Parallels SMB Cloud Insights TM pour la France

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1 Profit from the cloud TM 2013 Parallels SMB Cloud Insights TM pour la France France

2 Table des matières Résumé...1 Définitions...2 Infrastructure-as-a-Service (IaaS)...5 Présence Web et applications Web...7 Collaboration et communication hébergées...9 Messagerie premium hébergée PBX hébergé Applications professionnelles Conclusion En savoir plus... 15

3 Résumé La popularité des services cloud ne cesse de s accentuer en France parmi les petites et moyennes entreprises (PME). C est pourquoi ils continuent de redessiner le marché IT destiné aux PME. Désormais, un large éventail de services et d applications est à leur disposition. Résultat : elles peuvent augmenter leurs revenus, collaborer et s imposer face à la concurrence mondiale. Tous les ans, Parallels publie ses rapports SMB Cloud Insights. Cette troisième publication porte sur l évolution du marché en France au cours de l année Objectif : identifier les potentiels de croissance qui joueront un rôle décisif dans les années à venir. En 2011 et 2012, nous avions commencé par interroger des PME françaises de différentes tailles et issues de différents secteurs industriels. Les thèmes en question avaient trait à leur mode d utilisation des services cloud, leurs projets et perspectives face à la montée du cloud. En 2013, Parallels a voulu en tirer les conséquences et évolutions concrètes sur le marché. Pour ce faire, elle a mené 400 nouvelles interviews en vue de déterminer les changements qui ont eu lieu depuis. Notre étude de marché s attardait sur l utilisation des services cloud par les PME suivant quatre catégories spécifiques : Infrastructure-as-a-Service (IaaS), services de présence Web et applications Web, collaboration et communication hébergées, et applications professionnelles en ligne (cette catégorie est également connue sous le nom de Software-as-a-Service ou SaaS). Une fois terminées, nous avons comparé les résultats de ces nouvelles interviews à ceux de nos précédents rapports. En les combinant à notre connaissance pointue du marché, nous avons pu élaborer une vue d ensemble du marché des PME françaises en matière de services cloud pour cette année Entre autres, nous avons découvert l ampleur de l évolution de ce marché tout au long de l année 2012 et remarqué à quel point le potentiel s était renforcé. Cette étude de marché présente un récapitulatif de nos résultats. L axe principal est porté sur les perspectives de croissance et les opportunités à venir dans le marché du cloud pour les PME françaises. L année 2012 a été marquée par des conditions économiques particulièrement difficiles en France. Néanmoins, les PME françaises ont su résister et sont parvenues à réduire considérablement l écart entre leur utilisation des services cloud et celle des PME implantées dans les autres pays avancés en Europe. Cet été 2013, Parallels estimait que, d après ses calculs, le marché des PME françaises, toutes catégories de services cloud confondues, atteignait les 1,58 milliards d euros. Comme l illustre le schéma n 1 ci-dessous, le marché se répartit ainsi : 557 millions d euros pour l IaaS, 414 millions d euros pour les services de présence Web et applications Web, 71 millions d euros pour la collaboration et la communication hébergées (ces services incluent la messagerie premium hébergée et le PBX hébergé). Quant aux 540 millions d euros restants, ils correspondent aux applications professionnelles. Le marché des PME françaises dans le secteur des services cloud, toutes catégories confondues, a atteint 1,58 milliards d euros. Dans les années à venir, la France poursuivra sa forte croissance dans tous les services cloud, car ils sont de plus en plus populaires parmi les PME françaises. D après Parallels, le marché des PME françaises s étendra au-delà des services d hébergement traditionnels pour atteindre un nombre d applications cloud toujours plus élevé au cours des prochaines années, notamment pour les catégories collaboration et communication et les applications professionnelles. Parallels prévoit 1

