Le marché automobile français. Janvier à Octobre 2017

Transcription

1 Le marché automobile français Janvier à Octobre 2017

2 Marché français janvier à octobre 2017 octobre mois ,6 % + + 5,4 % + 13,7 % + 4,8 % + 18,9 % + 8,1 % + 20,0 % + 6,3 % 2

3 Marché français mensuel (VP) Evolution sur 4 années France marché 10 mois unités (+ 4,8 %) ,7 %

4 Le marché automobile français Octobre

5 Marché français octobre 2017 Immatriculations octobre 2016 (21 j) octobre 2017 (22 j) variation (et c.j.o.) en % ,6 (+ 9,4) ,7 (+ 8,6) ,9 (+ 13,4) ,0 (+ 14,6) *c.j.o. : «corrigé des jours ouvrés» : octobre 2017 compte un jour ouvré de plus qu octobre

6 Marché français (VL) par groupe octobre 2017 Groupes Véhicules légers (VP + VUL) octobre 2017 variation en % Pénétration octobre 2017 Groupe PSA ,2 Peugeot ,7 Citroën ,6 Groupes étrangers Peugeot 17,9% DS ,9 Citroën Opel DS 42,6% 10,6% Groupe Renault ,6 Opel 0,8% 3,1% Renault ,8 Dacia ,6 Groupes français ,3 Renault Dacia 4,0% 20,9% Groupes étrangers ,8 TOTAL ,6 Groupes français : 57,4 % Groupe PSA : 32,5 % Groupe Renault : 24,9 % 6

7 Marché français (VP) par groupe octobre 2017 Groupes Voitures particulières (VP) octobre 2017 variation en % Pénétration octobre 2017 Groupe PSA ,1 Peugeot ,1 Groupes étrangers Peugeot 18,3% Citroën ,6 DS ,3 Opel Groupe Renault ,2 Citroën DS Opel 44,7% 9,3% 1,0% 3,5% Renault ,4 Renault Dacia ,6 Dacia 4,8% 18,5% Groupes français ,3 Groupes étrangers ,5 TOTAL ,7 Groupes français : 55,3 % Groupe PSA : 32,0 % Groupe Renault : 23,3 % 7

8 Marché français (VP) : part diesel évolution mensuelle (2 ans glissants) 65% 60% 80% 60% 40% 20% 0% France : évolution du marché VP diesel (en %) 73% 67% 64% 58% 52% 48% % 50% 45% 46% 8

9 Marché français (VUL) par groupe octobre 2017 Groupes Véhicules utilitaires légers (VUL) octobre 2017 variation en % Pénétration octobre 2017 Groupe PSA ,9 Peugeot ,2 Groupes étrangers Peugeot 16,4% Citroën ,6 DS 22-59,3 Citroën 16,5% Opel DS 33,4% 0,1% Groupe Renault ,4 Opel 1,6% Renault ,5 Renault Dacia ,7 Groupes français ,3 Dacia 0,3% 31,6% Groupes étrangers ,1 TOTAL ,9 Groupes français : 66,6 % Groupe PSA : 34,6 % Groupe Renault : 31,9 % 9

10 Le marché automobile français Janvier à Octobre

11 Marché français janvier à octobre 2017 Immatriculations 10 mois mois ,8 % Milliers ,1 % VP VUL VI + 6,3 % 10 mois mois mois

12 Baromètre des commandes voitures particulières du CCFA* ,2 % *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : Sources : CCFA et CSIAM 12

13 Baromètre des commandes Véhicules utilitaires légers du CCFA* ,3 % *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : Sources : CCFA et CSIAM 13

14 Baromètres des commandes VP et VUL du CCFA* Voitures particulières Variation en % Véhicules utilitaires légers Variation en % Janvier ,0 Février ,7 Mars ,6 Avril ,3 Mai ,8 Juin ,0 Juillet ,9 Août ,4 Septembre ,2 Octobre Novembre Décembre Janvier ,6 Février ,5 Mars ,2 Avril ,2 Mai ,7 Juin ,3 Juillet ,3 Août ,2 Septembre ,3 Octobre Novembre Décembre *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : Sources : CCFA et CSIAM 14

