Les notes de l. n 13 OBSERVATOIRE PARTENARIAL LYONNAIS EN ECONOMIE. Mai 2003

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1 Les notes de l n 13 OBSERVATOIRE PARTENARIAL LYONNAIS EN ECONOMIE Il y a trois ans, l Opale éditait sa première note sur le tourisme en région lyonnaise. Depuis, le classement au patrimoine mondial de l humanité, le développement du tourisme d affaires et l amélioration des infrastructures d accueil ont changé en profondeur le "paysage" touristique lyonnais. Cette note actualise les données à fin décembre 2001, sur la base du rapport annuel de l Observatoire du tourisme urbain de la région lyonnaise, publié en 2002 et réalisé par la Chambre de commerce et d industrie de Lyon avec les apports du Comité départemental du tourisme du Rhône et de l Office du tourisme et des congrès du Grand Lyon. L ensemble des éléments concernant la saison 2002 seront quant à eux connus en septembre Vous pouvez retrouver l ensemble des publications de l observatoire et les chiffres-clés de l économie lyonnaise sur le site Internet de l OPALE : Mai 2003 En bref En 2002, selon les professionnels, l activité touristique de la région lyonnaise a connu une période de stagnation faisant suite, avec retard, au ralentissement observé à l échelle nationale et internationale. Cette stabilité observée au cours de l année écoulée intervient après plusieurs années de forte croissance du tourisme, qu il soit d affaires ou d agrément, dans la métropole lyonnaise. Les retombées de l inscription de Lyon au Patrimoine Mondial par l Unesco et une stratégie plus offensive de promotion de la ville comme destination touristique ont certainement permis de limiter les effets négatifs de la conjoncture économique et de l après 11 septembre. Le tourisme d affaires page 2 Le tourisme d agrément page 4 Les infrastructures d accueil page 6

2 L activité touristique à Lyon dépend en premier lieu du tourisme d affaires : les deux tiers des nuitées dans les hôtels du Grand Lyon en 2001 ont un motif professionnel (visites d entreprise à entreprise, conventions d affaires, séminaires, salons, congrès, ). Les congrès Lyon est la troisième ville française pour les congrès, loin derrière Paris et Strasbourg : elle accueille 6 % des congrès internationaux recensés en France par l UAI (Union des associations internationales), selon des critères stricts*. Au niveau européen, Lyon occupe la vingt-quatrième place. Le tourisme de congrès est une des cibles privilégiées de l agglomération lyonnaise. Celle-ci se donne les moyens de son ambition en dotant le Palais des congrès d une salle de places et en mettant en place un nouvel outil de réservation hôtelière pour les congressistes (voir encadré). Ces investissements devraient dynamiser ce marché très porteur, tant en termes de retombées économiques (directes et indirectes) qu en termes d image. Répartition des manifestations internationales classées par l UAI en France Source : UAI 2001 Grenoble 3 % Cannes 3 % Toulouse 3 % Autres 25 % Paris 39 % En raison du contexte international, le nombre de congressistes s'est légèrement tassé en En contrepartie, la durée moyenne de leur séjour s'allonge. * L UAI recense les manifestations accueillant au moins 300 participants dont 40 % d étrangers, de cinq nationalités au moins et d une durée minimale de trois jours. Nice 4 % Montpellier 4 % Lyon 6 % Strasbourg 13 % Nombre de congrès et congressistes dans le Grand Lyon Source : Bureau des congrès de l Office de tourisme Nombre de congrès européens ou internationaux Nombre de congrès nationaux Congressistes Journées congressistes NB : ces données ne concernent que les congrès traités par le Bureau des congrès (non exhaustif) Un nouvel outil pour gérer les réservations de l événementiel L Office de tourisme de Lyon dispose, depuis la fin de l année 2002, d un nouvel outil de gestion de l hébergement, "Passkey". Ce système permet d automatiser et d uniformiser le processus d hébergement pour les grandes manifestations de groupes (congrès internationaux, colloques, salons, etc ), via internet. Il simplifie la tâche des agences membres du Bureau des congrès et permet aux hôteliers lyonnais d être informés en temps réel de l état de leurs réservations. Lyon est la première ville d Europe à se doter d un tel système, déjà exploité par une soixantaine de villes aux États-Unis et au Canada. 2

