L immobilier d entreprise en Essonne

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1 L immobilier d entreprise en Essonne Jeudi 24 novembre 2011

2 L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des bureaux Le marché des locaux d activité Le marché des entrepôts Présenté par : Patricia VEVAUD Directrice Département Etudes & Analyses Hafida DHABI Directrice GEMOFIS IDF Sud

3 L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des bureaux

4 BUREAUX Le marché en Île de France Offre disponible au 31/12/ m² - 3,8 % / 2009 début de résorption 20 % de l offre est neuve de la part du second marché vieillissement du stock 79 % sur Paris et la 1 ère couronne IDF (par département) évolution de l'offre (m²)

5 BUREAUX Le marché en Île de France Demande placée au 31/12/ m² + 19,6 % / 2009 reprise de la demande placée après une année 2009 difficile 33 % sur des surfaces neuves, restructurées ou à livrer 87 % sur Paris et la 1 ère couronne 95 IDF (par département) évolution des m² placés

6 BUREAUX Le marché en seconde couronne La place de l Essonne (2010) Part de l'essonne dans l'offre (m²) en 2ème couronne % du parc de bureaux (source ORIE 2009) 20 % de l offre disponible 47 % du volume placé (21 % constitués par Carrefour pour son siège social) ,27 % 18,67 % 19,78 % 16,63 % Second marché tertiaire de seconde couronne après les Yvelines Part de l'essonne dans la demande placée (m²) en 2ème couronne ,25 % ,73 % ,73% ,14 %

7 BUREAUX Le marché en Île de France Offre disponible au 30/06/ m² taux de vacance 9,3 % - 3,2 % / (1er semestre) % de l offre est neuve vieillissement du stock Demande placée au 30/06/ m² légère progression par rapport au 1 er semestre Paris et 1ère couronne OFFRE 2èm e couronne Paris et 1ère couronne DEMANDE PLACEE 2èm e couronne

8 BUREAUX L offre future En Ile de France Offre livrable à 36 mois en IDF depuis 2009 des mises en chantier 3 millions de m² potentiellement livrables à 36 mois dont 1/3 en cours de construction (50 % pré-commercialisés) En seconde couronne 2èm e couronne 8,40% Paris 16,80% m² en construction (65 % précommercialisés) 1ère couronne 74,80%

9 BUREAUX Le marché en Île de France Conclusion Un marché à 2 vitesses Raréfaction de l offre neuve, commercialisation rapide Augmentation du stock de second marché, commercialisation difficile D où des valeurs locatives Plutôt en hausse pour le neuf et le «prime» Stables voir en baisse (seconde couronne) pour le second marché

10 BUREAUX Le marché en Essonne Part par secteur dans l offre disponible Les chiffres à retenir au 30/06/2011 Offre disponible Massy Saclay Courtaboeuf 57 % Orly rive droite 10 % Evry Sénart 29 % Taux de vacance 6,15% Neuf / restructuré Second marché Total dont à la vente dont à la location Valeur locative moyenne Neuf / restructuré 157 Second marché 117 Francilienne RN 20 3 % Sud Essonne 0,87 % m² en projets 2 lancements en blanc : Crystal Plaza à Massy Carré Haussmann à Evry Le programme Cœur d Orly (PC obtenu pour 3 bâtiments représentant m²) Valeur locative en /m²/an HT/HC

11 BUREAUX Le marché en Essonne Part par secteur dans la demande placée Les chiffres à retenir au 30/06/2011 Massy Saclay Courtaboeuf 84 % Francilienne RN 20 1 % Orly rive droite 6 % Evry Sénart 9 % Demande placée Neuf / restructuré / A livrer NS dont pré-commercialisation NS Second marché NS Total NS dont à la vente NS dont à la location NS Valeur locative moyenne Neuf / restructuré / A livrer 189 Second marché 112 NS = non significatif Sud Essonne 0 % Valeur locative en /m²/an HT/HC

12 BUREAUX Le marché en Essonne Massy pôle des Gares m² construits (source ORIE 2009) 2010 Pôle extrêmement dynamique 59 % du volume placé du département implantation du siège social de Carrefour au 30/06/ m² disponibles Valeur locative moyenne de l offre : 172 /m² Taux de vacance : 7,26 % de l offre (cependant part du neuf 7 % en ) Forte des transactions Une opération lancée en blanc par le Groupe Lazard : Crystal Plaza Massy m² de bureaux Livraison : 2013 Valeur locative en /m²/an HT/HC

13 BUREAUX Le marché en Essonne PA de Courtabœuf m² construits (source ORIE 2009) % du volume placé du département m² à Villebon-sur-Yvette (Carrefour sur une partie de l immeuble Microsoft) au 30/06/ m² disponibles Valeur locative moyenne de l offre : 111 /m² Taux de vacance : 14,43 % m² placés 11 transactions Valeur locative moyenne de transaction : 104 /m² Offre composée intégralement de surfaces de second marché Pôle le plus dynamique en termes de placement grâce à 1 transaction représentant m² (le Solis aux Ulis) Un seul grand projet : Green H Park Les Ulis ne sera lancé qu après pré-commercialisation Valeur locative en /m²/an HT/HC

