portimagazine juin 2010 BRIO4YOU

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1 portimagazine juin 2010 BRIO4YOU

2 3 Edito 4 COACH4YOU Un guide pour booster votre productivité 5 Formations Gratuit : "De la sélection au mailing : comment exploiter le résultat de vos sélections?" 6 Trucs et astuces Saviez-vous que... 7 Nouveau dans BRIO Offrez un nouveau service à vos clients : le plan de paiement! 8 MOVIE4YOU Nights Y étiez-vous aussi? 9 BRIO4YOU Ensemble, nous construisons votre avenir 10 E-marketing Exploitez toute la richesse de votre base de données en quelques clics Question Time Répondez correctement à la question ci-dessous et gagnez 2 places de cinéma. Nous avons 25 x 2 places à vous offrir. N'hésitez donc pas à tenter votre chance! Question : Dans le cadre du E-marketing, votre logiciel BRIO4YOU dispose désormais d une bibliothèque de sélections préprogrammées. Combien y en a-t-il actuellement? Solution possible : a) une trentaine b) une quarantaine c) une cinquantaine Indiquez votre réponse sur le site Les gagnants seront avertis personnellement. 11 Prestation de services Portima renforce ses 10 engagements PortiMagazine BRIO4YOU est un magazine de Portima. Éditeur responsable : Claude Rapoport Coordination : Valérie Dechamps Réalisation : Vous avez des questions ou des remarques à propos d'un article traitant de nos services? Dans ce cas, appelez notre Infoline au 02/ PortiMagazine BRIO4YOU par courrier électronique? Si vous souhaitez recevoir le PortiMagazine BRIO4YOU sous format électronique, il vous suffit de nous communiquer votre adresse sur notre site Internet partie 'News' ou sur BEN à l'adresse Vous pouvez également consulter et télécharger ce magazine sur notre site internet :

3 3 Edito Cher courtier, Notre premier objectif est d apporter plus de productivité au courtier indépendant pour que le canal du courtage reste le canal par excellence des consommateurs et des compagnies. Grâce au gain de temps réalisé, vous pouvez vous consacrer à vos clients. Dans la version 7.0 de BRIO4YOU qui a été mise en production le 3 mai, nous avons continué à ajouter des outils que vous nous avez demandés pour vous faciliter la vie, comme le E-marketing, une bibliothèque de sélections préprogrammées et des «trucs et astuces». Nous continuons aussi à préparer des services pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre logiciel BRIO4YOU : de nouvelles formations gratuites dans tout le pays et le développement du service COACH4YOU en sont deux beaux exemples. Je vous invite à prendre connaissance de toutes ces nouveautés dans les pages qui suivent. Bonne lecture, Claude Rapoport Administrateur Délégué

