Bilan des points-relais

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1 Rapport définitif Interface Transport 30/09/2013 1

2 Table des matières Table des matières Introduction Liminaire Contexte de l étude Objectifs de l étude et méthode Les points-relais colis, et autres modes de distribution de colis à l étranger Le système des points-relais n existe pas partout en Europe (ou dans le monde) Les réseaux de points-relais français Synthèse des enquêtes Evaluation globale des points-relais Bilan pour les transporteurs Bilan environnemental émissions du transport Bilan environnemental occupation de l espace public, circulation aux heures de pointe Bilan pour les commerçants points-relais Bilan pour les particuliers Bilan pour les e-commerçants Conclusion et préconisations Bilan global des points-relais Quid des solutions alternatives? Pistes d action pour améliorer le bilan global des points-relais Annexes Eléments de benchmark Questionnaires des enquêtes Quelle l'activité principale de votre établissement : Quel est l'effectif total de votre établissement (équivalent temps plein) : Quelle est la surface totale de l établissement? A quel(s) réseau(x) de point-relais êtes-vous affilié? Interface Transport 30/09/2013 2

3 Table des matières 5 Depuis quand votre commerce est-il un point-relais? Pour cette enseigne? Si vous avez changé d enseigne, pour quelles raisons? Pourquoi avez-vous accepté d être point-relais? Etait-ce une obligation pour vous? Avez-vous été démarché ou avez-vous été moteur dans la démarche? Avez-vous comparé plusieurs offres de réseaux de points-relais? Si oui, pourquoi avoir choisi ce réseau? Quel est le contrat qui vous lie avec le réseau de point-relais? Quelles sont ses clauses? Le contrat qui vous lie spécifie-t-il la prise d'une assurance complémentaire pour le stockage des colis? Quel est le coût de cette assurance? La stratégie de devenir point-relais est-elle intervenue dans une phase de diversification de votre activité? Si oui, quels nouveaux produits ou services proposez-vous? Quels sont les jours et horaires d'ouverture de l'établissement à la clientèle? Quels sont les jours de la semaine et les horaires de livraison des colis pour votre activité de pointrelais? (précisez si plusieurs livraisons par jour) Les colis destinés pour l'activité point-relais sont reçus En moyenne, combien de colis recevez-vous à chaque livraison? colis Quel est la répartition des types de colis reçus entre Quelle est la durée de la livraison des colis dédiés à l'activité point relais :. Minutes Quelle est la surface de stockage totale de l'établissement : en m²? Et celle nécessaire pour les colis réservés à l'activité de points relais : m²? Vous arrive-t-il de saturer votre espace de stockage de colis? Est-ce récurrent? A quelle(s) période(s)? Quels sont les jours et les horaires les plus importants en termes de retrait des colis par les destinataires (clients)? Quel est le délai moyen entre la réception du colis et la remise en main propre? En moyenne, combien de colis vous sont retournés par semaine : colis Quel est le délai de la transmission de ces colis au transporteur? Le transporteur ramasse les retours : Quelle rémunération mensuelle représente pour votre commerce l activité de point-relais? Quelle part de votre résultat? Cette rémunération est-elle indispensable au maintien de votre activité? Avez-vous d autres avantages (abonnements téléphoniques )? Interface Transport 30/09/2013 3

4 Table des matières 25 En moyenne, quelle proportion de personnes venant réceptionner ou envoyer leur colis achète également dans votre commerce? L activité de point-relais vous a-t-elle fait gagner de nouveaux clients? Arrivez-vous à fidéliser cette nouvelle clientèle? Arrivez-vous à estimer le gain de chiffre d affaires du fait de cette nouvelle clientèle? Quelles sont les contraintes de votre activité de point-relais? Avez-vous senti des variations de votre activité de point-relais ces dernières années? Envisagez-vous de continuer votre activité de point-relais? De changer de réseau? Envisagez-vous de diversifier l activité de votre commerce? Résultats détaillés des enquêtes Détails de la méthode de bilan des points-relais Glossaire Tables des illustrations Bibliographie Interface Transport 30/09/2013 4

5 Introduction Liminaire L objet de cette étude est les points-relais colis. Par points-relais, nous désignons les réseaux de distribution de colis aux particuliers, s appuyant sur des commerces partenaires. Les colis sont transmis aux commerçants, qui les stockent et les mettent à disposition des destinataires finaux. Les réseaux de points-relais jouent donc un rôle d intermédiaire entre les vendeurs et leurs clients. Ce mode de distribution de colis connaît un développement conséquent en France où quatre réseaux se partagent le marché et attise les convoitises de grands noms du transport. Il faut dire qu à l ère de la généralisation des achats en ligne par toutes les catégories de population, la distribution de colis aux particuliers semble un marché d avenir. Soucieuse d encourager toutes filières vertes, la DREAL Rhône-Alpes a souhaité disposer d un bilan global (économique, social et environnemental) de ces points-relais. Souvent cités dans la presse spécialisée comme des modèles de réussite économique, les réseaux de points-relais revendiquent également leurs contributions à l amélioration des pratiques logistiques (notamment en ville), et à l activité des petits commerces. Mais aucune étude globale, multi-acteurs n existait sur cette thématique. En particulier, peu de travaux présentaient l activité des points-relais en milieu rural. Bien plus qu un simple bilan des points-relais, cette étude propose également des préconisations pour différents services de l Etat ou de collectivités locales en vue d améliorer les pratiques actuelles de distribution de colis aux particuliers. 1.2 Contexte de l étude Le bouleversement de nos modes de consommation, l avènement du commerce en ligne Les achats à distance ne sont pas une pratique nouvelle : depuis 3 décennies, des enseignes de vente à distance comme La Redoute ou Les 3 Suisses ont compris l intérêt que présente ce mode de consommation pour les clients : plus de choix, possibilité de comparer les prix, prix moins élevés. Depuis le début des années 2000, l e-commerce vient supplanter progressivement la vente à distance et gagner des parts de marché sur l achat «traditionnel». La crise économique ne touche pas (encore) l e-commerce : les ventes en ligne ont augmenté de 14 % au premier trimestre 2013 (source : FEVAD), grâce notamment à de nouveaux clients, les cyberacheteurs de plus de 65 ans (leur nombre a augmenté de 27 % sur le premier trimestre 2013). Les CSP + et les ans restent majoritaires, mais le nombre des 50 ans et plus qui achètent en ligne a progressé, depuis quatre ans, deux fois plus vite que celui des cyberacheteurs tous âges confondus. Interface Transport 30/09/2013 5

6 Introduction La vente à distance en France (1) 313 millions de colis ont été commandés à distance en 2011 (contre 300 millions en 2010). Le marché du e-commerce et de la vente à distance était de 42,9 milliards d euros en 2011 (21,4 milliards d euros pour les produits) sites marchands actifs ont été dénombrés en France en 2011, soit une augmentation de 23 % par rapport à La croissance du e-commerce est pour moitié le fait de ces nouveaux entrants ou de petits sites en croissance, pour l autre moitié, du fait de «gros» e-commerçants. En 2012, en moyenne, la FEVAD recense 16 achats sur le net par an et par acheteur contre 12 en 2010 et 10 en ,7 millions d internautes ont acheté en ligne en 2012, soit une progression de 5 % en 2012 ; 73 % des internautes envisagent d acheter sur Internet aussi souvent en 2013 ; 19 % d entre eux déclarent qu ils le feront plus souvent. Le e-commerce a connu une croissance de 19 % de son chiffre d affaires en En dehors des achats «classiques» sur des sites marchands grâce à son ordinateur, d autres pratiques d achat des particuliers se développent (1): le m-commerce, achat par un téléphone ou tablette numérique ; 14 % des acheteurs en ligne ont déjà acheté à partir de leur téléphone, soit plus de 4,3 millions de Français ; les ventes entre internautes : 51 % des internautes ont acheté ou vendu sur Internet au cours des 6 derniers mois ; dans un contexte de crise économique, mais aussi de prise de conscience environnementale, la valeur d usage des objets est recherchée ; les objets connaissent une deuxième vie, voire plus grâce à ses transactions entre particuliers ; et à l avenir, achat grâce à des téléviseurs intelligents. La généralisation de l Internet mobile, le développement de l offre d achat sur Internet ( nouveaux sites se sont créés au premier trimestre 2013) et les nouvelles tendances de consommation sont autant de facteurs qui militent pour une poursuite de la croissance des achats à distance et donc des envois de colis aux particuliers. En France, le mode «traditionnel» de distribution de colis aux particuliers est la livraison au domicile, en boîte aux lettres ou en main propre. 84 % des acheteurs en ligne ont eu recours à ce mode en Ce mode de livraison présente plusieurs inconvénients : en ville, les boîtes aux lettres (accessibles uniquement aux transporteurs du groupe La Poste) ne sont pas toutes adaptées pour recevoir des colis ; en particulier celles des immeubles anciens n ont pas les dimensions suffisantes ; les tournées de distribution des colis sont en grande majorité réalisées pendant la journée et demandent donc au particulier d être disponible pendant un créneau horaire où il est susceptible d être absent de son domicile ; s il est absent lors du passage du livreur (facteur ou autre), le particulier doit au final se déplacer jusqu au point- contact le plus proche de son domicile, et souvent subir les files d attente de ces points contacts. Ces raisons expliquent le taux d échec important des livraisons de colis aux particuliers et son coût important, mais aussi le fait que nombre de particuliers recherchent des solutions plus pratiques pour leurs livraisons. Interface Transport 30/09/2013 6

7 Introduction Les modalités de livraison de colis du e-commerce Le développement du e-commerce repose sur la promesse, pour le consommateur, d un achat pratique et rapide : plus de choix, possibilité de comparer les prix, pas de déplacement vers les commerces. Parmi les promesses du e-commerce, celle de la disponibilité du produit et de sa rapide mise à disposition. Les délais d une livraison «standard» sont de 48 heures et ce délai peut même être réduit pour des offres «express» ou «premium» (24 heures). Le modèle actuel des e-commerçants est de rendre transparente la livraison des colis. Celle-ci est souvent intégrée dans le prix de vente en ligne de l article et représente une commodité supplémentaire de l achat à distance, désormais intégrée dans l esprit de l e-consommateur. Ainsi, la plupart des e-commerçants proposent au moins une offre de livraison gratuite, parfois conditionnée par le montant du panier. S il y a quelques années encore, la livraison en 2 ou 3 jours était la norme, désormais les consommateurs attendent à ce qu on leur propose une livraison le lendemain de leur commande en ligne (à J+1). Les spécialistes du e-commerce prédisent qu avec l avènement du commerce 3.0, la livraison dans la journée va même se généraliser, ce qui va nécessiter une interactivité plus grande entre transporteurs et clients (que permettent les applications des smartphones), et la mise en place de nouvelles solutions pour les livraisons de colis aux particuliers. Cette mise à disposition rapide implique évidemment une organisation logistique bien rodée, qui représente un coût que doivent supporter les sites marchands. Il est estimé entre 3 à 4 pour la mise à disposition d un colis dans un point-relais (2), à 5 minimum pour l offre So Colissimo du groupe La Poste, et 15 pour une livraison «haut de gamme», en mains propres le jour-même) Les distributeurs sous-traitent très généralement leur transport et leur logistique. Ils lancent des appels d offres nationaux ou internationaux pour la distribution de leurs colis aux particuliers. Des prestataires informatiques et des spécialistes de l e-logistique proposent leurs services «clés-en-main» pour ces distributeurs, quels que soient les volumes de la vente en ligne. Ces derniers conseillent les distributeurs quant aux transports des colis aux particuliers, selon les produits (poids, valeur) de l ecommerçant, ses volumes, l offre en délai qu il souhaite proposer, le budget qu il souhaite allouer à la distribution des colis A titre d exemple, proposer une offre de livraison «haut de gamme» (express, en mains propres) est devenu indispensable pour des ventes de produit à forte valeur ajoutée (capsules Nespresso ) ; à l inverse, proposer la livraison la moins chère possible est une condition de la vente à distance d articles lourds et peu chers, comme les plantes vertes et autres articles de jardinage ; dans ce cas, certains e-commerçants pourront mettre en place une offre de livraison à domicile avec remise sans signature. Pour des articles de faible valeur ajoutée (vêtements, livres ), nombreux sont les e-commerçants à inciter, ou du moins orienter leurs clients vers les points-relais. Le coût du transport représente une part non négligeable du prix de l article, et l enjeu de réduction de ce coût est important pour les e-marchands. Les stratégies commerciales mises en œuvre sont de proposer la possibilité la gratuité de la livraison en point-relais du retour des colis et de mettre en valeur le partenaire point-relais sur le site marchand. En annexe page 60, quelques offres de livraison de colis de sites marchands, où l on peut observer les stratégies des e-marchands pour orienter le choix vers les points-relais. Interface Transport 30/09/2013 7

