Guide de référence Concessionnaires

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1 Desjardins User Guide for dealers April, 2015 Guide de référence Concessionnaires septembre 2015 Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 1

2 Bienvenue dans le monde de la vitesse, de l'accès et de la simplicité. Bien que nous croyons que RouteOne est le portail Web le plus convivial offert dans l industrie, nous vous offrons ce guide de l utilisateur afin que l apprentissage de RouteOne se fasse encore plus facilement et soit une expérience des plus agréable. Nous sommes persuadés que vous saurez apprécier les fonctions et les avantages qui suivent : Facile à utiliser. Toutes les demandes de crédit et l impression de contrats se font sur DEUX écrans simples avec des programmes propres à votre bannière, conçus spécialement pour VOTRE concessionnaire! Des rapports très puissants qui vous aideront a mieux gérer vos affaires. Outil unique de sélection de programme Bienvenue à RouteOne! Composer le pour le service d aide Outil de cotation Intégration F&I facile! Ceci signifie que vous transférez vos données de la plupart des systèmes F&I (Reynolds, ADP, PPP, etc.) directement dans RouteOne. C est l élément gain de temps par excellence. Pour compléter votre première transaction, nous vous recommandons fortement de suivre les instructions étape par étape afin de vous familiariser avec le processus. Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 2

3 Table des matières Section Matière Page 1 Saisir la demande de crédit Instructions étape par étape 4,5,6 2 Compléter la feuille de calcul et valider la transaction Instructions étape par étape 7,8,9,10 3 Gérer vos demandes avec l aide de l écran «Gestion des Clients» 11 3 Gérer vos demandes avec l aide de l écran «Gestion des Transaction» 12 3 Apporter des modifications à la feuille de calcul et imprimer vos documents Instructions étape par étape 13, 14 Toutes Fonctionnalités supplémentaires : Outils de recherche des transactions 15 Toutes Fonctionnalités supplémentaires : Modifier une transaction 16 Toutes Sommaire de la transaction 17 Toutes Fonctionnalités supplémentaires : Outil de cotation 18 Toutes Intégration avec votre système de gestion F&I - Foire aux questions (FAQ) 19 Toutes Contacter RouteOne pour de l aide 20 Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 3

4 Étape 1: Choisir Desjardins comme prêteur B) Choisir le type de transaction «Détail» A) Cliquer la rubrique «Nouvelle demande», OPTIONEL: Cliquer sur Feuille de calcul de la transaction pour entrer les info du véhicule et de la transaction sans compléter la demande de crédit. Vous pouvez revenir à cette page plus tard. Vous devrez entrer le nom, prénom et code postal pour avoir accès à cette fonctionnalité. C) Si le client est déjà préautorisé, veuillez choisir Desjardins - Preaut. Pour toutes les autres demandes, choisir Desjardins. Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 4

5 Étape 1: Saisir la demande de crédit D) Compléter TOUS les champs obligatoires qui sont surlignés en jaune. Si vous avez choisi Preaut, vous aurez moins de champs à compléter. E) Si vous voulez ajouter un codemandeur faites «F7» ou cliquer sur «Ajouter codemandeur», une deuxième colonne apparaîtra pour entrer les informations du codemandeur. Le champ Adresse de l'employeur doit contenir un numéro civique et un nom de rue. Ceci s applique aussi au codemandeur si celui-ci travaille. F) Cliquer sur Afficher les champs supplémentaires pour ajouter les paramètre d hypothèque. Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 5

6 Étape 1: Saisir la demande de crédit G) Paramètre d hypothèque H) Ajoutez des commentaires pour l analyste de crédit (si nécessaire). L analyste ne peut vous répondre électroniquement. Pour Pré-Autorisation: Entrer le code de préautorisation, langue, sexe et confirmer la signature de la demande de crédit. I) Entrer les paramètres lan gue, sexe, et confirmer la signature du consentement de crédit. Les autres champs sont facultatifs. J) Cliquez sur «Suivant» pour passer à la prochaine étape et accéder à la feuille de calcul Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 6

7 Étape 2: Compléter la feuille de calcul et valider la transaction OPTIONEL: A n importe quel moment, vous pouvez naviguer entre la demande de crédit et la feuille de travail en cliquant sur les buttons de navigation bleu. Vos données seront toujours sauvegarder automatiquement! A) Complétez TOUTES les informations concernant le véhicule. Si cette section n est pas dûment complétée, vous ne serez pas en mesure de choisir le programme correspondant à ce véhicule. B) Cliquer sur «Ajouter le véhicule remis en échange» si vous prenez un véhicule en échange. Vous devez également indiquer «non» à la question «Le propriétaire du présent véhicule est-il inscrit à la TPS?». Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 7

