ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE DU CENTRE DE L AGGLOMÉRATION Le poids des réseaux et leur stratégie d implantation

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1 ATELIER PARISIEN D URBANISME - 17, BD MORLAND PARIS TÉL : FAX : ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE DU CENTRE DE L AGGLOMÉRATION L poids s résaux t lur stratégi d implantation Novmbr 2005

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3 INTRODUCTION I. LE POIDS DES RÉSEAUX A PARIS : Paris au cœur s stratégis groups Un parc commrcial près boutiqus rattachés à s résaux Un parc qui couvr nviron 1/4 s surfacs commrcials parisinns Un concntration géographiqu l long d un vingtain d axs Ds activités qui s xrcnt principalmnt dans s boutiqus moins 300m 2 Un parc qui occup 80% s commrcs supériurs à 300 m 2 Un part prépondérant s résaux sur nombruss micro nichs Ds disparités considérabls dans la taill s résaux parisins. II LES DIFFÉRENTES STRUCTURES DU COMMERCE EN RÉSEAU: s stratégis d implantation t fonctionnmnt très différnts Ls principals structurs du commrc à Paris L commrc indépndant Ls principals structurs du commrc organisé n résau La gran distribution s inscrit dans un procssus réorganisation s rlations producturs distributurs La distribution tnd à s concntrr La gran distribution mèn à l intrnationalisation s résaux commrciaux t à l accélération s délocalisations la production L trritoir parisin n constitu qu un élémnt stratégis dévloppmnt plus globals. CONCLUSION 3

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5 INTRODUCTION Ls résaux d nsigns spécialisés dominnt crtains scturs la distribution à Paris. L nombr s commrcs détail indépndants particulièrmnt vulnérabls lors du rnouvllmnt lur bail st ainsi n rcul, t lur poids dans ls somms totals dépnsés s amoindrit. En rvanch, ls magasins appartnant à un résau d nsigns continunt s multiplir dans la capital. La fort dynamiqu s nsigns n st pas sans conséquncs sur l paysag commrcial s artèrs commrçants parisinns t tous ls scturs la distribution sont progrssivmnt touchés, particulièrmnt dans la distribution alimntair, l prêt-à-portr, la rstauration t ls srvics. La natur s commrcs chang, mêm qu lur mo d xploitation. Ls ffts n sont souvnt paradoxaux. Si la présnc s nsigns manifst, dans un prmir tmps, un rnouvau l offr commrcial t un fort vitalité, ll génèr assz rapimnt un réduction du nombr commrcs alimntairs, t lur rmplacmnt par s commrcs d équipmnt la prsonn t s srvics (dont s plaint la population résint), t provoqu un banalisation l offr commrcial. Paradoxalmnt, l poids c procssus, particulièrmnt snsibl l long s principaux axs parisins, n a jamais été réllmnt évalué. Un prmir travail d intification s principaux résaux commrciaux implantés sur l sol français (plus nsigns) a été ngagé. Pour la prmièr fois, l amplur réll du procssus a été msuré à partir s résultats la collct 2005 la BDCOM. Ctt appréciation réll du poids s résaux à Paris vrait prmttr à la collctivité mnr s actions différnciés t fournir s élémnts d appréciation pour impulsr ou frinr ls mans d implantations déposés n CDEC. L cas échéant, ll vrait ainsi prmttr d alrtr sur ls risqus plus n plus snsibls banalisation l offr commrcial t captation s plus grans parts marchés par qulqus nsigns dominants, d apprécir la part réll s indépndants, s intrrogr sur lur vnir t sur la plac qu il st souhaité lur maintnir t sur s actions possibls à mnr. 5

6 -Dnis -Oun Aubrvillirs COMMERCES EN RÉSEAUX Clichy Pantin Offr Commrcial Parisinn 2005 Lvallois-Prrt Pré Grvais Nuilly-sur-Sin 19 Ls Lilas cntr commrcial > m r Bagnolt grand magasin > m2 grand magasin < m2 magasin populair, hyprmarché Commrc détail n résau alimntair non alimntair, auto-moto café, rstaurant srvic Mandé Taill du commrc plus m2 300 à m2 moins 300 m2 14 Billancourt Vincnns 13 Issy-ls-Moulinaux Charnton Vanvs Malakoff Gntilly 6 Sourc: BDCOM (APUR) Ivry-sur-Sin Montroug Krmlin Bicètr m

7 1 LE POIDS DES RÉSEAUX A PARIS : Paris au cœur s stratégis s groups L dévloppmnt du commrc n résaux traduit un profon mutation la distribution puis un trntain d annés. 1 Un parc commrcial près boutiqus rattachés à s résaux Avc un pu moins établissmnts (sur nviron établissmnts à Paris), l commrc organisé sous nsign rprésnt n volum 16 % du parc commrcial occupé, soit nviron un boutiqu sur 6. Cla signifi qu globalmnt sur Paris, plus 80 % s locaux commrciaux n activité sont ncor xploités sous nsigns originals. C volum st nttmnt infériur à l imprssion rssnti dans ls rus parisinns où la prolifération puis un vingtain d annés s résaux commrciaux smbl conduir à un banalisation l offr qui va jusqu à donnr l sntimnt dupliqur ls mêms rus l long nombrux axs commrciaux la capital. Il faut cpndant considérr c chiffr comm la fourchtt infériur d un parc qui commnc à êtr stimé t qui n prnd pas n compt crtains résaux non rcnsés dans ctt étu (kiosqus à journaux par xmpl). Établissmnts Paris 2005 Établissmnts < 300m 2 Établissmnts 300 à 999m 2 Établissmnts > =1000m 2 dont rattachés dont rattachés dont rattachés TOTAL à 1 résau TOTAL à 1 résau TOTAL TOTAL à 1 résau Nb % Nb % Nb % Nb % Commrcs détail % % % % Généralists ,0% ,0% ,0% ,0% Alimntair ,6% ,1% ,1% ,9% Equipmnt la prsonn ,4% ,6% ,2% ,5% Santé-Bauté ,3% ,1% ,2% ,0% Equipmnt la maison ,7% ,9% ,5% ,5% Cultur t loisirs ,5% ,5% ,9% ,1% Bricolag-Jardinag ,5% ,2% ,4% ,0% Auto-Moto ,2% ,7% ,6% Cafés t Rstaurants % % % Srvics commrciaux % % % Srvics aux particulirs ,8% ,8% ,0% Srvics aux ntrpriss ,1% ,1% Agncs ,8% ,6% ,1% Total locaux commrciaux % % % % Sourc : BDCOM 2 Près d un quart s surfacs commrcials parisinns On put raisonnablmnt stimr qu ls surfacs commrcials occupés par ls commrcs n résaux s situnt autour 1 million m 2, soit près du quart s 4,2 millions m 2 1 commrciaux parisins. Un tl volum traduit façon plus significativ l importanc qu occup désormais dans la capital l commrc organisé. 7

8 -Dnis -Oun Aubrvillirs COMMERCES EN RÉSEAUX Clichy Pantin Commrcs Non alimntairs 2005 Lvallois-Prrt Pré Grvais Nuilly-sur-Sin 19 Ls Lilas grand magasin > m2 grand magasin < m2 magasin populair, hyprmarché r 16 Bagnolt 11 7 Commrc détail n résau 4 cultur, loisirs santé, bauté auto, moto équipmnt la maison équipmnt la prsonn Mandé Taill du commrc plus m2 300 à m2 moins 300 m2 14 Billancourt Vincnns 13 Charnton Vanvs Issy-ls-Moulinaux Malakoff Sourc: BDCOM (APUR) Ivry-sur-Sin Montroug Krmlin Bicètr Gntilly -Dnis -Oun m Aubrvillirs COMMERCES EN RÉSEAUX Clichy Pantin Commrcs alimntairs 2005 Lvallois-Prrt Pré Grvais Nuilly-sur-Sin 19 Ls Lilas grand généralist alimntation général > 300 m2 alimntation général < 300 m r Bagnolt Commrc détail n résau 11 (98) 7 (14) 4 (516) boulangri, pâtissri vnt par automat autr Taill du commrc plus m2 300 à m2 moins 300 m Mandé 14 Billancourt Vincnns 13 Issy-ls-Moulinaux Charnton Vanvs Malakoff Gntilly 8 Sourc: BDCOM (APUR) Ivry-sur-Sin Montroug Krmlin Bicètr m

