Le commerce extérieur HBJO de la France en 2014 Source : GTIS / Douanes Françaises

Transcription

1 Numéro Mars 2015 Le commerce extérieur HBJO de la France en Source : GTIS / Douanes Françaises Les chiffres des Douanes Françaises présentés dans ce bulletin sont calculés à partir des valeurs réelles non arrondies. Les exportations, qui ne comprennent pas les achats réalisés par les touristes étrangers, concernent les ventes (U.E. et hors U.E.) des producteurs et des non producteurs, quelle que soit l origine des produits. Elles incluent les réexportations, dont le développement important ces dernières années touche désormais nombre de produits de luxe. Les importations concernent les achats hors de France (U.E. et hors U.E.), y compris de produits dont la production a été délocalisée par les fabricants français. sur un an En résultats globaux Export Import Couverture En Horlogerie +18 % +6 % +9 pts Bijouterie-joaillerie +18 % +11 % +7 pts Pierres et perles +31 % +13 % +6 pts Bijouterie fantaisie +14 % +9 % +4 pts Orfèvrerie et couverts -2 % +9 % -27 pts Principaux produits exportés et importés en En millions d Horlogerie Export Import Couverture Poids de l'union Européenne dans les exportations et importations de la France Livraisons dans l'u.e. Acquisitions dans l'u.e. Couverture Horlogerie 65 % 8 % 689 % Bijouterie-joaillerie 32 % 28 % 131 % Pierres et perles 44 % 29 % 63 % Bijouterie fantaisie 33 % 40 % 66 % Orfèvrerie et couverts 39 % 64 % 139 % En millions d Bijouterie-joaillerie-orfèvrerie Export Import Couverture Total général % Montres % - mécaniques %. en métaux précieux %. en autres matières % - à quartz analogiques %. en métaux précieux %. en autres matières % - autres (numériques...) % Composants % - mouvements terminés ou non % - boîtes de montres % - parties de boîtes de montres % - cadrans et autres fournitures % Bracelets de montres % - en métaux précieux % - en métaux communs % - en autres matières (cuir ) % Total industrie de la montre % Horlogerie de gros volume % - horlogerie domestique % - horlogerie technique % - pièces détachées % Total général % Bijouterie-joaillerie % - en or tous titres et platine % - en plaqué or % - en argent massif et vermeil % 304 Pierres et perles % - diamants % - rubis, saphirs et émeraudes % - pierres fines % - pierres synthétiques % - perles fines et de culture % - ouvrages terminés (colliers de perles...) % Bijouterie fantaisie % - bijoux en métaux communs % - boutons de manchettes % - bijoux en autres matières % Orfèvrerie et couverts % - en or % - en argent massif % - en plaqué et métal argenté %. platerie %. couverts de table % Principaux produits exportés et importés p. 1 Principales tendances et évolution sur 10 ans p. 2 Horlogerie : quantités et prix unitaires moyens p. 3 Sommaire Plus d infos : Principaux partenaires de la France en horlogerie p. 3 à 6 Principaux partenaires de la France en BJO p. 7 à 10 Derniers chiffres de la profession p. 11 et 12 COMITÉ FRANCÉCLAT Comité Professionnel de Développement de l Horlogerie, de la Bijouterie, de la Joaillerie, de l Orfèvrerie et des Arts de la Table 22 Avenue Franklin Roosevelt Paris - Tél. : Fax : Toute reproduction totale ou partielle à des fins commerciales, sans l accord exprès et préalable du Comité Francéclat, est formellement interdite. Pour toute autre utilisation des chiffres publiés dans ce bulletin, la source «Comité Francéclat / Ecostat» doit être citée sans ambiguïté.

