Les chiffres du commerce extérieur en Corse Année 2016

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1 Les chiffres du commerce extérieur en Corse Année 2016 Au niveau national, le déficit commercial CAF/FAB se dégrade passant de -63 milliards d euros en 2015 à -65 milliards d euros en En effet, les exportations françaises accusent un repli de 0,9 % du fait de la baisse de produits intermédiaires et de céréales. Parallèlement, les importations reculent dans une moindre mesure (-0,4 %) après la reprise observée en 2015 (+0,9 %). Cette baisse intervient dans un contexte de diminution des approvisionnements énergétiques et ce, malgré l accroissement de certains produits notamment de matériels de transport. À l échelle de la Corse, le déficit commercial suit la même tendance et s établit à -280 millions d euros en 2016 contre -286 millions d euros en Cette diminution est principalement imputable à la contraction de 21,8 % du montant des exportations, notamment celles de matériels de transport et malgré la poussée des produits agricoles. Par ailleurs, les importations se replient de 6,4 %. Si les achats de produits des IAA affichent une progression marquée (+26,9 %), à l inverse, l approvisionnement de produits pétroliers et de produits chimiques, parfums, cosmétiques est en chute (-22,3 %). Évolution des échanges CAF/FAB (en milliers d euros) Exportations FAB évolution annuelle (%) -27,2-3,3-8,6 78,5-21,8 Importation CAF évolution annuelle (%) -12,8 57,3-8,6 14,3-6,4 Solde Taux de couverture (%) 22,5 13,8 13,8 21,6 18,0 Source : Douanes, données estimées CAF/FAB brutes hors matériel militaire Traitement CorsiStat Graphique 1 : Évolution trimestrielle des échanges CAF/FAB Baisse des échanges internationaux en 2016 En 2016, les exportations de la Corse ont diminué de façon significative après une année de reprise (-21,8 % sur un an contre +78,5 % en 2015). Le dynamisme de l activité de vente des produits agricoles pour plus de deux tiers en partance pour la Suisse -, ainsi que les commandes de produits de luxe tels que les parfums et cosmétiques et accessoires de mode (textiles, habillement, cuir et chaussures) ne permettent pas de compenser la diminution des transactions pour d autres marchandises : les matériels de transport, les produits de l industrie agroalimentaire (IAA) et les énergies. Les importations accusent également un repli, mais de moindre ampleur (-6,4 % sur un an), avec notamment une baisse marquée des achats de produits pétroliers raffinés et coke (-12,7 %). Dans le même temps, les produits des IAA affichent une embellie. Source : Douanes, données estimées CAF/FAB brutes hors matériel militaire Traitement CorsiStat Repli des échanges avec l Italie La Corse commerce principalement avec les pays de l UE. L Italie qui s octroie l une des meilleures parts de marchés a vu cette année le montant de ses transactions avec la Corse s amoindrir tant à l export qu à l import. 1

2 La place de la région dans le commerce extérieur de la France en 2016 Corse : 0,01 % des exportations de la France et 0,07 % des importations Graphique 2 : Comparaisons régionales des chiffres du commerce extérieur en France en 2016 (hors Ile-de- France) Source : Douanes, données estimées CAF/FAB brutes hors matériel militaire Traitement CorsiStat Les échanges entre la Corse et l étranger pèsent très peu dans le commerce extérieur de la France (moins de 1 % des montants à l exportation comme à l importation). En 2016, les chiffres recueillis affichent un solde de -280 millions d euros, soit un taux de couverture de 18,1 %. La faiblesse de ce taux traduit la forte dépendance de la Corse qui se place au dernier rang des régions métropolitaines mais devant les DOM (départements d Outre-Mer). Graphique 3 : Distribution des taux de couverture régionaux en 2016 (%) En France métropolitaine, six régions sur treize ont un solde excédentaire. Source : Douanes, données estimées CAF/FAB brutes hors matériel militaire Traitement CorsiStat Arrivent en tête les régions Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie avec des taux de couverture respectifs de 122,1 % et 118,9 %. Enfin, avec un taux de 98,4 %, la Bretagne occupe la place médiane de ce classement. 2