9 3 Un concntration géographiqu l long d un vingtain d axs On a vu s implantr s commrcs rliés à s résaux partout dans Paris, l long s principaux axs commrciaux ou s ptits rus quartir. Toutfois, ls carts localisation montrnt nttmnt un concntration s implantations l long d un vingtain d axs parisins. Au point qu près commrcs (20 % s commrcs n résaux) sont concntrés sur à pin 1 % s rus parisinns. Cs rus sont plusiurs typs, t ls concntrations qu lls accuillnt lur confèrnt s caractéristiqus très différnts : Ls axs commrciaux majurs, à fort attractivité, concntrnt à la fois ls commrcs ls plus prstigiux t ls grands résaux nationaux t intrnationaux n quêt d imags : Champs Elysés, Faubourg Honoré, ru Rivoli, ru Rnns. Ls axs commrciaux scondairs : ru d Alésia Ls pôls d arrondissmnts (l plus souvnt périphériqus) : ru du Commrc Ds axs modérémnt commrciaux comm la ru Vaugirard, dont l volum important d nsigns st plutôt imputabl à la longuur s vois. Pour d autrs axs comm l avnu d Itali, c st, n fait, n cœur d îlot, à l intériur du cntr commrcial, qu s sont concntrés ls principals nsigns. Principals rus parisinns accuillant s commrcs n résaux Adrss Nombr commrcs Avnu Itali 155 * Ru Rnns 123 Ru Rivoli 121 * Ru Vaugirard 119 Ru Passy 112 * Ru Pirr-Lscot 111 * Avnu Général-Lclrc 106 Avnu Champs-Elysés 105 * Avnu Victor-Hugo 97 Boulvard -Grmain 96 Boulvard Voltair 90 Boulvard Montparnass 89 Ru -Lazar 89 * Ru Commrc 85 Ru Faubourg -Antoin 77 Ru Pyrénés 74 Ru -Honoré 74 Ru Alésia 72 Boulvard -Michl 71 Avnu Trns 71 Total s 20 axs * y compris ls principaux cntrs commrciaux situés sur ls axs commrciaux concrnés 9

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11 4 Ls activités commrcs t srvics n résaux s xrcnt principalmnt dans s boutiqus moins 300 m 2 C st à l intériur c parc ptits formats qu ls commrcs t srvics rattachés à s résaux s sont dévloppés massivmnt. 85 % s commrcs t 99 % s srvics n résau occupnt s ptits surfacs soit un parc total près boutiqus. Ls commrcs n résaux sont nttmnt prédominants avc près points vnt. Cpndant, Paris s singularis par la part notabl s srvics, avc plus srvics commrciaux n résaux, mais aussi par l volum important qu ils rprésntnt. C volum put s xpliqur ux manièrs : Un maillag ancin t bin nraciné s résaux d agncs bancairs, d assurancs, voyags quadrillant la vill. En illustration (pag 16), on vrra l quadrillag très ns du trritoir, assuré par cs activités «historiqus». Un évolution, constant puis un quinzain d annés, qui s accompagn principalmnt d un xploration nouvaux marchés très divrsifiés sur s micro nichs émrgnts. Néanmoins, à l intériur c parc, l commrc indépndant autonom rst ncor considérablmnt majoritair à Paris, avc plus 80 % s boutiqus non assujttis à s circuits organisés. Ainsi, malgré un phénomèn dévloppmnt accéléré s implantations commrcs organisés n résau, l procssus st moins important qu il n y parait : 12 % sulmnt s commrcs t 30 % s srvics appartinnnt à s résaux % s surfacs commrcials plus 300 m 2 sont occupés par s commrcs n résaux Tous ls résaux commrciaux n s dévloppnt pas n moynns t grans surfacs, mais 80 % s commrcs détail (soit près établissmnts) au sns strict c st à dir hors rstauration t srvics plus 300 m 2 sont rattachés à s résaux commrciaux distribution. Curiusmnt, c st la tranch compris ntr 300 t m 2 qui concntr la plus gran proportion résaux (85 % s établissmnts), contr 70 % au-là m 2. L bilan la CDEC corrobor ctt tndanc. Touts ls nouvlls ouvrturs moynns t grans surfacs n passnt pas n CDEC, cpndant quasimnt touts ls surfacs assujttis à ctt démarch rlèvnt commrcs n résaux. L paradox du commrc organisé parisin, c st l xtrêm divrsité d un parc commrcial plus boutiqus infériurs à 300 m 2 qui coxistnt l plus souvnt l long s mêms axs, avc la quasi majorité s grans surfacs commrcials parisinns. 6 Un part prépondérant s résaux sur nombruss micro-nichs L commrc organisé touch tous ls scturs la distribution à s grés divrs, t rars sont ls activités qui y échappnt. Cpndant, la fort proportion s résaux st particulièrmnt snsibl à l intériur micro-nichs émrgnts qui s sont dévloppés au cours s 20 rnièrs annés à un rythm porté par ls résaux qui sont à l origin c dévloppmnt accéléré. Dans l alimntair, la part s résaux st xtrêmmnt majoritair dans tout l alimntation général, pour touts ls surfacs supériurs à 120 m 2. Ainsi, ils rprésntnt 100 % s Monoprix, s hyprs t s discountrs, 95 % s suprmarchés, 85 % s produits surglés. L contrast st saisissant au rgard s commrcs bouch spécialisés qui rstnt ncor nttmnt aux mains s indépndants autonoms. 12 % à pin d ntr ux sont rattachés à s résaux. Suls xcptions, trois scturs boisson, chocolatri ou glacs qui n rlèvnt pas s achats prmièr nécssité, où près d un commrc sur ux s dévlopp n résau. Dans l prêt-à-portr, un pu plus d un commrc sur quatr st rattaché à un résau, mais 90 % s plus 300 m 2 n font parti. Sur l nsmbl du sctur, indépndammnt la 11

12 taill s locaux, on constat un rlativ homogénéité s répartitions ntr commrcs autonoms t commrcs rgroupés qui oscillnt ntr 24 t 30 %. Mais l marché l nfanc st davantag organisé n résaux. Surrprésntation qu l on trouv égalmnt dans la chaussur pour nfants. (48 % s boutiqus). L sportwar (habillmnt t chaussur) occup un plac spécifiqu car dominé à près 60 % par ls résaux. Marché émrgnt, il s st progrssivmnt détaché s circuits spécialisés dédiés aux sportifs t son dévloppmnt corrspond spécifiqumnt à s stratégis résau. Marché portur, il s st inséré dans ls circuits l habillmnt t la chaussur t mord sur un parti s parts marché traditionnllmnt assuré par l équipmnt la prsonn. La chaussur pâtit davantag ncor du poids grandissant qu prnd l sctur du sportwar. Dans la bijoutri, où la part s résaux st très faibl (11 %), l activité st ncor innrvé par la présnc nombrux artisans. Un micro-nich, cll la montr, s st détaché la distribution traditionnll, t a poursuivi son xpansion sous form résaux très spécialisés qui rprésntnt près 32 % s boutiqus du sctur. Dans l sctur s cosmétiqus, la rstructuration s circuits distribution st rlativmnt récnt t loin d êtr achvé. Malgré s étaps controvrss intrns t s réticncs s fabricants parfumri sélctiv à ls approvisionnr, la progrssion s résaux y a été spctaculair t un parfumri sur ux xrc désormais n résau. Dans l sctur la parapharmaci, c st dès l émrgnc ctt micro-nich qu l sctur s st dévloppé n résau, sul forc suffisammnt soli pour contrr l opposition s pharmacins t assurr s prix discounts. L sctur l équipmnt la maison st, paradoxalmnt, nttmnt moins innrvé par ls résaux à Paris qu il n l st dans l rst l hxagon. C décalag traduit bin la stratégi adopté par ls distributurs dans c domain. Dans un sctur fortmnt consommatur d spac, ls profssionnls ont privilégié ls implantations hors la vill où l poids s chargs foncièrs st moindr t l accès aux grans surfacs facilité. D nombrux indépndants autonoms occupnt un crénau partillmnt délaissé par ls grans nsigns. Ainsi, ux scturs jount la proximité t s sont davantag dévloppés n résaux dans la capital : clui s mubls cuisin t sall bains qui fonctionnnt baucoup avc s ptits show-rooms suivis vnt sur catalogu, t clui s multi spécialists l élctroménagr t s médias, mais lur vitalité économiqu rst rlativ, t l évasion commrcial vrs la périphéri st important. Alors qu Paris st convoité par la plupart s grands résaux, dans c domain tout particulièrmnt, qulqus très grands distributurs nationaux (Fly) t intrnationaux (Ika) ont fait l impass sur s implantations intra-muros, tablant sur lur attractivité pour captr un parti la clintèl parisinn dans lurs implantations périphériqus. Dans l sctur du bricolag, un commrc sur trois st rattaché à un résau. Néanmoins, l volum global s implantations rst rlativmnt faibl dans Paris. La téléphoni st présnt façon très important à Paris, si l on considèr qu l marché st très récnt t qu il était inxistant il y a 15 ans. Qulqus résaux, qui rprésntnt près 40 % s boutiqus, ont accompagné c dévloppmnt très rapi, facilité par ls ffts d un marché très concntré. L sctur automobil a été organisé, dès son origin, par ls fabricants sous form résaux, dans la distribution t -dans un moindr msur- l ntrtin s véhiculs t plus 60 % la distribution d ssnc à Paris st aux mains s grans nsigns. L régim s concssionnairs st actullmnt concurrncé par nouvaux vnus n particulir la gran distribution alimntair qui, n s divrsifiant pourrait prndr un part du marché. Au nom la librté du commrc, l trritoir protégé s concssionnairs indépndants st ainsi controvrsé, t pourrait s ouvrir à nouvaux résaux ncor baucoup plus concntrés. Autr nich fortmnt innrvé par ls résaux, l sctur la location automobil st mblématiqu d un organisation très structuré s srvics. Ls acturs du sctur automobil ont mis n plac un mo fonctionnmnt original qui s appui à la fois sur un maillag assz étroit du trritoir parisin tout n jouant la synrgi avc l nsmbl s implantations l nsign à travrs l mon. 12