4 4 COACH4YOU Un guide pour booster votre productivité Votre logiciel BRIO4YOU vous propose beaucoup de possibilités afin d augmenter votre productivité. En maîtrisant parfaitement toutes les fonctionnalités, vous tirez le maximum de votre logiciel de gestion. Toutefois, comme certains d entre vous n'exploitent pas encore tout le potentiel de leur logiciel BRIO4YOU, nous lançons, à votre demande expresse, un tout nouveau service qui boostera votre productivité : COACH4YOU. Grâce au service COACH4YOU, vous apprendrez à utiliser encore mieux votre logiciel BRIO4YOU. Car si vous parvenez à jongler avec toutes les fonctionnalités de BRIO4YOU, vous Muni de cette analyse, le coach viendra gagnerez un temps appréciable et aurez un ensuite chez vous, où il discutera avec vous meilleur rendement! de la manière dont vous et vos collaborateurs Christian Tassigny, courtier BRIO4YOU, le utilisez BRIO4YOU. Suite à cela, vous recevrez confirme : "Avant de gagner en productivité, il une série de suggestions personnalisées pour faut investir en temps ( ) Après, vous gagnez un usage encore plus efficace de BRIO4YOU au énormément en productivité car vous avez sein de votre bureau. Bien sûr, c'est à vous de moins de déplacements, moins de recherches décider quelles sont les suggestions que vous et beaucoup plus de professionalisme." * souhaitez - ou non - utiliser. Avant de gagner en productivité, il faut investir en temps ( ) Après, vous gagnez énormément en productivité car vous avez moins de déplacements, moins de recherches et beaucoup plus de professionalisme. * Faites venir un COACH4YOU dans votre bureau Le service COACH4YOU sera disponible à l'automne Ce service vous intéresse? Faites-le nous déjà savoir par à l adresse infoline@portima.com. Christian Tassigny - courtier BRIO4YOU Vous aussi, vous pouvez réaliser un gain de productivité considérable avec votre logiciel BRIO4YOU et notre service COACH4YOU peut vous y aider. Le principe est très simple : à votre demande, un coach analysera l'utilisation de BRIO4YOU dans votre bureau. Il examinera notamment quelles fonctionnalités vous utilisez peu, voire pas du tout. Par la suite, nous évaluerons à nouveau l'utilisation de BRIO4YOU dans votre bureau afin de voir si les suggestions proposées ont porté leurs fruits. *Vous retrouverez ce témoignage en surfant sur

5 5 Formations Gratuit : "De la sélection au mailing : comment exploiter le résultat de vos sélections?" Vous aussi, vous désirez pouvoir utiliser de manière optimale les informations de votre base de données BRIO et en déterminer le potentiel en quelques clics? Dans ce cas, la formation "De la sélection au mailing" est ce qu'il vous faut! Lors de cette formation, vous découvrirez, de A à Z, comment faire des sélections efficaces et intéressantes à l'aide de la toute nouvelle bibliothèque de sélections préprogrammées. Cela vous permettra notamment de savoir qui sont vos meilleurs clients ou quelles polices "Vie" arriveront bientôt à échéance. Deux nouvelles formations, pour encore plus de productivité Sur base du résultat de la sélection, nous vous montrerons ensuite comment élaborer un mailing votre groupe cible. Enfin, nous examinerons également comment effectuer un suivi efficace de votre action. N'hésitez pas, suivez notre formation "De la sélection au mailing" et vous saurez tout sur la manière d'exploiter facilement vos données, de les traiter et de les utiliser dans un mailing. Profitez de notre action promotionnelle et suivez cette formation gratuitement jusqu'au 31 octobre 2010! Portima vous aide à améliorer votre productivité. C'est dans cette optique que nous vous proposons deux toutes nouvelles formations qui vous feront utiliser BRIO4YOU encore plus efficacement : Approfondissez votre connaissance des objets de risque et des contrats et augmentez votre productivité! Pendant cette formation, nous aborderons la gestion des objets de risque et les contrats et nous vous montrerons comment les gérer encore plus efficacement. Paramétrer des lettres type, pour une efficacité accrue! Lors de cette formation, vous découvrirez comment réaliser des lettres type et les organiser de façon pratique. Comme toutes les formations de Portima, celles-ci auront lieu dans tout le pays. Il y en aura donc sans aucun doute une près de chez vous. Consultez vite notre calendrier de formations sur BEN ( et inscrivez-vous en ligne. Vous souhaitez vous aussi améliorer votre productivité? Inscrivez-vous sans tarder via le calendrier des formations en surfant sur BEN ( Toutes nos formations BRIO4YOU sont agréées......dans le cadre de la formation continue des courtiers. Vous recevrez donc, pour chaque formation BRIO4YOU suivie (d une durée de trois heures), une attestation vous donnant droit à trois points de formation.

