LE BREXIT : ACCÉLÉRATEUR DES INVESTISSEMENTS DES BRITANNIQUES EN FRANCE?

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1 Levallois-Perret, le 21 juin 2017 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 9ème ÉDITION DE L OBSERVATOIRE BNP PARIBAS INTERNATIONAL BUYERS «Investing & Living abroad» 2017 LE BREXIT : ACCÉLÉRATEUR DES INVESTISSEMENTS DES BRITANNIQUES EN FRANCE? Cette édition comporte deux volets, le premier porte sur l'évolution en 2016 du marché immobilier des Non-résidents étrangers (données marché), le second donne les résultats d une étude réalisée par Ipsos sur les impacts éventuels de l'annonce du Brexit en 2016 et de sa mise en place sur les comportements des Britanniques. BNP Paribas International Buyers publie la 9 ème édition de son Observatoire du marché des acquéreurs étrangers non-résidents en France. Cette année, en plus du volet sur l évolution de ce marché, l entreprise a confié à l institut Ipsos une étude sur les conséquences éventuelles de l annonce du Brexit sur les comportements et intentions d achats en zone Euro et en France par les Britanniques. Dans ce 2 ème volet, on apprend que l annonce du Brexit en juin 2016 a provoqué 28 % d abandons d achats dans la zone Euro mais qu en revanche, plus de 6 Britanniques interrogés sur 10 (65%) ne sont pas prêts à abandonner leur projet ou à le différer. Mieux, 23% envisagent de faire accélérer leur projet. Quant au marché, on note pour l année 2016 un léger recul du nombre de transactions (-3,6%) par rapport cependant à une année 2015 exceptionnelle marquée par une envolée des transactions (+28,7%). Les Britanniques restent en pole position, ils réalisent 32% des transactions en France vs 34% l année précédente. À Paris, ce sont les Italiens qui investissent le plus devant les Américains.

2 Page 2 sur 6 Le marché des acquéreurs non-résidents en France Données Ile de France : «Notaires Paris-Ile de France Base BIEN pour la période de 2014 à 2016» Données province : les données sont estimées par BNP Paribas International Buyers d après les transactions immobilière enregistrées dans la base de données Perval, source «Notaires de France» : un marché en léger recul mais établi à un niveau élevé En 2016, le montant moyen des investissements est resté quasi stable par rapport à 2015 ( contre ) avec une très légère baisse du nombre de transactions. Cette baisse est toutefois relative compte tenu de la hausse exceptionnelle enregistrée entre 2014 et 2015 (+29%). Ainsi, le nombre de transactions des Non-résidents étrangers affiche -3,6% vs 2015 mais reste bien supérieur à celui de En montant, le marché de niche des Non-résidents étrangers et français reste stable, vs 2015, à 7,9Mds porté par la progression des transactions réalisées par les expatriés français, en hausse de +8%. Les Britanniques demeurent les plus nombreux à acheter des biens en France (32%), ils sont deux fois plus nombreux que les Belges (15,5%). Loin derrière, arrivent les Suisses (7,2%), les Allemands (6,5%), et les Italiens (6,2%) qui complètent ce top 5. À noter que le montant moyen des acquisitions britanniques se situe en dessous de la moyenne, soit vs En régions L évolution s avère plutôt stable par rapport à l année précédente. La région Provence-Alpes-Côte d Azur est la première région de France en volume total des transactions avec 23%, suivie de la région Rhône-Alpes représentant 15%, arrive ensuite le Languedoc-Roussillon avec 10% et l Ile-de-France avec 8%. Concernant le nombre de transactions, les régions ont connu des fortunes diverses. L Ile-de- France enregistre une baisse de -15% alors que le Limousin progresse de +30% et se place ainsi dans le top 10 : Évolution des 10 régions qui représentent 86% des transactions

