SONDAGE CLIENTELE TOURISME WALLON

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1 SONDAGE CLIENTELE TOURISME WALLON Bilan avril 2012 Rapport complet 25 mai 2012 Ce baromètre est réalisé par l Observatoire du Tourisme wallon, en collaboration avec la société Expansion et les FUNDP. Récolte des données du 23 avril au 8 mai 2012 Nombre de répondants : 451 Page 1 sur 30

2 NOTE MÉTHODOLOGIQUE Ponctuellement, l Observatoire du Tourisme wallon (OTW) réalise des enquêtes «profil de clientèle» dans certains secteurs touristiques. Afin de mieux comprendre les habitudes touristiques des marchés émetteurs à destination de la Wallonie, l OTW a lancé, pour une durée de trois ans, une nouvelle enquête. Ce sondage est réalisé en collaboration avec la société TNS Sofres, le leader français des études marketing et d opinion. L objectif de ce sondage porte notamment sur une meilleure connaissance de la notoriété de la Wallonie, des activités pratiquées, de la satisfaction à l issue du séjour, L étude est menée auprès des Belges (francophones et néerlandophones), des Français et des Néerlandais. Pour les Pays-Bas et la France, seules les régions frontalières à la Wallonie ont été retenues. Tous les 3 mois, un échantillon représentatif de 450 personnes ayant visité la Wallonie dans l année sera désormais sondé par voie électronique. Remarque : afin d améliorer la lisibilité des graphiques présentés dans ce rapport, nous indiquons des pourcentages arrondis à l unité. Il se peut donc que certaines sommes de ces pourcentages ne soient pas exactement égales à 100%. Page 2 sur 30

3 CONSTATATIONS PRINCIPALES 38% des répondants ont voyagé en couple et 28% en famille. Il y a tout de même 20% des répondants qui ont voyagé seul. La grande majorité des répondants (71%) est venue en Wallonie pour les loisirs. Le voyage a duré 1 journée pour la moitié des répondants. Pour ceux qui ont passé minimum une nuit, la grande majorité (37%) y reste 2 à 3 jours. 12% sont restés 4 à 7 jours et un nombre infime plus de 8 jours. L activité la plus réalisée par les répondants reste la promenade: la moitié des répondants a réalisé des balades. Environ 1/3 des répondants ont fait du shopping et visité des villes et villages. Pour les répondants ayant passé au moins 1 nuit en Wallonie, 1/3 a séjourné dans un hôtel, 1/4 chez des amis, dans la famille, 1/6 dans une location, 1/6 dans un gîte ou une chambre d hôte, 1/14 dans un camping. Les 3 critères principaux pour lesquels les répondants se sont rendus en Wallonie sont : la beauté des villes et villages ; la proximité / l accessibilité ; les richesses naturelles. Les motivations de visite de la Wallonie sont très différentes en fonction de plusieurs critères : l origine du répondant, le type de logement choisi et la durée du séjour. La dépense moyenne par personne et par jour se monte à 58, avec : 124 pour 1 journée passée en Wallonie ; 354 pour 2 à 3 jours et 800 pour plus de 4 jours. Ce montant est fonction des revenus du ménage et du type d hébergement choisi. A noter également que les néerlandophones dépensent plus pendant leur séjour en Wallonie que les francophones. 90% des répondants sont satisfaits de leur séjour en Wallonie et autant envisagent de revenir en Wallonie dans les 12 prochains mois. Page 3 sur 30

4 1. PROFIL DES RÉPONDANTS Notre échantillon se compose de 451 répondants répartis comme suit : Répartition par pays d origine : Répartition pour la Belgique par province et par langue : Bruxelles 6% 12% 10% 14% 3% 12% Brabant wallon Hainaut Liège Luxembourg 9% 14% 6% 11% Namur Anvers Brabant flamand 3% Limbourg Flandre-Occidentale Flandre-Orientale n = 270 Page 4 sur 30

5 n = 270 Répartition pour les Pays-Bas par région : n = 91 Page 5 sur 30

6 Répartition pour la France : n = 90 3% 2% 1% 1%1% 7% 7% 27% 51% Nord-Pas-de-Calais Ile-de-France Lorraine Picardie Alsace Bretagne Bourgogne Provence-Alpes-Côte d'azur Aquitaine n = 90 Page 6 sur 30

7 Répartition par revenu du ménage* : * Revenus nets mensuels du foyer : salaires et traitements de tous les membres du foyer, primes, 13ème mois, allocations familiales, pensions, retraites, revenus immobiliers, revenus des placements, etc. Répartition par activité professionnelle : Page 7 sur 30

