LE MARCHÉ DE LA LOCATION LONGUE DURÉE Mises à la route LLD T1 2017/T : +6.2% Soit 57.3% des immatriculations VP+VU entreprises

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1 La Lettre du SOMMAIRE Contexte du marché global Le marché de la LLD Le marché des entreprises La LLD en chiffres À RETENIR Mises à la route LLD T1 2017/T : +6.2% Soit 57.3% des immatriculations VP+VU entreprises Immatriculations VU T1 2017/T : +10.1% RÉPARTITION DES IMMATRICULATIONS NEUVES VP au 1 er trimestre 2017 en % du total Particuliers 47% (49%) MARCHÉ TOTAL Immatriculations VP+VU entreprises (1) T1 2017/T : +10.3% Immatriculations VP T1 2017/T : +4.8% (1) hors Loueurs Courte Durée, véhicules de démonstration, véhicules constructeurs Entre parenthèses : T Source : DATANÉO LCD 12% (11%) Contexte Macro Membres Associés Infographie VN LLD + Entreprises 25% (25%) Démonstration + Constructeurs 16% (15%) LE MARCHÉ DE LA LOCATION LONGUE DURÉE 1 er trimestre 2017 CONTEXTE DU MARCHÉ AUTOMOBILE GLOBAL : Le marché des Véhicules Légers (VP+VUL) a démarré l année en poursuivant sa croissance, progressant de +5.6% au 1 er trimestre 2017 par rapport au 1 er trimestre Le marché des sociétés continue de profiter à ce marché total, avec une croissance de +8.8% au T1 avec près de immatriculations, représentant 59.3% du marché VL total (contre 57.8% au T1 2016), d après les données Datanéo. Le marché VP, continue de progresser, avec une croissance de +4.8% au T1, pour atteindre immatriculations. Les immatriculations tactiques se sont encore fortement accrues au T1 (+15,9%). le marché des flottes d entreprises VP a légèrement ralenti sa croissance pour atteindre , soit +2.0% comparé au T Le marché des Véhicules Utilitaires Légers a accéléré sa croissance, augmentant de 10,1% au T par rapport au T1 2016, grâce à un mois de mars particulièrement favorable. Les immatriculations de VUL atteignent ainsi 110,1 milliers d. Concernant les énergies alternatives, le bonus bénéficie toujours au véhicule électrique dont le marché (VP+VUL) a fortement augmenté au premier trimestre(+ 22,8 % comparé au T1 2016). Quant au marché des véhicules hybrides (VP+VU), il a connu une progression de 25,9% bien que toujours moins avantagé. LE MARCHÉ DE LA LOCATION LONGUE DURÉE Toujours plus d entreprises attirées par la LLD et le fleet management. Au T1 2017, le nombre de véhicules légers mis à la route en LLD, en progression pour le 3 ème trimestre consécutif, atteint véhicules (+6.2% par rapport au T1 2016). Les loueurs longue durée contribuent ainsi pour 57.3% au marché des flottes d entreprises, comparé à 59.5% au T Les mises à la route du segment VP dépassent les 90 milliers d pour ce premier trimestre, totalisant véhicules, en hausse de +6.6% (vs T1 2016). Les mises à la route de VUL affichent quant à elle une croissance de 5.5% au T Les restitutions de véhicules (VP+VUL), dont la croissance avait été interrompue le trimestre dernier, repartent à la hausse (+6.1% vs T1 2016) totalisant véhicules légers. Enfin, le parc en Fleet management continue de bénéficier d un taux de croissance à deux chiffres au T1, ( +12,5% par rapport au T1 2016) et compte à présent véhicules. Au global, le parc LLD représente ainsi véhicules en circulation (VP+VU+VS) au T1 2017, soit +6.9% par rapport au T SNLVLD Immeuble ARC en Ciel - Bâtiment B - 17 rue de la Vanne MONTROUGE Tél. : +33 (0) / + 33(0) La Lettre du SNLVLD / 01