8 Introduction La livraison en point-relais représente ainsi jusqu à 40 % des volumes de certains e-commerçants (source : ORIUM). Les e-consommateur sont de plus en plus nombreux à avoir recours aux points-relais : 48 % en 2011, contre 43 % en 2009 (1). La FEVAD (Fédération de la Vente à Distance et du E-commerce) estimait en 2006 que 28 % des achats réalisés à distance étaient livrés dans des points-relais au moins une fois dans les 6 derniers mois. En 2012, environ 90 millions de colis sont passés par l un des quatre réseaux de points-relais (cf. Figure 1 : Marché des colis en France page 10) Les enjeux du transport et de la distribution de colis aux particuliers L enjeu économique de la distribution de colis Historiquement, le seul acteur de la distribution d objets postaux, en France, était le groupe La Poste. La libéralisation du secteur a conduit des opérateurs privés à développer des offres concurrentes, en particulier sur le secteur du colis (pour le secteur du courrier, cf. annexes page 56). A titre d illustration, pour le secteur du colis hors express 1, la part de marché de La Poste n était que de 65 % en 2009 alors qu au début des années 2000, cette part de marché était de 90 %. Les concurrents de La Poste revendiquent une meilleure fiabilité, et des solutions plus performantes pour les envois à l international notamment (intégrateurs comme UPS, capables de livrer n importe où dans le monde avec des exigences de délai très courtes). Si les colis attirent les convoitises, c est que contrairement au courrier, le marché du colis (y compris express) «se porte bien». Il représentait, en 2011, un revenu de 4 milliards d euros, soit 30 % du revenu total des activités postales (3). Ce revenu est en constante augmentation au cours de ces dernières années, d une part du fait d une hausse des tarifs des envois de colis (notamment en 2010, avec la gamme Colissimo) et d autre part, d une augmentation des volumes pour les colis express notamment. En effet, le nombre de colis hors express a augmenté de 4 % en 2011, après deux années consécutives de baisse, le nombre de colis express (national) a, lui, augmenté de 5,6 % en Et cette hausse est certainement à imputer à l évolution à la hausse des envois de colis aux particuliers. Ils étaient de 386 millions en 2010, sur l ensemble du territoire national (cf. Figure 1). Longtemps considéré comme une activité complémentaire de la distribution aux entreprises, désormais les transporteurs créent des schémas de distribution destinés aux particuliers, pour se démarquer de leurs concurrents dans un contexte d ultra-concurrence de la messagerie française. Ces organisations spécifiques leur permettent de répondre aux exigences de leurs clients, e commerçants ou prestataires de la logistique du e-commerce, en matière de délais de livraison, ou de coûts. 1 La distinction entre express et hors express se fait selon deux critères : le délai d acheminement (J +1) pour l express et l identité des expéditeurs et des récepteurs de colis (l express correspond majoritairement aux besoins interentreprises). Mais la distinction entre les deux activités est parfois très ténue Interface Transport 30/09/2013 8

9 Introduction Le recours aux points-relais colis est un de ces nouveaux process, tout comme la création de tournées dédiées aux particuliers en soirée, ou la prise de rendez-vous systématique... Interface Transport 30/09/2013 9

10 Introduction 10 Figure 1 : Marché des colis en France Sources : ARCEP, Fédération du e-commerce et de la Vente à Distance (FEVAD) Interface Transport 30/09/

11 Introduction La stratégie de La Poste de conquête du e-commerce Consciente de l importance pour le groupe de se positionner sur ce marché en forte croissance, La Poste conduit depuis 2010 une stratégie de conquête du marché du e-commerce, en proposant aux e-commerçants une offre globale de services. Grâce à des rachats ou d entrée au capital d e-logisticien (Orium), de spécialistes du marketing clients ou de prestataires sur le Web marchand, La Poste se positionne ainsi sur le créneau des petites et moyennes entreprises qui souhaitent développer l e-commerce. La livraison des colis fait partie de l offre globale que propose La Poste à ces nouveaux clients. Pour s adapter aux exigences de ses clients, las d attendre le samedi matin pour retirer leur colis, le groupe La Poste a racheté en 2010 la société Pickup Services (anciennement A 2 Pas), qui exploitait un réseau de pointrelais. Aujourd hui, Pickup Services filiale de la Poste dispose d un réseau de 5700 commerces et son réseau va continuer à s étoffer en 2013 (7000 points-relais à la fin de l année). Plus d informations sur ce réseau de point-relais sont disponibles page Enjeu environnemental : émissions, occupation d espace public L organisation logistique des messagers, ces transporteurs spécialisés dans les petits envois (colis ou palettes) repose sur un maillage territorial et la réalisation de tournées terminales dites du dernier kilomètre en véhicules légers. Or, la multiplication des nuisances occasionnées par ces véhicules conduisent de nombreuses agglomérations françaises à engager des concertations avec les acteurs du transport et les commerçants. En effet, en ville, ces véhicules occupent de l espace public (stationnement fréquent, à chaque point de livraison), rejettent des polluants et gaz à effet de serre, et contribuent à la congestion urbaine ; leurs tournées commençant aux heures de pointe du matin du trafic. Les réflexions engagées portent essentiellement sur l amélioration des pratiques d approvisionnement des commerces. Peu de collectivités locales se sont saisies de la problématique des livraisons aux particuliers, activité plus diffuse (l habitat résidentiel est réparti sur l ensemble de l agglomération, et non concentré sur le centre-ville ou quelques et complexe à traiter. Pourtant, la part des colis distribués aux particuliers tend à augmenter ; de plus, de nouvelles tournées de transporteurs leur sont spécialement dédiées, en soirée, ce qui occasionne donc plus de circulation de véhicules utilitaires. 1.3 Objectifs de l étude et méthode L objectif de l étude est de réaliser un bilan global des points-relais colis. Le bilan traite des impacts économiques, environnementaux et sociaux de ce dispositif. Il est important de souligner que des études ont déjà été conduites sur cette thématique, notamment deux bilans environnementaux des points-relais présentés en annexe (cf ). Ces bilans présentent des insuffisances qui sont soulignées en annexe. Trois grandes phases de travail ont permis d améliorer la connaissance de ces réseaux, de comprendre les enjeux pour les différents acteurs de la distribution des colis et de construire une méthodologie de bilan. Interface Transport 30/09/

12 Introduction Concrètement, l étude a comporté trois phases : - un premier travail de benchmark et d entretiens auprès des responsables nationaux ou locaux des réseaux de points-relais, de lectures d articles de presse ou de travaux universitaires a permis d appréhender les différents enjeux de la distribution de colis aux particuliers et de connaître les études déjà réalisées sur l évaluation du système des points-relais ; - un travail d enquêtes réalisées dans deux contextes géographiques très différents a apporté les éléments nécessaires à l évaluation globale des points-relais ; - un dernier travail de synthèse a permis d illustrer les éléments significatifs et différenciant les pointsrelais des autres modes de distribution de colis aux particuliers Benchmark De nombreux articles universitaires portent sur le développement du e-commerce et des nouvelles offres de distribution des colis. Par ailleurs, la presse spécialisée expose régulièrement les stratégies des grands acteurs du système : e-commerçants, transporteurs, prestataires de services La bibliographie disponible en annexe page 114 reprend l ensemble des sources utilisées dans ce document. Les quatre enseignes de points-relais ont également été interrogées sur leur réseau, leur stratégie, leurs objectifs. Les enseignements du benchmark sont détaillés dans la partie Erreur! Signet non défini. du rapport Enquêtes Trois enquêtes ont été réalisées à l occasion de cette étude. Nous présentons ci-dessous les modalités de ces enquêtes. Les résultats sont présentés dans la partie 3 du rapport. Enquête auprès de commerces points-relais 20 commerçants points-relais ont été interrogés, du 25 au 29 mars 2013 : - 10 situés dans le 3 ème arrondissement lyonnais (côté Part-Dieu) ou dans les 6 ème et 7 ème arrondissements, à la frontière du 3 ème arrondissement, donc dans un secteur urbain dense et bien maillé par les transports en commun ; - 10 situés dans l Ain, dans la plaine de la Dombes, territoire rural dont l urbanisation est marquée par quelques petits villages et des exploitations agricoles dispersées ou dans des hameaux ; sur ces 10 commerces, un était situé dans une zone d activités en périphérie d une agglomération, donc une situation géographique singulière par rapport aux autres commerces situés dans les centres de village. Interface Transport 30/09/

13 Introduction Les activités et les surfaces de vente des commerces étaient très diverses : des buralistes avec de petite surface de vente (aux alentours de 50 m²), des fleuristes, des pressings, des supérettes de plusieurs centaines de m², et même un commerce de 1000 m² de fournitures de bureau. Les quatre réseaux de points-relais (cf page 20) sont représentés dans l enquête. Commerces points-relais enquêtés Fleuriste Opticien Pressing Supérette Bar tabac/point presse Autre Figure 2 : Activité des commerces enquêtés Le questionnaire de l enquête portait sur les modalités de livraison des colis, le volume de leur activité de point-relais, les avantages et inconvénients de cette activité supplémentaire Commerces enquêtés Dombes Lyon 3 Relais Colis Pick Up Mondial Relay Kiala Figure 3 : Réseau d appartenance des commerces enquêtés Interface Transport 30/09/

14 Introduction Figure 4 : Carte des points-relais enquêtés à Lyon 3 Interface Transport 30/09/

15 Introduction Figure 5 : Carte des commerces points-relais enquêtés dans la Dombes NB : 11 points-relais sont représentés sur la carte ci-dessus. Le point-relais Kiala de La Part-Dieu représenté sur cette carte n est pas un commerce mais des consignes automatiques. Il n a donc pas fait l objet de l enquête «commerces» mais de celle «particuliers». Enquêtes auprès de particuliers L enquête consistait à interroger toute personne venant déposer ou retirer un colis dans les points-relais. L entretien durait au maximum 5 minutes. L enquêteur interrogeait le particulier à l extérieur du commerce, une fois le colis réceptionné ou envoyé. L enquêteur notait également des informations de «situation» comme la présence ou non de places de stationnement à proximité du commerce, l attente au moment de l opération de retrait ou d envoi du colis. 20 points-relais ont été enquêtés pendant toute leur période d ouverture à la clientèle (9 dans la Dombes et 11 à Lyon 3). Il s agit généralement de commerces interrogés au préalable lors de l enquête «commerces». Toutefois, tous les commerces n ont pas été retenus, et d autres ont été ajoutés en complément, certains commerces étant fermés pendant la période de l enquête «particuliers» ou ne répondant pas aux critères (un Interface Transport 30/09/

16 Introduction commerce de la Dombes était situé dans une zone d activités en banlieue de Bourg-en-Bresse, situation géographique très différente des autres commerces). Les enquêtes ont été réalisées du 9 au 20 avril 2013, soit en dehors des périodes de vacances scolaires, en dehors des périodes de soldes ou de fêtes. Au total, 167 enquêtes ont été réalisées (soit 8 par point-relais en moyenne), 65 dans la Dombes et 102 à Lyon. Cela signifie qu en moyenne, 8 personnes ont envoyé ou retiré un colis dans chaque point-relais. Malgré la très courte durée de l entretien, de nombreux particuliers ont refusé de participer à l enquête ou n ont répondu que partiellement au questionnaire. La plupart ont répondu aux premières questions relatives au mode de transport utilisé pour se rendre au commerce, mais pas à celles relatives aux pratiques d achat en ligne et de réception du colis. Cela concerne une trentaine d enquêtes. L enquêteur a toutefois noté les informations relatives à la situation (heure de la remise du colis ou de sa réception, âge et sexe de la personne ). Ces questionnaires ont été intégrés au traitement statistique. En particulier, il a été difficile d enquêter les personnes avec des colis lourds. Les particuliers à Lyon ont aussi été moins disponibles pour l enquête (plus fort taux de non réponse). Modalités de l enquête transporteurs L enquête transporteurs avait pour finalité de connaître les organisations mises en œuvre par les transporteurs pour livrer les points-relais et de manière plus générale, les colis aux particuliers. L objectif de cette enquête était d apporter des éléments pour le bilan environnemental des points-relais, en milieu urbain et en secteur rural : kilomètres des tournées de livraison dans les deux cas, véhicules utilisés, taux de réussite lors des passages au domicile, nombre de colis livrés dans les points-relais. Les transporteurs qui ont été interrogés sont Chronopost, Colis Privé, France Express (groupe Geodis), TNT, DHL et UPS. ColiPoste, la filiale Colis de La Poste, a bien sûr aussi été interrogée Synthèse et bilan Un travail d agrégation des données du benchmark et des enquêtes a été réalisé en préalable de la construction de la méthode de bilan des réseaux de points-relais. Le bilan des points-relais a été appréhendé pour chacun des acteurs de la chaîne de distribution : les expéditeurs des colis : e-commerçants, vendeurs à distance, autres entreprises ou particuliers ; les acteurs de leur distribution : logisticiens, commissionnaires de transport et transporteurs, commerçants points-relais, et intermédiaires : réseaux de points-relais les destinataires des colis (e-consommateurs) ; la collectivité locale. Interface Transport 30/09/

17 Les points-relais colis, et autres modes de distribution de colis à l étranger Le système des points-relais n existe pas partout en Europe (ou dans le monde) Le benchmark réalisé a mis en lumière que la présence de 4 réseaux de points-relais colis concurrents, sur l ensemble du territoire national, est encore peu fréquent. Si Kiala ou Mondial Relay sont implantés en Belgique, le développement de ces enseignes est récent en comparaison de l implantation «historique» des réseaux en France. Dans d autres pays européens, où les pratiques de consommation, de transport sont similaires à la France, les consignes automatiques sont le système alternatif de mise à disposition des colis aux particuliers pour pallier aux inconvénients de la livraison au domicile. Celles-ci sont implantées dans des espaces privés («boutiques» de consignes automatiques), des espaces commerciaux, ou directement sur la voirie (Packstations allemandes, qui permettent de retirer des colis de toute taille sauf l électroménager). En France, quelques consignes automatiques sont mises en place par La Poste (Cityssimo) dans de grandes agglomérations mais le système français de consignes présente plusieurs inconvénients : la législation française interdit l installation de ces consignes sur l espace public pour des questions de sécurité ; le système Cityssimo est très cher car les consignes sont très sécurisées ; il ne répond pas aux périodes de pics ; le système ne prend en charge que les réceptions et pas les expéditions comme les Packstations allemandes (qui remplacent progressivement les bureaux de poste de la DeutchPost) ; il demande une mobilisation importante d espace dans le cas de boutiques de consignes automatiques de centres-villes ; l absence de relations humaines peut freiner le recours à cette pratique. Un autre système consiste en des boîtes aux lettres de grandes dimensions, commercialisées par exemple sous le nom Logixbox en Hollande, que les particuliers installent devant leur maison (existe également au Royaume-Uni, les Hippo Box). Ce système connaît un essor important en Europe. Interface Transport 30/09/

