LES ACTIVITÉS TRANSPORT ET LOGISTIQUE EN RÉGION CENTRE

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1 LES ACTIVITÉS TRANSPORT ET LOGISTIQUE EN RÉGION CENTRE Octobre 2006

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3 . Sommaire Introduction... 4 Méthodologie... 5 La logistique : un facteur de compétitivité Définitions et présentation des différents acteurs de la chaîne logistique Un secteur récent mais devenu de 1 re importance pour l économie L activité transport et logistique en région Centre Près de emplois dans les établissements spécialisés dans le transport et la logistique en région Centre La logistique intégrée Des métiers de plus en plus qualifiés L offre logistique de la région Centre Les critères d implantation des activités logistiques Les caractéristiques logistiques de la région Centre Une offre foncière et immobilière diversifiée en région Centre L offre de formation en région Centre Les évolutions et tendances dans l activité logistique - Perspectives pour la région Centre Des tendances globales influant sur l activité logistique Zoom sur trois approches logistiques sectionnelles : l agroalimentaire, la pharmacie et la grande distribution Tendances et perspectives des principaux segments de l activité transport et logistique Conclusion Remerciements Annexes Bibliographie Nomenclatures des métiers Contacts... 35

4 INTRODUCTION : Grande région industrielle, la région Centre bénéficie d un tissu industriel très diversifié, qui comprend un certain nombre de filières économiques importantes, telles que l automobile, l électronique, le caoutchouc et les plastiques, ou encore la cosmétique et l agroalimentaire, etc. Par ailleurs, la région Centre dispose d atouts logistiques : proche de la région parisienne et irriguée par un réseau dense d infrastructures de communication, elle constitue une localisation privilégiée pour les activités logistiques de nombreuses entreprises. Ces activités se sont fortement développées au cours des dix dernières années aussi bien en France, qu en région Centre. Ainsi, la logistique, de par sa fonction et de par son volume d emplois, est devenue un élément important de l économie régionale. C est pourquoi, il nous est apparu nécessaire de faire le point sur ce secteur économique et de nous interroger sur ses enjeux stratégiques pour le développement économique de la région Centre. L objectif de cette étude est donc de : - comprendre ce qu est réellement la logistique en termes d activités, de métiers, et comment et pourquoi ces activités se sont développées dans notre région, - mesurer le poids économique de l ensemble des activités de transport et de logistique en région Centre, - appréhender les différentes tendances au sein des activités de transport et de logistique, - identifier les potentiels de développement de l activité sur l ensemble du territoire régional. 4 TRANSPORT ET LOGISTIQUE EN RÉGION CENTRE Chiffres clés établissements spécialisés dans le transport, la manutention et le stockage ainsi que l organisation de transport de fret, pour un chiffre d affaires estimé à 2 milliards d euros, regroupant près de emplois, avec une croissance de + 61 % d emplois en 12 ans ( emplois), auxquels s ajoutent environ emplois pour la logistique intégrée, au sein des établissements industriels de production.

5 MÉTHODOLOGIE Champ de l étude L étude est principalement basée sur l analyse des établissements dont l activité principale est le transport et la logistique. Le champ statistique retenu pour identifier ces établissements et évaluer le nombre d emplois en logistique en région Centre repose sur une sélection de codes d activités de la Nomenclature Française d Activité (NAF) dédiés sans ambiguïté à ces activités. Activités retenues REGROUPEMENT Transport de marchandises Manutention et entreposage Organisation du transport de fret NAF L 602M 602P 612Z 631A 631B 631D 631E 634A 634B 634C 632E LIBELLÉ NAF 700 Transports routiers de marchandises de proximité Transports routiers de marchandises interurbains Location de camions avec conducteur Transports fluviaux Manutention portuaire Manutention non portuaire Entreposage frigorifique Entreposage non frigorifique Messagerie, fret express Affrètement Organisation des transports internationaux Services aéroportuaires CAF 748D Conditionnement à façon 5 SOURCE : INSEE Les entreprises regroupées par la nomenclature dans les secteurs du transport de marchandises, de l organisation du transport et du fret sont des entreprises prestataires de services pour des entreprises industrielles ou de distribution. Au sein des secteurs manutention et entreposage et conditionnement à façon, les prestataires de services sont également prépondérants. Mais ces dernières catégories regroupent parfois aussi les établissements d entreprises de production industrielle ou de distribution qui ont été déclarés lors de leur création comme ayant une activité purement logistique. Ne sont donc pas incluses dans le champ statistique de notre étude les entreprises relevant de codes d activités mixtes, c est-à-dire concernant à la fois les marchandises et les voyageurs. C est le cas par exemple des transports ferroviaires et de la gestion d infrastructures de transport. Sources statistiques Unédic : chiffres 2004 pour le décompte des emplois et des établissements, l évolution des effectifs dans le temps et la répartition par taille des établissements. DADS-INSEE : chiffres pour la qualification des emplois et les salaires. SITADEL-DRE : pour les surfaces de stockage. Pour la logistique intégrée, que l on définira comme les activités de transport, de stockage, de fret et de conditionnement réalisées en nom propre par les entreprises industrielles et commerciales, l estimation des emplois est basée sur des travaux réalisés par l Observatoire Régional de l Emploi et de la Formation du Centre (ORFE).