2 véhicules légers mis à la route en LLD au 1 er trimestre ,3 % du marché VL des flottes d entreprise +6,2% VS T ÉVOLUTION DU PARC LLD POIDS DES LOUEURS LD SUR LE MARCHÉ VL DES FLOTTES D ENTREPRISES 59% 54% 61% 59% 59% 57% ÉVOLUTION DU PARC FLEET MANAGEMENT ÉVOLUTION DES MISES À LA ROUTE LLD véhicules +5,3% ,5% T vs 2016 T vs DÉTAIL DU MARCHÉ DES ENTREPRISES FLOTTES ENTREPRISES VP MARCHÉ ENTREPRISES FLOTTES ENTREPRISES VU VL SOCIÉTÉS ,4 % T vs T ,3% +8,9% T vs T T vs T VP ,4 % VU ,4 % (+ DÉMONSTRATION ET CONSTRUCTEURS) ,8 % (+12,3%) (TOTAL VUL SOCIÉTÉS) (+3,9 %) VU (+ 4,5%) VP (+ 12,1%) LE SNLVLD Créé en 1978, le Syndicat National des Loueurs de Voitures en Longue Durée (SNLVLD) représente des sociétés commerciales ayant pour activité la location de véhicules en longue durée en France. Les adhérents du SNLVLD sont représentatifs à 97 % de l activité en France. La location longue durée de véhicules (tourisme et utilitaire) contribue de manière significative au soutien de l industrie automobile.

3 LA LOCATION LONGUE DURÉE EN CHIFFRES MISES À LA ROUTE PARC LLD Nombre d % par rapport au parc par rapport à la même période année ,5% 1,3% ,4% 16,7% ,2% 12,7% (p) 9,9% 2,4% (p) 9,5% 6,2% (p) données provisoires Nombre d au cours du trimestre depuis le début d année en cours sur les 12 derniers mois ,9% +0,9% +3,8% ,1% +3,1% +4,3% ,4% +4,6% +5,0% ,9% +5,5% +5,5% (p) +0,8% +0,8% +5,3% (p) données provisoires LES MOTORISATIONS ALTERNATIVES* PARC EN FLEET MANAGEMENT Immatriculations VP + VU marché automobile (CCFA) Mises à la route LLD, VP+VU Électrique Hybride Essence Hybride Diesel ** * Les motorisations alternatives au 1 er trimestre 2017 ** Essence + Diesel Nombre d au cours du trimestre depuis le début d année en cours sur les 12 derniers mois ,6% 3,6% 13,9% ,3% 8,1% 16,5% ,1% 10,3% 16,8% ,6% 13,2% 13,2% (p) 3,0% 3,0% 12,5% LES ADHÉRENTS DU SNLVLD Fleet Services

4 PARC TOTAL GÉRÉ PARC TOTAL GÉRÉ. TOP 11 VÉHICULES. TOP 10 LLD (p) Fleet Management(p) total (p) ALD DIAC ARVAL CREDIPAR LEASEPLAN ALPHABET VOLKSWAGEN* FAL ATHLON NATIXIS** CMCIC VEHIPOSTE (1) FORD LEASE (1) TOTAL Parc total géré - Top 11 au (p) données provisoires. (1) Chiffres déjà comptabilisés dans des entreprises du TOP 10. * VOLKSWAGEN GROUP FLEET SOLUTIONS * NATIXIS CAR LEASE T Rappel T RENAULT CLIO 4+soc RENAULT CLIO 4+soc 2 PEUGEOT 208 PEUGEOT RENAULT MEGANE RENAULT MEGANE 4 PEUGEOT 308 PEUGEOT RENAULT KANGOO RENAULT KANGOO 6 CITROEN C4 + PICASSO CITROEN C4 + PICASSO 7 CITROEN C3 CITROEN C3 8 RENAULT SCENIC + GD RENAULT CAPTUR 9 CITROEN BERLINGO CITROEN BERLINGO 10 RENAULT CAPTUR VOLKSWAGEN GOLF RENAULT CLIO LES MEMBRES ASSOCIÉS DU SNLVLD PEUGEOT 208 RENAULT MÉGANE

