Une industrie innovante & ouverte sur le monde

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1 édition 2015 Une industrie innovante & ouverte sur le monde Observatoire agroalimentaire Alsace Données 2014 Faire avancer toutes les envies d entreprendre

2 Observatoire agroalimentaire Alsace Une industrie innovante & ouverte sur le monde Sommaire i. Les entreprises et les emplois dans l industrie agroalimentaire régionale p. 3 ii. L Alsace dans le paysage agroalimentaire national p. 6 iii. Indicateurs de compétitivité p. 7 IV. Une industrie agroalimentaire innovante p. 8 V. Un développement commercial au cœur de l Europe p. 12 VI. une industrie agroalimentaire responsable p. 16 VII. Points forts Points faibles p. 19 Témoignages Raphaël KIESELE, CEO/Directeur Général Confiserie ADAM p. 10 Arnaud Meyer, co-gérant de la distillerie Meyer p. 15 Daniel Mauer,Responsable Santé Sécurité Environnement Suchard Mondelez International p Observatoire agroalimentaire Alsace / Une industrie innovante & ouverte sur le monde

3 PARTIE i Les entreprises & les emplois dans l industrie agroalimentaire régionale En 2014, les industries agroalimentaires, hors artisanat commercial, sont le 3 ème employeur industriel régional. L Alsace emploie salariés dans 424 établissements. Les emplois sont très nombreux dans la famille Autres industries alimentaires avec une forte proportion dans la Fabrication de cacao, chocolat et confiserie. Viennent ensuite l industrie des Boissons, puis celles des Viandes et des Céréales. Répartition des effectifs salariés par famille d activité (en %) Fruits et légumes 2 % Produits laitiers 5 % Boissons 20 % Céréales 19 % 44% 56% dont Cacao, chocolat, confiserie 20 % Chiffres clés 3 ème employeur industriel régional salariés 424 établissements Viandes 19 % Autres 35 % Source : CCI - Annuaire des entreprises d Alsace 2014 Le poids de l industrie agroalimentaire est plus important dans le Bas-Rhin : ce département regroupe en effet 62 % des établissements et 76 % des salariés alsaciens. Répartition des effectifs salariés par famille d activité IAA et par département (en %) Céréales Boissons Viandes Produits laitiers Fruits et légumes 1,3 0,9 0,5 5,0 4,3 4,0 3,6 14,1 15,6 16,2 Bas-Rhin Haut-Rhin Source : CCI Annuaire des entreprises d Alsace Quatre des quinze premiers groupes internationaux : Nestlé SA, Mondelez International, Mars Incorporated et Heineken. Autres 8,4 25,9 Cette prédominance bas-rhinoise peut être expliquée par l installation de grands groupes sur son territoire. 3

4 Répartition des établissements et des salariés par tranche d effectifs L une des particularités des IAA alsaciennes est de compter moins de petites unités que dans le reste des autres secteurs industriels de la région. 53 % des IAA emploient moins de dix salariés. En Alsace, tous secteurs confondus, 90 % des établissements comptent moins de dix salariés. Notons que les structures de 20 salariés et plus représentent 33 % du parc des IAA et qu elles emploient 91 % des salariés. Alsace Aucun salariés 1 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés et plus Part des établissements 14 % 39 % 14 % 17 % 16 % Part des emplois 0 % 4 % 5 % 14 % 77 % Source : CCI Annuaire des entreprises d Alsace Les premiers employeurs de l industrie agroalimentaire alsacienne en 2014 Parmi les plus gros employeurs, six entreprises sur dix-huit sont à capitaux alsaciens : Grands Chais de France, Pierre Schmidt, Stoeffler, Maurer Tempé, Alsace Lait, et Argru. L Alsace a su également attirer : des groupes français comme Roquette, Tereos Syral, Laiterie de Saint-Denis-de-l Hôtel, des groupes européens tels que Nestlé, Carlsberg, Heineken, Unilever, des groupes américains : Mars ou Mondelez International ont installé leur siège social France respectivement à Haguenau et à Strasbourg. Entreprises Effectifs salariés Chiffre d affaires Appartenance à un groupe Mars Chocolat ,0 M (2010) Mars Kronenbourg ,6 M (2012) Carlsberg Les Grands Chais de France ,1 M (2011) / Wrigley France ,9 M (2013) Mars Usine Knorr ,9 M (2013) Unilever Charcuterie Pierre Schmidt ,6 M (2012) Pierre Schmidt Tereos Syral ,6 M (2012) Tereos Stoeffler 350 NR Pierre Schmidt Herta ,9 M (2013) Nestlé Suchard Mondelez ,2 M (2012) Mondelez International Maurer Tempe ,9 M (2011) / Boissons Viandes Céréales Produits laitiers Fruits et légumes Autres dont : Cacao, chocolat confiserie Sources : les effectifs des entreprises sont issus de l Annuaire des Entreprises d Alsace. Les chiffres d affaires des entreprises proviennent de l Annuaire des Entreprises d Alsace, des sites et Laiterie coopérative alsacienne - Alsace Lait 270 NR / Roquette Frères ,9 M (2013) Roquette Mars Pet Food ,9 M (2013) Mars Jus de Fruits d Alsace 240 NR Heineken ,9 M (2013) Laiterie de Saint- Denis-de-l Hôtel Heineken International Delabli ,5 M (2014) Delpierre Argru ,5 M (2013) / 4 Observatoire agroalimentaire Alsace / Une industrie innovante & ouverte sur le monde