2 n mars 2015 Principales tendances Analyse par produits En hausse En baisse Horlogerie Les exportations de : - montres en valeur (+ 20 %), en particulier mécaniques (+ 29 %) mais aussi à quartz analogiques (+ 7 %) - composants du mouvement (+ 10 %) - bracelets de montres, en cuir (+ 10 %) comme en métal (+ 11 %), 91 % de ces derniers étant expédiés en Suisse - horlogerie domestique (+ 14 %) et technique (+ 21 %) Les importations de montres : - en valeur (+ 6 %), dont 79 % proviennent de Suisse - en volume (+ 3 %), dont 81 % sont originaires de Chine Le prix unitaire moyen des montres, tant à l'exportation (+ 23 % à 230 ) qu'à l'importation (+ 3 % à 80 ) Bijouterie-joaillerie Les exportations de : - bijoux en or tous titres, empierrés ou non (+ 9 %), notamment à destination de la Suisse, transit compris - bijoux en plaqué or (+ 8 %) Les importations globales de bijoux en or tous titres (+ 11 %), en plaqué or (+ 6 %) et en argent (+ 8 %) Les exportations de : - montres en volume (- 2 %) - boîtes de montres et leurs parties (- 19 %) Les importations de : - montres à quartz analogiques (- 1% en valeur) - articles d'horlogerie technique (- 4 %) Les exportations de : - bijoux en or tous titres à destination des autres pays de l'union Européenne (- 17 %) - bijoux en argent (- 12 %) Les importations de bijoux en or tous titres en provenance des autes pays de l'union Européenne (- 11 %) Pierre et perles Les exportations de diamants (+ 30 %), autres pierres précieuses (+ 60 %), pierres fines (+ 74 %) et perles (+ 8 %) Les importations de diamants (+ 12 %), rubis, saphirs et émeraudes (+ 22 %) et pierres fines (+ 41 %) Les exportations d'ouvrages terminés en pierres et perles (- 5 %) Les importations de perles fines et de culture (- 38 %) Bijouterie fantaisie Orfèvrerie et couverts Les exportations globales de bijoux en métaux communs (+ 3 %) et non métalliques (+ 40 %) Les importations globales de bijoux en métaux communs (+ 6 %) et non métalliques (+ 20 %) Les importations de pièces en argent massif (+ 6 %) et en métal argenté (+ 16 %) Les exportations de bijoux en métaux communs à destination des États-Unis et de l'italie (- 9 % chacun) Les importations de : - bijoux métalliques en provenance de Thaïlande (- 6 %) - bijoux non métalliques originaires de Chine (- 6 %) Les exportations de platerie et de couverts en argent massif (- 9 %) sur 10 ans () Bijouterie-joaillerie Horlogerie Bijouterie fantaisie ()

3 n mars 2015 Ecostat Horlogerie : quantités exportées et importées et prix unitaires moyens en Milliers de pièces Millions d'euros Prix moyen en euros Milliers de pièces Millions d'euros Prix moyen en euros Montres en métaux précieux en autres matières mécaniques à quartz analogiques autres (numériques...) Composants - mouvements terminés boîtes de montres Horlogerie domestique mécanique électronique pendulettes et petits réveils pendules et gros réveils Montres en métaux précieux en autres matières mécaniques à quartz analogiques autres (numériques...) Composants - mouvements terminés boîtes de montres Horlogerie domestique mécanique électronique pendulettes et petits réveils pendules et gros réveils Principaux partenaires de la France en en horlogerie Principaux pays clients () 2013 Principaux pays fournisseurs () % Suisse Italie Suisse Chine % Royaume-Uni Allemagne Espagne Portugal Allemagne Provenance inconnue Italie Espagne % Hong Kong Autriche Pays-Bas Hong Kong Belgique Royaume-Uni États-Unis Tunisie Autriche Portugal Japon Ile Maurice Grèce Indonésie Émirats Arabes Unis Luxembourg Production délocalisée Japon

