DOSSIER DE PRESSE Novembre 2015

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1 DOSSIER DE PRESSE Novembre 2015 Association nationale de la meunerie française

2 LA MEUNERIE FRANCAISE : ses entreprises, ses marchés t

3 tla t structure des entreprises de la meunerie française La meunerie française est composée de 372 entreprises qui regroupent 439 moulins. 4 entreprises, présentes au niveau national, représentent 46 moulins et 57 % du blé écrasé en France, soit 3,10 Mt, 14 entreprises couvrent plusieurs régions. Avec 34 moulins, elles assurent 24 % de l écrasement, soit 1,31 Mt. 50 entreprises régionales, avec 55 moulins, assurent 13 % de l écrasement, et 304 entreprises départementales, avec 304 moulins, représentent 6 % du blé écrasé. - Les 4 entreprises nationales : Nutrixo, Moulins Soufflet, Grands Moulins de Strasbourg et Axiane meunerie. - Les 14 entreprises multi-régionales sont : Terrena-Evelia, Minoterie Girardeau, Groupe Nicot, Groupe Maurey, Limagrain meunerie, Moulins Dumée, Minoterie Bellot, Minoterie Batigne, Minoterie Forest, Minoterie Planchot, Société Bourgeois Frères, Caproga, Périgord Farine et Gers Farine. tbaisse t de la production et hausse des utilisations de farine En France, la production de farine en 2014 atteint 4,27 millions de tonnes, exportations comprises, en baisse de 2,5 % par rapport à 2013, notamment en raison de la baisse des livraisons de 1,4 % sur le marché intérieur et de 15,9 % à l exportation. En 2014, les utilisations de farine sur le marché intérieur sont de 4,15 millions de tonnes, en légère hausse par rapport à La baisse des livraisons de farine est compensée par la hausse des importations (+28 %), principalement de farines d origine allemande. ANMF

4 tla t panification : maintien du débouché majeur de la farine Le marché de la farine biologique, avec tonnes, représente un peu plus de 1,6 % des débouchés sur le marché intérieur. Plus de 50 % des farines biologiques sont destinées à la panification tonnes de farine biologique (environ 6% ) ont été exportées en Avec 62,4 % des tonnages, la panification reste le principal marché de la farine en France. En 2014, 2,42 millions de tonnes de farine sont utilisées en panification, soit une légère baisse de 1 % par rapport à 2013 due à la diminution des volumes utilisés sur le marché français. Face à un marché très concurrentiel, l activité en boulangerie artisanale enregistre un léger recul de 1,1 %, avec 1,4 million de tonnes de farine utilisées, de même que la boulangerie industrielle qui voit son activité baisser de 0,5 %, avec tonnes. La boulangerie artisanale représente 36,8 % de la totalité des débouchés de la farine sur le marché intérieur et 59 % des débouchés en panification. La boulangerie industrielle est le 3ème débouché de la farine avec 19,7 % des parts de marché de la farine sur le marché intérieur et 31,5 % des parts de marché de la panification. Les ateliers de boulangerie en grandes surfaces détiennent 9,5 % des parts de marché de la panification, avec tonnes, en baisse de 1,6 % par rapport à tbiscuiterie, t biscotterie, panification fine : consommation en baisse Deuxième débouché de la farine après la boulangerie artisanale, le marché des industries utilisatrices (biscuiterie, biscotterie, panification fine...) est en retrait (-1,6.%), avec de tonnes utilisées. Les industries utilisatrices représentent 28,2 % des débouchés de la farine. tla t farine en sachet : de nouveau en baisse Le marché de la farine en sachet connaît depuis plusieurs années de grandes variations. Cela se confirme une nouvelle fois en Après avoir enregistré une chute de 10 % des volumes en 2011, suivie d une croissance de 4 % en 2012, une baisse de 2,8 % en 2013, la farine destinée aux «sachets» enregistre une nouvelle baisse de 8,8 % en (1) Pour la boulangerie artisanale, on considère qu elle est la principal débouché des négociants. (2) Les mixes représentent tonnes en 2014 et sont repartis au prorata des volumes entre la boulangerie artisanale et les ateliers de GMS. (3) Les farines destinées à la fabrication de produits transformés exportés font l objet d une déclaration à part ne permettant pas leur affectation par utilisation sur le marché intérieur.

5 tun t chiffre d affaires en augmentation En 2014, la meunerie française enregistre une chute de 10 % de son chiffre d affaires (marché intérieur et export) à 2,05 Mds d euros contre 2,28 Mds en Cette évolution traduit la baisse des prix des farines et des issues, en lien avec celle des cours du blé sur les campagnes 2013/2014 et 2014/2015. tles t chiffres clés de la meunerie européenne en 2014 La meunerie européenne est composée de moulins dont une majorité de petite et moyenne taille qui emploient près de salariés. Elle produit environ 35 millions de tonnes de farine dont près de 70 % sont destinées à la panification. La farine de seigle représente 1,90 Mt dont 40 % sont produites en Allemagne (la France en a produit tonnes en Le chiffre d affaires de la meunerie européenne est de 15 Mds d. ANMF