8 Étape 2: Compléter la feuille de calcul et valider la transaction C) Entez le prix de vente du véhicule sans taxes et avec les décimales. (ex: 23,500.25). Vous pouvez inclure les accessoires dans le prix, ou les mettre à part dans «Description de l article» et ajouter le prix correspondant. Les accessoires peuvent être des roues, antirouille, tapis, etc. Ne jamais mettre des primes d assurances dans cette section. D) Complétez les informations concernant la valeur d échange (si applicable), le nom du titulaire de la sureté (le lien), le montant dû sur l échange, et le rabais du manufacturer après taxes (pour les rabais du manufacturier avant taxes, il faut réduire le prix de vente du véhicule). Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 8

9 Étape 2: Compléter la feuille de calcul et valider la transaction E) Entrez les informations concernant les assurances et garanties. L assurance vie Desjardins est sélectionnée automatiquement avec une prime de zéro dollars. Les autres primes doivent être entrées SANS taxes. F) Complétez la section «Frais et Taxes». Dans la plupart des cas, il faut uniquement compléter la section «Taxe de pneu et environnemental» et inscrire la taxe de pneus (ex: $15, avant taxes). Les frais de RDPRM se calculent automatiquement lorsqu on choisit le programme dans la rubrique suivante. G) Assurez-vous de choisir le bon programme. Choisissez le terme, ainsi que le nombre de mois durant lesquels le premier paiement doit être reporté si applicable. Si applicable, vous pouvez aussi réduire le taux. H) La date de livraison est requise avant la soumission. Le montant du paiement sera calculé ici. Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 9

10 Étape 2: Compléter la feuille de calcul et valider la transaction) I) Les champs Identification du client doit être remplie avant la soumission de la demande. Vous pouvez les modifier avant l impression sans resoumettre la demande. OPTIONEL: Soit avant la soumission, ou avant l impression des documents, vous pouvez remplir les sections «Prélèvement automatique» et «Renseignements sur l assurance automobile.» J) En sélectionnant «Valider» ou «Soumettre», le système sera en mesure de vérifier si les conditions de la source de financement sont satisfaites. K) Si le système est incapable de valider la demande, les erreurs concernant les champs en question seront affichées. Les erreurs en ROUGE doivent être corrigées avant de poursuivre. Les messages en BLEU sont des mise-en-garde mais vous pouvez continuer et soumettre la transaction. Félicitations, la demande a été envoyée à Desjardins! Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 10

11 Étape 3: Gérer vos demandes avec l aide de l écran «Gestion des Clients» Lorsque la demande est envoyée, il apparaîtra dans l écran «Gestion des clients» et «Gestion des Transactions». Les deux écrans peuvent être utilisés en tant que votre écran principal pour gérer vos affaires, mais ils ont chacun un fonctionnement un peu différent, en fonction de vos besoins. L écran «Gestion des clients» est expliqué ci-dessous, l écran «Gestion des Transactions» est expliqué sur la page suivante. RECHERCHE: Utiliser le nom du demandeur pour rapidement trouver la transaction. La flèche verte indique que la demande est approuvée. Cliquer sur la décision pour accéder au sommaire de la transaction, à la décision. Vous avez accès a toutes les parties de la transaction en cliquant sur cet icone. Important: Dans l'écran «Gestion des clients», toutes les transactions appartenant au même client seront affichées sur une seule ligne. Cliquer sur le «W» pour accéder à la feuille de calcul la plus récente pour ce client. Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 11

12 Étape 3: Gérer vos demandes avec l aide de l écran «Gestion des Transactions» Lorsque la demande est envoyée, il apparaîtra dans l écran «Gestion des clients» et «Gestion des Transactions». Les deux écrans peuvent être utilisés en tant que votre écran principal pour gérer vos affaires, mais ils ont chacun un fonctionnement un peu différent, en fonction de vos besoins. L écran «Gestion des Transaction» est expliqué cidessous. A) La flèche verte indique que la demande est approuvée. Cliquer sur la décision pour accéder au sommaire de la transaction, à la décision. Vous avez accès a toutes les parties de la transaction en cliquant sur cet icone. B) Cliquez sur le nom du demandeur pour pouvoir imprimer vos documents. Cela vous dirigera vers la feuille de calcul de la transaction, où vous pourrez faire des modifications avant l impression. Important: Dans l'écran «Gestion des Transactions», chaque transaction ou resoumission, apparaîtra sur une ligne différente. Si vous souhaitez voir toutes les transactions appartenant à un client d'être sur une seule ligne, nous vous suggérons fortement d'utiliser le «Gestion des clients» - voir page précédente. Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 12

13 Étape 3: Apporter des modifications à la feuille de calcul et imprimer vos documents D) Vérifiez bien la feuille de calcul et apportez des modifications si nécessaire: Inscrivez le NIV si ce n est pas déjà fait. Ajouter les assurances et garanties Reconfirmer le programme choisi. Cliquer sur le + pour ouvrir la section Sélection du programme. Vérifier la date de livraison Vérifier le paiement Apportez d autres modifications si nécessaire Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 13

