Marché des Vérandas en France Nouvelles tendances et prévisions

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1 Marché des Vérandas en France Nouvelles tendances et prévisions Septembre Dans un environnement de marché dégradé propice à une recrudescence des comportements attentistes, le développement du marché de la véranda a été interrompu dès On estime que le marché a reculé d environ 4 à 5% en 2012, puis de 6% en Cette tendance baissière se poursuit sur, soit une 3 ème année de baisse consécutive. En fin de période (2013 et 1 er semestre ), les professionnels interrogés déplorent notamment : une chute importante (de l ordre de -20/-30%) du nombre de contacts commerciaux un allongement des délais de concrétisation des devis, face à un consommateur plus informé, plus exigeant, et qui tend à visiter davantage d enseignes avant d arrêter son choix une aggravation des difficultés de trésorerie et une augmentation des dépôts de bilan chez leurs clients BtoB. Après 6 années de crise/atonie économique, la capacité de résistance des TPE/PME s essouffle des difficultés pour recruter de nouveaux candidats à la concession, alors que les conditions d accès au financement bancaire se sont fortement durcies depuis 2012 une baisse du panier moyen, lié entre autres à un accroissement de la pression concurrentielle et, indirectement, à une baisse du prix psychologique. Si la véranda gagne en visibilité auprès du grand public, c est davantage par l entrée-moyen de gamme Toutefois, on ne parlera pas ici d un véritable «retournement» du marché français de la véranda, mais plutôt d un «développement interrompu». Les différents acteurs de la filière peuvent en effet compter sur de puissants moteurs de croissance (cherté des prix immobiliers, développement des concepts de véranda «extension» et «pièce à vivre», développement des réseaux de vérandalistes dans la moitié sud du pays, démarrage progressif du marché du remplacement). Quelles perspectives pour les derniers mois de et pour 2015? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution du marché de la véranda, avec de nouvelles données 2013 et et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 4 rue François Vernay Lyon France Tél. : Fax : Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens téléphoniques menés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des gammistes, des fabricants de vérandas prêtes-à-poser, des concepteurs-fabricantsinstallateurs locaux et des fabricants de matériaux de toiture. Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d affaires des entreprises par code NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur! Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des vérandas en France, en nombre de vérandas et millions d, Marché des vérandas en France, par type de matériau de structure, en nombre de vérandas, : o Aluminium o Bois o PVC o Acier fer forgé Marché des vérandas en France, par type de toiture, en nombre de vérandas, : o Toiture à épine o Toiture tubulaire o Toiture plate Marché des matériaux de remplissage pour toiture de véranda en France, par type, : o Panneaux sandwich o Polycarbonate o Verre Matériaux de remplissage pour toiture de véranda : principaux avantages et inconvénients : o Panneaux sandwich o Plaques polycarbonate o Verre Marché des panneaux sandwich pour toiture de véranda en France, par épaisseur, 2007, 2011 et 2013 : o 16 mm o 25 mm o 32 mm o mm o 55 mm et équivalents o 65 mm et équivalents o > 80 mm Marché des plaques polycarbonate pour toiture de véranda en France, par épaisseur, 2007, 2011 et 2013 : o 16 mm o mm o 32 mm o 55 mm Marché des vérandas aluminium en France, par couleur de profilé, 2013 : o Gris o Blanc o Dérivés du blanc (crème, ivoire, etc) o Noirs o Autres couleurs o Dont bi-coloration Marché des vérandas en France, par style, 2011 et 2013 : o Vérandas rectangulaires (droites et à pans coupés) o Vérandas de style traditionnel (victoriennes, victoriennes rayonnantes (rotonde), d angle, etc) o Vérandas à toiture plate et vérandas imitant l aspect des vérandas à toiture plate Marché des vérandas en France, par surface, 2011 et 2013 : o Moins de 20 m 2 o 20 à 25 m 2 o Plus de 25 m 2 Marché des vérandas en France, par segment de prix, 2013 : o Moins de o à o à o Plus de Marché des vérandas en France, par secteur utilisateur, : o Secteur résidentiel : o Première installation dans