Pré bilan de la saison touristique estivale 2010

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1 Pré bilan de la saison touristique estivale 2010 de mai à juillet Musées Châteaux Loisirs et plein air Offices de Tourisme Hôtellerie - Hôtellerie de plein air - Meublés - Chambres d hôtes - Restaurants 1

2 Saison estivale 2010 Les résultats présentés dans ce document sont issus d une enquête réalisée par Seine-et-Marne Tourisme, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d Industrie. 290 professionnels ont été interrogés du 15 juillet au 15 août et 222 ont répondu aux questionnaires visant à évaluer le niveau de l activité touristique de la saison estivale (mai, juin, juillet et début août) en Seine-et-Marne. Neuf secteurs d activité sont principalement analysés : l hôtellerie, la restauration, les gîtes ruraux incluant les chambres d hôtes, les campings, les châteaux et les musées, les activités de plein air, les manifestations et les offices de tourisme, Disneyland Paris, (les résultats présentés par Euro Disney S.C.A. le 10 août) et la Vallée Village. Un «Zoom Barbizon», site pilote auprès de l Observatoire de Seine-et-Marne Tourisme. Une Fréquentation en hausse pour l Eté 2010 et des tendances encourageantes Un démarrage de la saison assez satisfaisant, avec des animations et des événements qui ont boosté la fréquentation. Un retour en douceur des étrangers, les britanniques demeurent la première clientèle en Ile-de-France et en Seine-et Marne, ils sont suivis par, les Néerlandais, les Allemands, les Belges et les Espagnols qui étaient peu présents en La clientèle Américaine est de retour. Cette progression de la clientèle internationale à été favorable à l activité touristique. Comme en 2009, la baisse du pouvoir d achat est réelle et influe sur le comportement de la clientèle, la réduction de la durée des séjours est visible dans les hébergements. Les visiteurs plébiscitent les visites gratuites et sont, de façon quasi systématique, à l affût de tarifs modérés. C'est devenu une habitude, les français réservent de plus en plus tard leurs séjours. Les spectacles et les manifestations séduisent la clientèle française et de proximité, les offres nouvelles et bien adaptées dans les bases de loisirs représentent un attrait supplémentaire. Pour certains professionnels, la météo clémente du début juillet a favorisé les activités de plein air et de loisirs. Toutefois, ils restent prudents et sont moins optimistes mi-août en raison des conditions météorologiques. 2

3 Source Offices de Tourisme (10) Les Offices de Tourisme Un retour en douceur des Etrangers! Les Britanniques sont toujours présents et les Américains reviennent Démarrage de la saison été % 10% 60% Estimation de l'activité estivale par rapport à l'année dernière En augmentation Stable En baisse 40% 30% 30% Plus précoce que l'année précédente Identique à l'année précédente Plus tardif que l'année précédente L activité : Plus de la moitié des Offices de Tourisme interrogés ont estimé que le démarrage de la saison estivale 2010 est identique à l année dernière. (Rappel 2009 avait démarré plus précocement que 2008) Les répondants estiment la fréquentation des visiteurs en augmentation (30%) ou stable ( 30%). 40% estiment leur activité en recul par rapport à l année dernière. Les OT ayant noté une hausse de leur fréquentation, l attribuent à une offre adaptée aux nouvelles demandes, à l organisation de manifestations et d événements dans les villes, comme le «Marché des Arts culinaires» à St Fargeau-Ponthierry, les «Journées des Moulins et du patrimoine meulier d Europe» à La Ferté-sous-Jouarre Les mauvaises conditions météorologiques de mai et de juin ont été défavorables à l activité de certains OT. A cela s ajoutent l absence des ponts du mois de mai. Les informations les plus demandées sont : le plein air, les loisirs, les hébergements, suivies des manifestations et du patrimoine. 3

4 Les Offices de Tourisme (suite) Evolution et origine de la clientèle française Les clientèles 75% 59% 57% 19% 30% 29% Citations en 1 ère et 2 eme clientèle 80% des OTSI ont cité le Royaume-Uni comme 1 ère clientèle. 10% des OTSI ont cité les Pays-Bas et les USA comme 1 ère clientèle. 40% des OTSI ont cité les Pays-Bas comme 2 eme clientèle 6% 11% 14% Seine-et-Marne Ile-de-France Autres départements 84% des visiteurs sont français et 16% sont des étrangers. Une hausse de 6% des étrangers est remarquée en ce début de saison estivale Cette croissance ne s était pas produite depuis deux ans. Plus de la moitié des visiteurs des OTSI sont Seine-et-Marnais et 1/3 viennent d Ile-de- France. Une nette augmentation des clientèles des autres départements français est observée par rapport aux saisons estivales 2008 et la clientèle Britannique est la plus représentée dans les Offices de Tourisme. Les OT citent de nouvelles clientèles étrangères : australienne, brésilienne Ils constatent un retour de la clientèle américaine. 4

5 Source : 10 OTSI interrogées Les Offices de Tourisme (suite) Cet été une forte demande destinée aux loisirs! Tous les répondants ont observé un changement de comportement des clientèles par rapport à l année dernière à la même période : vers la vente en ligne. Augmentation des demandes de loisirs pour 70% des OTSI. (exemple à l Office de Tourisme de Melun, les ventes de Croisières augmentent par rapport aux ventes du château de Vaux-le-Vicomte.) Augmentation des demandes de spectacles et animations par rapport aux demandes culturelles. Réservations de groupes plus précoces que les années précédentes. Baisse du budget moyen des touristes. La quasi-totalité des OTSI possèdent leur propre site Internet. Une minorité héberge leur site sur celui de la mairie. Seuls, les offices de tourisme de Fontainebleau et de Provins possèdent un site de réservation en ligne. 5