4 n mars 2015 Répartition des échanges de montres Montres à quartz analogiques 32 % Montres à quartz analogiques 30 % Autres montres (numériques...) 2 % 66 % Autres montres (numériques...) 4 % 66 % Montres mécaniques Montres mécaniques Montres (valeur) /2013 /2013 Tous produits Italie 269,8 +25 % Suisse 1 710,4 +5 % Royaume-Uni 246,7 +20 % Chine 213,9 +6 % Allemagne 239,1 +6 % Allemagne 78,4 +29 % Espagne 208,1 +66 % Provenance inconnue 32,6-15 % Suisse 190,4 +18 % Italie 23,3 +19 % Portugal 89,3 +33 % Espagne 22,3-13 % Hong Kong 73,1 +53 % Autriche 13,5 x 58 Pays-Bas 51,6 +7 % Royaume-Uni 9,9 +10 % Belgique 42,7 +4 % Hong Kong 8,2 +3 % Autriche 25,0-4 % Belgique 6,1-40 % - mécaniques Italie 198,8 +31 % Suisse 1 328,3 +7 % Royaume-Uni 176,7 +22 % Allemagne 63,3 +34 % Espagne 167,1 +99 % Autriche 12,0 x à quartz analogiques Suisse 106,8 +30 % Suisse 374,0-3 % Allemagne 75,5-4 % Chine 161,5 +8 % Royaume-Uni 69,0 +18 % Provenance inconnue 28,1-18 % Montres (quantités) en nombre de pièces /2013 en nombre de pièces /2013 Tous produits Allemagne % Chine % Espagne % Suisse % Italie % Espagne % - mécaniques Allemagne % Suisse % Espagne % Chine % Italie % Italie % - à quartz analogiques Allemagne % Chine % Italie % Suisse % Belgique % Espagne % 4

5 n mars 2015 Ecostat Répartition des échanges de composants Mouvements terminés ou non Boîtes et parties de boîtes 14 % 10 % Mouvements terminés ou non 19 % 20 % Boîtes et parties de boîtes 76 % 61 % Autres composants Autres composants Composants /2013 /2013 Tous produits Suisse 117,1-6 % Suisse 98,9 +11 % Pays-Bas 22,7 x 3 Chine 16,5 +21 % Philippines 7,5-4 % Ile Maurice 6,3-19 % Ile Maurice 6,0-19 % Portugal 2,9 x 3 Allemagne 5,3 +9 % Provenance inconnue 2,8 +19 % Hong Hong 5,2 +58 % Hong Kong 2,6-4 % États-Unis 3,8 +62 % Royaume-Uni 1,1 +56 % - mouvements terminés ou non Pays-Bas 12,7 x 7 Suisse 23,0 +1 % Suisse 10,9-14 % Chine 2,2 +21 % Allemagne 0,6 +80 % Japon 0,5 +39 % - boîtes et parties de boîtes Suisse 14,9-25 % Suisse 15,0 +20 % Allemagne 1,1 stable Chine 8,8 +16 % Pays-Bas 1,0 x 7 Portugal 1,0 - Répartition des échanges de bracelets de montres Bracelets en métaux précieux 29 % 23 % Bracelets en métaux communs Bracelets en métaux précieux 24 % 33 % Bracelets en métaux communs 48 % 43 % Bracelets en autres matières (cuir...) Bracelets en autres matières (cuir...) 5

6 n mars 2015 Bracelets de montres /2013 /2013 Tous produits Suisse 151,2 +6 % Suisse 24,3 +7 % Allemagne 7,1 +35 % Provenance inconnue 16,8 +32 % Tunisie 5,4 +5 % Chine 11,2 +22 % Pays-Bas 5,2 x 3 Tunisie 8,1 +10 % Hong Kong 4,6 +16 % Portugal 7,1 +70 % États-Unis 3,7-6 % Ile Maurice 3,6 +57 % Japon 2,8 +9 % Madagascar 2,9-7 % - en métal Suisse 92,1 +7 % Suisse 19,1 +12 % Pays-Bas 2,3 x 5 Provenance inconnue 15,3 +29 % Ile Maurice 2,2 +29 % Portugal 7,0 +69 % - autres (cuir, plastique ) Suisse 59,1 +5 % Tunisie 8,1 +10 % Tunisie 5,4 +5 % Chine 7,7 +27 % Allemagne 5,4 +36 % Suisse 5,2-9 % Répartition des échanges d horlogerie de gros volume Horlogerie domestique Horlogerie domestique 21 % 53 % Pièces détachées 2 % 77 % Pièces détachées 1 % 46 % Horlogerie technique Horlogerie technique Horlogerie de gros volume /2013 /2013 Tous produits Espagne 16,1 +69 % Chine 35,3 +5 % Royaume-Uni 15,2 +36 % Suisse 15,2 +8 % Italie 13,0 +44 % Allemagne 12,2-15 % Allemagne 10,0-5 % Indonésie 7,3 +32 % Suisse 9,0 +54 % Italie 3,0-20 % États-Unis 6,8-4 % Tunisie 2,8-13 % Belgique 4,0-25 % États-Unis 1,3 +30 % - horlogerie domestique Suisse 5,8 x 2 Chine 28,0 +4 % Allemagne 4,1 +22 % Suisse 11,2 +12 % Royaume-Uni 2,3-27 % Allemagne 1,1 +39 % - horlogerie technique Espagne 14,5 +78 % Allemagne 11,0-18 % Royaume-Uni 12,9 +61 % Indonésie 7,3 +32 % Italie 10,6 +42 % Chine 7,2 +10 % 6