6 t LA MEUNERIE FRANCAISE : son approvisionnement

7 tle t marché du blé durant la campagne 2014/2015 et tendances 2015/2016 La production mondiale de blé en 2014/2015, a atteint un niveau record à 721 Mt, en hausse de 1,1 % par rapport à 2013/2014. Le poids des disponibilités en céréales s est traduit par une nouvelle baisse des prix mondiaux. En France, la production de blé tendre a atteint 37,5 Mt, en hausse de 2 % par rapport à 2013 en raison d une hausse des surfaces et du rendement moyen à 75 q/ha (+1 q/ha sur un an). Dans de nombreux pays, les récoltes ont accusé une baisse de qualité. En France, une forte proportion des blés a été touchée par la germination sur pieds. Le travail de tri et d allotement réalisé par la filière, ainsi que les efforts conjugués des meuniers et des boulangers, ont permis de maintenir la qualité du pain. La nouvelle campagne 2015/2016 est a nouveau marquée par une production mondiale de blé record à 726 Mt, entraînant une poursuite de la baisse des cours en début de campagne. La récolte française de blé 2015 atteint 41 Mt. tles t meuniers Français utilisent du blé français Les meuniers français utilisent quasi exclusivement du blé français : ils sélectionnent les variétés selon les débouchés de la farine (panification, biscuiterie...). La meunerie française est le premier utilisateur de blé sur le marché intérieur, suivi par l alimentation animale. Elle a écrasé, au cours de la campagne 2014/2015, 16 % du blé commercialisé en France. En 2014, les importations en provenance de l Union européenne ne représentent que 3,3 % des blés mis en œuvre par les meuniers Français, soit tonnes. ANMF

8 tdes t exigences variétales en blé tendre La meunerie française utilise près de 5,5 millions de tonnes de blé dont la majorité des achats se fait sur des mélanges de variétés répondant aux critères technologiques et sanitaires déterminés. Chaque année, l ANMF réactualise et publie, à l attention des meuniers et de leurs fournisseurs, la liste «blés meuniers». Composée de VRM (Variétés Recommandées par la Meunerie) et de BPMF (Blés Pour la Meunerie Française), la liste «blés meuniers» vise notamment à favoriser la culture de blés à forte valeur boulangère ou biscuitière qui permettent de produire du pain ou des biscuits d excellente qualité et définit les variétés qui peuvent composer les mélanges (assemblages) destinés à la meunerie, en fonction du débouché (panification ou biscuiterie). Pour la récolte 2015, les Variétés Recommandées par la Meunerie (VRM) représentent 33 % des surfaces cultivées. L ANMF, par la publication de la fiche «Blés meuniers», contribue à la qualité des blés français pour l ensemble des utilisateurs sur le marché intérieur et à l exportation. tune t démarche qualité soutenue Mis en place par l Institut de Recherches Technologiques Agro alimentaires des Céréales (Irtac) en collaboration avec l ANMF, Hypérion, l Observatoire de la qualité sanitaire des céréales et produits céréaliers, s adresse à tous les opérateurs de la filière blé tendre, autres céréales et produits transformés. Il permet : - d optimiser la surveillance des produits de meunerie en pratiquant des analyses d échantillons de blés, de farines, d issues et de produits de panification simple, - de disposer ainsi de données globales de la qualité sanitaire. Si les meuniers se sont engagés depuis plusieurs années dans l amélioration continue de la sécurité alimentaire des farines et des produits à base de farine, la traçabilité mise en place sur l ensemble de la filière en est le garant. En amont de la filière, avec les agriculteurs et les organismes stockeurs, des travaux ont été menés ces dernières années sur la gestion des Mycotoxines : les origines des contaminations sont mieux identifiées et les moyens d action ou de prévention sont mieux appréhendés par l ensemble des opérateurs. Les travaux conduits dans le cadre d Intercéréales ont abouti à la publication du Guide interprofessionnel de gestion des mycotoxines dans la filière céréalière. La réactualisation de ce guide est prévue dans les prochains mois. En meunerie, en l absence de référence réglementaire, les critères microbiologiques pour la farine, établis par la meunerie fin 2008, sont régulièrement mis à jour, en relation avec les obligations réglementaires applicables aux produits finis. Par ailleurs, l ANMF a établi un partenariat avec différentes organisations professionnelles représentant les clients des meuniers, notamment pour les «biscuits, gâteaux et produits de panification sèche» et pour la «panification en boulangerie» ayant abouti à la mise en place de cahiers de charges. Recommandations pour la qualité sanitaire des blés tendres : - adhérer à Hypérion, - utiliser des outils de prédiction du risque mycotoxine à la parcelle et sur la zone de collecte. - nettoyer les blés avant livraison à la meunerie.

9 La meunerie française, constituée de 372 entreprises, compte 439 unités de production qui ont utilisé 5,45 millions de tonnes de blé en 2014, soit plus de 16% des blés français commercialisés. La production de farine est de 4,27 millions de tonnes, dont tonnes destinées à l exportation. Le chiffre d affaires de la meunerie en 2014 est de 2,05 Mds d. Les entreprises de meunerie qui adhèrent à l Association nationale de la meunerie française représentent 92% de la production nationale. ANMF

10 Association nationale de la meunerie française Département communication Tél: r: 66, rue La Boétie Paris -