6 Les bases de loisirs Les activités de plein air 6

7 Sources : Base de loisirs de Jablines-Annet / pavillon bleu en 2010 Base de loisirs de Buthiers Base de loisirs de La Grande Paroisse Base de loisirs de Souppes-sur-Loing Base de loisirs de Bois-le-Roi Base de loisirs de Torcy L activité : Les bases de loisirs Des nouveautés dans les bases de loisirs! La plupart des bases de loisirs interrogées déclarent que la saison 2010 a démarré plus précocement que l année précédente. Ces professionnels estiment que leur activité est en hausse ou stable. Tous évoquent les bonnes conditions météorologiques, des offres nouvelles et bien adaptées, telles que, la création d un beach volley, des cycles de voiles destinés aux scolaires, des aires de jeux pour les individuels, l opération «village sportif d été», des hébergements insolites en roulottes disposées en bordure de la forêt de Fontainebleau, des actions de promotion avec la fête du nautisme : deux jours destinés à la découverte de la base de loisirs de La grande Paroisse, l obtention du Pavillon bleu à Jablines-Annet, contribuent à la bonne tenue de la fréquentation. Démarrage de la saison estivale 2010 Plus précoce que l'année précédente Identique à l'année précédente 20% 80% Estimation de l'activité estivale 2010 par rapport à l'année dernière 60% En augmentation Stable 40% Si toutes les bases de loisirs ne possèdent pas leur propre site Internet, elles figurent au minimum sur le site Internet de la mairie, de l Office de Tourisme ou de la Communauté de Communes ou encore pour certaines sur le site de l UCPA. Elles sont également largement mises en avant sur le site Internet, dans les e-news et les éditions de Seine-et-Marne Tourisme. 7

8 Les bases de loisirs (suite) Origine de la clientèle dans les bases de loisirs 5% 40% Les clientèles : la clientèle française demeure toujours très largement majoritaire sur les bases de loisirs ; elle constitue plus de 90% de la fréquentation. 95% de la clientèle est francilienne dont 40% de Seine-et-Marnais : Parmi la clientèle des autres départements français les bases de loisirs ont cité principalement des clientèles originaires des départements limitrophes, du Loiret et de l Yonne. Comme en 2009, Il semble que le contexte économique actuel favorise le déplacement des franciliens vers des loisirs de proximité à bas prix. La clientèle étrangère, reste marginale dans les bases de loisirs. Elles est plus soutenue dans les bases de loisirs dotées d un camping. Les nationalités les plus représentées sont les Britanniques et les Allemands. 55% Seine et Marne Ile-de-France Autres départements 8

9 Les bases de loisirs (suite) E volution du c omportement de la c lientèle pa r ra pport à % 50% B ais s e des dépens es par touris tes Augmentation des rés ervations de dernières minutes Les bases de loisirs constatent une évolution dans le comportement des clientèles avec une baisse du panier moyen par touriste et des réservations de dernière minute en augmentation. L estimation pour la fin de la saison est jugée moyenne pour la majorité des bases de loisirs interrogées. Les conditions météo seront déterminantes. 9

10 Les Activités de Plein Air 10

11 Prestataires de loisirs interrogés : Les loisirs équestres Les parcs d animation Les parcours acrobatiques Les loisirs mécaniques : Quad, Karting Les activités de plein air Les Franciliens se déplacent pour pratiquer des loisirs en seine-et-marne Activité 42% des prestataires interrogés, considèrent le démarrage de la saison identique à l année dernière. L activité estivale est qualifiée en augmentation par 25% des professionnels interrogés, stable par 25% et en baisse par 50%. Les prestataires qui annoncent l activité estivale en hausse expliquent ce fait par des efforts de communication, une meilleure politique d accueil, des séminaires incentives pour les entreprises, des animations et des événements. Les prestataires qui annoncent une dégradation de leur activité, évoquent les mauvaises conditions météorologiques (67%),la conjoncture économique et la baisse du pouvoir d achat. Démarrage de la saison été 2010 Activité estivale par rapport à % 42% Identique à l'année précédente Plus tardif que l'année précédente 50% 25% 25% En augmentation Stable En baisse 11

12 Répartition de la clientèle 7% Les activités de plein air (suite) 93% Part de la clientèle française Part de la clientèle étrangère Les clientèles étrangères les plus citées Pays Bas 16% Belgique 11% Chine / Asie 5% Espagne 16% Allemagne 21% Grande Bretagne 31% Estimation pour la fin de saison : 25% estiment la fréquentation «très bonne» ou «bonne» toutefois la majorité des prestataires répond que la météo influencera la réussite de la saison ou non. Les clientèles la clientèle des loisirs de plein air reste essentiellement française ( 93%). En 2009 la clientèle étrangère est en légère hausse (1 point). La clientèle est francilienne (90%), Seine-et-Marnais compris. Les étrangers fréquentant ces équipements de loisirs sont estimés à 7% de la clientèle totale. La nationalité britannique est la plus représentée dans les loisirs de plein air. 8% des prestataires interrogés ont reçu cette année des nouvelles clientèles. Au parc des félins des touristes en provenance des Emirats Arabes Unis. 75% ont observé un changement du comportement de leurs clientèles dont : 42% ont noté une augmentation des réservations de dernière minute. Ils étaient 33% en 2009 et 15% en % des professionnels interrogés estiment une baisse des dépenses par client. (67% en 2009) 8% estiment une augmentation des dépenses et 8% une augmentation de la durée du séjour ou du temps passé sur le site. Ils citent également une exigence accrue sur les prestations. Seine-et-Marne Tourisme réalise l édition plein air «on ne manque pas d air» et exemplaires sont diffusés dans tous les OTSI, les sites majeurs, hôtels, restaurants etc 12

13 Disneyland Paris La Vallée Village 13

14 Disneyland Paris la première destination touristique d Europe Des signes encourageants à Disneyland Paris! Une augmentation de 5% du Chiffre d'affaires généré par les activités touristiques concernant la période, avril mai juin!. Une hausse liée principalement à l augmentation de la dépense par visiteur (+4%) ainsi que par une hausse du taux d occupation des hôtels (2,5 points) et de la fréquentation des parcs.. L augmentation de la fréquentation des parcs à thème (1%) est principalement liée à la hausse du nombre de visiteurs français et espagnols, partiellement compensée par une moindre performance des marchés britannique et allemand. Le 17 août, Toy Story Playland a fait son entrée au Parc Walt Disney Studios, avec trois nouvelles attractions inspirées des films à grand succès des studios Disney/Pixar Toy Story. (c)disney (c)disney.pixar pour plus d'informations sur Disneyland Paris Site Internet : Youtube : Twitter : Source Euro disney SCA 10 août