4 une hausse du marché des PME françaises d au moins 19 % par an ces trois prochaines années, soit 2,7 milliards d euros en Pour une croissance et une rentabilité assurées, les fournisseurs de services devront adapter leurs offres aux besoins évolutifs des PME en matière de cloud. Il leur faudra également associer et proposer les services et applications qu elles recherchent. Comment les PME françaises utilisent-elles chacune de ces quatre catégories de services cloud? Quel type de services utilisent-elles? Quelles sont leurs perspectives budgétaires? Les sections suivantes répondront en détails à toutes ces questions. Schéma n 1. Répartition et croissance du marché des services cloud des PME en France ( ) 1,58 Mrd d 1,24 Mrd d 41 % 46 % 19 % 21 % 2012 Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Collaboration & communication hébergées 2013 Présence Web et applications Web Applications professionnelles Définitions Catégories de services cloud Notre étude de marché porte principalement sur les services cloud décisifs pour les PME, à savoir : l Infrastructure-as-a-Service, la présence Web et les applications Web, la communication et la collaboration hébergées ainsi qu une catégorie plus générale que nous qualifierons «d applications professionnelles». Voici comment nous définissons chacune de ces catégories de services cloud : Infrastructure-as-a-Service (IaaS, appelée «Infrastructure hébergée» dans les versions précédentes de notre rapport Parallels SMB Cloud Insights ) : inclut les serveurs dédiés, les serveurs privés virtuels (VPS), l hébergement géré et le modèle d «elastic computing», mais aussi les services et applications d add-ons pour l infrastructure hébergée comme les panneaux de contrôle, les plates-formes de développement, les stack LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), les logiciels de sécurité, de sauvegarde de serveurs et de bases de données SQL. 2 Présence Web et applications Web : inclut l hébergement Web tiers, les services de blog, l enregistrement de domaines, les add-ons e-commerce et SSL ainsi que les outils de création de sites Web, mais aussi les applications Web supplémentaires avec un large spectre d opportunités, les logiciels de sauvegarde de serveurs Web, les CDN (Content Delivery Networks), les logiciels de gestion de contenu, les outils d optimisation mobile,

5 d optimisation des moteurs de recherche (SEO) ainsi que les logiciels de sécurité et de surveillance de santé des serveurs Web. Collaboration et communication hébergées : inclut les services de messagerie professionnelle, dont la sécurité de la messagerie, l archivage des mails et la mobilité, ainsi que les services téléphoniques hébergés, dont le système PBX hébergé. Applications professionnelles : couvre les neuf catégories principales des applications logicielles accessibles en ligne. Citons notamment le partage des fichiers, la collaboration instantanée, la comptabilité en ligne, le stockage et la sauvegarde en ligne, la gestion des relations clients en ligne, le traitement de la paie et les ressources humaines, les conférences téléphoniques, l assistance et le help desk ainsi que les conférences Web. Quelle est la taille du marché pour ces services cloud? Comment sontils actuellement utilisés par les PME? Quelles sont leurs perspectives d avenir? Autant de questions auxquelles Parallels répond pour chacune de ces catégories de services cloud. Ce rapport est avant tout axé sur la taille et les perspectives du marché du cloud actuel en France. Toutefois, il contient également toute une panoplie d autres informations qui permettent de répondre aux demandes personnalisées de données. Définition et segmentation des PME Notre définition des petites et moyennes entreprises (PME) également appelée micro-, petites et moyennes entreprises n est autre que celle donnée par la Commission européenne dans le cadre des Entreprises et de l Industrie. D après la Commission européenne, les PME sont des sociétés qui occupent 1 à 250 employés. On compte environ 2,5 millions de PME de ce type aujourd hui en France. Voici les sous-catégories de PME : Micro-entreprises (sociétés de 1 à 9 employés) Petites entreprises (sociétés de 10 à 49 employés) Moyennes entreprises (sociétés de 50 à 250 employés) Dans ce rapport 2013, nous n avons pas mis l accent sur les entreprises françaises sans employé (entreprises individuelles), et ce pour deux raisons principales : d une part les taux d adoption de ces PME sont significativement plus faibles, d autre part leurs besoins diffèrent en partie de ceux du marché des autres PME. Néanmoins, il faut prendre en compte ce groupe de petites entreprises et le considérer comme un marché potentiel des services cloud, notamment en ce qui concerne les services de base tels que l hébergement Web et certaines applications professionnelles en ligne. Dans ce rapport, Parallels continue de segmenter les PME en fonction des décideurs IT et des cibles potentielles représentées par chaque activité (en termes d adoption actuelle ou future des différents services cloud). 3

