Le marché de l Outsourcing en France

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1 Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Le marché de l Outsourcing en France Février Franck Nassah Program Manager

2 2 La taille du marché

3 3 Le poids de l outsourcing en France Le marché de l outsourcing en France 2007 : Outsourcing = 32% des services 2011 : Outsourcing = 36% des services % M % Croissance % Services Outsourcing Croissance Services Croissance Outsourcing 4%

4 4 Le marché français l outsourcing par secteur d activité en 2007 Répartition du marché grands comptes par secteurs en 2007 Industrie 27% 100 à 500 personnes (11,0%) Moins de 100 personnes (1,0%) Banque, Finance, Assurances Secteur public 13% 22% 500 à personnes (23,0%) Communication & Media Grande distribution 8% 9% Plus de personnes (65,0%) Services 6% Transport 4% La santé a la plus forte croissance 2007 : +10% Finance, transport et secteur public : +8% Utilities, commerce, services :+7% Industrie sous la croissance du marché Utilities 3% Autres 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

5 5 Le marché européen de l Application Management par pays Le marché européen de l application management par pays ($M) CAGR France UK Nordic 7,9% 7.6% 7.6% Germany 11.2% Benelux 7.8% Rest of WE Italy 4% 6.2% Spain 12.9% $ Million

6 6 Nombre et type de contrats chez les clients

7 7 Pénétration de l'infogérance La pénétration de l infogérance par technologie au sein des entreprises y ayant recours Les applications Les systèmes distribués Un quart des entreprises interrogées outsourcent un seul domaine parmi les quatre proposés Les infrastructure informatiques % outsourcent les quatres domaines IT proposés Les infrastructures réseaux Oui Non (%) Source : enquête IDC 2007 Entreprises françaises de plus de 1000 salariés N = 120

8 8 Le nombre de fournisseurs Le nombre moyen de prestataires d infogérance en 2007 Les applications Deux implications majeures: Les systèmes distribués Des règles de gouvernance à mettre en place pour tirer le meilleur partie des différents contrats d infogérance Les infrastructure informatiques Les processus de gestion et les termes employés doivent être homogènes entre les différents interlocuteurs : mise en place de norme (ITIL, CMMi) Les infrastructures réseaux prestataire 2 ou 3 prestataires 4 prestataires ou plus (%) Source : enquête IDC 2007 Entreprises françaises de plus de 1000 salariés N = 120

9 9 La France plutôt dans un modèle Managed Services Les types d infogérance utilisés en France en 2007 Infogérance sur site Infogérance sur site : activité forfaitaire effectuée dans les locaux du client avec une équipe dédiée à la prestation. 20 Infogérance off-site : activité forfaitaire 22 effectuée dans les locaux de du Infogérance offsite prestataire avec une équipe dédiée. 19 Managed services : activité forfaitaire 49 effectuée dans les locaux du prestataire Managed services avec une équipe mutualisée (%) Infogérance réseaux Infogérance des Infrastructures IT Infogérance de systèmes distribués Infogérance applicative (TMA) Source : enquête IDC 2007 Entreprises françaises de plus de 1000 salariés N = 120

10 10 Perception de l infogérance et critères de choix

11 11 Vers une «banalisation» de l externalisation Confier un nouveau projet à un prestataire est? Une opération courante pas de difficultés particulières 7% Une opération courante à laquelle il faut prêter attention 50% Une opération risquée devant être gérée avec beaucoup d'attention 43% Source : enquête IDC % 20% 40% 60% Entreprises françaises de plus de 1000 salariés N = 120

12 12 Des relations positives, mais rien n est acquis Comment décririez- vous la relation avec vos prestataires actuels? Climat de collaboration excellent 15% Bonne collaboration, difficultés à se comprendre 38% Bonne collaboration, nécessité suivi très régulier 50% Prestataire trop rigide 4% Source : enquête IDC 2006 Entreprises françaises de plus de 1000 salariés N = 120 0% 20% 40% 60%

13 Les imprévus existent Avez vous rencontré des imprévus au cours de votre contrat? Infogérance globale 46% 54% Quels ont été les imprévus rencontrés au cours du contrat? Problèmes techniques 39% Infogérance d'infrastructure 33% 67% Problèmes humains 9% Non respect du contrat 9% Infogérance applicative 43% 57% Problèmes de mise en place 5% 2008 IDC 0% 20% 40% 60% 80% N'a pas recontré d'imprévus A rencontré des imprévus Source : enquête IDC 2006 Entreprises françaises de plus de 1000 salariés N = 120 Non respect des délais 5% 0% 10% 20% 30% 40% 13

14 14 Les critères de choix des fournisseurs Les critères de choix des prestataires en 2007 Les compétences techniques 4,4 Les critères techniques sont les plus importants Les compétences en sécurité Le niveau d'engagement Les compétences métiers Le coût La solidité financière La rapidité de mise en production Les références clients L'historique de la relation antérieure avec ce prestataire La notoriété (Note moyenne) Source : enquête IDC 2007 Entreprises françaises de plus de 1000 salariés N = 120 3,0 3,2 3,2 3,8 3,7 3,9 4,2 4,2 4,1 L apport business devient plus important que la réduction des coûts dans les contrats d outsourcing: La pure réduction des coûts laisse de la place à d autres facteurs de succès Les bénéfices économiques (contribution à la productivité, la compétitivité, l innovation de l entreprise) Des relations clients-fournisseurs doivent devenir des relations de partenariats La capacité à se positionner sur des contrats complexes Les ROI doivent être mesurables La manière d exécuter le projet

15 15 Les «éléments secondaires» qui ont permis de choisir le prestataire En dehors du prix quels éléments vous ont permis de faire la différence entre les prestataires? Relationnel de confiance 84% Références clients 80% Capacité à proposer du conseil 79% Proximité géographique L accompagnement métiers de la DSI 60% 66% Proximité culturelle Source : enquête IDC 2006 Entreprises françaises de plus de 1000 salariés N = % 0% 20% 40% 60% 80% 100%

16 16 L offshore

17 17 Offshore : Un phénomène difficile à mesurer Au sein des entreprises multinationales : Transfert ou développement d activités internes vers une filliale située à l étranger (Exemple DHL IS Service Center à Prague) Au sein de prestataires de services globaux Transfert de projets vers des centres de services situés à l étranger (Exemple IBM Application Center à Budapest) A travers des prestataires étrangers Prise en charge du projet par des équipes situées hors de France (Exemple Wipro ou TCS)

18 IDC s European Services Survey, 2006 n= La façon d aborder les services offshore en Europe Si vous utilisez ou envisagez l utilisation de ressources offshore ressources, pouvez-vous me dire où va votre préférence pour accéder à ce type de ressources? Engagement avec votre fournisseur de service habituel pour accéder à ces ressources offshore 35% 55% Prestataires de services globaux Utilisation des services d'un pure player offshore 26% 40% Prestataires étrangers Etablissement de votre propre site offshore 19% 25% Sites internes 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

19 19 Les exportations de services IT vers l Europe Europe de l'est 13% Autres 4% Inde 83% Un marché estimé à 3,5 milliards d euros en 2007 (exportation vers l Europe de l ouest)

20 20 Merci de votre attention Franck Nassah Program Manager European Services Research IDC France Direct: fnassah@idc.com