15 La Vallée Village De nouveaux partenariats, une nouvelle prestation!. Les prévisions de l activité estivale de La Vallée Village sont estimées à la hausse grâce aux efforts de promotion et de communication ainsi qu au lancement de packages «Idées Journées».. La mise en place de partenariats avec la Compagnie des Bateaux-Mouches - Paris, le SPA Aquatonic Paris Val d Europe et le Château de Vaux-le-Vicomte, ont en effet contribué à cet essor et à la renommée de La Vallée Village.. Un service de stylistes personnels propose également un accompagnement shopping, afin d apporter au client ses meilleurs conseils dans le choix de ses tenues vestimentaires, un service sur mesure et sur rendez-vous.. 40% de la clientèle Francilienne réside en Seine-et-Marne.. Parmi la clientèle étrangère européenne, on compte principalement des anglais, des espagnols et des italiens, et parmi les non-européens, des Chinois, des Russes, des Brésiliens et des Coréens. 15

16 Les Musées Les Châteaux 16

17 Sources : Musées départementaux Musée Départemental des Pays Seine-et-Marne Musée Départemental Stéphane Mallarmé Musée Départemental de l Ecole de Barbizon Musée Départemental de la Préhistoire d'ile-de- France Jardin-Musée départemental Bourdelle Et Musée Bossuet Musée de Melun 17% Fréquentation estivale % 67% En augmentation Stable En baisse Des musées accessibles à Tous! Le Conseil général de Seine-et-Marne mène une politique volontariste pour améliorer l accueil des personnes en situation de handicap dans ses musées départementaux et favoriser la rencontre de tous les publics. Les musées Des animations et des événements facteurs d attractivité dans les musées! Activité Le démarrage de la saison a été identique à l année dernière. Pour 67% des musées interrogés, la fréquentation est en hausse. Les musées attribuent cette hausse aux expositions ou aux animations qui ont constitué des facteurs de motivation, par exemple le musée Bossuet cite : «Meaux à la Belle Epoque», le musée des Pays de Seine-et-Marne, dans le cadre de l année internationale de la bio diversité, cite l exposition temporaire sur la bio diversité qui draine un large public, de même que l exposition «Faits divers au jardin» ou encore, couleur jardin et les animations lors de la fête de la musique. Les musées soulignent également, une politique d accueil bien adaptée, notamment pour les efforts réalisés en direction des publics en situation de handicap. Ceux pour lesquels la fréquentation est en baisse mettent en cause le fort ensoleillement du début du mois de juillet peu propice aux visites de musées 17

18 Les musées (suite) Les clientèles Les visiteurs français sont toujours les plus nombreux. Ils représentent 96% de la clientèle. 56% des visiteurs sont Seine-et-Marnais, grâce à une politique de fidélisation des musées. Clientèles françaises et étrangères la carte Balad Pass avec détenteurs Seine-et-Marnais, les actions de communication et la diffusion de l information dans les newsletters de Seine-et-Marne Tourisme, permettent de toucher des visiteurs de proximité. 4% Françaises Il est à noter qu aucune action de communication n est entreprise au niveau national ou international pour le moment. (étude positionnement en cours) 96% Etrangères Evolution et origine de la clientèle française entre 2008 et 2010 la clientèle française 54% 56% 12% Seine-et-Marnais 40% S eine-et-marnais F ranciliens Franciliens 32% 28% 33% 32% Autres départements 32% 56% Autres départements 13% % 18 18

19 Les musées (suite) Les clientèles étrangères les plus représentées dans les musées sont les Britanniques suivis des Allemands, des Suisses des Japonais, des Américains, des Hollandais, des Belges. Ont été cités également des Irlandais, des Portugais des Italiens et des Bulgares. En 2009 certains musées avaient souligné la présence de clientèles Russes et Espagnoles. Fréquentation de la nuit des musées En hausse de 55,60% par rapport à 2009 sur les cinq musées départementaux Le public des jeunes 12/25 ans représente 18,4% de la fréquentation totale de la nuit des musées, dans les musées départementaux, (la part des jeunes étaient de 16,6% en 2007 pour la première édition). L édition de la nuit des musées 2010 a réuni le 15 mai dans les 18 musées participants personnes, représentant une hausse de 3,6% par rapport à l édition Certains musées, dont la fréquentation est en baisse, ont souligné que l édition 2010 s est déroulée pendant le week-end de l Ascension, seul long week-end du mois de mai Un musée précise que sa fréquentation est en hausse, grâce aux animations musicales du conservatoire, qui était associé à cette soirée. 19

20 Les musées (suite) La plupart des musées interrogés estime que la demande des clientèles ne change pas. Toutefois, ils précisent, comme l été dernier, que les visiteurs limitent leurs dépenses aux simples visites guidées. Les dépenses en produits annexes sont en chute dans les boutiques. Certains musées considèrent qu il est nécessaire de renforcer la communication auprès de la presse. La plupart des musées ne disposent pas de site Internet propre à leur musée. Les cinq musées départementaux sont répertoriés sur le site Internet du Conseil général dans la rubrique "Loisirs" et toutes les informations propres à leur expositions sont relayées sur le site. On retrouve aussi toutes les informations sur le site de Seine-et-Marne Tourisme, qui met en œuvre de nombreuses actions de promotion en direction des individuels ou des professionnels, ou encore l organisation d éductours auprès des associations culturelles. La majorité des musées interrogés estiment que la saison estivale 2010 sera en augmentation par rapport à

