Résultats de l enquête client Aire Dracénoise

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1 Résultats de l enquête client Aire Dracénoise

2 Plan de la présentation L enquête Les chiffres-clés Quand et où viennent nos clients Qui sont nos clients Pratiques et comportements Satisfaction

3 Les réponses que nous cherchions

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5 Une démarche régionale Le Comité de Pilotage et partenaires financiers Les partenaires opérationnels Les 5 Parc Naturels Régionaux AGAM Autoroutes : ASF, ESCOTA, SAPRR SNCF Aéroports : Marseille Provence, Nice Côte d Azur, Toulon-Hyères, Avignon Ports : Marseille-Fos, Toulon, Nice FROTSI, Offices de Tourisme

6 Méthodologie Trois canaux de collecte, d avril 2010 à mars 2011

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8 Chiffres clés 6% TOURISTES 9 millions Le Var conserve sa pole position NUITEES 66,7 millions 3,4 millions 5% 4,4% 30% des nuitées de la région PACA sont réalisées dans le Var 10% DEPENSE 3,4 milliards 149,6 millions 9% 20% 6% 25%

9 Face aux autres territoires Une durée du séjour supérieure à la moyenne pour les territoires de Pays de Fayence, Var Estérel et Golfe de Saint-tropez 82 % des séjours sur les trois territoires littoraux

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11 Quand Répartition en séjours 20% 24 Répartition en nuitées 15%17% 60% 8% % 47% % DURÉE MOYENNE DES SÉJOURS +0,4 j 11 Printemps 5,7 jours 5,9 Gobal +1,1 Un renforcement de la saison hiver qui passe de 8% à 15%. Léger allongement de la durée des séjours de +0,4 jour depuis Eté Automne Hiver 8 jours 3,9 jours 5,2 jours 9,3 5,4 5,2 6,6 jours 7,7 PACA = 7,2j

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13 Les clientèles françaises et étrangères Répartition en séjours Répartition en nuitées 16 % 84 % 24 % 76 % Les Français séjournent 5,9 jours contre 9,8 jours pour les Etrangers. RAPPEL 2003 Etrangers 12% Français 88% RAPPEL 2003 Etrangers 22% Français 78%

14 La clientèle française Répartition en séjours 3 régions représentent 72% des séjours français 22 % 21 Répartition en nuitées Rhône-Alpes 10% Paca 19% Île-de-France 30% % 24 SÉJOURS 2003 RHÔNE-ALPES 4% ÎLE-DE-FRANCE 10% NUITÉES PACA 74% 2003 RHÔNE-ALPES 5% ÎLE-DE-FRANCE 22% 40 % 20 PACA 46%

15 La clientèle étrangère Répartition en séjours 8% 3 4 pays représentent 78% des séjours étrangers Répartition en nuitées 4% 6% % 26% 14 19% 16 12% 14 21% 13 8% 15 21% 14 4% 3 0% 11 5% SÉJOURS 2003 NUITÉES % 18 0% 2 7% 2% 7% 7% 11% 48% 27% 35% 56%

16 Les professions de nos clients Répartition en séjours profession libérale, professeur, profession scientifique, cadre et autre profession intellectuelle supérieure 22% 33 Employé 27% 24 Retraité 19% 16 Profession intermédiaire 4% 9 Artisans, commerçants, chef d entreprise 8% 8 Ouvrier, ouvrier agricole 3% 4 Étudiants 9% 3 Autre profession 1% 2 Autre inactif 6% 2 Agriculteur exploitant 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1

17 Répartition en séjours Les revenus de nos clients 40 % ont des revenus supérieurs à 3000 par mois. Plus de 30% des foyers ont un revenu inférieur à % 29% 17% 11% 12% Moins de 2000 De 2000 à 2999 De 3000 à 3999 De 4000 à 4999 Plus de 5000 Valeurs départementales

18 Composition du groupe Répartition en séjours Une clientèle surtout familiale ou entre amis (79% des séjours) 0,6 0,5 Titre de l'axe 0,4 0,3 0,2 0,1 0 57% En famille ou entre amis avec enfants 23% En famille ou entre amis sans enfants Series 1 16% En couple uniquement Titre de l'axe En famille ou entre amis avec enfants En famille ou entre amis sans enfants En couple uniquement Seul Autre 3% 1% Seul Seul

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20 La motivation Répartition en séjours 4 1/2 séjour motivé par les la visite de famille / amis 96 Loisirs 38% Visite de famille 62 ou amis 52% Motifs professionnels 9% 4 Autre 1% % pour motif professionnel

21 Modes de transport Répartition en séjours Concernant les clientèles extra-régionales 89 % d entre elles viennent par la route 5% par le fer 5% par l avion 1 0% 15 16% Dans la moyenne varois 7 7% 77 77%

22 Modes d hébergement Répartition en séjours Répartition en nuitées Progression des séjours marchands entre 2003 et 2010 Progression des nuitées marchandes entre 2003 et 2010 Stabilité des nuitées non marchandes entre 2003 et % 67% 31% 69%

23 Modes d hébergement Répartition en séjours Refuge, Gîte d'étape 0,1% 0,4 Chambre d'hôtes Résidence de tourisme, Village vacances Hôtel 4,3% 1,7% 6,5% Locations en tête de l hébergement marchand 2,5 11,2 9,7 Locations : appartemments, maisons, meublés, gîtes 11,8% 10,4 Camping Echange d'appartement ou de maison Autres Résidence secondaire personnelle 9,0% 0,2% 0,1% 4,9% Près de la moitié des séjours Chez dans les la varois résidence 1 er des mode parents d hébergement ou amis non marchand 10,7 0,4 1,6 8,4 Résidence secondaire de parents ou amis 13,8% 17,4 Résidence principale de parents ou amis 47,7% 27,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

