Panel végétaux d'intérieur, d'extérieur, pour le cimetière et les obsèques. Bilan de l année du 1 er semestre 2014

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1 Panel végétaux d'intérieur, d'extérieur, pour le cimetière et les obsèques. Bilan de l année du 1 er semestre 014 Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le deuil / 1 er semestre 014

2 Sommaire Introduction 1 Végétaux d ornement dans leur ensemble : un marché toujours en berne Végétaux d intérieur : l achat cadeau recule Végétaux d extérieur : un marché qui se maintient en valeur 4 Végétaux pour le cimetière et les obsèques : moins de dépenses pour des volumes stables Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le deuil / 1 er semestre 014

3 Introduction Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le deuil / 1 er semestre 014

4 Méthodologie de recueil du panel consommateur Echantillon 7000 ménages interrogés sur les sujets depuis 011 (méthode des quotas : région de résidence, catégorie d agglomération, âge du chef de ménage, catégorie socio-professionnelle du chef de ménage, nombre de personnes au foyer) Questionnaire sujets sur un seul support de 4 pages + 1 page de liste-réponses Mode de recueil auto-administré, adressé par voie postale aux ménages sélectionnés dans le Panel Consommateurs de TNS Sofres : Metascope. Terrain Chaque mois (rétrospectif) dans la vague mensuelle du panel, de janvier à juin 014 Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le cimetière / 1er semestre 014 4

5 Lieu d achat des végétaux : définition des «professionnels des végétaux» versus les «généralistes» Que regroupe-t-on? Professionnels des végétaux Les généralistes Fleuristes E-fleuristes Jardineries spécialisées Coopératives agricoles, libre service Sur l exploitation Grainetiers VPC Hypermarchés, supermarchés et supérettes Magasins de bricolage et de décoration Jardineries d'hypermarchés Marchés et foires Autres lieux (Solderie, association école, station service etc.) Grande distribution = Hypermarchés, supermarchés et supérettes+ jardineries d hypermarchés Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le cimetière au 1 er semestre 01

6 Synthèse Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le cimetière / 1er semestre 014 6

7 Points clés à retenir sur le marché des végétaux au 1 er semestre 014 Des comportements d achat qui se durcissent et qui se traduit par un recul des segments de marché. Sur un marché en diminution, on observe toujours une montée en puissance des non spécialistes, notamment de la grande distribution. Les jardineries spécialisées et l exploitation perdent des parts de marché en volume et les fleuristes reculent en valeur. Sur le marché des végétaux d intérieur, l achat cadeau recule et les fleuristes sont en difficulté au 1 er semestre 014. Le marché des végétaux d extérieur accuse une forte diminution en volume mais se maintient en valeur grâce aux arbres et arbustes d ornement. La jardinerie spécialisée est le circuit qui souffre le plus. Le marché des végétaux pour le cimetière et les obsèques est stable en volume mais recule en valeur. Un recul qui impacte notamment les fleuristes. Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le cimetière / 1er semestre 014 7

8 1 L ensemble du marché des végétaux au 1 er semestre 014 Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le deuil / 1 er semestre 014 8

9 Un marché qui continue de reculer : une diminution des volumes plus rapide que les sommes dépensées Ensemble Végétaux 1 er semestre 01 1 er semestre 01 1er semestre 014 Quantités achetées (en millions d entités) 41 1,9 7 1, ,0% Sommes dépensées (en millions d euros) ,6% Base : ensemble des végétaux Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le deuil / 1 er semestre 014 9

10 La grande distribution continue de gagner du terrain en volume au détriment des jardineries spécialisées et de l exploitation. En valeur, bien que les fleuristes dominent, ils perdent des parts de marché Ensemble Végétaux En % Volume En % Valeur Grande Distribution Jardinerie spécialisée pts Sur l'exploitation pt Fleuristes pts Marché ou foire Coopérative agricole, LISA VPC Magasin de bricolage et décoration Professionnels des végétaux Volume Valeur pt -1pt Autres lieux 4 Hausse constatée versus 1 er semestre 014 Base : ensemble des végétaux Baisse constatée versus 1 er semestre 014 Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le cimetière / 1er semestre