14 Étape 3: Apporter des modifications à la feuille de calcul et imprimer vos documents A) Vous êtes prêt à imprimer votre document! Une liste des documents sera affichée en bas de la page. Choisissez le nombre de copie de chaque document que vous voulez imprimer. B) Choisissez la langue d impression et cliquez sur «Valider et Imprimer le contrat». Une fenêtre de Adobe Acrobat apparaîtra sous peu avec tous les documents sélectionnés, en nombre choisi, dans un seul fichier! G) Vous pouvez maintenant cliquer sur l imprimante pour imprimer tous les documents ensemble! Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 14

15 Fonctionnalités supplémentaires : Outils de recherche des transactions Lorsque la demande est envoyée, il apparaîtra dans l écran «Gestion des clients» et «Gestion des Transactions». Les deux écrans peuvent être utilisés en tant que votre écran principal pour gérer vos affaires, mais ils ont chacun un fonctionnement un peu différent, en fonction de vos besoins. L écran «Gestion des Transaction» est expliqué cidessous. RECHERCHE: Utiliser le nom du demandeur pour rapidement trouver la transaction, ou «Recherche Avancée» pour plus d options. Choisissez de voir vos propres transactions seulement. La Camera: Vous donne un aperçu rapide de la demande sans sortir de cet écran. Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 15

16 Fonctionnalités supplémentaires : Modifier une transaction Cliquer sur «Modifier» pour: Modifier une transaction Copier une transaction Ajouter un codemandeur Permuter le demandeur et codemandeur Imprimer la décision Imprimer la demande de crédit Accéder au bureau de crédit Supprimer la transaction Vous pouvez cliquer sur «+FS» pour envoyer votre transaction aux autres prêteurs. Vous pouvez également «Copier» ou «Resoumettre» une demande par l entremise de la feuille de calcul. Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 16

17 Sommaire de la transaction Cliquer sur l approbation vous amène à cette page, ou vous avez accès a plusieurs fonctionnalités. Retour vers la demande de crédit original ou la feuille de calcul. Imprimer la demande de crédit Envoyer à un autre prêteurs Modifier la demande Ajouter un codemandeur Imprimer la décision Etc. Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 17

18 Fonctionnalités supplémentaires : Outil de cotation L'onglet «Nouvelle Offre» est là pour vous faciliter la tâche. Si vous avez besoin de générer un cotation rapidement sans recueillir toute l'information de la clientèle, il suffit de cliquer sur l'onglet «Nouvelle Offre» et sélectionner entreprise ou un particulier. Vous verrez un tout nouvel écran avec seulement quelques champs pour commencer. A) Remplir les champs en jaune et cliquer sur Démarrer! B) Vous serez redirigés vers la feuille de travail conviviale et facile à utiliser. Toutes les mêmes fonctionnalités sont disponibles pour vous maintenant avec tous les programmes les plus courants, précis et tous les calculs exacts. C) Votre cotation apparaît dans l écran «Gestion des clients» ou «Gestion des transactions». Il n'y aura aucune banque attribué car la demande n'a pas encore été soumise. En cliquant sur le nom du client, vous serez redirigé vers la page où vous pouvez confirmer ou ré-sélectionner la banque. En cliquant sur l'icône vous serez amené directement dans la feuille de travaille. Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 18

19 Intégration avec votre système de gestion F&I - Foire aux questions (FAQ) FAQ Comment puis-je transférer de mon système DMS à RouteOne? Réponse Vous devez utiliser la fonctionnalité de transfert de votre DMS. Reportez-vous aux documents appropriés, communiquez avec votre fournisseur DMS ou votre représentant RouteOne. Une fois la transaction transférée, cliquez sur le nom du demandeur dans le gestionnaire des transactions. Ceci vous mènera à une demande de crédit préremplie dans laquelle vous choisissez votre prêteur et continuez le traitement normal de la transaction, mais vous aurez bien moins de renseignements à remplir puisque la plus grande partie de la demande de crédit et certaines parties de la feuille de calcul auront déjà été transférées. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre de l intégration du système DMS : La plus grande partie, sinon toute la demande de crédit sera transférée. Veuillez vérifier et compléter toute information manquante. Beaucoup des renseignements de la feuille de calcul seront transférés, mais vous devez vérifier TOUS les champs (véhicule, prix du véhicule, garantie/assurance, échange, frais/taxes, etc.) et apporter les corrections nécessaires. Lorsque je fais un transfert de mon DMS, je ne peux voir aucun programme. De plus, l information sur le véhicule (marque, modèle, etc.) ne se transfère pas correctement. Si vous transférez une transaction de votre DMS qui inclut un véhicule sans NIV ou si le NIV transféré de votre DMS ne peut pas être décodé dans RouteOne, les données du véhicule s affichent sous les sélections «AUTRE» dans la section du véhicule. Ceci fait en sorte qu il n y a aucun programme d affiché dans la feuille de calcul. Pour résoudre ce problème, il suffit d entrer à nouveau toutes les données sur le véhicule (marque, modèle, etc.) dans la section des renseignements sur le véhicule. Les véhicules transférés avec des NIV pouvant être décodés n ont pas ce problème. Confidentielle - RouteOne Canada, tous droits réservés Page 19

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