Bilan de l année Bulletin N 42. Surface disponible Surface en projet à 5 ans Surface aménagée

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1 L essentiel de la conjoncture économique locale Sommaire > Point de vue P. 1 > Les chiffres clés P. 1 > L offre de bureaux P. 2 > La commercialisation de bureaux P. 3 > Les prix des bureaux P. 4 > L offre foncière P. 6 > Les prix du foncier P. 6 > La commercialisation foncière P. 8 Dieppe Le Havre Rouen Périmètre d étude : Metropole Rouen Normandie 215 n 2 Mars 215 Observatoire de l Immobilier d Entreprise (Bureaux, Foncier) Bilan de l année 214 Bulletin N 42 Point de vue En dépit des réformes engagées par l Etat, les signes d une reprise économique se font attendre. Dans le marché de l immobilier de bureaux, l année 214 en est la démonstration. L écoulement de l offre reste préoccupant. Les bureaux de seconde peinent à trouver preneurs et les bureaux neufs disponibles proviennent de fins de programmes se caractérisant par des petites et moyennes superficies. Ces offres se heurtent au manque de visibilité des entreprises. Devenues attentistes, elles préfèrent négocier à la baisse les loyers des bureaux de seconde dont le stock reste important et varié. Aujourd hui, sans disponibilités de grandes surfaces tertiaires neuves, aucune transaction de plus de 1 m 2 n a été enregistrée au second semestre. Une situation de blocage qui apporte la preuve que les grands utilisateurs recherchent une offre qualitative et rapidement disponible. Cette situation devrait convaincre les propriétaires à poursuivre leur effort d investissement vis à vis du stock d immeubles à revaloriser qui s établit aujourd hui à environ 18. m 2. L agglomération rouennaise a enregistré des ventes de terrains industriels et portuaires ayant pu répondre à des demandes spécifiques. Néanmoins, en ce qui concerne l offre de terrains d activités mixte, à ce jour, elle ne se positionne pas sur les secteurs les plus recherchés malgré un marché très demandeur. Il faudra attendre 217 pour le secteur des plateaux Nord et au plus tôt 216 pour le secteur de St Etienne du Rouvray et Oissel où Rouen Métropole entreprendra la reconversion de friches industrielles. Gageons que les deux années à venir vont permettre au marché de l immobilier d entreprise rouennais de retrouver son dynamisme et ses performances, et de nouveau voir les grandes demandes exogènes revenir à leur plus haut niveau. Chiffres clés BUREAUX en m² Comparaison avec 213 Chiffres clés FONCIER en ha Comparaison avec 213 Stock immédiatement disponible de bureaux neufs Surface disponible Surface en construction Surface seconde (hors à revaloriser) Transactions hors comptes propres Transactions en comptes propres 5 Surface en projet à 5 ans 149 Surface aménagée Transactions Nadia Thorel ARTHUR LOYD

2 Le marché des bureaux L offre de Bureaux : m 2 Une offre neuve peu abondante L offre effective (hors surfaces à revaloriser) de bureaux disponibles s établit à m 2 soit un taux de vacance de 5.5 % sur l ensemble du parc de bureaux rouennais. Faits encourageants pour 215, l offre en bureaux neufs et les projets aboutis n ont jamais été aussi importants : Stock disponible total en m 2 Stock disponible neuf Stock disponible 2 nd ancien* Stock disponible 2 nd «à revaloriser»* Stock disponible 2 nd total* Stock effectif disponible total** m 2 neufs étaient disponibles fin 214, 4 7 m 2 étaient en construction (sur les Plateaux Nord et sur Rouen Rive Droite), Les programmes dont les permis de construire ont été déposés représentent m 2. A plus long terme il existe en potentiel de construction 5 m 2 sur des terrains identifiés. Au coeur du