6 Décideurs IT PME sans personnel IT («do-it-yourselfers») : pour ce type de PME, le propriétaire ou un dirigeant de la société prend toutes les décisions d achat et s occupe de l installation et de la maintenance des solutions IT. Ces PME ont besoin de savoir en quoi ces services seront bénéfiques pour leurs sociétés et doivent en connaître le résultat net. Il leur faut également des solutions dont l interface utilisateur est assez simple et qui ne demandent aucune compétence IT pointue afin d en accélérer la maîtrise. Résultat : les actions et le message marketing visant ce groupe doivent porter principalement sur les atouts commerciaux des services cloud et sur la simplicité d utilisation. PME ayant recours à des consultants IT : les consultants IT souhaitent en savoir plus sur les spécificités techniques du service cloud, sa configuration et sa gestion, ainsi que sur les meilleures pratiques et d autres conseils techniques. Pour atteindre efficacement ce type d entreprises, il faut passer par une offre de revendeur de label blanc («white label») qui cible les consultants IT, leur permettant de revendre les services cloud aux PME sans avoir à gérer l infrastructure par eux-mêmes. Les stratégies marketing et commerciales qui visent la chaîne IT à plus grande échelle (y compris les distributeurs) seront également bénéfiques. PME avec un personnel IT dédié : pour ce type de PME, la cible à convaincre est donc le personnel IT. Même si l équipe IT doit connaître les avantages concrets pour l entreprise afin de pouvoir en vanter l utilité à ses dirigeants, elle se soucie davantage des aspects techniques de la solution. Il est capital que cette solution réponde à tous les besoins de la société. Il faut donc présenter une documentation claire et précise sur les spécificités techniques. Les fonctions techniques de cette solution seront un élément déterminant dans la prise de décision. Cibles potentielles Cloud Leapers : cette catégorie se compose des PME qui n utilisent pas actuellement de solution IT interne (autrement dit, elles n ont aucun serveur, aucun serveur Web ou aucun système PBX) et qui souhaitent directement passer le cap du cloud sans acheter de solutions IT internes, étape bien souvent intermédiaire. Ces sociétés disposent d un équipement IT rudimentaire : des disques durs externes pour le stockage, des classeurs Excel pour la comptabilité, etc. Mais elles ne sont pas au niveau d une infrastructure ou d un logiciel interne utilisé par les PME se tournant vers le cloud (voir ci-dessous). Cette catégorie inclut également les start-ups qui optent pour les services cloud au lieu de solutions IT internes dès la création de leurs sociétés. Cloud Converters : ces PME sont actuellement équipées de solutions internes qu elles sont en train de migrer ou qu elles projettent de migrer vers des services hébergés. Par exemple, lorsqu elles mettent à niveau leur infrastructure, beaucoup de PME actuellement dotées de serveurs internes peuvent switcher vers des serveurs hébergés. 4

7 Cloud Expanders : ce type de PME utilise déjà certains types de services cloud. Ces PME sont les cibles idéales pour pratiquer l upselling et proposer des services cloud nouveaux ou avancés. Par exemple, si une PME utilise l hébergement Web et achète des services additionnels pour optimiser son offre mobile pour son site Web, cette PME agit comme un «Cloud Expander». Infrastructure-as-a-Service (IaaS) L année dernière, le marché français des PME en matière d Infrastructure-as-a-Service a connu une croissance de 21 %. Autrement dit, pour la première fois, le taux d utilisation de l IaaS par les PME françaises a égalisé celui des autres pays avancés en Europe, comme les Pays-Bas et l Allemagne. Résultat : le marché de l IaaS représente 557 millions d euros. Il englobe l utilisation des serveurs hébergés, dont les offres basiques d IaaS (comme les serveurs dédiés et les serveurs privés virtuels) ainsi que les services d add-ons (comme les logiciels de sécurité et de sauvegarde des serveurs). 27 % des PME françaises utilisent désormais un serveur hébergé, soit une augmentation de 7 % par rapport à En tête de file se trouvent les micro-entreprises et les petites entreprises (moins de 50 employés) qui ont privilégié l achat d un serveur cloud à celui d un serveur interne. Avec un taux d adoption des serveurs hébergés en 2012 remarquable, car sept fois plus élevé que celui des serveurs internes, la tendance prouve que l IaaS est en passe de devenir le modèle dominant pour répondre aux besoins des infrastructures des PME dans l Hexagone. D après le schéma n 2, l utilisation d infrastructures internes reste plus élevé que celui des serveurs hébergés. 18 à 25 % des petites et moyennes entreprises ont recours à la fois à des infrastructures interne et hébergée. Face à l ancienneté de leurs infrastructures internes, Parallels prévoit qu un grand nombre de ces PME adoptera une infrastructure hébergée. D où un taux de croissance du marché continu à deux chiffres. En 2012, les PME étaient deux fois plus nombreuses à pencher pour les serveurs hébergés plutôt que pour des serveurs internes. D après Parallels, cette tendance devrait persister car l IaaS s impose comme le modèle dominant pour répondre aux besoins en infrastructure des PME. Schéma n 2. Taux d adoption des serveurs hébergés parmi les PME françaises (2013) 100 % 9 % 3 % 75 % 50 % 25 % 0 % 46 % 43 % 43 % 28 % 18 % 25 % 4 % 22 % 30 % 27 % Micro-entreprises Petites entreprises Moyennes entreprises En moyenne, 27 % des PME en France utilise actuellement des serveurs hébergés. Serveurs hébergés Hébergés et internes Serveurs internes Aucun serveur 5

