Le Transport et la Logistique. Champagne-Ardenne

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1 Le Transport et la Logistique en Champagne-Ardenne Cahier de l OPEQ n 185 Septembre 2010 Emploi et conjoncture économique Transport Logistique : plus de 900 établissements employeurs en Champagne-Ardenne Le secteur du Transport comporte en Champagne-Ardenne près de 770 établissements employeurs en 2009 dont plus de 600 concernant le transport routier de marchandises. Les établissements de transport routier de fret interurbains et de fret de proximité représentent plus de 60 % des établissements de Transport Logistique en Champagne-Ardenne. Le secteur de la logistique comprend 161 établissements. Ces établissements se concentrent principalement dans l entreposage et le stockage non frigorifique, l affrètement et l organisation des transports ainsi que la messagerie et le fret express. Etablissements employeurs du secteur privé en 2009 Champagne-Ardenne France entière Nombre % Nombre % Transport dont : ,7% ,1% Transport routier de marchandises : ,9% ,8% Transports routiers de fret interurbains ,8% ,6% Transports routiers de fret de proximité ,8% ,7% Location de camions avec chauffeur 29 3,1% 837 2,1% Services de déménagement 20 2,2% ,4% Transport routier de voyageurs : 41 4,4% ,1% Transports routiers réguliers de voyageurs 21 2,3% ,1% Autres transports routiers de voyageurs 20 2,2% ,9% Logistique : ,3% ,9% Entreposage et stockage non frigorifique 55 5,9% ,7% Affrètement et organisation des transports 44 4,7% ,6% Messagerie, fret express 35 3,8% ,2% Autres activités de poste et de courrier 13 1,4% 518 1,3% Location et location-bail de camions 9 1,0% 456 1,2% Entreposage et stockage frigorifique 5 0,5% 374 1,0% Transport Logistique ,0% ,0% Source : Pôle emploi Réalisation : OPEQ, 2010 OPEQ Chambre Régionale de Commerce et d'industrie Champagne-Ardenne 10 rue de Chastillon BP Châlons en Champagne cedex opeq@champagne-ardenne.cci.fr Site : Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ - 1 -

2 Plus de salariés dans le Transport Logistique En 2009, le transport regroupe 77,9 % des effectifs du secteur Transport Logistique, soit salariés. Ces salariés exercent essentiellement dans le transport routier de marchandises, soit salariés. Le transport routier de voyageurs emploie salariés du secteur privé et représente 7,6 % des salariés du Transport Logistique contre 12,7 % sur le territoire national. Le secteur de la logistique fait travailler salariés, soit 22,1 % du secteur contre 29,1 % en France. Si la part des femmes est de seulement 15,9 % dans le transport, elle atteint 31,5 % dans le transport routier de voyageurs. Dans la logistique, la part des femmes est de 29,4 % en Champagne-Ardenne, soit une proportion similaire à celle observée sur le territoire national. Effectifs salariés du secteur privé en 2009 Champagne-Ardenne Nombre % Part des femmes France entière Nombre % Part des femmes Transport dont : ,9% 15,9% ,9% 16,6% Transport routier de marchandises : ,9% 10,1% ,6% 10,7% Transports routiers de fret interurbains ,9% 9,8% ,2% 10,6% Transports routiers de fret de proximité ,3% 10,3% ,7% 11,1% Location de camions avec chauffeur 428 2,8% 9,1% ,9% 7,1% Services de déménagement 143 0,9% 23,1% ,8% 14,6% Transport routier de voyageurs : ,6% 31,5% ,7% 26,5% Transports routiers réguliers de voyageurs 599 3,9% 27,2% ,8% 26,4% Autres transports routiers de voyageurs 570 3,7% 36,0% ,9% 26,8% Logistique : ,1% 29,4% ,1% 29,8% Messagerie, fret express ,8% 22,9% ,5% 22,9% Entreposage et stockage non frigorifique ,4% 36,9% ,7% 31,8% Affrètement et organisation des transports 586 3,8% 27,6% ,5% 35,3% Entreposage et stockage frigorifique 316 2,1% 30,1% ,0% 23,1% Location et location-bail de camions 96 0,6% 24,0% ,7% 18,5% Autres activités de poste et de courrier 56 0,4% 39,3% ,8% 20,7% Transport Logistique ,0% 18,9% ,0% 20,5% Source : Pôle emploi Réalisation : OPEQ, 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ - 2 -