5 Répartition des entreprises et des emplois par zone d emploi 12,5 12,5 25,0 50,0 Répartition des établissements par zone d emplois (en %) Répartition des établissements par zone d emplois (en %) 6,3 6,3 Zone d emploi de WISSEMBOURG 12,5 18,8 6,3 31,3 18,8 Zone d emploi de SAVERNE Zone d emploi de HAGUENAU Répartition des établissements par zone d emplois (en %) 28,3 23,9 Répartition des établissements par zone d emplois (en %) 4,9 9,8 23,0 Zone d emploi de STRASBOURG 4,3 4,3 17,4 17,4 4,3 12,5 15,6 1,6 4,7 15,6 16,4 16,4 Répartition des établissements par zone d emplois (en %) 8,0 8,0 4,0 8,0 12,0 32,8 17,2 24,0 Répartition des établissements par zone d emplois (en %) 9,8 36,0 19,7 Répartition des établissements par zone d emplois (en %) 23,1 7,7 23,1 46,2 Zone d emploi de MOLSHEIM / OBERNAI Zone d emploi de SÉLESTAT Zone d emploi de COLMAR Zone d emploi de MULHOUSE Zone d emploi de SAINT-LOUIS 0 12, km Source : CCI - Annuaire des entreprises d Alsace ,8 5,2 4 11,7 Répartition des établissements par zone d emplois (en %) 9,8 17,9 4,5 8,9 10,7 Répartition des établissements par zone d emplois (en %) 13 7,8 13,0 41,6 25,9 22,3 Secteurs d activité IAA Boissons Viandes Céréales Produits laitiers Fruits et légumes Autres Cacao, chocolat confiserie Tranches d effectifs salariés de 0 à 499 de 500 à 999 de à de à de à de à

6 PARTIE II L Alsace dans le paysage agroalimentaire national Classée au 9 ème rang des régions françaises en nombre d emplois et au 14 ème rang en nombre d établissements, les IAA alsaciennes concentrent 80 % de ses entreprises dans l industrie alimentaire et 20 % dans la production de boissons. Cette répartition est équivalente à la moyenne nationale. Néanmoins certaines activités, tels que la fabrication de cacao, chocolat et confiserie, le travail du grain ou la production de bière sont surreprésentés en termes d emplois. Les activités IAA employant plus de salariés que la moyenne nationale Activité IAA Fabrication de cacao, chocolat et fabrication de produits de confiserie Travail du grain, fabrication de produits amylacées (farine, riz, amidon) Autres classes dont Fabrication de bière et de malt Effectifs salariés Alsace France Comparaison avec la moyenne nationale ,9 points ,8 points ,1 points Répartion des établissements et des effectifs salariés par région Classement des régions françaises par effectifs salariés en Région Etablissements Salariés France Bretagne Pays de Loire Rhône-Alpes Nord Pas-de-Calais Aquitaine Île-de-France Midi-Pyrénées Basse-Normandie Alsace Provence-Alpes Côte d Azur Picardie Champagne-Ardenne Centre Position dans le classement national Poitou Charentes Bourgogne Lorraine Languedoc-Roussillon Auvergne Effectif salariés par région Haute-Normandie Franche-Comté Limousin Établissements par région Corse Source : Insee - ESANE LIFI - Agreste SSP Observatoire agroalimentaire Alsace / Une industrie innovante & ouverte sur le monde

7 PARTIE III Indicateurs de compétitivité Performance économique et production de richesse (source ESANE) Indicateur Alsace France Valeur ajoutée -10 % 6 % Contribution à la richesse régionale (part de la VA des IAA / VA régionale) Année de référence Moyenne Evolution 2009 à ,7 % 1,5 % 2012 / Productivité (valeur ajoutée par salarié en ) Coût de production (rémunération par salarié en ) Taux d investissement (Investissement / Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges) ,6 % 41,9 % 2012 Spécialisation et dynamisme du tissu productif (source CLAP) Evolution de l emploi salarié des industries agroalimentaires Taille moyenne des établissements (Effectif au 31 / 12) Structure de l emploi (source ESANE + CLAP) Part des investissements non financiers (Investissements financiers /Investissements corporels) Indicateur Alsace France Année de référence Evolution 2009 à % 72 % 2012 / Taux d'encadrement (part des cadres) 11 % 10,8 % 2012 Part de salariés non qualifiés du secteur 52 % 56 % 2012 Ancrage territorial (source ESANE) Indicateur Alsace Indicateur Alsace France 0,9 % -1,5 % France Année de référence Moyenne ,6 18, Année de référence Poids des groupes en nombre d unités 63,6 % 72 % 2012 Poids des groupes en valeur ajoutée 90 % 93,7 % 2012 Evolution 2009 à 2012 Evolution 2009 à 2012 Précision méthodologique sur le champ des données Champ : entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) et groupes 462 et 463 de la NAF rev2 (hors commerce de gros de produits à base de tabac 4635Z), DOM inclus Sources : Insee ESANE, LIFI, Agreste SSP - Enquête annuelle sur les consommations d énergie dans l industrie - Enquête sur les dépenses de protection de l environnement, traitements SSP- Nombre d unités légales : 110 Sources : Insee - CLAP, traitements SSP - Le secteur regroupe l ensemble des industries alimentaires (472), agroalimentaires (586) et commerce de gros de produits agroalimentaires (952) Traitement DRAAF - SRISE 7