3 Les manifestations professionnelles L agglomération lyonnaise organise un certain nombre de manifestations et salons professionnels d envergure internationale ou nationale, de façon régulière (salons annuels ou biennaux). La part des étrangers parmi les visiteurs et exposants n'est pas disponible pour toutes les manifestations. Dans les salons fournissant cette information, on estime que 15 % des visiteurs et 31 % des exposants sont étrangers. Les manifestations grand public Comme chaque année, la principale manifestation, en nombre de visiteurs comme en nombre d exposants, est la Foire de Lyon. C'est la deuxième foire de France après celle de Paris, elle a accueilli visiteurs et exposants en 2003 (pour visiteurs en 2002 et en 2001). Le Salon de l automobile a attiré visiteurs pour 71 exposants en Principales manifestations professionnelles régulières Sources : OJS et Sepelcom Eurexpo Nom Domaine Nombre Nombre Nombre de visiteurs de visiteurs d exposants en 2001 en 1999 en 2001 Sirha / Renov hôtel Restauration et hôtellerie Pollutec Environnement en 2002 : en 2000 : en 2002 : Salon de la carrosserie industrielle Carrosserie industrielle et transport Eurobois Industrie du bois Europack / Euromanut Solutions d emballage et de stockage Lyon Mode City Lingerie - Balnéaire en 2002 : en 2000 : en 2002 : 739 Handica Matériel pour handicapés en 2000 : Alliance Sous-traitance en 2002 : en 2000 : en 2002 : 850 Lieux d accueil Eurexpo accueille la moitié des principales manifestations professionnelles et grand public de l agglomération lyonnaise. Le projet de son déménagement dans un lieu plus accessible par les transports en commun et proche de l aéroport Saint Exupéry ayant été abandonné, c est finalement la solution de l agrandissement et du réaménagement sur place qui a été retenue. La question de sa desserte et de son accessibilité reste encore en suspens. Quant au Palais des congrès, il proposera à partir de 2005 une nouvelle salle de grande capacité (3 000 places). Le projet comprend également un second hôtel de classe internationale, une résidence hôtelière, places de parking, des pavillons de bureaux, des commerces et des espaces d exposition. Nombre et poids des manifestations sur les 5 premiers sites d accueil en 2001 Source : CCI de Lyon Grand public Professionnel Total Eurexpo 14 32,6 % 33 63,5 % 47 49,5 % Palais des congrès Cité internationale 11 25,6 % 10 19,1 % % Halle Tony Garnier 7 16,3 % 3 5,8 % 10 10,5 % Espace Tête d Or 4 9,3 % 3 5,8 % 7 7,5 % Double mixte 7 16,2 % 3 5,8 % 10 10,5 % Total % % % 3

4 Après une année 2000 jugée exceptionnelle par les professionnels du tourisme, 2001 a été une relativement bonne année pour le tourisme d agrément. Le taux d occupation des hôtels le week-end ne cesse de croître (+ 39 % entre 1997 et 2001). Il est difficile de connaître le nombre de touristes ; en effet, le nombre de nuitées, s il constitue un indicateur, sous-estime largement ce nombre. Selon une enquête réalisée pour la Ville de Lyon et l Office du tourisme d août à décembre 2002, environ la moitié (48 %) des touristes d agrément sont hébergés par des amis ou de la famille. S agissant des touristes d affaires, 62 % d entre eux logeraient à l hôtel. Le fait que la part du tourisme d agrément n augmente pas dans l estimation totale du tourisme ne doit pas faire oublier que le nombre de touristes pour motif agrément est en hausse constante depuis Les événements de la saison 2001 La saison 2001 a été marquée par quelques événements culturels d importance comme le Festival de Jazz à Vienne ( spectateurs), les Nuits de Fourvière ( spectateurs) ou la mini-biennale d art contemporain. Les festivals de musique du Vieux Lyon et d Ambronay poursuivent leur progression. Les musées La seule ville de Lyon, avec un total de plus de visiteurs en 2001, accueille près des trois quarts de la fréquentation globale des musées dans le département du Rhône. La saisonnalité des visites est caractéristique du tourisme urbain, avec une activité en très nette baisse pendant la