6 .. La logistique :... un facteur de compétitivité 6 1. DÉFINITIONS ET PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE La logistique est souvent réduite dans l opinion publique à la seule identification de flux de camions et au développement d entrepôts de grande dimension consommateurs de fonciers. Or, cette vision est réductrice. Elle ne correspond qu à une petite partie de la réalité de ce secteur économique tant au niveau de l activité que de l emploi. La logistique est définie par l Association des logisticiens d entreprises (ASLOG), comme l ensemble des activités ayant pour but la mise en place, au moindre coût, d une quantité de produit, à l endroit et au moment où une demande existe. La chaîne logistique, communément appellée supply chain par les professionnels, comprend donc l ensemble des activités allant du transport, du stockage, à la gestion des stocks, la manutention, le conditionnement, l emballage, la préparation des commandes et les livraisons. Dans le langage courant, le terme logistique désigne à la fois : une fonction transversale de l entreprise que l on retrouve dans tout processus industriel et de distribution, un secteur économique à part entière qui s est développé avec l externalisation de ces activités au travers des prestataires logistiques. Ainsi les acteurs de la logistique sont : les industriels eux-mêmes, les acteurs de la distribution et en particulier les grands distributeurs et les grossistes, l ensemble des prestataires logistiques, qui offrent des services très diversifiés. Les prestations logistiques concernent une large gamme de services, plus ou moins complexes. À l origine limitées au transport et au stockage, elles concernent désormais essentiellement comme nous l avons dit, le stockage et la gestion des stocks, la préparation de commandes, le conditionnement, ainsi que des opérations telles que l étiquetage jusqu à la préparation, l accompagnement et la finition de production (pré, co et post-production), le conditionnement industriel, la logistique de retour (SAV), etc. TRANSPORT DE MARCHANDISES Le transport garde une fonction centrale au sein de ces activités. Il est le 1 er employeur de ce secteur. Il intervient de l amont (pour l approvisionnement des sites de production), à l aval (pour la distribution). Le transport routier représente 75 % des flux de marchandises, le fer 16 %, les voies d eau 5 %, divers 4 %. Le transport est la fonction logistique la plus fortement externalisée (79 % d après une enquête de l AFT IFTIM). MANUTENTION ET STOCKAGE L activité de stockage consiste en l exploitation d installations d entreposage. Cette gestion peut être faite en compte propre par un industriel, ou est externalisée et confiée à un prestataire. Le stockage proprement dit est externalisé pour près d un tiers des entreprises. Les activités ayant lieu dans les entrepôts sont de plus en plus diverses et sophistiquées (préparation de commandes, post-manufacturing, etc.), comprenant autant d activités physiques ; c est pourquoi on parle parfois d usines à flux.

7 L ORGANISATION DE TRANSPORT DE FRET Ces activités regroupent : - la messagerie, c est-à-dire à la fois le groupage de fret et le fret express de marchandises, - mais aussi l affrètement et l organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national, ou international (commissionnaires de transport, transitaires). Elles regroupent également les services aéroportuaires de fret. Pour la région Centre, il s agit par exemple des personnels de l aéroport de Châteauroux Déols. CONDITIONNEMENT À FAÇON (CAF) Le conditionnement à façon regroupe les activités de conditionnement exercées pour des tiers, par exemple : remplissage d atomiseurs, embouteillage de produits liquides, mise sous blisters d articles de mercerie, etc. Cette activité peut être internalisée, c est-à-dire réalisée par l entreprise fabricante au sein de son site productif, ou externalisée et confiée à un spécialiste. En région Centre, de nombreux prestataires se sont développés autour des industries cosmétiques et pharmaceutiques. PRESTATIONS LOGISTIQUES OFFERTES PAR LES PRESTATAIRES EN 2004 Conseil en stratégie et organisation logistiques 25,8 % Achats / Approvisionnements 23,5 % Ordonnancement 24,8 % Gestion des stocks 58,6 % Entreposage / Stockage 77,5 % Manutention et conduite d engins de manutention 86,3 % Emballage / Préparation de commandes 64,7 % Étiquetage 35,4 % Comanufacturing 19,6 % Facturation 44,1 % Inventaire 37,9 % Autres 0,6 % SOURCE : AFT IFTIM, 11 e ENQUÊTE SUR LES BESOINS EN EMPLOIS ET EN FORMATIONS DANS LES FONCTIONS DE LA LOGISTIQUE, FÉV-MARS 2005 SCHÉMA DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE GLOBALE 7 FLUX D INFORMATIONS FLUX DE PRODUITS Service après-vente CONCEPTION PRODUITS ET PROCESSUS FOURNISSEUR Approvisionnement PRODUCTEUR FABRICANT Distribution CLIENT SATISFACTION CLIENT SOURCE : DRAST - KEITA BASILE, B2K CONSULTANTS Retour des produits Gestion des déchets Élimination Récupération des produits usagés et emballages

8 La valeur ajoutée de la logistique La performance logistique vise à rechercher la qualité de service maximale au moindre coût en agissant sur : la minimisation du niveau des stocks des produits pour en réduire le coût financier et le risque d obsolescence, l obtention d une qualité de service élevée pour répondre aux exigences croissantes de la clientèle (délais, flux tendus, fiabilité, fractionnement ), l optimisation entre le niveau des stocks et le coût de transport, et la minimisation du délai de livraison au travers du nombre et de la localisation des points de stockage à gérer entre les lieux de production et de consommation. 8 Les coûts de transport et logistique peuvent en effet représenter de 2 à 3 % du chiffre d affaires pour des produits à haute valeur ajoutée comme l électronique, jusqu à 10 % pour des produits intermédiaires (équipements automobiles) et beaucoup plus encore (20 %, 30 %, voire 50 %) pour des produits pondéreux (exemples : bouteilles d eau, matériaux de construction, etc.). Par ailleurs, le caractère exacerbé de la concurrence pour des produits sensibles à la technologie, à la mode ou tout simplement à la péremption physique, impose une rapidité et surtout une fiabilité des délais d exécution de la part de l ensemble des acteurs de la chaîne logistique. La mise en place d une stratégie logistique est donc un facteur très important de compétitivité et même de survie pour les entreprises. Lors d un entretien à un magazine spécialisé, le directeur logistique Europe de Nexans, société spécialiste des câbles et systèmes de câblage et qui est présente en région Centre avec un site de production à Mehun-sur-Yèvre (Cher), indiquait qu une nouvelle organisation avait notamment permis de réduire la couverture des stocks (jusqu à 35 %) et d alléger les coûts de transport de 10 %. Mais de plus en plus, la diminution des coûts n est plus l objectif principal de la logistique. Celle-ci est devenue une possibilité pour les entreprises de se différencier de la concurrence grâce à la qualité du service offert : conformité des commandes (nombre et état des produits), disponibilité des produits, capacité à proposer de multiples références, délais de livraison réduits et respect de ces délais, capacité à réagir à l évolution rapide des marchés, adaptation de l emballage aux différents marchés nationaux, aptitude à fournir rapidement des pièces de rechange, aptitude à gérer les retours clients, réduction des stocks en magasin au profit du développement des surfaces de vente, etc. Cette optimisation de la chaîne logistique constitue un levier de compétitivité pour les entreprises industrielles. Logistique endogène et exogène Au sein d un territoire, il faut distinguer deux types de logistique : la logistique endogène, la logistique exogène. (1) La logistique endogène est celle qui est induite par la vie économique du territoire et conditionne sa pérennisation. Elle est générée : par les acteurs de la production régionale (entreprises industrielles, producteurs agricoles) au travers de l amont et l aval de leur processus logistique : approvisionnement, distribution, SAV, etc., par la distribution de biens et de services liés à la consommation des personnes et des entreprises du territoire. Une région industrielle d importance est de fait, une région logistique. C est également le cas des grands bassins de consommation. La logistique exogène rassemble les établissements qui se sont implantés sur un territoire afin de bénéficier d une localisation leur permettant d optimiser leurs flux de marchandises sans que leur activité soit directement liée à ce territoire. C est le cas d une plate-forme de distribution nationale telle que celle de Amazon dans le Loiret qui va bénéficier de la position géographique stratégique de ce département afin d assurer à la fois une bonne couverture du territoire national et un accès aisé à l Ile-de-France, première zone de chalandise de la société. 1 - D après Philippe Duong, cabinet Samarcande