un logement existant o Remplacement d une véranda existante o Première installation dans un logement neuf o Secteur non-résidentiel Taux d équipement en volets roulants et BSO L étude contient également une analyse des éléments suivants: Analyse régionale : Marché des vérandas en France, par zone géographique, 2013 : o Quart nord-ouest o Moitié sud o Quart nord-est o Nord o Ile-de-France Structure de l industrie : o Structure de l industrie des vérandas en France o Principaux gammistes actifs sur le marché des vérandas en France : appartenance, réseau associé o Chiffre d affaires des principaux gammistes aluminium actifs sur le marché des vérandas en France, o Principaux fabricants de vérandas prêtes-à-poser en France : réseau associé, couverture géographique, volume annuel de production, 2013, o Principaux concepteurs-fabricants-installateurs locaux de vérandas en France : couverture géographique et chiffre d affaires, o Principaux réseaux sous enseigne nationaux développés sur le marché des vérandas en France : appartenance, taille du réseau, volume annuel (si connu) : o Réseaux nationaux développées à l initiative d un fabricant de vérandas en prêt-à-poser o Réseaux spécialisés développées à l initiative d un gammiste o Réseaux multi-spécialistes développées à l initiative d un gammiste o Principaux fabricants de produits de remplissage pour toiture de véranda en France : o Panneaux sandwich o Polycarbonate o Verre o Chiffre d affaires des principales entités juridiques actives sur le marché français des vérandas, /13 : o Extrudeurs-gammistes o Fabricants de vérandas prêtes-à-poser o Concepteurs-fabricants-installateurs locaux (CA > 2,5 M ) o Réseau Véranco : couverture géographique et chiffre d affaires ( ) des sociétés membres du réseau o Réseau Vie & Véranda : couverture géographique et chiffre d affaires ( ) des sociétés membres du réseau Parts de marché des principaux fabricants de vérandas en France, 2013 Parts de marché des principaux fabricants de panneaux sandwichs pour toiture de véranda en France, 2013

3 Vie des entreprises (investissements, redressement et liquidation judiciaires, acquisitions etc.) Profil des principaux opérateurs : o Gammistes Aluminium : o Corialis Group (Aliplast, Profils Systèmes) o Designal Systems (Sepalumic, AluK, Grandeur Nature) o Flandria Aluminium o Installux Aluminium o Kawneer France o Reynaers Aluminium o Sapa Building System o Schüco International o Fabricants de Vérandas en Prêt-à-Poser : o Akena o Alu-Glass o Le Vérandier o Rénoval o Rideau o Veranco o Vie & Véranda o Concepteurs-Fabricants-Installateurs Régionaux : o Concept Alu o Création Véranda Aluminium (Vérand'Art) o D.A.R. o Fillonneau o Groupe Vélinéa (Villemin, Vélinéa) o Scintelle o Véranda Confort o Vérandaline o Analyse PESTEL : o Economie (point de conjoncture, prix des matières premières) o Immobilier (taille et caractéristiques du parc de logements, activité de construction neuve de logements, volume de transactions de logements anciens, prix des logements) o Social o Réglementation/Législation en vigueur, fiscalité, marquages Analyse SWOT : o Forces o Faiblesses : o Faiblesses conjoncturelles o Faiblesses structurelles o Opportunités o Menaces Cette étude comporte 155 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 78 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Définitions des Segments de Marché Définitions des Secteurs Utilisateurs Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PESTEL 3.1 Économie Point de Conjoncture Prix des Matières Premières 3.2 Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques par Type de Logement par Type d'occupant par Ancienneté selon le Nombre de Pièces selon le Rang Énergétique Surface Moyenne Construction Neuve de Logements Transactions de Logements Anciens Prix des Logements Logements Neufs Maisons Individuelles en Secteur Diffus (Terrain et Bâti) Logements Collectifs Logements Anciens 3.3 Social 3.4 Législation & Réglementation Législation Réglementation Fiscalité Marquages, Certifications et Labels 9. VIE DES ENTREPRISES 10 PROFILS DE FABRICANTS 10.1 Gammistes Aluminium Corialis Group (Aliplast, Profils Systèmes) Designal Systems (Sepalumic, AluK, Grandeur Nature) Flandria Aluminium Installux Aluminium Kawneer France Reynaers Aluminium Sapa Building System Schüco International 10.2 Fabricants de Vérandas en Prêt-à-Poser Akena Alu-Glass