13 L sctur la rstauration st globalmnt ncor assz pu touché : moins 5 % s établissmnts sont xploités n résau 2. Tout n occupant un plac minoritair dans l nsmbl c parc (nviron 650 établissmnts sur ), un vingtain d nsigns ont constitué s résaux très nss aux implantations particulièrmnt stratégiqus, c qui confèr à c sctur un visibilité très marqué, un poids important dans la vill. Dans ls parts marché du sctur, véritabls «baronnis», mblématiqus la profssion, s sont constitués n qulqus annés. Dans l domain s srvics, où la part du commrçant t l artisan local bin nraciné dans son nvironnmnt rst ncor ffctiv, qulqus scturs traditionnls sont longu dat organisés n résau, comm par xmpl, ls banqus, ls caisss d épargn, ls assurancs t mêm ls pomps funèbrs. Toutfois, là aussi sur s marchés émrgnts qui n xistaint pas il y a 30 ans, s micro-nichs s sont dévloppés l plus souvnt dès l origin n résau, accntuant l rythm quadrillag du trritoir. Cs nouvaux vnus corrsponnt à ux grans tndancs. D nouvaux métirs s sont créés, détachés l plus souvnt d un activité plus généralist : on dévlopp uniqumnt s photos là où l photograph l associait à d autrs activités, on s fait manucurr n hors s salons coiffur ou s salons bauté, on cisèl un clf loin s srrurirs. L plus souvnt, n associant l immédiatté du srvic à la délivranc la prstation. Mais la notion srvics a accompagné la mis n vnt nouvaux produits t s scturs résolumnt nouvaux sont apparus. Ils s sont dévloppés slon s modalités assz homogèns n 3 étaps : apparition, d abord discrèt, d un marché émrgnt ; dévloppmnt à un rythm très accéléré s boutiqus provoquant un saturation du marché t la frmtur s plus faibls ; puis l marché ntr dans sa maturité t ls circuits distribution s stabilisnt. D nombruss activités ont suivi c procssus, comm la rprographi, la location casstts vidéo, l dévloppmnt rapi photos ou ls télécommunications n boutiqu. 7 Ds disparités considérabls dans la taill s résaux parisins Plus résaux parisins bas 3 sont dirctmnt intifiés par un communauté d nsigns. Néanmoins, l poids cs résaux t ls stratégis dévloppmnt sont sans communs msurs. Ainsi à Paris, touts ls structurs t aussi touts ls taills résaux coxistnt, mais la taill n st pas toujours rprésntativ l importanc du résau auqul sont rattachés ls établissmnts. Un résau put êtr rprésnté à Paris par un uniqu point vnt c st l cas pour plus d ntr ux. Il put s agir d un uniqu boutiqu à fort attractivité Van Clf & Arpls, Hédiard ; d un têt pont intrnational préparant son ntré sur l marché parisin ; d un adhérnt d un ptit résau ou simplmnt la prmièr boutiqu d un marché émrgnt. Mais c st aussi à travrs l gré maillag du trritoir qu s manifstnt ls stratégis d implantation s résaux commrciaux. Et, mêm s il xist plusiurs façons d intifir s marchés, la nsité d un résau constitu un approch indirct assz objctiv pour intifir l marché la proximité. Ainsi à Paris, un trntain résaux gran taill (> 40 boutiqus) assurnt dans différnts scturs d activité un quadrillag très étroit du trritoir parisin, t c quadrillag st souvnt rnforcé par s stratégis group. C st l alimntair 4 t l sctur bancair 5 qui s taillnt ls plus vasts trritoirs, mais qulqus nsigns la bauté t la rstauration 6 sont récmmnt vnus ls rjoindr. 13

14 Nbr TOTAL ENSEIGNES ALIMENTAIRE NOMBRE D' ETABLISSEMENTS EXPLOITES SOUS UNE ENSEIGNE COMMUNE Total 100 à à à à à à Franprix 91 - Ed 62 - G Monoprix 47 - Proxi Nicolas 80 - Picard NON-ALIM. *(Hors automoto) Kiosqus à Journaux 88 - Marionnaud 44 - Rlay 39 - FRANCE Télécom 33 - Phon Hous 33 - SFR 30 - Optic 2000 RESTAURATION 64 - Mc Donald's SERVICES - ARTISANAT Crédit Lyonnais La Post BNP - Paribas Société Général 96 - CIC 74 - Caiss d'epargn 74 - Taxiphon 65 - Crédit Agricol 59 - Brd 61 - Franck Provost 55 - Ciné Bank 53 - CCF 52 - Axa Ass JL David 51 - Photo Station 50 - JL Biguin 50 - Banqu Populair 49 - Cntury Lav'Club 44 - Crédit du Nord 43 - AGF 42 - Fnac Srvics 38 - Manpowr 36 - Lafort Immobilir 33 - Vidéo Futur 32 - Point Solil 32 - Sélctour 31 - Thomasd Cook 31 - Crédit Mutul AUTO-MOTO 57 - Rnault Sourc : BDCOM