8 Perspectives D après Parallels, l avenir du marché de l IaaS devrait continuer à représenter un potentiel de croissance avec un taux continu à deux chiffres. Notons néanmoins que son taux de croissance ralentit par rapport aux années précédentes. Selon nos estimations, ce marché devrait connaître un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14 % d ici Résultat : il devrait atteindre les 835 millions d euros. Au fil du temps, cette croissance de l IaaS devrait se stabiliser quelque peu, notamment parmi les petites entreprises. Cette tendance s explique par deux raisons : d une part, le marché arrive à saturation ; d autre part, le SaaS a contribué au désintérêt des entreprises pour l hébergement interne des applications. Cependant, le marché de l IaaS reste un fort potentiel d opportunités pour l ensemble des segments des PME, qu il s agisse des cloud leapers, des cloud converters ou des cloud expanders. Commençons par les cloud leapers : ils représentent plus de 40 % des PME françaises qui n utilisent toujours aucun serveur de quelque type que ce soit. Comme elles se tournent vers les serveurs cloud, elles seront le principal acteur de la croissance du marché de l IaaS. En France, les petites et les moyennes entreprises qui ne disposent d aucun serveur montrent un réel intérêt pour l IaaS : plus de 75 % d entre elles envisagent d ajouter des serveurs hébergés dans les prochaines années. Quant aux micro-entreprises sans personnel ou consultant IT dédié, ce sont également des cibles de choix, car les serveurs hébergés présentent un atout majeur à leurs yeux : ils n exigent aucun effort de maintenance ni la moindre compétence technique. Cette option s impose donc dès lors que les PME doivent ajouter un serveur pour répondre aux besoins croissants de leur activité. 40 % des micro-entreprises qui ne disposent d aucun serveur envisagent d ajouter des serveurs hébergés dans les trois prochaines années. Passons maintenant aux cloud converters. Ces derniers joueront également un rôle de taille dans la croissance du marché de l IaaS dans les années à venir, car de nombreux serveurs internes existants vont devoir être remplacés. Si le taux de cloud converters est resté stable en 2012, environ 40 % des PME françaises indiquent toutefois avoir l intention de passer à des serveurs hébergés dans les trois ans à venir. Et ce, pour tous les segments de PME. Trois types d add-ons de serveurs sont les plus populaires en France : sauvegardes de serveurs, bases de données SQL et applications de sécurité. Et qu en est-il des cloud expanders? À long terme, ces PME vont acheter des add-ons pour compléter leurs serveurs hébergés. Elles représentent à elles seules le plus fort potentiel de croissance du marché. De tels add-ons offrent des avantages à la fois pour les PME et pour les fournisseurs de services. Les PME y verront une source de motivation pour passer au cloud. Par exemple, grâce à la promesse d une sécurité renforcée. Quant aux fournisseurs de services, ils bénéficieront d une opportunité pour augmenter leur chiffre d affaires. À l heure actuelle, près de 85 % des PME françaises équipées de serveurs hébergés ont déjà recours à certains programmes ou services d add-ons, notamment des logiciels de sauvegarde des serveurs, des bases de données SQL et des applications de sécurité (voir schéma n 3). 6

9 Schéma n 3. Utilisation des applications et services d add-ons pour l IaaS parmi les PME françaises (2013) 60 % 50 % 45 % 40 % 30 % 38 % 34 % 20 % 10 % 17 % 17 % 6 % 0 % Sauvegarde du serveur Base de données SQL Sécurité, dont antvirus et/ou antispam Panneau de contrôle Stack LAMP (Linux, Apache, MySQL,PHP) Plate-forme de développement Micro-entreprises Petites entreprises Moyennes entreprises PME moyenne Dans les années à suivre, les PME équipées de serveurs hébergés prévoient d augmenter leur utilisation d add-ons par des logiciels de sauvegarde de serveurs, des applications de sécurité et des bases de données SQL qui restent le trio d add-ons les plus prisés. Parmi les PME dont l IaaS n inclut pas ces trois add-ons, 40 % projette d ajouter au moins l un d entre eux dans les trois prochaines années. Pour augmenter leurs chiffres d affaires, les fournisseurs de services peuvent promouvoir ces services d add-ons auprès des PME qui s apprêtent à acheter des serveurs hébergés. Quant à leurs clients existants, ils peuvent lancer des campagnes pour éveiller leur intérêt. Le tout, en gardant des tarifs attractifs pour les VPS et les serveurs dédiés de base. Schéma n 4. Add-ons de serveurs dont la croissance sera la plus rapide d ici 2016 Top 3 1 Sauvegarde de serveurs 2 Sécurité, antivirus et/ou antispam inclus 3 Base de données SQL Présence Web et applications Web En 2012, le marché français de la présence Web a vu sa croissance s accélérer pour atteindre un taux de 19 %. Résultat : l écart entre la présence Web sur le marché français et celui des autres pays avancés en Europe est quasiment nul. D après le schéma n 5, 62 % des PME en France disposent d un site Web, dont 80 % sont hébergés par des tiers, soit un marché qui représente 422 millions d euros. Plusieurs facteurs expliquent cette croissance : les PME, toutes tailles confondues, ont soit lancé leur premier site Web, soit abandonné leur hébergement de serveurs Web internes pour adopter l hébergement Web tiers. La vente de tout un panel d applications Web a également contribué à la croissance de ce marché. En 2012, le marché français de la présence Web a vu sa croissance s accélérer pour atteindre un taux de 19 %. Résultat : l écart entre la présence Web sur le marché français et celui des autres pays avancés en Europe est quasiment nul. 7