9 Logistique et développement durable Le concept de développement durable est défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C est une préoccupation importante des collectivités locales. Or, les activités du transport et de la logistique sont souvent assimilées à des nuisances importantes sans que les bénéfices soient bien connus. Les leviers d une politique de développement durable concernent trois volets : le volet social le volet économique et le volet environnemental. Sur le plan social, l enjeu est double ; il relève à la fois de l accessibilité des populations aux services et à la consommation qui est permise par le transport et la logistique, et de l intégration et du développement social au niveau des métiers du transport et de la logistique. Le niveau de qualification augmentant, le secteur connaît une certaine pénurie de la main d œuvre et se doit d assurer une partie de la formation continue des salariés et de favoriser la promotion interne. Les pouvoirs publics y sont sensibles et accompagnent cette démarche. La dernière enquête de l AFT IFTIM sur les besoins en emplois et en formation dans les fonctions logistique, montre qu au cours de l année 2005, 26 % des cas de mobilité interne concernent le passage d un poste d opérateur vers un poste de technicien/maîtrise. Cependant, la pression conjointe des chargeurs et de la concurrence des zones à bas coûts de main-d œuvre peut fragiliser les conditions sociales du secteur. D un point de vue économique, nous avons montré que le transport et la distribution de marchandises constituent l un des facteurs de l activité économique pour la production comme pour la consommation. Leur valeur ajoutée est estimée, à prix constants, à 4,5 % du PIB marchand français. Sur le plan environnemental, il est incontestable que l augmentation de la circulation des poids lourds est un facteur majeur de nuisance, tant en matière de pollution et de génération de gaz à effets de serre (C02), que de sécurité et de congestion. Cette situation devrait persister puisque l on prévoit une augmentation de 50 % des échanges intra-européens d ici L utilisation de modes de transport alternatifs tels que le train peut être une solution. C est pourquoi de nombreux entrepôts sont connectés au fer et les investisseurs et promoteurs de l immobilier logistique exigent un embranchement pour les nouveaux projets. Toutefois, peu d entreprises peuvent vraiment l utiliser car l offre ferroviaire ne leur semble pas adaptée. De plus, les nouveaux opérateurs ne s intéressent pas réellement à un marché insuffisamment rentable pour eux. Actuellement, l offre ferroviaire n est possible que pour de très importants flux et ne concerne quasi exclusivement que les grandes entreprises disposant d importantes surfaces de stockage et générant des flux massifiés. Cette situation justifie des innovations radicales en matière d offre ferroviaire qui permettraient de capter et de mutualiser des flux locaux afin de les rendre compatibles avec le fer. Par exemple, le regroupement du fret sur un territoire donné pourrait permettre d atteindre un niveau suffisant. Le projet d autoroute ferroviaire qui prévoit l utilisation de lignes existantes sur des créneaux réservés aux transports de remorques de camion sur des longues distances semble représenter une opportunité pour la région Centre. Une ligne reliant le Pays Basque (français dans un premier temps, espagnol dans un second temps) au nord de la France est ainsi à l étude. Un seul point de déchargement intermédiaire est prévu, et deux sites permettant de l accueillir sont en compétition : l un au sud de la région parisienne (à proximité de Brétigny), l autre dans le Loiret, près de la commune d Artenay. Un tel équipement en région Centre, pourrait être un atout supplémentaire, en matière d aménagement du territoire, d attractivité logistique ainsi que pour les entreprises régionales qui bénéficieraient de la proximité d une telle infrastructure. D autres nuisances sont liées à la présence de bâtiments dont la taille moyenne ne cesse d augmenter. Ils consomment beaucoup d espace, pour une création d emplois jugée insuffisante. En quelques années, la norme est passée d entrepôts de taille petite et moyenne (5 000 m 2 ) à une taille plus importante (10 à m 2 et de plus en plus fréquemment jusqu à m 2 ), sous la pression des opérateurs logistiques (industriels, distributeurs et prestataires) qui développent des politiques de rationalisation et de concentration des stocks. Néanmoins, le regroupement d activités logistiques sur des espaces dédiés, le long d importants axes et isolés des secteurs urbanisés, peut contribuer à réduire à la fois la circulation mixte poidslourds/véhicules légers (diminuant les risques d accidents et d embouteillage), les nuisances sonores et paysagères. Pour autant, les nuisances ne sont qu en partie déplacées. Un traitement adapté devrait être pris en charge par les aménageurs et les entreprises. Cependant, comme nous le développerons plus loin, les activités de transport et logistique s industrialisent et créent de plus en plus d emplois à l hectare. Par ailleurs, les développeurs de sites logistiques prennent de plus en plus souvent en compte la dimension environnementale. Les entreprises s astreignent aujourd hui à intégrer les entrepôts dans le paysage, et prévoient de vastes surfaces de verdure, la plantation d arbres, etc. Certaines sociétés ont d ailleurs fait de leur site logistique une vitrine pour leur groupe. C est le cas par exemple de Wyeth France à Blois. Enfin, sur les sites les plus avancés, des solutions écologiques permettent de réduire les émissions de CO2, de favoriser l économie d énergie et d eau, d utiliser des matériaux recyclables. C est un réel changement d état d esprit pour les professionnels du transport et de la logistique. Pour preuve, il existe maintenant un prix de l innovation Logistique spécial Développement Durable remis au cours de la SITL (Semaine Internationale du Transport et de la Logistique). Ce prix est décerné en partenariat avec l Agence De l Environnement et de la Maîtrise de l Énergie (ADEME). 9