8 Répartition par âge : Répartition par sexe : Page 8 sur 30

9 Répartition par nombre de voyages* effectués en Wallonie lors des 12 derniers mois * Déplacements pour des raisons personnelles ou professionnelles de 1 ou plusieurs jours. Page 9 sur 30

10 2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU VOYAGE Les répondants devaient prendre en considération le dernier voyage effectué en Wallonie pour répondre aux questions. 1. De quand date votre dernier voyage effectué en Wallonie? 73% des répondants ont complété le questionnaire pour un voyage effectué il y a moins de 6 mois. 2. Vous avez voyagé : Autres : - Collègues (4x) - Ecole (1x) - Avec ma fille (1x) - Chauffeur (1x) Page 10 sur 30

11 Nombre de personnes : Valeur minimum Valeur maximum Moyenne En famille Entre amis % des répondants ont voyagé en couple et 28% en famille, avec une moyenne de 4 personnes par famille. Il y a tout de même 20% des répondants qui ont voyagé seul. 12% sont venus entre amis, avec une moyenne de 8 personnes par groupe d amis. 3. Quel était le motif principal de votre voyage? La grande majorité des répondants (71%) est venue en Wallonie pour les loisirs. Une part importante des répondants est venue pour rendre visite à la famille ou à des amis. 9% sont venus pour des raisons professionnelles. Page 11 sur 30

12 4. Quelle est la durée de ce voyage dans la région? Le voyage a duré 1 journée pour la moitié des répondants. Pour ceux qui ont passé minimum une nuit, la grande majorité (37%) y reste 2 à 3 jours. 12% sont restés 4 à 7 jours et un nombre infime plus de 8 jours. Page 12 sur 30

13 3. ACTIVITÉS ET LOGEMENTS 1. Quelles sont les activités que vous avez réalisées lors de ce dernier séjour? (plusieurs réponses possibles) Autres : - Plongée - Visite à la famille - Restaurant - Travail - Match de foot - Anniversaire - Repos - La moitié des répondants ont réalisé des balades. Une part importante (36%) a fait du shopping et autant (35%) a visité des villes et villages. Les visites du patrimoine bâti et de sites naturels arrivent en 4 ème et 5 ème position avec respectivement 15% et 14% des répondants qui ont réalisé ces activités. Les activités liées à la gastronomie ont attiré entre 6% et 9% des répondants : o Les visites de producteurs (9%) o Les visites de musées et autres espaces liés à la gastronomie (8%) o Les événements gastronomiques (6%) Page 13 sur 30

14 2. A proximité de quelle ville se situait le lieu principal de votre séjour? 17% des répondants se sont rendus à proximité de Liège. Namur arrive en 2 ème position avec 8% des répondants dont le lieu principal de visite se situait à proximité de la ville. Viennent ensuite Durbuy, Spa, Tournai et La Roche-en-Ardenne pour 5 à 7% des répondants. Page 14 sur 30

15 La figure ci-dessous indique la même information sous forme de carte : Nous pouvons également obtenir l information par province : Les répondants se sont rendus principalement dans les provinces de Liège et de Luxembourg (toutes deux à 27%). La province du Hainaut est en 3 ème position avec 18% des répondants qui s y sont rendus. On retrouve ensuite la province de Namur avec 14% et enfin la province du Brabant wallon avec 6%. Page 15 sur 30

16 3. Dans quel(s) type(s) d hébergement(s) avez-vous logé? (plusieurs réponses possibles) Autres : - Aire de camping-car - Camping sauvage - n = 229 Pour les 229 répondants ayant passé au moins 1 nuit en Wallonie, 36% ont logé dans un hôtel. 23% sont restés logés chez des amis ou dans la famille. On retrouve en 3 ème position les locations de vacances qui ont attiré 17% des répondants. Les gîtes, chambres d hôtes et gîtes pour groupes ont attiré 15% de nos répondants. Enfin, 7% des répondants se sont rendus dans un camping et 4% dans un village de vacances. Page 16 sur 30

17 4. CRITÈRES DE CHOIX DE LA WALLONIE COMME DESTINATION 1. Vous êtes-vous impliqué dans le choix de la Wallonie comme destination de voyage? Parmi les répondants, 76% affirment avoir été impliqué dans le choix de la Wallonie comme destination de voyage. La question suivante n a été posée qu à ces personnes-là. 2. Dans quelle mesure avez-vous choisi la Wallonie comme destination pour chacun des critères suivants? Page 17 sur 30 n = 341