quartier tertiaire St Sever à Rouen, l immeuble Normandie 1 a été restructuré, offrant à la fin de l année 214, 2 54m 2 de surfaces neuves. Evolution du stock disponible en m *recensement non exhaustif ** Hors à revaloriser S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S Rarement autant de surfaces tertiaires futures n ont été comptabilisées sur la métropole Rouennaise, cependant une partie de ces programmes sont des comptes propres ou des clefs en destinés à des entreprises déjà implantées sur la métropole, une autre partie est composée de surfaces en gris qui par le jeu des précommercialisations n apportent pas de fluidité au marché. Certaines relocalisations vont entraîner la libération de surfaces de seconde sur un marché Rouennais sur lequel pèse déjà m 2 à revaloriser. Constructions et projets en m 2 Seconde A revaloriser Le stock «à revaloriser» représente 23% des surfaces disponibles. Il s agit de surfaces peu fonctionnelles et/ou situées dans des immeubles énergivores qui ne correspondent plus aux attentes des utilisateurs. Ces surfaces constituent un «stock dur» et ne trouveront pas preneur à moins d être restructurées ,,8 1,6,4 Plateau Nord Rouen Rouen Rive Droite Rive Gauche Sud Est Nord Ouest Sud Ouest LTIAlain Elie,2, En construction Permis déposé En Projet Les Terrasses sur Seine : Programme d une trentaine de logements BBC, commerces de proximité et bureaux, livraison prévue en 216 sur Luciline (Rouen) Maître d ouvrage : LTI Architecte : Alain Elie 2 Tendancéco 215 N 2 OIE

3 Historique de l offre et de la commercialisation Offre hors à revaloriser dont offre à revaloriser Commercialisation dont compte propre hors compte propre L offre à revaloriser n est comptabilisée que depuis 213, les comptes propres depuis 28. Evolution de la commercialisation en m 2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S Seconde Compte propre Le marché de l immobilier de bureaux rouennais peine à retrouver ses résultats habituels, alors que la commercialisation annuelle moyenne de ces 1 dernières années est de 36 m 2, elle n est que de 24 m 2 pour 214. Répartition des transactions en m 2 La commercialisation : m 2 Une commercialisation en repli Alors que le marché national a progressé de 12% en 214, sur le marché rouennais la commercialisation fléchit à nouveau : m 2 ont été commercialisés (2%). L année 214 enregistre le plus bas résultat depuis 15 ans. La tendance constatée est clairement à la rationalisation avec beaucoup de mouvement interne à certains immeubles ou bien des déménagements pour des surfaces plus petites. Durant cette année on ne compte aucun compte propre, ceci est révélateur de l attentisme des entreprises quant à leurs projets d investissements immobiliers. Au second semestre, m 2 ont été commercialisés, Rouen Rive Droite arrive en tête avec 41% de parts de marché suivi par les à 27%. La part du neuf, avec 8% ce semestre, est très faible Faute d offre immédiatement disponible durant l année, la part du neuf représente 7% des surfaces placées. Le nombre de transactions est de 19 pour 214, au second semestre 62 ont été réalisées, elles concernent des surfaces de petites tailles. 57 font moins de 5 m 2 et on ne compte aucune de plus de 1 m 2. Commercialisation neuf/seconde en m 2 du semestre Seconde s Total Tendance* En nombre de transactions En % de m 2 transactés Rouen Rive Droite % 25 % Rouen Rive Gauche Sud Est % 29 % Sud Ouest et moins Plus de 1 La médiane des commercialisations de ce semestre est faible à 154 m 2. Les petites et moyennes surfaces (moins de 5 m 2 ) constituent le coeur du marché de l immobilier rouennais avec 91 % en nombre de surfaces commercialisées. Nord Ouest Austreberthe Total *sur l année écoulée Tendancéco 215 N 2 OIE 3