11 Végétaux d intérieur : après une légère reprise en 01, le marché accuse un recul en 014 Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le cimetière / 1er semestre

12 Au 1 er semestre 014, le marché des végétaux d intérieur résiste difficilement notamment en sommes dépensées Végétaux d intérieur 1 er semestre 01 1 er semestre 01 1er semestre 014 Quantités achetées (en millions d entités) 6,4 1,9 1,5 61, 6,5-1,5% Sommes dépensées (en millions d euros) 78,8 774, 76,6-4,9% Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le cimetière / 1er semestre 014 1

13 Les fleuristes demeurent le 1 er lieu d achat des végétaux d intérieur, mais ils sont en difficulté sur le 1 er semestre 014 Végétaux d intérieur En % Volume En % Valeur 4 -pts 50 -pts Fleuristes Grande distribution pts pts Sur un marché ou une foire Jardinerie spécialisée Sur l'exploitation pts Coopérative agricole, LISA Magasin de bricolage ou de décoration Professionnels des végétaux Volume Valeur pts Autres lieux 4 4 Base : végétaux d intérieur Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le cimetière / 1er semestre 014 1

14 Les plantes en pot retrouvent leur niveau de 01, les fleurs coupées continuent de reculer depuis ans. Végétaux d intérieur Plantes en pot Fleurs coupée à la pièce 1 er semestre Volume pts pt Valeur pt Bottes déjà préparées Présentations florales Volume pt = Valeur = pt Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le cimetière / 1er semestre

15 L achat cadeau recule, notamment lorsqu il s agit d offrir à une personne du foyer Végétaux d intérieur Pour offrir A une personne du foyer A une personne hors du foyer 1 er semestre Volume pt pt = Valeur pt pts pt Pour soi-même Volume Valeur Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le cimetière / 1er semestre

16 Végétaux d extérieur : forte baisse des volumes. Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le cimetière / 1er semestre

17 Le marché des végétaux d extérieur se maintient en valeur mais accuse une forte diminution des volumes Végétaux d extérieur 1 er semestre 01 1 er semestre 01 1er semestre 014 Quantités achetées (en millions d entités) ,9 1,5 14-1% Sommes dépensées (en millions d euros) ,4% Végétaux d extérieur Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le cimetière / 1er semestre

18 Un maintient en valeur grâce à la hausse des achats d arbres et d arbustes d ornement Végétaux d extérieur 1 er semestre er semestre 01 1 er semestre 01 Plantes et bulbes Arbres et arbustes d ornement Arbres et arbustes fruitiers pts En % volume En % valeur -1pt Base : achats de végétaux d extérieur Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le cimetière / 1er semestre

19 Hausse en valeur des autres arbres et arbustes d ornement. A noter, le recul des géraniums en volume Végétaux d extérieur Plantes et bulbes Arbres et arbustes d ornement Arbres et arbustes fruitiers En % volume Géraniums % -pts Annuelles et Vivaces 4% 1 Bulbes et oignons 1% Arbres et arbustes méditerranéens % Autres arbres et arbustes d'ornement 4% 1 Plantes de terre de bruyère 1% Arbustes petits fruits 1% Fraisiers 6% 1 Arbres fruitiers 1% En % valeur Géraniums 17% Annuelles et Vivaces 4% 1 Graine 4% -1pt Arbres et arbustes méditerranéens 9% Autres arbres et arbustes d'ornement 1% 1 +pts Plantes de terre de bruyère 4% Fraisiers % Arbres fruitiers 5% 1 Arbustes petits fruits % Base : achats de végétaux d extérieur Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le cimetière / 1er semestre 014

20 La jardinerie spécialisée est le lieu qui perd le plus de parts de marché Végétaux d extérieur En % Volume En % Valeur Jardinerie spécialisée Grande distribution pts pt -pts 6 7 Sur l'exploitation pt 0 Coopérative agricole, LISA Sur un marché ou une foire VPC Magasin de bricolage ou de décoration Fleuristes Professionnels des végétaux Volume Valeur pt -1pt Autres lieux d'achat 4 Base : achats de végétaux d extérieur Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le deuil/ 1 er semestre 014 0

