SITUATION ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES

Transcription

1 SITUATION ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES DU GRAND HAINAUT AU 2 ÈME TRIMESTRE JUILLET

2 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS - A L I N S TA R DE LA T E N D A N C E R É G I O N A L E, L A C T I V I T É D E S E N T R E P R I S E S DU G R A N D H A I N A U T S E S T A M É L I O R É E AU C O U R S DU P R I N T E M P S, ET CE, D A N S T O U S L E S S E C T E U R S D A C T I V I T É. - C E T T E M E I L L E U R E S I T U AT I O N A P E R M I S DE C O N S O L I D E R L E S T R É S O R E R I E S S A U F D A N S LA C O N S T R U C T I O N, ET L I N V E S T I S S E M E N T A L É G È R E M E N T P R O G R E S S É. - T O U T E F O I S, L E M P L O I NE B É N É F I C I E T O U J O U R S PA S DE C E T T E H A U S S E DU C O U R A N T D A F F A I R E S. - AV E C CE M E I L L E U R C O N T E X T E, LE TA U X DE D I F F I C U LT É EST EN R E C U L MÊME SI LA B A I S S E DU C H I F F R E D A F F A I R E S ET L E S B E S O I N S DE T R É S O R E R I E R E S T E N T D E S D I F F I C U LT É S P R É G N A N T E S. - P O U R LA P É R I O D E E S T I V A L E, L E S D I R I G E A N T S DU G R A N D H A I N A U T S O N T P E S S I M I S T E S ET A N T I C I P E N T UN R E C U L DE L E U R A C T I V I T É.

3 SOMMAIRE B I L A N T R É S O R E R I E E M P L O I I N V E S T I S S E M E N T D I F F I C U LT É S P E R S P E C T I V E S C H I F F R E S C L É S

4 BILAN A M É L I O R AT I O N DE L A C T I V I T É CE P R I N T E M P S : R E P R I S E D U R A B L E OU É P H É M È R E? - F IN J U I N , LE S O L D E D O P I N I O N S U R L A C T I V I T É ( 1 7 % ) EST EN H A U S S E DE 7 P O I N T S P A R R A P P O R T AU T R I M E S T R E P R É C É D E N T. - C E T R I M E S T R E, CE S O N T L E S S E R V I C E S A U X P A R T I C U L I E R S Q U I A F F I C H E N T LE S O L D E D O P I N I O N LE P L U S F AV O R A B L E ( ) D E V A N T LE C O M M E R C E DE G R O S ( ) ET L I N D U S T R I E ( ). - A P R È S P L U S I E U R S T R I M E S T R E S D I F F I C I L E S, LE S E C T E U R DE LA C O N S T R U C T I O N P R É S E N T E UNE A M É L I O R A T I O N DE S O N A C T I V I T É ( ) C O N T R E ( - 9 ) EN M A R S. Opinion des dirigeants sur l'activité du trimestre écoulé 40% 35% 30% 15% 10% 5% 0% 27% 2% 32% 9% 34% 33% 23% 23% 21% 11% 12% 30% 5% 32% 24% 8% 33% 33% Bon Mauvais Solde Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France 21% 32% 22% 13% 12% 10% 36% 19% 17% 36% des entreprises sont satisfaites de leur activité au 1 er trimestre

5 TRESORERIE C ONSOLIDATION DES TRÉSORERIES CE TRIMESTRE - L E N I V E A U DE T R É S O R E R I E P R O G R E S S E CE T R I M E S T R E D A N S L E S E N T R E P R I S E S DU G R A N D H A I N A U T AV E C UN S O L D E D O P I N I O N À + 1 6, EN A U G M E N T A T I O N DE 1 1 P O I N T S P A R R A P P O R T À M A R S. - L A M É L I O R A T I O N EST P A R T I C U L I È R E M E N T M A R Q U É E D A N S L E S S E R V I C E S A U X E N T R E P R I S E S ( ), LE C O M M E R C E DE G R O S ET LE C O M M E R C E DE D É T A I L ( ). Opinion des dirigeants sur la trésorerie 40% 35% 32% 30% 30% 30% 30% 28% 29% 30% 28% 26% 23% 15% 10% 5% 2% 0% 1% 0% 29% 29% 0% 31% 6% 32% 29% 3% 33% 28% 5% 37% 21% 16% - L E S E C T E U R DE LA C O N S T R U C T I O N R E S T E EN M A R G E DE C E T T E C O N S O L I D A T I O N D E S T R É S O R E R I E S AV E C UN S O L D E D O P I N I O N À % -10% -6% -5% Bonne Mauvaise Solde Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