3 Les produits Exportations : Produits agricoles : 17,7 %; Produits chimiques, parfums, cosmétique : 20,7 %. Importations : Produits pétroliers raffinés et coke : 21,4 % ; Produits des IAA : 14,8 %. Tableau 1 : Chiffres des échanges commerciaux extérieurs en 2016 par famille de produits (milliers d euros) Contraction des exportations malgré la poussée des ventes de produits agricoles Nomenclature agrégée A17 et A38 Export Import Solde AZ - Produits agricoles, sylvicoles et piscicoles DE - Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets C1 - Produits des IAA C2 - Produits pétroliers raffinés et coke C3 - Équipements mécaniques, matériels électriques, électronique et informatique C4 - Matériels de transport Industrie automobile Industries aéronautiques et spatiale, navale, ferroviaire Cycles et motocycles C5 - Autres produits industriels Textiles, habillement et chaussures Bois, papier et carton Produits chimiques, parfums et cosmétiques Produits pharmaceutiques Produits en caoutchouc, plastique, produits minéraux divers Produits métallurgiques et métalliques Produits manufacturés divers ZZ - Produits divers (édition, communication, documents techniques, objets d'art, antiquités, ) Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire Source : Douanes, données estimées CAF/FAB brutes hors matériel militaire Traitement CorsiStat Après une vive reprise en 2015 (+78,5 % sur un an), les exportations sont à nouveau en repli (-21,8 %) sous l effet notamment de la baisse des commandes de matériels de transport (-75 %) et plus particulièrement de l activité de l industrie navale qui représente 11 % des ventes de l année 2016 contre 36 % l année précédente. Autres produits impactant le montant des exportations en 2016, ceux issus des IAA (8,9 % du montant) qui accusent une diminution de 7,5 % ainsi que les produits énergétiques (hydrocarbures naturels, électricité, déchets, ) qui enregistrent un recul de 33 %. À l image de la tendance nationale, la diminution des ventes de produits pétroliers raffinés persiste du fait de la restructuration de l industrie du raffinage en France cumulée avec la réduction du prix annuel moyen du pétrole raffiné malgré la remontée des prix en fin d année Dans ce contexte de baisse générale, deux familles de produits se démarquent pourtant. Au Tableau 2 : Comparaison des structures régionale et nationale (%) cours de l année 2016, les entreprises insulaires Corse France relevant des activités de production agricoles, Nomenclature agrégée A17 et A38 Export Import Export Import sylvicoles et piscicoles ont davantage reçu de AZ - Produits agricoles, sylvicoles et commandes pour la majorité de Suisse (72 %). Le piscicoles 17,7 1,3 3,2 2,8 DE - Hydrocarbures naturels, autres montant des exportations pour cette famille produits des industries extractives, d activités a triplé sur un an (voir Graphique 4). électricité, déchets 6,0 0,1 1,6 5,9 C1 - Produits des IAA 8,9 14,8 10,1 7,6 Ainsi, avec une recette globale de 11 millions C2 - Produits pétroliers raffinés et d euros, les produits agricoles représentent coke 0,0 21,4 1,6 3,0 17,7 % des ventes de l année contre 4,4 % en C3 - Équipements mécaniques, matériels électriques, électronique et 2015 alors qu elles constituent 3,2 % des informatique 12,5 12,2 19,2 21,5 expéditions à l échelle nationale. C4 - Matériels de transport 12,1 13,1 24,0 19,1 C5 - Autres produits industriels 41,9 36,8 39,4 39,4 Enfin, le léger repli des exportations d autres ZZ - Produits divers (édition, produits industriels (-1,7 %) cache les communication, documents progressions significatives des montants des techniques, objets d'art, antiquités, ) 1,0 0,4 0,8 0,7 Source : Douanes, données estimées CAF/FAB brutes hors matériel militaire Traitement biens de consommation tels que les produits CorsiStat chimiques, parfums et cosmétiques (+46 %) et des textiles, habillement et chaussures (+21 %) qui représentent 27 % de l ensemble des exportations. 3