Le Vérandier Rénoval Rideau Veranco Vie & Véranda 10.3 Concepteurs-Fabricants-Installateurs Régionaux Concept Alu Création Véranda Aluminium (Vérand'Art) D.A.R Fillonneau Groupe Vélinéa (Villemin, Vélinéa) Scintelle Véranda Confort Vérandaline 11. INFORMATIONS 11.1 Associations Professionnelles 11.2 Presse Professionnelle et Grand Public 11.3 Salons Professionnels 11.4 Pour Aller Plus Loin 4. ANALYSE SWOT 4.1 Forces 4.2 Faiblesses Faiblesses Conjoncturelles Faiblesses Structurelles 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Matériau de Structure, par Type de Toiture, Matériaux de Remplissage en Toiture par Type, Panneaux Sandwich, par Épaisseur, 2007, 2011 et Plaques Polycarbonate, par Épaisseur, 2007, 2011 et par Couleur de Profilé, par Style, 2011 et par Surface, 2011 et par Segment de Prix, par Secteur Utilisateur, Taux d'équipement en Volets Roulants et BSO 6. ANALYSE RÉGIONALE 7. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 7.1 Aperçu Général 7.2 Gammistes 7.3 Fabricants de Vérandas en Prêt-à-Poser 7.4 Concepteurs-Fabricants-Installateurs Locaux 7.5 Réseaux sous Enseigne 7.6 Produits de Remplissage pour Toiture de Véranda 8. PARTS DE MARCHÉ 8.1 Vérandas 8.2 Panneaux Sandwich pour Toiture de Véranda Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

5 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des vérandas en France, : points de repères 2) Évolution du produit intérieur brut en France, ) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, ) Parc de logements en France, par type d'occupant et par type de logement, ) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, ) Parc de logements en France, par ancienneté, ) Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, ) Parc de logements en France, selon le rang énergétique et l'ancienneté du logement 9) Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant, ) Nombre de logements commencés en France, par type, ) Surface moyenne des logements commencés en France, par type, ) Transactions de logements anciens en France, ) Évolution des prix moyens du bâti et du foncier pour une maison individuelle neuve en secteur diffus en France, ) Prix moyen et surface moyenne des maisons individuelles neuves du secteur diffus vendues en France, par région, ) Prix moyens des logements collectifs neufs en France, par région, ) Structure des ménages en France, ) Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes qui les composent, ) Évolution du taux d'épargne moyen des ménages français, ) Indicateurs de l'activité immobilière en France, ) Marché des pergolas aluminium en France, par type, ) Marché des vérandas en France, ) Prévisions du marché des vérandas en France, ) Marché des vérandas en France, par type de matériau de structure, ) Marché des vérandas en France, par type de toiture, ) Marché des matériaux de remplissage pour toiture de véranda en France, par type, ) Marché des panneaux sandwich pour toiture de véranda en France, par épaisseur, 2007, 2011 et ) Marché des plaques polycarbonate pour toiture de véranda en France, par épaisseur, 2007, 2011 et ) Marché des vérandas aluminium en France, par couleur de profilé, ) Marché des vérandas en France, par style, 2011 et ) Marché des vérandas en France, par surface, 2011 et ) Surface moyenne des maisons individuelles en secteur diffus mises en chantier sur la période en France, par région 32) Marché des vérandas en France, par segment de prix, ) Marché des vérandas en France, par secteur utilisateur, ) Marché des vérandas en France, par zone géographique, ) Chiffre d'affaires des principaux gammistes aluminium actifs sur le marché des vérandas en France, ) Principaux fabricants de vérandas en prêt-à-poser en France, 37) Liste non exhaustive de concepteurs-fabricants-installateurs locaux de vérandas en France : couverture géographique et chiffre d'affaires, ) Principaux réseaux sous enseigne nationaux développés sur le marché des vérandas en France 39) Parts de marché des principaux fabricants de vérandas en France, ) Parts de marché des principaux fabricants de panneaux sandwich pour toiture de véranda en France, ) Chiffre d'affaires d'aliplast, ) Chiffre d'affaires d'aliplast Aluminium Extrusion, ) Données financières de Profils Systèmes, ) Chiffre d'affaires des principales entités industrielles et commerciales du pôle Profilés Aluminium du groupe Valindus en France, ) Données