15 20 à à à 14 9 à 11 4 à 8 1 à à Rpair Baccus 27 - Paul 22 - Lar Pric 20 - Shoppi 28 - Etam 26 - Bouygus Télécom 25 - Point Prss 22 - Affllou 21 - GAP 20 - Clio 20 - Zara 20 - Happy Phon 29 - Pomm Pain 28 - Pizza Hut 26 - Quick 20 - Brioch Doré 18 - Cocci Markt 18 - Champion 15 - L Notr 19 - André 19 - Euro Santé Bauté 19 - Paris-Affairs 18 - Krys 18 - Viux Campur 18 - Moncau Flurs 17 - Tout Compt fait 17 - Occitan 17 - Yvs Rochr 17 - Franc GSM 16 - Ptit Batau 15 - Comptoir Cotonnirs 15 - Jacadi 15 - Promod 15 - Séphora 17 - Hippopotamus 17 - Class'Crout 16 - Lina's Sandwichs 15 - Bistro Romain NOMBRE D' ETABLISSEMENTS EXPLOITES SOUS UNE ENSEIGNE COMMUNE 14 - Yatoo Partout 14 - Casino 14 - Café Coton 14 - Minlli 14 - Mobalpa 14 - Courrir 14 - Au nom la Ros 13 - Agatha 13 - Caroll 13 En Shos 13 - Jonak 13 - Naf-Naf 13 - Natalys 13 - Princss Tam Tam 13- Optical Discount 13 - Mag Prss 12 - Antonll 12 - Bruc Fild 12 - Camaiu 12 - Dvrnois 12 - Eram 12 - Kookaï 12 - Darty 12 - Roch - Bobois 12 - TOTO sol 14 - Spd Rabbit Pizza 13 - Pain t friazndiss 12 - Léon Bruxlls 12 - Domino' Pizza 11 - Atac 9 - Ptit Casino 9 - Lidl 9 - Fournil Paris 11 - Bonpoint - Rudy's - Héraud - Tati - Vilc Daajrling - Samy ling.- Srgnt Major- Valg - Wolford - Zadig t Voltair - Audika Grand Optical - Lissac - Bang t Olufsn - Dscamps - Ylorm - FRANCE Loisirs Fnac - H & M - Agnès B - Al.Figart - Manoukian - Apostroph - Bata - Cot à Cot - Esprit - GPasquir - Lvi's - Manfild - Nodus - San 9-Marina - Un jour aillurs Général d'optiqu Body Shop - Pir Import Foot Lockr - Go Sport Gran Récré - Maxi Livrs Buffalo Grill 10 - Paradis du Fruit 10 - Columbus Café 9 - Oh Poivrir! 9 - Chz Clémnt 9 - Grignotin 8 - St Prux - Vi Clair Rogr - Comtss du Barry - Cavavin Ron s pains - Diagonal - Androut 5 - Mo Do Ré - Moulin la Virg - Fournil Pirr - Intrmarché - Dalloyau - Cot FRANCE 4 - Daily Monop - Maison du chocolat - Hédiard - Comptoir du Saumon - Chvis 8 - Body On - Paril au mêm - La City - Hall aux chaussurs - Scapa - Lacost - Pimki - Swatch - Ti Rack - Bntton - Dstray - Parashop - Habitat - Natur/Découvrts - Gibrt jun - Offic Dépôt - Aquarll. 7 - Cartir - Chattawak - Curling - Damart - Dlavin - Eric Bompard - Gérard Darl - Kazana - Knzo - La Rdout - Mario Dssuti - Orcanta - Pcca - Sinéquanon - Sunshin - Sympa - Thirry 21 - Till - Vndilo - Y St Laurnt - A vous plair - A.Goutal - Intérior's - Cèdr Roug - St Maclou Arm Thirry - Boag - Carl - Chanl - Disl - Et vous - Hugo Boss - Jnnyfr - La Bagagri - Lancl - Mac Douglas - Méphisto - Salamanr - Sonia Rikl - Europtical - Gurlain - Nocib - Muji - Tati - Apach Aigl - Bich Béré - Dior - G.Lthu - Virgin - Charls Jourdan - Escada - Lign Rost - Bricorama - Mr Bricolag BCBG - Burma - Goldy ls montrs - Louis Pion - Vuitton - Mandarina Duck - MangoAs du Placard - Nation Litri - Décathlon - Castorama - Mondial Moqutt Toastissimo - Croissantri Starbucks Coff - L'Eclus - kfc - Indiana Café - Déli'Café - Pains Prdus 5 - Ségafrdo Zantti Exprss - Pains à la lign - Croq'o'Pain - Brt's 4 - Flam's - Chz Papa 3 -Sitis - Paristor - Poilan - Marché U -Charcutri Alsacinn - Godiva - Eric Kaysr Lafaytt Gourmt - Gran Epicri 3 - C & A - Burton - Calin - Morgan PRINTEMPS 2 - BHV GALERIES LAFAYETTE 1 - BON MARCHE (Samaritain) 3 - Tavrn Maîtr Kantr - Tart Juli - Pizza l Art - Point Chaud - Flunch - Chz Bébrt 29 - Camill Alban 26 - CER 26 - Photo Srvic 26 - SNCF Boutiqu 26 - Maaf Assurancs 23 - Copy Top 22 - Srgio Bossi 21 -Ficht - Barclays Bank- Fnaim - Monvoisin Ass Body Minut - Mutulls du Mans 29 - Total 25 - Pugot 19-5 à Sc - Lavatronic - Nlls Frontièrs - St Algu - Era Immob. - Matmut Banqu Hrvt - UBP 17-Primus Lavri - Guy Hoqut 16 - Club Md Gym - ELM Lblanc - Dssang - Lavomatic 15 - Acco - Vdior bis 19 - Esso 15 - Shll 14 - Adia - Air FRANCE - Luci St Clair - Bq San Paolo - Foncia - Macif 13 -J.Pacco - Jt tours - GMF - Orpi 12 - Fram - Kiloutou - Onglri - PFG - SBS - Wastls Voy. - Assu Aviva - Caixbank 14 - BP Midas - Spdy - Hrtz - Rnt a car 13 - Avis 11 - ECF - Guinot - Harmony Carlson Wagonnlit - Espac Mod's Hair - ABC Liv - Afr Epilation - Kodak - Roblot - Roc 10 - Club Md Voyags - CRIT - Eclrc - Vog Coiffur - Travlx Azur Ass - Fortis Bq 9 - AFAT Voy - Yvs Rochr - Connxion Immob - Générali 10 - Europcar - Ada 9 - BMW - MBK 7 - Alix Fougèrs - Bricard - Clan Discount - Klly Qsrvics - Physiomins - Wall StrInsitut - CCF Chang- Crédit Foncir - GAN - Gstrim - Hstia 6 -Acadomia - Espac Bronzag - Exprss - K par K - Randstadt - Tryba - Vidéo Guicht - Crédit Coopératif 5 - Blu lavan - Clan City - Corrp - Espac Coiffur - Forum Voyags - Plus Intérim - Slpro - Tchip Coiffur - L'adrss 4 - Blanc Blu- Copy tim - Cybr café - Call Box - 15

16 -Dnis -Oun Aubrvillirs COMMERCES EN RÉSEAUX Clichy Pantin Résaux distribution 2005 Lvallois-Prrt Résaux 100 boutiqus t plus Pré Grvais Nuilly-sur-Sin 19 Ls Lilas r 16 Bagnolt 11 alimntair, généralist Franprix (250) Nicolas (128) srvics financirs Crédit Lyonnais (187) BNP Paribas (183) Société Général (161) Mandé 14 Billancourt Vincnns 13 Charnton Vanvs Issy-ls-Moulinaux Malakoff Sourc: BDCOM (APUR) Ivry-sur-Sin Montroug Krmlin Bicètr Gntilly -Dnis -Oun m Aubrvillirs COMMERCES EN RÉSEAUX Clichy Pantin Résaux distribution 2005 Lvallois-Prrt Résaux 50 à 99 boutiqus Pré Grvais Nuilly-sur-Sin 19 Ls Lilas alimntair, généralist Ed l'épicir (91) Picard Surglés (80) G 20 (62) Monoprix (50) r 16 Bagnolt non alimntair Marionnaud (88) 11 rstauration Mc Donald's (64) 7 srvics financirs 4 CIC (96) Caiss d'épargn (74) Crédit Agricol (65) BRED (59) CCF (53) Axa Assurancs (52) Banqu Populair (50) 6 5 autrs srvics Mandé 14 auto, moto Rnault (57) Billancourt Vincnns 13 Issy-ls-Moulinaux Taxi Phon (74) Franck Provost (61) Ciné Bank (55) Jan-Louis David (51) Photo Station (51) Jan-Clau Biguin (50) Charnton Vanvs Malakoff Gntilly 16 Sourc: BDCOM (APUR) Ivry-sur-Sin Montroug Krmlin Bicètr m