6 EMPLOI U NE A M É L I O R AT I O N DE L A C T I V I T É Q U I NE P R O F I T E T O U J O U R S PA S À L E M P L O I - B IS R E P E T I T A CE T R I M E S T R E, LE S O L D E D O P I N I O N S U R L E M P L O I EST T O U J O U R S D A N S LE R O U G E À S E U L S L E S D I R I G E A N T S DU S E C T E U R D E S S E R V I C E S A U X E N T R E P R I S E S I N D I Q U E N T D E S E F F E C T I F S EN H A U S S E CE T R I M E S T R E AV E C UN S O L D E D O P I N I O N À Opinion des dirigeants sur l'emploi 16% 15% 14% 14% 11% 11% 10% 10% 9% 8% 7% 5% 0% 8% 15% 13% 11% 10% 10% -1% 13% 12% 11% 11% -1% 9% 8% 1% - P O U R LA P É R I O D E E S T I V A L E, L E M P L O I NE D E V R A I T P A S C O N N A I T R E D E M B E L L I E S A U F D A N S LA C O N S T R U C T I O N OÙ LE S O L D E D O P I N I O N S U R L E S P R É V I S I O N S D E M B A U C H E S S A C C R O I T DE 26 P O I N T S. -5% -10% -7% -6% -3% -5% -6% -7% -3% Hausse Baisse Solde Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France -2% Sept

7 INVESTISSEMENT D ES I N V E S T I S S E M E N T S T O U J O U R S FA I B L E S M A I S Q U I P R O G R E S S E N T CE T R I M E S T R E - P R É S D UNE E N T R E P R I S E S U R T R O I S I N V E S T I T AU C O U R S DU Evolution des investissements D E U X I È M E T R I M E S T R E, T E N D A N C E I D E N T I Q U E AU T R I M E S T R E P R É C É D E N T. - L A S I T U AT I O N D E S 40% 30% 26% 23% 27% 21% 31% 26% 24% 30% 30% I N V E S T I S S E M E N T S A É V O L U É 10% P L U S F AV O R A B L E M E N T D A N S L E S S E R V I C E S A U X E N T R E P R I S E S ET 0% A U X P A R T I C U L I E R S. A L I N V E R S E -10% LE N I V E A U D I N V E S T I S S E M E N T S R E S T E F A I B L E D A N S LE - C O M M E R C E DE G R O S ET LA C O N S T R U C T I O N. -30% -40% Part des entreprises ayant investi Solde d'évolution des investissements (hausse - baisse) Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

8 DIFFICULTES U N TA U X DE D I F F I C U LT É EN B A I S S E CE T R I M E S T R E - E N L I E N AV E C L A M É L I O R A T I O N DE L A C T I V I T É C O N S T A T É E CE T R I M E S T R E, LA P A R T D E S E N T R E P R I S E S AY A N T R E N C O N T R É D E S D I F F I C U L T É S EST EN R E P L I DE 7 P O I N T S P A R R A P P O R T À M A R S. Part des entreprises déclarant rencontrer des difficultés 70% 63% 60% 56% 59% 58% 59% 58% 53% 50% 53% 55% 48% - M Ê M E SI LE T A U X DE 40% D I F F I C U L T É R E C U L E D A N S T O U S L E S S E C T E U R S, LA 30% C O N S T R U C T I O N ET LE C O M M E R C E DE G R O S P R É S E N T E N T UN N I V E A U DE 10% D I F F I C U L T É P L U S É L E V É ( R E S P E C T I V E M E N T 6 2 % ET 5 9 % ). 0% Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France 48% des dirigeants rencontrent des difficultés

9 DIFFICULTES L A B A I S S E DU C H I F F R E D A F F A I R E ET LA T R É S O R E R I E R E S T E N T L E S D E U X P R I N C I PA L E S D I F F I C U LT É S D E S D I R I G E A N T S B A I S S E DU C H I F F R E D A F F A I R E : - I N D U S T R I E ( 6 7 % ) - C O M M E R C E DE D É T A I L ( 5 6 % ) Difficultés rencontrées par les entreprises Baisse du chiffre d'affaires 55% B E S O I N DE T R É S O R E R I E : - C O N S T R U C T I O N ( 6 7 % ) - S E R V I C E S A U X P A R T I C U L I E R S ( 4 1 % ) - I N D U S T R I E ( 6 0 % ) Besoin de trésorerie Problèmes de recrutement Impayés Autre 17% 17% 43% P R O B L È M E S DE R E C R U T E M E N T : - S E R V I C E S A U X P A R T I C U L I E R S ( 4 1 % ) - S E R V I C E S A U X E N T R E P R I S E S ( 2 6 % ) Difficulté d'accès au crédit bancaire Difficulté de financement 16% 15% I M P A Y É S : - C O M M E R C E DE G R O S ( 3 1 % ) - C O N S T R U C T I O N ( 2 9 % ) Défaillance du (des) principal (aux) client(s) 15% Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France D I F F I C U L T É S DE F I N A N C E M E N T : - S E R V I C E S A U X P A R T I C U L I E R S ( 4 1 % )