21 Un recul du marché qui impacte surtout les végétaux à destination de la terrasse. Les arbres et arbustes d ornement étant le segment qui se porte le mieux, le jardin progresse VE Végétaux d extérieur Jardin Terrasse, balcon, 1 er SEM 01 1 er SEM 01 1 er SEM er SEM 01 1 er SEM 01 1 er SEM 014 Volume 61 pts pts Valeur 66 1pt Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le deuil/ 1 er semestre 014 1

22 4 Végétaux pour le cimetière et les obsèques Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le cimetière / 1er semestre 014

23 Un marché stable en volume mais qui diminue de façon constante en valeur Cimetière 1 er semestre 01 1 er semestre 01 1er semestre 014 Quantités achetées (en millions d entités) 19 1,9 1, = Sommes dépensées (en millions d euros) ,6% Base : achat CIM Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le deuil/ 1 er semestre 014

24 Plus de quantités achetées consacrées à la cérémonie funéraire pour moins de dépenses. Cimetière Cimetière, jardin du souvenir, site cinéraire Cérémonie Funéraire Volume pts pts Valeur pt Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le deuil/ 1 er semestre 014

25 Les fleuristes perdent des parts de marché pour les végétaux achetés à l occasion d une cérémonie funéraire VE Cimetière 1 er Volume Valeur semestre Fleuristes pts pts Exploitation Horticole Cérémonie Funéraire Jardinerie spécialisée Grande Distribution Boutique cimetière/ pompe funèbre er semestre Fleuristes Volume Valeur pts pts Cimetière, jardin du souvenir, site cinéraire Jardinerie spécialisée Grande Distribution Marché ou foire Exploitation Horticole pts Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le deuil/ 1 er semestre 014 5

26 Panel végétaux d'intérieur, d'extérieur, pour le cimetière et les obsèques : bilan de l année du 1er semestre 014 À propos de Val hor Val hor est l Interprofession de la filière de l horticulture d ornement. Elle rassemble les organisations professionnelles du secteur de la production et du commerce horticole et des pépinières, ainsi que du paysage et du jardin. Ses missions sont les suivantes : développer la consommation de produits et de services par la communication et la promotion collective, réaliser des programmes d'expérimentation en matière d'innovation technique, favoriser le recrutement dans la filière par la valorisation des métiers et des savoir-faire, élaborer et mettre en œuvre des règles et disciplines de qualité et de certification, développer la connaissance du marché et de la filière par la réalisation et la diffusion d'études, optimiser les mécanismes du marché et la synergie entre les opérateurs. Contact : Aline HAERINGER aline.haeringer@valhor.fr À propos de FranceAgriMer FranceAgriMer, établissement national des produits de l agriculture et de la mer, exerce ses missions pour le compte de l État, en lien avec le ministère de l Agriculture, de l Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l Aménagement du territoire. Ces missions consistent principalement à favoriser la concertation au sein des filières de l'agriculture et de la pêche, à assurer la connaissance et l'organisation des marchés, ainsi qu'à gérer des aides publiques nationales et communautaires. Contacts : Jennifer THOMAS et Claudie BERNABE jennifer.thomas@franceagrimer.fr, claudie.bernabe@franceagrimer.fr À propos de TNS Sofres Leader français et référence des études marketing et d'opinion, TNS Sofres est une société du groupe TNS, l'un des leaders mondiaux du marché, n 1 des études ad hoc, et présent dans plus de 80 pays. TNS offre à ses clients des recommandations claires et précises pour les accompagner dans leurs stratégies de croissance. Son expérience et ses solutions d études uniques couvrent la gestion de marque, la communication, la conquête de nouveaux marchés, l innovation, l acquisition de clients et le stakeholder management. TNS nourrit une relation de proximité avec les consommateurs et développe une connaissance unique des comportements et des attitudes, en prenant en compte la diversité de leurs cultures, de leurs géographies et de leurs systèmes économiques. TNS appartient au Groupe Kantar, leader mondial en matière de veille, d analyse et d information à forte valeur ajoutée. Contact : Frédéric LOS Frederic.los@tns-sofres.com Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le deuil/ 1 er semestre 014