17 II LES DIFFÉRENTES STRUCTURES DU COMMERCE EN RÉSEAU INDUISENT DES STRATÉGIES D IMPLANTATION ET DE FONCTIONNEMENT TRÈS DIFFÉRENTES L magasin, l échopp à l hyprmarché, mur l symbol traditionnl du commrc pour l consommatur. Cpndant, aujourd hui à Paris, un pu comm dans tous ls cntrs vills ou ls cntrs commrciaux, la multiplication s nsigns, communs à nombrux commrcs t srvics, accrochnt l rgard. L commrc tnd ainsi à s façonnr un intité group autour rpèrs visuls. Ctt faça, qui parait simpl à appréhnr, cach pourtant un évntail varié possibilités d organisation s rlations ntr fournissurs, distributurs t rvnurs. Il xist aujourd hui nombruss forms d organisation du commrc. L èr du résau st installé avc son lot franchiss, concssions, partnariats, d affiliations, coopérativs ou vnt dirct Mais bin qu cs résaux soint souvnt rgroupés sous s nsigns communs, ls modalités d organisations n sont pas dirctmnt intifiabls par ls consommaturs. 1 Ls principals structurs du commrc à Paris L commrc indépndant L commrc indépndant isolé constitu un catégori (nviron ) hétérogèn à laqull s rattachnt la plupart s commrcs parisins. Cs établissmnts sont la propriété commrçants indépndants qui n sont ni affiliés à un chaîn, ni franchisés, ni associés dans un groupmnt. Ls procssus d implantations s commrcs organisés font prssion sur cs points vnt traditionnls qui s rtrouvnt ainsi dans s localisations moins attractivs t moins commrcials. Ls principals structurs du commrc organisé n résaux Déclinés sous s forms très divrss, il st possibl considérr qu trois grands mos d organisations structurnt la distribution n résaux. Ls ux prmirs qui sont l objt ctt étu l commrc intégré t ls groupmnts commrçants indépndants sont s organisations aisémnt intifiabls par lur rgroupmnt sous un nsign commun au résau. Nonobstant un intité visull proch, lur mo d organisation, l statut s commrçants qui ls composnt t lur poids économiqu sont très différnts. Ainsi, rrièr s faças aux nsigns unificatrics, l commrc st organisé slon s formuls spécifiqus qui influnt considérablmnt sur ls stratégis dévloppmnt t fonctionnmnt s résaux. Pu transparnts pour ls consommaturs, cs spécificités structurlls t parfois mêm antinomiqus, ont s impacts très différnts sur ls équilibrs commrciaux s quartirs t l libr xrcic la concurrnc. Toutfois, il xist très nombrux résaux mixts qui panachnt, slon s proportions proprs à chaqu group, un part chacun cs ux composants. Ls structurs du commrc intégré (succursals, filials, agncs ) rposnt sur un princip hiérarchiqu. Un group familial ou appartnant à divrs actionnairs détint ls magasins qui composnt l résau. Cux-ci sont dirigés par s salariés qui sont s mployés du group. Il n xist qu un sul cntr décisionnl t bin souvnt un sul ntité juridiqu, t l établissmnt commrcial n st qu un maillon d un chaîn distribution plus vast. Ls différnts structurs du commrc indépndant organisé, lls, ont n commun fair appl à s commrçants juridiqumnt t financièrmnt indépndants réunis au sin structurs communs t autonoms qui, par lur adhésion, souhaitnt partagr lur savoir fair, organisr s srvics n commun t surtout obtnir s conditions d achats intérssants auprès s fournissurs. Dux forms principals, la franchis t l commrc associé ou coopérativs, l composnt. Cpndant on y trouv d autrs agrégations qui sont s variants cs ux forms majurs : ls chaîns volontairs, ls concssions, ls commissions affiliations, ls groupmnts d intérêts économiqus A l intériur cs diffé- 17

18 -Dnis -Oun Aubrvillirs COMMERCES EN RÉSEAUX Clichy Pantin Résaux distribution 2005 Lvallois-Prrt Résaux 20 à 49 boutiqus Pré Grvais Nuilly-sur-Sin 19 Ls Lilas alimntair, généralist r 16 Bagnolt Proxi, La Tonnll, 8 à Huit, L Rpair Bacchus, Paul, Jff Brugs, Léonidas, Lar Pric, Naturalia, Shopi, La Bioch Doré non alimntair Franc Télécom, Phon Hous, SFR, Optic 2000, Etam, Bouygus Télécom, Point Prss, Alain Affllou, Gap, CÈlio, Happy Phon, Zara 11 rstauration 7 4 Pomm Pain, Pizza Hut, Quick srvics financirs Crédit du Nord, AGF, LaforÍt Immobilir, Crédit Mutul, MAAF Ass., Barclays Bank, FNAIM, Monvoisin Ass., Mutulls du Mans Ass 6 autrs srvics 5 Cntury 21, Rlay, Lav' Club, Fnac Srvic, Man Powr, Vidéo Futur, Point Solil, Sélctour, Thomas Cook, Camill Alban, CER, Photo Srvic, SNCF Boutiqu, Copy Top, Srgio Bossi, Point Fort Ficht, Body Minut Mandé auto, moto Total, Pugot 14 Billancourt Vincnns 13 Charnton Vanvs Issy-ls-Moulinaux Malakoff Ivry-sur-Sin Montroug Krmlin Bicètr Gntilly -Dnis -Oun m Aubrvillirs COMMERCES EN RÉSEAUX Clichy Pantin Résaux distribution 2005 Lvallois-Prrt Résaux 9 à 19 boutiqus Pré Grvais Nuilly-sur-Sin 19 Ls Lilas alimntair, généralist r Bagnolt non alimntair rstauration srvics financirs 11 autrs srvics 7 auto, moto Mandé 14 Billancourt Vincnns 13 Issy-ls-Moulinaux Charnton Vanvs Malakoff Gntilly 18 Sourc: BDCOM (APUR) Ivry-sur-Sin Montroug Krmlin Bicètr m

19 rnts structurs, l typ d adhésion génèr s nivaux d autonomi radicalmnt différnt dans l xrcic la profssion, l commrçant indépndant vint un ntité compris dans un nsmbl. Ls résaux distributurs indépndants fédérés par ls fournissurs n sont pas, contrairmnt aux ux précénts, dirctmnt prcptibls l long s axs commrçants. Il s agit principalmnt résaux économiqus «informls», n général sans cadr juridiqu fondatur. Initiés par ls producturs, ils lurs garantissnt s débouchés anticipés t assurnt ainsi un millur écoulmnt lurs produits. Ils conduisnt à s marktings communs basés sur s concpts t s produits intifiants n particulir dans l domain la boulangri, la brassri ou à s mos distribution très structurés comm dans la pharmaci ou ls traiturs asiatiqus. Cs dispositifs puvnt s accompagnr mos financmnt intrns qui contribunt au dévloppmnt xponntil cs résaux dits «invisibls», car ils n s traduisnt pas visullmnt l long s rus par s rgroupmnts intifiés par lurs nsigns ou lurs architcturs communs. Cs résaux qui jount un rôl considérabl dans crtains scturs économiqus t dans crtains quartirs la capital, pourraint ultériurmnt fair l objt d un étu plus approfondi. ALIMENTAIRES COMMERCES NON-ALIM SERVICES + RESTO Groupmnts D Commrçants Inpéndants Mixt Commrcs/chains Intégrés SUCCURSALES - FILIALES MONOPRIX 85% PAUL 80% NATURALIA ANDRE - CAROLL - GAP - ZARA - ETAM 75% - GRANDOPTICAL - MARIONNAUD - SEPHORA - BURTON - CELIO- PAREIL AU MEME - IKEA - H&M - DARTY - MARIONNAUD - PARASHOP - PHONE- HOUSE - HABITAT - DARTY - GRANDE RECRE - DECATHLON - COURIR - FNAC - VIRGIN 95% - SURCOUF - RELAY - GO SPORT - BATA 99% - CONFORAMA 75% - HIPPOPOTAMUS BISTRO ROMAIN LEON BRUX. 92% AGENCES FRANCE TELECOM CREDIT LYONNAIS GERANCE NICOLAS 98% COEXISTENCE DE STRUCTURES MULTIPLES (% franchiss) PARTENARIAT COMMISSION - AFFILIATION FRANCHISE COOPERATIVES DETAILLANTS CONCESSION CHAÎNE VOLONTAIRE GIE LICENCE DE MARQUE CROISSANTERIE (30% ) - POMME DE PAIN - COMTESSE du BARRY (70%) - BRIOCHE DOREEE (65%) - 8 à 8 - MARCHE+ - SPAR - ED - PETIT CASINO - VIVAL- SHOPI - LEONIDAS - HAAGEN DAZS - LINA'S- POINT CHAUD - LECLERC - INTERMARCHE - SUPER U PROXI MANOUKIAN - MORGAN - BUT (60%)- DEVERNOIS - JENNIFER 70% - JACADY (65% ) - YVES ROCHER BANG & OLUFSEN AIGLE - LE TANNEUR - KIABI PLEIN CIEL - PHILDAR 95% - BICHE DE BERE - FLY - ROCHE BOBOIS - INTERSPORT - JOUECLUB - ATOL - MOUSQUETAIRES - OPTIC PHOX - SELECTOUR Voy. - KRYS - GUILDE s ORFEVRES - ORPI IMMOB. MOBALPA - ARTHUR BONNET - CINNA - MAISON DE LA PRESSE - LIGNE ROSET - AVIS Mc Do (65%)- BUFFALO GRIL (61%) - JL DAVID - DESSANGE - HAVAS - FNAC Srvic - BOITE A PIZZA - 5 à SEC 80% CAISSES D'EPARGNE - UBP - CREDIT FONCIER 19