18 Les points-relais colis, et autres modes de distribution de colis à l étranger Figure 6 : Logixbox Figure 8: Packstation (Source : DHL) La Ville de Dortmund a expérimenté un espace de stockage et de retrait baptisé Tower24. Il s agit d une tour de 10 mètres de hauteur et de 4 mètres de diamètre comprenant 236 containers sécurisés, installée dans un technopôle. Particuliers et professionnels peuvent retirer des colis 24 h/24 grâce à un numéro d identification communiqué par le marchand. Le bâtiment est réfrigéré et peut conserver des produits frais et surgelés. Les conteneurs ont une dimension de 60 cm x 40 cm, ils ne peuvent donc pas recevoir d objets volumineux. Figure 7 : Tower 24 Si les points-relais sont peu développés en Europe (sauf en Belgique), ils ne sont pas une spécificité française. On trouve un système très comparable au Japon. La distribution des colis y est réalisée dans les «kombini», petits supermarchés de quartier, ouverts 24 h/24 et 7 jours/7, qui mettent également à disposition des services postaux ou banquiers. Les particuliers peuvent retirer leurs achats en ligne dans ces kombini. Les kombini sont dominés par trois chaînes, issues souvent de groupes américains mais devenues plus puissantes que leurs homologues américains quand elles ne les ont pas rachetés : La chaîne de kombini la plus importante est celle de Seven Eleven, qui compte commerces franchisés au Japon dont 4000 à Tokyo. La réussite de ce modèle original de consommation tient sur la présence d un réseau de prestataires de messagerie à domicile, les takkyubin, unique au monde par son efficacité et le nombre et la diversité de colis distribués chaque jour. Le takkyubin est un service de transport express de colis spécialisé, notamment, sur les livraisons à domicile, issus du C2C comme du B2C. Trois réseaux se livrent une concurrence pour distribuer les 9 millions de colis express quotidiens : Yamato (38 % de parts de marché), Sagawa (33 %) et Nippon Express (10 %). L efficacité logistique de ces prestataires leur permet de livrer toutes sortes de colis : plis et colis divers, mais aussi produits surgelés, valises ou aux skis des particuliers. Au-delà de la messagerie, ces entreprises assurent, dans de vastes terminaux dont certains sont établis en pleine ville, des activités logistiques très diversifiées : dans le plus grand terminal de Yamato, situé à Yokohama, sont réalisées outre les prestations traditionnelles de Interface Transport 30/09/

19 Les points-relais colis, et autres modes de distribution de colis à l étranger groupage/dégroupage des colis, des opérations très variées comme le stockage et le picking semi-automatisé de cosmétiques, la réparation d aspirateurs Source : (4) D autre part, il est important de souligner que de plus en plus d e-commerçants construisent leur propre réseau de distribution : les Amazon Locker Delivery en Angleterre (consignes automatiques), les points de retrait CDiscount en France (adossés à des commerces, groupe Casino) ; les consignes d Amazon dans les magasins 7-Eleven aux Etats-Unis. Et Google s est positionné récemment sur ce marché, avec le rachat en décembre 2012 de Buffer Box, un réseau canadien de points de retrait sécurisés de colis achetés en ligne. Google propose pour une phase expérimentale, depuis avril 2013, un service de livraison express (dans la journée), gratuit, pour les résidents de San Francisco qui achètent en ligne auprès de certains détaillants référencés de la région (distributeurs nationaux comme Office Dépôt ou commerçants locaux). Figure 9 : Amazonlocker Figure 10 : Buffer Box En dernier lieu, signalons d autres pratiques de distribution de colis en développement : la livraison «interactive», où le choix du lieu de remise du colis est donné au particulier ; les modes collaboratifs de distribution où les particuliers transportent eux-mêmes des colis. A l image des sites de covoiturage pour les voyageurs, des sites de transport de colis par des particuliers mettent en relation expéditeurs et «transporteurs». Citons par exemple Interface Transport 30/09/

20 Les points-relais colis, et autres modes de distribution de colis à l étranger 2.2 Les réseaux de points-relais français Historique Les points-relais ont été imaginé par les enseignes de la vente par correspondance afin de les défragiliser face aux imprévus de la Poste et de pouvoir disposer de réseaux internes optimisés économiquement. A ses débuts, La Redoute livrait des colis chez des particuliers qui regroupaient les colis à leur domicile. La Redoute avait développé des «points de livraison»; des «hôtesses locales» étaient rémunérées pour recevoir les colis et recevoir leurs destinataires sans assurer de service commercial ; ce schéma n a pas été généralisé car finalement il ne permettait de réaliser que peu d économies, et des clients étaient gênés à aller chez des particuliers! Les Trois Suisses organisaient des ventes par réunion chez des «ambassadeurs», ce qui permettait de grouper les livraisons et envois de catalogue. Mais ce système a été abandonné car il avait le désavantage notoire d une perte du contact direct avec les clients. Des points-relais chez des commerçants ont alors été développés par les deux enseignes de la vente par correspondance et repris dans les années 2000 par de nouveaux entrants, s adressant aux enseignes du e- commerce. La croissance du e-commerce a profité à tous les acteurs de la distribution de colis. Pour autant, le marché n a pas beaucoup évolué depuis 20 ans. Ainsi, la part de marché des colis expédiés à un point-relais est stable sur la période En effet, les deux réseaux historiques de points-relais appartiennent à des enseignes de la vente à distance (VAD). Pour ces deux réseaux, les ventes sur Internet se sont substituées aux ventes par catalogue; mais significativement le nombre de colis en points-relais n a pas augmenté. D autres réseaux se sont développés depuis les années 2000 : certains comme Kiala ou Pickup Services existent toujours, d autres ont disparu ou se sont fait racheter par d autres à l image de A2Pas. Ce sont ces deux derniers réseaux qui connaissent les plus fortes croissances de leur activité au cours de ces dernières années Spécificité de chacun des quatre réseaux Mondial Relay Sources : (5) ; (6) Mondial Relay appartient au groupe 3 SI. Créé en 1993, c est à l origine le réseau de points-relais des Trois Suisses. Le réseau de Mondial Relay s ouvre dès 1997 à l ensemble des acteurs de la VAD. En 2003, Mondial Relay met son réseau français de points-relais à disposition de Kiala. Interface Transport 30/09/

21 Les points-relais colis, et autres modes de distribution de colis à l étranger En 2009, Mondial Relay crée un réseau de points-relais pour les colis lourds et encombrants 2 : le Drive. Les points-relais Drive sont soit les commerces de l enseigne (dans les grandes villes), soit des commerces disposant de capacités de stockage importantes. Dès lors, Mondial Relay classe ses points-relais en 3 catégories : les points-relais standard pour les petits colis jusqu à 20 kg (1800 points-relais) ; les points-relais XL pour les colis de 20 à 40 kg (commerces ayant une capacité de stockage plus importante : 2000 points-relais) ; les XXL pour les enlèvements plus encombrants jusqu à 70 kg (500 commerces) ; et les drives, jusqu à 200 kg (il s agit des 24 agences de Mondial Relay). Selon le poids du colis, l outil informatique de Mondial Relay sélectionne les points-relais pouvant réceptionner le colis. Les e-commerçants peuvent ainsi proposer un service économique de mise à disposition de colis encombrants (bien moins onéreux que la livraison à domicile). En 2009, Mondial Relay et Kiala mettent fin à leur partenariat. La conséquence pour Mondial Relay est une perte financière pendant 6 mois. Depuis, Mondial Relay a démarché de nouveaux clients et l activité a augmenté en 2010 et En 2012, l activité de Mondial Relay était stable, avec colis par jour (soit 25 millions par an). Mondial Relay emploie 480 personnes (au total, en Europe), à cela il faut ajouter environ 1000 transporteurs sous-traitants. En 2010, Mondial Relay crée un module de livraison pour l intégration dans un site en ligne (choix du pointrelais le plus proche, impression des étiquettes, envoi du numéro de colis et suivi des expéditions), compatible avec les plus grandes plateformes e-commerce. Mondial Relay a créé très récemment une offre d envoi de colis C to C, en France et en Belgique, baptisée C.PourToi. Les tarifs proposés sont moins chers que ceux de l offre Colissimo. Les particuliers pèsent leur colis, collent une étiquette imprimée à partir du site de Mondial Relay (frais d envoi prépayés en ligne) et amènent leur colis à un commerçant point-relais. Le colis est ensuite envoyé à un autre point-relais. Mondial Relay ne propose pas de livraison à domicile. 2 Encombrants : objet dont le poids est supérieur à 3 kg et dont les dimensions rendent difficiles un emballage standard. Il s agit généralement de mobilier, d électroménager, ou d objets de forme particulière, ou d objets de poids supérieur à 70 kg. Interface Transport 30/09/

22 Les points-relais colis, et autres modes de distribution de colis à l étranger Figure 11 : Tarifs des offres C. Pour Toi Figure 12 : Tarifs des offres Colissimo L organisation logistique de Mondial Relay France repose sur 2 hubs (hub historique de Hem (59) et un à Orléans) et 24 agences de distribution. Des agences partent des tournées dédiées aux points-relais, et soustraitées (environ 1 tournée pour 15 commerces). Dans le cas de l agence de Nantes, 800 colis sont distribués chaque jour en une quarantaine de points-relais, soit un peu moins de 20 colis par commerce. Les tournées ne passent qu une fois par jour dans chaque commerce et collectent les flux retour. Mondial Relay est implanté également en Espagne, en Belgique et au Luxembourg (6100 commerces au total, soit 1800 en-dehors de la France). Interface Transport 30/09/

23 Les points-relais colis, et autres modes de distribution de colis à l étranger Parmi quelques clients e-commerçants de Mondial Relay, Les Trois Suisses, de nombreuses enseignes du prêtà-porter, de la beauté, d ameublement et récemment le site Groupon. Afin d augmenter le trafic dans les commerces de son réseau, Mondial Relay propose des services de «reverse logistique» : collecte de piles, capsules Nespresso et téléphones usagés, ainsi que des animations commerciales. La stratégie de Mondial Relay est d arriver à une couverture totale du territoire national (100 % des consommateurs situés à 12 minutes d un point-relais), sans pour autant élargir son réseau. Avec 4300 à 4500 points-relais, Mondial Relay juge que le réseau est optimisé. Les commerces affiliés doivent répondre à un cahier des charges bien rodé (plus de 20 ans d expérience) qui évite les écueils (peu de flux dans un commerce). Les conditions requises sont la localisation, la surface de stockage et les jours et horaires d ouverture. Il s agit principalement de supérettes, de pressings, de points presse, de fleuristes et buralistes. Les commerçants sont payés au colis. La rémunération est différente pour les colis remis aux particuliers et ceux envoyés par les particuliers (moins importante pour ce dernier cas car le travail du commerçant est moins chronophage). De plus, Mondial Relay organise régulièrement des animations. Relais Colis Source : (7) Relais Colis est à l origine le réseau de points-relais de Redcats (anciennement La Redoute, regroupe d autres enseignes du prêt-à-porter comme Somewhere, Jessica London). Dans les années 1970, La Redoute, enseigne de vente par correspondance, achemine les commandes des clients jusqu à des bureaux de retrait, les Rendez- Vous Catalogue (magasins La Redoute). La distribution est privée jusqu en Les 6 semaines de grève des PTT ont incité La Redoute à opter pour une organisation du transport ne dépendant plus de La Poste. Elle se lance alors dans sa propre distribution et rachète la SOGEP, une société de messagerie. La SOGEP devient Relais Colis en 1983 et de premiers points-relais sont créés en 1989 dans des villes de taille moyenne. Dès 1984, La Redoute livre les commandes en 48 h et dès 1994, en 24 h. En 2013, le réseau de points-relais de Relais Colis compte 4200 commerces et livre colis par jour. La distribution des colis est toujours assurée majoritairement en propre (80 % des commerces) mais la tendance est au développement de la sous-traitance (au fur et à mesure du départ à la retraite des chauffeurs). Pour chaque acte de livraison, le commerçant touche une rémunération de 0,45 en moyenne. Relais Colis propose aussi depuis 1988 la livraison à domicile sur rendez-vous - de colis encombrants, en J+4 à J+10 (livraison à un ou à deux livreurs). Pour l agence de Nantes, interrogée dans le cadre d une autre étude en 2013, 91 % des colis étaient livrés en points-relais, 5 % livrés à un et 4 % à deux. Mais en volume, les livraisons à deux représentent 22 % du total Les clients de Relais Colis sont les enseignes du groupe Redcats et depuis 2010, d autres e-commerçants (gros volumes, plus de 200 colis par jour : par exemple, Decitre, la Fnac, Gifi, Lafuma). Interface Transport 30/09/

24 Les points-relais colis, et autres modes de distribution de colis à l étranger L organisation logistique de Relais Colis repose sur 2 plates-formes nationales (à Azin dans le Nord et à Marnela-Vallée), et 27 agences locales à partir desquelles partent les tournées de livraisons aux différents commerces (environ une tournée pour 10 relais, ce qui représente en moyenne environ 250 colis livrés par tournée) et les tournées aux particuliers. Chaque agence locale est alimentée quotidiennement par le hub national duquel dépend l agence (transport en lot complet par semi-remorques). Généralement, les tournées de livraisons aux commerces sont réalisées le matin, et celles aux particuliers l après-midi (pour le bon fonctionnement de leur activité, les commerçants devant être livrés avant 15h). Les livraisons à domicile d objets volumineux sont généralement sous-traitées à des entreprises de transport spécialisées. Les flux retour (ou les envois) sont récupérés lors des tournées de distribution. Ils représentent des volumes importants, 20 % des colis. Ceci est dû à l offre de gratuité du retour mise en place par les e-commerçants et par la nature des produits achetés. En effet, les taux de retour sont importants pour le textile ou les produits à connotation très marketing, mais ils sont beaucoup plus faibles pour les livres ou les CD. Relais Colis a mis en place récemment une offre d envoi de colis entre particuliers. Le particulier doit imprimer en ligne une étiquette à apposer sur son colis. Il le transmet à un point-relais et le colis est livré à un autre point-relais. Le destinataire est prévu par SMS de la mise à disposition du colis. Celui-ci est remis contre signature. Le commerçant perçoit une rémunération de 0,2 pour un envoi de colis. Relais Colis a connu une croissance de 12 % en Son effectif est de 500 salariés, y compris le personnel roulant. A cet effectif, il faut rajouter 200 sous-traitants (livreurs). Kiala Source : (8) Kiala était, jusqu à son rachat en 2012 par l expressiste UPS, le seul réseau de points-relais indépendant en France. Kiala, société de prestation informatique, a été créé en 2001, suite au constat d une demande pour les pointsrelais mais d une inadéquation croissante des réseaux existants (baisse de la technique, fonctionnement local ). Lors de son lancement, l originalité de Kiala par rapport aux réseaux traditionnels est l automatisation du suivi des colis et des activités de livraison. Kiala a «industrialisé» le point-relais (9). Kiala a d abord été introduit en Belgique en raison de la taille du marché, de la médiocrité des services de la poste et de la présence de tous les grands vendeurs à distance européenne. En Belgique, Kiala a créé directement son propre réseau (10). La société s est ensuite développée en France en En France, Kiala a connu deux périodes de développement bien distinctes : de 2003 à juillet 2011, Kiala s est appuyée sur le réseau de points-relais Mondial Relay par le biais d un partenariat. En octobre 2009, Kiala a également conclu un partenariat avec Ocyto, filiale de Presstalis, pour un autre partenariat. Les colis de Kiala à destination des points-relais de Presstalis étaient acheminés par les tournées de Presstalis (presse, impératif horaire). Interface Transport 30/09/