10 Schéma n 5. Répartition de l utilisation des sites Web parmi les PME françaises (2013) 100 % 62 % des PME disposent d un site Web, dont plus de 80 % sont hébergés par des tiers. 75 % 50 % 25 % 0 % 30 % 20 % 9 % 51 % 59 % 61 % Micro-entreprises Petites entreprises Moyennes entreprises Hébergé par des tiers Hébergement autonome Perspectives Dans les années à venir, la croissance du marché français de la présence Web subira un ralentissement. En cause : une saturation du marché des sites Web et de l hébergement Web. Parallels prévoit ainsi un taux de croissance de la présence Web et des applications Web de 8 % d année en année, soit au total 519 millions d euros d ici Le marché de la présence Web en France connaîtra un taux de croissance de 8 % d années en année d ici 2016, pour un montant de 519 millions d euros. Parmi l hébergement Web traditionnel, 42 % des PME qui n ont pas encore de site Web participeront majoritairement à cette croissance. Ce chiffre est bien plus élevé que celui de la plupart des marchés des pays avancées, car leur taux de pénétration en termes de présence Web peut dépasser les 70 %. Près de 40 % des PME sans site Web envisagent d en créer un dans les prochaines années. Et ce pourcentage est encore plus élevé parmi les petites et les moyennes entreprises : 75 % de ces PME sans site Web planifient d en ajouter un. En outre, les cloud converters continueront d augmenter le nombre de nouveaux sites Web hébergés par des tiers : par exemple, 50 % des micro-entreprises qui ont des sites Web qu elles hébergent elles-mêmes ont l intention de passer à un hébergement tiers dans les trois ans. Au final, les add-ons et applications Web resteront le moteur de la croissance sur le marché de la présence Web. Cette année, Parallels a décidé d interroger de nouveau les PME françaises sur leur actuelle utilisation et projets d utilisation d une large gamme d applications Web destinées à sécuriser et optimiser leur présence Web (cf. schéma n 6). Par rapport aux autres pays de même niveau de développement, le taux d utilisation des applications Web en France est clairement faible. À l heure actuelle, les PME dotées de sites Web ont adopté les applications Web les plus populaires à 15 % seulement environ. Pour la plupart des applications, ce pourcentage reste même inférieur à 10 %. Ce taux de pénétration du marché relativement bas met en lumière l excellente opportunité sur le marché des applications Web. Pour les PME déjà équipées d applications Web, les plus populaires sont les programmes de SEO, de sécurité et surveillance de la santé ainsi que les solutions e-commerce. Notons que près d un tiers de ces PME a acheté des applications Web dans le cadre d un bundle avec son site Web. Conclusion : l opportunité la plus décisive pour vendre des addons à ces entreprises est la transaction initiale de l hébergement Web. 8

11 Schéma n 6. Répartition de l utilisation des applications Web parmi les PME françaises (2013) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 16 % 14 % 7 % 7 % 7 % 7 % 5 % 4 % 3 % 0 % Optimisation du moteur de recherche Sécurité et surveillance de la santé Solutions e- commerce Outils d édition de sites Web Sauvegarde Certificats SSL Gestion des contenus Optimisation Content mobile delivery network - CDN Micro-entreprises Petites entreprises Moyennes entreprises PME moyenne En réponse à la question portant sur les applications de présence Web qu elles envisagent d acheter dans les trois prochaines années, ces PME indiquent dans le top de leur priorité les outils d optimisation des moteurs de recherche (SEO) et d optimisation mobile. Parmi toutes les applications Web, le pourcentage de PME qui envisage d ajouter des applications est le plus élevé chez les moyennes entreprises. Résultat : ce segment représente une forte opportunité dans un avenir proche. Schéma n 7. Add-ons de sites Web dont la croissance sera la plus rapide d ici 2016 Top 2 1 Optimisation du moteur de recherche 2 Optimisation mobile Collaboration et communication hébergées Cette année encore, nous avons axé notre analyse des services de collaboration et de communication hébergée sur deux segments de marché : la messagerie professionnelle premium hébergée et le PBX hébergé. Le marché global pour ces deux services avoisine les 71 millions d euros, soit une fraction seulement du marché par rapport à la présence Web et à l IaaS. Pourtant, sa croissance s est accélérée. D après notre étude de 2013, la messagerie premium hébergée est le service cloud dont la croissance a été la plus rapide. Actuellement, 10 % des PME françaises paient une messagerie premium hébergée et 10 % achètent des services PBX hébergés. Selon les estimations de Parallels, ces deux services cloud devraient maintenir cette croissance rapide dans les années à venir, atteignant le double du marché actuel d ici à trois ans, soit 155 millions d euros. Le marché global pour ces deux services avoisine les 71 millions d euros, soit une fraction seulement du marché par rapport à la présence Web et à l IaaS. Pourtant, sa croissance s est accélérée. D ici 2016, le marché doublera, voire plus, pour atteindre 155 millions d euros. 9