3 Répartition de l emploi salarié privé selon le département en 2009 (effectif et %) Transport marchandises voyageurs Logistique Région : salariés Région : salariés Région : salariés Région : salariés salariés soit 19,4% sal. soit 18,8% 187 sal. soit 16,0% 268 salariés soit 7,9% salariés soit 44,6% sal. soit 47,2% sal. soit 20,5% sal. soit 13,5% 428 sal. soit 36,6% 334 sal. soit 28,6% 220 sal. soit 18,8% salariés soit 56,5% salariés soit 21,7% salariés soit 14,2% 799 salariés soit 23,5% 413 salariés soit 12,1% Source : Pôle emploi Réalisation : OPEQ, 2010 Répartition de l emploi salarié privé selon la taille de l'établissement employeur en Champagne-Ardenne en à 4 salariés 5 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 sal. et + Total Transport dont : 4,5% 10,7% 18,6% 34,2% 32,0% Transport routier de marchandises : 4,9% 9,8% 17,0% 34,6% 33,7% Transports routiers de fret interurbains 3,3% 8,2% 15,3% 32,9% 40,2% Transports routiers de fret de proximité 7,0% 12,5% 18,2% 37,7% 24,6% Location de camions avec chauffeur 6,8% 6,3% 25,7% 33,6% 27,6% 428 Services de déménagement 12,6% 22,4% 28,7% 36,4% 0,0% 143 Transport routier de voyageurs : 1,2% 4,0% 10,6% 31,0% 53,2% Transports routiers réguliers de voyageurs 0,7% 3,7% 16,7% 22,4% 56,6% 599 Autres transports routiers de voyageurs 1,8% 4,4% 4,2% 40,0% 49,6% 570 Logistique : 4,1% 6,3% 9,1% 27,0% 53,4% Messagerie, fret express 0,6% 3,3% 9,1% 26,0% 60,9% Entreposage et stockage non frigorifique 5,8% 4,5% 8,1% 16,7% 64,9% Affrètement et organisation des transports 7,0% 14,0% 10,1% 49,1% 19,8% 586 Entreposage et stockage frigorifique 0,0% 1,6% 3,2% 24,1% 71,2% 316 Location et location-bail de camions 8,3% 11,5% 27,1% 53,1% 0,0% 96 Autres activités de poste et de courrier 32,1% 46,4% 21,4% 0,0% 0,0% 56 Transport Logistique 4,4% 9,8% 16,5% 32,6% 36,7% France entière 5,0% 9,3% 14,2% 26,1% 45,5% Source : Pôle emploi Réalisation : OPEQ, 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ - 3 -

4 Evolution des effectifs salariés du secteur privé dans le Transport entre 1999 et Région : salariés 100 Région : salariés 80 Base 100 en Transport Champagne-Ardenne Tous secteurs confondus Champagne-Ardenne Transport France Source : Pôle emploi Réalisation : OPEQ, 2010 Evolution des effectifs salariés du secteur privé dans la Logistique entre 1999 et Région : salariés Région : salariés Base 100 en Logistique Champagne-Ardenne Tous secteurs confondus Champagne-Ardenne Logistique France Source : Pôle emploi Réalisation : OPEQ, 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ - 4 -

5 Conséquence du ralentissement économique observé à partir de mi-2008, les secteurs du transport et de la logistique ont connu une baisse des effectifs entre 2008 et Le transport a perdu 3,3 % d emplois (-413 emplois) en un an en Champagne-Ardenne, du fait entre autre de la baisse de 4,9 % enregistrée dans le transport de marchandises (-493 emplois). Sur cette période, la contraction de l emploi est similaire à celle enregistrée au niveau national (-4,6 %). Les effectifs dans la logistique diminuent de 4,7 % en un an (-169 salariés). Notons que ces deux secteurs, transport et logistique, ont davantage été impactés que l ensemble des secteurs d activité en Champagne-Ardenne (-2,1 %, soit emplois). Néanmoins, sur dix ans, l évolution reste positive. Les effectifs dans le transport ont augmenté de 9,9 % ( emplois) et de 31,8 % (+821 emplois) dans la logistique, alors que tous secteurs d activité confondus, l emploi salarié privé diminuait de -1,1 % sur cette période (impact de l industrie). Evolution des effectifs salariés du secteur privé Evolution sur 10 ans Evolution sur 5 ans Evolution sur 1 an Champagne- Ardenne France entière Champagne- Ardenne France entière Champagne- Ardenne France entière Transport dont : 9,9% 15,5% 3,0% 4,9% -3,3% -2,2% Transport routier de marchandises : 8,8% 7,3% 4,8% 2,0% -4,9% -4,6% Location de camions avec chauffeur 16,9% -10,3% 12,9% 1,4% -5,5% -6,7% Services de déménagement -17,8% -16,2% -29,2% -15,2% 0,0% -8,8% Transports routiers de fret de proximité 45,2% 32,4% 56,7% 22,6% 1,2% -1,6% Transports routiers de fret interurbains -4,7% -1,7% -11,5% -7,4% -8,2% -6,1% Transport routier de voyageurs : -11,8% 41,4% -13,9% 12,7% 4,8% 4,6% Autres transports routiers de voyageurs 45,8% 111,4% 132,7% 43,7% 27,2% 10,2% Transports routiers réguliers de voyageurs -35,9% 23,4% -46,2% 2,9% -10,2% 2,3% Logistique : 31,8% 32,3% -4,8% 1,3% -4,7% -3,2% Affrètement et organisation des transports 89,0% 39,9% 6,0% 1,8% -5,0% -7,6% Autres activités de poste et de courrier 24,4% -13,5% 60,0% -24,0% -6,7% 1,2% Entreposage et stockage frigorifique 22,0% 67,6% 19,7% 12,6% -9,5% -1,7% Entreposage et stockage non frigorifique 124,7% 78,9% 21,5% 16,2% -2,5% 0,7% Location et location-bail de camions 88,2% 47,4% -20,0% 6,4% -8,6% -6,1% Messagerie, fret express -14,5% -10,6% -27,5% -15,3% -5,0% -2,7% Transport Logistique 14,1% 19,9% 1,1% 3,8% -3,6% -2,5% Tous secteurs confondus -1,1% 9,4% -3,4% 2,6% -2,1% -1,5% Source : Pôle emploi (année de référence : 2009) Réalisation : OPEQ, 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ - 5 -