25 Les points-relais colis, et autres modes de distribution de colis à l étranger En 2010, Kiala a signé un accord avec Adrexo pour une offre combinée livraison à domicile remise en pointsrelais. Depuis juillet 2011, Kiala s appuie sur son propre réseau de points-relais : rachat de 2000 points-relais A2Pas (réseau de 3100 points-relais d Altadis Distribution, buralistes) ; rachat de 1700 points-relais de Presstalis (bureaux de presse) ; recrutement de point-relais en propre. Une alliance stratégique s est nouée avec le transporteur Geodis en 2011, qui assure désormais le transport et la logistique pour Kiala. Il s agit d un partenariat «proactif» : pour Geodis, utilisation des capacités marketing, production, informatique de Kiala, coût moins élevé des livraisons en points-relais, augmentation des taux de groupage ; pour Kiala, puissance immobilière du réseau France Express (possibilité de livrer deux fois par jour), moyens véhicules, capacités d investissement (10). Auparavant, Geodis avait tenté de créer son réseau de point-relais «Top Relais» mais cette initiative s est conclue par un échec : pas de rentabilité économique du réseau. Kiala continue de se positionner sur une offre informatique innovante, la majorité du personnel de Kiala étant des développeurs. Kiala propose des applications de suivi et de traçabilité reconnues par les professionnels du secteur. Kiala a ainsi reçu plusieurs trophées e-commerce : le «E-commerce Award Paris 2012» pour son application «Click & Collect». Le «Kiala Click & Collect» permet aux enseignes de distribution et aux marques qui déploient une activité multi canal de bénéficier du savoir-faire de Kiala pour ouvrir des relais dans les magasins et boutiques de leur enseigne afin de permettre aux clients de leur site marchand de venir y retirer leurs colis. L organisation logistique de Kiala a changé avec la formation de son propre réseau et son partenariat avec Geodis. Auparavant, Kiala disposait de deux hubs à Lisses (91) et Décines (gérés par Neolog, filiale de La Poste). Un 1 er niveau de tri était réalisé dans ces hubs, les colis étaient répartis vers les 23 agences régionales de Mondial Relay. Là, un 2 ème niveau de tri était effectué, les colis étant regroupés dans des «conteneurs», par tournée de livraison. L organisation logistique de Kiala s appuie désormais sur un seul hub national à Lisses. Les colis sont groupés dans des conteneurs et transportés jusqu aux plates-formes régionales de Geodis. De ces plates-formes partent des tournées de livraison vers les commerces, mutualisées avec les autres envois de Geodis. En janvier 2013, Kiala comptait 4500 points-relais en France et livrait colis par jour, soit 32 colis par jour et commerce point-relais en moyenne. Kiala a connu une croissance de 26 % au premier semestre L entreprise compte plusieurs centaines de remettants, plutôt de «gros» e-commerçants. Kiala se concentre sur de grands distributeurs, même s ils n ont pas encore de volumes de vente à distance très élevés. Kiala leur apporte un appui technologique qui leur permet de développer leur offre de e-commerce, donc leur flux de colis, avec la mise en valeur sur le site Internet du e-commerçant de l offre de retrait en points-relais Kiala (exemple d Etam, reconnu meilleur site Internet e-commerce de mode en 2012). Pickup Services Pickup Services est une société de prestations informatiques créée en Interface Transport 30/09/

26 Les points-relais colis, et autres modes de distribution de colis à l étranger Pickup Services s est appuyé dès son début au réseau de buralistes A2Pas. Compte tenu d une mauvaise intégration sur le terrain, Pickup Services s en est retiré en 2010 (le réseau A2Pas s est fait racheter par Kiala). Au même moment, La Poste (GeoPost) est entrée au capital de Pickup Services à hauteur de 40 %. Depuis 2010, la société connaît une croissance très forte, grâce à un investissement du groupe La Poste. Au début de l année 2013, elle exploitait un réseau de 5800 points-relais en France, ce qui fait de Pickup Services le plus grand réseau français en nombre de commerces adhérents. Son chiffre d affaires a augmenté de 92 % en 2012, et le réseau va continuer à croître en 2013 (7000 points-relais de prévus à la fin de l année). La stratégie de La Poste est de proposer le plus grand réseau français de points de retrait de colis : points-relais Pickup Services, consignes automatiques et bureaux de poste. Pour attirer de nouveaux commerçants, Pickup Services a une stratégie jugée agressive par certains concurrents avec une rémunération à l acte supérieure à celle des autres réseaux de points-relais. Les dépositaires de Pickup Services sont plus de , beaucoup de petits e-commerçants, mais aussi de grands noms comme des opérateurs téléphoniques, Kiabi, Isotoner Les colis de Pickup Services sont traités par Chronopost, le transporteur de La Poste (organisation logistique similaire à celle de ColiPoste). L organisation logistique de ColiPoste s appuie sur 15 plates-formes de concentration des colis dont les plus récentes, comme celle de Moissy Cramayel (77) ont une capacité de traitement de colis par jour (à titre d exemple, la plate-forme Grand Ouest traite à colis par jour). Le transport depuis ou vers ces plates-formes est réalisé par des semi-remorques conteneurisées. Les colis arrivent en J+1 à ces platesformes, sont triés et partent dans la journée. Depuis ces 15 plates-formes, les colis sont ensuite acheminés par Chronopost aux 70 agences locales de ColiPoste (sites d éclatement). Des tournées de livraison mixtes particuliers/entreprises (environ 5 % des colis)/points-relais partent de ces plates-formes. Les véhicules utilisés dépendent de la densité urbaine, des contraintes de tonnage. Les colis sont ainsi livrés en J+2 (conformément à l offre Colissimo ou à l offre de Pickup Services). Une tournée en zone urbaine assure 75 positions (1 position = 1 livraison). Les points-relais sont intégrés dans les tournées. Par exemple, depuis la plate-forme Colis de Décines, depuis laquelle partent les tournées pour Lyon et son agglomération, 100 points-relais sont livrés chaque jour du lundi au samedi, soit en moyenne 500 colis par jour (cela représente environ 8 % des colis livrés). Les livreurs récupèrent les colis lors des tournées de livraison. Interface Transport 30/09/

27 Les points-relais colis, et autres modes de distribution de colis à l étranger Réseau KIALA MONDIAL RELAY RELAIS COLIS PICKUP SERVICES Historique du réseau Création en 2001 ; positionnement sur une offre technologique de suivi des colis plus développée Création d un réseau propre en Belgique Alliance avec Mondial Relay en France Création en 1993 de points-relais les 3 Suisses En 1997, les points-relais sont ouverts à d autres commerçants que les 3 Suisses Concept existant depuis 1983 Points-relais réservés aux enseignes du groupe Redcats Depuis 1988 : service de livraison à domicile (LAD) d objets encombrants «A 2 pas» créée en 2005 Partenariat Altadis (distributeur de cigarettes) et Pickup Services Points-relais sélectionnés parmi les buralistes Actionnaires ou propriétaire du réseau Partenariat entre Geodis et Kiala en 2010 (logistique externalisée à Geodis) Rachat par UPS en 2012 Les 3 Suisses International Groupe Redcats (la Redoute) Mais évolution à court terme à prévoir (vente de La Redoute) Après un partenariat de 4 ans entre Chronopost et Pickup Services, la société rejoint le groupe GeoPost en 2009 Son activité aujourd hui Commerces pointsrelais Rémunération commerçants Clients 6500 en Europe 4500 points-relais en France Positionnement dans les gares colis /jour + 49 % de croissance annuelle moyenne Donnée confidentielle 6100 points-relais en Europe 4300 points-relais en France Possibilité d envoi de colis lourds ou encombrants aux agences régionales Supérettes, fleuristes, bureaux de presses, pressings, buralistes 0,3 pour un petit colis Confidentiel 300 clients actifs dont Amazon, Darty, C Discount, Photo Service, les Galeries Lafayette Tous types d e-commerçants : enseignes de prêt-à-porter, de produits de beauté, d ameublement Le site Groupon 4000 points-relais Prise en charge de colis lourds ou encombrants (livraison à domicile) (environ 10 % des colis) colis par jour Service d envois de particulier à particulier Bureau de presse (27 %) Pressings (11 %) Fleuristes (10 %) Commerces alimentaires, supérettes, stations-service 0,45 par colis distribuées plus des avantages (abonnements SFR à 1 ) Une cinquantaine de gros e- commerçants (plus de 200 colis par jour) en complément de La Redoute (Fnac, Pixmania, SFR, Gifi ) 5800 points-relais en France colis/jour % du CA en 2011 Commerces diversifiés (pas plus d informations) Plutôt des commerces indépendants, pas de grands groupes 0,54 pour un petit colis 800 e-commerçants Interface Transport 30/09/

28 Les points-relais colis, et autres modes de distribution de colis à l étranger Organisation logistique Stratégie concurrentielle Réseau de plates-formes de Geodis 1 hub national à Lisses (+ 2 hubs «temporaires») Transport en petits conteneurs vers les plates-formes régionales Geodis Poursuite du développement eu Europe (développement en Allemagne) Plusieurs pistes d évolution mais stratégie pas clairement définie suite au rachat par UPS 2 hubs nationaux : Hem et Orléans 24 plates-formes régionales Transport sous-traité Maillage complet du territoire national Renforcement du réseau à Paris et en Ile-de-France Positionnement sur le secteur des colis lourds et encombrants 2 hubs nationaux : Azin et Marnela-Vallée Transport en lots complets vers les 27 plates-formes régionales gérées en propre Tournées de livraisons en VUL pour les colis aux points-relais (majoritairement en propre Tournées de livraisons à domicile sous-traitées Densification du réseau dans les zones urbaines, partenariat avec des enseignes de la grande distribution Réseau de Chronopost 6 hubs dont celui de Chilly- Mazarin traitant 60 % des colis de Chronopost Transport en vrac vers les 70 plates-formes régionales Développement du plus grand réseau français (7000 points-relais d ici la fin 2013) Vers le développement de «super relais» (commerces traitant plus de 15 colis par jour) Interface Transport 30/09/

29 Synthèse des enquêtes 3 Les résultats complets des enquêtes sont présentés en annexe page 68. Ne sont reprises ci-dessous que les principaux enseignements de chacune Enquête auprès de commerçants points-relais et des particuliers Compte tenu de la taille et de la détermination des échantillons qui, de fait, ne sont pas statistiquement représentatifs, les résultats quantitatifs des deux enquêtes sont à prendre avec une extrême précaution. Les tendances et comparaisons entre groupes sont par contre riches d enseignement L enquête apporte également des informations quant aux motivations des commerçants et des destinataires des colis, sur l impact de l activité de point-relais sur les commerces et sur le bilan environnemental des points-relais. Synthèse de l enquête auprès des commerçants points-relais L activité de point-relais requiert la mise à disposition d un espace de stockage (même de petite dimension), et surtout une disponibilité des commerçants. Cette activité est en effet souvent décrite comme chronophage et peu rémunératrice. Selon les commerçants, elle est perçue comme un moyen plus ou moins efficace pour attirer une nouvelle clientèle. Sur Lyon, on constate un turn-over important des commerces points-relais, qui résulte en partie du turn-over constaté dans les commerces de centre-ville (changement de propriétaire et/ou d activité). Synthèse de l enquête auprès des particuliers Les points-relais sont utilisés par des personnes de toutes tranches d âge, achetant plus souvent en ligne des biens matériels que la moyenne nationale. Les motivations diffèrent selon le secteur géographique : le côté pratique des points-relais en ville (impossibilité de recevoir le colis à leur domicile) contre coût moins élevé en milieu rural. Le mode de transport utilisé pour se rendre au point-relais est également bien différent selon le milieu géographique : modes doux en ville contre voiture en milieu rural. Mais dans les deux cas, on constate que les particuliers intègrent au maximum le trajet vers le point-relais avec d autres destinations (domicile ou travail, école, commerces ). Peu de particuliers achètent dans les commerces points-relais ; les raisons évoquées pour le non-achat sont essentiellement le fait de ne pas avoir besoin de produits achetés dans le commerce ou le manque de temps. Interface Transport 30/09/