21 Sites ayant répondu : Etablissement public du Château de Fontainebleau Château de Vaux-le-Vicomte «La destination des 3 châteaux» Château de Blandy-les-Tours Une fréquentation estivale 2010 estimée à la hausse! L activité du château de Vaux-le-Vicomte : Le démarrage de la saison estivale 2010 est plus tardif qu en L activité des soirées aux chandelles, des séminaires et des réceptions est estimée à la hausse par rapport à En revanche la fréquentation en journée est estimée stable. 30% d augmentation des entrées pour la Nuit des Muses L activité du château de Fontainebleau : Le démarrage de la saison estivale est identique à l année dernière et l estimation de l activité par rapport à 2009 est stable. Une augmentation du panier moyen a été observée. De nouvelles animations ont été créées au Château de Fontainebleau mise en place d un programme d expositions temporaires : des nocturnes musicales : «Songe d un soir d été» les jeudis d été : «visite au crépuscule des cours et jardins» Le nombre de visiteurs pour la Nuit des musées est en baisse sûrement en raison de la date (week-end de l Ascension). 21

22 Châteaux (suite) L activité du château de Blandy-les-Tours : Le démarrage de la saison estivale 2010 est plus précoce qu en 2009 et l activité est estimée en hausse, avec une forte augmentation de la fréquentation des dimanches de Blandy. L augmentation de la fréquentation est certainement liée également aux manifestations organisées aux châteaux comme l exposition d été de Shilpa Gupta, l édition biennale du May Médiéval. Malgré cette hausse, les entrées payantes sont en diminution. Une baisse des dépenses a été observée en ce début de saison. Le Nombre de visiteurs pour la Nuit des Musées est en augmentation de 18%. La vente en ligne des châteaux Seul le château de Vaux-le-Vicomte offre un service de réservations en ligne. Les châteaux utilisent des canaux commerciaux de vente en ligne comme le site de Seine et Marne Tourisme qui propose des «packages», de la billetterie et des séjours. La vente en ligne est surtout liée à la vente de billets pour des événements, des spectacles ou des animations particulières (Vaux-le-Vicomte). 22

23 Châteaux. (suite) R épartition de la c lientèle C lientèle franç ais e C lientèle étrangère C hâteau de B landy les tours 85% C hâteau de V aux le V icomte 80% 15% 20% Les clientèles Le château de Blandy les Tours reçoit une majorité de visiteurs français. Actuellement la stratégie de communication du Château est départementale. Le Château n a pas encore d actions à destination des marchés National et international. C hâteau de F ontainebleau 45% 55% La clientèle étrangère est stable dans les châteaux. Origine de la clientèle étrangère de la «Destination 3 Châteaux» Vaux-le-Vicomte : Grande-Bretagne, USA, Belgique, Allemagne, Pays Bas. Fontainebleau : Russie, Chine, Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche, USA. Blandy-Les-Tours : Pays-Bas, Grande-Bretagne, Pays de l Europe de l Est, Italiens. Deux navettes, le Châteaubus et la navette Paris Vision, desservent la destination des châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Fontainebleau. Ce transport touristique facilite l accès aux sites tant pour les Etrangers que pour les Français. Une légère progression de la clientèle américaine a été observée par le château de Fontainebleau. 23

24 Les hébergements L hôtellerie Les hôtels restaurants Les résidences de tourisme Les gîtes de France Les chambres d hôtes L hôtellerie de plein air Les aires de camping-car 24

25 Sources : 30 Hôtels/Restaurants répartis sur le Territoire Les hôtels restaurants L activité De bons résultats qui se confirment! 50% des hôteliers estiment que le démarrage de la saison est plus précoce que l année dernière. Démarrage de la saison été % 25% 50% L Eté 2009, 64% des hôteliers avaient estimé leur activité en baisse. Plus précoce que l'année précédente Identique à l'année précédente Plus tardif que l'année précédente 80% d entre eux observent une augmentation de leur activité, 54% l attribuent à une offre nouvelle et bien adaptée en direction des clientèles, en particulier sur la cible «clientèle de groupes», des efforts de promotion et de communication sur leurs sites internet, 36% à des politiques d accueil et tarifaire mieux adaptées, 10% à la tenue d événements d envergure comme le festival Django Reinhardt ou encore des manifestations hippiques. Pour ceux qui ont exprimé une baisse, elle relève des mauvaises conditions météo du début de saison, de l absence de longs week-ends et de la baisse des budgets. Pour un hôtel la baisse de fréquentation est liée à des travaux de rénovation. Pour certains l activité «affaires» reprend doucement, toutefois la demande de séminaires est restée faible sur les mois de mai et juin, les hôteliers interrogés notent que l activité avec les entreprises est toujours fragile. 25

26 Les hôtels restaurants (suite) Les hôtels-restaurants interrogés, toutes catégories d étoiles confondues, ont une perception globale beaucoup plus optimiste que l été dernier, malgré un contexte économique jugé toujours difficile. Parmi les professionnels interrogés, les hôtels 3 et 4 étoiles ont une activité en hausse plus marquée que les 2 étoiles. Les réservations de dernière minute sont en constante progression, à «J moins 7» et en constante augmentation depuis 2 ans. 70% estiment que les ventes en ligne sont en hausse. 26

27 Les hôtels restaurants (suite) Les clientèles Répartition de la clientèle 38,5% 61,5% P art de la clientèle français e P art de la clientèle étrangère La clientèle française est majoritaire (61,5%) les professionnels qui identifient l origine de la clientèle française estiment qu il s agit d une clientèle de province (70%), 30% de la clientèle est francilienne avec une faible part de seine-etmarnais. 38,5% de la clientèle est étrangère, elle est en hausse de 5%, elle représentait 33% l année dernière.. 95% des professionnels ont observé un changement du comportement de leurs clientèles dont, pour 11% d entre eux une augmentation de la durée des séjours et pour 6% une augmentation du panier moyen. et principalement : une baisse de la durée des séjours une baisse des dépenses par client une augmentation des réservations de dernière minute 27

28 Les hôtels restaurants (suite) Française Etrangère Evolution et origine de la clientèle Origine des principales clientèles étangères 6% 3% 51% 49% 67% 33% 61,5% 38,5% 10% 11% 8% 21% 17% Grande Bretagne Pays Bas Allemagne Espagne Italie Belgique Chine Pays d'asie non répertoriés USA 11% 13% Malgré une baisse de fréquentation, les Britanniques conservent leur place de leader en ce début de saison. Ils sont suivis des Néerlandais, des Allemands. Les Espagnols et les Américains sont de retour. Certains professionnels interrogés ont vu apparaitre des nouvelles clientèles étrangères dans leurs établissements, parmi lesquelles des Russes et des clientèles des Pays de l Est, des Scandinaves, des Suisses et des Indiens. Près de 50% des hôteliers estiment que la saison estivale 2010 sera en augmentation par rapport à l été % estiment que la fin de saison sera «moyenne» voire «bonne». 28

