Conjoncture Marché. Février Jacques Dupré Directeur Insights

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1 Conjoncture Marché Février 2016 Jacques Dupré Directeur Insights

2 Synthèse février 2016 : les PGC en tous circuits* Les résultats du mois de février sur les PGC sont très médiocres avec une augmentation très faible du CA et une baisse très sensible des volumes (-1%) que nous n avions pas observée depuis longtemps. Avec ces contre-performances à court terme, les PGC terminent même légèrement en négatif sur le dernier trimestre. Les bières continuent à progresser à un rythme supérieur à 5%. L entretien profite de la dynamique promotionnelle en HM+SM et du fort développement en Drive de l entretien du linge. Les marchés de l épicerie et des surgelés plongent ; le frais non laitier arrive tout juste à se maintenir. Les EDMP sont toujours pénalisés par le recul de plus en plus prononcé des discounters français. Le e-commerce GSA enregistre son plus faible taux de croissance de sa courte histoire (+11,8%). Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2

3 Synthèse février 2016: les PGC en Hypermarchés et Supermarchés Au sein des HM/SM, ce sont encore les petits HM et les SM- qui tirent le mieux leur épingle du jeu (respectivement +2,4% et +2,2% en valeur) alors que les SM+ dévissent à nouveau à -2,2% (et -1,9% sur le dernier trimestre). Le très léger mieux des MDD, constaté au cours des 3 mois précédents, ne se confirme pas sur février. Sur la P2, elles ne font pas vraiment mieux que sur les 12 derniers mois et ce de manière transversale sur les rayons. Au cours du mois de février, l assortiment a beaucoup moins augmenté qu au cours des périodes précédentes (+1,7% seulement). Cette progression moins rapide affecte tous les types de fournisseurs mais surtout les grands groupes (CA >500M). Pression au moment de la clôture des négos ou changement de cap de certaines enseignes? A surveiller sur les prochains mois. Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3

4 Synthèse février 2016 : CATP et les autres secteurs en Hypermarchés + Supermarchés Les autres rayons alimentaires ne font guère mieux que les PGC : Les vins tranquilles arrivent juste à l équilibre. Les produits à poids variables se contentent également d une petite stabilité ; la croissance des fruits et légumes, de la «boul-pât» et surtout du traiteur, ne compense pas la baisse importante de la boucherie (-5%) mais aussi du fromage à la coupe (-3%). Le non alimentaire reste sur ses tendances très négatives malgré, à nouveau au cours de ce mois, un effet équipement télévision très favorable (TNT). Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4

5 Les PGC tous circuits GSA HM + SM + EDMP + e-commerce 5

6 Evolution CA, prix et volume en tous circuits GSA* Par période vs An-1 CA Prix Volume 2015P3 2015P4 2015P5 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P P P P1 2016P2 2,3 % 2,0 % 1,2 % 0,7 % 0,5 % 0,2 % 1,7 % 0,6 % 1,0 % 0,4 % 1,1 % 0,9 % 1,9 % 1,1 % 0,8 % 1,5 % 1,6 % 1,3 % 1,2 % 0,4 % 0,3 % 1,2 % 0,7 % 1,4 % 1,2 % 1,5 % 0,8 % 0,7 % 1,2 % 0,2 % -0,1 % -0,3 % -0,6 % -0,5 % -0,2 % -1,0 % *HM + SM + EDMP + e-commerce Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6

7 Evolution de la part de marché des différents circuits Par période vs An-1 Poids des circuits P2 84,2 12,1 3,7 HM+SM TOTAL EDMP E COMMERCE GSA 2015P3 2015P4 2015P5 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P P P P1 2016P2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4-0,2-0,3 0,0-0,6-0,2-0,3-0,0-0,5-0,2-0,2 0,1-0,5-0,1-0,4 0,1-0,5-0,0-0,0-0,1-0,3-0,3-0,4 0,0-0,4 Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7