8 Sont analysés dans les chapitres suivants les résultats récents de l enquête menée par l Observatoire régional de l industrie agroalimentaire en Ont été abordés les thèmes de l innovation et son intégration dans le management de l entreprise, la commercialisation des produits et l activité à l export, l implication du dirigeant dans l approche environnementale de l entreprise. PARTIE IV Une industrie agroalimentaire innovante Chiffres clés 84 % des établissements ont créé des nouveaux produits ou services 67 % utilisent des compétences ou des ressources externes 83 % des entreprises mènent des activités de veille et privilégient de préférence la presse spécialisée et les salons professionnels : c est une veille essentiellement marketing et commerciale pour améliorer la connaissance des clients, des marchés et des concurrents. Quels outils de veille privilégiez-vous? (en %) Je lis la presse spécialisée 61,8 Je suis présent sur les salons professionnels Je suis actif dans des réseaux professionnels Je réalise des enquêtes auprès des consommateurs Je m appuie sur des analyses comportementales 16,1 16,1 47,9 43,8 Aucun de ces outils 17,5 Mais une veille dans d autres domaines permettrait également de mieux comprendre son environnement et ainsi d anticiper les évolutions du marché : la veille image ou e-réputation pour mesurer la satisfaction client, la veille technologique pour suivre l évolution des procédés, la veille juridique pour anticiper les nouvelles réglementations. De plus, seuls 16 % des dirigeants s intéressent aux évolutions de leur cible marché en faisant appel à des enquêtes après des consommateurs ou à des analyses comportementales. Pourtant comprendre les nouveaux usages, les nouveaux gestes, les nouvelles pratiques et connaître son client ou ses futurs clients passent par : l étude approfondie des motivations, attentes et vécus des consommateurs à l égard d un produit. le décryptage des niches comportementales d achat et de consommation pour inventer l aliment de demain. Ils sont un facteur clé pour agir, anticiper et innover. La veille est donc une activité clé pour déterminer la stratégie d innovation. Elle la dynamise en apportant des connaissances externes à l entreprise, à condition bien sûr, de donner un sens utile à ces informations et de les partager. 8 Observatoire agroalimentaire Alsace / Une industrie innovante & ouverte sur le monde

9 La création de nouveaux produits ou services En 2014, 84 % des établissements ont créé des nouveaux produits ou services. Trois motivations principales sont ressorties de l enquête : répondre aux attentes des clients existants développer l image de l entreprise conquérir de nouveaux marchés Nouveau! La direction générale est à l origine de cette démarche d innovation dans 70 % de ces établissements. Mais certaines directions accompagnent également le processus : dans les grandes entreprises, le marketing joue un rôle dit «stratégique» dans les entreprises de tailles intermédiaires, c est la fonction commerciale qui est plus souvent force de proposition. La qualité nutritionnelle des produits est une préoccupation du dirigeant d entreprise car 67 % d entre eux en tiennent compte lors de la conception de nouveaux produits. De plus, un tiers des entreprises a déjà développé une offre de produits bio. En 2013, l Alsace est la 6 ème région française en parts de surfaces agricoles utiles cultivées est en bio. Les surfaces conduites en bio concernent surtout les secteurs des fruits (16 % du total régional des surfaces agricoles), la vigne (13 %), les surfaces fourragères (12 %), les légumes (9 %), puis les oléo-protéagineux (3 %) et les céréales (1 %). Les ressources externes Parmi les entreprises innovantes, 67 % utilisent des compétences ou des ressources externes. S appuyer sur son réseau personnel (clients ou fournisseurs) ou contacter des équipes dédiées à la recherche (écoles, universités ou laboratoires) est un point à continuer à promouvoir. A partir d une taille de 20 salariés et plus, les entreprises s appuient en priorité sur les compétences des écoles, universités, laboratoires. Sur quelles compétences ou ressources externes vous appuyez-vous? (en %) Vos fournisseurs Vos clients Les écoles, universités ou laboratoires Autre Aucune externalisation 24,0 23,5 18,9 17,1 33,2 Les entreprises de l agroalimentaire investissent de façon importante dans leur outil de production : en moyenne, 8 % du chiffre d affaires. Les entreprises de l agroalimentaire investissent de façon importante dans leur outil de production : en moyenne, 8 % du chiffre d affaires. Cette part du CA est supérieure dans la famille Autres en général, et particulièrement dans l activité Fabrication de cacao, chocolat, confiserie. 9