29 Résidences hôtelières ayant répondu Résidence Rive Gauche à Serris Résidence Adagio City Val d Europe Domaine de la Brie à Crécy la Chapelle Citéa Torcy Les résidences de tourisme Une hausse de 12% des étrangers dans Les résidences de Tourisme! Après une baisse de leur activité l année dernière, tous les établissements ont estimé leur fréquentation en hausse, liée selon eux, à une politique tarifaire compétitive. L offre de prix revue à la baisse, un démarchage auprès de Tours Opérateurs hollandais, ou une adhésion à groupe hôteliers constituent des actions qui ont permis à ces résidences d être en progression cette année. Plus de la moitié de la clientèle est étrangère (55%). Répartition des clientèles Clientèles françaises clientèles étrangères 56,50% 55,00% 43,50% 45,00% Les nationalités les plus représentées sont les Britanniques, suivis des Italiens et des Néerlandais. Certains notent l arrivée de nouvelles clientèles originaires de Suède, de Pologne ou de Pays Arabes. Le comportement de la clientèle : des réservations de dernière minute et une augmentation de la durée des séjours. Une clientèle française moins présente

30 Source : Centrale de réservations des Gîtes de France de Seine-et-Marne 80% Les gîtes ruraux Un taux d occupation de 60% - le meilleur taux d occupation moyen (sur mai juin juillet) depuis 4 ans! Comparaison des années 2007 à 2010 E volution des T aux d'oc c upation de mai à juillet Malgré l absence de ponts durant le mois de mai 2010, le taux d occupation des gîtes ruraux a augmenté de 15,6% par rapport au mois de mai 2009 où les ponts avaient été nombreux. 70% 60% 50% En 2010, le mois de juin est également meilleur qu en Toutefois, le mois de juillet enregistre une baisse de 4,3% par rapport à juillet Evolution du taux d occupation sur la période de mai à juillet 2010 : 40% ma i juin juillet Le taux d occupation du mois de juin est en baisse de 7% par rapport au mois de mai et en hausse de 20% entre juin et juillet Répartition des nuitées par clientèles françaises et étrangères de mai à juillet 2010 (jusqu au 20 juillet) Années Taux d'occupation moyen % pour 193 gîtes 80% 70% 60% 60% 75% 67% % pour 161 gîtes % pour 150 gîtes % pour 157 gîtes 50% 40% 30% 20% 40% 25% 33% Français Etrangers 10% 0% Mai Juin Juillet 30

31 nombre de nuitées Les gîtes ruraux (suite) Part des clientèles françaises et étrangères des gîtes ruraux de mai à juillet depuis % 39% Français Etrangers 68% 66% 68% 32% 34% 32% Les français fidèles aux gîtes ruraux, une majorité de franciliens! 52% En 2010 la clientèle française a augmenté de 2 points par rapport à Par rapport à 2007 on observe une progression des clientèles françaises de 7 points Répartition des principales clientèles françaises E volution du nombre de nuitées des c lientèles franç ais es de mai à juillet de 2008 à 2010 Parmi les clientèles françaises, dans «autres» sont citées, les clientèles des régions, Ile-de -F rance C e ntre R hone-alpes Nord-Pas de C alais Midi P yréné es Normandie B retagne P AC A Autres Mai à juillet 2008 Mai à juillet 2009 Mai à juillet Poitou-Charentes, - Bourgogne, - Aquitaine, - Franche-Comté, - Languedoc-Roussillon, - Pays de la Loire. Puis également des clientèles originaires de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane. 31

32 Les gîtes ruraux (suite) Des étrangers toujours présents, mais un léger recul pour certaines clientèles Les principales nationalités en progression sont les Britanniques, les Allemands, les autrichiens, parmi les autres pays signalés, on retrouve la Chine, le Japon et l arrivée de nouvelles clientèles de nombreux pays tels que, le Panama, l Afrique du Sud, le Koweït, l Ukraine, le Brésil, la Pologne *. Les principales clientèles étrangères en baisse sont originaires des Pays Bas, de la Scandinavie, de la Belgique, du Portugal et des Pays de l Est*. * Les clientèles de la Pologne et des Pays de l Est viennent essentiellement pour des raisons professionnelles) R oy aume-uni Allema g ne P art des étrang ers dans les g îtes ruraux (en % ) P ays de l'e s t P ays B a s S c andinavie B elg ique E s pag ne Amérique du Nord Italie Autric he S uis s e Irla nde P ortug al Aus tralie, Nouve lle z... Autres pays 32

33 Source : 7 propriétaires de chambres d hôtes interrogés Estimation de l'activité estivale 43% 14% 43% Répartition de la clientèle Clientèles françaises En augmentation Stable Clientèles étrangères Les Chambres d'hôtes 57% des propriétaires de chambres d hôtes estiment que le démarrage de la saison est identique à l année dernière, 29% l estime plus tardif. 43% des propriétaires interrogés estiment l activité estivale stable ou en augmentation par rapport à l année précédente, et 14% comme étant en baisse. Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation : Une offre nouvelle et bien adaptée à la demande de la clientèle : les coffrets cadeaux et les séjours à thème développés par le Relais des Gîtes et par Seine-et-Marne Tourisme. Les bonnes conditions météorologiques, La refonte d un site pour un propriétaire 77,50% 81,70% La clientèle française est en augmentation de 4,2% par rapport à ,50% ,30% La clientèle des chambres d hôtes est constituée essentiellement de Français. 18,7% sont des Seine-et-Marnais, 39% sont des Franciliens et 42,3% sont originaires des autres départements. 33