30 Synthèse des enquêtes Synthèse de l enquête auprès des transporteurs Les acteurs du transport de colis La Poste conserve la part de marché la plus importante sur ce créneau (65 % des colis aux particuliers). Une présentation complète du groupe, de ses activités est disponible en annexe page 56. Colis Privé, seul transporteur spécialiste du B to C au maillage national En 2007, le groupe Spir Communication, propriétaire d Adrexo, a créé Adrexo Colis (rachat de Distrihome, filiale d Yves Rocher). Adrexo Colis propose un service de livraison à domicile de colis. La société (commissionnaire de transport) ne compte que 239 salariés, le transport étant intégralement sous-traité. Spir Communication a vendu Adrexo Colis en 2012 pour 1 euro symbolique. Adrexo Colis est devenu Colis Privé. Colis Privé livre à domicile les colis en J + 3 ou J + 4 et se rapproche ainsi du service proposé par ColiPoste. Les expressistes, acteurs de la distribution B to B et B to C Les expressistes (Chronopost, DHL, UPS, TNT, GLS ) sont capables de livrer le territoire national en 24 h (livraisons pour le lendemain avant 13 h). Pour répondre à ces délais, les schémas logistiques des expressistes présentent des similitudes : fonctionnement en réseaux, colis transitant par des hubs puis redistribués vers des plates-formes régionales. Selon les volumes de colis, la localisation géographique, les colis peuvent ensuite transiter par une agence locale. Ensuite, les colis sont distribués jusqu à leur destinataire final, entreprise, domicile du particulier, pointrelais, consigne automatique Ces acteurs de la distribution sont positionnés essentiellement, pour l instant, sur le créneau du B to B (livraison de colis aux professionnels). En effet, seuls les professionnels avaient jusqu à présent des exigences de délai de livraison aussi élevées et la capacité financière de payer ce service. Pour répondre aux exigences spécifiques à chaque filière industrielle, ces transporteurs ont imaginé des process «sur-mesure» : par exemple, des consignes automatiques pour les professionnels ont vu le jour en France mais n ont pas perduré : système Consignity né d un partenariat entre DHL et Schindler (réparateur d ascenseurs et escaliers mécaniques). Exapaq qui met à disposition, pour le retrait des colis des professionnels, un réseau de 5000 relais (commerces de proximité) baptisés «Ici Relais». L évolution du positionnement des expressistes Comme dans l exemple japonais, on constate un positionnement accru des expressistes sur le marché du B to C. Avec le plébiscite des e-consommateurs pour l immédiateté de la mise à disposition des colis, l activité de B to C des expressistes explose (11). Cette incursion dans le B to C s apparente presque à l émergence d un nouveau métier pour ces transporteurs : contraintes des horaires de présence des particuliers à leur domicile, nature des envois différente... Les process de la distribution des colis aux particuliers sont en pleine refonte ; jusqu à peu, l activité B to C était copiée sur celle du B to B (mêmes tournées, même process de prise de rendez-vous ). Interface Transport 30/09/

31 Synthèse des enquêtes Pour supporter l augmentation des volumes, répondre à la tendance d immédiateté et diminuer leurs coûts de revient sur cette activité, l ensemble des expressistes interrogés étaient en cours ou venaient de changer leurs process B to C. Les enjeux pour les transporteurs sont d une part d augmenter les taux de réussite de la première livraison, d autre part d augmenter la satisfaction client. Les taux de réussite en première instance (première présentation du livreur au domicile) sont de 60 à 85 %. L absence du destinataire au domicile oblige le livreur à se présenter une seconde fois et oblige le transporteur à prendre contact par téléphone avec le destinataire. Parmi ces nouveaux process, l adossement à un réseau de point-relais est une pratique répandue (Relais Colis pour TNT, Pickup Services pour Chronopost, Mondial Relay pour GLS ou DHL). Seul UPS n a pas encore développé un tel process, mais rappelons qu UPS a racheté le réseau de point-relais Kiala en 2012, ce qui laisse supposer de possibles mutations de son activité B to C. La tendance est aussi au développement d offres de livraison avec prise de rendez-vous, à l image de l offre de livraison à domicile «interactive» de Chronopost, testée à partir du 26 février 2013 pour quelques grands e- commerçants : les particuliers ont la possibilité de reprogrammer leur livraison avant le premier passage du livreur. Geodis propose également une offre «On Demand» qui consiste à envoyer un SMS au client pour le prévenir de l arrivée du colis à l agence et le client a ensuite la charge d appeler Geodis pour fixer un RDV. La difficulté de comparer les schémas logistiques de La Poste et des autres transporteurs Les enquêtes ont montré qu il est difficile d établir des similitudes entre les schémas logistiques de La Poste et ceux d expressistes : les réseaux ne sont pas comparables (cf. finesse de l implantation des bureaux de Poste, volumes de colis traités par ColiPoste) ; les circuits de distribution varient également : pour La Poste, les colis sont distribués avec le courrier en rase campagne ; pour les autres transporteurs, tournées de distribution uniquement colis. De plus, les livreurs ou facteurs de La Poste peuvent accéder aux boîtes aux lettres des immeubles, contrairement aux autres transporteurs. La nature des colis transportés diffère également selon la Poste et les expressistes : les colis à destination des professionnels, intégrés dans les tournées des expressistes, sont généralement plus gros que ceux destinés aux particuliers. L exercice de la comparaison du bilan environnemental d un colis livré au domicile par La Poste ou par un expressiste semble donc plutôt difficile. Il est également délicat de tirer des conclusions à partir de l étude de quelques tournées (celles de Lyon 3 et de la Dombes). Supposons en effet que pour le secteur de Lyon 3, un expressiste a recours à un sous-traitant utilisant des tricycles électriques. Le bilan environnemental du maillon «distribution en ville» sera donc meilleur pour cet expressiste que pour La Poste. Mais on ne peut pas déduire de ce résultat que l expressiste a toujours un meilleur bilan environnemental que La Poste en ville. En revanche, plusieurs pratiques actuelles de transporteurs (messagers) peuvent être comparées : - la livraison d un colis sans rendez-vous (RDV) par un expressiste, et en cas d absence du destinataire, un second passage au domicile avec RDV (pratique qui était la référence jusqu à peu mais qui tend à être préférée aux formules suivantes) ; - la livraison au domicile sans RDV par un expressiste, et la dépose du colis en point-relais systématique en cas d absence du destinataire (déjà réalisée par TNT par exemple) - la livraison d un colis par un réseau de point-relais Interface Transport 30/09/

32 Synthèse des enquêtes - la livraison d un colis par un expressiste avec RDV au domicile ; à noter que certains expressistes réfléchissent à d autres systèmes pour limiter les passages infructueux des livreurs (20 à 35 % des passages dans le cas d une livraison sans RDV), notamment l instauration de pénalités en cas d absence du particulier à son domicile dans le cas d une prise de RDV. Interface Transport 30/09/

33 Evaluation globale des points-relais 4 - Un bilan pour chaque acteur de la distribution des colis a été réalisé : - les transporteurs : intérêt économique présenté par la distribution par les réseaux de points-relais - la collectivité locale : bilan environnemental (émissions, occupation d espace public) - les e-commerçants - les commerçants - les particuliers 4.1 Bilan pour les transporteurs Présentation de la méthode de travail et des hypothèses retenues Une chaîne de transport d un colis par un messager, depuis un hub national jusqu au point de destination finale a été simulée, à partir du travail réalisé dans la phase d enquêtes et de benchmark. Rappelons que pour la distribution des colis aux particuliers, le système des points-relais présente un avantage majeur pour les transporteurs : il permet de livrer tous les colis dès la première tournée, sans avoir à prendre RDV avec les particuliers. Par ailleurs, il permet de grouper les cols non distribués en quelques points de distribution qui est aussi un point d enlèvement des colis retournés. Les messagers qui disposent d un partenariat avec un réseau de point-relais (au moment des enquêtes : TNT : Relais Colis, Colis Privé : Kiala ou Mondial Relay, Chronopost : Pickup Services ou bureaux de poste, Geodis : Kiala) peuvent déposer les colis non distribués dans un point-relais, évitant ainsi un second, voire un troisième passage au domicile. Pour nos calculs, nous retenons les hypothèses suivantes, issues de la compilation des entretiens réalisés auprès de plusieurs messagers : - 30 % de l activité du messager(en nombre de colis) est à destination de particuliers ; dans ces 30 % sont comptés les colis des réseaux de points-relais (même s ils sont acheminés directement à des commerces) - le transporteur réalise deux passages au domicile du particulier (même taux de réussite à chaque présentation : 70 % à Lyon et 87 % dans la Dombes) et au bout de deux échecs, il prend RDV avec le particulier ; la troisième livraison est alors toujours réussie - deux points-relais sont présents dans chaque secteur de la tournée du transporteur (à Lyon 3 ou dans la Dombes) ; les transporteurs organisent leurs tournées de manière à déposer tous les colis instanciés aux points-relais en fin de tournée ; la dépose en point-relais occasionne donc à chaque fois, une position supplémentaire (donc deux positions supplémentaires au total) ; - dans le cas du transport pour le compte d un réseau de point-relais, nous considérons que le chauffeur livre en même temps les colis non distribués aux particuliers et mis en instance, et ceux du réseau Interface Transport 30/09/

34 Evaluation globale des points-relais - pour les livraisons aux particuliers, 1 colis est distribué par position ; pour le reste de son activité (colis livrés aux établissements économiques), 2 colis par position en moyenne à Lyon et 1,7 dans la Dombes - le nombre de colis reçus chaque jour par chaque commerce point-relais est de 8 à Lyon 3 et de 4 dans la Dombes (moyenne constatée lors des enquêtes auprès des particuliers). Nous simulons dans la suite du rapport (paragraphe 4.2.5) un doublement des volumes de colis gérés par chaque commerce. Les autres hypothèses sont synthétisées en annexe page 99. Interface Transport 30/09/

35 Evaluation globale des points-relais Résultats Secteur Lyon 3 Dombes Scénario Circuit classique de distribution Colis instanciés aux points-relais Circuit «pointrelais» (dont colis instanciés) Circuit classique de distribution Colis instanciés aux points-relais Circuit «point-relais» (dont colis instanciés) Nombre de colis à livrer 119 colis dont 36 aux particuliers 75 colis dont 23 aux particuliers Première livraison 11 colis non distribués 11 colis déposés en point-relais 16 colis déposés directement aux 2 points-relais 6 colis instanciés aux points-relais 3 colis non distribués 3 colis déposés aux points-relais 8 colis livrés directement aux 2 points-relais 2 colis instanciés aux points-relais Seconde livraison 11 colis à distribuer soit 11 positions 3 colis non distribués 3 colis à distribuer soit 3 positions Tous les colis distribués Troisième livraison 3 colis distribués soit 3 positions Nombre moyen de position par colis livré 1,38 1,06 0,61 1,13 1,09 0,74 Interface Transport 30/09/2013

36 Evaluation globale des points-relais La dépose en points-relais représente un avantage important pour les messagers en milieu urbain, où les volumes mis en instance sont importants. Dans le scénario où le transporteur est partenaire d un réseau de point-relais, la mise en instance des colis lui permet d éviter des positions lors des jours suivants. Le gain est au total de 12 positions (14 positions évitées sur les tournées du lendemain et du surlendemain, mais en contrepartie, les 2 points-relais à livrer le jour J). Ce gain n est pas négligeable, puisqu il représente 17 % des positions de la tournée, sans avoir recours à la prise de RDV (qui mobilise une personne dans chaque agence). En milieu rural, le gain de ce scénario, pour le transporteur, est minime (une position évitée). En effet, les taux de réussite de la première livraison au domicile sont plus importants. Le transport de colis d un réseau de point-relais permet une grande optimisation des tournées de distribution : - A Lyon 3, 14 positions évitées sur la tournée au jour J, et pas de seconde présentation au domicile (14 positions évitées sur les tournées du lendemain et du surlendemain) - Dans la Dombes, 6 positions évitées sur la tournée au jour J, et pas de seconde présentation au domicile (3 positions évitées sur les tournées du lendemain et du surlendemain) Toutefois, n ayant pas eu accès aux négociations commerciales entre messagers et réseaux de points-relais, il est difficile de juger de l intérêt économique réel du système de partenariat avec un point-relais pour les messagers. Le bilan économique, pour les transporteurs, du scénario de transport pour le compte d un réseau de pointrelais, est plus complexe que ne semble le montrer ces chiffres, pour les raisons suivantes : - il faut en effet ajouter un maillon supplémentaire dans la chaîne de transport. Les transporteurs doivent intégrer dans leur schéma logistique la prise en charge des colis du réseau de points-relais, regroupés dans un ou plusieurs hubs. Le transporteur a plusieurs choix : mettre en place des lignes directes depuis ce ou ces hubs jusqu à son propre hub mettre en place des lignes directes depuis ce ou ces hubs vers les plates-formes ou agences régionales (hypothèse retenue pour le transport des colis du hub point-relais vers l agence lyonnaise du messager) organiser un arrêt d une ligne nationale pour charger des colis au hub du réseau de point-relais (hypothèse retenue pour le transport des colis du hub point-relais vers l agence lyonnaise du messager) - les négociations pour le transport des colis de ces réseaux sont souvent délicates et les marges très réduites : les réseaux mettant dans la balance le volume des colis générés par leur activité, l effet massification pour la distribution terminale et la possibilité pour les transporteurs d utiliser le réseau de commerces points-relais pour déposer les colis de leurs autres clients ; - les plans de transport sont construits de manière à optimiser le remplissage des véhicules. En milieu urbain, les transporteurs réalisent deux tournées par jour. Celle du matin est une tournée de livraison à destination des commerçants (faute d espaces de stockage, ceux-ci sont approvisionnés le matin, pour des ventes dans la journée). Cette tournée est généralement déjà saturée. Les particuliers sont Interface Transport 30/09/

37 Evaluation globale des points-relais plutôt livrés l après-midi, avec les ramasses aux commerces (tournée moins saturée). Or, si les volumes de colis à livrer directement en points-relais augmentent, il s agit donc de colis à intégrer à la tournée du matin. Les délais de mise à disposition des colis aux commerces points-relais (48 heures) obligent en effet les transporteurs à intégrer ces colis aux tournées de livraison des commerces. Le déséquilibre entre la tournée du matin et celle de l après-midi va donc se creuser. Avec comme menace, l obligation pour le transporteur de réaliser deux tours le matin, si son véhicule est saturé (donc une dégradation de son bilan économique). Figure 13 : Véhicule utilitaire chargé au départ d'une tournée (matinale) Conclusions du bilan des points-relais, pour les transporteurs Les points-relais permettent de réduire significativement le nombre de positions des transporteurs, en milieu urbain grâce à un premier effet de mutualisation des colis du réseau de point-relais et à un second effet de mutualisation des colis déposés après une livraison infructueuse. En milieu rural, le nombre de positions évitées est plus faible : d une part, les colis livrés en points-relais sont moins nombreux, d autre part, les taux de réussite de la première livraison sont plus élevés. Il est difficile de définir si les transporteurs ont un intérêt économique dans ce dispositif, puisque les réseaux de points-relais négocient des prix bas pour le transport de leurs colis, ou pour l utilisation de leur réseau de Interface Transport 30/09/