10 2. UN SECTEUR RÉCENT MAIS DEVENU DE 1 re IMPORTANCE POUR L ÉCONOMIE La logistique est une fonction transversale majeure pour les entreprises et est porteuse d un double enjeu : OPÉRATIONS SOUS-TRAITÉES ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS 3 % 10 un enjeu interne puisqu elle relève de la compétitivité propre des entreprises, ce qui signifie qu une bonne maîtrise, un bon niveau de compétence et de savoir-faire internes en matière de gestion des flux de l entreprise est une variable aussi importante que la recherche, la production ou le commercial, un enjeu externe puisque les opérations logistiques sont de plus en plus souvent externalisées depuis les années 80 et ont donné naissance à un nouveau secteur et à de nouveaux acteurs, les prestataires logistiques, alors qu auparavant, seul le transport était sous-traité régulièrement. La logistique devient ainsi une activité autonome avec sa propre logique de développement. L externalisation d autres fonctions logistiques s est développée dans les années 90, répondant à différents besoins des industriels, tels que la volonté de se recentrer sur leur cœur de métier, la recherche d économie d échelle, de rationalisation des flux, la réduction et la variabilisation des coûts, etc. L apparition de nouveaux acteurs logisticiens intégrateurs (qui réalisent l ensemble des opérations logistiques de l amont à l aval, avec leurs propres moyens au service de leurs clients) a entraîné une croissance rapide de l externalisation. Aujourd hui, on estime que 25 à 30 % des entreprises en France ont fait le choix de confier leurs opérations logistiques à des prestataires de services spécialisés. En Europe, le marché de la logistique est estimé à 710 milliards d euros (dont 320 milliards sont externalisés) soit 8 % MANUTENTION ET CONDUITE D ENGINS 11 % PRÉPARATION DE COMMANDES 13 % SOURCE : AFT IFTIM CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE 9 % ENTREPOSAGE ET STOCKAGE 33 % du PIB Europe (2). C est un secteur très large qui regroupe plus d un million d entreprises employant plus de cinq millions de salariés. La logistique est donc devenue un secteur essentiel à l activité économique, indispensable à la compétitivité des entreprises : nécessite de la part des PMI une meilleure prise de conscience de l importance d une bonne gestion logistique, elle implique une professionnalisation et une amélioration constante du savoir-faire des prestataires logistiques, notamment régionaux. Le rapport Becker met en évidence que aujourd hui la logistique est un secteur essentiel de l activité économique et constitue une forme nouvelle de l activité industrielle et de services (3). PRODUCTION 3 % TRANSPORT 79 % Son marché reste en croissance forte, même si celui des grandes entreprises et des grandes filières (automobile, biens de consommation, IAA, grande distribution ) est à maturité et ne devrait pas connaître un fort développement. A contrario, celui des PME-PMI, encore peu développé, devrait constituer un gisement prometteur, même s il demande des compétences différentes de celles des grands marchés (savoir-faire plus micro-géographique, liens plus étroits avec les entreprises locales, capacité à mutualiser et à développer des prestations multi-clients, etc.). 2 et 3- Extraits du rapport Becker 2003 du Conseil Général des Ponts et Chaussées le développement des implantations logistiques en France et ses enjeux pour les politiques d aménagement.

11 .. L activité.. transport. et logistique en région centre Que représente exactement l ensemble des activités de transport et de logistique en région Centre? Afin d estimer le plus correctement possible le poids de cette filière, il est nécessaire de prendre en compte les différents aspects de cette fonction : d une part, l ensemble des prestataires logistiques dont l activité est de vendre des services logistiques. Ce secteur est le plus simple à appréhender car les acteurs sont bien identifiés dans les nomenclatures d activités. Il s agit de plus de l essentiel des emplois de la filière transport et logistique dans son ensemble, d autre part, l importante part (majoritaire) de la logistique qui n est pas externalisée. Ainsi, comme nous l avons vu, les entreprises industrielles et de distribution sont nombreuses à conserver l essentiel de l exécution des logistiques qu elles ne confient pas à des prestataires. Elles possèdent en propre leurs sites de stockage et de distribution et la région Centre compte ainsi de nombreux établissements répertoriés comme sites de production, qui sont en fait soit des centres dédiés à la logistique propre d une entreprise, soit des sites de production intégrant des infrastructures et fonctions logistiques qu il n est pas possible de distinguer, enfin, la logistique étant une fonction transversale dans toutes les entreprises et dans tous les secteurs d activités, il est possible d estimer le nombre de personnes exerçant un métier logistique en région Centre. 1. PRÈS DE EMPLOIS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS DANS LE TRANSPORT ET LA LOGISTIQUE EN RÉGION CENTRE 11 La région Centre compte établissements spécialisés dans le transport et logistique, qui emploient personnes. Il s agit donc d une activité importante pour l économie régionale puisqu elle représente 4,1 % de l emploi salarié total de la région, contre 3,4 % pour la moyenne nationale.

12 La région Centre, après la Haute- Normandie, la Picardie et le Nord-Pasde-Calais, fait partie des 4 régions françaises pour lesquelles la logistique représente proportionnellement le plus grand nombre d emplois par rapport à l ensemble de la population salariée. Remarquons toutefois que, bien que 5 e région industrielle française, la région Centre n est que la 8 e région française pour le transport et logistique (en termes d effectifs). Ses salariés représentent 4,7 % des emplois de ce secteur au niveau national. RÉPARTITION DE L ACTIVITÉ TRANSPORT-LOGISTIQUE EN RÉGION CENTRE ÉTABLISSEMENTS EURE-ET-LOIR EFFECTIFS SOURCE : CENTRÉCO, D APRÈS UNEDIC LOIRET LOIR-ET-CHER Ces chiffres n intègrent pas les emplois logistiques au sein des entreprises industrielles qui sont estimés à un minimum de personnes en région Centre, comme nous allons le préciser dans le prochain chapitre. INDRE-ET-LOIRE CHER INDRE EFFECTIFS Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir -et-cher Loiret Total Transport de marchandises Manutention et entreposage Organisation de transport de fret Conditionnement à façon Total SOURCE : CENTRÉCO, D APRÈS UNEDIC 2004 Loiret : 1 er département logistique de la région Au sein de la région Centre, le Loiret est le premier employeur logistique. Il représente à lui seul 34 % des emplois, soit davantage que sa part dans l emploi industriel régional (28 %). Cette prédominance du Loiret pour ces activités est liée à l importance de son tissu industriel, mais surtout à sa position stratégique : proche de l Ile-de-France. Il jouit ainsi d un positionnement géo-logistique exceptionnel en raison de sa situation centrale pour la distribution de biens de consommation à l échelle nationale. Il offre également un foncier meilleur marché avec une excellente desserte routière, facteurs, qui comme nous le verrons, sont primordiaux dans le choix d implantation de ces activités. À cet égard, l agglomération orléanaise est devenue une véritable capitale logistique à l échelle nationale. Il est intéressant de noter les spécificités départementales. En terme d effectif, le transport est proportionnellement moins représenté dans le Loiret que dans les autres départements. Par contre, la manutention et l entreposage y sont supérieurs à la moyenne régionale. Le Loiret compte, en effet, le plus grand nombre d établissements de stockage avec une présence forte des prestataires logistiques comme Stockalliance, Deret ou FM Logistic, etc. L Eure-et-Loir est marqué par l importance du conditionnement à façon. Ceci peut être corrélé à la forte présence de l industrie cosmétique dans ce département, qui a amené des entreprises à proposer une offre de sous-traitance spécifique.