financières de Grandeur Nature, ) Données financières de Flandria Aluminium, ) Données financières d'installux SA, ) Données financières de Kawneer France, ) Données financières de Reynaers Aluminium, ) Données financières des principales entités de Sapa AS en France, ) Chiffre d'affaires consolidé du groupe Akena, ) Données financières de Clover, ) Données financières d'alu-glass, ) Données financières de Rénoval, ) Chiffre d'affaires de Veranco, ) Implantation et chiffre d'affaires ( /13) des sociétés membres du réseau Veranco 57) Données financières de Vie & Véranda, ) Chiffre d'affaires " réseau " de Vie & Véranda, ) Implantation et chiffre d'affaires ( /13) des sociétés membres du réseau Vie & Véranda 60) Données financières de Concept Alu, , et ) Données financières de Création Véranda Aluminium, ) Chiffre d'affaires des différentes composantes du groupe DAR, ) Données financières de D.A.R. (maison mère), ) Données financières de Fillonneau, et ) Données financières de Véranda Villemin, ) Données financières de Vélinéa Création, ) Données financières de Scintelle, ) Données financières de Véranda Confort, ) Chiffre d'affaires des différentes composantes du groupe Vérandaline, ) Données financières de SCEMBE, LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel I. Nombre de logements autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, II. Nombre de logements commencés en France, par type d'opération, III. Surface des logements commencés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, IV. Nombre de logements commencés en France, par région et par type de logement, V. Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type d'opération, VI. Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type de logement, VII. Ventes de maisons individuelles en secteur diffus neuves en France (indicateur Markémétron), VIII. Population française, par classe d'âge, au 1er janvier 2013

6 LISTE DES ANALYSES 1) Taux de chômage en France métropolitaine, ) Indicateurs de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, ) Évolution de la consommation en biens des ménages français, ) Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en France, ) Prix de l'aluminium, ) Indice de prix de production du verre, ) Prix du baril de pétrole, ) Évolution des prix moyens des logements collectifs neufs en France, ) Indice de prix des logements anciens en France métropolitaine, par type de logement, ) Analyse SWOT du marché des vérandas en France, 11) Évolution de la part de l'habitat collectif dans l'activité de construction de logements en France, ) Prix de l'aluminium, ) Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en France, ) Évolution des prix des maisons anciennes en France, ) Principaux avantages et inconvénients des matériaux utilisés pour fabriquer l'ossature des vérandas 16) Principaux avantages et inconvénients des matériaux de remplissage pour toiture de véranda 17) Structure de l'industrie des vérandas en France 18) Principaux gammistes actifs sur le marché de la véranda en France 19) Principaux fabricants de produits de remplissage pour toiture de véranda en France 20) Entités industrielles du groupe Atrya, 2013

7 BON DE COMMANDE : Marché des Vérandas en France (septembre ) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-etudes.fr (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 4 rue François Vernay Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier MSI Étude : Marché des Vérandas en France (septembre ) 1495 HT 1545 HT 1695 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Fenêtres et des Portes d Entrée en France (septembre ) 1595 HT 1645 HT 1895 HT MSI Étude : Marché des Portes de Garage en France (juin ) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Marché des Portails et Clôtures de Jardin en France (mai ) 1695 HT 1745 HT 1895 HT MSI Étude : Marché des Pergolas en France (février ) 1495 HT 1545 HT 1695 HT MSI Étude : Marché des Portes Industrielles, Commerciales et Piétonnes en France (décembre 2013) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Marché des Façades Légères en France (janvier 2015) 1695 HT 1745 HT 1995 HT MSI Étude : Marché des Volets en France (juin 2013) 1695 HT 1745 HT 1995 HT MSI Étude : Le Secteur du Logement en France : Activité et Données de Cadrage (septembre 2013) 995 HT 1045 HT 1195 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR