Étude du commerce et de l artisanat l sur le territoire du SCOT de

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1 Diagnostic Étude du commerce et de l artisanat l sur le territoire du SCOT de Charleville-Mézi zières SCOT Charleville-Mézières Janvier 2005

2 Sommaire Méthodologie A - Éléments de cadrage du territoire B - Caractéristiques ristiques de l offre l marchande C - Analyse de la demande et de l activitl activité commerciale D - Synthèse des enjeux et des problématiques

3 Méthodologie Appréhension des éléments d environnement et des tendances d évolution Analyse des données socioéconomiques et des éléments documentaires. Entretiens avec les acteurs locaux. Analyse quantitative et qualitative des principaux pôles marchands Traitement à partir du fichier consulaire. Expertise terrain. Données quantitatives sur les activités marchandes, opinions, attentes, projets Enquête auprès s d un d échantillon représentatif d environ d 500 commerçants et artisans commerçants du territoire Potentiel de consommation, équilibre offre marchande / demande Enquête de consommation et comportements d achats d auprès s de 450 ménages.

4 A Éléments de cadrage du territoire

5 1. Positionnement du territoire A

6 2. Organisation du territoire A

7 3. Répartition R de la population sur le territoire A

8 4. Caractéristiques ristiques démographiquesd Évolution de la population entre 1990 et 1999 A Évolution du nombre de ménages m entre 1990 et 1999

9 3. Éléments complémentaires mentaires A Infrastructures de communication : L A34 est un axe structurant pour le territoire et générateur g de flux de consommation potentielle aux abords des principaux pôles commerciaux. Activité économique et emploi Une situation économique hétérogh rogène sur le territoire. Tourisme Un potentiel touristique diversifié mais à l heure actuelle peu exploité.

10 B Caractéristiques ristiques de l offre marchande

11 1. Organisation du commerce traditionnel B

12 2. Organisation des grandes surfaces B

13 3. Hiérarchie des pôles B

14 4. Les pôles commerciaux du périmp rimètre de concurrence B

15 5. Analyse commerciale : Les pôles majeurs de l agglomération de Charleville-Mézi zières B 1- Analyse qualitative du centre-ville Rue de la République : colonne vertébrale commerciale du centre-ville Absence de boucle commerciale entraînant une déperdition de flux de consommation Locomotives commerciales peu nombreuses et concentrées Orientation du centre-ville sur sa partie ouest avec des retours commerciaux dynamisants

16 5. Analyse commerciale : Les pôles majeurs de l agglomération de Charleville-Mézi zières B 2- Le pôle périphp riphérique rique Cora - Répartition en surface des plus de 300 m² m du pôle par famille de produits Equip de la personne 20% Alimentaire 40% Environ m² de surfaces commerciales sur le pôle. Hypermarché de m². Galerie marchande comprenant une vingtaine d activités essentiellement en équipement de la personne diffus. Densité commerciale importante en plus de 300 m² avec une trentaine d enseignes. Equip de la maison 30% Culture, loisirs Des enseignes à fort pouvoir d attraction : But, Cora, Maxi Toys, Casa, Intersport sans visibilité très importante. Diversité des familles de produits intéressante.

17 5. Analyse commerciale : Les pôles majeurs de l agglomération de Charleville-Mézi zières B 3- Le pôle périphp riphérique rique Carrefour - Répartition en surface des plus de 300 m² m par famille de produits Equip de la personne 7% Environ m² de surfaces commerciales sur le pôle. Hypermarché de m². Equip de la maison 54% Alimentaire 39% Galerie marchande de «proximité» comprenant 14 activités. Une dizaine d enseignes en plus de 300 m² avec une orientation marquée vers la famille équipement de la maison. Deux locomotives importantes : Leroy Merlin et Conforama.

18 6. Analyse commerciale : les autres pôles du territoire B 1 Les pôles secondaires de l aggloml agglomération de Charleville-Mézi zières Grandes surfaces Nom du pôle Surface Enseignes totale principales Prix les Brico Dépôt Mézières Décathlon Commerce traditionnel Nombre de Caractéristiques commerces 5 Proximité / Déconnexion pôle Mézières Match 40/50 Rupture locomotive et pôle Mohon Pôle Intermarché 30 / 35 (déconnectés) Diversité / Offre qualitative

19 6. Analyse commerciale : les autres pôles du territoire 2 Le secteur Nord Ouest Densité commerciale assez faible sur la zone : 67 commerces traditionnels et cinq grandes surfaces. B Rocroi : Petit pôle secondaire une locomotive alimentaire (Champion). Un centre-ville avec une vingtaine d activités commerciales une particularité, sa forme en étoile ; il bénéficie d une certaine attractivité et centralité. Trois pôles relais : Rimogne, Renwez, Tournes Situés sur des axes de passage. Pôles commerciaux en perte de centralité. Disposant de quelques commerces traditionnels et d un commerce d alimentation générale (Shopi, Utile).

20 6. Analyse commerciale : les autres pôles du territoire 3 Le secteur Nord Est B Trois pôles secondaires organisés le long de la Meuse : Nouzonville, Bogny sur Meuse et Monthermé. Une organisation commerciale homogène : Grandes surfaces à dominante alimentaire. Peu de non alimentaire Centre-villes avec une trentaine d activités commerciales. Difficultés commerciales visibles, degré de qualité globale insuffisant La proximité géographique et l homogénéité des offres entraînent une concurrence entre ces pôles.