10 TÉMOIGNAGE Raphaël KIESELE, CEO/Directeur Général Confiserie ADAM La confiserie Adam est implantée à Herrlisheim (68) depuis plus de 100 ans. De rachats en investissements techniques et savoir-faire hautement spécialisés, elle est devenue un must sur son secteur. La CCI de Région Alsace a aidé au développement de cette société familiale dotée, en 2014, du label entreprise du patrimoine vivant. Raphaël Kiesele, vous êtes directeur général de la confiserie. Racontez-nous son histoire Cinq générations Adam ont bâti cette entreprise dans laquelle je suis entré en 2008 pour prêter main forte à Catherine Adam, épouse d Alfred, décédé en Aujourd hui, leur fille, Aude Adam, en est la Présidente. L entreprise a toujours été spécialisée dans la confiserie avec, pour produits phares, les dragées. Depuis 2014, nous nous orientons vers des produits à base de chocolaterie, bonbons chocolat, turbinés chocolat Nous fabriquons de la confiserie au sens large, avec des produits uniques pour certains. Quelle est votre production actuelle? Quels sont vos marchés? L entreprise compte 30 salariés et produit 600 tonnes de confiserie par an. Nous réalisons un chiffre d affaires de 6 M et exportons, à hauteur de 20 % du CA, dans 40 pays, de l Europe à l Australie et l Arabie Saoudite. Nous savons fabriquer à façon, réaliser des recettes spécifiques en fonction de la culture et des mœurs gastronomiques des pays. En France, nous travaillons pour de grandes marques comme Monbana, ou des restaurants prestigieux comme Maxim s. Enfin, nous avons notre boutique locale. Comment avez-vous atteint ce niveau de confiserie haut de gamme? En investissant dans les hommes et les outils. Nos dragistes et chocolatiers sont hautement qualifiés et nous avons fortement modernisé notre chaîne de production tant au niveau de la fabrication des produits que de l emballage. Si l investissement est lourd, 2,8 M, la récompense est belle puisque notre CA a augmenté de 60 % depuis Et, en 2014, nous avons été gratifiés du label EPV, Entreprise du Patrimoine Vivant, une fierté pour nous. Cela nous ouvre au réseau des autres EPV, riche d apports et d échanges. En quoi la CCI de Région Alsace vous a-t-elle aidée? A plusieurs niveaux, stratégique, financier, commercial. Elle nous a guidés dans les méandres des dispositifs légaux, les droits aux subventions, et nous a ouvert au marché de la Russie, via des contacts directs. Aujourd hui, toujours avec elle, nous sommes en phase d expansion commerciale. C est un réel accompagnement et appui. Actions / aides projets/innovation Structure d accompagnement de l ARIA Alsace : Le Foodlab est le lieu central d accompagnement des entreprises dans leur démarche d innovation et de développement de nouveaux produits. Il permet de transformer la demande de l entreprise en projet, en la mettant en relation avec l ensemble des prestataires labellisés adéquats, à des prix mutualisés. Formations-actions de l ARIA Alsace : NOVIAA : Prestation essentielle du Foodlab, cette formation-action permet de mettre un nouveau produit sur le marché de manière optimale en moins d 1 an. FUTURIAA : Application concrète du concept d Usine du Futur, cette formation-action permet aux participants de gagner en compétitivité et d atteindre l Excellence industrielle. Tous les détails sur le site programme d accompagnement d ALSACE INNOVATION : Diagnostic de la Démarche d Innovation : Evaluation de la capacité d innovation de l entreprise. Mise en place des conditions nécessaires à une démarche d innovation efficiente, pérenne, et partagée par l équipe. Accompagnement des projets d Innovation : Analyse des projets dans toutes leurs dimensions et accompagnement dans les différentes étapes du process d innovation. Tous les détails sur le site Observatoire agroalimentaire Alsace / Une industrie innovante & ouverte sur le monde nos-services/

11 L offre produits d Alsace, de l apéritif au digestif Quelques spécialités Les boissons Bière d Alsace et son amer, vins d Alsace, eaux-de-vie, liqueurs eaux minérales, jus de fruits Spécialités laitières et fromagères «Bibeleskaes» (fromage blanc), crème fraîche fluide Le traditionnel munster Encas Sticks et bretzels Charcuterie, plats préparés, spécialités Traditionnels : knacks/saucisses de Strasbourg, cervelas, palette à la diable, choucroute garnie, bæckeoffe, jambon en croûte, tarte flambée Festifs : le foie gras d Alsace, le filet de truite fumée et les escargots Les gâteaux traditionnels et confiseries Le pain d épices, les «bredeles» (assortiment de petits gâteaux d Alsace), le Kougelhopf, les dragées, les chocolats Le café Torréfié selon la tradition alsacienne servi avec son «schnaps» (eau-de-vie) Accompagnement et assaisonnement Les pâtes d Alsace : les «spætzles», les nouilles façon «nid de cigogne» Les épices et condiments : le raifort, le Melfor, la moutarde douce d Alsace, épicesà pain d épices et à choucroute Quelques innovations Whiskies / pastis et schorle alsaciens / bouteille d eau avec bouchon à ouverture facile / thé éthique / formes originales de bretzel / pains à poêler / palette au raifort / co-branding et formes originales de pâtes / moutarde au wasabi / cuirs et ketchups de légumes / pains azymes au chocolats 11

12 Chiffres clés 61 % des IAA exportent 19 % part de l export dans le chiffre d affaires global ME générés par les exportations 8 % des exportations régionales 41 % des entreprises qui exportent participent à des salons professionnels PARTIE V Un développement commercial au cœur de l Europe Les circuits de distribution La vente directe est plébiscitée par les répondants et cela correspond à un engouement relevé par le Ministère de l Agriculture, de l Alimentation et des Forêts dans son étude de La vente directe est pratiquée dans tous les secteurs d activité et par les très petites entreprises : ces dernières préfèrent sans doute un mode de distribution à valeur ajoutée pour écouler de petits volumes de production. Il est également à préciser que l accès au circuit de distribution en grandes et moyennes surfaces (GMS) n est pas toujours à la portée des plus petites entreprises. Deuxième circuit de distribution, la vente en magasins spécialisés est très présente dans le secteur de la boisson. Enfin, la vente en GMS est le premier débouché pour les entreprises de 20 salariés et plus. Quel(s) sont vos circuits de distribution? (en %) La vente directe Les magasins spécialisés 56,8 67,7 Les grandes et moyennes surfaces (GMS) Les cafés hôtels restaurants (CHR) Les grossistes, les cash&carry 38,7 48,8 46,1 La restauration collective 24,4 Les régions françaises exportatrices de produits des industries agroalimentaires (Classement annuel selon les exportations en millions d euros en 2014) Région Nord - Pas-de Calais Champagne- Ardenne Exportations en Millions d euros Bretagne Ile-de-France Aquitaine Pays de la Loire Poitou-Charentes Alsace Rhône-Alpes Haute-Normandie Les exportations La vente en ligne Les coopératives Autre En 2014, 61 % des IAA exportent (259 établissements) ce qui démontre une véritable culture à l export en Alsace. Deux chiffres ressortent de l enquête : le chiffre d affaires export s élève à par entreprise. la part de l export dans le chiffre d affaires global d une entreprise atteint 19 % en moyenne. Mais cette contribution est nettement plus importante dans la Fabrication de cacao, chocolat, confiserie (30 %) tandis qu elle participe seulement à hauteur de 10 % à 12 % au CA global dans les secteurs de la Viande et des Fruits et légumes. Selon les données des douanes à la fin de l année 2014, les exportations de produits agroalimentaires ont généré millions d euros, ce qui représente 8 % des exportations régionales et 10 % des exportations françaises. Le déséquilibre des implantations agroalimentaires transparaît dans les chiffres affaires à l export : les IAA représentent 11 % des exportations bas-rhinoises et 4 % des exportations haut-rhinoises. Depuis 2012, l Alsace demeure la 8 ème région exportatrice française dans ce secteur. 5,5 24,4 22,1 12 Observatoire agroalimentaire Alsace / Une industrie innovante & ouverte sur le monde

13 Destinations des exportations agroalimentaires alsaciennes Amérique du Nord 26,5% Reste de l Europe (Hors UE et Russie) 23,5% RUSSIE 15,9% Union Européenne 96,2% afrique du Nord 10,6% ASIE 22,7% Amérique du sud & centrale 12,1% afrique 3,8% moyen-orient 5,3% océanie 6,8% % Export faible % Export important 0 à 10% 10 à 20% 20 à 30% 30 à 40% 40 à 50% 50 à 60% 60 à 70% 70 à 80% 80 à 90% 90 à 100% [Source : CCI - Enquête IAA ] 13

