Doing Business in China

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1 Doing Business in China Les secteurs d activité pénétrés par les firmes étrangères Menu Grande distribution Cours du Pr D.JOLLY Année 2009/2010 Banque Automobile Energie Services Agroalimentaire BLUM Emmanuel RAMIARASON Johary TANG Matthieu

2 «Le chemin devant soi est éclairé par le chemin parcouru» Proverbe chinois

3 Les attraits du marché chinois Faible coût de la main d oeuvre Taille gigantesque du marché Augmentation du niveau de vie => hausse de la propension à consommer Faible concurrence sur le territoire chinois lors de son ouverture en 1978 Fort dynamisme du pays La Chine est devenue un pays incontournable

4 Le secteur de la grande distribution : la fièvre acheteuse chinoise Concept importé de l étranger, inexistant avant l ouverture du 1er Carrefour en 1995 Implantation dans les grandes villes Exode rural : 20 millions de chinois 35% PDM en 2009 la hausse du panier moyen 5260 $ % Hypermarchés en forte croissance Apparition de la grande distribution spécialisée - Décathlon (Shanghai en 2003) - Leroy Merlin (Beijing en 2004) Croissance fulgurante du secteur en terme de consommation de masse et de CA milliards de RMB, une hausse de 16% Source : le quotidien du peuple en ligne

5 Le secteur de la grande distribution : 家乐福 1er groupe implanté en Chine, N 1 en nombre d enseignes - Un million de clients par jour magasins - 99% salariés chinois (soit salariés dont 15 français) - N 2 CA en 2008 Chine, 2,99 milliard d euro, soit +17% - Compréhension des habitudes et des besoins - Excellente relation avec les autorités locales - Jialefu «top of mind» KSF Source : lemonde.fr

6 La grande distribution «Made in China» Carrefour Implantation en milliards RMB de chiffre d'affaires en Principe du "Think global, act Local 143 hypermarchés en 2009 Wal-Mart Implantation en milliards RMB de chiffre d'affaires en Leader au prix d un effort constant. 142 hypermarchés en 2009 Auchan Implantation en 1999 Doubler sa présence sur le territoire. 32 Hypermarchés (source : Auchan.cn) Implantation en 1997 Tesco Se développe sur trois régions : le nord (Beijing), l'est (Shanghai) et (anciennem le sud (Guangzhou) ent Hymall) 67 hypermarchés depuis Octobre 2009 (source: JLM Pacific Epoch) Wumart Chaîne de magasins chinoise, millions RMB de chiifres d affaire, Excellente maîtrise du réseau de distribution 109 supermarchés and 312 mini-marts (source: JLM Pacific Epoch) Quel est l avenir du secteur? Atteindre la taille critique De la guerre des enseignes à la guerre des prix La conquête de la terre du milieu L essor de la distribution «Made In China»

7 Secteur Bancaire 44 milliards de USD d actifs 190 banques commerciales étrangères

8 Secteur Bancaire 44 milliards de USD d actifs 190 banques commerciales étrangères

9 Concurrence

10 Concurrence

11 Le Secteur de l automobile 2ème marché automobile mondiale Véhicules Objectif : Premier Constructeur d ici 2015 Production automobile de Shanghai = 8 % Production total de la Chine $ 85 Milliards d exportation Taux possession voiture = 3,9% Le plan d aide du Gouvernement Réduction de 5% des taxes à l achat 10 Milliards de Yuan modernisation des véhicules et au développement des énergies alternatives 5 Milliards de Yuan en aide aux agriculteurs

12 Un marché en évolution Firmes étrangères dominent encore le marché chinois Vers une consolidation du marché Passer de 14 à 10 Constructeurs Fabrication Locale Pièce chinoise Approvisionnement Mondiale

13 Un marché en évolution Firmes étrangères dominent encore le marché chinois Top 10 des meilleurs ventes en Chine en Vers une consolidation du marché Passer de 14 à 10 Constructeurs Fabrication Locale Pièce chinoise Approvisionnement Mondiale

14 PSA L'avenir est radieux, mais notre chemin est tortueux Guangzhou Peugeot Automobile Company Mauvais partenaire Voiture démodée Moins de véhicules produits Dongfeng Citroën Automobile Corporation Politique économique de stop and go des autorités chinoises Concurrence aggressive 2002 «Il faut savoir marcher sur ses deux jambes» Dongfent Peugeot Citroën Automobile Doublement de la production en Véhicules 3,5 % de Part de Marché Atteindre 8 10 % PDM L express - Figaro