34 1 ère clientèle étrangère 71,4% des propriétaires ont cité les Belges 14,29% des propriétaires ont cité les Polonais* 14,29% des propriétaires ont cité les Britanniques * Ouvriers résidents pour des raisons professionnels 2 eme clientèle étrangère 29% des propriétaires ont cité les Britanniques 14% des propriétaires ont cité les Belges, les Allemands, les Néerlandais, les Suisses et les Tchèques Les Chambres d'hôtes (suite) les Belges dominent la clientèle étrangère La clientèle étrangère représente 18,3% de la clientèle totale des chambres d hôtes en Une baisse de 4,2 points par rapport à l année dernière. Les Belges dominent la fréquentation étrangère des chambres d hôtes suivis des Britanniques et des Polonais. Le profil du vacancier en chambre d hôtes est identique à 2009 avec une durée de séjour souvent en baisse et des réservations de dernière minute de plus en plus fréquentes. Les réservations via les coffrets cadeaux, diffusés dans le grands réseaux de distribution en France, sont en augmentation pour certains propriétaires interrogés. La vente en ligne 86% des propriétaires de chambres d hôtes interrogés possèdent un site internet et la moitié d entre eux disposent d une rubrique réservation en ligne. 34

35 Source : 15 Campings interrogés : L hôtellerie de plein air Un début de saison stable! L Activité : L'activité estivale par rapport à % 30% En augmentation 60% des professionnels qui ont répondu à l enquête, estiment que le démarrage de la saison 2010 a été plus tardif que l année % des prestataires estiment l activité estivale stable, et 30% en augmentation par rapport à l année dernière. Ceux qui déclarent une hausse l attribuent : - à des efforts de communication dans les pays nordiques - à la tenue d animations/d événements à proximité du camping - aux bonnes conditions météorologiques - à la confirmation de la présence des clientèles britanniques - à l augmentation d une clientèle de passage séjournant une nuit - à une politique tarifaire compétitive et des offres promotionnelles 60% Stable En baisse Les campings qui ont connu une baisse d activité l attribuent aux mauvaises conditions météorologiques du début de saison. la tendance générale des "réservations de dernière minute" particulièrement remarquée cette année, ne permet pas aux professionnels de l hôtellerie de plein air d avoir une lisibilité sur un bilan précoce de saison. 35

36 L hôtellerie de plein air (suite) Répartition de la clientèle 27% 73% Part de la clientèle française Part de la clientèle étrangère Les Pays Bas dominent la fréquentation étrangère. Citations en 1 ere clientèle Citations en 2 eme clientèle Pays Bas 30% Allemagne 30% Royaume-Uni 25% Royaume-Uni 21% Allemagne 17% Pays Bas 14% Estimation pour la fin de saison : 40% estiment la fréquentation «bonne» voire «très bonne» pour la fin de la saison estivale % la juge moyenne. Les Clientèles La clientèle étrangère (73%) est supérieure à la clientèle française, et en augmentation de 7 points par rapport à la saison estivale Parmi les étrangers, 65% des campings interrogés ont cité les Pays Bas comme première clientèle suivie de la Grande Bretagne et de l Allemagne, 35% des campings interrogés citent l Allemagne comme la deuxième clientèle. Les clientèles en provenance de Belgique sont citées en 3 ème position. 60% ont cité l arrivée de nouvelles clientèles en provenance de Scandinavie, des pays de l Est, ou de Russie, du Japon, des USA. 60% des campings interrogés ont constaté des modifications du comportement de leur clientèle : augmentation des réservations de dernière minute (36%), baisse du panier moyen (27%), baisse de la durée du séjour (27%), augmentation de la durée du séjour (9%). 20% d entre eux disposent d un service de réservation en ligne. 100% constatent une augmentation des ventes en ligne. Certains camping municipaux et résidentiels reçoivent une clientèle de proximité ayant opté pour des vacances à faible coût ou prolongeant leur vacances. 36

37 Les aires de services pour camping-cars en Seine-et-Marne 6 aires de services publiques ou privées : Bray-sur-Seine, Coupvray, Courpalay, Provins, Sablonnières, Souppes-sur-Loing. En cours de réalisation à Saint Fargeau-Ponthierry sur le site de Seine Ecole loisirs. Le Camping-car une clientèle en augmentation + 6.3% au premier semestre Après une embellie fin 2009, le marché du camping-car continue sur sa lancée pour ce premier semestre 2010 avec une augmentation de 6,3% des immatriculations de camping-cars neufs depuis le 1 er janvier Le marché de l occasion enregistre une hausse de +12.2% pour la même période. Le parc Européen est estimé à véhicules dont immatriculés en France, selon un communiqué d UniVDL, association des Véhicules de Loisirs. Source : Tourmag.com 19/07/10 9 aires de services sur camping : Bagneaux-sur-Loing, Courpalay, Crécy-la-Chapelle, Grezsur-Loing, Jablines, La Ferté Gaucher, Montigny-sur-Loing la Genevray, Veneux-les-Sablons, Villevaudé. 2 aires de stationnement Chessy (Disneyland), Saint Germain sur Morin. 2 aires sur autoroutes : A4 : Ussy sur Marne A5 : les jonchets, la Grande Paroisse. Pas de chiffres précis sur cette clientèle non présente dans les hébergements. C est pourquoi le Conseil général de Seine et Marne et Seine-et-Marne Tourisme ont décidé de contribuer au développement des aires de services. 37

38 Source : 14 restaurateurs Les restaurants 58% démarrage de la saison 17% 25% Estimation de l'activité estivale 21% 43% En augmentation 36% Plus précoce que l'année précédente Identique à l'année précédente Plus tardif que l'année précédente L Activité 58% du panel interrogé, estime que le démarrage de la saison estivale est plus tardif qu en % des répondants qualifient l activité estivale stable, 21% l estiment en hausse et 43% en baisse. Cette année un événement innovant rassemblant tous les «arts» culinaire et de la table a contribué à renforcer l image Art de vivre de la Seine-et-Marne, un succès pour cette 1 ère édition qui a attiré visiteurs le jour de la fête des mères. Seine-et-Marne Tourisme en collaboration avec le GPIH a également soutenu dans la presse, sur son site Internet et dans ses newsletters, l opération «les terrasses de l été». Ceux qui mentionnent une hausse de leur activité par rapport à l année passée l attribuent aux efforts de communication et de promotion qu ils ont réalisé, à la bonne notoriété, à une adaptation constante des formules à la demande des clients, à la baisse des prix, au sérieux du travail et à la qualité des produits. Pour ceux qui ont exprimé une baisse la principale raison évoquée est la crise économique. Les restaurateurs citent également la baisse du pouvoir d achat et les mauvaises conditions météorologiques. Stable En baisse 38

