SOMMAIRE 1. GÉNÉRALITES SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ARGENTINE LA VITIVINICULTURE EN ARGENTINE... 10

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1 Page 5 SOMMAIRE 1. GÉNÉRALITES SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ARGENTINE CONTEXTE ET PERSPECTIVES ECONOMIQUES INDICATEURS ECONOMIQUES ENTRE 2001 ET LA VITIVINICULTURE EN ARGENTINE LA PRODUCTION DE VIN Une production qui se stabilise Trois régions viticoles principales en Argentine Les cépages Mise en place d une politique d appellation d origine ACTEURS ET ORGANISATION DE LA FILIERE VITIVINICOLE Acteurs et segmentation du marché Organisation de la filière LA CONSOMMATION INTERNE LES ECHANGES INTERNATIONAUX Exportations Importations LE MARCHE DES EQUIPEMENTS VITIVINICOLES ET DES PRODUITS ŒNOLOGIQUES EN ARGENTINE PRESENTATION DU MARCHE Généralités Les produits et matériels Les acteurs LES OPPORTUNITES D'EXPORTATION EN ARGENTINE POUR LES SOCIETE ETRANGERES Des opportunités durables Des opportunités nouvelles Un marché demandeur de produits français LES SPECIFICITES DU MARCHE ARGENTIN Un marché de plus en plus exigeant Assurer une bonne présence sur le marché Le développement des services techniques et des services après-vente Des crédits limités LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR VITIVINICOLE ECHANGES INTERNATIONAUX : UNE LARGE DOMINATION DES IMPORTATIONS Les importations couvrent l ensemble de la gamme d équipements vitivinicoles Des exportations peu significatives LES CONDITIONS D ACCES AU MARCHE ARGENTIN Inscription au registre des importateurs argentins Droits et taxes douanières Le dédouanement...36

2 Page 6 4. CONTACTS ET EVENEMENTS DU SECTEUR FOIRES ET SALONS CONTACTS / ORGANISMES SPECIALISES PUBLICATIONS SPECIALISEES FICHES DES ENTREPRISES IMPORTATRICES D EQUIPEMENTS VITIVINICOLES ET DE PRODUITS ŒNOLOGIQUES Au total, 27 entreprises, dont : - 5 entreprises distribuant des machines viticoles - 12 entreprises distribuant des machines vinicoles (pressoirs, pompes, cuves, etc.) - 7 entreprises distribuant du matériel de filtration - 9 entreprises distribuant des produits œnologiques - 13 entreprises distribuant des fûts, copeaux, bouchons, capsules, lignes d embouteillage ou d étiquettage, emballages, etc.

3 Page ACTEURS ET ORGANISATION DE LA FILIERE VITIVINICOLE Acteurs et segmentation du marché Le marché des vins de «table» Au niveau de la production, cinq entreprises se partagent 80% du marché. P, B, F (R ), C et G n. Les entreprises du secteur des vins de «table» utilisent une stratégie de conquête de marché par les coûts. Elles sont, pour la majorité d entre elles, intégrées verticalement (de la production à la commercialisation) et ont tendance à élargir leur gamme en proposant des vins de meilleure qualité. En ce qui concerne la partie viticole, le raisin est généralementt acheté à des viticulteurs indépendants : vingt entreprises fournissent en vrac les cinq producteurs cités auparavant. Les débouchés traditionnels sont la grande distribution et les détaillants. Le vin se présente souvent dans des emballages en carton même si l utilisation de la bouteille en verre se développe. Le marché des vins de qualité et des mousseux Ce marché est beaucoup plus atomisé. Il existe de nombreuses caves de petite taille, et des entreprises plus importantes appartenant à des grands groupes argentins ou étrangers. Le marché est segmenté en trois gammes : - Haut de gamme, prix de la bouteille supérieur à 28 ARS, (5,35 EUR). Ce vin est élaboré à partir de cépages de haute qualité oenologique et grâce à des techniques spéciales (vieillissements en fûts de chêne, «méthode champenoise», etc.) - Gamme moyenne, prix de la bouteille allant de 17 à 28 ARS (3,25 à 5,35 EUR). Cette gamme propose des vins variétaux avec une bonne relation qualité/prix. - Gamme bon marché, prix de la bouteille compris entre 13 et 16 ARS (2,5 à 3 EUR). Concernant le marché des vins mousseux : La bodega C, appartenant au groupe francais LVMH, détient la moitié du marché des vins mousseux. Ses principaux concurrents sont d autres groupes étrangers tels que P R et D avec leurs marques respectives M et N C. Ces trois marques ainsi que N S possèdent 80% du marché du vin mousseux Organisation de la filière La filière vitivinicole est organisée autour de différents organismes ayant chacun un cadre d activité bien spécifique. Si vous désirez contacter ces organismes, vous trouverez leurs coordonnées à la fin de ce guide. Tutelle administrative L Institut National de la Vitiviniculture (l INV) Cet institut est rattaché au Ministère de l Agriculture, de l Elevage et de la Pêche. Il conçoit et met en œuvre la réglementation et les contrôles de la filière (suivi statistique de la production, agrément des vins, contrôle des vins mis sur le marché, contrôles à l importation et à l exportation). Son siège est à Mendoza, mais l INV dispose de

