GLOBAL SHOPPER CONNECTIONS

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1 every day GLOBAL PER CONNECTIONS every day

2 Ce cinquième numéro de la série Smarter Every Day, est consacré à l étude Global Shopper, issue du partenariat entre JCDecaux OneWorld et M1nd-set, spécialiste mondial de la recherche en Retail et Travel Retail. Cette étude a pour objectif de comprendre l expérience d un Global Shopper, depuis la préparation de son voyage à l étranger, son arrivée à l aéroport, ses activités dans la ville de destination, et jusqu à son retour. Cette démonstration s inscrit dans la continuité du programme Smarter lancé par JCDecaux en LE PROGRAMME SMARTER EN 3 OBJECTIFS UN PROGRAMME ÉTUDES ET DATA POUR DONNER TOUJOURS DE POUVOIR AUX MARQUES CONNECTER avec toujours plus de pertinence et de justesse les marques à leur audience. PROUVER l impact des campagnes portées par le media JCDecaux et leur capacité à s inscrire efficacement dans le parcours des consommateurs. AFFIRMER la puissance affinitaire du media JCDecaux et sa capacité à proposer des points de contact variés, complémentaires et influents. Le programme repose sur des partenaires experts de très haut niveau et reconnus sur le marché comme Ipsos Connect, Kantar Worldpanel, Kantar Media, Experian, MarketingScan, NPD, GMV Conseil, Parabellum, Mediamétrie, Data2Decisions, Publicis Media, M1nd-set, BVA

3 MÉTHODOLOGIE PROFIL ETUDIÉ GLOBAL PER Expression anglo-saxonne Nouvelle catégorie de voyageurs, qui associe déplacements internationaux et expérience shopping. Des profils de tous âges 19% 55 ANS ET + 24% ANS 5% ANS 24% ANS 29% ANS OBJECTIF m1nd-set expert in travel market research Analyser les habitudes de consommation des Global Shoppers et observer comment s intègrent les points de contact du média JCDecaux dans leur parcours d achat Un institut expert du retail et du travel retail Un échantillon mixte Garanti par la méthode des quotas 50% FEMMES 50% HOMMES CIBLE INTERROGÉE Global Shoppers issus de 12 pays Etats-Unis, Brésil, Royaume-Uni, France, Allemagne, Russie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Hong-Kong, Chine, Corée du Sud, Japon Des hauts revenus Revenu mensuel médian du foyer x 1,75 vs. moyenne du pays d origine (seuil fixé par JCDecaux Oneworld) /MOIS REVENU MÉDIAN COLLECTE DES DONNÉES PÉRIMÈTRE Questionnaire online soumis pendant l été catégories testées : mode, parfumerie de luxe, cosmétique, chaussures et maroquinerie, high-tech, accessoires (lunettes de soleil, joaillerie, horlogerie) Des voyageurs internationaux Nombre de voyages à l étranger au cours des 12 derniers mois 13% 5 À 6 15% 7+ Des acheteurs réguliers des 6 catégories testées 41% 1 À 2 31% 3 À 4 4 5

4 ENSEIGNEMENT N 1 L expérience shopping fait partie intégrante du voyage à l étranger des Global Shoppers ENSEIGNEMENT N 2 La publicité est un levier de découverte lors des voyages 87% aiment faire du shopping quand ils voyagent à l étranger 60% allouent du temps dans leur programme de voyage pour faire du shopping 2 Global Shoppers sur 3 sont attentifs et réceptifs à la publicité lorsqu ils sont en voyage à l étranger 76% d entre eux pensent que la publicité les aide à comprendre la culture locale 78% d entre eux indiquent que cela les informe sur les différents produits disponibles dans le pays visité

5 ENSEIGNEMENT N 3 98% Les points de contact en Communication Extérieure représentent des sources clés d information pour les Global Shoppers 57% 68% 71% 72% 79% des Global Shoppers sont attentifs aux publicités en Communication Extérieure lorsqu ils voyagent 81% 84% 85% PRES S les journaux sites web magazines télévision stations de train et de métro centres commerciaux mobiliers urbains aéroports 9 Part des Global Shoppers qui déclarent être attentifs à la publicité sur les supports ou médias mentionnés