21 6. Analyse commerciale : les autres pôles du territoire B 4 Le secteur Sud Absence de pôle secondaire sur le secteur. Trois pôles relais : Nouvion sur Meuse, Poix-Terron et Thin le Moutier. Problèmes de centralité commerciale mais qualité globale satisfaisante. Trois grandes surfaces dont une seule en alimentaire sur le secteur (Shopi Nouvion). Densité commerciale en rapport avec la densité de population

22 7. Synthèse qualitative des pôles majeurs et secondaires du territoire B Signalétique commerciale Accessibilité Qualité commerciale sur zone Qualité des espaces publics Stationnement Centre-ville CM Pôle CORA Pôle CARREFOUR Nouzonville Bogny sur Meuse Monthermé Rocroi Légende Très Satisfaisant Satisfaisant Moyen Insuffisant Très insuffisant

23 9. Résultats de l enquête l auprès s des commerçants (1/2) ans 24% ans 34% Age du dirigeant Plus de 60 ans 4% Moins de 30 ans 5% ans 30% Cesser votre activité Transmettre votre entreprise Modifier votre activité Développer votre activité actuelle Maintenir votre activité Projets des dirigeants 3% 6% 8% 28% B 64% Projets en matière de personnel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Évolution du chiffre d affaires d Embaucher 10% Réduire l'effectif 2% Entre 2002 et % 17% 39% 26% 7% Rester stable 88% Entre 2000 et % 16% 38% 31% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forte baisse (-20 %) Baisse (-10%) Stabilité (0%) Croissance (+10 %) Forte croissance (+20 %)

24 10. Résultats de l enquête l auprès s des commerçants (2/2) B Activités s commerciales manquantes Opinions Autres activités alimentaires Boucherie Prêt à porter 10,3% 10,3% 11,3% Epicerie Culture loisirs 9,2% 9,0% Chaussures Quincaillerie/Bricolage 7,9% 7,7% Services Equipement de la maison 5,4% 6,3% Café hôtel restaurant 3,8% Equipement de la personne 2,1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

25 11. Résultats de l enquête l auprès s des commerçants (2/2) Access piéton, 2 roues Opinion sur l environnement l commercial 7,25 Opinion sur les commerces de votre commune L'accueil 7,1 B Access auto 6,42 L'aspect extérieur des commerces 6,82 Aspect façades 6,24 Les horaires d'ouverture 6,76 Qualité espaces publics 5,95 Les prix 6,64 Ensemble 5,89 Ensemble 6,63 Stationnement 4,75 Le choix 6,24 Signalisation commerces 4,73 Le service / conseil 6, (échelle de notation de 1 à 10) (échelle de notation de 1 à 10)

26 c Analyse de la demande et de l activitl activité commerciale

27 1. Éléments d analyse d de la demande c Indices de Disparité de Consommation Dépense commercialisable des ménages m sur le territoire 9% alimentaire équip de la personne 90,8 101,6 21% 50% équip de la maison 96,1 culture, loisirs % alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture, Loisirs Dépense commercialisable des ménages du territoire : 578M

28 2. Chiffres d affaires d et activité commerciale Chiffre d affaires d par famille de produits Chiffre d affairesd par forme de vente C 10% 4% 2% 2% 20% 23% 47% 47% 20% alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture, Loisirs Chiffre d affaires sur le territoire: 657 M 25% Grandes surfaces alimentaires Grandes surfaces non alimentaires Commerce traditionnel Discount Commerce non sédentaire Vente à distance ratio CA/DC : 1,14

29 2. Chiffre d affaires d et activité commerciale (suite) Chiffre d affaires d par forme de vente Alimentaire 18% Ch. Mézières Chiffre d affaires d par commune (en M ) M C 385 Grandes surfaces alimentaires GS non alimentaires Commerce non sédentaire Vente à distance Hard-discount Petit commerce Non alimentaire 1% 3% 1% 9% 0% 2% 0% 21% 28% 71% Vil. Semeuse Nouzonville Bogny sur Meuse Rocroi Monthermé Tournes Rimogne Renwez Warcq Nouvion sur Meuse Vivier au Court 4,7 4,3 3,4 3 2,8 2,3 7,9 6,7 12, , %

30 3. Zones de chalandise et taux d emprise Zone de chalandise de Charleville-Mézières C Zone de chalandise de Villers-Semeuse

31 3. Zones de chalandise et taux d emprise d (suite) Taux d emprise d des pôles secondaires sur leurs secteurs C Nouzonville 26% Rocroi 19% Bogny sur Meuse 18% Monthermé 10% Renwez 7% 0% 10% 20% 30%

32 4. Évasions et apports Taux d éd évasion hors du territoire Principales destinations de l él évasion (en % de l él évasion) vente à distance C 23% alimentaire 11,9 Hirson 8% équip de la personne 25,8 Belgique 5% équip de la maison 20,2 Reims 5% culture, loisirs 16,5 Rethel 4,5% Sedan 4% 0% 10% 20% Évasion totale: 16,8 % Montant total de l évasion : 97 M

33 D Synthèse des enjeux et des problématiques

34 Enjeux et problématiques D Éléments de cadrage Territoire important en stabilisation démographique d décomposd composé en plusieurs secteurs aux problématiques différentes Malgré la taille du territoire ; une organisation centrée e sur Charleville Offre commerciale Organisation géographique g des pôles : majeurs par rapport au nord du territoire, secondaires en approvisionnement Hiérarchie de pôles et maillage commercial ; nord-est notamment Enjeu de maillage sur la partie sud du territoire Sauvegarde d armatures d de commerces traditionnels Analyse de la demande Enjeu en terme d éd équilibre entre grande distribution et commerce traditionnel Peu de problématiques fortes d éd évasion Équilibre de l activitl activité commerciale sur Charleville et le territoire