6 Intérim : évolution favorable début 2010 Après une progression de l emploi intérimaire entre 2004 et 2007, l intérim subit les effets de la conjoncture économique dès Entre 2008 et 2009, les Equivalents Temps Plein (ETP) ont diminué de 31,6 % (soit 331 ETP de moins en un an), une baisse comparable à celle observée tous secteurs confondus (-36,1 %). L emploi intérimaire dans le transport et la logistique retrouve en 2009 le volume de l année Cependant, à l image du secteur industriel, l intérim progresse au premier trimestre 2010, augmentant de près de 15 % par rapport au même trimestre de l année Evolution de l emploi intérimaire en Equivalent Temps Plein (ETP) en Champagne-Ardenne ETP 718 ETP 50 0 Base 100 en Transport et entreposage Tous secteurs confondus Source : Dares-Pôle emploi Réalisation : OPEQ, 2010 Nombre d emplois intérimaires en 2010 en Equivalent Temps Plein (ETP) 1 er trimestre 2010 Evolution 1 er trim par rapport au 1 er trim Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne France métropolitaine Transport et entreposage ,6% +12,0% Tous secteurs confondus ,1% +5,6% Source : Dares-Pôle emploi Réalisation : OPEQ, 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ - 6 -

7 La hausse de l activité observée début 2010 devrait se confirmer dans les mois à venir La note de conjoncture des CCI de Champagne-Ardenne 1, qui interroge tous les semestres les dirigeants de six secteurs d activité, met en lumière une reprise de l activité début 2010 dans le transport et la logistique. Si le secteur du transport a particulièrement souffert de la baisse d activité en 2009, l année 2010 serait plus favorable. Les prévisions des chefs d entreprise pour le second semestre 2010 sont également bien orientées, les dirigeants envisageant une poursuite de la progression de leur chiffre d affaires. Après une tendance à la baisse des effectifs au premier semestre 2010, l augmentation de l activité devrait permettre aux entreprises de stabiliser leurs effectifs à partir du deuxième semestre. Les perspectives de recrutement sont en hausse (plus particulièrement dans les grands établissements), passant de 15 % à 40 % en six mois. Eléments de conjoncture économique en Champagne-Ardenne : Constat 1 er semestre 2010 et prévisions 2 nd semestre 2010 Evolution des chiffres d affaires Constat Prévisions 1 er sem. 2010* 2 nd sem. 2010** Evolution des effectifs Constat 1 er sem. 2010* Prévisions 2 nd sem. 2010** Transport et Logistique Tous secteurs confondus * par rapport au 2 nd semestre 2009 ** par rapport au 1 er semestre 2010 Source : note de conjoncture n 21, 2010, les CCI de Champagne-Ardenne Réalisation : OPEQ, 2010 Les créations d entreprise (y compris auto-entrepreneurs) dans le transport et entreposage ont augmenté de 56 % entre le second semestre 2009 et le premier semestre 2010, soit 28 créations supplémentaires, contre 16,5 % en France. Tous secteurs confondus, les créations en Champagne-Ardenne ont progressé de 6 % en un semestre. Créations d entreprise Champagne- Ardenne Année er semestre 2010 hors autoentrepreneurs Champagne- Ardenne Evolution 1 er sem nd sem Champagne- France Ardenne entière Transport et entreposage ,0% +16,5% Tous secteurs confondus ,0% +8,6% Source : INSEE Réalisation : OPEQ, note de conjoncture n 21 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ - 7 -

8 Emploi : âges et qualifications Une population plus âgée dans le transport routier de voyageurs En proportion, les 50 ans et plus sont plus nombreux dans le transport routier de voyageurs que tous secteurs confondus, représentant ainsi 27,1 % des actifs occupés en 2007 contre 23,8 % tous secteurs confondus. A l inverse, les moins de 25 ans sont sous-représentés dans ce secteur (3,9 % contre 10,9 %). Pyramide des âges en 2007 des actifs occupés du secteur* Transport routier de marchandises Transport routier de voyageurs Logistique 55 ans et plus ans ans ans ans ans ans Moins de 25 ans 8,5% 12,5% 15,8% 16,9% 16,0% 13,9% 9,1% 7,3% 0,0% 10,0% 20,0% 55 ans et plus ans ans ans ans ans ans Moins de 25 ans 3,9% 12,1% 15,0% 18,0% 14,8% 12,3% 15,2% 8,8% 0,0% 10,0% 20,0% 55 ans et plus ans ans ans ans ans ans Moins de 25 ans 6,3% 12,7% 15,1% 15,0% 13,5% 12,4% 12,6% 12,5% 0,0% 10,0% 20,0% * comme définit par la nomenclature des professions retenues (cf page 25) Source : RP 2007, INSEE Réalisation : OPEQ, 2010 L indice de vieillissement montre également que la population active apparaît particulièrement vieillissante dans ce secteur. L indice correspond au nombre d actifs occupés de 50 ans et plus pour 100 actifs occupés de moins de 30 ans. Un indice supérieur à 100 traduit une plus forte proportion d actifs de plus de 50 ans que de jeunes actifs de moins de 30 ans. Plus cet indice est élevé, plus il est le reflet d une population vieillissante. Dans le transport routier de voyageurs, l indice de vieillissement atteint 214, signifiant ainsi qu il y a 214 actifs occupés de 50 ans et plus pour 100 actifs occupés de moins de 30 ans. Le métier de conducteur de véhicule routier de transport en commun est particulièrement concerné par ce vieillissement de la population active occupée, l indice étant supérieur à 450. Dans le transport routier de marchandises, le vieillissement est moins marqué, l indice étant de 128 (109 toutes filières confondues). A l inverse, la logistique compte une moins large proportion d actifs occupés de 50 ans et plus, 76 pour 100 actifs occupés de moins de 30 ans. Indice de vieillissement 2 en 2007 des actifs occupés du secteur* Champagne-Ardenne Transport : 137 Transport routier de marchandises 128 Transport routier de voyageurs 214 Logistique 76 Tous secteurs confondus 109 * comme définit par la nomenclature des professions retenues (cf page 25) Source : RP 2007, INSEE Réalisation : OPEQ, L indice de vieillissement est ici la population active occupée des 50 et plus rapportée à celle des moins de 30 ans. Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ - 8 -