6 6 Trucs et astuces Saviez-vous que... avec la dernière version de votre logiciel BRIO4YOU, vous recevez désormais chaque jour un nouveau truc et astuce? Comme vous l avez certainement remarqué, depuis la dernière version de BRIO4YOU, vous recevez tous les jours des "trucs et astuces" très pratiques. Portima souhaite, en effet, vous montrer comment utiliser au quotidien les différentes fonctionnalités de BRIO4YOU de manière plus simple, plus rapide et plus efficace. Pour l'instant, nous vous proposons déjà toute une série de "trucs et astuces" et nous souhaitons que ce système continue à évoluer. Nous y ajouterons donc régulièrement de nouveaux conseils d'utilisation pour que vous puissiez rapidement disposer d'une belle bibliothèque de trucs et astuces sur tous les aspects de votre logiciel BRIO4YOU. Bref, grâce aux trucs et astuces, vous vous perfectionnerez en permanence et, très vite, vous maîtriserez toutes ces astuces qui amélioreront votre productivité! Vous recherchez un truc et astuce spécifique? Surfez sur BEN ( Vous y trouverez tous les trucs & astuces sous l'onglet E-support Logiciel de gestion. Concours Trucs et Astuces Découvrez les gagnants de notre concours Trucs et Astuces sur BEN : Ils ont été les premiers à découvrir le 'code tips' qui se cachait dans nos trucs et astuces. Ils remportent chacun un chèque-cadeau Bongo d'une valeur de 50 euros. Félicitations à eux!

7 7 Nouveau dans BRIO Offrez un nouveau service à vos clients : le plan de paiement! Vous effectuez la comptabilité et encaissez vous-même les primes de vos clients? Alors, ceci vous intéresse! Depuis la dernière version de BRIO et BRIOplus (V7.0), nous vous proposons, en effet, d offrir un nouveau service à vos clients : le plan de paiement MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE MANCHE A Principe du plan de paiement Le plan de paiement est un module optionnel très complet qui vous permettra de rester compétitif face aux concurrents qui offrent déjà ce service à leurs clients (certaines compagnies et certains bancassureurs), et cela tout en limitant les risques financiers que vous prenez. Ce module vous permet de déterminer vousmême la périodicité des paiements de votre client mais également les contrats que vous souhaitez reprendre dans ce plan. Bien entendu, l objectif de ce module est de calculer le montant idéal que votre client devra payer. Toutefois, ce montant n est pas définitif : vous pouvez, en effet, le modifier comme bon vous semble. Faire le suivi du plan de paiement Toute la gestion des quittances (apurement, etc.) est reprise par le module. En fin d année, un relevé de compte est établi, vous permettant soit de demander à votre client le solde dû, soit, s il a trop payé, de reprendre l avance pour l année suivante. Les possibilités de notre module de plan de paiement ne s arrêtent pas là. Ainsi, par exemple, si un changement survient en cours d année dans le contrat, il est possible de recalculer le montant que le client doit payer. A vous de choisir si vous souhaitez ou non modifier le montant. Le cas échéant, la régularisation se fait en fin d année. Intéressé? Pour plus d informations à propos de notre nouveau module de plan de paiement, n hésitez pas à contacter notre Infoline au ou votre Account Manager.

