LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS

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1 LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS L'organisation du secteur Les enjeux travaux en construction neuve et dans l'entretien-amélioration Les 550 établissements majeurs et administrations de la santé, les 450 maîtres d'œuvre spécialisés, les décideurs-clés 150 rue Galliéni Boulogne-Billancourt - France tél : fax : info@dev-construction.com web :

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3 LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS Le marché des bâtiments hospitaliers : un marché riche d'opportunités Avec plus de établissements publics et privés, représentant une capacité d'accueil de pratiquement lits, et un parc immobilier de l'ordre de 60 à 65 millions m², en profonde mutation, le secteur hospitalier français offre, pour l'industrie du bâtiment, des débouchés importants. À bien des égards, ce marché présente aujourd'hui de nombreuses opportunités, compte tenu de : son importance : sous la pression constante des pouvoirs publics, les établissements hospitaliers publics et privés poursuivent leurs programmes de modernisation, d'extension ou de regroupement, impliquant des opérations de construction neuve ou de restructuration lourde représentant chaque année plusieurs milliards de travaux auxquels s'ajoutent ceux d'entretien et de maintenance, son caractère innovant : c'est un secteur soumis à de nombreuses règlementations qui imposent chaque jour le recours à des produits de plus en plus performants, en termes d'hygiène, de sécurité, son rôle moteur en matière de développement durable : c'est l'un des secteurs aujourd'hui les plus en pointe en matière de prise en compte des démarches liées au développement durable, avec, notamment, la mise en place d'un référentiel HQE. Ce marché reste cependant difficile à appréhender du fait de la multiplicité des acteurs et centres de décision : au niveau du secteur public, leur statut spécifique confère aux établissements hospitaliers une grande autonomie dans la gestion technique des bâtiments (placés sous la responsabilité de services techniques intégrés) et la maîtrise de leurs investissements, ces derniers étant toutefois supervisés par l'état et les collectivités locales, dans le même temps, le secteur privé conserve son caractère très atomisé, même si les groupes régionaux et nationaux ont vu leur poids se renforcer. L'étude de référence sur le marché des bâtiments hospitaliers La spécificité de ce marché impose aux industriels de la construction qui souhaitent s'y développer, de disposer d'une bonne connaissance préalable de ce secteur et de ses acteurs, afin d'organiser une démarche de prescription ciblée. C'est la raison d'être de cette nouvelle étude consacrée au marché des bâtiments hospitaliers. Celle-ci propose dans un seul outil, une analyse détaillée des enjeux du marché, une étude approfondie des mécanismes qui régissent ce secteur, et l'identification détaillée des 1000 maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre et des décideurs-clés qui comptent sur ce marché.

4 LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS env. 30 centres hospitaliers régionaux env. 500 centres hospitaliers env. 965 établissements publics env. 340 hôpitaux locaux env établissements hospitaliers env. 80 centres hospitaliers spécialisés env. 15 autres établissements env établissements à but lucratif env établissement privés env. 540 établissements à but non lucratif participant au service public hospitalier env. 230 établissements à but non lucratif ne participant pas au service public hospitalier

5 LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS 3 Les objectifs 3 objectifs majeurs de l'étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS Vous apporter les clés de connaissance et de compréhension de ce secteur Dans cette étude, est décrit, de façon détaillée, le secteur hospitalier français, du point de vue de son importance et de sa structure. L'étude apporte les clés pour comprendre l'organisation de ce secteur, que l'on s'intéresse aux établissements publics ou privés, et que l'on souhaite se concentrer sur les centres hospitaliers régionaux, les hôpitaux locaux, les centres spécialisés, ou encore les établissements privés indépendants ou gérés par des groupes. Évaluer les enjeux-travaux du marché et décrire les filières de prescription Dans cette étude sont évalués les enjeux-travaux que représente aujourd'hui le marché des bâtiments hospitaliers, au global et par segment : travaux relevant de la construction neuve et de l'entretien-amélioration, marché du secteur public et du secteur privé,... Pour mieux comprendre ces enjeux et construire une stratégie permettant d'en tirer le meilleur parti, l'étude décrit par ailleurs les mécanismes de prescription propres à ce secteur en mettant en évidence le rôle et la place des différents acteurs impliqués sur ce marché : pouvoirs publics, services travaux des hôpitaux, maîtres d'œuvre et acteurs de l'ingénierie, groupes de BTP,... Vous donner les moyens de cibler les acteurs majeurs de ce secteur et les décideurs-clés Au-delà de son objectif de décrire de façon précise et détaillée le secteur hospitalier français, cette étude est aussi un outil marketing opérationnel à part entière, conçu pour vous permettre de réussir sur ce marché. L'étude recense de fait, au plan national et par région, les 550 établissements publics et privés et administrations de la santé qui comptent et qui sont à l'origine des chantiers majeurs, ainsi que les 450 maîtres d'œuvre spécialisés dans ce type de bâtiments. Au total, ce sont quelque décideurs qui sont ainsi recensés et qui, pour les 3 années à venir, vont représenter autant de clients et/ou prescripteurs potentiels pour vos produits.