38 Evaluation globale des points-relais distribution. Nous n avons donc pas pu faire l exercice de la comparaison du coût de revient de la livraison d un colis par les différentes options, faute d accès aux éléments de négociation entre transporteurs et réseaux de points-relais. De plus, les tournées (en milieu urbain) ne sont pas forcément plus optimisées avec un client point-relais. En effet, les volumes de colis seront plus nombreux à livrer le matin alors que les tournées sont déjà saturées et plus faibles l après-midi, là où les véhicules sont les moins chargés. 4.2 Bilan environnemental émissions du transport Présentation de la méthode du bilan des émissions et des hypothèses retenues Méthode du bilan Nous nous intéressons aux émissions de trois composants, émis pour le transport d un colis par différents réseaux de distribution : - le dioxyde de carbone (CO 2 ), gaz à effet de serre - les particules fines en suspension dans l air (PM 10 ), qui ont un effet nocif : inflammations, aggravation de la santé des personnes atteintes de maladies cardiaques et vasculaires - les oxydes d azote (NOx), qui regroupent le protoxyde d azote (N 2 O), gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques NO et NO 2 Les émissions de ces trois composants varient selon le cycle du moteur. De ce fait, les résultats sont significativement différents. Pour réaliser ce bilan environnemental, nous décomposons chaque chaîne logistique en trois phases : - le transport «national» : maillons entre le hub national et la plate-forme ou l agence régionale ; - le transport «local», depuis la plate-forme régionale ou l agence jusqu au lieu de dépose du colis ; ces deux premières étapes sont identifiées dans le bilan pour les transporteurs - le transport «aval», réalisé par le particulier pour récupérer son colis (cas d un colis mis en instance en bureau de Poste ou en point-relais). Ce déplacement est loin d être neutre dans le bilan environnemental. Nous réalisons un bilan environnemental de la situation actuelle (reconstituée) des flux de colis et de deux situations hypothétiques : - la première, dans laquelle les flux de colis aux particuliers ont augmenté et représentent une part plus importante des mouvements de marchandises des transporteurs ; - la seconde, dans laquelle la part de marché des réseaux de points-relais augmente. Pour la situation actuelle, nous avons procédé à plusieurs tests de solutions alternatives à la distribution de colis aux particuliers. Interface Transport 30/09/

39 Evaluation globale des points-relais Pour la suite de l étude, à titre de comparaison : - l envoi d un émet 19 g de CO 2 - un trajet aller-retour Paris Montpellier provoque le rejet de 164 kg de CO 2 par passager - la valeur limite de concentration des PM 10 pour la protection de la santé humaine est de 0,04 mg/m 3 en moyenne annuelle - en 2007, tonnes de PM 10 ont été émises en France - les émissions de NOx françaises ont été de kt en 2011 Les hypothèses retenues pour le bilan environnemental Transport massifié : qu il s agisse du transport «national», ou du transport «local», les émissions ont été calculées pour le véhicule complet (ensemble articulé, ou véhicule utilitaire léger). Dans chacun de ces cas, le résultat est ensuite divisé par le nombre de moyen de colis transporté, ce qui permet de déterminer la contribution d un colis aux émissions du véhicule. C est la valeur de cette contribution qui est conservée dans les résultats du calcul. Le détail des hypothèses retenues pour faire le calcul est proposé en annexe. Transport «aval» : pour calculer les émissions dues au déplacement du particulier vers le point-relais, nous utilisons les résultats des enquêtes «particuliers». Elles nous donnaient deux éléments utiles : - le mode de transport utilisé (colonne «ratio») ; - la distance parcourue, selon le mode de transport. Mode de transport Km réalisés Ratio Marche à pied 0,21 23% Voiture essence Euro 2 1,15 1% Voiture essence Euro 3 1,15 1% Voiture essence Euro 4 1,15 0% Voiture essence Euro 5 1,15 1% Voiture gazole Euro 2 1,15 1% Voiture gazole Euro 3 1,15 1% Voiture gazole Euro 4 1,15 1% Voiture gazole Euro 5 1,15 1% TC 2,27 8% Vélo 1,40 3% Pas de détour 0,00 59% Mode de transport Km réalisés Ratio Deux roues 0,5 1% Marche à pied 0,3 8% Voiture essence Euro 2 4,3 5% Voiture essence Euro 3 4,3 7% Voiture essence Euro 4 4,3 3% Voiture essence Euro 5 4,3 4% Voiture gazole Euro 2 4,3 8% Voiture gazole Euro 3 4,3 10% Voiture gazole Euro 4 4,3 4% Voiture gazole Euro 5 4,3 6% Pas de détour 0,0 44% Hypothèses secteur Dombes Hypothèses secteur Lyon 3 Dans le cas de l utilisation de voiture pour le retrait du colis, nous nous appuyons sur la répartition du parc de véhicules particuliers (VP) (source d énergie, année de mise en service) à l échelle du département pour calculer les émissions. Nous avons ainsi différencié le parc moyen à Lyon et dans la Dombes. La méthode complète pour déterminer les émissions des VP est disponible en annexe page 101. Interface Transport 30/09/

40 Evaluation globale des points-relais Simulation de la situation actuelle En milieu urbain ,041 0,04 0,039 0,038 0,037 0,036 0,035 0,034 Emissions de CO 2 (g par colis) - secteur Lyon 3 Conception : Interface Transport Scénario de référence Scénario de référence Scénario partenariat pointrelais Scénario partenariat point-relais Scénario transport et partenariat point-relais Emissions de PM 10 (g par colis) - secteur Lyon 3 Conception : Interface Transport Scénario transport et partenariat point-relais Aval Local National Aval Local National Emissions de NOx (g par colis) - secteur Lyon 3 Conception : Interface Transport Globalement, en ville, le meilleur scénario d un point de vue environnemental est celui du transporteur travaillant pour un réseau de points-relais. Toutefois, si on considère les émissions de NOx, l avantage est donné au scénario de référence : en effet, même s ils sont peu fréquents et réalisés sur de courtes distances, les déplacements des particuliers, en voiture, en ville, pénalisent le bilan des points-relais. NB : les émissions du «transport national» sont meilleures dans le cas du transport pour un réseau de pointrelais : ceci résulte de l hypothèse prise de remplissage optimisé des PL grâce aux chaînes optimisées et aux innovations techniques des réseaux de points-relais. 0,25 Le «transport aval» ne représente, au 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Scénario de référence Scénario partenariat point-relais Scénario transport et partenariat point-relais Aval Local National maximum que 3 % des émissions de CO 2 et 4 % des émissions de PM 10 mais 33 % des émissions de NOx. Figure 14 : Emissions par colis, secteur Lyon 3 Interface Transport 30/09/

41 Evaluation globale des points-relais Zoom sur le transport aval : les émissions moyennes d un particulier venant retirer son colis sont de 16 g de CO 2, et de 0,002 g de PM 10. Elles sont dues à plus de 99 % aux déplacements en voiture. Déplacement particuliers - Secteur Lyon 3 Pas de détour 59% Marche à pied 23% TC 8% Vélo 3% Voiture 7% Les émissions moyennes d un particulier se rendant au point-relais en voiture sont de 200 g C0 2 (1,15 km). Figure 15 : Modes de transport choisis par les particuliers pour retirer leur colis, secteur Lyon 3 Interface Transport 30/09/

42 Evaluation globale des points-relais En milieu rural Emissions de CO 2 (g par colis) - secteur Dombes Conception : Interface Transport ,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,2 0,15 Scénario de référence Scénario partenariat pointrelais Scénario transport et partenariat point-relais Emissions de PM 10 (g par colis) - secteur Dombes Conception : Interface Transport Scénario de référence Scénario partenariat point-relais Scénario transport et partenariat point-relais AVAL LOCAL NATIONAL AVAL LOCAL Emissions de NOx (g par colis) - secteur Dombes Conception : Interface Transport NATIONAL Le scénario de référence, à savoir la livraison au domicile sans RDV, a un meilleur bilan environnemental que les deux scénarios intégrant des pointsrelais. En effet, le recours fréquent à la voiture pour récupérer les colis dégrade très fortement le bilan environnemental. Le transport «aval», même s il ne compte que pour une très faible part des kilomètres parcourus par le colis, représente, pour le scénario de colis distribués par un réseau de points-relais, 20 % des émissions de C0 2, 47 % des émissions de PM 10 et 59 % des émissions de NOx. 0,1 0,05 AVAL LOCAL 0 Scénario de référence Scénario partenariat point-relais Scénario transport et partenariat point-relais NATIONAL Figure 16 : Emissions par colis, secteur de la Dombes Interface Transport 30/09/

43 Evaluation globale des points-relais Zoom sur le transport aval : les émissions moyennes d un particulier venant retirer son colis sont de 272 g de CO 2, et de 0,046 g de PM 10. Elles sont dues à plus de 99 % aux déplacements en voiture. Déplacements des particuliers - secteur de la Dombes Pas de détour 44% Deux roues 1% Marche à pied 8% Voiture 47% Les émissions moyennes d un particulier se rendant au point-relais en voiture sont de 578 g C0 2 (4,3 km), et en deuxroues, de 35 g C0 2 (0,5 km). Figure 17 : Modes de transport choisis par les particuliers pour retirer leur colis, secteur de la Dombes Interface Transport 30/09/

44 Evaluation globale des points-relais Comparaisons des émissions entre le milieu urbain et le milieu rural 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 0,7000 0,6000 0,5000 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0,0000 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0,0000 Comparaison des émissions de CO 2, à Lyon 3 ou dans la Dombes Conception : Interface Transport Scénario de référence Scénario de référence Scénario partenariat point-relais Scénario partenariat point-relais Scénario transport et partenariat point-relais Scénario transport et partenariat point-relais Total Lyon Comparaison des émissions de PM 10, à Lyon 3 ou dans la Dombes Conception : Interface Transport Comparaison des émissions de NOx à Lyon 3 ou dans la Dombes Conception : Interface Transport Scénario de référence Scénario partenariat point-relais Scénario transport et partenariat point-relais Total Dombes Total Lyon Total Dombes Total Lyon Total Dombes Quel que soit le scénario étudié, les émissions de CO 2 dues à la distribution d un colis dans la Dombes sont supérieures à celles de Lyon ; l écart se creuse pour le scénario de la distribution par le canal des points-relais. En ce qui concerne les émissions de PM 10, les résultats sont beaucoup plus marqués : ces écarts s expliquent par la présence dans le parc automobile des particuliers, retenu pour l étude, de «vieux» véhicules avec des émissions unitaires de PM10 supérieures à celles des semiremorques les plus récentes. Pour les émissions de NOx, les émissions sont plus importantes, et ce pour les trois scénarios, à Lyon 3. En effet, les anciens modèles de voitures émettent beaucoup de NO X, et les véhicules utilitaires émettent plus de NO X dans leurs tournées urbaines qu en rase campagne. Figure 18 : Comparaison des émissions - Lyon 3 et Dombes Interface Transport 30/09/

45 Evaluation globale des points-relais Autres scénarios de distribution situation actuelle Les situations étudiées Livraisons au domicile, sur RDV : pour ce scénario, nous prenons comme hypothèse que tous les colis aux particuliers sont distribués lors de la première livraison, qui est réalisée sur RDV avec le particulier. Livraisons sur RDV, au domicile ou sur le lieu de travail : nous prenons l hypothèse que le transporteur prend RDV avec les particuliers et leur propose une livraison à leur domicile ou sur leur lieu de travail. La moitié des colis aux particuliers sont ainsi livrés sur leur lieu de travail. Et dans 30 % des cas, le transporteur livre un autre colis à l entreprise où travaille le particulier, permettant ainsi d éviter une position. Ainsi, à Lyon comme dans la Dombes, notre simulation nous donne une moyenne d environ 0,86 position par colis livré. Livraison en H + 72 : nous prenons l hypothèse que le délai d acheminement des colis du canal «point-relais» passe de 48 à 72 heures. Cela a pour conséquence la possibilité pour les transporteurs de grouper les colis à livrer aux points-relais et ainsi de limiter le nombre de positions des tournées. Nous prenons l hypothèse qu un seul point-relais de chaque zone d étude est livré quotidiennement. Cet effet supplémentaire de massification est confirmé dans notre simulation : 0,58 position par colis livré en moyenne à Lyon (contre 0,61 dans l hypothèse livraison en 48 heures, et 0,7 contre 0,74 dans la Dombes). Livraison par La Poste : nous avons simulé la livraison d un colis par le circuit de ColiPoste. Les hypothèses retenues sont détaillées en annexe page 99. Ces résultats doivent être pris à titre indicatif, en effet, pour rappel (cf. Enquête transporteurs page 88), il n est pas pertinent de comparer les deux bilans environnementaux (messager et La Poste), pour plusieurs raisons : - La Poste dispose d un réseau et de moyens de distribution incomparables avec tous les autres transporteurs de colis ; - les colis pris en charge par La Poste sont, pour la très grande majorité, destinés aux particuliers, ce qui n est pas le cas des autres transporteurs (hors Colis Privé) ; - les services offerts en terme de suivi, de délais ne sont pas les mêmes pour ColiPoste et pour les expressistes ; de ce fait, le groupe La Poste dispose également d un transporteur expressiste, Chronopost. Interface Transport 30/09/