7 n mars 2015 Ecostat Principaux partenaires de la France en en bijouterie-joaillerie-orfèvrerie Principaux pays clients () 2013 Principaux pays fournisseurs () +46 % % % Suisse Royaume-Uni Italie Hong Kong États-Unis Provenance inconnue Suisse Italie Royaume-Uni Chine % +13 % Allemagne Production délocalisée Japon Belgique Liban Israël Pays-Bas Espagne Belgique Émirats Arabes Unis Singapour Chine Corée du Sud États-Unis Thaïlande Allemagne Hong Kong Inde Espagne Vietnam Il est vraisemblable qu une partie de la production délocalisée (qui correspond aux retours de marchandises françaises placées sous un régime d exportation temporaire, sans possibilité d identification des pays concernés) est comprise en 2013 comme en dans les importations de provenance inconnue. Répartition des échanges de bijouterie-joaillerie Bijoux en or tous titres et platine Bijoux en or tous titres et platine Bijoux en argent massif et vermeil 2 % 97 % Bijoux en argent massif et vermeil 6 % 93 % Bijoux en plaqué or 1 % Bijoux en plaqué or 1 % 7

8 n mars 2015 Bijouterie-joaillerie /2013 /2013 Tous produits Suisse 1 770,3 +52 % Provenance inconnue 1 270,7 +28 % Royaume-Uni 652,5 +2 % Suisse 354,0 +14 % Italie 172,9-32 % Italie 266,0 +3 % Hong Kong 147,2 +50 % (1) Production délocalisée 240,0-28 % Allemagne 101,8 +5 % Royaume-Uni 222,2-2 % Japon 67,6-4 % Thaïlande 98,4 +6 % Liban 65,8 x 10 États-Unis 90,6 +25 % États-Unis 62,7 +8 % Hong Kong 77,8 +53 % Pays-Bas 56,4 +82 % Chine 76,2 +14 % Espagne 44,8 +6 % Inde 59,0 +32 % - en or tous titres et platine Suisse 1 763,8 +52 % Provenance inconnue 1 269,9 +28 % Royaume-Uni 644,7 +2 % Suisse 353,4 +14 % Italie 163,4-33 % (1) Production délocalisée 283,6-28 % Hong Kong 144,7 +52 % Italie 230,6 +3 % Allemagne 95,4 +5 % Royaume-Uni 220,4-2 % Liban 65,5 x 11 États-Unis 84,0 +26 % Japon 62,6-4 % Hong Kong 66,3 +59 % - en plaqué or Italie 3,1 +17 % Espagne 5,9 +6 % Allemagne 2,9 +4 % Thaïlande 2,9-28 % Royaume-Uni 2,5 +31 % Italie 1,5 +43 % - en argent massif et vermeil Italie 6,4 stable Thaïlande 53,1 +21 % Suisse 6,0-34 % Italie 33,9 +2 % Royaume-Uni 5,3 +11 % Chine 31,0 +2 % États-Unis 4,8-17 % Allemagne 12,7-4 % Japon 4,8-14 % Hong Kong 11,5 +24 % (1) Retours de marchandises françaises placées sous un régime d exportation temporaire, sans possibilité d identification des pays concernés. Il est vraisemblable qu une partie de ces retours est comprise dans les importations de provenance inconnue. Répartition des échanges de pierres et perles Diamants Diamants Ouvrages terminés Perles 2 % 5 % 26 % 67 % Ouvrages terminés 3 % Perles 1 % 22 % 74 % Autres pierres Autres pierres 8