période estivale (de juillet à septembre). La fréquentation des grandes manifestations sportives est partout en hausse : Grand prix de tennis de Lyon ( spectateurs), Marathon de Lyon ( participants), saisons de l Olympique lyonnais ( spectateurs) et de l Asvel ( spectateurs). Fréquentation des dix premiers musées de la région lyonnaise en 2001 Source : CDT du Rhône Musée des Beaux-Arts Muséum d'histoire naturelle Musée d'art contemporain Musée des tissus et des arts décoratifs Musée de la civilisation gallo-romaine Musée de Saint-Romain-en-Gal Château-Musée de Lacroix-Laval Musée de l'automobile Henri Malartre Centre d'histoire de la résistance et de la déportation Planetarium L analyse de la fréquentation par musée montre des résultats contrastés. Le Musée des Beaux-Arts est toujours en tête pour le nombre de visiteurs ( visiteurs, soit 20 % de la fréquentation totale du département). Les musées qui bénéficient des plus belles croissances de fréquentation sont ceux qui mettent en œuvre des politiques d animation soutenues à destination du grand public (Muséum d histoire naturelle, Château de la Poupée). Le Musée d art contemporain enregistre également une excellente progression. En revanche, d autres musées enregistrent une baisse de fréquentation en 2001 : le Musée des tissus et des arts décoratifs, le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation ou encore le musée de Saint- Romain en Gal Les principaux projets en cours concernent la rénovation du Musée Gadagne et de la marionnette, et surtout la construction, par le Conseil général, du futur Musée des sciences ( Cristal Nuage ), à la pointe du Confluent. Ce musée affiche clairement une ambition internationale et mise sur une fréquentation de visiteurs par an. 4

5 Les autres attractions touristiques Les principales attractions touristiques de l agglomération lyonnaise poursuivent leur progression constante depuis cinq ans : le tourisme fluvial avec Navig Inter dépasse pour la première fois le cap des passagers (+ 20 % par rapport à 2000), le Hameau en Beaujolais a accueilli près de visiteurs (+ 10 %), les visites en car proposées par Lyon Vision ont promené personnes (+ 4 %). L aquarium du Grand Lyon a ouvert en septembre 2002 à La Mulatière. C est le premier aquarium d eau de mer construit en France dans une ville non côtière. Les objectifs de fréquentation sont ambitieux : visiteurs par an. Les services et l accueil En 2001, les services d accueil et d information de l Office de tourisme de Lyon ont reçu près de personnes dans le pavillon de la Place Bellecour et dans le bureau saisonnier du quartier Saint-Jean. Ce nombre a plus que doublé depuis En revanche, le nombre de participants aux visites guidées organisées par l Office du tourisme est en baisse de 7 % en 2001 par rapport à 2000, qui avait été une excellente année. La part des visiteurs étrangers se stabilise autour de 48 % (elle n était que de 30 % en 1997). Les ventes du forfait Bon week-end à Lyon (une nuitée offerte pour une nuitée achetée en week-end) sont en baisse depuis deux ans (7 570 clients en 2001). Ce produit n'est pas désigné comme prioritaire dans la promotion touristique. La City Card poursuit sa progression, avec près de cartes vendues en Participants étrangers aux visites guidées (par langue) Source : Office de tourisme de Lyon, Bureau des guides Allemand Anglais Italien Japonais Russe Espagnol La City Card Afin de contribuer à une meilleure valorisation de la ville de Lyon comme destination touristique, l Office de tourisme a créé une City Card destinée à tous les visiteurs. Cette carte présente plusieurs avantages : entrées illimitées dans les grands musées de Lyon et de ses environs (14 musées sont associés à l opération), offres de visites de la ville (visites guidées, audio-guidées et croisières-promenades), utilisation illimitée du réseau de transport en commun TCL. Son développement devrait être important dans les années à venir