15 Baromètres des commandes VP et VUL du CCFA* Voitures particulières Cumul 2016 cumul 2017 Variation en % Janvier ,0 Février ,3 Mars ,4 Avril ,0 Mai ,3 Juin ,3 Juillet ,0 Août ,0 Septembre ,2 Octobre Novembre Décembre Véhicules utilitaires légers Cumul 2016 cumul 2017 Variation en % Janvier ,6 Février ,8 Mars ,4 Avril ,1 Mai ,2 Juin ,9 Juillet ,6 Août ,6 Septembre ,0 Octobre Novembre Décembre *Pour recevoir le baromètre des commandes dans la 1 ère semaine du mois, il suffit de vous inscrire sur la page d accueil de notre site : Sources : CCFA et CSIAM 15

16 Marché français (VL) par groupe janvier à octobre 2017 Groupes Véhicules légers (VP + VUL) 10 mois 2017 variation en % Pénétration 10 mois 2017 Groupe PSA ,7 Peugeot ,9 Citroën ,8 Groupes étrangers Peugeot 17,4% DS ,9 Citroën Opel DS 43,7% 10,8% Groupe Renault ,2 Renault ,0 Dacia ,2 Groupes français ,4 Opel Renault Dacia 4,7% 0,8% 0,8% 21,6% Groupes étrangers ,0 TOTAL ,4 Groupes français : 56,3 % Groupe PSA : 29,9 % Groupe Renault : 26,3 % 16

17 Marché français (VP) par groupe janvier à octobre 2017 Groupes Voitures particulières (VP) 10 mois 2017 variation en % Pénétration 10 mois 2017 Groupe PSA ,7 Peugeot ,0 Groupes étrangers Peugeot 17,5% Citroën ,1 DS ,6 Opel Groupe Renault ,8 Citroën DS 45,4% Opel 9,9% 1,0% 0,9% Renault ,3 Dacia ,4 Renault Dacia 5,6% 19,7% Groupes français ,7 Groupes étrangers ,8 TOTAL ,8 Groupes français : 54,6 % Groupe PSA : 29,3 % Groupe Renault : 25,3 % 17

18 Marché français (VP) par type d énergie janvier à octobre mois mois 2017 unités % unités % Diesel , ,56 Essence , ,44 Hybrides* , ,75 dont hybrides rechargeables** , ,51 Electricité , ,18 Superéthanol 863 0, ,03 Bicarburation : essence + GPL + GNV 321 0, ,03 GNV 7 0, ,00 *Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l énergie provenant d un carburant et d une batterie ou tout autre dispositif de stockage d énergie électrique. **Hybride rechargeable : véhicule hybride rechargeable de l extérieur, disposant d une autonomie déclarée en mode électrique simple. 18

19 Marché français (VUL) par groupe janvier à octobre 2017 Groupes Véhicules utilitaires légers (VUL) 10 mois 2017 variation en % Pénétration 10 mois 2017 Groupe PSA ,5 Peugeot ,4 17,0% Citroën ,6 DS ,3 Opel Groupe Renault ,0 Renault ,1 Groupes étrangers Peugeot Citroën DS Opel 35,6% Renault Dacia 15,5% 0,1% 0,5% Dacia ,0 Groupes français ,5 0,3% 30,9% Groupes étrangers ,8 TOTAL ,1 Groupes français : 64,4 % Groupe PSA : 33,0 % Groupe Renault : 31,2 % 19

20 Marché français (VI) par groupe janvier à octobre 2017 Pénétration 10 mois 2017 Groupes Véhicules industriels (VI) 10 mois 2017 variation en % 27,8% Renault Trucks ,9 Autres constructeurs ,3 TOTAL ,3 Renault Trucks Autres constructeurs 72,2% 20

21 Top 100 VP France (1/2) janvier à octobre / Renault Clio IV 6/ Citroën C3 III / 5,5 % / 3,2 % 2/ Peugeot 208 7/ Renault Captur / 4,7 % / 3,2 % 3/ Peugeot 3008 II 8/ Dacia Sandero / 3,4 % / 3,0 % 4/ Peugeot / Renault Mégane IV / 3,3 % / 2,5 % 5/ Peugeot 308 II 10/ Renault Twingo III / 3,3 % / 1,9 % 21

