Bilan du marché des entrepôts et locaux d activité en Métropole Lilloise

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Jean-Pierre Boulet
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1 Dossier de presse 18 février 2014 Bilan du marché des entrepôts et locaux d activité en Métropole Lilloise Bilan 2013

2 LA FNAIM ENTREPRISES, EN QUELQUES MOTS La FNAIM Entreprises, portrait d un organisme indépendant et compétent Emanation de la Fédération Nationale de l immobilier, la FNAIM entreprises regroupe les professionnels de l immobilier d entreprise intervenant dans les domaines suivants : bureaux, locaux commerciaux, entrepôts, locaux d activité, logistique et terrains. Par leurs compétences, ces professionels apportent aux différents acteurs de l économie l assistance nécessaire dans leur choix et leur stratégie immobilière. Leur connaissance du marché et leurs liens privilégiés avec les collectivités, les propriétaires institutionnels et privés, leur permettent de définir un projet immobilier dans les meilleures conditions et dans un environnement adapté. 2 «L immobilier d entreprise s inscrit dans un evironnement économique, juridique, fiscal, sociologique et technologique complexe et en perpetuelle évolution. Les conseils en immobilier d entreprise sont pour les entreprises, les investisseurs et les promoteurs, des partenaires efficaces qui maîtrisent toutes les facettes de cet environnement. En nous unissant sous le label FNAIM Entreprises, nous entendons renforcer ce professionnalisme et garantir ainsi à nos clients une qualité de service optimisée.» Benoît TIROT Président FNAIM Entreprises Nord Pas de Calais Directeur Général, Arthur Loyd La FNAIM Entreprises Nord Pas de Calais Organisée en délégations régionales, la FNAIM Entreprises est représentée à Paris et dans les grandes métropoles françaises. Dans le Nord Pas de Calais, elle fédère 7 acteurs de références : Arthur Loyd BNP Paribas Real Estate CBRE Keops RC Immobilier Sergic Entreprises Imm-Nord Entreprises Ensemble, ces 7 professionnels de l immobilier d entreprise ont accompagné 90 % des transactions portant sur les locaux d activité et la logistique réalisées dans le Nord Pas de Calais. La FNAIM Entreprises est heureuse, cette année encore, de vous présenter l étude réalisée sur le marché des locaux d activité et de la logistique dans la métropole lilloise.

3 Le point sur les transactions en 2013 Répartition Neuf - Seconde main La bonne santé du marché des locaux m m m m m 2 d activité se reflète dans le volume des transactions en 2013 qui affiche une augmentation de près de 9% par rapport à Par ailleurs, on constate une augmenta tion de 20% de la part des transactions de locaux neufs en volume (représentant 16% des volumes en 2013) associée à une relative stabilité de ces dernières en nombre (21% en 2012 / 19% en 2013) En conséquence, la surface moyenne des transactions neuves passe de 838 m NEUF SECONDE MAIN en 2012 à m 2 en Répartition du nombre de transactions 145 transactions en transactions en % 18% 27 T 28 T 20% 80% 108 T 118 T

4 Analyse vente - location En 2013, le marché locatif se montre Répartition vente / location en volume fortement présent en absorbant 70% des parts de marché en volume et 81% en nombre. Cette situation peut en partie s expliquer par la faiblesse du stock à la vente en seconde main, mais également par la difficulté rencontrée par certaines entreprises pour financer leur projet d acquisition. 31% 69% LOCATION m 2 VENTE m 2 Volume global m 2 Répartition vente / location en nombre Reflet de cette conjoncture, la part des ventes chute, autant en volume 19% qu en nombre, entre 2012 et Pour rappel, en 2012 les ventes s élevaient à 49 transactions pour un volume total de 81% m 2. Transactions globales LOCATION 117 transactions VENTE 28 transactions

5 Analyse de la taille des transactions Surface des transactions en nombre 4% 4% La tranche dynamique du marché des locaux d activité en Métropole Lilloise se 16% 37% m m 2 53 Transactions 57 Transactions situe dans la tranche comprise entre 0 m 2 à m 2, cette tranche représente 80% du marché m 2 23 Transactions m 2 6 Transactions 39% m 2 = 76 % m 2 et plus 6 Transactions Répartition géographique du nombre de transactions Le Bassin Sud de la Métropole Lilloise reste toujours le plus important, tant en nombre d affaires qu en volume transacté. 43% 17% 40% BASSIN NORD-EST BASSIN OUEST BASSIN SUD 58 Transactions m 2 24 Transactions m 2 63 Transactions m 2 Si les transactions sont toujours majoritaires dans les secteurs Nord et Sud, l Ouest de la Métropole démontre son attractivité avec une part de marché en augmentation grâce à la vivacité du secteur de la Rocade Nord-Ouest. 5