13 Citons, par exemple, CAO Conditionnement, Promo CAF ou CEPL. Le Loir-et-Cher est marqué par une proportion plus importante d établissements du transport de marchandises. Comme pour l ensemble du secteur du transport, le département compte un très grand nombre d établissements de très petite ÉTABLISSEMENTS taille. Parmi les PME du secteur, nous pouvons citer les Transports Bruno Robert ou encore les Transports Bréger et Cie. Le Cher et l Indre comptent tous les deux une proportion importante d effectifs dans la manutention et le stockage. On note également dans l Indre, une part importante de salariés dans le domaine de l organisation de transport de fret, notamment en raison de l activité liée à l aéroport de Châteauroux Déols. L Indre-et-Loire possède la plus forte proportion d emplois dans l organisation du transport de fret, avec notamment une offre importante dans le domaine de la messagerie. Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir -et-cher Loiret Total Transport de marchandises Manutention et entreposage Organisation de transport de fret Conditionnement à façon Total SOURCE : CENTRÉCO, D APRÈS UNEDIC 2004 RÉPARTITION DES EFFECTIFS ET DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR ET PAR DÉPARTEMENT EFFECTIFS ÉTABLISSEMENTS RÉGION CENTRE LOIRET LOIR-ET-CHER 13 INDRE-ET-LOIRE INDRE EURE-ET-LOIR CHER 80 % 60 % 40 % 20 % % 40 % 60 % 80 % Conditionnement à façon Organisation de transport de fret Manutention et entreposage Transport de marchandises SOURCE : CENTRÉCO, D APRÈS UNÉDIC 2004

14 Particularité régionale : importance de la manutention et du stockage Si le transport de marchandises demeure le premier employeur au sein de la filière logistique régionale ( emplois pour un total de près de ), il occupe en région Centre une place moins dominante que pour l ensemble de la France (54 % des emplois contre 61 % pour la moyenne nationale). La particularité de la région Centre réside dans la forte proportion d emplois de manutention et d entreposage : 20 %, contre 13 % pour la moyenne française. La région Centre est la région française où cette proportion est la plus élevée. Nombreux sont les prestataires logistiques, les distributeurs et les industriels à avoir fait le choix de la région Centre pour leur implantation logistique exogène. Les emplois du conditionnement à façon sont également proportionnellement plus importants que pour le reste de la France. Ceci, nous l avons vu, est notamment lié à la présence d une forte industrie cosmétique et pharmaceutique au sein du tissu industriel, activités fortement consommatrices de prestations dans ce domaine. Progression des effectifs : + 61 % en 12 ans Le secteur du transport et de la prestation logistique dans son ensemble est l un de ceux qui a créé le plus d emplois depuis une dizaine d années en région Centre : les effectifs ont progressé de 61 % entre 1992 et 2004, ce qui représente plus de emplois créés en 12 ans, même si l on constate un essoufflement de cette progression depuis Les différentes activités ont toutes progressé, mais dans des proportions différentes. En effet, si le transport qui représente la moitié des effectifs actuels, a continué à créer des emplois au cours des 10 dernières années (+ 23 % entre 1992 et 2004, soit postes), c est à un rythme non comparable à celui des autres activités logistiques : % pour le conditionnement à façon (+ 950 emplois) % pour l organisation de transport de fret (soit emplois), % pour la manutention et le stockage (soit emplois). ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS TRANSPORT-LOGISTIQUE EN RÉGION CENTRE TRANSPORT ACTIVITÉS LOGISTIQUES Transport de marchandises (+ 23 %) Organisation du transport de fret (+ 129 %) Manutention et entreposage (+ 207 %) SOURCE : CENTRÉCO, D APRÈS UNÉDIC 2004 Conditionnement à façon (+ 119 %) En 12 ans, l augmentation des emplois logistiques ( ; + 61 %) alors que ceux de l industrie diminuaient ( ; - 14 %) souligne la tertiarisation de l économie. La question reste ouverte quant au transfert des emplois industriels vers la logistique. Globalement, les établissements spécialisés dans le transport et la logistique sont plus petits que la moyenne de l ensemble des activités économiques en région Centre. La taille des établissements reste en effet faible pour le transport (62 % comptent moins de 10 salariés), mais elle est souvent plus importante pour les autres activités logistiques. Ainsi, 65 % des établissements ont plus de 10 salariés. EVOLUTION DES EFFECTIFS DANS LA LOGISTIQUE ET L INDUSTRIE : COMPARAISON TRANSPORT ET LOGISTIQUE Industrie SOURCE : CENTRÉCO, D APRÈS UNÉDIC 2006 Logistique INDUSTRIE