39 Répartition de la clientèle Part de la clientèle française Part de la clientèle étrangère 16% 84% Les restaurants (suite) Les clientèles La clientèle est majoritairement française (84%). la clientèle étrangère est stable par rapport à % estiment une évolution du comportement de leurs clientèles. Origine de la clientèle française Francilienne : 45% Seine-et-Marnaise : 40% Autres départements : 15% Elle se traduit par l augmentation des réservations de dernière minute (53%) par la baisse des dépenses pour 29% des restaurateurs, enfin 12% des restaurateurs estiment une augmentation du panier moyen par client. Quelques restaurateurs déclarent que la saisonnalité n a pas d impact sur leurs établissements. Certains ont une clientèle locale ou parisienne qui se déplace pour les activités équestres autour de Fontainebleau. 39

40 Les restaurants (suite) Les clientèles étrangères les plus présentes sont les Britanniques (25%), avec une hausse de 9 points par rapport à 2009, les Allemands (15%), les Italiens et les Belges (14%), les Espagnols (10%) en augmentation de 5 points par rapport à Les clientèles étrangères les plus citées en 2010 Belgique 11% Les clientèles étrangères les plus citées 2009 Luxembourg 5% Japon/Chine - Asie 5% Suisse 3% Italie 16% Espagne 5% Scandinavie 3% Canada 5% USA 3% Grande Bretagne 16% Pays Bas 11% Allemagne 17% Pays Bas 8% Espagne 10% Irlande 2% Pays d'asie 4% USA 4% Italie 14% Suisse 2% Russie 2% Belgique 14% Grande Bretagne 25% Allemagne 15% Estimation pour la fin de saison : 75% estiment la fréquentation «moyenne» ou «bonne» pour la fin de la saison estivale

41 Manifestations ayant répondu : Les spectacles de Provins : sociétés Equestrio et Vol Libre Le spectacle historique de Meaux Nature et Vénerie en fête La Fête de la Marne La Nuit des musées La Rando des Trois châteaux Montereau Confluences Festival international de Jazz Django Reinhardt Les Dimanches de Blandy Les manifestations touristiques La diversité et la richesse des manifestations plébiscitées! 80% des prestataires interrogés estiment leur activité en hausse. Selon eux, les efforts de promotion et de communication participent à la réussite : éditions, presse, reportage télévisé dans l émission «Capital» sur M6, salons en France et à l étranger, les actions conjointes avec Seine-et-Marne Tourisme, la communication, les éditions et les salons, la promotion on-line, les conférences de presse Les autres facteurs évoqués par les prestataires : les bonnes conditions météorologiques du début de saison. La notoriété des sites et des événements, la richesse culturelle Estimation de la saison Estivale 2010 En augmentation stable 20% 80% En 2010, Seine-et-Marne Tourisme a réalisé 6 campagnes de communication en ligne générant un trafic qualifié de visiteurs uniques supplémentaires sur son site 41 Ces campagnes de communication sont liées aux manifestations organisées sur le territoire.

42 Les manifestations touristiques La «Rando des Trois Châteaux», le succès du début de saison Un événement organisé par le Conseil général et Seine-et-Marne Tourisme alliant patrimoine et nature doublé d une campagne de communication efficace ont contribué à rassembler plus de participants. ( participants en 2009). Marne et Gondoire, une légère baisse en raison d une météo capricieuse «La Fête de la Marne» réunit 13 communes autour de Lagny-sur-Marne et prend tout son essor. «L Eté à bord, l Eté à quai» à Lagny-sur-Marne propose de multiples animations pour tous publics à quai ou en croisière. Ces deux événements contribuent à valoriser d une manière festive et innovante le patrimoine naturel de la Marne. «Le festival Django» une notoriété grandissante Cette année pour le 100ème anniversaire de la naissance de Django Reinhard, une programmation exceptionnelle sur 5 jours, une journée de plus qu en Montereau Confluences, le rendez-vous musical du sud Seine-et-Marne Un succès grandissant qui croît année après année. 42

43 Quelques exemples : Les manifestations touristiques (suite) Les visiteurs en La légende des chevaliers à Provins Nature et Vénerie en Fête à Fontainebleau Le festival International de Jazz Django Reinhardt à Samois-sur- Seine Festival Montereau Confluences Plus de visiteurs accueillis au «Land Art» Des artistes en campagne! un succès pour la 1 ère édition du Festival de Land Art à Savins, Art Contemporain et environnement. Les Dimanches de Blandy Spectacle Historique de Meaux au 20 juillet 8224 au 20 juillet Les spectacles les Aigles des remparts (-9%) et Arkhangaï (-13%) subissent une baisse de fréquentation liée aux mauvaises conditions météorologiques du mois d avril et depuis le début du mois août. L impact météo est déterminant dans cette activité qui met en scène des rapaces. Par ailleurs les effets de la crise se font sentir par une baisse du pouvoir d achat, la clientèle est exigeante et négocie les prix. Là encore les réservations de dernière minute sont en hausse. La clientèle Russe est nouvelle sur ces spectacles. Cette année une rubrique dédiée à la réservation en ligne a été créée sur le site de l Office de Tourisme de Provins. 43