18 Autres critères cités : - Pour le shopping, il y a des produits qu il n y a pas chez moi (7x) - Pour le calme et la tranquillité (4x) - Pour la nature, pour les grottes de han (3x) - Pour les hébergements (2x) - Pour le travail (2x) - Pour l ambiance, l accueil chaleureux (2x) - Pour les thermes de Spa (1x) - Car ce sont mes racines lointaines (1x) - Pour les Ardennes (1x) - Pour découvrir d'autres régions (1x) - Pour visiter un parc animalier (1x) - Pour la beauté des paysages (1x) - Pour la gastronomie (1x) - Ce n est pas trop touristique (1x) Les 3 critères principaux pour lesquels les répondants se sont rendus en Wallonie sont : la beauté des villes et villages ; la proximité, l accessibilité ; les richesses naturelles. 71% à 75% sont d accord avec le fait qu ils ont choisi la Wallonie comme destination compte tenu de ces critères, dont 25% à 30% des répondants sont tout à fait d accord. Les richesses culturelles et gastronomiques ainsi que le prix ont attiré 54% à 58% des répondants. Enfin, 50% des répondants sont venus en Wallonie pour l accueil de ses habitants, 47% pour la qualité des hébergements, 42% pour un événement, 37% pour la famille, les amis ou parce qu il s agit du lieu de leur résidence secondaire. Page 18 sur 30

19 5. DÉPENSES Combien avez-vous dépensé au total pour ce voyage, vous-même et les autres personnes avec qui vous voyagiez, ne serait-ce qu approximativement? 68% des répondants ont dépensé moins de 300 lors de leur séjour en Wallonie. 22% ont dépensé entre 300 et 700 et 9% plus de 700. Si l on ramène ces montants à un chiffre par personne et par jour, on obtient une moyenne de 58 de dépenses par personne et par jour. Page 19 sur 30

20 6. SATISFACTION DU SÉJOUR 1. Globalement, êtes-vous satisfait de votre séjour en Wallonie? La grande majorité des répondants sont satisfaits de leur séjour en Wallonie : ils sont satisfaits pour 55% et très satisfaits pour 36%. Seulement 1% des répondants n est pas satisfait de son séjour en Wallonie. 2. Envisagez-vous de revenir en Wallonie dans les 12 prochains mois? La moitié des répondants reviendra certainement en Wallonie et 40% reviendra probablement. 9% ne reviendra probablement pas et 1% certainement pas. Page 20 sur 30

21 7. GROUPES DE RÉPONDANTS Nous avons ici effectué divers croisements entre les variables et présentons uniquement les résultats significatifs. 1. En fonction de l âge Globalement, êtes-vous satisfait de votre séjour en Wallonie? 65 et : Très satisfait : Satisfait : Moyennement satisfait : Pas satisfait : Pas du tout satisfait % 20% 40% 60% 80% 100% Il semble qu il y ait une divergence de satisfaction du séjour en fonction de l âge des répondants : les plus jeunes se montrant un peu moins satisfaits que les plus âgés. Page 21 sur 30

22 2. En fonction de l origine des répondants A proximité de quelle ville se situait le lieu principal de votre séjour? Répartition par province : Liège 20% 24% 21% 47% Luxembourg 11% 25% 26% 41% Hainaut Namur 3% 9% 9% 7% 16% 14% 23% 48% France Belgique - néerlandophones Belgique - francophones Pays-Bas Brabant wallon 0% 3% 8% 11% Je ne sais pas 4% 4% 12% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Les Français se dirigent en majorité (pour 48% des répondants) vers la province frontalière : le Hainaut. Aucun répondant français n a choisi le Brabant wallon comme destination. Les Néerlandais ont également choisi comme destination la province la plus proche : Liège, pour 47% des répondants. Les Belges néerlandophones ont préféré la province de Luxembourg, pour 41% d entre eux. Pour les Belges francophones, il n y a pas de destination qui se détache significativement des autres : les provinces de Luxembourg, de Namur et de Liège ont attiré respectivement 25%, 23% et 21% de nos répondants. Les répondants Belges francophones sont d ailleurs ceux qui sont le plus attirés par la province de Namur comme destination de voyage. On constate également que la province du Brabant wallon n attire pas beaucoup de Français ni de Néerlandais. Page 22 sur 30