15 RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR EFFECTIF Transport de marchandises Organisation du transport de fret Manutention et entreposage Conditionnement à façon Ensemble transport et logistique 1 à 4 salariés 5 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 à 99 salariés 100 à 199 salariés 200 à 499 salariés SOURCE : UNÉDIC % La taille moyenne des établissements du secteur manutention et stockage est la plus forte : 37 salariés par établissement contre 16 dans les entreprises de transport. A titre de comparaison, cette moyenne s élève à 25 salariés par établissement dans les entreprises industrielles de la région. Ces chiffres ainsi que d autres études telles que celles de la Direction Régionale de l Équipement (4) mettent en évidence le fait que la logistique devient une branche à forte main-d œuvre salariée. Désormais, grâce à la diversification des opérations réalisées sur les sites logistiques, le secteur présente des ratios d emplois à l hectare proches de ceux de l industrie. Cela va à l encontre de l idée stéréotypée présentant la logistique comme une activité très pauvre en création d emplois. La logistique est recruteuse même si elle crée des emplois de façon inégale. Comme pour l industrie, il n y a pas de ratio standard d emplois par hectare. Des plates-formes logistiques peuvent employer très peu de salariés (moins de 10 emplois par hectare pour les produits pondéreux) et d autres beaucoup plus (jusqu à 500 pour la logistique de services high-tech). Le rapport Becker évalue qu une zone logistique de 50 hectares, sur un terrain d environ 150 hectares, permet de localiser de à emplois, soit 50 à 80 emplois par hectare. Dans le cas, par exemple, d une plateforme logistique de l Essonne, traitant des produits alimentaires frais, le ratio est de 250 emplois par hectare bâti. Autre exemple dans le même département, la plate-forme de distribution de la FNAC compte plus de personnes sur m 2, soit 180 à l hectare bâti. CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPÔTS DE DERNIÈRE GÉNÉRATION Taille Hauteur Profondeur à m 2 10 m 100 m Résistance au sol 5t/m 2 Cour de manœuvre Spinklers Nombre de quais > 35 m Oui 1 quai / m Proportion de bureaux De 3 à 5% Trame Nombre d emplois Flux de poids lourd 12 x 22 m 50 pour m 2 40 pour m 2 2. LA LOGISTIQUE INTÉGRÉE SOURCE : ENTREPOTSONLINE 15 Comme nous l avons vu, de nombreuses entreprises conservent la réalisation de leurs opérations logistiques de distribution. Cela est vrai pour les grands groupes et encore plus pour les PME pour lesquelles le taux d externalisation, hors transport, est beaucoup plus faible. Suivant les produits traités, la taille de l entreprise, le marché desservi, les entreprises vont conserver les activités logistiques concentrées sur, ou proches de leur site de production, et/ou développer des sites dédiés à la distribution de leurs produits. Le groupe Andros construit actuellement une usine de m 2 à Auneau (Eure-et- Loir) pour la production de desserts frais, mais le site s accompagnera également d un entrepôt frigorifique de m 2. Autre exemple, l entreprise Prodia (Loiret) spécialisée dans la collecte et la valorisation de déchets d abattoirs pour l alimentation des animaux domestiques, s est dotée d un entrepôt de m 2 nécessaire à son développement et dans l objectif de mieux répondre à la demande de ses clients Les centres de distribution d entreprises en région Centre Ainsi, de nombreuses entreprises ont fait le choix de localiser leur site de distribution en région Centre. Certaines ont déjà été identifiées grâce aux statistiques dans le chapitre précédent de cette étude, consacré aux établissements spécialisés dans le transport et la logistique, mais un certain nombre ne sont pas répertoriées en tant que site logistique, mais en tant que site de production. Ces sites ont pour vocation une distribution régionale, nationale, voire européenne. C est le cas par exemple du laboratoire pharmaceutique Wyeth France, dont l établissement blésois (Loir-et-Cher) centralise des productions provenant des laboratoires du groupe, implantés dans toute l Europe, pour être distribuées sur le marché français et quelques marchés étrangers. 4 - Impacts sur l emploi des créations et des disparitions d établissements dans le secteur des transports en région Centre , DRE Centre, Service des Études Statistiques - novembre 2005.

16 Le tableau ci-dessous présente une liste non exhaustive des principaux centres logistiques d entreprises en région Centre (hors prestataires et grande distribution). RAISON SOCIALE VILLE DPT ACTIVITÉ EFFECTIF ALLIANCE SANTÉ DÉOLS 36 Répartiteur pharmaceutique 94 AMAZON.FR BOIGNY-SUR-BIONNE 45 Centre de distribution de produits culturels (livres, disques, vidéos et DVD) vendus sur le site internet 140 CAUDALIE SARAN 45 Conditionnement des produits cosmétiques de la marque Caudalie 15 CENTRALE FINANCIÈRE DES ACHATS MER 41 Site logistique de Mer/Orléans des magasins But 40 CHRISTIAN DIOR COUTURE BLOIS 41 Réception, entreposage, contrôle, expédition habillement. Plate-forme logistique 85 COMAP CHÉCY 45 Logistique pour les produits COMAP 30 COMPAGNIE EUROPÉENNE DE CHAUSSURE (CEC) ISSOUDUN 36 Réception de marchandises, préparation des commandes issues des magasins du réseau commercial Chaussland et Halle aux chaussures 420 COMPTOIRS MODERNES SUPERMARCHÉS DU CENTRE ST-GERMAIN-DU-PUY 18 Distribution produits froids Supermarché Champion 764 FAMAR BOIGNY-SUR-BIONNE 45 Distribution de produits pharmaceutiques 60 GRAND VISION INTERNATIONAL SUPPLY NOUAN-LE-FUZELIER 41 Centre logistique pour les magasins Grand Optical (France et international), Solaris (France et international), La Générale d Optique (France), Vision Express (International) 131 HARRY S CHÂTEAUROUX 36 Boulangerie industrielle pré-emballée 115 KAMI - Kenzo MONTBAZON 37 Centre logistique de Kenzo (LVMH) 221 LA BOVIDA LE SUBDRAY 18 Commerce de gros pour les professionnels de l alimentation 306 LEDA SAS MER 41 Montage et stockage de produits sanitaires 35 MAISON DE VALÉRIE (LA) VINEUIL 41 MATRA MANUFACTURING & SERVICES ROMORANTIN- LANTHENAY 41 Vente par correspondance d articles pour l aménagement de la maison et pour les loisirs (meubles, électroménager, hi-fi, vidéo, literie, bijoux, linge de maison) Plate-forme Logistique Européenne. Pièces détachées automobiles MAXI-LIVRES LUISANT 28 Logistique des magasins Maxi Livres 20 OFFICE DEPÔT MEUNG-SUR-LOIRE 45 Vente à distance de fournitures/mobiliers de bureau OPTIMAG BLOIS 41 Plate-forme régionale Gamm Vert 27 POMONA PASSION-FROID PARÇAY-MESLAY 37 Négoce de tous produits alimentaires, notamment produits surgelés 114 QUELLE SARAN 45 Vente à distance 897 SEPHORA SARAN 45 Entrepôt 60 SPICERS MONTIERCHAUME 36 Entrepôt national - fournitures de bureau 60 UNION DISTRIBUTION WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE SERMAISES DU LOIRET 45 Distribution de livres livres partent chaque jour BLOIS 41 Centre logistique national SOURCE : AGENCES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES 6 DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION CENTRE - CENTRÉCO Les plate-formes logistiques de la grande distribution sont également très présentes en région Centre. Nous pouvons citer par exemple : Intermarché : qui dispose de plusieurs centres dans la région : m 2 à Levet (Cher) ; m 2 à Garancières (Eureet-Loir) ; m 2 à Amilly (Loiret) ; m 2 à St-Hilaire-les-Andresis (Loiret) Auchan à St-Pierre-des-Corps (Indre-et- Loire) Logidis Carrefour a également plusieurs plate-formes en région Centre : m 2 à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret), m 2 à Chécy (Loiret), m 2 à Ingré (Loiret) Etc.