9 n mars 2015 Ecostat Pierres et perles /2013 /2013 Tous produits Suisse 166,5 +13 % Belgique 172,5 stable Royaume-Uni 133,4 x 3 Israël 165,6 +23 % Italie 18,9-4 % Royaume-Uni 88,2 +7 % Hong Kong 18,7 +53 % Suisse 83,2 +12 % États-Unis 11,8-43 % (1) Provenance inconnue 79,1-14 % Belgique 11,1-16 % États-Unis 74,4 +43 % Israël 6,9 +17 % Inde 53,8 +54 % - diamants Suisse 116,1 +28 % Belgique 168,6 stable Royaume-Uni 88,4 x 2 Israël 165,5 +23 % Italie 14,5-6 % Royaume-Uni 79,9 +9 % - rubis, saphirs et émeraudes Royaume-Uni 38,0 x 7 Myanmar 33,3 +57 % Suisse 33,3 +4 % Colombie 21,7-1 % Hong Kong 2,7 +53 % Sri Lanka 21,3 +16 % - pierres fines Suisse 4,8 +63 % Hong Kong 9,0 x 5 Hong Kong 2,7 x 7 Allemagne 6,6 +50 % Royaume-Uni 0,9 x 10 Thaïlande 2,2 +11 % - pierres synthétiques Suisse 3,0-52 % Suisse 6,0-37 % Hong Kong 2,8-7 % Chine 2,0 +21 % Thaïlande 1,8 x 12 États-Unis 0,8-13 % - perles fines et de culture Hong Kong 1,4 x 3 Japon 2,2 +5 % Suisse 1,2-56 % Polynésie Française 1,0 +22 % États-Unis 1,1 x 6 Hong Kong 0,6-11 % - ouvrages terminés (colliers de perles...) Suisse 8,1-35 % Provenance inconnue 10,7 +22 % Royaume-Uni 4,9 +49 % Chine 6,8 +7 % Italie 2,1 +87 % États-Unis 2,5 x 3 (1) (1) Il est vraisemblable que des retours de marchandises françaises placées sous un régime d exportation temporaire sont compris dans les importations de provenance inconnue. Répartition des échanges de bijouterie fantaisie Bijoux en métaux communs 61 % Bijoux en métaux communs 76 % Bijoux en autres matières (cristal, plastique...) 37 % Boutons de manchette 2 % Bijoux en autres matières (cristal, plastique...) 23 % Boutons de manchette 1 % 9

10 n mars 2015 Bijouterie fantaisie /2013 /2013 Tous produits États-Unis 65,5 +18 % Chine 188,9 +2 % Hong Kong 42,8 +58 % Allemagne 100,6 +13 % Japon 37,9 +10 % Italie 60,0 +52 % Italie 35,2 +6 % Thaïlande 48,6-4 % Allemagne 28,5 +1 % Autriche 19,3 +7 % Royaume-Uni 26,0 +29 % Suisse 18,1-7 % Suisse 16,8-19 % Hong Kong 8,5 +20 % Corée du Sud 16,7 +32 % Espagne 8,2 +25 % Émirats Arabes Unis 14,4 +14 % Inde 7,8-16 % Espagne 13,9 +14 % Vietnam 6,5 +80 % - en métaux communs États-Unis 38,5-9 % Chine 143,5 +4 % Hong Kong 26,9 +49 % Allemagne 92,2 +8 % Italie 26,5 +8 % Thaïlande 44,0-6 % - en autres matières États-Unis 27,0 x 2 Chine 45,4-6 % (cristal, plastique ) Hong Kong 15,9 +77 % Italie 18,1 x 2 Japon 14,6 +68 % Allemagne 8,4 x 3 Répartition des échanges d orfèvrerie et couverts de table Pièces en or Pièces en argent massif 6 % 22 % Pièces en or 24 % 42 % Pièces en argent massif 72 % 34 % Pièces en plaqué et métal argenté Pièces en plaqué et métal argenté Orfèvrerie et couverts de table /2013 /2013 Tous produits États-Unis 6,0 +6 % Bulgarie 4,2-23 % Royaume-Uni 4,6 +30 % Allemagne 3,8 +5 % Allemagne 3,1 +21 % Brésil 2,4-2 % Hong Kong 3,0 stable Italie 1,6-34 % Émirats Arabes Unis 2,5 +37 % Suisse 1,5 x 16 Espagne 2,5-59 % Provenance inconnue 1,2 x 4 Italie 2,2-16 % Chine 0,7 x 10 10