8 Evolution CA par type de marques en tous circuits GSA* Par période vs An-1 CA MN CA MDD 2015P3 2015P4 2015P5 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P P P P1 2016P2 2,6 % 1,7 % 4,0 % 2,2 % 4,3 % 3,6 % 3,3 % 2,9 % 2,4 % 2,5 % 2,2 % 1,9 % 0,2 % -1,1 % -0,9 % -2,1 % -1,5 % -1,8 % -0,9 % -2,3 % -1,2 % -3,4 % -3,1 % -3,0 % *HM + SM + EDMP + e-commerce Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 8

9 La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur la période. Evolution vs même période An-1 P CA Volume Prix d'achat PDM MDD Evol PDM MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,2 % -1,0 % 1,2 % 34,3-1,1 DPH 1,2 % 1,3 % -0,2 % 26,7-0,5 ENTRETIEN 3,6 % 3,7 % -0,0 % 27,1-1,2 HYGIENE -0,1 % 0,2 % -0,3 % 26,5-0,1 EPICERIE -0,7 % -2,7 % 2,0 % 29,7-1,0 EPICERIE SALEE -0,5 % -2,7 % 2,3 % 33,8-1,3 EPICERIE SUCREE -0,9 % -2,6 % 1,7 % 26,3-0,7 LIQUIDES 1,3 % 0,1 % 1,2 % 23,1-1,4 BRSA ET EAUX 0,0 % -0,9 % 1,0 % 29,1-2,2 BIERES ET CIDRES 7,4 % 6,1 % 1,4 % 14,4-0,1 ALCOOLS 0,4 % -1,0 % 1,4 % 20,3-0,9 FLS POIDS FIXE 0,0 % -1,5 % 1,5 % 45,6-1,3 SURGELES GLACES -2,1 % -4,7 % 2,6 % 56,3-1,5 CREMERIE -1,1 % -2,0 % 0,9 % 42,3-0,9 FRAIS NON LAITIERS LS 1,8 % -0,0 % 1,9 % 46,3-1,7 *HM + SM + EDMP + e-commerce Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9

10 La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur le dernier trimestre. Evolution vs même période An-1 Dernier trimestre CA Volume Prix d'achat PDM MDD Evol PDM MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 1,0 % -0,2 % 1,2 % 33,8-0,8 DPH 0,4 % 0,2 % 0,1 % 26,2-0,3 ENTRETIEN 1,5 % 1,1 % 0,4 % 26,2-0,9 HYGIENE -0,2 % -0,2 % -0,0 % 26,2-0,1 EPICERIE 0,2 % -1,5 % 1,7 % 29,8-0,7 EPICERIE SALEE 0,2 % -1,5 % 1,6 % 34,1-0,9 EPICERIE SUCREE 0,3 % -1,4 % 1,7 % 26,1-0,5 LIQUIDES 2,2 % 1,3 % 0,9 % 21,6-1,3 BRSA ET EAUX 0,5 % -0,0 % 0,5 % 28,7-1,6 BIERES ET CIDRES 7,8 % 6,3 % 1,5 % 14,2-0,8 ALCOOLS 2,0 % 1,0 % 1,0 % 18,1-0,9 FLS POIDS FIXE 1,4 % -0,0 % 1,4 % 44,9-0,9 SURGELES GLACES 0,1 % -2,8 % 2,9 % 54,4-0,9 CREMERIE -0,4 % -1,0 % 0,6 % 42,0-0,6 FRAIS NON LAITIERS LS 3,4 % 1,7 % 1,7 % 45,0-1,2 *HM + SM + EDMP + e-commerce Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10