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7 LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS Sommaire de l'étude Les 2 grands volets de l étude : LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS Les enjeux travaux en construction neuve et dans l'entretien-rénovation Les établissements majeurs et décideurs-clés du secteur Le volet de réflexion marketing et stratégique Les données-clés sur le marché des bâtiments hospitaliers, ses enjeux, son organisation, les circuits de prescription propres à ce secteur, le rôle des différents intervenants, ses perspectives. La base de données Identification et présentation des 550 établissements hospitaliers publics et privés majeurs et administrations de la santé, avec leurs centres de décision techniques, leurs projets. Recensement des 450 maîtres d'œuvre (architectes, BET, économistes de la construction, ) qui comptent aujourd'hui en France dans le domaine des bâtiments de la santé. L'ANALYSE DU MARCHÉ 1 - Le marché du secteur hospitalier : enjeux et chiffres-clés L'importance du marché, ses enjeux, ses segmentations essentielles La structure du secteur hospitalier français, les différents types d'établissements, la place des établissements publics et privés. Les enjeux travaux du secteur hospitalier : le marché global en valeur, sa place dans l'ensemble de l'activité du bâtiment. L'importance et la structure du marché des bâtiments hospitaliers dans le domaine de la construction neuve et de la réhabilitation, respectivement dans le secteur public et le secteur privé. Le contexte du secteur de la construction neuve : l'évolution récente des mises en chantier, la structure du marché au plan régional, les surfaces moyennes des projets. Les enjeux spécifiques du marché de l'entretien-amélioration, ses caractéristiques, son évolution. 2 - Le secteur hospitalier : structure et organisation L'offre hospitalière, la place des secteurs hospitaliers public et privé, les opérateurs-clés L organisation administrative du secteur de la santé, le rôle du Ministère de la Santé, de la Direction des Hôpitaux et de l'organisation des Soins, des Agences Régionales de l'hospitalisation, des Directions Régionales et Départementales de l'action Sanitaire et Sociale. Les chiffres-clés de l'univers des établissements de santé. Le secteur hospitalier public : sa structure et son organisation, le nombre d établissements, la capacité d accueil, la taille totale du parc immobilier, les enjeux travaux, la structure du parc d'établissements selon leur nature (les centres hospitaliers régionaux, les hôpitaux locaux, les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, ) Le secteur hospitalier privé : le nombre d établissements et la capacité d accueil totale, le parc immobilier, les enjeux travaux liés à ce secteur, son organisation actuelle, les établissements relevant du secteur commercial (cliniques et hôpitaux