3 Page 3 sur 6 Dans 11 des 21 régions de France, les Britanniques sont les premiers investisseurs en nombre de transactions et ils se trouvent dans le top 3 dans 4 autres régions. Ces derniers n apparaissent cependant pas sur le podium en Ile-de-France ni aux frontières de l Allemagne et de la Suisse. Focus Paris et Ile de France En 2016, les Non-résidents étrangers qui investissent à Paris sont principalement les Italiens. Ils sont suivis par les Américains dont le montant moyen est le plus élevé, , soit bien plus que la moyenne maximale en France détenue par les Norvégiens avec En Ile de France, après une hausse du nombre de transactions de +19% en 2015 vs 2014, l exercice 2016 baisse de -15% vs Quant au montant moyen des transactions il est en hausse de +5% vs Les Américains arrivent en 3 ème position, derrière les Algériens et les Italiens exæquos avec 10%. François Laforie, directeur général de BNP Paribas International Buyers précise : «Nous avons pu constater que l annonce du Brexit a provoqué une légère baisse des demandes et le report voire l annulation de projets sur l exercice Cependant, le marché des Non-résidents existe depuis plusieurs dizaines d années et a dû faire face à de nombreux changements tant politiques qu économiques qui n ont eu généralement qu un faible impact sur le niveau des transactions. En 2017, l intérêt des Britanniques pour la France reste élevé en raison notamment des prix toujours attractifs et des conditions d emprunt favorables. Sur les quatre premiers mois de 2017, nous notons déjà une dynamique des demandes d investissement qui progresse de 6 %. C est d ailleurs ce que l on voit avec les résultats de l étude Ipsos qui montrent que certains ont accéléré leur projet d acquisition». Investir ou ne pas investir? Brexit, quelles conséquences pour les Britanniques investissant en France? Etude réalisée par Ipsos pour BNP Paribas International Buyers. Enquête on line auprès des membres de l Access Panel Ipsos au Royaume-Uni réalisée entre le 5 et le 19 avril Echantillon de 1111 résidents au Royaume-Uni déclarant avoir un projet immobilier dans la zone Euro. Cela comprend des projets en cours, concrétisés au cours de l année passée ou abandonnés suite au Brexit. La représentativité statistique de l échantillon a été assurée par la méthode aléatoire. Interrogés sur leur perception des négociations avec l Union Européenne, les Britanniques sont partagés : 52% sont optimistes, 48% pessimistes. 51% des projets d achat d une résidence principale en zone Euro sont liés au Brexit. Espagne et France, 2 ème patrie des Britanniques Les Britanniques auraient-ils envie d élire domicile ailleurs qu au Royaume-Uni? L étude révèle que 51% des projets d une résidence principale en zone Euro sont liés au Brexit alors que deux tiers des répondants (66%) recherchent ou ont déjà acheté une résidence secondaire. L Espagne (42%) et la France (28%) sont très largement les deux pays plébiscités de la zone Euro. Les principales raisons d acquérir un bien en France restent, dans l ordre et pour près de 7 répondants sur 10, «l art de vivre» (66%), puis le climat (59%) et le prix de l immobilier (40%). En revanche, pour près de 8 Britanniques sur 10, le climat est un critère de choix décisif, raison pour laquelle, ils optent pour l Espagne, alors que le coût de la vie arrive en troisième (42%). La France attire les budgets les plus conséquents avec 44% des répondants qui souhaitent acheter un bien ayant un budget supérieur à (vs 36% pour l Espagne).

4 Page 4 sur 6 Investir en zone Euro à l ère du Brexit : des avis qui divergent Après l annonce du Brexit le 24 juin 2016, les intentions des Britanniques d investir dans la pierre ont légèrement baissé, 1 sur 4 ayant abandonné son projet en France (25%), et un peu plus en zone Euro soit 28%. Les raisons évoquées sont principalement le manque de visibilité, les incertitudes quant aux règles de fonctionnement entre l Union Européenne et le Royaume- Uni : pour eux un certain attentisme est à l ordre du jour. A la question «Pensez-vous que le Brexit pourrait avoir des conséquences sur votre projet d achat immobilier en zone Euro?», ils sont près de 6 sur 10 (57%) à penser que le Brexit aura un impact. Parmi ces 57%, 74% comptant financer leur investissement à crédit anticipent des impacts négatifs ne serait-ce que compte tenu des taux de change et des taux d intérêts. Des craintes liées à la liberté de circulation, à l anticipation de nouvelles réglementations, aux augmentations de coûts diverses Et à l opposé, une confiance dans l avenir :