11 n mars 2015 Ecostat Derniers chiffres de la Profession Ventes d horlogerie-bijouterie en France à fin février 2015 sur un an Chiffre d'affaires tous produits Source : Société 5 En bijouteries, grands magasins, bijouteries fantaisie et grandes surfaces juillet août septembre octobre novembre janvier 2015 février 2015 mensuelle -3 % -3 % +2 % -3 % +1 % +2 % -2 % -2 % - bijouteries en ville et grands magasins -2 % -1 % +1 % -6 % +1 % +2 % -4 % stable - bijouteries de centre commercial -7 % -5 % +4 % -1 % +1 % +1 % +1 % -3 % - bijouteries fantaisie +10 % -3 % +1 % +1 % +4 % +6 % +9 % +8 % - grandes surfaces -6 % -4 % +1 % -2 % -2 % stable -4 % -9 % en cumul annuel mobile -4 % -4 % -4 % -4 % -4 % -2 % -2 % -2 % sur un an En bijouteries, grands magasins, bijouteries fantaisies et grandes surfaces février 2015/ de mars à février 2015 Quantités Valeur Quantités Valeur Prix moyen Ventes de montres -2 % +3 % -5 % -3 % +2 % Ventes de bijoux en or tous titres -9 % -8 % -7 % -4 % +3 % - dont bijoux en or % -4 % +9 % - dont bijoux en or % -3 % +1 % Ventes de bijoux en autres matières (argent, plaqué, acier, etc ) stable +1 % +2 % stable -2 % - dont bijoux en argent % +3 % -1 % - dont bijoux fantaisie % -3 % -5 % Commerce extérieur français d horlogerie-bijouterie à fin janvier 2015 Source : Douanes Françaises sur un an En valeur janvier 2015/ de février à janvier 2015 Export Import Couverture Export Import Couverture Horlogerie +4 % +11 % -6 pts +16 % +7 % +7 pts Bijouterie-joaillerie stable +17 % -22 pts +19 % +13 % +6 pts Bijouterie fantaisie -10 % -2 % -6 pts +12 % +8 % +3 pts Production française d horlogerie-bijouterie à fin février 2015 sur un an Facturations HT Source : INSEE / Comité Francéclat juillet août septembre octobre novembre janvier février Horlogerie stable +11 % +1 % +4 % stable +15 % +19 % +5 % Bijouterie-joaillerie-orfèvrerie -4 % -12 % -2 % -4 % -1 % +1 % -13 % -8 % 11

12 n mars 2015 Derniers indices INSEE Base 100 en juin juillet août septembre octobre novembre C.A. global en valeur brute Horlogerie et instruments de mesure 101,2 124,8 94,6 84,4 128,7 125,5 142,7 151,1 Bijouterie-joaillerie-orfèvrerie 112,1 111,4 100,1 81,7 107,4 120,6 115,5 114,5 Commerce de gros spécialisé en horlogerie-bijouterie Base 100 en juin juillet août septembre octobre novembre C.A. global en valeur brute 129,4 101,2 119,1 68,6 130,0 150,5 137,0 128,6 Commerce de détail spécialisé en horlogerie-bijouterie Base 100 en juin juillet août septembre octobre novembre C.A. global en valeur brute 212,2 120,8 111,8 97,9 102,6 108,5 111,1 244,9 Prix à la consommation Base 100 en 1998 février... août septembre octobre novembre janvier 2015 février 2015 Indice global 127,63 128,29 127,80 127,84 127,62 127,73 126,45 127,28 Indice horlogerie-bijouterie 197,16 198,09 198,62 197,70 198,72 198,08 193,86 197,06 Comparaisons sectorielles de chiffres d affaires Horlogerie et instruments de mesure INDUSTRIE Bijouterie-joaillerie-orfèvrerie Maroquinerie Réalisation Comité Francéclat - Service Statistiques déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 Base 100 en 2010 Détaillants en horlogerie-bijouterie COMMERCE Grossistes en horlogerie-bijouterie Détaillants en maroquinerie déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 Base 100 en