8 LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS privés), les établissements relevant du secteur non commercial (établissements à but non lucratif participant au service public hospitalier / ne participant pas au service public hospitalier). Les acteurs-clés du secteur : les 30 centres hospitaliers régionaux publics, les 10 groupes hospitaliers leaders du secteur privé. 3 - Évolution récente et perspectives du marché d'ici 2012 Le contexte d'évolution du marché, ses opportunités nouvelles Le contexte actuel du secteur, le cadre réglementaire et la nouvelle donne liée aux restructurations engagées depuis plusieurs années dans l'offre hospitalière, les réflexions issues du rapport Larcher. Le bilan du plan Hôpital 2007 et du Plan Psychiatrie et Santé Mentale, leur impact en matière de travaux. L'engagement du plan Hôpital 2012 et ses objectifs d'investissement ; les perspectives qui en découlent pour le secteur du bâtiment. Les enjeux de marché d'ici 2012 dans le neuf et en rénovation. Les 50 projets les plus importants, en construction neuve, initiés en ; les premiers projets sélectionnés par l'etat dans le cadre du Plan Hôpital Les évolutions majeures dans la conception des bâtiments, la mise en place du référentiel HQE propre à ce secteur. 4 - Les différents acteurs impliqués dans le marché des bâtiments hospitaliers : rôle et fonction Les différentes catégories d'intervenants, leur rôle, leur poids dans la prescription de solutions et matériaux Les acteurs de la maîtrise d'ouvrage publique : le rôle respectif de la Direction des Hôpitaux et de l'organisation des Soins, des Agences Régionales d'hospitalisation, et des établissements hospitaliers dans la gestion des bâtiments existants, dans la définition et la conception des bâtiments neufs. Les acteurs de la maîtrise d'ouvrage privée, leur mode de fonctionnement spécifique. Les acteurs de la maîtrise d'œuvre, le rôle des architectes, des architectes d'intérieur, des BET et sociétés d'ingénierie, des économistes de la construction. Les autres acteurs impliqués dans les opérations de bâtiments de santé : entreprises de BTP, promoteurs immobiliers. 5 - Les acteurs-clés de l'offre hospitalière publique et privée La présentation détaillée des acteurs-clés du marché La présentation des opérateurs-clés du marché hospitalier, leur rôle, leur mode de fonctionnement et le mode de gestion de leur parc, les budgets qu'ils gèrent : Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Hospices Civils de Lyon, Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille,

9 LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS LA BASE DE DONNÉES Base de données des premiers établissements hospitaliers publics et privés, administrations de la santé et principaux maîtres d'œuvre spécialisés dans les bâtiments de santé. Identification des centres de décisions techniques des établissements, de leurs projets dans le domaine de l'entretienamélioration ou de la construction neuve. La base de données est fournie sous forme d'un listing, présenté par région, et bien entendu sur CD-Rom. Elle identifie au total décideurs-clés. Les établissements hospitaliers : Présentation région par région des 550 administrations de la santé et établissements hospitaliers majeurs du secteur public et privé, avec pour chacun d'entre eux : les principaux éléments de leur identification : coordonnées, directeurs, responsables techniques, leurs projets dans le domaine de l'entretien-amélioration ou de la construction neuve, et éventuellement les budgets travaux alloués, l'organisation et le rôle du service technique, la nature des travaux d'entretien intégrés/externalisés. Les maîtres d'œuvre : Recensement, par région, des 450 acteurs-clés de la maîtrise d'œuvre (architectes, BET, sociétés d'ingénierie bâtiment, économistes de la construction, architectes d'intérieur), spécialisés dans le domaine des bâtiments de santé, avec pour chacun d'entre eux : les principaux éléments de leur identification : coordonnées, responsables, leur importance, leurs axes de spécialisation, leurs références récentes.

10 - septembre Reproduction interdite - Les marques mentionnées dans cette documentation sont des marques déposées. LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS Tarif et conditions de commercialisation de l'étude L'étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS est une étude approfondie de type multiclients et de diffusion limitée. Elle fait l objet : d un rapport confidentiel et nominatif, d une base de données informatique. Réservée aux acquéreurs de l étude, cette dernière porte sur les acteurs-clés du marché recensés dans l étude. Prix de vente Prix de l étude (rapport + base de données) : HT. Prix des exemplaires supplémentaires du rapport, commandés en vue d être utilisés par la même société : 150 HT. Modalités de commande Pour passer commande de cette étude, il convient de retourner à DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION le contrat ci-contre sur lequel devront être portés les noms et fonctions des destinataires des rapports commandés. Ce contrat porte engagement de l acquéreur sur le respect des clauses de confidentialité-exclusivité. Il nous est nécessaire pour pouvoir enregistrer votre commande. Clauses de confidentialité-exclusivité L'étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS est une étude réservée à l'usage exclusif des sociétés (ou toutes autres formes de personnes morales) qui s en portent acquéreur. La loi du 11 mars 1957 révisée en 1985, n autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l article 41, d une part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l usage du copiste et non destinées à une utilisation collective" et, d autre part, que les analyses et courtes citations dans un but d exemple et d illustration, "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite" (alinéa 1er de l article 40). De caractère strictement confidentiel, le rapport nominatif de l'étude et sa base de données ne peuvent donc être communiqués, même partiellement, sans un accord préalable de DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION, à toute personne extérieure à la société ayant acquis l étude (loi du 1 er juillet 1998 fixant les règles de protection juridique des bases de données). Cette clause de confidentialité-exclusivité vaut également vis-à-vis d'autres sociétés filiales du même groupe ou relevant d un même groupement, club, syndicat ou association d industriels et/ ou de professionnels du bâtiment. Toute représentation, reproduction (reprographie, enregistrement informatique, ) ou diffusion par quelque moyen que ce soit, y compris via Internet, de l'étude constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal qui prévoit à l encontre des contrefacteurs des amendes ainsi que des peines d emprisonnement. L acquéreur est engagé contractuellement à respecter et faire respecter ces clauses de confidentialité et à réserver à l usage exclusif de sa société l exploitation de l'étude et de sa base de données. En conséquence, il s interdit toute forme de vente, de commercialisation ou de cession, même gratuite, de l'étude à des tiers. Le fichier informatique de l étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS fait l'objet d'un enregistrement auprès de la Commission Nationale de l Informatique et des Libertés.