4 Le marché des bureaux (suite) L offre Bourse Des Locaux Nord Ouest Vous cherchez un local ou un terrain pour implanter votre activité? Effectuez votre recherche en quelques clics et trouvez, parmi nos offres mises à jour par nos partenaires, professionnels de l'immobilier d'entreprises et collectivités territoriales, le local convenant à votre activité. Rouen Droite Vous trouverez sur : des locaux d'activités à destination industrielle ou artisanale Rouen Gauche des terrains, en zones d'activités des bureaux Sud Ouest des informations sur le marché foncier et immobilier d entreprise Sud Est Légende Nom du secteur Pour un accompagnement personnalisé contactez Camille DESCHÈRES Offre en seconde / Obsolète Offre neuve 49 Les prix Prix de location de bureaux neufs et seconde en HT/m2/an Moyenne pondérée Prix de vente de bureaux neufs et seconde en /m2 Fourchette Moyenne pondérée s Seconde 1* 96 1* Rouen Rive Droite 155* * Rouen Rive Gauche Sud Est 13* Sud Ouest Nord Ouest Austreberthe Fourchette s Commercialisation en neufseconde Seconde Seconde * * 114 Rouen Rive Droite 1 8* * Rouen Rive Gauche * 911 Sud Est Ouest 5Sud Nord Ouest * 913 9* 9* Commercialisation en seconde 2 Austreberthe *Ne renvoie qu à un seul programme 1 potentiels tels Les informations figurant cidessus concernent les prix d offres, c estàdire les prix affichés que communiqués aux 5 preneurs En aucun cas il ne s agit de prix de transactions, qui eux se forment au cours de la négociation entre les parties au contrat. Il faut noter, par ailleurs, que les prix moyens, tant à la vente qu à la location, ainsi que les fourchettes de prix mentionnées portent sur les bureaux neufs et de seconde, en stock au 31 décembre Tendancéco 215 N 2 OIE

5 La commercialisation Seine Ecopolis Nord Ouest Rouen Droite Rouen Gauche Métropole Rouen Normandie 69 Distribution des bureaux entre la pépinière et l hôtel d entreprises Sud Ouest Sud Est Légende Nom du secteur 362 Commercialisation en seconde Commercialisation en neuf Evènements et Implantations Martin Flaux Inaugurée en mars 214, Seine Ecopolis, portée par la Métropole et dédiée au secteur de l écoconstruction, vient enrichir l offre des pépinièreshôtels sur le territoire. Située sur le Technopôle du Madrillet, elle accueille déjà une vingtaine d entreprises innovantes du BTP. Elle offre des bureaux et des ateliers : Seine Ecopolis : la qualité environnementale 15 m de surface utile 2 Commercialisation en neuf 39 bureaux de 15 m2 Commercialisation en seconde 11 ateliers de 3 à 9 m2 1 matériauthèque de 9 m2 2 salles de réunion de 3 et 15 m2 Bâtiment passif au standard «Passivhaus» Seine Ecopolis est le premier jalon de ce pôle d excellence sur la construction durable qui Métropole Rouen Normandie propose aussi des ateliers clés en et du foncier. Une répartition équilibrée entre ateliers et bureaux Définitions BUREAU EN BLANC : Programme de bureaux neufs lancé sans précommercialisation. BUREAU EN GRIS : Programme de bureaux neufs qui ne sera lancé qu après une phase de précommercialisation COMPTE PROPRE : Bureaux construits par l occupant futur. OFFRE A REVALORISER : Immeuble de bureaux en l état, jugé inadapté par ses caractéristiques 5 l application techniques et l âge du bâtiment, par de nouvelles normes règlementaires et environnementales, mais aussi par les évolutions des modes d organisation du travail. 25 NEUF : Surface de bureaux issue d un programme immobilier neuf, n ayant jamais abrité d utilisateur, dont la construction remonte à moins de 5 ans. SECONDE MAIN : Surface de bureaux ayant déjà abrité au moins un utilisateur Métropole Rouen Normandie Un lieu où il fait bon travailler 25 RESTRUCTURE : Immeuble ayant une fonction quelconque (habitat,bureaux...) réaménagé en vue d accueillir de nouveaux bureaux Tendancéco 215 N 2 OIE 5