46 Evaluation globale des points-relais Synthèse des simulations (situation actuelle) et bilan environnemental Dans le tableau ci-dessous sont présentées les variations des valeurs d émissions en comparaison du scénario de référence, celui de la livraison au domicile du particulier, sans prise de rendez-vous. Pour le scénario de livraison par La Poste, en milieu rural, l hypothèse retenue est un allongement des tournées des facteurs de 2 km pour livrer les colis (au lieu de tournées dédiées de 100 km ou plus pour les autres transporteurs) ; le bilan environnemental du scénario La Poste, en milieu rural, est donc le meilleur. Cette hypothèse est favorable à La Poste, dans un contexte de baisse durable de l activité de courrier et d augmentation de celle du colis. Cet allongement des tournées pourrait être beaucoup plus important dans quelques années. Scénario de référence Scénario partenariat avec un réseau de point-relais Scénario transport et partenariat avec un réseau de point-relais Scénario livraison au domicile avec prise de RDV Scénario livraison sur RDV, au domicile ou sur le lieu de travail Scénario livraison aux points-relais en H + 72 Livraison par La Poste Hypothèses Livraison au domicile sans prise de RDV Les colis non distribués chutent dans des pointsrelais Les colis du réseau sont directement déposés en pointrelais et les colis non distribués chutent dans des points-relais. Première livraison toujours réussie 50 % des colis aux particuliers sont déposés à des entreprises ; dans 30 % des cas, la position est déjà intégrée à la tournée Points-relais livrés un jour sur deux Emissions en milieu urbain (un colis) CO 2 358,87 g -0,89 % -6,48 % -2,61 % -3,54 % -6,67 % -8,84 % PM 10 0,0394 g + 1,46 % -3,06 % -0,09 % -0,13 % -3,07 % -19,78 % NOx 0,1602 g + 9,68% + 24,15% -7,68% -10,42% + 23,60% + 11,43% Emissions CO 2 532,76 g + 6,01% + 18,79% -1,97% -3,93% + 18,13% -50,48% Interface Transport 30/09/

47 Evaluation globale des points-relais Scénario de référence Scénario partenariat avec un réseau de point-relais Scénario transport et partenariat avec un réseau de point-relais Scénario livraison au domicile avec prise de RDV Scénario livraison sur RDV, au domicile ou sur le lieu de travail Scénario livraison aux points-relais en H + 72 Livraison par La Poste en milieu rural (un colis) PM 10 0,3136 g + 23,64% + 82,68% -3,00% -6,00% 81,68% -79,45% NOx 0,0758 g + 37,72% + 133,84% -3,00% -5,99% + 132,84% -9,12% Interface Transport 30/09/

48 Evaluation globale des points-relais En milieu urbain Sur le secteur de Lyon 3, pour les émissions de CO 2 ou de PM 10, le meilleur scénario est celui du transport par La Poste. En effet, les volumes de colis transportés par le groupe La Poste lui permet d optimiser le maillage national et les véhicules utilisés pour les liaisons entre le hub et les agences régionales. Or, les principaux émetteurs de ces gaz sont les véhicules utilitaires. Cependant, si on considère les émissions de NO X, on constate que le meilleur scénario est la distribution de colis sur RDV, au domicile ou sur le lieu de travail (pas de transport en ville par des véhicules de particuliers, et optimisation des kilomètres parcourus par les véhicules utilitaires). En milieu rural Si on exclut le scénario de distribution par La Poste, on constate qu en milieu rural, les meilleurs scénarios sont ceux pour lesquels le colis est remis en main propre au particulier. Les distances à parcourir et l usage courant de la voiture pénalisent les scénarios de points-relais Variante augmentation des flux des particuliers Hypothèses Nous proposons désormais un scénario hypothétique dans lequel les colis aux particuliers représentent la moitié des colis à livrer (conséquence d une forte augmentation des flux liés au e-commerce ; situation probablement déjà rencontrée actuellement en période de soldes). Plus d informations sur les hypothèses du calcul sont disponibles en annexe page 102. Dans cette variante, nous considérons le même réseau de points-relais. Les colis distribués par chaque commerce sont donc plus nombreux. En effet, simuler une densification du réseau de points-relais aurait des conséquences sur le «transport aval» du particulier récupérant son colis (raccourcissement des distances, voire report modal), que nous n étions pas en mesure de simuler. Résultats Pour le scénario de référence (livraison au domicile sans prise de RDV), l augmentation des flux aux particuliers entraîne une baisse de productivité des tournées, et une augmentation du coût de la distribution urbaine. En effet, plus de positions vont être nécessaires pour livrer le même nombre de colis que dans la situation actuelle, puisque généralement, les particuliers ne se font livrer qu un colis à leur domicile, contre plusieurs colis livrés pour une même entreprise. Les véhicules utilitaires feront plus de kilomètres. Ainsi, 90 positions seraient nécessaires pour la tournée de Lyon 3 (contre 75 dans la situation actuelle), et 60 dans la Dombes (contre 50 dans la situation actuelle). Nous aurions également pu considérer que le nombre de positions par tournées restait stable mais que le nombre de colis livrés baissait (cela revient également à une baisse de productivité de la livraison urbaine de colis). Nous avons préféré la première option, considérant que le secteur de la messagerie est très concurrentiel et que malgré des tournées plus longues, des transporteurs seraient en mesure de les réaliser. Le nombre de tournées nécessaires pour livrer le même volume de colis va donc augmenter. Pour notre bilan environnemental, nous considérons qu une seule tournée est suffisante. Interface Transport 30/09/

49 Evaluation globale des points-relais Le bilan environnemental de cette variante confirme la dégradation des tournées. Les écarts se creusent entre les trois scénarios : en milieu urbain, le scénario de transport pour le compte d un réseau de point-relais «creuse l écart» en positif (effet massification plus important du fait de l augmentation globale des volumes), et en milieu rural, en négatif (le transport aval, qui pénalise le bilan environnemental en milieu rural, augmente avec les volumes de colis livrés en points-relais) Variante augmentation des volumes de colis des réseaux de points-relais Hypothèses Nous proposons désormais un scénario hypothétique dans lequel la part de marché des réseaux de points-relais se développe ; nous optons pour une augmentation de 50 % du nombre de colis passant par ces réseaux, à volumes de colis aux particuliers constants. Dans cette variante, nous considérons également le même réseau de points-relais. Les colis distribués par chaque commerce sont donc plus deux fois plus nombreux. Plus d informations sur les hypothèses du calcul sont disponibles en annexe page 106. Résultats L augmentation de la part de marché des réseaux de points-relais entraîne de nets gains de productivité des tournées : l effet massification permet des économies significatives sur le nombre de positions. Le bilan environnemental de cette variante confirme les gains de productivité obtenus au niveau du transport local ; mais le transport «aval» (déplacements des particuliers) pénalise cette variante. On pourrait toutefois considérer qu avec l augmentation de la part de marché des réseaux de points-relais, de nouveaux points de distribution des colis vont ouvrir avec pour conséquence la diminution des distances parcourues par les particuliers ou le choix d un autre mode de transport (mode doux au lieu de la voiture). Toutefois, dans le secteur de la Dombes, tous les plus petits villages disposaient déjà de points-relais, il semble difficile d imaginer un maillage plus dense en points-relais dans les secteurs ruraux faute de commerces disponibles pour exercer cette activité! Interface Transport 30/09/

50 Evaluation globale des points-relais 4.3 Bilan environnemental occupation de l espace public, circulation aux heures de pointe Le bilan des points-relais, du point de vue des transporteurs montre les deux effets de mutualisation des tournées. Cette mutualisation signifie donc moins d arrêts des véhicules de livraison. Sous réserve que l arrêt des véhicules utilitaires devant les commerces points-relais se fasse dans de bonnes conditions (sur une aire de livraison et non en double-file), les pointsrelais ont ainsi un impact positif sur l occupation de la voirie et des espaces de stationnement, et de lutte contre la congestion urbaine. Figure 19 : Aire de livraison devant un petit commerce 4.4 Bilan pour les commerçants points-relais Il est incontestable que l activité de point-relais apporte un complément de revenu pour les commerçants : celle-ci varie selon la taille du colis et le réseau de point-relais, mais se situe globalement autour de 30 à 40 c pour un petit colis. Un commerçant qui assure la distribution ou la réception de 15 colis par jour perçoit ainsi environ 300 par mois. Ce revenu peut être considéré comme un «treizième mois» mais est loin de permettre la survie d un commerce en difficulté. Mais le travail demandé en contrepartie aux commerçants est chronophage et peu valorisant. Les réseaux de points-relais utilisent l argument de la meilleure visibilité du commerce, et de la génération d une clientèle nouvelle, mais qui n a pas été vérifiée lors des entretiens réalisés auprès de commerçants points-relais. Les particuliers interrogés en sortie des commerces points-relais étaient peu à avoir acheté ; beaucoup déclaraient avoir découvert le commerce et comptaient y acheter à l avenir. Cependant, les commerçants enquêtés ne percevaient pas de génération de chiffre d affaires supplémentaire, mais au contraire, le manque de temps pour accueillir les clients traditionnels du Interface Transport 30/09/

51 Evaluation globale des points-relais commerce : les particuliers venant retirer un colis viennent au commerce aux mêmes horaires que les clients, et le commerçant est tenu de ne pas prioriser ces véritables clients. D autre part, l activité de point-relais requiert la mise à disposition d un espace de stockage, souvent aménagé dans la réserve du commerce. En période de soldes, ou pendant les fêtes de fin d année, le volume de colis du réseau de point-relais explose, ce qui limite d autant la capacité du stockage propre à l activité du commerçant. Interface Transport, 2013 Figure 20 : Espace de stockage d'un point-relais, aménagé à l'arrière du magasin La situation est donc paradoxale : plus les points-relais ont du succès et plus le risque est un découragement du commerçant. Ainsi, sur Lyon, les réseaux de points-relais ont évoqué un turn-over important des commerces points-relais, qui résulte en partie du turn-over constaté dans les commerces de centre-ville (changement de propriétaire et/ou d activité), mais aussi de l abandon de cette activité par certains commerçants, ne souhaitant plus assumer cette charge de travail supplémentaire. Afin de fidéliser les commerçants de centre-ville (secteur le plus recherché, enjeu économique des points-relais), les réseaux s interdisent (pour le moment) de démarcher des points-relais dans des moyennes ou grandes surfaces commerciales. Il serait en effet difficilement acceptable, pour une petite épicerie de quartier, que le réseau de point-relais recrute ses concurrents directs, grandes enseignes de la distribution. 4.5 Bilan pour les particuliers Les points-relais sont utilisés par des personnes de toutes tranches d âge, achetant plus souvent en ligne des biens matériels que la moyenne nationale. Les motivations diffèrent selon le secteur géographique : le côté pratique des points-relais en ville (impossibilité de recevoir le colis à leur domicile) contre le coût moins élevé en milieu rural. Le retour gratuit proposé par certains sites commerçants est aussi apprécié. Interface Transport 30/09/

52 Evaluation globale des points-relais Certains particuliers ont évoqué un manque de lisibilité dans cette offre de distribution de colis. Beaucoup ne distinguent pas les quatre réseaux et ne comprennent pas que le point-relais le plus proche de leur domicile ne soit pas proposé systématiquement lors de leur achat en ligne En effet, selon l e-commerçant, le réseau de distribution change (chaque e- commerçant est libre de recourir à l une ou l autre enseigne de points-relais) ; ainsi, il est possible que pour deux achats de même nature (vêtements, ), le particulier ait recours aux points-relais ou non : dans la première situation, un point-relais existe à côté de son domicile, dans l autre, ce n est pas le cas. 4.6 Bilan pour les e-commerçants NB : la FEVAD, sollicitée à nombreuses reprises lors de l étude, n a pas donné suite. Il est donc difficile de connaître le positionnement des e-commerçants sur ce sujet. Si de manière globale, les volumes transitant par les réseaux de points-relais augmentent (notamment, les deux nouveaux Kiala et Pickup Services), signe d un intérêt des e-commerçants pour cette offre de distribution, il existe encore quelques réfractaires aux points-relais. Les raisons évoquées sont les suivantes : - les points-relais sont considérés comme une offre «discount» de livraison : certaines enseignes refusent encore de proposer ce mode de distribution, considérant plus «prestigieuse» la livraison au domicile ; les points-relais ne correspondant au «standing» de l enseigne ; - l instabilité de certains réseaux (turn-over des commerces, notamment dans les centres-villes) et les risques de saturation des commerces, notamment aux périodes de soldes, sont des facteurs de risque qui incitent certaines enseignes à ne proposer que des offres de livraison au domicile ; - les points-relais ne sont pas (encore) adaptés pour les colis très volumineux (seul Mondial Relay propose des pointsrelais pour gros colis, mais peu nombreux en France). Les enseignes de l électroménager misent donc, pour les gros articles, la livraison au domicile (offerte, comprenant également le retrait d un appareil) ou la réservation en ligne d un article au magasin, le particulier étant alors assuré d avoir son article disponible rapidement lors de son déplacement ; - les points-relais ne répondent pas à l exigence d immédiateté de la livraison. Interface Transport 30/09/

53 Conclusion et préconisations Bilan global des points-relais Le bilan du système de points-relais pour les particuliers est mitigé. En milieu urbain, le bilan environnemental a montré que ce système présente un avantage pour la collectivité publique. Il permet en effet de réduire l occupation de l espace public (massification des colis, moins de positions réalisées par les véhicules, moins d arrêts) et de limiter les émissions de gaz à effet de serre et polluants des véhicules de livraison. Mais au prix d un travail supplémentaire des commerçants points-relais, qui peinent à fidéliser cette potentielle clientèle supplémentaire. Un désenchantement de ces derniers a été constaté lors des entretiens. Or, dans une perspective de développement du e-commerce, et donc des colis à livrer aux particuliers, mais aussi de recours plus fréquent à la dépose de colis instanciés dans les commerces points-relais, les réseaux de points-relais risquent de se heurter à une saturation des canaux de distribution finale et un manque de volontaires parmi les commerçants. La nécessité de développer leur réseau de distribution est au cœur de la stratégie des réseaux de points-relais, qui emploient tous une équipe commerciale en charge du «recrutement» de nouveaux commerces. Mais si certains commerces deviennent des points-relais, on constate également le phénomène inverse, des commerces mettant fin à leur contrat. Ce manque de stabilité du réseau de distribution, et sa possible saturation, sont un véritable frein au développement de partenariats durables entre e-commerçants et réseaux de points-relais. D autre part, nous n avons pas simulé dans notre modèle le fait que certains e-commerçants (notamment les vendeurs de prêt-à-porter ou de chaussures) incitent les particuliers à commander plusieurs articles, avec la perspective de pouvoir retourner gratuitement ceux qui ne conviennent pas. Cette pratique, difficilement quantifiable (et qui permet certainement d éviter des déplacements vers des magasins «physiques» dégrade le bilan environnemental des points-relais en augmentant artificiellement les volumes transportés et contribue à donner l illusion aux particuliers d une transparence de la livraison. En milieu rural, le constat est que le bilan environnemental est plus mauvais pour le système de points-relais en comparaison d une livraison à domicile : les déplacements des particuliers pénalisent le bilan. Pour venir retirer ou envoyer un colis, près d un particulier sur deux utilise sa voiture et réalise un détour vers le commerce. Ce détour est généralement de un ou quelques kilomètres ; les volumes de colis distribués quotidiennement aux commerces points-relais, et donc l effet de mutualisation des colis sont également moins importants car les particuliers sont plus nombreux à pouvoir se faire livrer à leur domicile sans risque de mise en instance du colis (plus forte proportion de la population à résider en maison avec des boîtes aux lettres de grande dimension ; possibilité de déposer le colis derrière la maison, ou chez un voisin ), ce qui est la première raison du choix du point-relais comme mode de distribution en milieu urbain. 5.2 Quid des solutions alternatives? Si les points-relais sont une solution pour livrer les particuliers, certains transporteurs imaginent déjà d autres systèmes de distribution pour les particuliers utilisant au mieux les outils informatiques, avec pour objectif de livrer en mains propres, le plus rapidement possible, et en réduisant au minimum le taux d échec. Ces systèmes reposent sur le développement de plus Interface Transport 30/09/