22 Top 100 VP France (2/2) janvier à octobre 2017 % % % % 11 Volkswagen Polo ,8 34 Citroën C1 II ,7 57 Audi A ,5 80 Ford B-Max ,3 12 Dacia Duster ,7 13 Toyota Yaris ,5 14 Renault Kadjar ,5 15 Volkswagen Golf VII ,4 16 Citroën C4 II Picasso ,3 17 Nissan Qashqai ,3 18 Renault Scénic IV ,3 19 Volkswagen Tiguan II ,2 20 Opel Corsa ,1 35 Renault Talisman ,7 36 Fiat Tipo ,7 37 Nissan Juke ,7 38 Fiat 500X ,6 39 Audi A ,6 40 Volkswagen Touran ,6 41 Mercedes Classe A ,6 42 DS DS ,6 43 Toyota Auris ,5 58 Skoda Fabia III ,4 59 Volkswagen Passat ,4 60 Opel Astra ,4 61 Renault Espace V ,4 62 Peugeot Partner ,4 63 Nissan Micra V ,4 64 Hyundai I ,4 65 Jeep Renegade ,4 66 Toyota RAV ,4 81 Dacia Dokker ,3 82 Mercedes GLC ,3 83 Mercedes Classe B ,3 84 Suzuki Vitara III ,3 85 Renault Trafic ,3 86 BMW Ac. Tourer ,3 87 Volkswagen Sportsvan ,3 88 Citroën C3 II ,3 21 Fiat ,0 44 Renault Kangoo II ,5 67 Mercedes GLA ,4 89 DS DS ,3 22 Renault Gd Scénic.IV ,0 45 Kia Sportage ,5 68 Ford Ka ,4 90 Ford C-Lax II ,3 23 Citroën C4 II ,0 46 BMW X ,5 69 Dacia Lodgy ,4 91 Smart ForTwo ,3 24 Citroën C4 Cactus ,9 25 Opel Mokka ,8 26 Peugeot ,8 27 Mini III ,8 28 Toyota C-HR ,8 29 Peugeot 5008 II ,8 30 Ford Fiesta ,8 31 Renault ZOE ,7 32 Citroën Gd Picasso.II ,7 47 Citroën Berlingo ,5 48 Citroën C3 II Picasso ,5 49 Nissan X-Trail ,5 50 Peugeot ,5 51 Hyundai Tucson II ,5 52 Toyota Aygo II ,5 53 BMW Série ,5 54 Mercedes Classe C ,5 55 Ford Focus ,5 70 Ford Ecosport ,4 71 Audi A ,4 72 Suzuki Swift ,3 73 Seat Ateca ,3 74 Skoda Octavia III ,3 75 Fiat Panda III ,3 76 Audi Q ,3 77 Seat Ibiza IV ,3 78 Seat Leon ,3 92 Fiat 500 Cabrio ,3 93 Mercedes Classe E ,3 94 Audi Q ,3 95 Citroën C3 Aircross ,2 96 Nissan Micra ,2 97 Kia Picanto ,2 98 Volvo XC ,2 99 Renault Koleos ,2 33 Ford Kuga ,7 56 Audi Q ,5 79 Kia Rio IV ,3 100 Volkswagen Up ,2 22

23 Top 100 VUL France (1/2) janvier à octobre / Renault Kangoo II 6/ Renault Trafic / 8,9 % / 5,9 % 2/ Renault Clio IV 7/ Peugeot Partner / 6,9 % / 4,9 % 3/ Fiat Ducato 8/ Peugeot Expert / 6,1 % / 3,9 % 4/ Citroën Berlingo 9/ Peugeot / 5,9 % / 3,6 % 5/ Renault Master III 10/ Citroën Jumpy / 5,9 % / 3,3 % 23