6 Le marché des parcs d activités L offre Peu de nouvelles offres Avec ha disponibles, l offre de foncier sur le territoire de la Métropole Rouennaise est en diminution. On compte peu de nouvelles mises sur le marché cette année, hormis la libération de foncier sur le Pôle Auto à SaintPierreLès. Les terrains à vocations industrielle et portuaire représentent 36% de l offre, suivis par les terrains à vocations logistique et portuaire à 2%. On ne compte cependant aucune surface dédiée à la logistique terrestre ou à l industrie. Le marché foncier rouennais est toujours très spatialisé : les surfaces à vocations tertiaires sont exclusivement situées sur les, l offre en surfaces mixtes et artisanales est répartie sur le territoire, cependant sur les 25 ha non commercialisés, 63% sont réellement disponibles, en Métropole Rouen Normandie effet 37% sont sous option. Le CREAPARC du Halage à Saint Etienne du Rouvray, future zone à vocation mixte sur la rive Sud Les projets à 5 ans représentent 149 ha, ces surfaces viendront renforcer l offre foncière en matière de logistique portuaire sur Rouen Vallée de Seine Logistique Amont (215) et Aval (216). Une offre industrielle de 6 ha est annoncée sur le CREAPARC du Moulin 4 (le secteur d ) pour devrait marquer la mise à disposition des premiers terrains sur Seine Sud, avec une offre mixte sur La Sablonnière et sur le CREAPARC du Halage. A partir de 217, le secteur des sera doté d une offre en foncier dédiée aux activités mixtes et artisanales sur le CREAPARC de la Ronce. Stock disponible total en ha Parcs d activités Surfaces Centre tertiaire portuaire Petit Quevilly 2,9 CREAPARC La Plaine de la Ronce Isneauville 16,3 CREAPARC La Vente Olivier SaintEtienne 1, CREAPARC Le Clos Allard Caudebecles 4,4 CREAPARC Le Malaquis Le trait 2,1 Genets Boos,9 La Prévotière BoisGuillaumeBihorel,3 Le Chêne Bénard Anneville Ambourville 1,9 Le Jonquay 1 Sotteville 1,8 Le Jonquay2 Sotteville 16,7 Le parc Saint Giles Rouen,8 Le Technopole du Madrillet StEtienne durouvray 19, L'Epinette Caudebec les,7 Les Genetais Belbeuf,6 Les Portes de l'ouest St Jean du Cardonnay 3,3 Pole AutoSaint Pierrelès 1,2 Rouen Innovation Santé Rouen 4,2 RVSL Grand Couronne 28,2 Village d'entreprises Boos 2,1 ZIP Val de la Haye 4,8 ZIP Grand Couronne 1,8 ZIP Le Grand Quevilly 15,2 ZIP Petit Couronne 18,5 Les prix s Vocation Vocation tertiaire mixte Rouen 6 6 Rive Sud Mapeco.fr Partez à la découverte des parcs d'activités et des entreprises implantés sur les circonscriptions des CCI de Rouen et. MAPECO vous propose une cartographie dynamique axée sur 3 thèmes : les parcs d'activités. 25 entreprises. les parcelles disponibles. NordOuest Austreberthe Tendancéco 215 N 2 OIE

7 L offre disponible Typologie d activités Austreberthe Mixteartisanale Bureaux parc Bureaux centre Industrielle et portuaire Logistique portuaire Rouen Droite Logistique Industrielle Rouen Gauche Biotechnologie Greentechnologie Nord Ouest Automobile Surfaces Sud Ouest 28.2 ha r 15 ha e Sud Est.3 ha L offre à 5 ans Typologie d activités Austreberthe Mixteartisanale Bureaux parc Bureaux centre Commercialisation en neuf Industrielle et portuaire Commercialisation en seconde Logistique portuaire Rouen Droite Logistique Industrielle Rouen Gauche Biotechnologie Greentechnologie Nord Ouest ZA disponibles fin 213 Surfaces 28.2 ha Sud Ouest Sud Est 15 ha 25.3 ha Tendancéco 215 N 2 OIE 7