23 Dans quel(s) type(s) d hébergement(s) avez-vous logé? (plusieurs réponses possibles) Autre 0% 0% 4% 7% Dans ma résidence secondaire 0% 1% 2% 2% Dans la famille / chez des amis 12% 17% 32% 41% Un village de vacances 3% 5% 4% 5% Une location de vacances (maison ou appartement) 5% 9% 26% 24% Un gîte pour groupes (plus de 12 personnes) 4% 4% 3% 8% Un gîte ou une chambre d hôtes 7% 5% 18% 18% Un camping 3% 4% 9% 8% Un hôtel 38% 36% 33% 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% France Belgique - néerlandophones Belgique - francophones Pays-bas Les francophones sont nombreux à avoir logé dans la famille ou chez des amis : 41% pour les Français et 32% pour les Belges. Notons également qu ils sont nombreux à avoir séjourné dans un gîte ou une chambre d hôtes (18% pour les Belges et 18% pour les Français). Les néerlandophones sont nombreux à avoir séjourné dans une location de vacances : 26% pour les Belges et 24% pour les Néerlandais. Ils sont également plus nombreux que les francophones à avoir logé dans un camping (respectivement 9% et 8%). Page 23 sur 30

24 Dans quelle mesure avez-vous choisi la Wallonie comme destination pour chacun des critères suivants? Pour la famille / les amis / lieu de votre résidence secondaire Pour la proximité / l'accessibilité Pour le prix Pour la qualité de ses hébergements Pour un événement / une animation spécifique Pour ses richesses gastronomiques Pour la beauté de ses villes / villages Pour ses richesses naturelles Pour ses richesses culturelles Pour l'accueil de ses habitants -2,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Pays-Bas Belgique - Néerlandophone Belgique - Francophone France -2 = pas du tout d accord et 2 = tout à fait d accord n = 341 Les motivations de visite de la Wallonie sont très différentes en fonction de l origine des répondants. Les répondants néerlandais ont choisi la Wallonie principalement pour ses richesses naturelles et la proximité / l accessibilité, aucunement par contre pour la famille les amis ou l accueil de ses habitants. Les répondants français ont choisi la Wallonie pour la beauté de ses villes et villages et également la proximité / l accessibilité. A noter également que les critères suivants ont compté pour les Français, contrairement aux autres : les richesses gastronomiques et culturelles, l accueil des habitants et le prix. Les répondants belges néerlandophones viennent principalement pour les richesses naturelles, puis pour la beauté des villes et villages : ces deux critères se détachent assez nettement des autres. Pour les répondants francophones, il n y a pas réellement de critère qui se détache des autres. La beauté des villes, villages, la proximité et les richesses naturelles sont toutefois les critères qui comptent le plus pour les francophones. Notons également que 2 aspects les distinguent des autres répondants : la visite de la famille et d amis et la participation à un événement, une animation spécifique. Page 24 sur 30

25 Combien avez-vous dépensé au total pour ce voyage, vous-même et les autres personnes avec qui vous voyagiez, ne serait-ce qu'approximativement : Si nous classons dans l ordre les marchés qui dépensent le plus lors de leur séjour en Wallonie, nous obtenons ce classement : 1. Les Néerlandais, avec 67,50 de dépenses par personne et par jour. 2. Les Français, avec Les Belges néerlandophones, avec Les Belges francophones, avec 48 Globalement, êtes-vous satisfait de votre séjour en Wallonie? Pays-Bas Belgique - Néerlandophone : Très satisfait : Satisfait : Moyennement satisfait Belgique - Francophone : Pas satisfait : Pas du tout satisfait France % 20% 40% 60% 80% 100% Les répondants français sont les plus satisfaits de leur séjour en Wallonie : 40% sont très satisfaits et seulement 1% n est pas satisfait. Viennent ensuite les répondants belges (pas de grande différence entre les répondants francophones et néerlandophones) : 38% sont très satisfaits, 9% ne le sont que moyennement et 1% ne l est pas. Les répondants néerlandais sont les moins satisfaits de leur séjour : 25% sont très satisfaits et 14% le sont moyennement, 2% ne le sont pas. Page 25 sur 30

26 Envisagez-vous de revenir en Wallonie dans les 12 prochains mois? Pays-Bas Belgique - Néerlandophone : Certainement : Probablement Belgique - Francophone : Probablement pas : Certainement pas France % 20% 40% 60% 80% 100% Ce schéma suit relativement bien le schéma relatif à la satisfaction pour les Français et les Néerlandais. Les Français seraient plus enclins à revenir en Wallonie dans les 12 prochains mois que les Néerlandais, pour lesquels 28% ne reviendraient probablement ou certainement pas contrairement aux Français pour lesquels ce taux descend à 7%. La moitié des répondants français reviendront certainement en Wallonie dans les 12 prochains mois. Pour les Belges, il est intéressant de scinder les chiffres pour les francophones et les néerlandophones : alors que la quasi-totalité des répondants francophones reviendraient en séjour en Wallonie dans les 12 prochains mois, dont 73% reviendraient certainement, les répondants néerlandophones sont un peu moins de la moitié à certainement y revenir et 8% à ne probablement pas revenir en Wallonie lors des 12 prochains mois. Page 26 sur 30