11 La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur le Cumul Annuel Mobile. Evolution vs même période An-1 CAM P CA Volume Prix d'achat PDM MDD Evol PDM MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 1,2 % 0,4 % 0,8 % 34,0-1,0 DPH 1,0 % 0,7 % 0,3 % 25,6-0,5 ENTRETIEN 1,1 % 0,5 % 0,6 % 26,4-1,1 HYGIENE 0,9 % 0,7 % 0,1 % 25,2-0,2 EPICERIE 0,7 % -0,5 % 1,2 % 30,7-0,8 EPICERIE SALEE 0,6 % -0,3 % 0,9 % 34,9-1,1 EPICERIE SUCREE 0,8 % -0,6 % 1,4 % 26,9-0,5 LIQUIDES 2,4 % 1,4 % 0,9 % 22,3-1,4 BRSA ET EAUX 2,4 % 1,6 % 0,7 % 28,8-1,8 BIERES ET CIDRES 6,7 % 5,4 % 1,3 % 12,9-0,9 ALCOOLS 0,7 % -0,3 % 1,0 % 19,4-1,2 FLS POIDS FIXE 1,2 % 0,4 % 0,7 % 45,2-1,2 SURGELES GLACES 1,2 % -0,4 % 1,6 % 52,0-1,4 CREMERIE -0,7 % -0,8 % 0,1 % 42,0-0,8 FRAIS NON LAITIERS LS 3,1 % 2,0 % 1,2 % 46,3-1,6 *HM + SM + EDMP + e-commerce Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 11

12 Répartition des principaux groupes selon leur taux de croissance CA en tous circuits GSA* Hausse de 4% et + Hausse de 2% à 4% Hausse de 0% à 2% Baisse de -2% à 0% Baisse de -4% à -2% Baisse de 4% ou + P dernier trimestre CAM 2,7 9,6 8,2 6,8 9,6 16,4 12,3 13,7 15,1 17,8 13,7 27,4 15,1 17,8 17,8 30,1 32,9 32,9 *HM + SM + EDMP + e-commerce Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 12

13 Conjoncture HM+SM PGC et autres secteurs 13

14 Historique mensuel PGC en HM+SM : volume, valeur, prix Evolution par période vs An-1 CA Prix d'achat Volume 2015P3 2015P4 2015P5 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P P P P1 2016P2 2,0 % 1,8 % 0,9 % 0,6 % 0,2 % -0,0 % -0,8 % -0,8 % 1,3 % 0,6 % 1,1 % 1,1 % 0,7 % -0,2 % 1,3 % 1,1 % 0,2 % 1,3 % 1,1 % -0,2 % 0,9 % 0,9 % 0,0 % 1,1 % 0,4 % -0,7 % 1,3 % 0,8 % -0,5 % 1,1 % 0,8 % 0,3 % 0,9 % 0,4 % -0,5 % -1,3 % Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 14

15 Historique mensuel des prix d achat, de l inflation* et de la «valorisation» en HM+SM. Evolution par période vs An-1 Prix d'achat Inflation Valorisation 2015P3 2015P4 2015P5 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P P P P1 2016P2 2,5 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % 0,6 % 1,6 % 1,9 % 0,6 % 1,1 % 2,1 % 1,1 % 1,1 % 1,3 % 1,8 % 0,9 % 1,9 % 1,1 % 1,8 % 1,8 % 1,3 % 0,8 % 1,9 % 0,9 % -0,0 % -0,5 % -1,9 % -1,6 % -1,3 % -1,4 % -1,2 % -1,0 % -1,0 % -0,9 % -0,8 % -1,0 % -1,0 % *Evolution des prix de vente des références constantes par rapport à la même période de l année précédente, pondéré par le CA Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 15

16 Evolution mensuelle de l activité promotionnelle en HM+SM (taux CA sous promotion lourde) par période vs An P3 2015P4 2015P5 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P P P P1 2016P2 1,4 % CA sous promo 1,2 13,0 0,7 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,1-0,0-0,2 Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 16

17 Evolution mensuelle de l assortiment par type de marques en HM+SM Par période vs An-1 Total MN MDD 2015P3 2015P4 2015P5 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P P P P1 2016P2 3,0 % 2,5 % 3,7 % 3,0 % 3,2 % 2,6 % 3,3 % 3,0 % 2,7 % 2,5 % 3,6 % 2,9 % 3,4 % 2,7 % 3,0 % 2,5 % 3,5 % 3,4 % 2,9 % 2,9 % 3,1 % 2,6 % 2,2 % 1,7 % 1,1 % 1,0 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,9 % 1,2 % 1,0 % 0,1 % Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 17