44 Les manifestations touristiques (suite) La clientèle française A l exception du festival Django Reinhardt, et de Provins, la majorité de la clientèle est francilienne (90%). Les familles sont à la recherche d animations nouvelles et de qualité. Les dépenses sont «raisonnées et calculées» on achète après hésitation, on fait des choix : il n y a pas d achat «coup de cœur»! La clientèle comme en 2009 est encore très exigeante en Pour renforcer l attractivité du département, l événement est au cœur de la stratégie de communication de Seine-et-Marne Tourisme Seine-et-Marne Tourisme soutient plusieurs dizaines de manifestations touristiques annuelles grâce à des actions : - dans la presse départementale, chaque semaine, - dans ses éditions annuelles : «on booste l actu!» ( exemplaires), - sur ses sites Internet, dont un spécifique : loisirs77.fr - lors de campagnes de communication en ligne, - et dans les news letters : Cap Seine-et-Marne, Club Balad Pass Les clientèles étrangères La clientèle étrangère est présente dans quelques manifestations : principalement au festival Django Reinhardt et à Provins. Les nationalités les plus citées sont : les Britanniques, les Hollandais les Allemands, les Espagnols, les Asiatiques (non identifiés), les Belges, les Italiens au Château de Blandy-les- Tours grâce aux visiteurs de la Gallerie Continua qui draine une clientèle italienne qui se répercute à Blandy les Tours. 44

45 La conquête des Internautes Les tendances du net Site officiel du tourisme en Seine-et-Marne disponible en langues étrangères visites de mai à août, soit une hausse de 15% comparé à ( visites depuis janvier) Site de réservation en ligne, disponible en langues étrangères visites de mai à août. ( visites depuis avril, car la nouvelle version du site est sortie en avril 2010.) Le site enregistre moins de connections qu en 2009, mais plus de ventes qu en 2009 : + 21% de ventes d hôtels, + 38% de ventes de séjours, + 56% de ventes de billets. Site thématique des manifestations visiteurs uniques de mai à août. Soit une légère baisse de 15% due en partie par le lancement de la nouvelle version en avril 2010, mais qui devrait se rattraper jusqu à fin août. 45

46 La fidélisation des internautes. Les tendances du net (suite) Les e-news thématiques : (en fonction de l actualité) abonnements + 27% comparé à l année dernière à la même époque. Internautes informés des offres de séjours liées à leur centre d intérêt (Marketing affinitaire). Thématiques développées : Fête culture et musique/sports et loisirs de plein air/patrimoine/gastronomie et terroir/ Loisirs enfants. La newsletter Balad Pass (trimestrielle) abonnés (77) tous détenteurs de la carte Balad Pass. + 17% comparé à l année dernière à la même époque Internautes bénéficiant d offres de loisirs supplémentaires à la carte. La newsletter Cap Seine-et-Marne (mensuelle) abonnements (77,IDF,FR) + 19% comparé à l année dernière à la même époque Internautes informés des nouveautés et des offres de manifestations. La newsletter professionnelle : «rendez-vous Seine-et-Marne» (trimestrielle) : 1880 professionnels du tourisme français et étrangers abonnés (Tours Operators, Agences devoyages ) + 53% Professionnels informés des nouveautés, des offres commerciales, des manifestations afin qu ils programment la Seine-et-Marne. 46

47 Les tendances du net (suite) Seine-et-Marne Tourisme sur le Web 2.0, pour garder un contact étroit avec ses Internautes : Seine-et-Marne Tourisme anime sa page Facebook. Depuis avril, la page a gagné 47% de Fans supplémentaires passant de 149 à 238 fans. Le nombre de consultations par semaine a augmenté de 45% passant de 397 visites hebdomadaires à 723 en août. Cette page présente les activités ou les visites à faire en fonction de l actualité, de la météo Les fans peuvent réagir aux commentaires. Seine-et-Marne possède également un espace sur Twitter, 167 individus y sont abonnés. Cela permet de renseigner très rapidement de nouveautés, des offres en cours ou des nouveautés de manière très brève. Ces différents supports de communication en ligne et la présence sur le web communautaire (réseaux sociaux) soulignent les efforts de communication de Seine-et-Marne Tourisme au profit du web ; pour un tourisme respectueux de l environnement (moins de brochures) et soucieux de fédérer les acteurs du tourisme. 47

48 Les grandes tendances de la saison estivale Les aspects positifs de la saison Un retour de la clientèle étrangère. Les aspects mitigés de la saison Les bases de loisirs Progression de la fréquentation dans les bases de loisirs pour la troisième année consécutive grâce à une diversité de l offre, les efforts de communication se font sentir. Les tarifs sont accessibles. Les activités de loisirs Seules 25% estiment leur activité en hausse. La baisse des dépenses est cependant moins ressentie qu en La météo de la fin de saison influencera la réussite de la saison ou non. Les réservations de dernière minute sont en augmentation. Les hébergements Des bons résultats grâce à des offres nouvelles et bien adaptées aux clientèles. Une activité affaire qui reprend doucement. Des bons résultats dans les résidences de Tourisme avec une hausse de la clientèle étrangère. La restauration Estimation mitigée pour les restaurateurs, certains «s en sortent bien». De façon générale, le panier moyen est en baisse. Les gîtes ruraux et les chambres d hôtes Une hausse du taux d occupation plus 3 points par rapport à la saison estivale 2009, le meilleur taux d occupation depuis 4 ans dû aux efforts de promotion et à l élargissement de leur réseau de vente à travers les coffrets cadeaux Les campings recul de la durée des séjours, baisse des dépenses et augmentation des réservations de dernière minute. Les musées Des animations et des événements facteurs d attractivité dans les muées. La fréquentation est en hausse Les châteaux Les nouveautés et les événements permettent de maintenir les flux de clientèles des grands sites touristiques Les tendances du net Progression des réservations en ligne, évolution des différents supports de communication en ligne. 48

49 Focus Touristique Barbizon 1 - Les commerces - les Galeries 2 - Les Hôtels-Restaurants Juin-Juillet 2010 Commerces-Galeries 49 Hôtels-restaurants

50 Source 10 Commerces 4 Galeries 9 Hôtels - Restaurants Barbizon 1 - Les commerces - les galeries 50

51 L activité L activité des commerçants durant les mois de Juin et Juillet a été jugée «moyenne» voire «bonne». L activité des commerçants est stable sur les mois de mai, juin et juillet. La clientèle du mois de juillet avait un pouvoir d achat plus élevé. L activité des galeries est jugée moyenne pour le mois de juin, mauvaise en juillet. Les galeries notent une baisse sur les derniers mois. 51