20 NOMBRE D'ETABLISSEMENTS EXPLOITES PARIS <120 m m m 2 >= 1000 m 2 >= 2500 m 2 TOTAL GENERAL GROUPE CASINO FRANPRIX MONOPRIX LEADER PRICE CASINO PETIT CASINO 9 9 DAILY MONOP 4 4 PARIS STORE GEANT 2 2 INNO SPAR 2 2 LA FAYETTE GOURMET 1 1 GROUPE CARREFOUR ED PROXI à CHAMPION SHOPI MARCHE PLUS

21 2 La gran distribution français s inscrit dans un procssus réorganisation s rlations producturs distributurs La dimnsion parfois conflictull qui alimnt ls rlations ntr producturs t commrçants pour captr ls plus grans parts la valur ajouté rmont aux origins mêm du commrc. Aujourd hui ncor, l dévloppmnt du commrc organisé t la multiplication s résaux d nsigns s inscrit dans ctt démarch. Historiqumnt, ls résaux commrciaux sont principalmnt issus ux dynamiqus : cll s industrils qui assuraint s débouchés à lurs produits n mttant n plac s filièrs distribution marqus, t cll s groupmnts commrçants indépndants généralmnt multimarqus, souciux constitur un puissanc d achat basé sur la synrgi du nombr fac aux producturs. D profonds changmnts sont toutfois intrvnus dans la répartition s rôls ntr industrils t commrçants au cours s rnièrs annés. La frontièr ntr la distribution t la production st vnu particulièrmnt prméabl, t l implication s distributurs dans la production s accroît plus n plus. Si, auparavant, ls fabricants imposaint lur logiqu d offr aux commrçants détail, l émrgnc s grands résaux commrciaux a boulvrsé radicalmnt ls mos fonctionnmnt la filièr, aboutissant au procssus invrs (). C rnir st fondé sur puissants structurs distribution, maîtrisant l nsmbl s procssus production, distribution, markting, t s appuyant sur s structurs informatiqus, logistiqus, gstion t publicité. Désormais, c sont ls grands distributurs qui sont n position forc, soit parc qu ils imposnt lur stratégis marktings aux producturs, soit parc qu n constituant s groups intégrés, ils prnnnt l contrôl s étaps n amont t participnt davantag aux margs intrmédiairs. La distribution tnd à s concntrr Métir gstion «stocks» par définition, la gran distribution rpos sur la rchrch constant l abaissmnt s coûts. La consolidation s volums a toujours u un objctif principal : psr davantag sur ls fournissurs pour améliorr ls conditions d achats. Ctt cours à la rntabilité génèr s substantills économis d échll n trm logistiqu t markting t ls distributurs ont toujours été historiqumnt préoccupés par la taill critiqu s circuits 7. La concntration la distribution répond aussi à la concntration l industri. Fac aux positions hégémoniqu, il apparaît difficil d obtnir s conditions d achats compétitivs lorsqu on st isolé. Au final pour ls outsirs la distribution, trois options majurs s présntnt : rstr isolés au risqu d êtr marginalisés, s fair absorbr par un s lars du marché, ou s rangr sous lur bannièr via l partnariat ou l affiliation. La troisièm option, applé à s dévloppr, consist à accroîtr ncor l rattachmnt s indépndants aux résaux distribution. La gran distribution mèn à l intrnationalisation s résaux commrciaux t à l accélération s délocalisations la production A l èr l accroissmnt s échangs intrnationaux, un nouvll étap commrcial s ngag, marqué par un accroissmnt la concurrnc t un élargissmnt s marchés vrs l intrnational. Avc l franchissmnt s frontièrs par l grand commrc qui s déclin désormais à l intrnational, c sont touts ls étaps la chaîn qui sont concrnés à s titrs divrs dans l cadr d un rdistribution la division intrnational du travail t l accélération s échangs. Trois mouvmnts dominnt ctt ouvrtur à l intrnational : La constitution parcs distribution intrnationaux t la pénétration nouvaux marchés. Dvant un marché national, rlativmnt saturé dans crtains scturs, s considérant comm bridés par ls frins juridiqus ncadrant ls nouvlls implantations s grans mpriss commrcials (n particulir dans l alimntair) auqul s ajout l sntimnt d un rlativ pénuri s sits commrciaux accssibls, ls grans nsigns françaiss s ou- 21

22 -Dnis -Oun Aubrvillirs COMMERCES EN RÉSEAUX Clichy Pantin Commrcs alimntairs généralists 2005 Lvallois-Prrt Pré Grvais Nuilly-sur-Sin Group Casino Group Carrfour 19 Ls Lilas (250) (57) 3 1r Bagnolt (22) (29) Group CASINO Franprix Monoprix, Daily Monop, Lafaytt Gourmt, Inno Lar Pric Casino, Ptit Casino, Paristor, Géant, Spar 11 7 (1) (91) Ed l'épicir (47) Proxi (29) 8 à Huit (18) Champion (15) Shopi, Marché Plus Mandé 14 Billancourt Taill du commrc plus m2 300 à m2 moins 300 m2 Vincnns 13 Charnton Vanvs Issy-ls-Moulinaux Group CARREFOUR Carrfour Malakoff Sourc: BDCOM (APUR) Ivry-sur-Sin Montroug Krmlin Bicètr Gntilly -Dnis -Oun m Aubrvillirs COMMERCES EN RÉSEAUX Clichy Pantin Commrcs du group -VIVARTE2005 Lvallois-Prrt Pré Grvais Nuilly-sur-Sin 19 Ls Lilas r 16 (15) Habillmnt Caroll (12) Kookaï (1) La Hall aux Vêtmnts Bagnolt (19) Chaussurs André (14) Minlli (9) San Marina (8) La Hall aux Chaussurs (1) Orca Mandé 14 Billancourt Vincnns 13 Issy-ls-Moulinaux Charnton Vanvs Malakoff Gntilly 22 Sourc: BDCOM (APUR) Ivry-sur-Sin Montroug Krmlin Bicètr m