6 ENSEIGNEMENT N 4 Le média JCDecaux couvre l intégralité du parcours du Global Shopper, fait exister les marques et émerger leurs messages à chaque étape Recherche de destination 50% tiennent compte des opportunités de shopping pour choisir leur destination Salle d embarquement 86% visitent les boutiques en aéroport Aéroport (départ) 68% arrivent plus de 2 h avant le départ Trajet vers la ville de destination 98% utilisent la Communication Extérieure comme source d information sur les marques Séjour en ville 86% achètent en ville sont influençables quant 83% aux marques qu ils achètent Aéroport (retour) 70% sont incités à visiter les boutiques par la publicité en aéroport Salle d embarquement 62% achètent en aéroport lors du voyage de retour

7 ENSEIGNEMENT N 5 Les Global Shoppers fréquentent une grande variété de points de vente, selon 3 critères prioritaires : le choix, la commodité, l expérience shopping 72% Boutiques indépendantes 74% Grands Magasins S H O P 74% Boutiques d aéroports Duty free 48% Boutiques de luxe Sope

8 ENSEIGNEMENT N 6 Les boutiques en aéroports et les points de vente en ville représentent deux canaux de distribution complémentaires et fortement contributifs chaussures & maroquinerie % en ville 19% à l aéroport cosmétique & soins % à l aéroport 49% en ville accessoires 86% en ville 14% à l aéroport % en ville % à l aéroport mode 68% à l aéroport 32% en ville parfums de luxe Les montants en représentent la dépense moyenne d un Global Shopper par voyage % en ville 26% à l aéroport 499 High-tech 14 15

9 ENSEIGNEMENT N 7 La France est la première destination touristique au monde et un lieu de convergence des Global Shoppers Quelle provenance? (en millions de touristes par an) 12,2 11,5 10,8 Union européenne : Royaume-Uni Allemagne Benelux La France est la destination touristique la plus prisée des Global Shoppers. Pour 9 des 11 nationalités testées*, la France est dans le TOP 3 de leurs destinations favorites. royaume-uni allemagne russie corée du sud Hors Union européenne : Etats-Unis Chine Brésil 3,6 2,2 1,2 etats-unis chine hong-kong brésil emirats arabes unis japon arabie saoudite 17 Source : Ministère de l Economie, de l Industrie et du Numérique, juillet 2016 *12 pays étudiés, hors-france (pays de résidence) 16 17

10 ENSEIGNEMENT N 8 En voyage en France, les Global Shoppers privilégient la parfumerie de luxe, la cosmétique et la mode ; des catégories emblématiques du savoir-faire à la française ENSEIGNEMENT N 9 Ces 3 catégories sont particulièrement prisées par les nationalités voyageant le plus en France Mode Parfumerie de luxe Russie chine brésil usa Parfumerie de luxe Cosmétique & soins brésil russie chine Cosmétique & soins Mode Russie usa allemagne / chine USA : 3,6m touristes / an Chine : 2,2m Brésil : 1,2m Allemagne : 11,5m Russie : 0,6m 18 19

11 ENSEIGNEMENT N 10 Parmi les nationalités qui voyagent le plus en France, les parcours d achat des Global Shoppers diffèrent selon le pays d origine Dépenses moyennes par catégorie CHINE Dépenses moyennes par catégorie USA accessoires mode chaussures & maroquinerie 653 chaussures & maroquinerie High-tech High-tech Canaux préférés Boutiques en aéroport 89% Grands magasins Boutiques Duty Free en centre-ville Ce qu ils recherchent : des produits de qualité et une bonne expérience shopping 68% 53% Canaux préférés Boutiques en aéroport Grands magasins Boutiques Duty Free en centre-ville 92% 87% 84% Ce qu ils recherchent : expérience shopping et praticité

12 GLOBAL PER PING PANIER VOYAGES INTERNATIONAL PARCOURS CONSOMMATEUR MONDE PROGRAMME PURCHASE FUNNEL COMMUNICATION EXTÉRIEURE AÉROPORT BOUTIQUES GRANDS MAGASINS BUDGET VILLES JOAILLERIE DISTRIBUTION PARFUMERIE VACANCES DUTY FREE TOURISME FRANCE AVION MODE ÉTRANGER COSMÉTIQUE S H O P DÉPENSES CANAUX FRÉQUENTATIONS INFORMATION PUBLICITÉ EXPOSITION MARQUES SÉJOUR EMBARQUEMENT CHOIX PROVENANCE QUALITÉ PING JOURNEY LUXE ACHATS EN AÉROPORT CONVERGENCE TRAVEL EXPÉRIENCE PING 22