12 Messagerie premium hébergée La messagerie premium hébergée inclut des fonctions ajoutées telles que la collaboration entre équipes, le partage des calendriers, l archivage de la messagerie, la mobilité et la sécurité. Actuellement, elle ne représente que 10 % du marché global de la messagerie, et ce, en incluant les comptes de messagerie gratuits fournis par les ISP ou les fournisseurs tels que Google, les serveurs de messagerie internes et la messagerie hébergée gratuite. Néanmoins, la messagerie premium hébergée offre un fort potentiel de croissance dans tous les segments de PME. Deux groupes principaux ont participé à la croissance du marché pour la messagerie premium hébergée : 1) les microet les petites entreprises qui ont mis à niveau leurs comptes de messagerie gratuits vers une messagerie premium hébergée et 2) les petites et moyennes entreprises qui sont passées de serveurs internes à une messagerie premium hébergée. Tout comme en 2012, 92 % des PME utilisent une forme de messagerie, avec des comptes gratuits ou payants. Deux groupes principaux ont participé à la croissance du marché pour la messagerie premium hébergée : 1) les micro- et les petites entreprises qui ont mis à niveau leurs comptes de messagerie gratuits vers une messagerie premium hébergée et 2) les petites et moyennes entreprises qui sont passées de serveurs internes à une messagerie premium hébergée. Perspectives Nous prévoyons que cette croissance du marché de la collaboration et de la communication hébergées reste élevée dans tous les segments de PME. Le marché global continuera d afficher une croissance d au moins 30 % d année en année d ici à La quasi-totalité des PME françaises utilise déjà une forme de messagerie. C est pourquoi les deux principaux segments d opportunités sont les cloud converters et les cloud expanders. Parmi les cloud converters, 20 à 30 % des PME toutes tailles confondues, envisagent d abandonner les serveurs de messagerie internes pour passer à une messagerie premium hébergée. Les petites et moyennes entreprises comptent le plus grand nombre de boîtes mail à convertir, d où une opportunité des plus larges pour ce segment du marché. Autre potentiel de taille : les cloud expanders. À nos yeux, les «cloud expanders» sont également les PME qui mettent à niveau leur messagerie hébergée gratuite pour passer à la messagerie premium hébergée, et ce même si, pour le moment, leur utilisation du service cloud est gratuite. L upselling en est selon nous la stratégie clé : autrement dit, encourager les PME qui utilisent une messagerie hébergée gratuite à adopter la messagerie premium hébergée. Ce groupe inclut 75 % des petites entreprises et 40 % des moyennes entreprises qui utilisent actuellement la messagerie hébergée. Pour les fournisseurs de services, la mise en pratique de l upselling devrait s avérer facile, car ces PME peuvent bénéficier des aspects de la collaboration entre équipes de ce service et de son modèle de tarification de «paiement par poste». À cela s ajoutent des fonctionnalités de sécurité avancées pour la messagerie premium hébergée. 10

13 Schéma n 8. Répartition de l utilisation de la messagerie par les PME françaises (2013) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % 9 % 9 % 33 % 49 % 28 % 21 % 50 % 1 % 33 % 20 % 47 % Micro-entreprises Petites entreprises Moyennes entreprises En général, 10 % des PME payent actuellement pour une messagerie premium hébergée. Fournisseur de services hébergés ISP ou fournisseurs de messagerie gratuite Serveur interne Pas d adresse mail PBX hébergé Le marché du PBX hébergé a connu une croissance très rapide en 2012 parmi les PME, soit un taux de croissance de 40 % pour un taux de pénétration de 10 %. Toutes les PME ont bénéficié d une forte croissance, même si les micro- et les petites entreprises sont en tête du marché. Le schéma n 9 illustre la distribution actuelle des différents types de systèmes téléphoniques de bureau parmi les PME françaises. Quant aux micro- et petites entreprises, les cloud converters sont à la tête de la croissance du PBX hébergé en 2012, car elles sont passées de systèmes de PBX internes à un service hébergé. Pour les moyennes entreprises, la croissance est due aux cloud leapers, car leur premier achat de système PBX s est porté sur le PBX hébergé en Schéma n 9. Utilisation des téléphones de bureau parmi les PME françaises (2013) 100 % 75 % 18 % 6 % 3 % 5 % 1 % 30 % 43 % 50 % 25 % 0 % 55 % 46 % 39 % 11 % 10 % 15 % 17 % Micro-entreprises Petites entreprises Moyennes entreprises En général, 10 % des PME françaises utilisent le PBX hébergé. PBX hébergé / virtuel PBX interne Lignes téléphoniques régulières Portable uniquement Pas de lignes téléphoniques 11