23 vrnt à l intrnational puis un vingtain d annés pour accroîtr lurs marchés, élargir lurs margs, trouvr nouvaux débouchés, rntabilisr lurs savoir-fair t s nracinr sur ls marchés émrgnts. Ds parcs commrciaux considérabls s sont ainsi constitués t nombruss nsigns françaiss comptnt désormais sur l marché mondial. Parmi ls groups distribution lancés à la conquêt s marchés étrangrs on put citr s groups comm Carrfour (2 002 magasins dans l mon), Casino, Vivart (250 points vnt n Europ sous différnts nsigns la chaussur, maroquinri habillmnt), Etam (qui possè points vnt dont n Chin t l rst n Europ). La délocalisation la production dans ls pays à faibl coût main d œuvr par ls grans chaîns distribution intégrés qui ont tndanc à sous-traitr pour lur propr compt un maximum la production t qui s assurnt s margs plus confortabls. L ouvrtur s frontièrs dans l cadr s accords intrnationaux, qui vis à supprimr ls «quotas» à l importation t qui fragilis ls nichs commrcials ncor protégés 3 L trritoir parisin, aussi mblématiqu soit-il, n constitu qu un élémnt stratégis dévloppmnt plus globals Ls rstructurations n profonur du sctur la distribution à Paris n sont qu la parti émrgnt d un icbrg dont ls multipls soubassmnts accompagnnt ou provoqunt à la fois profonds changmnts dans la répartition s rôls ntr industrils t commrçants. Ils contribunt à réorganisr la natur mêm d un parti s échangs intrnationaux dont ils sont parti prnant (délocalisations abrogation s quotas d importation ). Aujourd hui, un nouvll étap st n train s déclinr, marqué par un accroissmnt la concurrnc à travrs un élargissmnt s marchés locaux vrs l intrnational. Il y a moins n moins trritoirs présrvés. L intrnationalisation touch tous ls scturs y compris l marché la proximité, alimntair t srvics à la prsonn jusqu alors dévolus à la sphèr local. Ainsi, mêm la ptit épicri quartir s inscrit dans un vast mouvmnt mondialisation s capitaux la distribution. Paradoxalmnt, l étu s différnts mos d organisation du commrc parisin rnvoi à la fois à l hypr proximité lié à la ssrt s quartirs, t aux résaux distribution intrnationaux pour lsquls l trritoir parisin, aussi mblématiqu soit-il, n constitu qu un élémnt d un stratégi plus global. Aucun sctur n st épargné, tous ls formats sont touchés, t la proximité ll-mêm vint un nju majur. Singulièrmnt, l positionnmnt s très grands résaux distribution vrs l intrnational smbl indissociabl du contrôl s résaux t s boutiqus ssrt local. La nationalité du group st convntionnllmnt cll sa têt group t ls décisions concrnant l dévloppmnt cs résaux sont souvnt priss hors Franc, mêm si crtains grands groups sont installés dans l hxagon (Casino, Carrfour, tc.). Ls prformancs du commrc parisin dépnnt n parti s choix stratégiqus ffctués par ls multinationals, n particulir clui d implantr ou non un unité distribution dans tl ou tl pays. Ls grans nsigns nationals continunt lur dévloppmnt intrnational ngagé puis un vingtain d annés, t Paris t l marché français sont plus n innrvés par ls grans nsigns intrnationals la distribution. L procssus l plus spctaculair s st manifsté dans l domain du prêt-à-portr, avc l arrivé puis un douzain d annés grands groups intrnationaux : Marks & Spncr, après un ntré réussi, mais un dévloppmnt à l intrnational insuffisammnt maîtrisé, à dû s rplir n Gran Brtagn. En rvanch, trois grans nsigns ont tiré t modifié l marché qu lls occupnt t s sont constitués s parcs conséqunts n pu tmps : l américain Gap st arrivé l prmir, suivi du suédois H & M t l spagnol Zara. A lls trois cs nsigns, implantés l long s principaux axs commrciaux, détinnnt à Paris un parc 50 boutiqus, touts supériurs à 300 m 2. Groups distribution intégrés, lls ont mis n plac un markting assz voisin, avc un rnouvllmnt accéléré s collctions, un rotation rapi s stocks, s prix rssrrés t surtout un maîtris touts ls étaps, la production à la distribution. 23

24 -Dnis -Oun Aubrvillirs COMMERCES EN RÉSEAUX Clichy Pantin Commrcs d'équipmnt la prsonn 2005 Lvallois-Prrt Pré Grvais Ru is év L d Ru Nuilly-sur-Sin d C 19 ou Ls Lilas rs lls Av nu s Trn s 8 or ict V Av nu s Cha mp s Ely sé s o ug H u n Av Ru d uf au bo urg Sa int -H on oré n taig on M nu Av Gar -Lazar r Bagnolt grand magasin > m2 grand magasin < m2 magasin populair, hyprmarché Forum s Halls Commrc détail n résau bijoutri chaussurs habillmnt 11 Ru Rivo li Ru Passy 7 Ru 4 Sain Mic hl t-a aintru in Commrc gros n résau maroquinri bijoutri txtil habillmnt Ru Saindu Fa t-a ubo nto urg in rd S Bou 6 nto lva s n R n d v d Ru d uc om m rc Ru è S rs ard gir au V d Ru rc Mandé Taill du commrc plus m2 300 à m2 moins 300 m2 Vincnns Gé 13 Av n u Ru d'a lésia du Billancourt néra l L cl 14 Issy-ls-Moulinaux Charnton Vanvs Malakoff Gntilly 24 Sourc: BDCOM (APUR) Ivry-sur-Sin Montroug Krmlin Bicètr m

25 Ls choix d implantations sont rlativmnt voisins t conduisnt à la constitution d un résau moynn dimnsion assurant un maillag sélctif l long s principaux axs commrciaux parisins. Paradoxalmnt, cpndant, cs nsigns gamm plutôt moynn n ont pas hésité à invstir ls Champs Elysés. L un s clfs du succès cs nsigns st lur visibilité, avc l choix d mplacmnts toujours stratégiqus. Ls boutiqus sont touts situés n cntr-vill ou dans s cntrs commrciaux ayant pignon sur ru. L dévloppmnt du group Zara st particulièrmnt spctaculair. Contrairmnt à la tndanc actull consistant à sous-traitr un maximum production n Asi ou dans ls pays émrgnts, ls magasins Zara intègrnt un résau distribution parfaitmnt cntralisé. L group a basé son dévloppmnt sur l contrôl touts ls étaps la chaîn. Ainsi, il maîtris tout, s équips stylists n passant par l atlir confction txtil aux magasins pu franchiss, pas stock. La part création st minim, la tchniqu consist à s inspirr s modèls haut coutur pour ls vndr à bon prix. Son but st réagir plus rapimnt aux changmnts la man. Ls étagèrs s boutiqus sont rnouvlés tous ls quinz jours, aillurs, c st n général tous ls ux mois. L group n chrch pas à maximisr l panir d achat par visit mais à optimisr la fréqunc s achats. La marché français st ainsi aujourd hui très bousculé. L positionnmnt moyn s nsigns rst un pu flou. Ells ont du mal à s situr par rapport à la bipolarisation hard discount t lux. Dans c marché chaotiqu, ls nsigns intrnationals qui affichnt ls millurs margs bruts sont H & M t Zara (56 %), t Promod qui réalis 53 %. On put notr aussi la prcé s discountrs typ Pimki, qui gagnnt s part marché qui vrait ncor s accntur au détrimnt s chaîns spécialisés 8. On constat par aillurs un baiss prix 5 % sur un an. Si s chaîns comm Camaïu ont compnsé par s volums (17 % croissanc), il n n st pas mêm pour touts ls chaîns spécialisés qui sont particulièrmnt fragilisés fac aux manœuvrs n cours. L affrontmnt vint quasimnt mondial ntr ls chaîns d habillmnt Gap, H & M t Zara, qui s disputnt ls millurs mplacmnts dans touts ls grans vills. Actullmnt, ls chaîns distribution ont tndanc à sous-traitr pour lur propr compt un maximum la production, t l marché st ncor aux mains s grands distributurs «occintaux». Ds rnvrsmnts tndancs pourraint intrvnir avc l arrivé nouvlls têts résaux qui vindraint s constitur à partir s margs bruts qui sont dirctmnt dégagés par ls producturs asiatiqus, t qui lur prmttraint d acquérir s résaux xistants ou d n constitur nouvaux. Ainsi, on annonc l arrivé imminnt Chin d un «clon» Zara baptisé Itowo. Progrssivmnt, ls règls du marché font qu la gran distribution tnd à vnir un intrlocutur très présnt t xigant. Il n n mur pas moins qu l commrc indépndant rst majoritair, t loin, dans Paris. 1 Sur la bas 50 m 2 n moynn pour ls commrcs moins 300 m 2 t s chiffrs issus l étu Apur sur ls commrcs plus 300 m 2 (févrir 2005) 2 C chiffr mérit d êtr nuancé, car l sctur s cafés brassris st fortmnt organisé sous l égi s brassurs. 3 Résau bas qui n tint pas compt ici la notion group qui put s dévloppr sous multipls activités, structurs t nsigns ad hoc. 4 Avc Franprix (450 établissmnts), Nicolas (128), G20 (92), ED (91), Picard (80) 5 Crédit Lyonnais (187), BNP Paribas (183), Société Général (161), CIC (96), Caiss d Epargn (74), Crédit Agricol (65) 6 Comm Marionnaud (88 boutiqus), Franck Provost (61) ou Mc Donald s (64) 7 Crocis Points vnt 31 octobr