54 Conclusion et préconisations d interactivité entre transporteurs et particuliers (grâce notamment aux outils de géolocalisation des smartphones), pour limiter au maximum les livraisons infructueuses. Les premiers balbutiements de ce système novateur apparaissent : avis d instance interactif pour La Poste, applications en cours de développement pour d autres transporteurs Ainsi, les livraisons sur les lieux de travail, ou tout autre lieu fréquenté par les particuliers (commerces ) sont encouragées par les transporteurs, car leur permettant de mutualiser leurs positions. Mais ce système se heurte au refus de certaines entreprises d autoriser cette pratique : pas de personnel d accueil, peur d être dérangés à plusieurs reprises dans la journée 5.3 Pistes d action pour améliorer le bilan global des points-relais Plusieurs pistes pourraient permettre d améliorer le bilan global des points-relais, ou de manière plus générale, de la distribution de colis aux particuliers : - Informer sur le «coût carbone» du déplacement du particulier pour retirer son colis et l inciter à choisir un pointrelais proche d un lieu fréquenté habituellement, pour limiter le détour réalisé et à ne pas utiliser sa voiture : o cela pourrait prendre la forme d un message automatique généré lors du récapitulatif de l acte d achat ; suivant l exemple des fins de mail incitant les internautes à ne pas imprimer le mail ; o o mais aussi d une double proposition d adresses lors du choix du point-relais de retrait (le moteur calculant le point-relais le plus proche des deux adresses proposées) ; ou d une campagne de communication (émission TV ). - Sensibiliser sur la «non-transparence» de la livraison : o o création d un label «colis vert» : ce label permettrait d inciter les e-consommateurs à opter pour une livraison avec un délai plus important, qui laisserait plus de souplesse aux transporteurs et leur permettrait d optimiser leurs plans de distribution, et donc leur bilan carbone ; ce label pourrait s inspirer de la «lettre verte» proposée par La Poste, transportée par train et non par avion. Ce label pourrait aussi avoir pour effet une prise de conscience que si les achats en ligne ont parfois un caractère d urgence, pour de nombreux achats, il n y a pas de réel enjeu à être livré le lendemain ; développement de l affichage carbone du colis (même si cette dernière option présente des difficultés : où commencer le calcul du bilan carbone du colis? Comment intégrer le transport «aval»?). - Conserver des points-relais dans les centres-villes et garantir leur approvisionnement dans de bonnes conditions : parmi les pistes d actions possibles : o mobiliser les associations de commerçants de centres-villes ou les CCI pour agir en contrepoids dans les négociations avec les enseignes de points-relais : pourraient être remises en question les plages horaires d activité de point-relais (éviter les heures de pointe du commerce), la rémunération perçue qui valoriserait aussi la surface de stockage immobilisée, ou encore la possibilité de créer de «super points-relais» regroupant les colis de plusieurs réseaux ; o généraliser les aires de livraison devant les commerces points-relais, et assurer leur contrôle ; Et dans un contexte d augmentation des colis aux particuliers, d autres préconisations peuvent également être formulées, qui visent à améliorer la distribution urbaine : Interface Transport 30/09/

55 Conclusion et préconisations - Inciter les entreprises à autoriser les livraisons sur le lieu de travail ; le bilan des émissions des colis montre en effet que cette alternative à la solution au domicile ou en point-relais présente un intérêt. Pour les grandes tours de bureaux, cela nécessiterait la mise en place d espaces de consignes, et l emploi d une personne en charge de la réception des colis. Ce service pourrait être facturé au même titre que d autres services de conciergerie d entreprises proposés par certaines sociétés. La prise en charge du coût du personnel dédié à la réception des colis, ou l installation de consignes pourrait être partiellement prise en charge par l Etat ou par les collectivités locales. Dans de plus petites entreprises, une sensibilisation des employeurs pourrait être proposée, avec à la clé, l attribution d un label récompensant les efforts de l entreprise pour le développement durable (comprenant d autres critères comme la valorisation des déchets, les économies d énergie, ou le bien-être au travail) ; - imposer dans les immeubles neufs une taille standard minimale des boîtes aux lettres qui permettrait la dépose de petits colis, ainsi que d une ou plusieurs consignes de plus grande capacité pour des colis plus volumineux ; - réfléchir à la mise à disposition des boîtes aux lettres (et de l éventuel espace de consignes) par plusieurs opérateurs agréés, et non le seul groupe La Poste ; cela permettrait d éviter les présentations multiples du livreur au domicile ou la mise en instance des colis. Ces préconisations sont loin d être exhaustives, de nombreuses réflexions conduites par des collectivités locales visent à améliorer le transport de marchandises en ville. Elles portent sur le foncier logistique dans les villes, la gestion des livraisons dans les secteurs les plus contraints, ou la cohabitation des différents transports des villes. Interface Transport 30/09/

56 Annexes Eléments de benchmark La Poste, ses activités courrier et colis Un opérateur postal pas comme les autres La Poste est une entreprise 3 qui exerce principalement pour le compte de la collectivité quatre missions de service public (définies dans le Contrat de Service public entre La Poste et l Etat) : le service universel postal qui permet à chaque entreprise et chaque personne physique d accéder facilement sur l ensemble du territoire à ces services d une qualité déterminée, de bénéficier, à des tarifs abordables et régulés par l Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d une collecte et distribution six jours sur sept ; il s agit du service de base comprenant des offres de services nationaux et transfrontalières d envois postaux d un poids inférieur ou égal à deux kg, de colis postaux jusqu à 20 kg, d envois recommandés et d envois à valeur déclarée ; le service public de la presse qui permet aux éditeurs de presse de bénéficier de tarifs privilégiés pour une prestation de service postal dont la qualité est définie et contrôlée et à chaque lecteur de recevoir à son domicile, sur le territoire national, les journaux auxquels il s est abonné ; la mission d accessibilité bancaire enfin qui offre au plus grand nombre de personnes, y compris celles aux revenus plus modestes, la possibilité de bénéficier aux guichets de La Poste d une prestation de domiciliation de ses revenus, de retrait d argent liquide et d émission de titre de paiement ; la mission d aménagement du territoire qui permet de maintenir sur tout le territoire, y compris les zones les moins denses, un niveau très important d accessibilité aux services postaux. Cette dernière mission est régie par la règle d accessibilité fixée dans la loi du 20 mai 2005 qui indique que «Sauf circonstances exceptionnelles, pas plus de 10 % de la population d'un département ne peut se trouver éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact 4 de La Poste» La même loi prévoit un financement du surcoût de la mission d aménagement du territoire : un fonds national de péréquation territoriale, alimenté par un abattement de taxes locales vient compenser ce surcoût. Pour la période (contrat de présence postale territoriale, signé entre l Etat, La Poste et l Association des Maires de France), le montant prévisionnel du fonds, est de 170 millions d euros par an. La Poste dispose ainsi d un maillage territorial sans équivalent, de 2,6 points contacts pour habitants, et de 2,2 boîtes aux lettres pour 1000 habitants. 3 Pour se préparer à la libéralisation du secteur du courrier, La Poste a changé de statut en 2010 : d un Etablissement Public Industriel et Commercial, La Poste est devenue à une Société Anonyme, à capitaux publics. Avec ce changement de statut, La Poste a bénéficié d une augmentation de capital de 1,2 milliard d euros de l Etat et de 1,5 milliard d euros de la Caisse des dépôts et consignations, qui lui ont permis de poursuivre sa modernisation. 4 Les points de contact de La Poste sont les bureaux de Poste, gérés directement par La Poste, avec son personnel, les 4935 Agences Postales Communales ou Intercommunales (service postal externalisé vers les collectivités locales) et les 1925 Relais Poste (résultent d une convention entre La Poste et un commerçant). Interface Transport 30/09/

57 Annexes La baisse de volumes du courrier postal traité par La Poste La libéralisation des services postaux de correspondance inférieure à 50 g est intervenue le 1 er janvier En février 2013, l Autorité de la Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) recensait 32 opérateurs postaux autorisés à exercer leur activité. Les opérateurs postaux alternatifs à La Poste se sont regroupés en la Fédération des Acteurs Postaux Alternatifs (FAPA). On constate une très grande diversité parmi ces opérateurs locaux. Certains réalisent de la distribution de courriers, prospectus publicitaires et colis, d autres se sont concentrés sur un seul segment. On trouve des PME, le groupe La Poste, mais aussi des opérateurs étrangers. Certains opérateurs postaux ont une couverture nationale comme Adrexo 5, Mediapost, IMX, la Deutsche Post, ou Colis Privé, mais de nombreux petits opérateurs postaux se sont créés récemment avec un rayon d action local et pas uniquement sur de grandes agglomérations : Press tissimo (Paris et Hauts de Seine), Izigo (Valence et son agglomération), Althus (Chambéry, Aix-les-Bains et Annecy), Familypro Courrier (Antibes et son agglomération) Les opérateurs sur des marchés locaux proposent des tarifs avantageux, de 5 à 25 % moins chers que ceux de La Poste. Rappelons que seule La Poste a pour obligation de couvrir l ensemble du territoire national, de par son statut de prestataire du service universel postal (cf ). Cependant, deux ans après la libéralisation complète du courrier, force est de constater que le segment du courrier n attire que peu les convoitises. En 2012, La Poste gardait l hégémonie avec 99 % de part de marché de l envoi de courrier (12). En 2008, certaines entreprises comme Adrexo ou IMX avaient tenté d entrer dans le marché du courrier, au niveau national (avec la libéralisation du courrier supérieur à 50 g) mais ont abandonné faute de rentabilité ; ces entreprises sont toutefois restées présentes sur le marché de la distribution de prospectus publicitaires, ou de colis. Par ailleurs, avec le développement de la correspondance électronique, la direction de La Poste a pronostiqué une baisse du volume de 30 % sur la période : de 18 milliards de courriers en 2009 à 13 milliards en 2015 (13). Cette baisse de volumes et de chiffre d affaires (moins 2,8 milliards d euros d ici à 2018) oblige le groupe La Poste à développer de nouvelles activités et devrait aussi avoir pour conséquence une hausse des tarifs du courrier. L activité «colis aux particuliers» de La Poste ColiPoste est la filiale de La Poste spécialisée dans la livraison rapide des colis de moins de 30 kg aux particuliers. La Poste dispose d une autre filiale pour les colis express, Exapaq, qui traite les petits colis (moins de 30 kg) à destination des professionnels. Le service est commercialisé sous le nom «Chronopost». ColiPoste a traité 270 millions de colis en 2012 (contre 250 millions en 2010 ou 266 millions en 2011). Soit plus d 1 million de colis quotidiennement. 5 Adrexo est le premier opérateur postal à domicile privé en France. Il traitait 15,2 millions de colis en Cette société a été créée il y a plus de 30 ans. L activité d Adrexo, en 2013, est la distribution d imprimés publicitaires (8,4 milliards d imprimés distribués en 2010, 271 millions de journaux gratuits distribués en 2010). Adrexo dispose de 250 centres et de collaborateurs dont distributeurs. Interface Transport 30/09/

58 Annexes Figure 21 : Organisation du groupe La Poste ColiPoste propose deux offres : So Colissimo pour les achats en ligne ; offre mise en place en 2011 pour s adapter à la croissance du e-commerce (230 millions de colis environ) ; cette offre est accessible à tous les e-commerçants, sans condition de volume ; Colissimo pour les envois depuis un point contact (40 millions de colis environ). Environ 5 % des colis traités par ColiPoste sont à destination de professionnels. Le service se rapprochant de celui «Chronopost», de plus en plus d entreprises choisissent le service Colissimo, moins cher que le service Chronopost. Figure 22 : Offre So Colissimo Interface Transport 30/09/

59 Annexes Tableau 1 : Grille tarifaire So Colissimo De plus, est inclus dans l offre Colissimo et So Colissimo le possible retrait de colis en mains propres sur RDV à Paris dans la soirée et la dépose de colis dans des consignes «Cityssimo» (pour l instant, une trentaine d espaces Cityssimo en France). On comptait abonnés en 2011 aux espaces Cityssimo. Aujourd hui, environ 10 % des colis traités par ColiPoste sont directement envoyés aux points-relais Pickup Services ou à des points contacts. Les autres sont livrés à domicile (deux passages du facteur) et en cas d absence du destinataire, sont transmis au point-contact. Une très faible part des colis est donnée en mains propres (formule prise de RDV en soirée) ou déposés dans une consigne automatique. La stratégie de La Poste est de «développer la solution qui convient au consommateur» et pas «de développer le hors domicile», en s appuyant sur son maillage territorial unique. Un engagement environnemental La Poste s est engagée à une activité de distribution neutre en CO 2. Pour les colis, le calcul des émissions intègre les déplacements des particuliers vers les bureaux de poste en cas de mise en instance du colis. Un enjeu de La Poste est donc de réduire cette mise en instance, fortement génératrice de CO 2. Interface Transport 30/09/