4 Des achats de produits pétroliers toujours majoritaires malgré un repli marqué Le montant des importations est également en repli mais dans une moindre mesure (-6,4 %). Cette diminution est en partie le fait de la baisse de 12,7 % des produits pétroliers raffinés et coke qui constituent après les autres produits industriels, la principale matière importée (en 2016, 21,4 % des achats internationaux). Au sein des autres produits industriels, les produits chimiques, parfums et cosmétiques sont aussi en recul (-22,3 %). À contrario, les produits des IAA qui représentent 14,8 % des achats effectués à l étranger, progressent significativement avec un taux de +27 % par rapport à Les produits proviennent essentiellement de l Union Européenne (Belgique, Allemagne, Espagne, Irlande, Italie, Pays-Bas pour le tabac, ). Au niveau national, les principaux produits exportés ou importés après les autres produits industriels sont les matériels de transports les ventes automobiles ont d ailleurs été très dynamiques en 2016 (+4,6 %) - et les équipements mécaniques, matériels électriques, électroniques et informatique (Voir tableau 2). Graphique 4 : Évolution annuelle des échanges par famille de produits (Indice base 100 en 2009) Source : Douanes, données estimées CAF/FAB brutes hors matériel militaire Traitement CorsiStat Tableau 3 et 4 : Palmarès des principaux produits exportés et importés en 2016 Exportations (milliers d'euros) Nomenclature agrégée A129 Montant Part (%) rang en 2015 Produits de la culture et de l élevage ,3 14 Produits chimiques divers ,3 7 Navires et bateaux ,2 1 Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique ,0 5 Déchets industriels ,9 4 Boissons ,8 6 Matériel électrique ,8 9 Machines et équipements d'usage général ,1 11 Produits de la pêche et de l'aquaculture ,4 8 Instruments à usage médical, optique et dentaire ,2 28 Produits de l'industrie textile ,0 15 Produits pharmaceutiques ,9 3 Articles d'habillement ,7 10 Produits en plastique ,0 18 Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus ,0 20 Cuir, bagages et chaussures 945 1,5 16 Machines-outils 853 1,4 26 Parfums, cosmétiques et produits d entretien 850 1,4 21 Articles de sport, jeux et jouets ; produits manufacturés divers 841 1,4 19 Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie 766 1,2 17 Source : Douanes, données estimées CAF/FAB brutes hors matériel militaire Traitement CorsiStat Importations (milliers d'euros) Nomenclature agrégée A129 Montant Part (%) rang en 2015 C19Z - Produits pétroliers raffinés et coke ,4 1 C12Z - Tabacs manufacturés ,9 3 C29A - Produits de la construction automobile ,8 4 C28A - Machines et équipements d'usage général ,7 2 C23B - Matériaux de construction et produits minéraux divers ,0 6 C30A - Navires et bateaux ,6 5 C20B - Parfums, cosmétiques et produits d entretien ,9 7 C14Z - Articles d'habillement ,8 9 C32C - Articles de sport, jeux et jouets ; produits manufacturés divers ,8 10 C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique ,3 11 C15Z - Cuir, bagages et chaussures ,3 15 C10A - Viande et produits à base de viande ,2 13 C10B - Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche ,1 48 C22B - Produits en plastique ,0 16 C25E - Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux ,9 18 C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier ,8 21 C31Z - Meubles ,6 17 C21Z - Produits pharmaceutiques ,6 20 C20C - Produits chimiques divers ,5 12 C28D - Machines diverses d'usage spécifique ,3 23 4

5 Les pays Exportations : Union Européenne : 36,4 %; Asie : 24,2 %. Importations : Union Européenne : 80,3 % ; Asie : 12,6 %. Tableau 5 : Chiffres des échanges commerciaux extérieurs en 2016 par pays (milliers d euros) Export Import Solde Union européenne dont Zone euro Pays tiers Europe hors UE Afrique Amérique Proche et Moyen Orient Asie Divers Ensemble CAF/FAB hors matériel militaire Source : Douanes, données estimées CAF/FAB brutes hors matériel militaire Traitement CorsiStat Graphique 5 : Évolution des échanges en 2016 (%) selon la zone Baisse marquée des exportations vers l Italie et les pays asiatiques La nette diminution du montant des exportations vers les pays de l Union Européenne (UE) est essentiellement due à la contraction des échanges avec l Italie (-55,7 % sur un an), principale destination des marchandises insulaires de cette zone. Avec un montant des ventes de 8,3 millions d euros, l Italie s octroie 37 % des parts de marché au sein de l UE contre 61 % en En 2016, les entreprises régionales y ont majoritairement expédié des produits chimiques, du matériel électrique, des produits issus de l agriculture et des IAA ainsi que des éléments pour l habillement et accessoires de maroquinerie. A contrario, le montant des exportations vers le Royaume- Uni qui était peu significatif en 2015 explose et occupe le second rang de l UE après l Italie avec des ventes chiffrées à plus de 6 millions d euros correspondant en quasitotalité à une transaction pour la livraison d un bateau au deuxième trimestre de l année Source : Douanes, données estimées CAF/FAB brutes, hors matériel militaire Traitement CorsiStat Graphique 6 : Poids des échanges en 2016 selon la zone Source : Douanes, données estimées CAF/FAB brutes, hors matériel militaire Traitement CorsiStat D autre part, l amoindrissement des recettes provenant des pays tiers (-17,9 % sur un an) affecte la plupart des zones à l exception de l Afrique (+15,3 %) qui résiste dans ce contexte de baisse générale grâce au dynamisme des exportations vers la Tunisie notamment de textiles (un tiers des ventes en 2016). Après l UE, la deuxième destination de marchandises insulaires est l Asie suivie de l Europe hors UE (voir Graphique 6). En 2016, le montant des exportations vers l Asie (15 millions d euros) se replie de 21,2 % par rapport à Ce recul est imputable aux contractions des exportations vers l Australie (comptabilisée sur le territoire asiatique en termes de commerce extérieur), la Corée-du-Sud et dans une moindre mesure vers la Chine (respectivement : -76 %, -100 % et -3,2 %). Si 2015 était une année particulière pour l Australie et la Corée-du-Sud qui ont commandé davantage et notamment des produits pharmaceutiques, la Chine constitue le principal client asiatique et assure des commandes régulières auprès des entreprises implantées en Corse. En 2016, 75 % des exportations vers l Asie concernaient la Chine et la Thaïlande. La première majoritairement pour de la collecte, traitement et élimination de déchets (3 M ) ainsi que des achats de boissons (1 M ), la seconde pour une importante commande de produits chimiques et fibres artificielles ou synthétiques (5 M ) qui a quasiment fait doublé le montant des exportations de