11 150 rue Galliéni Boulogne-Billancourt - France tél : fax : info@dev-construction.com web : Commande de l étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS Acquéreur M.... Fonction... Société... Adresse... Téléphone... Fax Désignation et montant de la commande Je passe commande de l'étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS (rapport + base de données informatique) en un exemplaire : HT Exemplaires supplémentaires : Je passe commande de... exemplaire(s) supplémentaire(s) du rapport pour usage interne société, au prix unitaire de 150 HT. Ces exemplaires sont destinés aux personnes dont le nom est porté au dos du présent contrat. Mode de règlement Par chèque joint (facture de régularisation adressée par retour de courrier - TVA à 19,6 %) A réception de facture Clause de confidentialité-exclusivité Cette étude, de caractère strictement confidentiel, ne pourra être communiquée, même partiellement. Je déclare avoir pris connaissance des clauses de confidentialité-exclusivité présentées au dos de ce contrat et m engage vis-à-vis de DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION à en accepter pleinement les conditions. Cachet de la société Date et signature

12 150 rue Galliéni Boulogne-Billancourt - France tél : fax : info@dev-construction.com web : Destinataires des rapports et de la base de données Destinataire de l exemplaire de base M Fonction.. Destinataires des exemplaires supplémentaires pour usage strictement interne société M Fonction.. M Fonction.. M Fonction.. M Fonction.. Clause de confidentialité-exclusivité L'étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS est une étude réservée à l'usage exclusif des sociétés (ou toutes autres formes de personnes morales) qui s en portent acquéreur. La loi du 11 mars 1957 révisée en 1985, n autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l article 41, d une part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l usage du copiste et non destinées à une utilisation collective" et, d autre part, que les analyses et courtes citations dans un but d exemple et d illustration, "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite" (alinéa 1er de l article 40). De caractère strictement confidentiel, le rapport nominatif de l'étude et sa base de données ne peuvent donc être communiqués, même partiellement, sans un accord préalable de DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION, à toute personne extérieure à la société ayant acquis l étude (loi du 1 er juillet 1998 fixant les règles de protection juridique des bases de données). Cette clause de confidentialité-exclusivité vaut également vis-à-vis d'autres sociétés filiales du même groupe ou relevant d un même groupement, club, syndicat ou association d industriels et/ou de professionnels du bâtiment. Toute représentation, reproduction (reprographie, enregistrement informatique, ) ou diffusion par quelque moyen que ce soit, y compris via Internet de l'étude constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal qui prévoit à l encontre des contrefacteurs des amendes ainsi que des peines d emprisonnement. L acquéreur est engagé contractuellement à respecter et faire respecter ces clauses de confidentialité et à réserver à l usage exclusif de sa société l exploitation de l'étude et de sa base de données. En conséquence, il s interdit toute forme de vente, de commercialisation ou de cession, même gratuite, de l'étude à des tiers. Le fichier informatique de l'étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS fait l objet d un enregistrement auprès de la Commission Nationale de l Informatique et des Libertés. À retourner à DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION : par courrier : 150 rue Galliéni Boulogne-Billancourt par fax : par mail : info@dev-construction.com