18 Evolution de la part de marché et de la part d offre des MDD en HM+SM par période vs An-1 Niveau en P2 27,5 Evol PDM MDD Evol Part d'offre MDD 25,0 2015P3 2015P4 2015P5 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P P P P1 2016P2-0,4-0,5-0,5-0,4-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,4-0,4-0,4-0,7-1,0-1,0-0,9-0,9-1,0-1,2-1,2-1,1-1,2-1,4-1,3 Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 18

19 Evolution des rayons en HM+SM sur le mois Vs même période An-1 P CA Volume Prix d'achat Inflation PDM MDD Evol PDM MDD Part d'offre Evol Part d'offre MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,4 % -0,5 % 0,9 % -1,0 % 27,8-1,0 25,3-0,4 DPH 0,2 % 0,3 % -0,1 % -1,4 % 21,5-0,6 17,8-0,5 ENTRETIEN 2,6 % 2,6 % 0,0 % -1,2 % 22,0-1,1 24,0-0,7 HYGIENE -1,0 % -0,8 % -0,2 % -1,5 % 21,3-0,4 15,3-0,4 EPICERIE -0,2 % -1,5 % 1,3 % -1,1 % 23,3-0,6 24,7-0,3 EPICERIE SALEE 0,1 % -1,4 % 1,4 % -1,0 % 27,3-0,9 25,6-0,5 EPICERIE SUCREE -0,5 % -1,7 % 1,1 % -1,2 % 19,8-0,4 23,6-0,0 LIQUIDES 2,0 % 1,5 % 0,5 % -1,2 % 17,0-1,3 23,0-0,4 BRSA ET EAUX 0,8 % 0,8 % -0,0 % -1,9 % 23,0-1,8 29,2-0,4 BIERES ET CIDRES 8,2 % 7,3 % 1,0 % -1,9 % 8,1-0,5 11,8-0,1 ALCOOLS 0,9 % 0,1 % 0,8 % -0,3 % 14,5-0,8 19,2-0,5 FLS POIDS FIXE 0,4 % -0,8 % 1,2 % -0,7 % 38,8-1,3 35,5-0,7 SURGELES GLACES -1,1 % -3,4 % 2,3 % 0,1 % 47,8-1,3 46,2-1,0 CREMERIE -0,7 % -1,3 % 0,6 % -1,1 % 36,3-0,7 30,0-0,2 FRAIS NON LAITIERS LS 2,1 % 0,4 % 1,6 % -0,5 % 39,3-1,9 36,7-0,7 *Evolution des prix de vente des références constantes par rapport à la même période de l année précédente, pondéré par le CA Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 19

20 Evolution des rayons en HM+SM sur le dernier trimestre Vs même période An-1 Dernier trimestre CA Volume Prix d'achat Inflation PDM MDD Evol PDM MDD Part d'offre Evol Part d'offre MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,8 % -0,2 % 1,0 % -0,8 % 27,5-0,9 25,0-0,4 DPH -0,1 % -0,3 % 0,2 % -1,3 % 21,4-0,4 17,6-0,6 ENTRETIEN 1,2 % 1,0 % 0,2 % -1,1 % 21,7-0,7 23,8-0,8 HYGIENE -0,8 % -1,0 % 0,2 % -1,4 % 21,2-0,3 15,1-0,4 EPICERIE 0,1 % -1,2 % 1,3 % -1,0 % 23,3-0,6 24,6-0,3 EPICERIE SALEE 0,1 % -1,1 % 1,2 % -0,9 % 27,7-0,8 25,6-0,4 EPICERIE SUCREE 0,1 % -1,2 % 1,3 % -1,1 % 19,6-0,5 23,5-0,1 LIQUIDES 2,2 % 1,5 % 0,7 % -1,0 % 15,9-1,2 22,4-0,4 BRSA ET EAUX 0,5 % 0,6 % -0,0 % -1,7 % 22,8-1,4 28,9-0,4 BIERES ET CIDRES 7,9 % 7,0 % 0,9 % -1,8 % 8,2-0,7 11,4-0,3 ALCOOLS 1,8 % 0,6 % 1,1 % -0,2 % 12,8-0,9 18,3-0,5 FLS POIDS FIXE 1,1 % -0,2 % 1,3 % -0,4 % 38,2-1,1 34,9-0,7 SURGELES GLACES -0,6 % -3,7 % 3,1 % 0,9 % 46,3-1,2 45,1-0,9 CREMERIE -0,4 % -0,9 % 0,4 % -1,0 % 36,0-0,6 29,8-0,2 FRAIS NON LAITIERS LS 3,1 % 1,5 % 1,6 % -0,2 % 38,2-1,6 35,7-0,7 *Moyenne des inflations mensuelles depuis le début de l année Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 20

