Conférence de presse Résultats 2011 et perspectives Dominique Thormann

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1 Conférence de presse Résultats 2011 et perspectives Dominique Thormann 1

2 01 RÉSULTATS

3 TENDANCES 2011 MTM MONDIAL EN HAUSSE AVEC DES DISPARITÉS RÉGIONALES En millions d unités MTM* 74,8 EUROPE MTM 15,3 EURASIE + 5,3 % - 0,5 % PAYS-BAS +16% ALLEMAGNE + 9% AUTRICHE +9% BELG / LUX +5% ESPAGNE -17% ITALIE - 10% UK -2% FRANCE -1,3% MTM 3,1 + 38,2 % EUROMED MTM 1,5 + 12,5 % AMERIQUES MTM 6,5 + 9,6 % ASIE-AFRIQUE MTM 34,1 + 3,2 % * Marché toutes marques VP+VU incluant les Etats-Unis et Canada 3

4 TENDANCES 2011 TENSIONS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS : EMPRUNTS D ÉTATS 10 ANS 31/12 Introduction Euro Banqueroute Lehman Brothers Ecart croissant entre la France et l Allemagne

5 PERFORMANCES COMMERCIALES 2011 NOUVEAUX FINANCEMENTS : +10,9% Nouveaux financements (*) (en milliers de contrats) ,6% 226 Nouveaux financements VO (en milliers de contrats) dont ,4% Nouveaux financements (en M ) ,9% (*) sans l activité «cartes»

6 PERFORMANCES COMMERCIALES 2011 TAUX D INTERVENTION : 33,6% (+2,0 pt) 46,0 57,1 +11,1 pt 33,0 34,4 33,6 +1,4 pt +2,0 pt 31,6 25,8 25,6 29,5 28,8 +3,9 pt +3,0 pt En hausse sur toutes les marques

7 PERFORMANCES COMMERCIALES 2011 ENCOURS PRODUCTIF MOYEN : + 8,8% Encours productif moyen +8,8% Encours productif moyen Clients ,5% Encours productif moyen Réseau ,8%

8 PERFORMANCES COMMERCIALES 2011 ACTIVITÉ SERVICES DYNAMIQUE MAC SERVICES : + 16,7% Services (en milliers de contrats ) ,2% Autres services Assistance Extension de garantie VO Entretien Assurances Auto Lancement de avec la Direction de l Après vente Renault DIPE GAP Création du département Assurances de RCI Banque MAC Services (en M ) ,23% 1,82% 2,09% 109 1,56% 1,04% ,41% 2,53% MAC Services % MAC Services / Nouveaux financements +16,7% Vendre plus de services dans plus de pays 8

9 PERFORMANCES COMMERCIALES 2011 FAITS MARQUANTS 2011 DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL Lancement d une nouvelle filiale (réseau et clients) en 10 mois Accord commercial Plusieurs étapes clés réalisées dans le projet de banque russe Nouvel accord commercial Autorisation de la banque centrale turque 9

10 LANCEMENT DES VEHICULES ÉLECTRIQUES RENAULT RCI BANQUE : OPÉRATEUR EXCLUSIF DES BATTERIES Gestion des batteries Services connectés Entretien (échéancé) Assurances (voiture, DIPE, GAP) 10

11 PERFORMANCES FINANCIÈRES 2011 COÛT DU RISQUE EN BAISSE ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT STABLES Coût du risque (% de l encours) 0,99% 0,87% 0,72% 0,64% 0,59% 0,40% 0,23% -18pdb Frais de fonctionnement (% de l encours) Coût du risque 2011 à -0,23% dont : Clients : -0,35% (+0,17pt vs 2010) Réseau : +0,17% (+0,53pt vs 2010) 1,78% 1,63% 1,68% 1,71% 1,64% 1,57% 1,58% -6pdb

12 Répartition par type Trend PERFORMANCES FINANCIÈRES 2011 PLAN DE REFINANCEMENT 2011 : 7,2 MM Emissions 48 % 39% Titrisations 20 % 23 % Banques et & Schuldscheine 13 % 19 % Papier commercial 13 % 13 % Banque centrale 2% 2% Autres 4% 4% Répartition géographique (maturités d'un an et plus) Répartition géographique France; 28,0% Italie; 6,6% Suisse; 5,2% Benelux; 8,3% Autres; 5,7% UK; 12,6% USA; 10,1% Allemagne; 15,6% Brésil; 7,8% 12

13 PERFORMANCES FINANCIÈRES 2011 PRODUIT NET BANCAIRE EN HAUSSE DE 4,9% à M Produit net bancaire (en M, % Encours) ,9% 5,4% 5,2%

14 PERFORMANCES FINANCIÈRES 2011 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS À 786M ET ROE À 23,3% Résultat avant impôts (en M ) ROA 704 3,35% 786 3,44% +11,6% +9pdb Résultat après impôts (en M ) et ROE 23,6% 23,3% (% encours) 1,01 0, ,61 5,41 0,05 0,12-1,28-1,25-0,4-1,64-0,23-1,58 Marge Services Marge brute hors services Autres produits & charges Frais de fonctionnement Coût du risque Coût de distribution

15 02 PERSPECTIVES

16 PERSPECTIVES DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 2013 : JV (actuellement accord commercial) 2013 : Création d une banque en Russie 2012 : projet 2012 : projet 2012 : Lancement opérationnel de la nouvelle JV 16

17 PERSPECTIVES MONTÉE EN PUISSANCE DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE Montée en puissance de l activité d opérateur de la batterie Nouveaux services et mobilité : remontée d information, éco drive, La location de la batterie constitue une forte opportunité pour vendre des services additionnels 17

18 PERSPECTIVES LANCEMENT DU LIVRET D ÉPARGNE DE RCI BANQUE ZESTO Contribuer à la diversification du refinancement Participer à la croissance du Groupe Améliorer le ratio de liquidité (Bale III) Lancement en France : 16 février 2012 Taux annuel et promotionnel attractifs Disponibilité des dépôts Adhésion via Importante campagne de communication 18

19 PERSPECTIVES STRATÉGIE DE REFINANCEMENT Marchés financiers très volatils Coût élevé pendant la récente crise de l Euro Poursuivre la diversification du refinancement : GÉOGRAPHIQUE TYPE D INSTRUMENTS DÉPÔTS Emissions Titrisations 19

20 SESSION QUESTIONS / RÉPONSES 20

21 ANNEXES 21

22 ANNEXES SYNTHÈSE GROUPE RCI BANQUE Dossiers véhicules (en milliers) Taux d intervention VN 31,6% 33,6% Nouveaux financements (en Md ) 10,0 11,1 Encours productif moyen (en Md ) 21,0 22,8 Produit net bancaire (en M ) Coût du risque 0,40% 0,23% Ratio frais de fonctionnement / encours 1,64% 1,58% Résultat avant impôts (en M ) Résultat net (en M ) ROE 23,6% 23,3% 22

23 ANNEXES SYNTHÈSE GROUPE DIAC Dossiers véhicules (en milliers) Taux d intervention VN 32,0% 34,5% Nouveaux financements (en Md ) 3,7 4,0 Encours productif moyen (en Md ) 7,9 8,4 Produit net bancaire (en M ) Coût du risque 0,41% 0,20% Ratio frais de fonctionnement / encours 1,52% 1,46% Résultat avant impôts (en M ) 203,1 242,1 Résultat net (en M )