14 Perspectives Même si le PBX hébergé reste un service cloud majeur encore émergent sur le marché français, il pourrait représenter un fort potentiel de croissance pour les fournisseurs de services qui l intègrent dans leurs offres. À condition que ces derniers éduquent les PME françaises quant aux avantages commerciaux d un tel service. Comme le nombre d utilisateurs du PBX hébergé est relativement réduit, les «cloud converters» et les «cloud leapers» représentent la majorité des opportunités, les «cloud expanders» n arrivant qu en dernier. Principal handicap du PBX hébergé sur le marché en France : 30 % des PME ne connaissent pas ce système à l heure actuelle. Cette méconnaissance freine considérablement son adoption. Avec un montant de 540 millions d euros et une croissance continue en perspective, les applications professionnelles représentent l un des potentiels les plus forts pour le marché du cloud destiné aux PME françaises. Le PBX hébergé reste méconnu, notamment au niveau des microentreprises. C est l un des freins les plus importants à l adoption de ce système. Cette année, notre étude de marché rapporte que 30 % des PME françaises n ont jamais entendu le terme de «PBX hébergé» auparavant. La raison est simple : ce système reste un terrain inconnu pour les micro-entreprises. C est pourquoi de nombreuses PME craignent les problèmes de sécurité et de confidentialité des offres de PBX hébergé. Là encore, il s agit d un manque d informations sur les prestations fournies. Parallels a identifié une stratégie qui permettra de conquérir de nouveaux utilisateurs : éduquer les PME sur les offres de PBX hébergé et les fonctionnalités de sécurité. Malgré ces barrières, de nombreuses PME envisagent d ajouter ce service. Résultat : un taux de croissance annuel composé (CAGR) élevé de 29 % est prévu pour ce marché dans les trois prochaines années. Applications professionnelles En 2012, les applications professionnelles ont connu une croissance rapide de 41 %, dépassant presque l IaaS. Le marché était en passe de devenir la première catégorie de dépenses du cloud en France. Avec un montant de 540 millions d euros et une croissance continue en perspective, les applications professionnelles représentent l un des potentiels les plus forts pour le marché du cloud destiné aux PME françaises. Les PME en France utilisent un éventail d applications professionnelles plus vaste, d où une croissance rapide de certaines catégories en Les applications les plus prisées restent similaires à l année passée. Comme l illustre le schéma n 10, le top des applications professionnelles sont des applications de conférence téléphonique, de partage de fichiers, de collaboration instantanée ainsi que de stockage et de sauvegarde en ligne. Parallels prévoit que la forte croissance des applications professionnelles en ligne continue, car les nouvelles offres destinées aux PME deviennent de plus en plus populaires parmi toutes les catégories d applications professionnelles. 12

15 Schéma n 10. Utilisation des applications professionnelles en ligne payantes et gratuites par les PME françaises (2013) 60 % 50 % 40 % 38 % 32 % 30 % 20 % 10 % 24 % 16 % 9 % 9 % 7 % 4 % 8 % 0 % Conférence tél. Partage de fichiers Collaboration instantanée Stockage et sauvegarde en ligne Conférence Web Comptabilité en ligne Assistance / Help desk CRM en ligne Payroll et ressources humaines Micro-entreprises Petites entreprises Moyennes entreprises PME moyenne Perspectives Le marché des applications professionnelles, ainsi que celui de la communication et de la collaboration représenteront les catégories de services cloud dont la croissance sera la plus élevée en France au cours des prochaines années. Le marché des applications professionnelles constituera la part la plus importante des services cloud en 2016, atteignant 1,2 milliards d euros pour un taux de croissance d au moins 29 % par an. Comme avec les autres services cloud, tous les types d utilisateurs de services cloud bénéficieront de cette croissance : les «cloud leapers» qui n ont jamais utilisé d applications particulières internes et se lancent pour la première fois avec des applications en ligne ; les «cloud converters» qui passent de leurs logiciels internes au cloud ; et les «cloud expanders» qui renforcent leur utilisation des applications en ligne, par la mise à niveau de leurs actuels packs d applications, l ajout de postes ou l augmentation de leur utilisation en ligne dans d autres catégories d applications. Les PME françaises qui se servent actuellement des services cloud passent non seulement de leur logiciel vers le cloud, mais mettent également à niveau des applications gratuites vers des comptes premium payants. Comme l illustre le schéma n 11, le top des applications qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours des trois années ne changera pas. Plus de 30 % des PME envisagent d ajouter les services suivants dans les prochaines années : conférences en ligne, stockage et sauvegarde en ligne, collaboration instantanée et partage de fichiers. 13