8 8 MOVIE4YOU Nights Y étiez-vous aussi? Fin mars ont eu lieu les MOVIE4YOU Nights. Six soirées organisées à travers tout le pays, joignant l utile à l agréable ; l occasion pour nous de vous rencontrer autrement et de vous remercier pour votre fidélité. Côté agréable, la soirée a débuté par un sympathique cocktail dînatoire et s est clôturée par la projection en avant-première du dernière film de Nicolas Cage et Eva Mendes : Bad Lieutenant. Côté utile, les différentes soirées se sont articulées autour du thème de la productivité. En effet, nous sommes convaincus, chiffres à l appui, qu utiliser un logiciel de la gamme BRIO4YOU vous permet d augmenter votre productivité d au moins 20 %. Quelques témoignages filmés de vos collègues sont venus corroborer cette information, l un insistant sur le gain engendré grâce à la parfaite intégration d AS/Web, l autre sur l efficacité du module sans papier PLW ou encore sur le module de comptabilité très complet, rapide et efficace. Nous vous invitons d ailleurs à retrouver tous ces témoignages sur notre site Internet Notre message est clair : nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin! En effet, les dernières fonctionnalités développées (IBP, Zoomit, e-marketing, etc.) ont toutes ce même objectif : vous aider à augmenter votre productivité de manière à ce que vous restiez compétitif par rapport aux autres canaux de distribution. Plus encore, nous voulons tout mettre en œuvre afin de vous aider à maîtriser ces fonctionnalités pour que vous puissiez réellement bénéficier de leur valeur ajoutée. C est aussi la raison pour laquelle nous vous offrons des formations gratuites sur le thème du e-marketing : De la sélection au mailing. Par ailleurs, nous avons également développé deux nouveaux services : le COACH4YOU et les Trucs et astuces (voir les articles à ce sujet). Et l on peut dire que les échos, particulièrement positifs, nous parvenant des soirées MOVIE4YOU Nights nous encouragent à poursuivre dans cette voie. Jugez plutôt : vous avez été plus de 670 bureaux, soit près de personnes à répondre à notre invitation. Près de la moitié des participants ont répondu à notre enquête de satisfaction. 82% ont non seulement apprécié l organisation de l événement lui-même, mais ils se sont dit très intéressés par les fonctionnalités qui ont été présentées (IBP, dernière version du PLW, la bibliothèque de sélections ou encore le nouveau service COACH4YOU). 81% comptent d ailleurs suivre une formation gratuite De la sélection au mailing et plus de un sur deux pense faire appel au nouveau service COACH4YOU. Enfin, 96% ont demandé que Portima réitère ce genre d événement. Nous vous remercions pour tous ces signaux positifs et pour le succès que vous avez fait des MOVIE4YOU Nights.

9 9 BRIO4YOU Ensemble, nous construisons votre avenir Aujourd hui plus que jamais, chez Portima, nous souhaitons que les logiciels de notre gamme BRIO4YOU soient des produits développés avec votre collaboration. Notre objectif est simple : vous offrir des logiciels qui évoluent en fonction de vos besoins et correspondent au mieux à vos attentes. Nouveau : suivez l état d avancement de votre demande! Jusqu à présent, seul le rapport du Users Club publié sur BEN vous informait de la suite donnée à votre demande. Désormais, ce ne sera plus le cas : vous serez informé en temps voulu de la date à laquelle votre demande sera traitée par le Users Club, du degré de priorité qu elle aura reçue et de la version de BRIO4YOU qui prendra en compte votre demande. Bien entendu, toutes les modifications apportées à votre logiciel continueront à être détaillées dans la note de release que vous recevez lors de la mise en production de chaque nouvelle version de votre logiciel BRIO4YOU. C est pourquoi, nous mettons un point d honneur à vous consulter régulièrement pour avoir votre avis sur nos produits. Ainsi, par exemple, les enquêtes de satisfaction et contacts directs avec nos Accounts Managers ou agents du Brokers Contact Center sont autant de moyens non négligeables de faire entendre votre voix. Mais ce ne sont pas les seuls : les Users Clubs et autres groupes de travail sont également des terrains propices à une véritable collaboration. Gros plan sur ces deux aspects de notre travail avec vous. Le Users Club : vos représentants auprès de Portima Comme vous le savez, en tant qu utilisateur d un logiciel BRIO4YOU, vous pouvez à tout instant nous transmettre vos remarques et suggestions à propos de BRIO4YOU via votre Users Club. Vous avez une demande? Faites-la directement connaître en envoyant un à l adresse de votre Users Club uc.brio@portima.com et uc.brioplus@portima.com. Ces deux Users Clubs, constitués d une quinzaine de vos collègues, ont été mis sur pied pour vous représenter et défendre vos idées. Les représentants du Users Club traitent vos demandes avec Portima. Grâce à cela, toute nouvelle version de votre logiciel comprend une série d adaptations ou de nouveautés réalisées sur base de vos suggestions. Ainsi, la possibilité de créer une mention agenda sur un objet de risque, l avenant rapide ou encore la possibilité d envoyer un à un service dans une compagnie sont quelques exemples de nouveautés de la version 7.0 de BRIO4YOU, effectuées à la demande du Users Club, c est-à-dire à votre demande. Les groupes de travail : une collaboration ponctuelle importante Les Users Club ne sont pas le seul exemple de collaboration entre vous et Portima. En effet, régulièrement, des groupes de travail sont constitués afin de discuter d un thème précis et déterminer des développements ou modifications à réaliser sur ce thème. Quelques exemples? Internet Broker Project (accès des clients à leurs contrats via votre site web) : ce groupe de travail a déterminé les données qui devaient être visibles pour le client. Agenda : mis sur pied à votre demande, ce groupe de travail a établi une série d améliorations qui devaient être apportées à l agenda. Ces améliorations ont été réalisées dans les versions 6 et 7 de BRIO4YOU. Bibliothèque de sélections : les courtiers faisant partie de ce groupe de travail ont déterminé les sélections qui leur semblait les plus pertinentes et incontournables pour pouvoir, entre autres, mener une action commerciale ciblée. Une fois développées, ils ont également testé ces sélections qui font désormais partie de la bibliothèque mise à votre disposition. Actuellement, deux groupes de travail sont encore en cours : E-marketing : débat sur les fonctionnalités à développer ou améliorer afin que BRIO et BRIOplus soient performants pour faire du e-marketing. Synthèse dans BRIO : son objectif est d améliorer la présentation de la synthèse afin qu elle puisse être donnée à vos clients. C est un fait, votre avis compte pour nous. Car c est avec vous que nous parviendrons à faire de votre logiciel BRIO4YOU LE produit qui VOUS correspond.