15 PSA Guangzhou Peugeot Automobile Company Mauvais partenaire Voiture démodée Moins de véhicules produits Dongfeng Citroën Automobile Corporation Politique économique de stop and go des autorités chinoises Concurrence aggressive 2002 «Il faut savoir marcher sur ses deux jambes» Dongfent Peugeot Citroën Automobile Doublement de la production en Véhicules 3,5 % de Part de Marché Atteindre 8 10 % PDM L'avenir est radieux, mais notre chemin est tortueux L express - Figaro

16 PSA Guangzhou Peugeot Automobile Company Mauvais partenaire Voiture démodée Moins de véhicules produits Dongfeng Citroën Automobile Corporation Politique économique de stop and go des autorités chinoises Concurrence aggressive 2002 «Il faut savoir marcher sur ses deux jambes» Dongfent Peugeot Citroën Automobile Doublement de la production en Véhicules 3,5 % de Part de Marché Atteindre 8 10 % PDM L'avenir est radieux, mais notre chemin est tortueux L express - Figaro

17 Secteur de l Energie Investissements étrangers en dessous de 10% (objectif 20%) Uniquement dans les ressources renouvelables ou non polluantes

18 Secteur de l Energie Areva :présent depuis 80 ; 13 JV ;plus gros contrat de nucléaire civil GDF Suez : Construction et exploitation de réseaux urbains

19 Transport Urbain 45% de la population Taux croissance urbain 3% an 170 Villes de plus d un million d habitants L organisation des transports est en cours Entreprise d état cherche partenaire à leur modernisation Entreprise privée cherche partenaire pour favoriser leur potentiel Industriel Nombre de Kms de ligne de métro construit d ici 2015 sera supérieur à celui du reste du monde

20 Accord entre Véolia Transport China Limited et Nanjing Zhongbei Décembre 2008 Exploitation des réseaux de transport Six villes chinoises (proche de Nanjing) pendant une durée de 30 ans 2000 bus 360 millions de voyageurs par an CA : 400 Millions de Yuan Acquisition de 50% de Hong-kong Tramways Assumera exploitation et gestion du réseau Tramways symbole de la ville en fonctionnement depuis 1904, 163 Trams passagers / an

21 Le secteur de l agroalimentaire : le secteur qui a faim De l importation à la production locale milliards RMB de CA une hausse de plus de 30% par rapport à 2007 (source : China Food Safety) entreprises agro-alimentaires de production et de traitement (source : french xinhuanet) 36% du budget des chinois est consacré à la nourriture 1er producteur et consommateur mondial dans le secteur agricole => arrivée de nouveaux acteurs

22 Secteur de l agroalimentaire : Danone Partenariat local en 1980 Constat : Tout est à faire Joint Venture stratégique - de 51% à 100% des parts - comprendre les habitudes de consommation - les produits laitiers, les boissons et les biscuits N 1 avec salariés et 41 usines Source :

23 L appétit de l ogre chinois Danone Implanté en Chine depuis 1987, par le biais de différents partenariats. Objectif : distribuer des produits adaptés au marché chinois. Nestlé Ouverture, en 2008, d un deuxième centre de R&D à Beijing. Le but étant de s'adapter au marché chinois pour doubler son CA sur ce territoire. CA 13 milliards RMB en (source: lesechos.fr) Wahaha N 1 soft Kweich Entreprises Chinoises : Ces concurrents se sont développés après drink l arrivée des groupes étrangers. Ces groupes veulent pouvoir offrir aux ow Inner consommateurs des produits plus "occidentaux" (comme des Moutai Mongoli yaourts, produits laitiers, Ketchup, cola, boissons ), a Yili Xinjian group g Quel est Chalkis l avenir du secteur? - la sécurité alimentaire - la «bonne bouffe»

24 Le cas Danone-Wahaha Co-entreprise fondée en 1996 Exploitation par le partenaire chinois de produits concurrents à la co-entreprise Danone-Wahaha Conflit apparue en 2007 et divorce le 30 Septembre 2009 Accord amiable avec la cession de 51% des participations du groupe français, une perte évaluée à 300 M Impact sur la stratégie en Chine = abandon du marché du soft-drink, soit 20% du marché chinois Monsieur Franck Riboud, Président du groupe Danone Monsieur Zong Qinghou, fondateur de l entreprise Wahaha en 1980

25 Les limites à l implantation L exemple de Danone et Wahaha Les erreurs de Danone Un montage financier désavantageant - 44% des parts pour Danone et 56% pour M Zong - Management au dirigeant chinois Médiatisation du conflit Sous-estime du 系, du pouvoir patriotique et de l importance de la réputation Mauvaise compréhension du système juridico-legal chinois

26 Points Clés

27 Sources du dossier - le secteur de la grande distribution et de l agroalimentaire LSA AFP french xinhuanet

28 Merci de votre attention