L INDE. Leader mondial émergent sur le marché de la viande bovine. Sébastien Bouyssière & Marie Carlier

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1 L INDE Leader mondial émergent sur le marché de la viande bovine Académie d Agriculture de France 10 février 2016 Sébastien Bouyssière & Marie Carlier Département Economie de l Institut de l Elevage 1

2 Un géant géographique, démographique, économique et agricole Un territoire immense et diversifié Le 2ème le plus peuplé du monde La 10 ème puissance économique mondiale mais qui reste fortement touchée par la pauvreté Un poids lourd agricole: 18% PIB ½ population active employée par le secteur 180 millions d hectares 138 millions d exploitations (85% < 2 ha) Les différentes régions climatiques en Inde 2

3 Le premier cheptel de bovinés du monde 300 millions de bovinés d après dernier recensement de cheptel (2012) Répartition du cheptel par type de bovinés Bovidae FAMILLE Races importées ou croisées 13% 36% Buffles Bos Bovinae Bubalus SOUS-FAMILLE GENRE Races indigènes 51% Source: GEB Institut de l Elevage d après le recensement de cheptel de 2012 Bos taurus Bubalus bubalis Bos taurus taurus Bos taurus indicus ESPÈCE Vache domestique d Europe Zébu Buffle d Asie 3

4 Des freins religieux au développement de la viande bovine issue des zébus et croisés Femelles zébus et vaches considérées comme sacrées par les hindous Consommation de viande bovine interdite Répartition de la population indienne selon les religions 2% 2%1% 0% 1% Hindous Musulmans 13% Chrétiens Sikhs 81% Bouddhistes Jains Autres Source: GEB Institut de l Elevage d après le recensement indien de

5 La viande bovine reste en marge du régime alimentaire indien Estimation de consommation (kg net/hab/an) 2,1 millions de téc de viande bovine consommées en 2014 Soit moins de 2 kg éc /hab./an Autres viandes et abats 0,5 Poissons et crustacées 5,9 Viande bovine 1,3 Œufs 2,4 Volaille 1,8 Porc 0,3 Viande ovine et caprine 0,7 Source: GEB - Institut de l'elevage d'après FAOSTAT (2011) 5

6 Interdits d abattages dans de nombreux Etats ABATTAGE : Abattage de zébus femelles et vaches (+ veaux) Abattage de zébus mâles Abattage de buffles (mâles ou femelles) INTERDIT Autorisés sous conditions (âge élevé, blessure, etc.) Autorisépour les animaux improductifs Autorisé Source: GEB Institut de l Elevage d après les législations des différents états indiens Amendes et peines d emprisonnement pouvant atteindre plusieurs années Restrictions à l exportations d animaux vivants pour être abattus dans d autres Etats Mauvaise presse de l abattage de bovins en général : Abattage des buffles en apparence plus souple mais qui reste très mal vu dans de nombreux Etats Seuls les animaux considérés comme improductifs peuvent être abattus. 6

7 Que deviennent les animaux improductifs «non abattables»? «Gaushalas» : les «maisons de retraite pour vaches» Publiques ou privées Très souvent liées à un temple Hindou Alimentation et entretien des animaux grâce à des dons Abandon: Mortalité très élevée des veaux mâles Beaucoup d animaux errants dans la rue Fraudes: Abattage illégal Envoi des animaux vers des Etats où l abattage est autorisé Flux illégaux d animaux vers le Bangladesh 7

8 8 Conférences Marchés Mondiaux 3 & 4 juin 2015

9 Malgré ces freins, la production de viande bovine bondit En 2015 : 38 millions de bovinés abattus +7% par an en moyenne sur 10 ans 13% du cheptel [Taux de prélèvement 20% au Brésil > 35% aux USA] 4,2 millions de téc Inférieure à la production potentielle au regard de la taille du cheptel grâce au développement d une «cueillette» de buffles de réforme 9

10 Une production tirée par une industrie privée qui s organise pour l export Secteur dominé par quelques entreprises familiales (investissements privés) Basé sur l abattage des buffles (seule viande bovine autorisée à l export) Des outils de production récents, modernes et de grande taille Des complexes intégrant abattage + désossage + traitement des coproduits Capacité d abattage: entre et animaux / jour Taux d utilisation = 50-60% Des marges de progression encore importantes Mise en place d une démarche HACCP tout au long de la chaîne d abattage pour se rapprocher des standards internationaux 10

11 11 Conférences Marchés Mondiaux 3 & 4 juin 2015

12 L Inde s impose comme 1 er exportateur mondial de viande bovine 1,9 million de téc exportés en 2014 (+18% / 2013) à 99% des découpes désossées congelées de buffle halal («carabeef») pour répondre à la demande des pays émergents 12

13 pour répondre à la demande des pays émergents Données cumulées sur 10 mois en

14 Grâce à un prix défiant toute concurrence USD/kg 7,0 6,0 Prix des découpes désossées congelées exportées par les principaux exportateurs mondiaux La viande indienne est la moins chère du marché 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Etats-Unis Canada Nouvelle-Zélande Brésil Australie Inde Prix à la production faible malgré une hausse ces dernières années Coût de fonctionnement des abattoirs réduit (coût de la main d œuvre notamment) Taux de change favorable aux exportations 14

15 Perspectives Un potentiel de développement de la production et des exportations de viande de buffle encore important Des disponibilités animales encore non limitantes Des entreprises modernes aux investissements conséquents Mais Un contexte politique incertain Un approvisionnement en buffles fragmenté et peu maitrisé Maîtrise sanitaire compliquée au niveau de l élevage Une compétition qui s accentue entre débouchés Développement du secteur laitier avec des races indigènes ou croisées Des disponibilités fourragères limitantes Narendra Modi 1 er Ministre indien 15

16 Merci pour votre attention Pour plus d infos: sebastien.bouyssiere@idele.fr et marie.carlier@idele.fr 16