17 2.2. Les professions des transports et de la logistique au sein des entreprises industrielles Une autre méthode pour évaluer l emploi représenté par les activités logistiques en région Centre, est l approche métier. D après une étude de l Observatoire Régional de la Formation et de l Emploi (ORFE) du Centre réalisée sur la base des données du recensement de 1999 (5), la région Centre compte plus de personnes exerçant une profession dans le domaine du transport de marchandises et de la logistique (6), soit par exemple : responsable d entrepôt, manutentionnaire, ouvrier du tri, de l emballage et de l expédition, ou encore cadre des transports et de la logistique, etc. Ces emplois sont présents dans l ensemble des entreprises régionales, quel que soit leur secteur d activités : dans l agriculture, le commerce, les différentes industries, les services aux entreprises comme aux particuliers, etc. Cela donne une image plus proche de la réalité, même si elle est encore sous-estimée car les emplois induits par les fonctions logistiques ne sont pas recensés (par exemple, les emplois d informaticiens, d opérateurs de saisie, de secrétaires, etc. travaillant dans des services ou entreprises à vocation logistique). C est bien sûr dans les établissements de transport et de prestations logistiques que ces personnes sont les plus nombreuses. Concernant les seules entreprises industrielles de la région Centre, nous pouvons estimer que personnes exercent une fonction exclusive de transport ou de logistique (7), réparties comme suit : RÉPARTITION DE L ENSEMBLE DES PERSONNES EXERÇANT UN MÉTIER TRANSPORT-LOGISTIQUE DANS L INDUSTRIE PHARMACIE, PARFUMERIE, ENTRETIEN 9 % MÉTALLURGIE ET TRANSFOR- MATION DES MÉTAUX 11 % IND. DU TEXTILE 2 % IND. DES PRODUITS MINÉRAUX 6 % IND. DES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES 8 % CHIMIE, CAOUTCHOUC, PLASTIQUES 11 % CONSTRUCTION NAVALE, AÉRONAUTIQUE ET FERROVIAIRE 2 % * ÉDITION, IMPRIMERIE, REPRODUCTION 6 % HABILLEMENT, CUIR 4 % IAA 15 % IND. DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 3 % IND. DES ÉQUIPEMENTS DU FOYER 7 % IND. DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 3 % IND. DU BOIS ET PAPIER 7 % IND. AUTOMOBILE 6 % 17 SOURCE : D APRÈS ORFE CENTRE * ESTIMATION CENTRÉCO 5 - Le Domaine professionnel Transports et logistique, Caractéristiques - Tendances , ORFE - ALFA CENTRE, Près de personnes pour les emplois incluant le transport de voyageurs, taxi, ambulance, etc. 7 - Voir en annexe la liste des métiers transport et logistique.

18 Il est par ailleurs possible d estimer que les fonctions strictement logistiques représentent entre 5 et 10 % de l emploi industriel régional, comme nous le montre le graphique ci-après réalisé à partir des données du dernier recensement national (1999). ESTIMATION DE LA PART DES EMPLOIS TRANSPORT-LOGISTIQUE SUR L EFFECTIF TOTAL DU SECTEUR Industries des composants électriques et électroniques Industries des équipements mécaniques Industries des équipements électriques et électroniques 4,5 % 4,5 % 5,5 % Habillement, cuir Industrie automobile Métallurgie et transformation des métaux Industries des équipements du foyer Édition, imprimerie, reproduction Chimie, caoutchouc, plastiques 7 % 7,5 % 8 % 8 % 8,5 % 8,5 % Pharmacie, parfumerie, entretien 10,5 % Industries des produits minéraux Industries du textile IAA Construction navale, aéronautique et ferroviaire 12 % 12 % 12,5 % 13 % SOURCE : CENTRÉCO, D APRÈS ÉTUDE ORFE ET DONNÉES DU RECENSEMENT 1999 Industrie du bois et papier 0 % 16 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % Ces données ont, depuis 1999, certainement légèrement évolué, vraisemblablement à la baisse en raison de la progression de l externalisation de ces fonctions qui reste une tendance lourde de l économie. 3. DES MÉTIERS DE PLUS EN PLUS QUALIFIÉS 18 Les métiers liés à l activité logistique dans son ensemble sont nombreux et très variés. Du chauffeur routier au directeur de plate-forme logistique, du cariste au directeur logistique d une entreprise industrielle, les compétences requises pour travailler dans la logistique sont multiples et font aujourd hui appel à des savoir-faire de plus en plus pointus. Désormais, les opérateurs logistiques recrutent des ingénieurs pour répondre à leurs besoins de plus en plus forts en technicité et surtout pour répondre de mieux en mieux à l industrialisation de certaines opérations logistiques. Néanmoins, la logistique reste une prestation de service dont la qualité dépend avant tout des hommes et des femmes qui travaillent dans les sociétés de transport ou dans les entrepôts. La part salariale est donc primordiale dans une entreprise logistique. Elle représente jusqu à 80 % du prix de revient d une prestation. De fait, la part des emplois Ouvriers- Chauffeurs dans la filière est très importante et représente 76 % des emplois logistiques en région Centre et 72 % en moyenne en France. C est dans les métiers du transport que ce taux est le plus élevé avec 86 % des emplois du secteur contre 59 % pour le secteur de l organisation du fret. RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES EN RÉGION CENTRE % par secteur d activités Chefs d entreprises et cadres supérieurs Professions intermédiaires Employés Ouvriers & chauffeurs Transport de marchandises 3 % 5 % 6 % 86 % Manutention et entreposage 5 % 13 % 16 % 66 % Organisation du transport de fret 7 % 17 % 17 % 59 % Conditionnement à façon 6 % 11 % 8 % 75 % Total en région Centre 5 % 9 % 10 % 76 % Total en France 6 % 10 % 12 % 72 % SOURCE : CENTRÉCO D APRÈS INSEE, DADS 2003