9 Prédominance des ouvriers qualifiés dans le transport Dans le transport, les ouvriers qualifiés représentent 69,3 % de la population active occupée. Cette proportion est de 64,3 % chez les moins de 30 ans. A l inverse, la part des employés est plus importante chez les moins de 30 ans que tous âges confondus. Dans la logistique, on observe une élévation du niveau de formation avec l âge. En effet, chez les moins de 30 ans, la proportion des ouvriers non qualifiés est supérieure à celle des ouvriers qualifiés. Inversement, tous âges confondus, la part des ouvriers non qualifiés est plus faible que celle des ouvriers qualifiés. Actifs occupés selon la qualification et l âge en Champagne-Ardenne Transport* Moins de 30 ans 2,8% 8,8% 16,5% 64,3% 6,3% Tous âges confondus 7,1% 2,2%7,8% 10,4% 69,3% 3,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Artisans, comm. et chefs ent. Cadres et prof. intellectuelles sup. Professions intermédiaires Employés Ouvriers qualifiés Ouvriers non qualifiés Logistique* Moins de 30 ans 3,3% 44,1% 51,5% Tous âges confondus 7,3% 50,2% 40,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Artisans, comm. et chefs ent. Cadres et prof. intellectuelles sup. Professions intermédiaires Employés Ouvriers qualifiés Ouvriers non qualifiés * comme définit par la nomenclature des professions retenues (cf page 25) Source : RP 2007, INSEE Réalisation : OPEQ, 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ - 9 -

10 Marché du travail Au premier semestre 2010, le transport comptait demandeurs d emploi de catégorie A, B et C, essentiellement inscrits sur les métiers du transport routier de marchandises (2 928). Seulement 6,7 % des demandeurs d emploi du transport ont moins de 25 ans contre 16,4 % tous secteurs confondus. Les chômeurs de longue durée représentent 33,6 % des demandeurs d emploi, soit une part inférieure de 3,5 points à celle observée tous secteurs confondus. Dans la logistique, demandeurs d emploi de catégorie A, B et C sont recensés. Parmi ces demandeurs, près de 43 % sont inscrits depuis plus d un. En revanche, la part des demandeurs de 50 ans et plus est inférieure à celle observée tous secteurs confondus, respectivement 14,6 % contre 18,2 %. Nombre de demandeurs d emploi inscrits en fin de mois (DEFM) auprès de Pôle emploi sur les métiers du Transport Logistique en Champagne-Ardenne au 1 er semestre 2010 DEFM cat. ABC* dont femmes dont moins de 25 ans dont 50 ans et plus dont inscrits depuis plus d un an Transport dont : ,1% 6,7% 19,7% 33,6% Transport routier de marchandises : ,7% 7,2% 19,1% 33,0% Conduite de transport de marchandises longue distance ,0% 5,5% 17,9% 30,4% Conduite et livraison par tournées sur courte distance ,0% 9,0% 20,6% 36,9% Déménagement 53 0,0% 30,2% 9,4% 28,3% Affrètement transport 35 37,1% 5,7% 14,3% 37,1% Courses et livraisons express 28 21,4% 3,6% 35,7% 39,3% Direction exploitation transports routiers de marchandises 30 13,3% 0,0% 26,7% 30,0% Gestion opérations circulation internationale marchand. <5 ns 0,0% ns ns Transport routier de voyageurs : ,1% 1,5% 25,0% 38,7% Conduite de transport en commun sur route ,6% 1,7% 23,3% 39,2% Conduite de transport de particuliers 86 36,0% 1,2% 30,2% 38,4% Direction exploitation des transports routiers de personnes <5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Logistique : ,2% 15,5% 14,6% 42,8% Magasinage et préparation de commandes ,6% 14,9% 14,8% 41,5% Manutention manuelle de charges ,3% 20,9% 14,3% 42,6% Conduite d'engins de déplacement des charges ,5% 10,7% 14,1% 45,5% Manœuvre et conduite d'engins lourds de manutention 50 4,0% 18,0% 24,0% 48,0% Conception et organisation de la chaîne logistique 37 5,4% 2,7% 29,7% 16,2% Direction de site logistique 16 12,5% 6,3% 12,5% 31,3% Transport Logistique ,3% 12,1% 16,6% 39,3% Tous secteurs confondus ,9% 16,4% 18,2% 37,1% ns : non significatif *Cat. ABC : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi Source : Dares-Pôle emploi Traitement SESE DIRECCTE Réalisation : OPEQ, 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ

11 Entre fin juin 2009 et fin juin 2010, le nombre de demandeurs d emploi a progressé de près de 15 % dans le transport (soit 423 demandeurs supplémentaires) contre 5,8 % pour l ensemble des demandeurs. Notons cependant que les demandeurs d emploi de moins de 25 ans sont en diminution de 2,7 % par rapport au premier semestre Entre fin juin 2005 et fin juin 2010, le nombre de demandeurs d emploi a progressé de 19,8 % contre une baisse de 2,1 % tous secteurs confondus. Le nombre de demandeurs d emploi enregistrés en logistique se stabilise entre fin juin 2009 et fin juin 2010 (+1 %, soit 50 demandeurs supplémentaires). Dans ce secteur, le nombre de jeunes demandeurs est en diminution de 10 % (soit 90 demandeurs de moins). Sur 5 ans, tous âges confondus, la hausse du nombre de demandeurs d emploi inscrits sur les métiers de la logistique atteint 7,1 %. Evolution du nombre de demandeurs d emploi inscrits auprès de Pôle emploi sur les métiers du Transport Logistique en Champagne-Ardenne au 1 er semestre 2010 Nombre DEFM cat. ABC* Evo. sur 1 an Evo. sur 5 ans Nombre DEFM moins de 25 ans Evo. sur 1 an Evo. sur 5 ans Transport dont : ,9% 19,8% 217-2,7% -27,2% Transport routier de marchandises : ,5% 17,2% 212-0,9% -25,6% Conduite de transport de marchandises longue distance ,7% 47,6% 89 18,7% -11,9% Conduite et livraison par tournées sur courte distance ,2% -7,6% ,3% -30,2% Transport routier de voyageurs : ,6% 49,1% <5 ns ns Conduite de transport en commun sur route ,1% 11,1% <5 ns ns Logistique : ,0% 0,4% ,0% -7,9% Magasinage et préparation de commandes ,2% -13,5% 324-8,0% -21,9% Manutention manuelle de charges ,8% -41,1% ,3% -29,1% Conduite d'engins de déplacement des charges ,0% ns 146-4,6% ns Transport Logistique ,9% 7,1% ,5% -12,8% Tous secteurs confondus ,8% -2,1% ,8% -2,4% ns : non significatif *Cat. ABC : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi Source : Dares-Pôle emploi Traitement SESE DIRECCTE Réalisation : OPEQ, 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ

12 Répartition par département du nombre de demandeurs d emploi inscrits auprès de Pôle emploi sur les métiers du Transport Logistique en Champagne-Ardenne au 1 er semestre 2010 Transport Région : DEFM cat. ABC* Transport routier de marchandises : DEFM cat. ABC* Transport routier de voyageurs : 328 DEFM cat. ABC* Ardennes 742 DEFM ABC (22,8%) Ardennes 647 DEFM ABC (22,1%) Ardennes 95 DEFM ABC (29,0%) DEFM ABC (39,8%) Aube 694 DEFM ABC (21,3%) Haute- 523 DEFM ABC (16,1%) DEFM ABC (40,4%) Aube 632 DEFM ABC (21,6%) Haute- 465 DEFM ABC (15,9%) 113 DEFM ABC (34,5%) Aube 62 DEFM ABC (18,9%) Haute- 58 DEFM ABC (17,7%) Logistique Région : DEFM cat. ABC* Ardennes 728 DEFM ABC (13,9%) DEFM ABC (49,4%) Aube DEFM ABC (25,6%) Haute- 579 DEFM ABC (11,1%) * DEFM cat. ABC : demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi Source : Dares-Pôle emploi Traitement SESE DIRECCTE Réalisation : OPEQ, 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ

13 Le secteur du transport a enregistré au premier semestre 2010 plus de offres d emploi dont 35,7 % d offres d emploi sous contrat d une durée supérieure à 6 mois (offre de type A). Le métier de conduite de transport de marchandises sur longue distance représente 70,2 % des offres d emploi du secteur du transport, soit 817 offres d emploi. Dans la logistique, ce sont offres qui ont été déposées par les entreprises dont seulement 10,8 % d offres de type A (40,9 % tous secteurs confondus). Les métiers concernant le magasinage et la préparation des commandes ont rassemblé 634 offres d emploi au premier semestre 2010 soit près de la moitié des offres concernant la logistique. Offres d emploi enregistrées par Pôle emploi sur les métiers du Transport Logistique au cours du 1 er semestre 2010 en Champagne-Ardenne Offres totales % offres A* Transport dont : ,7% Transport routier de marchandises : ,0% Conduite de transport de marchandises sur longue distance ,8% Conduite et livraison par tournées sur courte distance ,5% Courses et livraisons express 48 45,8% Déménagement 47 34,0% Affrètement transport 9 ns Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises <5 ns Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises <5 0,0% Transport routier de voyageurs : ,4% Conduite de transport en commun sur route 93 57,0% Conduite de transport de particuliers 48 58,3% Logistique : ,8% Magasinage et préparation de commandes ,2% Conduite d'engins de déplacement des charges 382 2,6% Manutention manuelle de charges ,4% Manœuvre et conduite d'engins lourds de manutention 22 4,5% Conception et organisation de la chaîne logistique 13 ns Direction de site logistique 6 ns Transport Logistique ,4% Tous secteurs confondus ,9% ns : non significatif *Offres de type A : offres d emploi sous contrat d une durée supérieure à 6 mois Source : Dares-Pôle emploi Traitement SESE DIRECCTE Réalisation : OPEQ, 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ

14 Dans le transport, le volume d offres d emploi a augmenté de 36,3 % (soit +347 offres) entre le premier semestre 2009 et le premier semestre 2010, tiré par l augmentation des offres d emploi dans le transport routier de marchandises (+40,8 %). Les offres d emploi de type A augmentent davantage dans le transport que tous secteurs confondus, respectivement +59,8 % contre +19,4 %. Au premier semestre 2010, les offres d emploi dans le secteur de la logistique ont progressé de plus de 50 % par rapport au premier semestre 2009 (soit +446 offres). Cette progression est à mettre en lien avec un marché du travail au premier semestre 2009 sensiblement affecté par la conjoncture économique d où un volume d offres d emploi particulièrement faible durant ce semestre. Evolution du nombre d offres d emploi enregistrées par Pôle emploi sur les métiers du Transport Logistique en Champagne-Ardenne au cours du 1 er semestre 2010 Offres totales Offres A* Evo. sur Evo. sur Nombre Nombre 1 an 1 an Transport dont : ,3% ,8% Transport routier de marchandises : ,8% ,3% Conduite de transport de marchandises sur longue distance ,5% ,1% Conduite et livraison par tournées sur courte distance ,6% ,9% Transport routier de voyageurs : 141 7,6% 81 12,5% Conduite de transport en commun sur route 93 17,7% 53 20,5% Conduite de transport de particuliers 48-4,0% 28 7,7% Logistique : ,7% 138-9,8% Magasinage et préparation de commandes ,3% 90-15,1% Conduite d'engins de déplacement des charges 382 ns 10-9,1% Manutention manuelle de charges ,1% 25 ns Transport Logistique ,4% ,8% Tous secteurs confondus ,6% ,4% ns : non significatif *Offres de type A : offres d emploi sous contrat d une durée supérieure à 6 mois Source : Dares-Pôle emploi Traitement SESE DIRECCTE Réalisation : OPEQ, 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ

15 Répartition par département des offres d emploi totales enregistrées par Pôle emploi sur les métiers du Transport Logistique au cours du 1 er semestre 2010 Transport Région : offres totales Transport routier de marchandises : offres totales Transport routier de voyageurs : 141 offres totales Ardennes 277 offres totales (21,2%) Ardennes 254 offres totales (21,8%) Ardennes 23 offres totales (16,3%) 641 offres totales (49,2%) Aube 247 offres totales (18,9%) Haute- 139 offres totales (10,7%) 580 offres totales (49,9%) Aube 218 offres totales (18,7%) Haute- 111 offres totales (9,5%) 61 offres totales (43,3%) Aube 29 offres totales (20,6%) Haute- 28 offres totales (19,9%) Logistique Région : offres totales Ardennes 196 offres totales (15,4%) 758 offres totales (59,4%) Aube 207 offres totales (16,2%) Haute- 115 offres totales (9,0%) Source : Dares-Pôle emploi Traitement SESE DIRECCTE Réalisation : OPEQ, 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ

16 Dans le transport, on recense, au premier semestre 2010, offres d emploi pour demandes d emploi enregistrées, soit 0,5 offre d emploi pour une demande. Le taux de tension est plus élevé pour le métier de conduite de transport de marchandises sur longue distance (0,7 offre pour une demande). Dans la logistique, offres d emploi ont été enregistrées au premier semestre 2010 pour demandes d emploi enregistrées, soit un taux de tension de 0,5. Taux de tension des principaux métiers du Transport Logistique en Champagne-Ardenne au 1 er semestre 2010 Offres d emploi enregistrées (OEE) Demandes d emploi enregistrées (DEE) Taux de tension (OEE/DEE) Transport dont : ,5 Transport routier de marchandises : ,5 Conduite de transport de marchandises sur longue distance ,7 Conduite et livraison par tournées sur courte distance ,3 Déménagement ,9 Transport routier de voyageurs : ,7 Conduite de transport de particuliers ,8 Conduite de transport en commun sur route ,7 Logistique : ,4 Conduite d'engins de déplacement des charges ,5 Magasinage et préparation de commandes ,5 Manutention manuelle de charges ,2 Transport Logistique ,5 Source : Dares-Pôle emploi Traitement SESE DIRECCTE Réalisation : OPEQ, 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ

17 Formation professionnelle Formation initiale Effectifs totaux en formation initiale professionnelle de la filière Transport Logistique en Champagne-Ardenne ( ) Statut scolaire Apprentissage Demandeurs d emploi* Niveau Evol. Evol. Evol. Nombre Nombre Nombre sur 1 an sur 1 an sur 1 an Toutes filières ,0% ,3% ND** ND** Transport ,0% 19 0,0% ,2% III et ,0% 0 - IV ,9% V ,1% 13-7,1% ,2% Logistique 527 0,6% 47 0,0% 255 3,7% III et ,0% ,0% IV ,0% 30 20,0% 18 ns V ,9% 8 ns 220-5,6% *données provisoires concernant les formations qualifiantes qui intègrent PRF (hors actions préparatoires) et AFPA 2009 **ND : Non Disponible ns : non significatif Sources : Académie de Reims, Afpa, Conseil Régional, DRDASS Réalisation : OPEQ 2010 Part des femmes dans les effectifs totaux en formation de la filière Transport Logistique en Champagne-Ardenne ( ) Statut scolaire Apprentissage Demandeurs d emploi* Niveau Evol. Evol. Evol. % % % sur 1 an sur 1 an sur 1 an Toutes filières 50,4% 0,1 pt 27,4% 0,4 pt ND** ND** Transport 26,4% 5,7 pt 31,6% 0,0 pt 9,5% ND** III et ,0% -10,0 pt - ND** IV 46,2% -0,3 pt ND** V 11,7% 4,0 pt 23,1% 1,6 pt 9,5% ND** Logistique 32,1% -0,4 pt 6,4% 0,0 pt 23,5% ND** III et + 33,5% -1,3 pt 11,1% - ns ND** IV 32,4% 1,0 pt 6,7% -1,3 pt ns ND** V 29,3% -1,5 pt 0,0% -4,5 pt 25,0% ND** *données provisoires concernant les formations qualifiantes qui intègrent PRF (hors actions préparatoires) et AFPA 2009 **ND : Non Disponible ns : non significatif Sources : Académie de Reims, Afpa, Conseil Régional, DRDASS Réalisation : OPEQ 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ

18 Attractivité des diplômes de la famille professionnelle Transport Logistique en Champane-Ardenne CAP AGENT ENTREPOSAGE ET MESSAGERIE 0,9 BAC PRO 3 ans LOGISTIQUE 0,5 BAC PRO 3 ans EXPLOITATION DES TRANSPORTS 0,3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Sens de lecture : un indice supérieur à 1 représente une spécialité de diplôme «attractive». A l inverse, un indice inférieur à 1 révèle une spécialité «moins attractive». Champ : nombre de places en 1ère année Source : SAIO, 2009/2010 Réalisation : OPEQ 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ

19 Les formations initiales et continues de la filière Transport Logistique ( ) La présente carte recense l ensemble de l offre de formation professionnelle Transport Logistique à la rentrée Elle comprend l offre de formation professionnelle et continue proposée par les différents ministères assurée dans les établissements publics ou privés sous contrats Note : A la rentrée 2010, le BEP conduite & service des transports routiers a été remplacé par le BAC PRO conduite routière et transport de marchandises Formations Logistique Sources : Académie de Reims, Afpa, Conseil Régional Réalisation : OPEQ 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ

20 Formation continue Répartition des 608 titres professionnels du Transport Logistique délivrés en 2009* en Champagne-Ardenne Ardennes : 323 titres délivrés : 101 titres délivrés Haute- : 8 titres délivrés Aube : 176 titres délivrés *Titres professionnels du Ministère chargé de l Emploi délivrés par les centres agrées et l AFPA Source : DIRECCTE Réalisation : OPEQ 2010 Titre professionnel Ardennes Aube Haute- Transport Conducteur(trice) transport routier de marchandises sur porteur Conducteur(trice) transport routier de marchandises tous véhic Conducteur(trice) transport routier interurbain de voyageurs Logistique Cariste entrepôt Préparateur de commande en entrepôt Total général Total *Titres professionnels du Ministère chargé de l Emploi délivrés par les centres agrées et l AFPA Source : DIRECCTE Réalisation : OPEQ 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ

21 Contrat de professionnalisation Situation des bénéficiaires avant le contrat Année 2009 (38 contrats) Premier semestre 2010 (25 contrats) ns* ns* ns* Scolaire, universitaire Scolaire, universitaire 53% 31% 10% ns* Stagiaire de la formation professionnelle Salarié (y compris temporaire) Demandeur d''emploi inscrit ou non à Pôle emploi Indéfini 80% ns* Stagiaire de la formation professionnelle Salarié (y compris temporaire) Demandeur d''emploi inscrit ou non à Pôle emploi *ns : non significatif Source : Extrapro ; Traitement : DIRECCTE - SESE Réalisation : OPEQ, 2010 Niveau de formation des bénéficiaires à l entrée Année 2009 (38 contrats) Premier semestre 2010 (25 contrats) ns* Sorties supérieur ou égal à licence (niv. I et II) ns* ns* Sorties supérieur ou égal à licence (niv. I et II) 37% ns* 34% 16% Sorties avec le niveau BAC+II (niv. II) Sorties des classes terminales ou abandon avant obtention (niv. III) et (niv. IV) Sorties dans l'année terminale CAP ou BEP ou abandon avant la terminale (niv. V) Sorties de 3ème ou abandon du CAP ou BEP avant année terminale (niv. V-bis) *ns : non significatif Source : Extrapro ; Traitement : DIRECCTE - SESE Réalisation : OPEQ, 2010 Durée totale des actions (évaluation, accompagnement et enseignements généraux, professionnels et technologiques) 28% 40% 24% Sorties des classes terminales ou abandon avant obtention (niv. III) et (niv. IV) Sorties dans l'année terminale CAP ou BEP ou abandon avant la terminale (niv. V) Sorties de 3ème ou abandon du CAP ou BEP avant année terminale (niv. V-bis) Sorties de CPA, CLIPA ou de collège avant la 3ème (niv. VI) Année 2009 (38 contrats) Premier semestre 2010 (25 contrats) 80% 60% 55% 80% 60% 64% 40% 37% 40% 24% 20% 8% 20% 12% 0% 0% Moins de 300 heures Entre 300 et 599 heures 600 heures et plus Moins de 300 heures Entre 300 et 599 heures 600 heures et plus Source : Extrapro ; Traitement : DIRECCTE - SESE Réalisation : OPEQ, 2010 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ

22 Enquête d insertion des stagiaires du PRF à 6 mois Pour la 7 ème année consécutive, la Région Champagne-Ardenne a confié à l OPEQ le suivi à 6 mois des stagiaires du PRF (préqualification, qualification, dynamique insertion). D après l enquête menée en 2010, l insertion des stagiaires de la filière transport a particulièrement souffert de la conjoncture économique. La part en emploi est de 41,4 % contre 57,3 % selon l enquête 2009 et 58,9 % selon l enquête Dans la logistique, la part en emploi reste globalement similaire entre l enquête 2010 et Notons cependant que la part des stagiaires en emploi était de 56 % d après l enquête réalisée en 2008 contre 42,6 % selon celle de D après la dernière enquête réalisée, le taux de chômage (nombre de stagiaires au chômage/nombre de stagiaires actifs) atteint 55,2 % dans la filière transport et 54,6 % dans la filière logistique contre 48 % dans l ensemble des filières du PRF. Parmi les stagiaires en emploi, la part des emplois durables diminue également. Dans le transport, cette proportion passe de 72,4 % d après l enquête 2009 à 55,5 % d après celle de Dans la logistique, la part des CDI et des CDD de plus de 6 mois est également en retrait, diminuant de près de 15 points un an. Principaux indicateurs relatifs à la formation professionnelle dans le Transport Logistique (Enquête 2010) Nombre de stagiaires répondants Rappel public accueilli Part en formation Part en emploi Taux de chômage* Taux de retour à l'emploi** Part d'emplois durables*** Adéquation emploiformation Transport ,9% 41,4% 55,2% 74,1% 55,5% 75,0% Logistique ,3% 42,6% 54,6% 74,8% 31,0% 52,1% Transport Logistique ,6% 42,1% 54,9% 74,5% 42,6% 63,0% Ensemble ,0% 44,9% 48,0% 66,1% 43,7% 67,5% *Nombre de stagiaires au chômage/nombre de stagiaires actifs (en emploi ou au chômage) **Nombre de stagiaires en emploi ou ayant déjà travaillé depuis la fin de leur formation/nombre total de stagiaires ***CDI et CDD de plus de 6 mois Source: Enquête sur l'insertion des stagiaires du PRF, OPEQ, 2010 Principaux indicateurs relatifs à la formation professionnelle dans le Transport Logistique (Enquête 2009) Nombre de stagiaires répondants Rappel public accueilli Part en formation Part en emploi Taux de chômage* Taux de retour à l'emploi** Part d'emplois durables*** Adéquation emploiformation Transport ,4% 57,3% 37,3% 85,9% 72,4% 79,7% Logistique ,3% 39,5% 58,0% 84,6% 45,5% 65,9% Transport Logistique ,6% 47,3% 49,1% 85,1% 59,7% 73,2% Ensemble ,3% 46,4% 46,9% 77,7% 60,7% 75,6% *Nombre de stagiaires au chômage/nombre de stagiaires actifs (en emploi ou au chômage) **Nombre de stagiaires en emploi ou ayant déjà travaillé depuis la fin de leur formation/nombre total de stagiaires ***CDI et CDD de plus de 6 mois Source: Enquête sur l'insertion des stagiaires du PRF, OPEQ, 2009 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ

23 Principaux indicateurs relatifs à la formation professionnelle dans le Transport Logistique (Enquête 2008) Nombre de stagiaires répondants Rappel public accueilli Part en formation Part en emploi Taux de chômage* Taux de retour à l'emploi** Part d'emplois durables*** Adéquation emploiformation Transport ,3% 58,9% 37,0% 82,5% 58,9% 78,1% Logistique ns 56,0% 41,1% 85,0% 39,7% 75,9% Transport Logistique ,2% 57,8% 38,6% 83,5% 51,7% 77,3% Ensemble ,9% 53,7% 39,8% 74,3% 54,6% 72,5% *Nombre de stagiaires au chômage/nombre de stagiaires actifs (en emploi ou au chômage) **Nombre de stagiaires en emploi ou ayant déjà travaillé depuis la fin de leur formation/nombre total de stagiaires ***CDI et CDD de plus de 6 mois Source: Enquête sur l'insertion des stagiaires du PRF, OPEQ, 2008 Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ

24 Annexe Nomenclature d activité NAF 732 Intitulé NAF732 regroupement sous-regroupement A Transports routiers réguliers de voyageurs Transport 4939B Autres transports routiers de voyageurs Transport Transport routier de voyageurs 4941A Transports routiers de fret interurbains Transport 4941B Transports routiers de fret de proximité Transport 4941C Location de camions avec chauffeur Transport Transport routier de marchandises 4942Z Services de déménagement Transport 8690A Ambulances Transport 5210A Entreposage et stockage frigorifique Logistique 5210B Entreposage et stockage non frigorifique Logistique 5229A Messagerie, fret express Logistique 5229B Affrètement et organisation des transports Logistique 5320Z Autres activités de poste et de courrier Logistique 7712Z Location et location-bail de camions Logistique Nomenclature des métiers Rome Intitulé Rome regroupement sous-regroupement 2 N1102 Déménagement Transport N1201 Affrètement transport Transport N1202 Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises Transport N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance Transport Transport routier de marchandises N4104 Courses et livraisons express Transport N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance Transport N4201 Direction d'exploitation des transports routiers de marchand. Transport N4102 Conduite de transport de particuliers Transport N4103 Conduite de transport en commun sur route Transport Transport routier de voyageurs N4202 Direction d'exploitation des transports routiers de personnes Transport N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges Logistique N1103 Magasinage et préparation de commandes Logistique N1104 Manœuvre et conduite d'engins lourds de manutention Logistique N1105 Manutention manuelle de charges Logistique N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique Logistique N1302 Direction de site logistique Logistique Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ

25 Professions retenues PCS Intitulé 217A 218A 226B 233B 387A 389A 389B 389C 466A 466B 466C 487A 487B 526E 546A 546B 546C 641A 641B 642A 642B 643A 651B 652A 652B 653A 654A 655A 656A 676A 676C 676D Conducteurs de taxis, ambulanciers et autres artisans du transport, de 0 à 9 salariés Transporteurs indépendants routiers et fluviaux, de 0 à 9 salariés Agents de voyage et auxiliaires de transports indépendants, de 0 à 9 salariés Chefs d'entreprise de l'industrie ou des transports, de 10 à 49 salariés Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande Responsables commerciaux et administratifs des transports de voyageurs et du tourisme (non cadres) Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises (non cadres) Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises (non cadres) Responsables d'entrepôt, de magasinage Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables de la manutention Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé) Contrôleurs des transports (personnels roulants) Agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises Conducteurs routiers et grands routiers (salariés) Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés) Conducteurs de taxi (salariés) Conducteurs de voiture particulière (salariés) Conducteurs livreurs, coursiers (salariés) Conducteurs d'engin lourd de manoeuvre Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes Dockers Magasiniers qualifiés Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services d'exploitation des transports Matelots de la marine marchande, capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale (salariés) Manutentionnaires non qualifiés Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports Document préparatoire au comité de pilotage du Contrat d Objectifs Régional, Transport Logistique en Champagne-Ardenne OPEQ