26 CONCLUSION A l échlon parisin, l commrc a subi très profons mutations au cours s 30 rnièrs annés, dont la multiplication s implantations commrcs organisés n résau n st un s manifstations ls plus spctaculairs. Smblant s substitur aux commrcs indépndants, l dévloppmnt s implantations commrcs organisés n résaux tnd à modifir l paysag commrcial parisin. Aujourd hui, ls résaux commrciaux constitués implantés sur l trritoir parisin rcouvrnt s mos d organisation multipls t parfois mêm antinomiqus, qui induisnt s stratégis d implantation, captation marchés t d occupation du trritoir dont ls conséquncs pour Paris sont très différnts : impact sur l attractivité s zons commrcials, banalisation l offr commrcial, accroissmnt provoqué la valur s fonds commrc t s loyrs commrciaux, fragilisation s indépndants (n particulir dans l alimntair), xpulsion vrs s localisations moins attractivs, t mêm disparition dans crtains branchs d activité mais égalmnt rnouvau crtains quartirs t accssibilité accru à s produits autrfois plus rars. Cs rstructurations n profonur du sctur la distribution n sont qu la parti émrgnt d un phénomèn dont ls multipls soubassmnts accompagnnt ou provoqunt à la fois profonds changmnts dans la répartition s rôls ntr industrils t commrçants t contribunt à réorganisr la natur mêm d un parti s échangs intrnationaux dont ils sont parti prnant (délocalisations, abrogation s quotas d importation ). Aujourd hui, un nouvll étap st n train s jour, marqué par un accroissmnt la concurrnc à travrs un élargissmnt s marchés locaux vrs l intrnational. Il y a moins n moins trritoirs présrvés. L intrnationalisation touch tous ls scturs, y compris l marché la proximité, (alimntair t srvics à la prsonn) jusqu alors dévolus à la sphèr local. Ainsi, mêm la ptit épicri quartir s inscrit dans un vast mouvmnt mondialisation s capitaux la distribution. Paradoxalmnt, l étu s différnts mos d organisation du commrc parisin rnvoi à la fois à l hypr proximité, lié à la ssrt s quartirs, t aux résaux distribution intrnationaux, pour lsquls l trritoir parisin, aussi mblématiqu soit-il, n constitu qu un maillon au sin d un stratégi plus global. Aucun sctur n st épargné, tous ls formats sont touchés, t la proximité ll-mêm vint un nju majur. Singulièrmnt, l positionnmnt s très grands résaux distribution vrs l intrnational smbl indissociabl du contrôl s résaux t s boutiqus ssrt local. Après avoir souffrt du commrc périphéri, l implantation s grans surfacs spécialisés, ls ptits indépndants quartir, bin nracinés localmnt, sont l objt multipls convoitiss, t s trouvnt désormais concurrncés sur lur propr trrain avc l déploimnt s résaux intrnationaux sur l marché la proximité. Ls dés la concurrnc sont partillmnt pipés, ls rndant plus n plus vulnérabls fac aux risqus distorsion concurrnc ngndrés par l inégal accès aux locaux, aux marchandiss t aux capacités financmnts. Malgré ctt insrtion manifst dans l économi mondial, l commrc consrv s fonctions locals ssntills. Parmi clls-ci, il doit continur à assurr un ssrt satisfaisant s différnts quartirs parisins, répondant aux bsoins la population. Par aillurs, élémnt structurant la vill, il doit consrvr un rôl d animation l long s principals rus Paris t assurr par son rayonnmnt l attractivité économiqu la capital. C st dans c contxt qu la vill Paris a mis n plac s règls innovants pour l ncadrmnt l implantation t la présrvation s commrcs dans Paris dans son futur règlmnt d urbanism (PLU). Dans l ancin POS l commrc n bénéficiait par dispositifs spécifiqus, puisqu la fonction était inclu à l intériur la stination global «activités», suls étaint nttmnt intifiés ls «Grands magasins» qui bénéficiaint d un COS 3. Pour la mis n plac nouvlls dispositions réglmntairs, ls axs t pôls commrciaux ls plus significatifs n fonction lur divrsité commrcial t lur rayonnmnt ont été 26

27 intifiés à partir d nquêts sur la vi s quartirs réalisés lors la phas diagnostic du PLU t d un séri carts thématiqus issus du rcnsmnt s activités commrcials réalisé n 2003 (BDCOM). L nouvau règlmnt prévoit dorénavant qu «l long s axs figurant sur la cartographi accompagnant l règlmnt, l changmnt stination s locaux commrciaux ou artisanaux situés à rz--chaussé n bordur voi vint intrdit. En cas mutation, ls nouvaux locaux n pourront êtr rattachés qu aux stinations commrc, artisanat ou constructions t installations nécssairs aux srvics publics ou d intérêt collctif». Ainsi, ls rz--chaussé commrciaux n bordur s vois protégés rstront s commrcs. En hors cs axs, l règlmnt laiss tout latitu pour l dévloppmnt nouvaux commrcs s inscrivant dans un logiqu marché. Un dispositif particulir st n outr proposé pour nrayr la disparition s artisans alimntairs ls plus mnacés par ls nsigns dans ls cntrs quartir, comm ls bouchris, ls poissonnris ou ls fromagrs. Cs artisans localisés dans ls principaux pôls commrciaux, au total sur 20 km rus, front l objt d un msur protction particulièr : «l long cs axs, l changmnt stination s locaux artisanaux situés à rz--chaussé n bordur voi sra intrdit». La stination bénéficira d un larg définition comprnant à la fois ls locaux commrciaux où sont xrcés s activités traditionnlls fabrication artisanal, mais égalmnt tous ls locaux commrciaux où ls produits alimntairs sont préparés, conditionnés t vndus sur plac. Autrmnt dit un bouchri n pourra pas s transformr n magasin vêtmnts. C dispositif rnforcé vrait concrnr nviron 800 commrcs artisanaux bouch, soit 20 % l artisanat alimntair parisin t plus du tirs l artisanat alimntair implanté sur ls axs commrciaux protégés. Cs rus commrçants sont parmi ls plus connus à Paris, c sont par xmpl ls rus Clr, Moufftard, Lpic, s Moins. Parmi ls rus protégés par ls différnts dispositifs, on rtrouv ls grands axs commrciaux Paris comm ls Champs-Élysés, l boulvard Haussmann, la ru -Honoré, la ru Rivoli ou l avnu Montaign ; s axs à larg rayonnmnt, comm l avnu d Itali, l avnu s Trns ou l avnu du Général Lclrc ; s pôls alimntairs structurants à nracinmnt local comm l quartir Montorguil, la ru Dagurr ou la ru du Commrc. Ct nsmbl constitu un résau plus 250 km ru, qui rprésnt 17 % la voiri parisinn. Là sont concntrés locaux commrciaux ou srvics, soint 41 % du parc parisin. On not surtout, qu avc 55 % s commrcs alimntairs t non alimntairs, soit plus d un commrc détail sur ux, 43 % s cafés t rstaurants parisins, ls activités concrnés par ls msurs protction sont mblématiqus s fonctions prioritairs qu la vill vut maintnir. En protégant la fonction commrcial par l biais c dispositif, la Vill s donn ainsi ls moyns maîtrisr ls évolutions t rnforcr la vocation commrcial à la fois cs axs, mais aussi lur nvironnmnt. Il st par aillurs scompté qu par fft «boul nig», la vitalité s axs protégés prmtt d innrvr ls vois adjacnts. Ainsi l nsmbl cs mos d intrvntion mis n œuvr par la Vill Paris vrait contribur fortmnt au maintin commrcs variés dans ls quartirs malgré très forts tnsions qui souvnt dépassnt ls suls limits du trritoir communal t dont c rapport s st fforcé montrr ls vcturs principaux. Ls chiffrs récnts du rcnsmnt du commrc parisin montrnt qu dans c contxt très tndu, l commrc détail dans la capital témoign rmarquabls capacités résistanc, ls nsigns rprésntant moins 20 % s commrcs parisins. Ls msurs nouvlls inclus dans l règlmnt d urbanism la capital pourraint lui donnr nouvlls arms. 27