4 Page LES OPPORTUNITES D EXPORTATION EN ARGENTINE POUR LES SOCIETES ETRANGERES Des opportunités durables Les deux dernières décennies ont été marquées chacune par une vague d investissements des bodegas dans les équipements et les produits vitivinicoles. Ces investissements ne sont pas terminés. Les bodegas cherchent constamment à améliorer la qualité de leurs produits ou à augmenter leur production. Cette situation offre aux entreprises étrangères une opportunité de ventes de leurs équipements Des opportunités nouvelles Ces dernières années, le coût salarial est en constante augmentation en Argentine (22% en 2009). Les bodegas cherchent dorénavant à limiter les coûts de la main-d œuvre en acquérant de plus en plus de machines. Par exemple, 80% du raisin est récolté à la main. Les agriculteurs et les bodegas, cultivant eux-mêmes leur raisin, cherchent à substituer cette pratique devenue beaucoup trop dispendieuse. Ils sont donc intéressés par des produits et des machines leur permettant de réduire à long terme les dépenses liées à la petite main-d œuvre dans les vignes ou dans les sites de production. Les bodegas recherchent aussi des machines innovantes qui leur permettraient d augmenter les cadences de production, sans amoindrir la qualité de leurs produits. Enfin, toujours dans un souci d optimisation de leur production et de la qualité de leurs produits, les bodegas argentines ont recours à des experts de la vigne pour les conseils personnalisés. Ces services de conseil sont moins fréquents en viniculture car chaque bodega a une manière bien définie de produire son vin Un marché demandeur de produits français La France jouit d une réputation d excellence dans le domaine de la vitiviniculture. Par conséquence, ses produits sont les plus demandés. En général, les produits œnologiques français sont leaders dans leur catégorie et leur utilisation contribue à l image d excellence d une bodega. Ainsi ce segment de marché a bien supporté la crise et reste prometteur pour les entreprises françaises. Par ailleurs, les équipements vinicoles sont aussi très prisés. Les fûts de chêne français sont les plus demandés. En effet, ils représentent 70% du marché des barriques et bien qu ils soient les plus chers de leur catégorie, leur réputation et leur qualité sont inégalables. Enfin, les produits tels que les filtres (tangentiels), les pressoirs, les machines pour la mise en bouteille, les capsuleuses, les écimeuses, les égrappoirs et les pulvérisateurs font l objet d une demande importante en Argentine. Celle-ci ne peut être satisfaite que par des produits ou des technologies importés. Il s agit des débouchés non négligeables pour les sociétés françaises. Les produits de rangement et de stockage de bouteilles constituent un autre segment de marché qui n est pas encore très travaillé, alors que les grandes bodegas augmentent leur production et donc leur stockage de vin.

5 Page 92 T A S.A. Informations générales Date de création de la filiale 1985 Chiffre d affaire NC Nombre d employés NC Coordonnées Adresse Independencia, G Cr (5 ) Province de Me, Argentine Téléphonie Téléphone : + 54 (0) Fax : + 54 (0) Courriel : Site Internet : Liste des Contacts Monsieur Alejandro V (Directeur général) Mobile : + 54 (0) Courriel : Langues parlées Espagnol Anglais Français Italien Allemand Portugais Monsieur Rodrigo A (Directeur commercial) Téléphone : + 56 (2) Courriel : Langues parlées Espagnol Anglais Français Italien Allemand Portugais Activité(s) Fabricant Distributeur Importateur/Représentant Grossiste Autre(s) :. Réseau de distribution Magasins spécialisés Grossistes Magasins propres Caves Autre(s) :. Couverture géographique Nationale Internationale

6 Page 93 Autres types d activités Participations à des foires et salons Service après-vente Autre(s) :. Liste de produits actuellement offerts Produit Marque Pays d origine Réservoirs T Chili Tuyauterie NC NC Pompes NC NC Valves NC NC Accessoires sanitaires NC NC Tonnellerie T France Pressoirs NC Italie Egrappoirs NC Italie Système de filtration NC Italie Machines pour la mise en bouteille NC Italie Produits que l entreprise souhaiterait importer de France Type de produits Produits de vinification Evolutions des importations entre 2007 et Importations (1 000 USD) Importations françaises (1 000 USD) Part française (%) Commentaires, autres informations T est une entreprise chilienne productrice de réservoirs en acier inoxydable et importatrice et distributrice d équipements vinicoles. Elle possède une filiale dans la province de M En Argentine, la société est présente sur toutes les étapes de la vinification. Ses clients font partie des bodegas les plus prestigieuses de la région. Ainsi les importations de produits venant d Europe sont nécessaires pour répondre à la demande de ces derniers. Selon les dirigeants, les tendances du marché sont très bonnes. Ils recherchent donc de nouveaux partenaires et de nouveaux produits pour agrémenter pour sa gamme qui couvre toutes les étapes de la production de vin. T peut être un partenaire intéressant étant donné qu il possède, et met donc à disposition de ses partenaires, une structure physique importante et des services commerciaux et techniques. Par ailleurs, ce groupe sud américain distribue ses produits et les produits importés à d autres pays de la région (Chili, Uruguay, Pérou)