21 Evolution des rayons en HM+SM sur le Cumul Annuel Mobile Vs même période An-1 CAM P CA Volume Prix d'achat Inflation PDM MDD Evol PDM MDD Part d'offre Evol Part d'offre MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,8 % -0,1 % 0,9 % -1,1 % 27,5-1,1 25,0-0,4 DPH 0,4 % -0,0 % 0,4 % -1,5 % 20,9-0,6 17,5-0,4 ENTRETIEN 0,8 % 0,2 % 0,6 % -1,3 % 21,9-0,8 23,8-0,5 HYGIENE 0,2 % -0,2 % 0,3 % -1,6 % 20,5-0,4 15,0-0,3 EPICERIE 0,4 % -0,7 % 1,1 % -1,2 % 24,0-0,8 24,7-0,4 EPICERIE SALEE 0,3 % -0,5 % 0,8 % -1,2 % 28,3-1,1 25,6-0,5 EPICERIE SUCREE 0,4 % -0,8 % 1,2 % -1,2 % 20,2-0,6 23,5-0,2 LIQUIDES 2,1 % 1,2 % 1,0 % -1,0 % 16,4-1,2 22,7-0,4 BRSA ET EAUX 2,1 % 1,4 % 0,6 % -1,6 % 22,8-1,4 28,8-0,4 BIERES ET CIDRES 6,4 % 5,1 % 1,3 % -1,8 % 7,2-0,5 11,4-0,4 ALCOOLS 0,6 % -0,6 % 1,2 % -0,1 % 14,0-1,1 19,0-0,3 FLS POIDS FIXE 0,7 % -0,2 % 0,9 % -1,0 % 38,5-1,4 35,0-0,7 SURGELES GLACES 0,6 % -1,3 % 1,8 % -0,3 % 43,6-1,6 45,0-0,4 CREMERIE -0,9 % -1,0 % 0,1 % -1,7 % 36,1-0,8 29,5-0,4 FRAIS NON LAITIERS LS 2,4 % 1,0 % 1,4 % -0,5 % 39,5-2,0 36,1-0,9 *Moyenne des inflations mensuelles sur les 12 derniers mois Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 21

22 Evolution du CATP par grands secteurs au cours du dernier mois, sur le dernier trimestre et le Cumul Annuel Mobile (CAM) Vs mêmes périodes An-1 P Dernier trimestre CAM TOTAL CATP -0,1 % 0,3 % 0,5 % Total PGC 0,4 % 0,9 % 0,9 % Dont InfoScan 0,4 % 0,8 % 0,8 % Dont vins tranquilles -0,0 % 1,6 % 2,4 % Produits poids variables -0,2 % 0,5 % 1,3 % Total Non Alimentaire -2,5 % -2,0 % -2,3 % Total textile - Maroquinerie -1,5 % -1,7 % -2,4 % Total Bazar + EPCS -2,9 % -2,1 % -2,3 % Copyright 2016 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 22

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