de nouveaux circuits, promotion des produits du Québec Main d œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de la transformation alimentaire : attirer les jeunes, les immigrés, les employés en réorientation de carrière, formation continue Transport : accès en ville pour les camions de livraison, rapidité du réseau, économique, fermeture des centres de distribution, GES Développement durable : Gestion des matières résiduelles : 120 M$, 100% par les industriels Gestion des matières putrescibles 26 Eau

27 Les grands enjeux Le prix des intrants Amélioration de la compétitivité et des marges : innovation et R-D, efficacité énergétique, Investissements : adoption de technologies de pointe, adaptation aux nouvelles normes de salubrité (GFSI, SQF, ISO22000) Mise en marché : accès aux tablettes, distribution, services alimentaires (HRI), développer de nouveaux circuits, promotion des produits du Québec Main d œuvre : accroître la visibilité et la valorisation des métiers de la transformation alimentaire : attirer les jeunes, les immigrés, les employés en réorientation de carrière, formation continue Transport : accès en ville pour les camions de livraison, rapidité du réseau, économique, fermeture des centres de distribution, GES Développement durable : Gestion des matières résiduelles : 120 M$, 100% par les industriels Gestion des matières putrescibles 27 Eau

28 Merci! 28