14 Les importations 66 % des entreprises importent, soit des matières premières (61 %) soit des produits finis (21 %). Chiffres clés 66 % des entreprises importent ME d importation 5 % des importations régionales En 2013, vos importations proviennent de... (en %) Union européenne Amérique du Sud et Centrale (hors Mexique) Amérique du Nord (Canada, États-Unis, Mexique) Europe (hors Union Européenne et Russie) Asie (hors Moyen Orient) Afrique du Nord (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Égypte, Soudan) Afrique (hors Afrique du Nord) Russie Moyen-Orient (Israël, Jordanie, Liban, Palestine, Syrie, Turquie, Arabie saoudite, Bahrein, Émirats arabes unis, Océanie (Australie, Nouvelle Zélande) 16,7 8,9 15,2 8,9 13,6 8,9 12,9 6,7 6,1 2,2 4,5 3,8 4,4 2,3 0,8 90,9 97,8 Matières premières Produits finis Selon les données des douanes en 2014, les importations alsaciennes des produits agroalimentaires s élèvent à millions d euros : elles représentent 5 % des importations régionales et 7 % des importations nationales. Exportations-Importations des produits IAA en 2014 (en millions d euros) Export Part régionale Import Part régionale Solde Alsace ,1 % ,2 % 751 Export Part départementale Import Part départementale Solde Bas-Rhin ,2 % ,2 % 751 Haut-Rhin 564 4,3 % 564 4,0 % 0 Source : Douanes Le chiffres clé de la région Alsace 4 ème trimestre 2014 Le tourisme agroalimentaire en pleine expansion Souci de transparence et curiosité des gourmands : le tourisme agroalimentaire est en pleine expansion ce qui amène les grandes marques et les régions à s organiser pour exposer leur savoir-faire. En 2012, douze millions de personnes ont visité une entreprise, celles de l alimentaire (vins et spiritueux compris) sont largement en tête en ayant attiré plus de la moitié des visiteurs. Selon l Association de la Visite d Entreprise (AVE), les 100 entreprises agroalimentaires les plus visitées de France attirent à elles seules plus de 4,4 millions de personnes. [ ] L attrait de la vente directe aux visiteurs, pour les professionnels, est réel également. En 2011, le recensement des entreprises ouvertes aux visiteurs en a dénombré 5 000, dont le faisaient régulièrement toute l année. Forte de ce constat l AVE a créé le portail internet «Entreprise & Découvertes» qui les détaille par secteur et par région et indique les horaires d ouverture et les tarifs lorsque la visite est payante. [ ] Source : le Panorama des industries agroalimentaires Ministère de l Agriculture, de l Alimentation et des Forêts Observatoire agroalimentaire Alsace / Une industrie innovante & ouverte sur le monde

15 TÉMOIGNAGE Arnaud Meyer, co-gérant de la distillerie Meyer La distillerie Meyer est une entreprise familiale gérée depuis 2008 par les frères Arnaud et Lionel Meyer. Réputée pour ses eaux-de-vie, liqueurs et whiskies, produits de choix régulièrement primés, elle participe grâce à la CCI de Région Alsace à des actions collectives nécessaires à sa visibilité nationale et internationale. Arnaud, racontez-nous les étapes de votre petite entreprise de distillation Notre grand-père l a fondée en 1958 à Hohwarth (67) et notre père l a fait prospérer entre 1979 et 2008, date de son triste départ. Nous avons pris la relève en respectant la tradition des bouilleurs de cru, fortement implantée en Alsace depuis des siècles. Les liqueurs et eaux-de-vie représentent 75 % de notre activité, distribuées en grandes surfaces, chez les grossistes et à l export, mais aussi en vente directe. Et un jour, vous vous êtes lancés dans le whisky, également artisanal et alsacien Oui. Notre père a initié le whisky en 2007 et nous avons continué. C est peu connu mais l Alsace, terre de brasseries et de distilleries, offre de parfaites conditions de fabrication. Contrairement aux whiskys écossais, nous distillons dans de petits alambics à partir d orge et d eau locales. Certains de nos whiskys sont vieillis dans d anciens fûts de Sauternes, pour un léger parfum vanillé, d autres sont affinés en fûts de pinot noir alsacien. Résultat : l un d eux a été médaillé au concours général agricole de Paris en Programme d accompagnement de CCI Alsace Export Qu en est-il de la Maison du Distillateur à Châtenois, dans le Val de Villé? C est notre vitrine, notre musée, ouvert depuis novembre Nous avons acquis ce site, très bien situé dans la vallée, pour y exposer le savoir-faire local, la tradition des bouilleurs de cru, la fabrication des eaux-de-vie. Nous y expliquons aussi celle du whisky alsacien. Le musée a de plus en plus de visiteurs et, franchement, il vaut le détour! Enfin, grâce aux stands collectifs Alsace, vous êtes présents sur les grands salons professionnels en France et au-delà Oui, sans le support logistique de la CCI de Région Alsace ou encore l aide financière de la Région Alsace, nous ne pourrions pas participer au SIAL ou au SIRHA, comme ce fut le cas à Lyon en début d année. Trois formes d accompagnement individuel par les conseillers en développement international: - Accompagnement sur 3 ans à l export, - Diagnostic export, - Mission de prospection individuelle sur mesure avec des rendez-vous de prospects BtoB. Actions / aides Les missions de prospection permettent à plusieurs entreprises d identifier des partenaires dans le ou les pays cibles. La CCI de Région Alsace et ses partenaires proposent des rendez-vous BtoB avec des prospects à l étranger. Les actions collectives «Salons professionnels» : grâce à une prise en charge organisationnelle et logistique, la CCI de Région Alsace facilite la participation des entreprises à des salons professionnels. Sous certaines conditions, les entreprises peuvent bénéficier d une aide financière de la Région Alsace. Tous les détails sur le site