5 LE CONTEXTE MACRO ÉCONOMIQUE L activité économique reste stable au T1 L économie française, qui avait bénéficié d une dynamique favorable au T4 (+0.5% selon l INSEE), a de nouveau connu une activité plus modérée sur le 1 er trimestre 2017 (+0,3%). Les indicateurs de conjoncture dans les services signalent que l activité du secteur continue de s améliorer, l accélération de la création d emplois se poursuivant. La confiance des décideurs français dans les services reste cependant assez faible en comparaison de celles des autres pays européens, malgré un léger redressement depuis fin L INDUSTRIE SE STABILISE Au T1 2017, la production de l industrie manufacturière a décru à la marge, le taux d utilisation des capacités de production baissant de 0,2 points par rapport au T pour se fixer à 83,6%. La proportion d entreprises confrontées à des difficultés d offres est stable et proche de la normale, tandis que celle des entreprises confrontées à une difficulté de demande demeure moins élevée que sur longue période. MORAL DES CHEFS D ENTREPRISE Le climat des affaires dans l industrie, le bâtiment et les services semblent se stabiliser à un bon niveau d optimisme des chefs d entreprises. Les indicateurs de retournement de conjoncture laissent présager un climat favorable à la croissance pour les prochains mois. HAUSSE DE L INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES Les taux d intérêts restent à de faibles niveaux et l investissement des entreprises est toujours en croissance au T1 selonl INSEE (+1.3%). L ACCÈS AU CRÉDIT RESTE ELEVE Selon la Banque de France, l accès aux crédits de trésorerie des PME a légèrement baissé au T1 : 82 % d entre elles obtiennent totalement ou en grande partie les crédits demandés (84% au T4 2016). L accès aux crédits d investissement reste élevé malgré une perte d un point de pourcentage (94%). Du côté des TPE, l obtention de crédits d investissement baisse à 82% (contre 85% au T4 2016). CONSOMMATION EN HAUSSE Après une hausse au trimestre précédent, les dépenses de consommation des ménages en bien ont diminué (-0,4%) selon l INSEE. La baisse des consommations d énergie du mois de mars due aux températures clémentes ont entrainé une baisse de la demande globale. PERSPECTIVES L OCDE a relevé ses prévisions de croissance concernant le PIB pour Cette croissance devrait cependant rester fragile du fait du niveau de chômage élevé de certains pays de la zone Euro. Elle pourrait baisser dès Le soutien monétaire de la BCE devrait se poursuivre et la reprise de l activité connaître un rythme quasi-stable. La consommation privée pourrait pâtir de l augmentaiton de l inflation suite à la remontée des prix du pétrole selon l OCDE. L activation de l article 50 concernant la sortie du Royaume-Uni de l UE pourrait avoir des répercussions négatives sur les échanges entre ce pays et la France. Enfin, la demande mondiale adressée à la France devrait nettement se redresser et accélérer encore en MARS 2017 UNE CROISSANCE STABLE EN FRANCE ET EN EUROPE EN 2017 PME / Artisans Entrepreneurs Production industrielle Sources : SNLVLD, traitements DATANÉO Pouvoir d achat des familles INVESTISSEMENT ACCÈS AU CRÉDIT DATANÉO DataNeo est une société française spécialisée depuis 2007 dans la valorisation de données marketing stratégiques. Sous Licences officielles avec le Ministère de l intérieur pour les données SIV, DataNeo est le nouvel acteur fort de la data marketing et statistique liée aux véhicules et leurs possesseurs.

6 MEMBRES ASSOCIÉS Bienvenue à Profil Plus! Créée en octobre 2003 par des négociants spécialistes, l enseigne Profil + est actuellement animée par 40 professionnels adhérents, exclusivement des indépendants. Le réseau se positionne comme le leader indépendant du pneumatique, avec la distribution de tous les pneumatiques pour les véhicules de tourisme ainsi que tous les pneus «industriels» et les pneus spéciaux. Depuis sa création, l enseigne a eu pour objectif de fournir aux clients professionnels un service optimal et homogène sur l ensemble du territoire national. Cela se traduit par une organisation dédiée au commerce qui apporte une solution globale et personnalisée, sachant que Profil + propose aussi l entretien des véhicules (géométrie, suspension, freinage, vidange, climatisation, révisions, mécanique). Toujours dans le but d optimiser le poste pneumatique des flottes, l enseigne a mis en place un service de gestion complète : Suivi de parcs (préconisation d interventions afin d améliorer la durée de vie des pneumatiques) Conditions et services personnalisés Reportings d activités spécifiques Gestion et gardiennage de pneus saisonniers Solutions de gestion personnalisées à la Carte Grise RDV en ligne La LLD & son Écosystème Pour une mobilité professionnelle optimisée LOCATION LONGUE DURÉE Simplicité, Souplesse et Budget automobile maîtrisé! COMMANDES, LIVRAISON & DÉMARCHES ADMINISTRATIVES Contrat de location d un véhicule pour une durée de 12 à 60 mois et un kilométrage de à km. REPORTING CONSEIL ENTRETIEN RESTITUTION REVENTE VÉHICULE SIMPLICITÉ Je me concentre sur mon métier, mon loueur s occupe de tout! BUDGET MAITRISÉ Je connais à l avance mon budget véhicules pour l année. ASSISTANCE SERVICES COMPLÉMENTAIRES Télématique Auto partage Appli mobiles conducteur Éco-conduite Location moyenne durée SOUPLESSE Je peux adapter moncontrat : durée et kilométrage! ASSURANCE GESTION SINISTRES CARBURANT TÉLÉPÉAGE CHANGEMENT PNEUS GESTION DE AMENDES AinsiCom La Lettre du SNLVLD / 05