5 Page 5 sur 6 Investir en France : le Brexit booste les projets immobiliers des Britanniques Les Britanniques qui ont l intention d acheter un bien en France sont un peu plus nombreux que ceux qui veulent acheter un bien en zone Euro à penser que le Brexit pourrait avoir des conséquences sur leur projet immobilier, 66% vs 57%, soit 9 points de plus. En revanche, près d un tiers (30%) déclare que le Brexit les incite à accélérer leur achat ou leur projet. 29% annoncent même un montant d investissement de et plus vs 22% en zone Euro. Financement Quand on leur demande comment ils comptent financer leur projet, 66% des Britanniques interrogés déclarent privilégier le recours à un des types de crédits (vs 58% en zone Euro) : 25% crédit bancaire dans le pays d acquisition, 23% par une hypothèque rechargeable sur un bien immobilier 18% crédit bancaire via un courtier. Mais qui sont donc ces acquéreurs résidant au Royaume-Uni et investissant en France? L égalité homme-femme est de mise Autant femme qu homme, ils ont en moyenne 45 ans, vivent en couple, avec ou sans enfants, et seulement 2 sur 10 vivent à Londres. La moitié dispose d un revenu supérieur à soit un peu plus de Enfin, un quart prévoit de financer son projet via un crédit bancaire français. Etude complète disponible sur demande : pour toute utilisation, nous vous remercions d indiquer la source «BNP Paribas International Buyers»

6 Page 6 sur 6 A propos de l'observatoire BNP Paribas International Buyers "Investing & Living abroad" Fort de son expertise et de sa volonté d anticiper les attentes des investisseurs, BNP Paribas International Buyers développe dans son Observatoire «Investing & Living abroad» une analyse du marché des Non-résidents qui achètent un bien immobilier dans l hexagone. A propos de BNP Paribas International Buyers BNP Paribas International Buyers est une société de BNP Paribas spécialisée dans l accompagnement des particuliers Non-résidents réalisant une opération immobilière. BNP Paribas International Buyers s appuie sur une unité opérationnelle basée à Lille, organisée autour d un réseau France ainsi que d un réseau International composé d apporteurs d affaires installés au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas et en Belgique, ainsi que d un site web. Plus d infos : A propos de BNP Paribas Personal Finance BNP Paribas Personal Finance est n 1 du financement aux particuliers en France et en Europe au travers de ses activités de crédit à la consommation, de location et de crédit immobilier. Filiale à 100 % du groupe BNP Paribas, BNP Paribas Personal Finance compte plus de collaborateurs et opère dans une trentaine de pays. Avec des marques comme Cetelem, Findomestic, Cofinoga ou encore AlphaCredit, l entreprise propose une gamme complète de crédits aux particuliers disponibles en magasin, en concession automobile ou directement auprès des clients via ses centres de relation client et sur Internet. BNP Paribas Personal Finance a complété son offre avec des produits d assurance et d épargne pour ses clients en Allemagne, Bulgarie, France, Italie. BNP Paribas Personal Finance a développé une stratégie active de partenariat avec les enseignes de la distribution, les constructeurs et les distributeurs automobiles, les webmarchands, et d autres institutions financières (banque et assurance), ainsi qu avec de grands acteurs de l énergie, fondée sur son expérience du marché du crédit et sa capacité à proposer des services intégrés adaptés à l activité et la stratégie commerciale de ses partenaires. Elle est aussi un acteur de référence en matière de crédit responsable et d éducation budgétaire. Pour plus d information : - Contacts Presse Claude Martin-Franz : +33 (0) claude.martin-franz@bnpparibas-pf.com Christian Yombe : +33 (0) christian.yombe@bnpparibas-pf.com