16 PARTIE Vi Une industrie agroalimentaire responsable ChiffreS clés 90 % ont développé des actions de protection de l environnement Neuf entreprises sur dix ont développé des actions de protection de l environnement depuis Elles ont été mises en œuvre lorsque le gain était immédiat pour des investissements minimes ou parce qu elles pouvaient bénéficier d aides financières de l Etat et/ou de la Région. Ainsi, les dirigeants ont en premier lieu optimisé les consommations d énergie, valorisé et limité les déchets et économisé la consommation d eau. Quelles actions de protection de l environnement avez-vous développées ces 2 dernières années? (en %) 31 % font figurer des arguments écologiques sur leur packaging Optimiser les consommations d énergie Mieux valoriser les déchets Limiter la production de déchets Optimiser la consommation d eau Autre Aucune action 9,7 10,1 75,6 75,1 71,0 68,2 Puisque l efficacité énergétique est un des leviers de la performance globale des entreprises, les secteurs Fruits et légumes, Viandes et Autres industries alimentaires avec la Fabrication de cacao, chocolat, confiserie, ont particulièrement œuvré dans ce domaine : cela consistait surtout à agir sur le chauffage, l éclairage, l eau chaude sanitaire, la ventilation, la vapeur, et à sensibiliser et impliquer son personnel. Seul un tiers des entreprises sensibles aux économies d énergie s est attelé à l optimisation du process de fabrication. En termes d économie d énergie, des marges d optimisation semblent possibles tout comme dans le domaine de l enveloppe et des équipements des bâtiments. On constate par ailleurs que très peu d entreprises ont mis en place un système de management de l énergie. Or les entreprises engagées dans une démarche de type ISO ont toutes fait état de gains financiers avérés mais également de gains organisationnels. D ailleurs, seuls 14 % des établissements IAA disposent d une certification environnementale de type ISO en Mais les grandes entreprises sont plus nombreuses à l avoir obtenue (44 %). 16 Observatoire agroalimentaire Alsace / Une industrie innovante & ouverte sur le monde

17 Quelles actions d économie d énergie avez-vous mis en place (en %)? Action sur les utilités (chauffage, éclairage, eau chaude sanitaire, ventilation, vapeur) Sensibilisation et implication du personnel 83,5 79,9 Optimisation du process 36,0 Action sur l enveloppe du bâtiment Mise en place d un système de management de l énergie Autres actions 4,9 17,1 11,6 Il est également possible de diminuer l empreinte environnementale dès la conception des produits grâce à des analyses de cycles de vie des produits, outil qui permet non seulement des gains de chiffre d affaires et de marge mais aussi de se différencier, et d anticiper les règlementations. Les IAA et leurs fournisseurs de matières premières 77 % des IAA alsaciennes préfèrent faire appel à des entreprises de proximité pour la fourniture des matières premières. La prestation «transport logistique» peut s avérer conséquente/onéreuse. Des mutualisations logistiques à des échelles de territoire pourraient conduire à une augmentation de la compétitivité et permettrait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 90 % des IAA ont également l habitude de travailler avec les entreprises locales, particulièrement dans l emballage-conditionnement et le transport logistique. En Alsace, travaillez-vous avec des entreprises locales des secteurs (en %) : de l emballage, conditionnement du transport, logistique de l étiquetage des équipements Aucune entreprise locale 30 % font appel aux entreprises d insertion et ce chiffre mériterait certainement de progresser. 9,7 53,9 64,5 75,1 74,7 En Alsace, sous-traitants industriels sont des partenaires potentiels : le transport logistique en compte 1 040, les équipements industriels : 740, l emballage : 72 et 29 œuvrent dans le conditionnement. 31 % des établissements font déjà figurer des arguments écologiques sur leur packaging. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux critères éthiques et au bien-être animal, le mouvement vers des produits plus naturels se renforce. Parallèlement émergent des tendances comme le «Do It Yourself» ou encore la recherche d une simplification de l alimentation. Ce contexte constitue un enjeu fort. Une réflexion autour de ces thématiques peut s avérer source d innovation pour l entreprise. 17