24 Modes d hébergement Répartition en nuitées Refuge, Gîte d'étape 0% 0 Chambre d'hôtes Résidence de tourisme, Village vacances Hôtel 2% 2% 3% Locations en tête de l hébergement marchand Locations : appartemments, maisons, meublés, gîtes 16% 12 Camping 8% 14 Echange d'appartement ou de maison Autres 0% 0% 0 2 Résidence secondaire personnelle 11% 14 Résidence secondaire de parents ou amis 16% 17 Résidence principale de parents ou amis 41% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 22

25 Activités pratiquées Répartition en séjours Patrimoine / Culture Loisirs / activités sportives Consommation / achats Autre Découvrir Se reposer Nature Terroir Plage baignade (activité de bord de mer ou de lac) 27% 49 Découvertes de villages, cités de caractère 55% 42 Découverte de villes 32% 36 Marchés visites d'artisans, de producteurs du terroir 37% 27 Pratique de la randonnée de la promenade 28% 24 Visite de sites naturels, espaces protégés Shopping Découverte de routes touristiques 20% 19% 18% Activités sportives hors randonnée 9% 9 Se reposer, ne rien faire 44% 42 (QUESTION À CHOIX MULTIPLE) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

26 Les lieux fréquentés Répartition en séjours Le Verdon et un peu de calanques! Calanques de Cassis Verdon Luberon Le Verdon 77% 40 Les calanques de Marseille 30% 37 Port-Cros, Porquerolles 15% 35 La Camargue Le Luberon 25% 26% Les Alpilles La Sainte Victoire Le Mercantour Les Ecrins Le Queyras 4% 14% 14% 10% 9% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Question à réponses multiples

27 La dépense DÉPENSE QUOTIDIENNE PAR PERSONNE * Hors frais de transport pour venir % -4% +33% 2003 Euros constants MARCHAND NON-MARCHAND TOTAL MOYEN MARCHAND NON-MARCHAND TOTAL MOYEN RÉPARTITION PAR POSTE SEJOUR EN HEBERGEMENT MARCHAND Nourriture 26% 28 Loisirs 10% 9 Biens durables 7% 7 Transport 12% 10 Hébergement 45% 46

28 La dépense français / étrangers DÉPENSE QUOTIDIENNE PAR PERSONNE Hors frais de transport pour venir dans le Var 2003 Euros constants % % % FRANÇAIS ETRANGERS TOTAL MOYEN FRANÇAIS ETRANGERS TOTAL MOYEN Nourriture 39% Loisirs 12% FRANÇAIS Biens durables 9% RÉPARTITION PAR POSTE Transport 18 % Hébergement 24% Nourriture 31% ÉTRANGERS Loisirs 10% Biens durables 10% Transport 14% Hébergement 35%

29 La préparation du séjour Répartition en séjours Site internet 39% 46 Famille, amis 47% 32 Directement auprès de l'hébergeur Bouche à oreille Par un OT, SI, CDT ou CRT Guides touristiques payants Entreprise Autre moyen Agence de voyage, Tour opérateur Presse, publicité??? levar 1% 2% 4% 3% 3% 5% 5% 6% 1 ème vecteur d information la famille et les amis Pour les clientèles en hébergement non-marchand les conseils de la famille, amis sont privilégiés

30 La préparation du séjour via Internet Répartition en séjours Près 1/2 par les sites des destinations Les sites de destinations ou d'offices du Tourisme 47% 41 Les sites de réseaux d'hébergements 26% 25 Les sites des guides touristiques Les sites de grands voyagistes en ligne 7% 16% Vient ensuite les sites des réseaux d hébergements 14 9 Les sites de certains professionnels du tourisme 13% 9 Les blogs, forums spécialisés Les sites d'associations ou comités d'entreprises 3% 4% 7 5 Les sites des agences de voyages 8% 4 Les sites de réseaux sociaux Les sites de grands distributeurs 3% 4% 3 3

31 La réservation Répartition en séjours Internet 17% 28 58% réservant via Internet le fait directement auprès du propriétaire, de l hébergeur, d une agence immobilière. Pas de réservation 64% 48 Autre mode 19% 23 91% réservant par un mode de réservation autre qu Internet le font directement auprès du propriétaire, de l hébergement, d une agence immobilière.

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33 Déjà clients? - Reviendront-ils? 88 79% sont déjà venus dans le Var 94% 97 ont l intention de revenir 12 21% sont venus pour la 1 ère fois Parmi ceux-ci 61% d ici un an 18% ne savent pas quand ils vont revenir Pour ceux qui reviennent, ils viendront : 61% en été 24% au printemps 9% en automne 6% en l hiver 15 (hors touristes originaires de la région PACA)

34 La satisfaction LES 3 POINTS DE SATISFACTION La qualité et le confort de l hébergement L intérêt et la diversité des sites 9 clients sur 10 sont satisfaits L accueil dans les Offices de Tourisme et les Points Info LES 3 POINTS DE PROGRÈS Le rapport qualité / prix des activités et spectacles La qualité des transports de la région L organisation du stationnement et les parkings Parmis les clients satisfaits 4 clients sur 10 sont très satisfaits

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