14 BUREAUX Le marché en Essonne Agglomération d Evry m² construits (source ORIE 2009) % du volume placé du département 3 ème pôle en termes de placement ( m² en 44 transactions) au 30/06/ m² disponibles Valeur locative moyenne de l offre : 117 /m² Taux de vacance : 7,43 % m² placés 28 transactions Valeur locative moyenne de transaction : 109 /m² Part de l offre neuve faible Pôle enregistrant le plus grand nombre de transactions Volume placé moyen faible (100 m²) Valeur locative en /m²/an HT/HC Les projets : Carré Haussman Evry m² lancement prévu en blanc Chromatik Evry m² lancement après pré-commercialisation Antarès Courcouronnes m² lancement après pré-commercialisation

15 BUREAUX Le marché en Essonne Evolution des valeurs locatives depuis Evolution des valeurs locatives ( /m² HT/HC) Second marché Valeurs locatives globalement Assez similaires quelque soit le secteur Neuf Valeurs locatives Valeurs plus élevées sur les secteurs d Orly rive droite et Massy Saclay Courtaboeuf Prime Valeur locative juin-11 Placé neuf Placé second marché Prime

16 BUREAUX Le marché en Essonne Les valeurs locatives 2011 OFFRE Valeurs locatives par secteur (moyenne en /m² HT/HC) DEMANDE PLACEE Valeurs locatives par secteur (en /m² HT/HC) > à à à à 100 < 80 Non significatif N = Neuf SM = Second Marché P = valeur Prime

17 L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des locaux d activités

18 ACTIVITES Le marché en Île de France 2010, une année difficile des mises en chantier Offre : m² Reprise de la demande placée : m² Au 30/06/2011 Offre faible : m² Placement : m² Une offre en inadéquation avec la demande Offre au 31/12/ IDF par département Demande placée au 31/12/ IDF par département 75 1% 95 23% 92 4% 93 19% 95 29% 92 7% 93 14% 91 16% 78 11% 77 16% 94 11% 91 10% 78 13% 77 15% 94 11%

19 ACTIVITES Le marché en Essonne Les chiffres à retenir au 30/06/ Offre : Demande placée (- 43 %) Au 30/06/2011 Offre : Part du neuf (- 5 %) Demande placée : m² Evolution de l'offre et de la demande placée en Essonne Offre Demande placée juin-11 Offre disponible Neuf / restructuré Second marché Total dont à la vente dont à la location Valeur locative moyenne Neuf / restructuré 89 Second marché 83 Demande placée Neuf / restructuré / A livrer NS dont pré-commercialisation NS Second marché NS Total NS dont à la vente NS dont à la location NS Valeur locative moyenne Neuf / restructuré / A livrer Second marché 76 NS = non significatif Valeur locative en /m²/an HT/HC

20 ACTIVITES Le marché en Essonne Part par secteur dans l offre disponible (OD) et la demande placée (DP) Massy Saclay Courtaboeuf OD 34 % DP 19 % Francilienne RN 20 OD 8 % DP 30 % Orly rive droite OD 16 % DP 30 % Evry Sénart OD 38 % DP 17 % 2 principaux marchés Nord Essonne (Chilly/Wissous/Morangis) Parc d activités de Courtaboeuf Projets essentiellement situés sur le secteur d Evry Sénart Actipark Bois Briard Courcouronnes Sud Essonne OD 4 % DP 4 % Innovespace Tigery

21 L immobilier d entreprise en Essonne Le marché des entrepôts

22 ENTREPOTS Le marché en Île de France 2010, marché très fluctuant des mises en chantier Offre : m² Reprise de la demande placée : m² Au 30/06/2011 Offre : - 11 % : m² Placement : m² Surface moyenne commercialisée : Marché essentiellement locatif et animé par les comptes propres Offre au 31/12/ IDF par département 95 14% 92 5% 93 14% Demande placée au 31/12/ IDF par département 95 14% 92 1% 93 3% 94 3% 91 25% 94 7% 91 30% 77 40% 78 5% 77 30% 78 9%

23 ENTREPOTS Le marché en Essonne Offre : Demande placée : 5 transactions > à m² Evolution de l'offre et de la demande placée en Essonne Au 30/06/2011 Offre : Part du neuf : 7 % Demande placée : m² 1 transaction > m² (Bovis Transport à Bondoufle) Offre Demande placée juin-11 Les chiffres à retenir au 30/06/2011 Offre disponible Neuf / restructuré Second marché Total dont à la vente dont à la location Valeur locative moyenne Neuf / restructuré Second marché 52 Demande placée NS Neuf / restructuré / A livrer NS dont pré-commercialisation NS Second marché NS Total NS dont à la vente NS dont à la location NS Valeur locative moyenne Neuf / restructuré / A livrer Second marché NS = non significatif NS NS Valeur locative en /m²/an HT/HC

24 ENTREPOTS Le marché en Essonne Part par secteur dans l offre disponible (OD) et la demande placée (DP) Massy Saclay Courtaboeuf OD 13 % DP 0% Orly rive droite OD 18 % DP 19 % 2 principaux marchés Evry Sénart Francilienne RN 20 avec une concentration le long des principaux axes de communication Francilienne RN 20 OD 29 % DP 29 % Evry Sénart OD 38 % DP 47 % Peu de lancement d opération en blanc Néanmoins possibilité de lancement après pré-commercialisation Sud Essonne OD 2 % DP 5 % Le Coudray Monceaux Opération de m² dont : m² construits et commercialisés m² livraison 2012 ( m² loués à Norbert Dentressangle) m² livrables sous 7 mois

25 L immobilier d entreprise en Essonne Merci de votre attention Patricia VEVAUD Directrice Département Etudes & Analyses Hafida DHABI Directrice GEMOFIS IDF Sud