6 Suivant la même tendance, les exportations vers l Europe hors UE diminuent de 16,4 % malgré le rebond des ventes à destination de la Suisse portées par les commandes de produits agricoles (7,8 M en 2016). Enfin, les exportations vers l Amérique portées par l Argentine et les États-Unis accusent un repli de 48,2 %. Pour la deuxième année consécutive, les États-Unis enregistrent des évolutions négatives (-34,8 % après -22 % en 2015) qui sont directement liées au recul constaté. Les commandes passées en 2016 concernent notamment des boissons et des fournitures d usage médical et dentaire. Quasi stabilité des importations en provenance de l Union Européenne 80 % des importations des entreprises implantées en Corse proviennent des pays de l UE. En 2016, celles-ci diminuent légèrement (-0,2 %) se maintenant à un niveau proche de celui de l année précédente. L Italie conserve sa première place d approvisionneur malgré un repli de 6,4 % des échanges. Avec un montant de 81 millions d euros, elle s octroie une part de marché de 23,8 % par rapport à l ensemble des pays approvisionnant la Corse. Les importations d Italie sont essentiellement des produits pétroliers raffinés et coke (13 Md en 2016), du matériel de transport (14 M d ) et des autres produits industriels tels que les produits de luxe notamment (Textile, habillement, cuirs et chaussures ou industrie chimique, parfums et cosmétique). En 2016, un autre pays de l UE se démarque. Avec 12 % des parts de marché, Malte a assuré la livraison de marchandises en Corse pour un montant de 41 millions d euros. Le montant des achats à Malte ne cesse d augmenter ces dernières années. Il a quasiment été multiplié par sept par rapport à celui de l année Les acquisitions concernent des produits pétroliers raffinés et coke en quasi-totalité. Viennent ensuite l Allemagne, les Pays-Bas et l Espagne pour lesquels les achats de marchandises ont significativement augmenté doublant même pour l Espagne. Pour l Allemagne les familles dominantes sont les produits de l IAA et notamment le tabac, les produits à base de viande ainsi que les produits issus de la fabrication de machine et équipement. Pour les Pays-Bas, le produit phare est le tabac et pour l Espagne, il s agit de produits pétroliers raffinés et coke. Par ailleurs, les importations en provenance des pays tiers sont en net repli (-25,2 %) du fait de la contraction des achats en Afrique et malgré la progression du chiffre des pays asiatiques, deuxième zone d achat de la Corse. La Chine en est le principal vendeur. Elle reçoit en premier lieu des commandes de la part d entreprises insulaires pour des produits informatiques, électroniques et optique ou des produits issus de la fabrication de textiles, industrie de l habillement, industrie du cuir et de la chaussure. Tableau 6 et 7 : Palmarès des pays en 2016 Exportations (milliers d'euros) Importations (milliers d'euros) Pays Montant Part Rang en Part Rang en Pays Montant (%) 2015 (%) 2015 Suisse ,8 10 Italie ,8 1 Italie ,5 1 Malte ,0 2 Chine ,1 2 Allemagne ,6 3 Royaume-Uni ,8 20 Pays-Bas ,1 5 Thaïlande ,1 9 Espagne ,8 10 Tunisie ,4 15 Chine ,7 4 Allemagne ,1 6 Slovaquie ,1 6 Turquie ,3 26 Suède ,8 12 États-Unis ,3 8 États-Unis ,5 9 Espagne ,2 14 Royaume-Uni ,2 21 Belgique ,1 7 Belgique ,2 11 Argentine ,7 17 Japon ,5 19 Maroc 858 1,4 12 Pologne ,4 7 Iran 719 1,2 114 Irlande ,2 15 Sri Lanka 652 1,1 114 Suisse ,9 17 Source : Douanes, données estimées CAF/FAB brutes hors matériel militaire Traitement CorsiStat 6