16 Schéma n 11. Applications en ligne avec le plus fort taux de croissance d ici 2016 Top 4 1 Conférence téléphonique 2 Stockage et sauvegarde en ligne 3 Collaboration instantanée 4 Partage de fichiers Conclusion Le marché des services cloud en France a connu une croissance de 23 % en 2012 : il atteignait 1,58 milliards d euros début Tandis que la maturité du marché des services cloud s intensifie en France, Parallels observe un tournant majeur : l hébergement traditionnel recule pour laisser place aux nouveaux services cloud. Les PME peuvent alors augmenter leur chiffre d affaires et leur productivité, notamment au niveau de la communication et de la collaboration ainsi que des applications en ligne. Avec ces catégories en tête, la forte croissance du marché persistera à un rythme de 19 % d année en année, pour atteindre 2,7 milliards d euros en Résultat : le marché des services cloud offre d excellents potentiels pour les fournisseurs de services qui seront à même de s adapter au paysage évolutif des services cloud. C est pourquoi ils devront offrir aux PME une gamme florissante d applications et de services cloud dont elles ont besoin. 14

17 En savoir plus Le rapport Perspectives du marché français pour 2013 de Parallels ne couvre qu une partie de l ensemble des données incluses dans l étude de marché Parallels SMB Cloud Insights. Tous les membres de la communauté des Partenaires Parallels peuvent, sur demande, disposer d analyses personnalisées de l ensemble de notre base de données de recherches. Si vous êtes intéressé, contactez votre Sales Account Manager ou envoyez-nous un mail directement à l adresse SMB@parallels.com. Vous voulez en savoir plus? Consulter le site Parallels PartnerNet (EN) : les Partenaires Parallels doivent s inscrire sur le portail Parallels PartnerNet, puis accéder à la section SMB Knowledge Center afin d obtenir davantage d analyses de données et de documents Go-to-Market. Découvrez Parallels PartnerNet sur Participer à un séminaire Web SMB Cloud Insights (EN) : inscrivez-vous à notre série de séminaires Web mensuels axés notamment sur nos études de marché Parallels. Notre objectif : vous apprendre les stratégies marketing pour le marché des PME, vous donner des astuces et vous conseiller les meilleures pratiques afin de booster votre activité d hébergement. Rendezvous sur pour vous abonner aux notifications relatives aux séminaires Web. Échanger avec notre équipe Parallels Business Consulting : cette équipe Parallels Business Consulting fournit des services conçus pour vous aider à accélérer votre retour sur investissement de 20 à 35 %, à augmenter vos profits et à élargir votre base de données. Nous vous faisons part d analyses professionnelles fondées et des meilleures pratiques qui ont été développées dans le cadre de centaines de déploiements, de nos études de marchés personnalisées avec SMB Cloud Insights et d ateliers Go-to- Market. Discutez avec l équipe Parallels Business Consulting. Contactez-nous via accelerate@parallels.com. Nous vous invitons à envoyer vos questions à l adresse SMB@parallels.com Parallels IP Holdings GmbH. Tous droits réservés. Le logo Parallels et Parallels sont des marques déposées de Parallels IP Holdings GmbH. La présente publication ne peut être ni utilisée, ni reproduite, ni photocopiée, ni stockée dans un système d archivage, de quelque nature que ce soit, sans l autorisation écrite de Parallels. À propos de Parallels Parallels permet aux fournisseurs de services de lancer rapidement et de proposer efficacement les services cloud les plus rentables en automatisant l offre du jeu le plus large de solutions demandées par les petites entreprises. Créée en 1999, Parallels est une société en croissance rapide qui compte environ 900 employés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus : 15

18 Siège social mondial 500 SW 39th Street, Suite 200 Renton, Washington USA Tél. : HostingSales@parallels.com Europe & Afrique du Nord Willy-Brandt-Platz Munich Allemagne Tél. : HostingSales.eu@parallels.com APAC 3 Anson Road, #36-01 Springleaf Tower Singapour Tél. : HostingSales.apac@parallels.com Pour obtenir les contacts des autres agences dans le monde, rendez-vous sur : 18