27 3. En fonction des revenus du ménage + de 6500 net par mois Entre 5000 et 6500 net par mois : Moins de 100 : De 100 à 299 Entre 3500 et 5000 net par mois : De 300 à 499 : De 500 à 699 Entre 2000 et 3500 net par mois : De 700 à de 2000 net par mois : Plus de 900 0% 20% 40% 60% 80% 100% n = 380 Assez logiquement, un lien direct peut être établi entre le montant des dépenses sur place et les revenus du ménage. 4. En fonction du mode d accompagnement Envisagez-vous de revenir en Wallonie dans les 12 prochains mois? Entre amis En famille : Certainement : Probablement En couple : Probablement pas : Certainement pas Seul % 20% 40% 60% 80% 100% Il existe une corrélation entre le mode d accompagnement de la dernière visite effectuée en Wallonie et l intention d y revenir dans les 12 prochains mois. Les visiteurs venus seuls seraient plus enclins à revenir en Wallonie (95% dont 67% qui reviendraient certainement), viennent ensuite les couples (92% dont 52% certainement), puis les familles (89% dont 45% certainement) et enfin les groupes d amis (82% dont 36% certainement). Page 27 sur 30

28 5. En fonction du mode d hébergement Dans quelle mesure avez-vous choisi la Wallonie comme destination pour chacun des critères suivants? Pour la famille / les amis / lieu de votre résidence secondaire Pour la proximité / l'accessibilité Pour le prix Pour la qualité de ses hébergements Pour un événement / une animation spécifique Pour ses richesses gastronomiques Pour la beauté de ses villes / villages Pour ses richesses naturelles Pour ses richesses culturelles Pour l'accueil de ses habitants -2,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Dans la famille / chez des amis Locations Gîte et chambres d'hôtes et gîtes pour groupes Camping Hôtel -2 = pas du tout d accord et 2 = tout à fait d accord n = 226 Les motivations de visite de la Wallonie sont différentes en fonction du mode d hébergement choisi. Assez logiquement, ceux qui ont logé dans la famille ou chez des amis sont venus en grande partie pour leur rendre visite. Les visiteurs ayant choisi de loger dans une chambre d hôte ou dans un gîte sont plus sensibles que les autres aux richesses culturelles et à l accueil des habitants de la Wallonie. Les personnes ayant logé dans une location ne sont pas attirés par l accueil des habitants ni par un événement ou une animation spécifique. Les campeurs ne sont pas venus en Wallonie pour l accueil de ses habitants mais plutôt pour ses richesses naturelles notamment. Les personnes ayant choisi de loger dans un hôtel sont particulièrement sensibles aux richesses gastronomiques de la Wallonie. Page 28 sur 30

29 Combien avez-vous dépensé au total pour ce voyage, vous-même et les autres personnes avec qui vous voyagiez, ne serait-ce qu approximativement? Les personnes qui logent dans un hôtel sont celles qui dépensent le plus avec une moyenne de 78 par personne et par jour. Pour les personnes qui logent dans un gîte ou une chambre d hôtes ce montant tombe à 53 par personne et par jour. Il est de 46 pour ceux qui logent dans la famille ou chez des amis ; de 37 pour ceux qui logent dans une location et de 27 pour les campeurs. Page 29 sur 30

30 6. En fonction de la durée du séjour Dans quelle mesure avez-vous choisi la Wallonie comme destination pour chacun des critères suivants? Pour la famille / les amis / lieu de votre résidence secondaire Pour la proximité / l'accessibilité Pour le prix Pour la qualité de ses hébergements Pour un événement / une animation spécifique Pour ses richesses gastronomiques Pour la beauté de ses villes / villages Pour ses richesses naturelles Pour ses richesses culturelles Pour l'accueil de ses habitants -2,00-1,50-1,00-0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Plus de 4 jours 2 à 3 jours 1 jour -2 = pas du tout d accord et 2 = tout à fait d accord n = 341 Les motifs de visite de la Wallonie sont différents en fonction de la durée du séjour. Les excursionnistes viennent en Wallonie surtout pour sa proximité et la beauté de ses villes et villages. Beaucoup d entre eux sont venus pour un événement ou une animation spécifique. Les richesses naturelles ne les ont par contre pas attiré alors qu il s agit du critère le plus important pour les personnes ayant séjourné au moins une nuit. Page 30 sur 30