19 Si la part des Ouvriers-Chauffeurs dans les emplois logistiques en région est légèrement supérieure à la moyenne nationale, il apparaît cependant que la répartition des emplois par CSP en région Centre suit de très près la moyenne nationale observée sur cette activité. SALAIRE BRUT MOYEN HORAIRE TOUTES ACTIVITÉS 11,38 10,46 TRANSPORT-LOGISTIQUE Ensemble 8,65 9,33 8,48 8,34 Ouvriers 7,75 8,02 Centre 8,46 8,35 Employés 8,24 8,81 France 12,11 11,95 Professions intermédiaires 11,03 11,85 22,57 20,89 Chefs d entreprises et cadres supérieurs 19,92 21,09 SOURCE : CENTRÉCO, D APRÈS INSEE-DADS 2003 Chefs d entreprises et cadres supérieurs Professions intermédiaires Employés Ouvriers & chauffeurs Transport de marchandises 19,53 10,53 7,96 7,60 Manutention et entreposage 20,41 10,71 8,18 7,86 Organisation du transport de fret 20,19 11,47 8,55 8,32 Conditionnement à façon 19,42 11,37 8,48 7,76 SOURCE : CENTRÉCO, D APRÈS INSEE-DADS 2003 La moyenne des salaires des activités Transport-Logistique est légèrement plus faible en région Centre que la moyenne nationale. Ce différentiel se retrouve lorsque l on compare le salaire moyen horaire toutes activités confondues (industrie - commerce - tertiaire) en région et en France. Les rémunérations sont jugées peu attractives face à une pénibilité du travail qui reste importante. Ainsi, dans l enquête de l AFT IFTIM sur les besoins en emplois et formations, près de 15 % des entreprises interrogées envisagent cette année de proposer de meilleures rémunérations aux jeunes recrues. 19 Par ailleurs, il n existe pas de différence flagrante entre les différentes branches d activités du transport et de la logistique : les salaires ouvriers (76 % des emplois) sont quasi identiques, avec toutefois une légère différence pour l organisation du transport de fret, un peu plus élevés que la moyenne (8,32 de l heure contre 7,75 ). Ces chiffres masquent toutefois une réalité de plus en plus problématique pour les employeurs. Ces derniers éprouvent des difficultés à recruter en raison notamment du manque de motivation des candidats.

20 L étude Transports et logistique réalisée par l Observatoire Régional de la Formation et de l Emploi met en lumière un certain nombre d enseignements sur l évolution des métiers de ce secteur : une évolution à la baisse des métiers peu qualifiés, et à la hausse des métiers qualifiés, particulièrement depuis Ce phénomène est dû à une augmentation de l encadrement ainsi qu à une évolution des activités de la logistique, de plus en plus diverses et complexes, évoluant de plus en plus vers des fonctions organisationnelles et de gestion de l information (la logistique est la fonction d entreprise la plus consommatrice d informatique), une élévation des niveaux de diplômes des salariés. Les employeurs recrutent des personnes à des niveaux de formation initiale de plus en plus élevés. Les métiers du transport et de la logistique font appel à des compétences de plus en plus diverses et complexes. Les entreprises de transport sont fortement utilisatrices de matériel informatique (hardware) tels que les GPS, les outils de suivi électronique, de tracing-tracking et de logiciels : logiciel de gestion des plannings de tournées, gestion de la supply chain, de gestion du personnel et du matériel, etc. Mais surtout, les opérations logistiques doivent gérer en temps réel des milliers d opérations par jour : jusqu à plusieurs centaines de milliers avec les fournisseurs des grands distributeurs (comptant plusieurs dizaines de milliers de références) ou les vépécistes avec leurs clients, et ce, dans un cadre géographique mondialisé. Ces opérations se réalisent avec des partenaires très diversifiés pouvant parler de nombreuses langues. Elles engendrent ainsi des besoins informatiques extrêmement puissants et performants (logiciels d optimisation de flux, de gestion de stock, ERP, etc.) nécessitant des moyens et des compétences de plus en plus élevés. Il en est ainsi pour l encadrement et le personnel technique, mais également de plus en plus pour le personnel d exécution. Ainsi par exemple, le manutentionnaire n est plus un simple opérateur mais un technicien qui doit s adapter aux évolutions techniques relatives aux matériels. Ces métiers s industrialisent et on parle, comme nous l avons expliqué précédemment, d usines à flux. Ce terme met en évidence le fait que les entreprises, prestataires ou non, ont des besoins très variés et pointus pour la gestion du transport et de la logistique : informaticiens, ingénieurs de production, techniciens et opérateurs sur lignes de production, etc. La dernière enquête annuelle de l AFT- IFTIM sur les besoins en emplois et en formations dans les fonctions de la logistique montre qu une entreprise sur cinq éprouve des difficultés pour recruter des spécialistes de la logistique. La pénurie de main-d œuvre concerne principalement les postes d opérateurs (80,2 %). Celle-ci est due à un manque de motivation et à la faible qualification des candidats. Pour les 20 % restants, le problème de recrutement concerne les cadres. DIPLÔMES ET TITRES PRIVILÉGIÉS POUR LE RECRUTEMENT DE CADRES Diplômes et titres professionnels bac+2 (DUT gestion logistique et transport, TSMEL) 15,8 % 26,2 % 20 Diplômes d écoles bac+3 et licences professionnelles en logistique Diplômes d écoles et d universités bac+4 (Isteli, Cerelog) 13,8 % 19,6 % 32,2 % Diplômes d écoles et d universités bac+5 (Iesli, Isli, Isel ) 16,9 % 21,2 % Écoles d ingénieurs et grandes écoles avec spécialisation logistique (Centrale, Mines, ENPC ) 15,4 % 15,4 % Diplômes bac+6 (Masters logistiques, IML, HEC) 2,1 % 8,5 % Autres 5,8 % 7,1 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % SOURCE : AFT IFTIM