24 Top 100 VUL France (2/2) janvier à octobre 2017 % % % % 11 Citroën Jumper ,7 34 Iveco 35C ,5 57 Suzuki Jimny 715 0,2 80 Iveco 35C ,1 12 Peugeot Boxer ,5 13 Mercedes Sprinter ,3 14 Volkswagen Transp. VI ,9 15 Ford T. Custom ,8 16 Ford Transit 2T ,8 17 Citroën C3 III ,8 18 Mercedes Vito ,6 35 Citroën Nemo ,4 36 Iveco 35S ,4 37 Volkswagen Polo ,4 38 Fiat Fiorino ,4 39 Mercedes Citan ,4 40 Opel Movano ,4 41 Renault Maxity ,4 58 Ford T. Courier 709 0,2 59 Toyota Yaris 615 0,2 60 Jeep Wrangler 560 0,2 61 Opel Combo 532 0,1 62 Iveco 35S ,1 62 Renault ZOE 507 0,1 64 Iveco 35C ,1 81 Volkswagen Tiguan II 267 0,1 82 Ford Focus 261 0,1 83 Opel Astra 252 0,1 84 Isuzu N 246 0,1 85 Jeep G. Cherokee 237 0,1 86 Fiat Panda III 222 0,1 19 Ford Ranger ,4 42 Peugeot Bipper ,4 65 Peugeot ,1 87 Iveco 35S ,1 20 Peugeot 308 II ,2 43 Volkswagen Amarok ,4 66 Nissan Cabstar 430 0,1 88 Citroën C4 II Picasso 203 0,1 21 Renault Master RT ,2 44 Citroën C3 II ,4 67 Nissan E-NV ,1 89 Citroën C1 II 185 0,1 22 Renault Mégane IV ,2 45 Volkswagen Golf VII ,4 68 Iveco 35S ,1 90 BMW Série ,1 23 Fiat Doblo II ,1 46 Mitsubishi L ,4 68 Peugeot 3008 II 426 0,1 91 Mercedes Classe A 179 0,0 24 Opel Vivaro ,0 25 Toyota Hilux ,0 26 Ford T. Connect ,9 27 Iveco 35C ,9 28 Volkswagen Caddy ,8 29 Volkswagen Crafter ,8 30 Nissan NP ,8 47 Nissan NV ,3 48 Isuzu D-Max ,3 49 Nissan NT ,3 50 Ford Fiesta ,3 51 Dacia Duster ,3 52 Toyota Proace ,3 53 Nissan NV ,3 70 Renault Alaskan 412 0,1 71 Citroën C4 Cactus 387 0,1 72 Goupil G ,1 73 Toyota L. Cruiser 364 0,1 74 Renault Twingo III 333 0,1 75 Opel Corsa 316 0,1 76 Renault Captur 313 0,1 92 Mitsubishi Pajero 171 0,0 93 Skoda Octavia III 168 0,0 94 Renault Scénic IV 166 0,0 95 Iveco 35C ,0 96 Land Rover RRS 159 0,0 97 Audi A ,0 31 Citroën C4 II ,6 53 Nissan NV ,3 77 Iveco 35S ,1 98 Skoda Fabia III 155 0,0 32 Fiat Talento ,6 55 Fiat Fullback 931 0,3 78 Mercedes Classe V 291 0,1 99 Piaggio Porter 149 0,0 33 Iveco 35C ,6 56 Iveco 35C ,2 79 Fuso Canter 284 0,1 100 Ford Kuga 148 0,0 24

25 Marché VP par gamme (France et EU-18) janvier à octobre 2017 Europe 18 pays : marché par gamme 60% 50% 40% 52% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40% Economique et inférieure 28% Moyenne inférieure 18% Moyenne supérieure 9 mois mois % Supérieure et luxe 30% 20% 28% 10% 0% Economique et inférieure Moyenne inférieure Moyenne supérieure Supérieure et luxe 13% 6% 10 mois mois mois

26 Marché VP par carrosserie (France et EU-18) janvier à octobre % 50% Europe 18 pays : marché par carrosserie 40% 46% 60% 30% 20% 29% 50% 40% 51% 50% 10% 0% berline tout-terrain chemin monospace compact 5% 11% 3% 3% 1% break combispace minispace 8 mois mois 2017 coupé cabriolet monospace 30% 20% 27% 32% 10% 0% 8% 7% 6% 6% 4% 4% 1% 1% 1% 1% berline tout-terrain/chemin monospace compact break combispace/minispace coupé/cabriolet monospace 9 mois mois

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