6 Le parc hôtelier La capacité d hébergement de l agglomération lyonnaise est de chambres et appartements : environ chambres en hôtels et en résidences de tourisme. La capacité d accueil de l hôtellerie est en légère baisse par rapport à l an 2000 (- 1,2 %). L ouverture d un hôtel de 148 chambres en 2001 n a pas compensé les radiations (280 chambres). Les résidences de tourisme sont, quant à elles, en forte progression (+ 25 % par rapport à 2000). Lyon souffre d un déficit d hôtellerie haut de gamme : les trois et quatre étoiles représentent 36 % du parc total (42 % du parc homologué). Dans les métropoles concurrentes, cette part est d au moins 60 %. L année 2001 a été marquée par un excellent premier semestre. A partir de juillet, on note une baisse d activité liée au ralentissement économique, aggravée après les attentats du 11 septembre. Le bilan de l année reste malgré tout très satisfaisant, avec une progression de 3,2 % du nombre de nuitées dans les hôtels (3,26 millions de nuitées enregistrées). La fréquentation étrangère est cependant en baisse sensible (- 2,3 %) par rapport à Les touristes français représentent 70 % des nuitées, les Européens 23 % et la clientèle internationale (hors Europe) 7 %. Les premiers éléments de 2002 montrent une baisse du nombre de nuitées de 2,5 % à fin août par rapport à la même période en 2001 ; compte tenu de la conjoncture cette baisse reste limitée et a été compensée par une hausse des prix. La durée moyenne du séjour (1,5 jour) reste relativement stable. Les séjours estivaux se révèlent plus longs : la durée moyenne des séjours en juillet et en août est de 2,2 jours. Le taux d occupation annuel moyen dans les hôtels du Grand Lyon, en croissance depuis plusieurs années, se stabilise autour de 67 %. Le taux d occupation moyen le week-end (du vendredi au dimanche), essentiellement lié au tourisme d agrément, est en très forte progression. Il reste cependant encore loin du taux d occupation en semaine (du lundi au jeudi), plus caractéristique du tourisme d affaires : respectivement 46 % contre 83 %. Ce sont les mois de juin, septembre et octobre qui enregistrent le plus de nuitées en La fréquentation étrangère semble en léger décalage avec ce schéma, avec un pic en juillet et en août : plus du quart des nuitées étrangères de l année 2001 ont été réalisées pendant ces deux mois. Le parc hôtelier du Grand Lyon en 2001 Source : Préfecture du Rhône, CCI de Lyon (nombre de chambres) Résidences de tourisme 12 % Hôtels 4 étoiles et luxe 12 % Hôtels 3 étoiles 24 % Groupes tourisme 14 % Individuels tourisme 13 % Séminaires 3,5 % Congrès 4,5 % Hôtels non homologués 3 % Segmentation de la clientèle dans les hôtels du Grand Lyon en 2001 Source : Enquête KPMG Divers 4 % Hôtels sans étoile 10 % Hôtels 1 étoile 4 % Hôtels 2 étoiles 35 % Individuels affaires et salons professionnels 60 % Saisonnalité des nuitées dans l hôtellerie du Grand Lyon Source : Enquête de l Insee sur la fréquentation hôtelière du Grand Lyon

7 Le schéma de développement hôtelier Il a été élaboré à l initiative de la CCI de Lyon, du Grand Lyon et de la Ville de Lyon. Sur la période , l offre hôtelière homologuée a diminué, le tourisme d agrément a augmenté de façon soutenue et le taux d occupation moyen annuel est passé de 58,4 % à 67,3 %. La domination du segment affaires risque d entraîner une saturation en milieu de semaine. L hypothèse de croissance moyenne de la demande est de 3,2 % par an sur la période (soit nuitées supplémentaires). Cette prévision s appuie notamment sur la réalisation de la salle 3000 à la Cité Internationale, l extension d Eurexpo, la mise en place de pôles de loisirs à Lyon Confluence et au Carré de Soie, et une politique de promotion touristique intensifiée. Ainsi plusieurs projets hôteliers d envergure sont en cours, représentant un total de 700 à chambres : ouverture d un complexe hôtelier à Lyon-Saint Exupéry en 2005 (250 chambres, en remplacement du Sofitel de 120 chambres) ; ce projet s inscrit dans un vaste programme immobilier baptisé La Cité, qui comprend également des bureaux, un centre d affaires, une galerie commerciale et un parking souterrain, implantation d un gros porteur de 500 à 600 chambres à la Cité internationale, réalisation d un complexe hôtelier de luxe dans l hypercentre (Vieux Lyon, Presqu île), création d hôtels dans les pôles de loisirs Lyon Confluence et Carré de Soie. Par ailleurs, un potentiel de à chambres est proposé pour accompagner le développement des pôles tertiaires, des zones d activités du Grand Lyon et des zones géographiques proches (Plaine de l Ain et Isle d Abeau). Le schéma prévoit également la requalification du parc d hôtels existant de catégorie économique à 3 étoiles, afin de maintenir l offre existante. La restauration En dix ans, le secteur de la restauration rapide a considérablement augmenté : trois fois plus d établissements et deux fois plus de salariés. La restauration traditionnelle a également progressé, dans une moindre mesure. En revanche, le nombre de cafés a diminué d un quart (et un tiers de salariés en moins). Selon les professionnels de la restauration, la saison estivale 2002 a été marquée par un fléchissement de la fréquentation et du budget consacré par les touristes à leurs repas. Il n en reste pas moins que Lyon conserve son image de capitale gastronomique : lors de l enquête réalisée en 2002, parmi les affirmations proposées qualifiant Lyon, c est celle qui arrive en première position. Les cafés et restaurants à Lyon Source : CCI de Lyon variation variation Restauration traditionnelle Restauration rapide Cafés Établissements Salariés Établissements Salariés Établissements Salariés

8 Le trafic aérien Le nombre de passagers de l Aéroport Lyon-Saint Exupéry a atteint en 2001, soit une hausse de 1,5 %. Cette progression est bien inférieure à celle enregistrée en 2000 (+ 9,5 %). Il faut cependant signaler le contexte particulièrement défavorable au deuxième semestre : crise économique aux États-Unis, attentats du 11 septembre, arrêt de certaines lignes long courrier (New-York notamment), problèmes structurels des compagnies aériennes. Il est également intéressant de noter que c est le seul grand aéroport français qui n enregistre pas de baisse. En 2002, le trafic passagers a diminué de 5,4 % ( ) ; après des mois de recul la reprise s est amorcée à partir d octobre. Le trafic international (- 4,6 %) a mieux résisté que le trafic intérieur (- 6,7 %). En 2001, Lyon-Saint Exupéry a dépassé l aéroport de Marseille et se place ainsi à la 3 e place française derrière Paris et Nice. L ambition de Lyon-Saint Exupéry est de devenir la deuxième porte d entrée en France. D ici 2006, 200 millions d euros seront ainsi consacrés à la modernisation et au développement de l aéroport. Le trafic international a enregistré une progression de 2,9 % en Les très bons résultats de certaines destinations (Pologne, Turquie, Algérie, Irlande) ont compensé la chute d autres. Londres, première destination étrangère, a diminué de 7,4 %. Malgré le recul de 4,3 % des liaisons sur Paris, première destination avec presque passagers, le trafic national a globalement augmenté de 1,9 %. Répartition des passagers selon les destinations en source : Aéroport Lyon Saint-Exupéry Les travaux de l Observatoire partenarial lyonnais en économie (Opale) sont l expression d un partenariat entre : la Communauté urbaine de Lyon, la Ville de Lyon, la Chambre de commerce et d industrie de Lyon, le GIL Medef Lyon-Rhône, le Pôle Universitaire Lyonnais, la Chambre de métiers du Rhône, la CGPME, l ANPE, et l Agence d urbanisme pour le développement de l agglomération lyonnaise, en association avec : le SGAR, l INSEE, la Banque de France, l URSSAF, la Caisse des Dépôts et Consignations, l ASSEDIC, et le Conseil Général du Rhône. Sources des données Étude touristique sur la fréquentation des musées et sites patrimoniaux de l Observatoire départemental du tourisme - Rhône Tourisme, octobre 2002 Le tourisme urbain dans la région lyonnaise en Observatoire du tourisme urbain, décembre 2002 L hôtellerie du Grand Lyon, n 7 : bilan CCI de Lyon, février 2002 Contact Sophie-Anne Carrolaggi Tél. : Télécopie : sa.carrolaggi@urbalyon.org Reste international 16 % Transit 1 % National 43 % Conception et réalisation des notes de l Opale Agence d'urbanisme pour le développement de l'agglomération lyonnaise 18, rue du Lac - BP Lyon Cedex 03 Photographie François Guy Impression Lamazière Europe 40 % ISSN X Les dix principales destinations en nombre de passagers en source : Aéroport Lyon Saint-Exupéry Paris Londres Bordeaux Francfort Toulouse Nantes Nice Bruxelles Tunis Amsterdam