6 Analyse du stock de l offre à 6 mois Le stock d offre de seconde main reste stable avec m 2. La baisse globale (-4%) ne provient que du stock neuf qui chute de m 2 à m 2. Les transactions de 2013 ont consommé plus de surfaces neuves qu il ne s en est produit. En 2013, peu de chantiers ont démarré, situation qui apauvrira l offre neuve en Le stock d offre représente 1 an et demi de transactions ce qui démontre bien que nous ne sommes pas face à une situation de sur-offre et que le marché est en capacité d absorption pour garantir l équilibre Offre-Demande m m m m m m m m m m2 NEUF 6 SECONDE MAIN

7 Analyse géographique de l offre BASSIN OUEST m m m 2 BASSIN NORD-EST m m m 2 NEUF SECONDE MAIN BASSIN SUD m m m 2 7

8 Les valeurs Étude des valeurs sur les 14 principales zones de la métropole lilloise Les valeurs restent globalement stables. Il est toutefois à noter que le fossé se creuse entre les surfaces de seconde main rénovées et vétustes, et que le neuf affiche une légère progression (les locaux neufs sont désormais conformes à la RT 2012). Certains secteurs se démarquent, avec des valeurs plus conséquentes, tels que les zones de la Pilaterie et le CRT de Lesquin. NEUF SECONDE MAIN Locaux d'ac*vité * Locaux d'ac*vité * BUREAUX ACTIVITÉ BUREAUX ACTIVITÉ ZI TEMPLEMARS ZI SECLIN SUD ZI EPINETTE CRT LESQUIN HELLU LEZENNES/HELLEMMES ZI PILATERIE CIT RONCQ NORD EST ZI NEUVILLE ZI RAVENNES LES FRANCS ZI ROUBAIX EST ZI VILLENEUVE D'ASCQ ZAMIN LOMME HALLENNES LEZ HAUBOURDIN OUEST ZI LA CHAPELLE D'ARMENTIERES NIEPPE - HOUPLINES ZI ROCADE NORD OUEST * Valeur moyenne pour un local d'ac*vité de type 600 m 2, dont 100 m 2 de bureaux 8

9 La logistique Le marché de la Région Lilloise a connu une belle progression en 2013 : +18% ( m 2 ), dynamisé par des opérations en comptes propres et clé en main représentant 66% du volume commercialisé. Parmi les principales transactions de l année, on retiendra le compte propre de Gifi, un entrepôt XXL de m 2 à Sin le Noble. Autre fait marquant, les chargeurs et particulièrement ceux de la distribution ont été les acteurs les plus actifs sur l ensemble de l année. En effet, les commercialisations ont été portées par les politiques stratégiques de ces derniers visant à rationaliser et optimiser leurs schémas logistiques en regroupant leurs activités dans des entrepôts de grande taille (XXL) et à utiliser le bassin lillois comme implantation idéale entre barycentre d approvisionnement des marchés visés et distribution des grands centres urbains de consommation. Contrairement au marché national, l offre d entrepôts de dernière génération disponible immédiatement, est en situation de pénurie en Région Lilloise puisqu elle ne représente que 6 mois de transactions. Néanmoins, quelques projets logistiques en gris (permis de construire et autorisation obtenus) permettent de concevoir des entrepôts en 6 mois avec des conditions économiques et fiscales favorables et ce, essentiellement sur le Sud de Lille, offrant ainsi une réponse aux demandes des entreprises. PERSPECTIVES 2014 : La reprise économique progressive attendue pour 2014 devrait permettre de consolider le redemarrage du marché logistique amorcé en Privilégié pour son emplacement européen stratégique, les opérateurs nationaux et internationaux devraient maintenir un fort intérêt pour venir s implanter dans la Région Lilloise. Nous pensons donc que le volume de transactions devrait réaliser une performance en ligne avec la moyenne de ces dernières années, soit un volume supérieur à m 2. 9

10 LES ADHÉRENTS FNAIM ENTREPRISES, 7 CABINETS DE CONSEIL EN IMMOBILIER D ENTREPRISE ARTHUR LOYD M. Benoît TIROT, Président FNAIM ENTREPRISES Nord Pas de Calais M. Bertrand MERIAUX 251 avenue du Bois Parc du Pont Royal - BP LAMBERSART Tél BNP PARIBAS REAL ESTATE M. Xavier HUGOT 100 Tour de Lille - Boulevard de Turin EURALILLE Tél KEOPS LILLE M. Philippe BERTAGNE «Le Trianon» - 4 bd Louis XIV LILLE Tél CBRE M. Patrick DUEZ Tour Lille Europe - 11 parvis de Rotterdam EURALILLE Tél RC IMMOBILIER M. Pierre-Marie FLIPO 323 bd du Président Hoover Centre Europe Azur LILLE Tél FNAIM ENTREPRISES REGION NORD PAS DE CALAIS Parc du Château Rouge 282, Avenue de la Marne MARCQ EN BAROEUL IMM-NORD ENTREPRISES M. Olivier CHAON 25 rue Faidherbe LILLE Tél SERGIC ENTREPRISES M. François CREPY 6 rue Konrad Adenauer - CS WASQUEHAL Tél

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