10 10 E-marketing Exploitez toute la richesse de votre base de données en quelques clics Avec le E-marketing, nous lançons un tout nouveau concept dans BRIO et BRIOplus. Cette appellation recouvre en effet tous les développements que BRIO et BRIOplus intégreront pour devenir un véritable outil commercial performant. Les sélections préprogrammées se subdivisent en trois catégories : Les sélections de management : elles vous montrent l'évolution de votre portefeuille et combien chaque client vous rapporte (p.ex. quels sont les clients qui génèrent les commissions les plus élevées?) Bien sûr, BRIO et BRIOplus comprennent déjà de nombreuses possibilités commerciales. Mais dans la dernière version (v7.0), nous franchissons encore une étape supplémentaire dans le cadre du E-marketing. Les sélections commerciales : elles vous permettent de rechercher les opportunités commerciales au sein de votre portefeuille (p.ex. quels sont les clients qui ont souscrit une police incendie mais n ont pas de couverture vol?) La première phase de ce projet inclut deux grandes nouveautés : une bibliothèque de sélections préprogrammées et le suivi de vos actions marketing via l'agenda de BRIO(plus). La bibliothèque de sélections Grâce au module Sélection et Rapport, vous pouvez déjà faire des sélections illimitées sur toute votre base de données. C'est un outil très puissant qui offre des possibilités infinies... Mais son utilisation n'est pas toujours aisée. C'est précisément la raison pour laquelle Portima a développé, en concertation avec plusieurs courtiers, la bibliothèque de sélections. Grâce à leur expérience et à leurs conseils, nous avons conçu dans BRIO(plus) une cinquantaine de sélections que nous mettons gratuitement à votre disposition. En quelques clics seulement, vous pouvez exécuter ces sélections prêtes à l emploi dans toute votre base de données. Elles sont très simples à effectuer car nous avons accordé une attention toute particulière à la convivialité. BRIO(plus) fait donc apparaître le résultat souhaité en un clin d'œil. Il ne vous reste plus qu'à l exploiter! Les sélections de contrôle : il est essentiel d avoir une base de données avec des informations correctes. Grâce aux sélections de contrôle, vous pouvez vérifier si certaines données ont été encodées correctement (p.ex. : toutes les dates de naissance ont-elles bien été encodées dans BRIO(plus)?) Cerise sur le gâteau : tous les utilisateurs de BRIO(plus) peuvent contribuer à alimenter et à perfectionner cette bibliothèque. Toutes les propositions et expériences peuvent être transmises via la boîte aux lettres des Users Clubs. Les nouvelles sélections qui seront ajoutées ultérieurement seront donc également accessibles à tous les utilisateurs de BRIO et BRIOplus. Suivi des actions marketing Supposons que vous souhaitez envoyer un mailing à certains clients ou prospects. Lorsque les destinataires sont nombreux, le suivi n'est pas toujours simple. Qui a déjà réagi à votre mailing? Et qui vaut-il mieux recontacter à la suite de l'envoi du mailing? Pour faciliter le suivi, nous avons créé dans BRIO(plus) un lien entre l'agenda et le module de sélection. Grâce à ce lien, le suivi de vos actions commerciales devient un jeu d'enfant. Vous faites votre sélection, vous mettez une action sur pied, et vous assurez le suivi - si vous le souhaitez - via les mentions agenda. Lorsqu'un client réagit ou s'il pose une question à la suite de votre mailing, il vous suffit de supprimer la mention agenda. De la sorte, vous pouvez très facilement voir qui n'a pas encore réagi à la date d échéance et vous optimalisez le suivi de vos mailings. Vous voulez savoir si votre mailing a aussi été envoyé à Monsieur Dupont? Aucun problème, vous pouvez facilement le voir. Bien sûr, nous n'en resterons pas là. Dans une deuxième phase, prévue fin 2010, nous introduirons plusieurs nouveautés dans le cadre de ce projet. Le E-marketing va donc continuer à évoluer en collaboration avec les Users Clubs pour faire de BRIO(plus) un outil commercial ultra-performant.