7 ANNEXE 1 : ÉCHANGES CAF /FAB LES PRODUITS Les évolutions des chiffres du commerce extérieur par produits présentées ci-dessous sont exprimées en k. AZ Produits agricoles DE Hydrocarbures naturels C1 Produits des IAA C2 Produits pétroliers et coke C3 Équipements électriques, C4 Matériel de transport C5 Autres produits industriels CB Textiles, habillement, cuir, CC Bois, papier, carton CE Chimie, parfums, cosmétique CF Produits pharmaceutiques CG Produits en caoutchouc, plasti CH Produits métallurgiques, CM Produits manufacturés divers Source : Douanes, données estimées CAF/FAB brutes en milliers d euros hors matériel militaire Traitement CorsiStat 7

8 ANNEXE 2 : ÉCHANGES CAF /FAB LES PAYS Les évolutions des chiffres du commerce extérieur par pays présentées ci-dessous sont exprimées en k. Union Européenne Zone Euro Europe hors UE Afrique Amérique Asie Italie Allemagne Espagne Malte Pays-Bas Royaume-Uni Suisse États-Unis Source : Douanes, données estimées CAF/FAB brutes en milliers d euros hors matériel militaire Traitement CorsiStat 8

9 Chine Thaïlande Source : Douanes, données estimées CAF/FAB brutes en milliers d euros hors matériel militaire Traitement CorsiStat 9

10 Note méthodologique Les informations sur les échanges entre la Corse et l étranger sont données selon une nomenclature agrégée NAF CPF révision 2. Les statistiques issues des données de la Direction générale des douanes sont valorisées CAF à l importation et FAB à l exportation et n ont subi aucun traitement statistique tel que des estimations ou des corrections de variations saisonnières. Les données sont arrêtées au 13 février 2017 et sont susceptibles de modification. Ne sont pas inclus les échanges de matériels militaires qui ne peuvent être connus que globalement. Avertissement Le présent document réalisé pour la période allant de 2009 à 2016 est basé sur les résultats du dernier mois disponibles. Les mises à jour mensuelles sur les statistiques régionales peuvent induire des légères différences entre les chiffres présentés dans la publication et ceux disponibles sur le site des Douanes au lien suivant : La plupart des données sont présentées en cumul sur douze mois glissants afin de gommer les effets saisonniers. Le territoire statistique de la France En termes de commerce extérieur, le territoire statistique de la France comprend la France continentale, la Corse, les DOM et la Principauté de Monaco. Les échanges commerciaux de Monaco sont intégrés à la région Provence-Alpes-Côte d Azur. Les flux commerciaux entre les différentes parties du territoire statistique de la France ne sont pas comptabilisés. Définitions Glissement annuel (GA) : il correspond au taux d évolution des données de l année A par rapport à l année A-1. Solde commercial : Indicateur de la compétitivité économique, il se mesure par la différence entre le montant des exportations et des importations de biens et de services. Taux de couverture : il permet de mettre en évidence la mesure dans laquelle les importations sont financées par les exportations et est défini par la formule suivante : (Exportation/Importation) X 100. CAF : Les importations sont recensées d après leur valeur en douane sur la des factures (Coût, Assurance, Fret). Au prix du produit lui-même sont ajoutés les frais de transport et d assurance nécessaires à son acheminement sur le territoire. FAB : Les exportations sont recensées d après leur valeur en douane sur la base des factures FAB (Franco A Bord), c est-à-dire y compris les frais de transport jusqu au passage en douane, à l exclusion de ceux qui sont encourus hors du territoire pour acheminer la marchandise jusqu au destinataire. 10