18 TÉMOIGNAGE Daniel Mauer, Responsable Santé Sécurité Environnement (SSE) Suchard Mondelez International Avec un milliard de pralinés par an et un Rocher devenu monument de la chocolaterie, la marque Suchard, rachetée en 1992 par le groupe international Mondelez, est une institution. Son usine de Strasbourg en est une autre qui allie délices chocolatés et démarche sociétale et environnementale exemplaire. Monsieur Mauer, vous êtes responsable SSE de l usine Suchard-Mondelez. Présentez-la nous dans son essentiel L usine a été construite en 1881 et reprise par la famille Suchard en Depuis 1992, elle appartient au groupe Mondelez. Elle est la plus petite des 23 usines du groupe, mais aussi la plus efficace grâce à 240 collaborateurs, une centaine de saisonniers, et dix lignes de production partagées entre moulage et conditionnement. Elle fonctionne 24h sur 24, 7 jours sur 7 au service d un milliard de pralinés par an, de 60 millions de chocolats fabriqués pour Noël et Pâques et du célèbre Rocher, vendu en France uniquement. Depuis 2010, il a fait des petits Entendez qu il existe aussi en version mini. Hors le Rocher, 80 % de notre production est exportée, Allemagne en tête. Au final, nous produisons tonnes de produits chocolatés par an. En 2009, la direction de l usine a mis en place une lean manufacturing. En quoi cela a-t-il consisté? La lean manufacturing, ou production sans gaspillage, est une façon d optimiser la production en associant à la productivité la responsabilité sociale et environnementale. Les collaborateurs, impliqués dans la démarche, sont force de proposition et deviennent acteurs à la fois de la performance de l usine, d un mieux-être professionnel et d une éthique environnementale. Dotée de la norme ISO 26000, l usine a ainsi fortement réduit ses rejets dans l environnement tout en accroissant sa production de 45 % depuis Quelles économies avez-vous réalisées? Quel a été le rôle de la CCI de Région Alsace dans ce domaine? Nous avons réduit de 25 % notre consommation énergétique et, de fait, notre bilan carbone. Son évaluation a été réalisée avec l aide de la CCI, l Ademe et Alternative Carbone. Nous avons divisé par deux la consommation d eau, diminué de 15 % nos déchets que nous recyclons à 98 %. Nous avons aussi abordé l ISO pour optimiser notre performance énergétique et, par ailleurs, avons signé la charte pour la biodiversité de la Communauté Urbaine de Strasbourg. Enfin, nous sommes très présents dans la vie locale, notamment en agissant pour l emploi et en informant les jeunes de nos métiers. programme d accompagnement actena autres programmes d accompagnement Actions / aides Ateliers ACTENA et rencontres thématiques ayant pour vocation de sensibiliser et informer Accompagnement à la mise en place d un système de management de l énergie ISO Accompagnement à la démarche d éco-conception de produit Tous les détails sur le site Observatoire agroalimentaire Alsace / Une industrie innovante & ouverte sur le monde Club Energies Alsace : mutualisation des savoirs et des bonnes pratiques au travers de rencontres Visite Energie gratuite réalisée par un conseiller dans les entreprises. Elaboration d un premier bilan de la situation énergétique globale de l entreprise accompagné de pistes d actions élémentaires d économie d énergie Aides régionales à disposition des entreprises pour améliorer l efficacité énergétique de l enveloppe des bâtiments, les process industriels et des utilités :

19 POINTS FORTS Environnement favorable à l implantation et au développement de nouvelles activités (important bassin de consommation, facilité logistique, ressources naturelles présentes : eau abondante et facile d accès) Qualité et savoir-faire Filière structurée autour d une ARIA forte Productions variées et spécialités régionales reconnues et appréciées (niches de marché) Présence de «champions» à l échelle mondiale Certaines productions peu sujettes à délocalisation Culture à l innovation très présente Fortes perspectives au grand export (Chine, Japon, USA et Moyen-Orient) Forte sensibilité aux économies d énergie et à la valorisation des déchets POINTS FAIBLES Des produits nécessitant des améliorations au plan nutritionnel (sel, matières grasses ) Peu de produits régionaux protégés par des signes officiels de qualité / origine Attractivité faible de certains métiers et difficultés de recrutement Nécessité de moderniser et d optimiser les process de fabrication Grande part des importations dans les matières premières utilisées (porc, cacao, café, œufs, blé dur ) Peu d offres de formations universitaires et techniques dédiées à la filière agroalimentaire 19

20 NOS Publications > Les usages numériques dans les entreprises alsaciennes 2014 > Le comportement d achat des ménages bas-rhinois 2014 > Les entreprises alsaciennes à l international 2015 Flashez ce code à l aide de votre smartphone et accédez directement à l observatoire agroalimentaire Alsace Enquête régionale pilotée par la Direction Appui à l Industrie de la CCI de Région Alsace. Les résultats complets de l enquête ne sont pas disponibles en téléchargement. Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec les Directions Appui à l Industrie ou Information Economique. Contacts Jacques Meyer, CCI de Région Alsace Direction Appui à l Industrie 10 place Gutenberg Strasbourg Cedex Tél : Courriel : j.meyer@alsace.cci.fr Lise Thevenot, CCI de Région Alsace Direction Information Economique 10 place Gutenberg Strasbourg Cedex Tél : Courriel : observatoire@alsace.cci.fr En collaboration avec : Photos / CCI de Région Alsace / Shutterstock.com Mars