8 Le marché des parcs d activités (suite) La commercialisation Le portuaire dynamise le marché Avec 17.5 ha commercialisés sur l année 214, le marché amorceraitil sa reprise tant espérée? Il faut remonter à 21 pour retrouver de tels résultats. Le marché du mixte reste cependant atone, c est la reprise de la demande placée en terrains portuaires qui relance le marché du foncier d activité rouennais. A 9% ces transactions portent donc sur des terrains industriels et portuaires sur la Rive Sud (ZIP de Petit Couronne et Jonquay 1 à Sotteville lès Rouen). Ces commercialisations représentent 15,9 ha et se répartissent sur 3 terrains. Avec un total de 1.6 ha les autres transactions ne sont constituées que de surfaces mixtes, elles concernent les zones d activités des Portes de l Ouest, le CREAPARC du Clos Allard, le Parc Saint Gilles, la Prévotière et le Chêne Benard. On ne compte sur 214 aucune Rouen Normandy Invest commercialisation dans les Le CREAPARC du Clos Allard à Caudebecles terrains des catégories technopole et tertiaire. Rouen Normandy Invest Le CREAPARC du Moulin 4 à Cléon, future zone à vocation industrielle Evolution de la commercialisation en ha Partenaires BOUYGUES IMMOBILIER Damien RENARD 17 Place du Général de Gaulle 76 ROUEN Tel : d.renard@bouyguesimmobilier.com ALLAN BEKER Thierry DEMEILLIERS 1822, rue des Bons Enfants 76 ROUEN Tel : tdemeilliers@allanbeker.fr LEM CBRE Donatien DANGER 57, boulevard des Belges 766 ROUEN CEDEX Tel : rouen@lementreprise.com ROUEN NORMANDIE AMENAGEMENT MarieHélène Albert 65, avenue de Bretagne 761 Rouen mariehelene.albert@rouennormandie amenagement.fr ICADE Bruno FUSCO Im. le Floral 2 pl Saint Marc CS ROUEN Tel : bruno.fusco@icade.fr CLERC CONSEIL Ro CLERC 29 rue Raymond Aron 7613 MONT SAINT AIGNAN Tel : ro.clerc@clercconseil.fr A.I.C Sophie CODELUPPI 22, Avenue Aristide Briand 76 ROUEN Tel : scodeluppi@aicimmobilier.fr SIDERO Nicolas Jaffré Place Jean Jaurès 7615 MAROMME nicolas.jaffre@villemaromme.fr CAP HORN PROMOTION Patrick DUVAL 159 Contre Allée Route de châtel 7623 ISNEAUVILLE Tel : Patrick.duval@altitude.fr ARTHUR LOYD Nadia THOREL 2bis Rue Georges Charpak 7613 MontSaintAignan Tel : nadiathorel@arthurloyd.com FEDERATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS DE NORMANDIE Christophe DEMOUILLIEZ 6 rue de la République 76 ROUEN Tel : cd@atomepromoteur.fr ROUEN NORMANDY INVEST Sylvie FLEURY 36, rue Henry 765 ELBEUF SUR SEINE Tel : s.fleury@rouennormandyinvest.com BNP PARIBAS REAL ESTATE Laurent MORISSE Im. Europa 11 bd de l Europe 761 ROUEN Tel : laurent.morisse@bnpparibas.com SOGEPROM Gladiz Palmeira Immeuble Ile de France 3 place de la Pyramide 9267 Paris La Défence Cedex gladiz.palmeira@sogeprom.com METROPOLE ROUEN NORMANDIE François LAIR 14 bis avenue Pasteur BP Rouen Cedex francois.lair@metropolerouennormandie.fr Observatoire de l Immobilier d Entreprise Camille DESCHERES Tél : GRAND PORT MARITIME DE ROUEN Aurélie THOMAS 34, Boulevard de Boisguilbert 7622 Rouen Cedex vdu@rouen.port.fr COPLANOR Mairie de BoisGuillaume Patrick Boucher 31, place de la Libération 7623 BoisGuillaume patrick.boucher@villeboisguillaume.fr camille.descheres@normandie.cci.fr ISO 91:28 BUREAU VERITAS Certification 8 Tendancéco 215 N 2 OIE Editeur : CCI de Rouen 1 Quai de la Bourse CS Rouen cedex 1 Directeur de publication : Christian HÉRAIL Rédacteur en chef : Jacques CHARRON Rédacteur en chef adjoint : Camille DESCHÈRES Mise en page et cartographie : Camille DESCHÈRES Secrétariat de rédaction : Isabelle GALLARDO Création graphique et maquette : Mad line communication Réalisation : CCI de Rouen, Service Etudes, Prospective et Attractivité Impression : CCI de Rouen ISSN en cours