11 11 Prestation de services Portima renforce ses 10 engagements Il y a 3 ans, nous vous faisions part de notre préoccupation d adapter continuellement nos produits et nos services à vos besoins. Pour donner forme à notre intention, nous avons alors élaboré 10 engagements que nous souhaitions prendre envers vous, chacun d eux disposant d un objectif concret et mesurable. Les résultats de ces 10 engagements que vous trouvez sur notre site extranet BEN ( font l objet d un suivi rigoureux, ce qui nous permet de prendre des mesures rapides et concrètes lorsque cela s avère nécessaire. Cette année, nous avons encore renforcé nos engagements. Ainsi, depuis janvier, nous essayons de solutionner 80% de vos questions dans les deux heures et 90% dans les quatre heures. Jusqu à l année dernière, notre objectif était de traiter 80% de vos demandes dans les quatre heures. Ce faisant, nous espérons encore mieux répondre à vos attentes et vous fournir un niveau de service de plus haute qualité. Saviez-vous que......il est possible de basculer en une seule opération tous les types de compte BBAN en IBAN? Pour basculer en une seule opération les types de compte BBAN en IBAN, procédez de la manière suivante : Cliquez sur le menu Outils Utilitaires Cliquez sur 'Conversion vers IBAN/BIC' dans le menu Actions Confirmez en cliquant sur le bouton 'OK'. BRIO vous demande de confirmer votre choix à deux reprises. Tous les comptes BBAN sont automatiquement basculés en IBAN!

12 Gagnez 20% de productivité avec BRIO4YOU! Grâce aux fonctionnalités de nos produits et à nos services en évolution constante, vous disposez des outils les plus performants et innovants du marché. Vous optimisez ainsi votre productivité et libérez un maximum de temps à consacrer à vos clients. Envie d en savoir plus? Rendez-vous sur 09:00 Signature contrat N. Page 11:00 Visite client Vandevelde suite achat maison 14:00 Prospection 16:00 Visite M. Mendes suite mariage 19:30 Visite Mr. Dupont revision contrat incendie