10 PERSPECTIVES L A R E P R I S E PRINTA N I È R E POURRAIT ÊTRE ÉPHÉMÈRE - L ES D I R I G E A N T S DU G R A N D H A I N A U T P R É V O I E N T UN É T É M A U S S A D E AU N I V E A U DE L E U R C O U R A N T D A F F A I R E S AV E C UN S O L D E D O P I N I O N À T R O I S S E C T E U R S P R É S E N T E N T D E S P E R S P E C T I V E S P O S I T I V E S : L E S S E R V I C E S A U X P A R T I C U L I E R S ( ), L I N D U S T R I E ( ) ET LA C O N S T R U C T I O N ( + 5 ). - A L I N V E R S E, UNE N O U V E L L E D É G R A D A T I O N EST A N T I C I P É E D A N S LE C O M M E R C E DE G R O S ( - 9 ) ET LE C O M M E R C E DE D É T A I L ( - 7 ). Opinion des dirigeants sur les prévisions d'activité dans les trois prochains mois 40% 30% 10% 0% -10% - 21% 27% -6% 11% 29% -17% 16% -9% déc 27% 16% 11% 16% 26% -10% 12% 29% déc -17% 18% 19% Prév 2% 24% -5% Amélioration Détérioration Solde Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France 21% 22% 19% 18% déc 2% Juin 4% 19% Sept -1%

11 CHIFFRES CLES Défaillances Cumul sur 12 mois (mai ) Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Cambrai 136 0% -19% 4% Maubeuge 134-6% -18% 4% Valenciennes 308 7% 4% 9% CCIT Grand Hainaut 578 2% -8% 17% Région % -1% 100% Source : COFACE (Traitement CCIR Nord de France) Créations Cumul sur 12 mois (Avril ) Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Cambrai 761 3% -8% 3% Maubeuge 929 0% -13% 4% Valenciennes % -2% 8% CCIT Grand Hainaut % -7% 16% Région % -7% 100% Source : INSEE

12 CHIFFRES CLES Emploi salarié Nb emplois au T4 Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Cambrai ,9% -0,8% 3% Maubeuge ,5% -1,6% 4% Valenciennes ,7% -0,4% 9% CCIT Grand Hainaut ,7% -0,8% 15% Région ,4% 0,4% 100% Source : URSSAF Taux de chômage T4 T3 T4 Cambrai 12,8% 12,8% 12,8% Maubeuge 15,3% 15,5% 15,4% Valenciennes 15,5% 15,7% 15,4% Région 12,5% 12,7% 12,7% Source : INSEE

13 NOTE METHODOLOGIQUE ET DEFINITIONS E N Q U Ê T E R É A L I S É E P A R LE R É S E A U C C I E N T R E LE 20 J U I N ET LE 1 ER J U I L L E T P A R M A I L A U P R È S DE E N T R E P R I S E S DU N ORD- P AS DE C A L A I S P O U R L E N S E M B L E D E S S E C T E U R S D A C T I V I T É E N T R E P R I S E S ONT R É P O N D U À L E N Q U Ê T E AU N I V E A U R É G I O N A L, DONT 313 AU N I V E A U DU G R A N D H A I N A U T. L ES R É S U L T AT S P R É S E N T É S ONT F A I T L O B J E T D UN R E D R E S S E M E N T P A R S E C T E U R S D A C T I V I T É S U R LA B A S E D E S É T A B L I S S E M E N T S I N S C R I T S AU R E G I S T R E DU C O M M E R C E ET D E S S O C I É T É S. L E S O L D E D O P I N I O N D UN I N D I C AT E U R EST LA D I F F É R E N C E E N T R E LES O P I N I O N S P O S I T I V E S ET N É G AT I V E S. P AR E X E M P L E, UN S O L D E D O P I N I O N P O S I T I F S U R L A C T I V I T É S I G N I F I E QU IL Y A P L U S DE D I R I G E A N T S QUI E S T I M E N T QUE L E U R A C T I V I T É E S T BONNE P A R R A P P O R T À C E U X Q U I L E S T I M E N T M A U V A I S E. P OUR S I M P L I F I E R, ON É V O Q U E D A N S LE D O C U M E N T «L O P I N I O N D E S D I R I G E A N T S» P O U R P R É S E N T E R LE S O L D E D O P I N I O N. A N A LY S E R É A L I S É E P A R G R É G O R Y S T A N I S L A W S K I G. S T A N I S L AW S K N O R D D E F R A N C E. CCI. FR

14 CONTACT Direction régionale des études Adéline ROMANO - T Retrouvez l ensemble des analyses de la direction des études sur : CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE 299 bd de Leeds CS LILLE cedex