NOTE ABRÉGÉE SUR L ÉCONOMIE ET LE COMMERCE QUÉBEC-MEXIQUE

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1 2 MAI 2016 Ministère de l Économie, de la Science et de l Innovation NOTE ABRÉGÉE SUR L ÉCONOMIE ET LE COMMERCE

2 LE MEXIQUE L ÉCONOMIE MEXICAINE Mexique Principaux indicateurs, 2015 Population (en millions) 121,1 PIB (en G$ US courants) 1 161,5 PIB par habitant (en $ US courants) 9 592,1 Taux de croissance du PIB réel (% ) 2,3 Taux d inflation (% ) 2,8 Taux de chômage (% ) 4,3 Taux de change 1 12,4023 Exportations de marchandises et services (en G$ US courants) ,2 Importations de marchandises et services (en G$ US courants) ,3 1. N ombre d unités de pesos par dollar canadien sur une moy enne de 250 jours en Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de dév eloppement Sources : économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC ). Compilation : Direction des politiques et de l analyse économiques, ministère de l Économie, Compilation : de la Science et de l'innovation (MESI), avril LE COMMERCE DE MARCHANDISES 1 ENTRE LE QUÉBEC ET LE MEXIQUE 2 L ÉVOLUTION DES ÉCHANGES En 2015, les échanges commerciaux de biens entre le Québec et le Mexique se chiffraient à 5,3 G$, ce qui représente une baisse de 5,3 % par rapport à l année Cette baisse est attribuable à la diminution des importations ( 367 M$). Au cours de la période considérée ( ), la croissance annuelle moyenne de la valeur des échanges a été positive (5 %). En 2015, la valeur de ces échanges représentait 14 % des échanges commerciaux de biens du Canada avec ce pays, comparativement à 16,6 % en Toujours en 2015, la valeur des échanges commerciaux de biens entre le Québec et le Mexique (5 333 M$) était du même ordre de grandeur que celle établie entre le Québec et l ensemble des pays de l Amérique latine 3 (5 683 M$). Elle correspondait à 48,4 % de la valeur totale des échanges du Québec avec cette région du monde, y compris le Mexique. Cette même année, le Mexique s est classé au 1 er rang des partenaires commerciaux du Québec en Amérique latine et au 4 e rang mondial des pays partenaires commerciaux du Québec, derrière les États-Unis, la Chine et l Allemagne. LES EXPORTATIONS En 2015, la valeur des exportations du Québec à destination du Mexique s établissait à 1,3 G$, ce qui correspond à une hausse de 5,7 % par rapport à 2014 et représente 20,2 % de la valeur des exportations totales canadiennes vers ce pays. Toujours en 2015, le Mexique était le 1 er client du Québec en Amérique latine, devant le Brésil, et le 5 e client du Québec au monde derrière les États-Unis (1 er ), la Chine (2 e ), la France (3 e ) et le Royaume-Uni (4 e ). 1. Dans le présent contexte, les termes biens et marchandises sont interchangeables. 2. Voir les tableaux I à III de l annexe pour des données additionnelles. 3. Excluant le Mexique. 1

3 Les produits en tête de liste des exportations en 2015 étaient les suivants : o l aluminium sous forme brute (16,3 % du total); o les barres en acier allié (12,8 %); o les parties d avions ou d hélicoptères (7,8 %); o les alkylbenzènes et alkylnaphtalènes, en mélanges (6,6 %); o les parties et les accessoires de véhicules automobiles (5,5 %). La valeur des dix principaux produits exportés vers ce pays représentait 61,9 % de la valeur totale des exportations. Toujours en 2015, le contenu en technologie des exportations de biens manufacturés à destination du Mexique se répartissait comme suit : les produits de moyenne-faible technologie (44,1 %), les produits de moyenne-haute technologie (26,4 %), les produits de haute technologie (15,6 %) et les produits de faible technologie (13,8 %). Au cours de la période considérée ( ), les produits de moyenne-faible technologie ont été les plus dominants Évolution des échanges de marchandises entre le Québec et le Mexique, , , , , , , , , ,7 En millions de dollars , Exportations Importations Commerce total* *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. LES IMPORTATIONS En 2015, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance du Mexique était de 4,0 G$, ce qui représente une baisse de 8,4 % par rapport à l année 2014 et correspond à 12,8 % de la valeur totale des importations canadiennes en provenance de ce pays. Toujours en 2015, le Mexique était le 1 er fournisseur du Québec en Amérique latine et le 4 e au monde, derrière les États-Unis (1 er ), la Chine (2 e ) et l Allemagne (3 e ). La même année, les produits en tête de liste des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance de ce pays étaient : o les voitures de tourisme et autres types de véhicules (27 % du total); o les camions pour le transport de marchandises (17,7 %); o les parties d avions ou d hélicoptères (10,1 %); o les ordinateurs et leurs unités (5,1 %); o les appareils récepteurs de télévision, y compris les moniteurs et les projecteurs (4,2 %). 2

4 En 2015, le contenu en technologie des biens manufacturés dédouanés au Québec (importations) en provenance du Mexique se présentait comme suit : les produits de moyenne-haute technologie (62 %), les produits de haute technologie (29,2 %), les produits de faible technologie (6,3 %) et les produits de moyenne-faible technologie (2,4 %). Au cours de la période considérée ( ), les produits de moyenne-haute technologie ont été les plus dominants. LES DONNÉES TOURISTIQUES De 2009 à 2013, l évolution du nombre de touristes mexicains au Québec a été marquée par une baisse au début de la période. Au cours de la même période, l évolution du nombre de touristes québécois au Mexique a connu une hausse continue. Toujours au cours de cette période, le nombre de touristes mexicains au Québec était de quatre fois (en 2009) à onze fois (en 2013) moins élevé que le nombre de touristes québécois au Mexique. L évolution des dépenses touristiques montre également que les dépenses des touristes mexicains au Québec étaient nettement inférieures à celles des touristes québécois au Mexique. Au cours de cette période, les dépenses des touristes québécois au Mexique étaient au moins de quatre fois (2009) à huit fois (2013) supérieures aux dépenses des touristes mexicains au Québec. De 2009 à 2013, les dépenses des touristes québécois au Mexique ont continuellement augmenté, passant de 241 M$ à 348 M$. À l exception de l année 2009, les dépenses des touristes mexicains au Québec ont elles aussi continuellement augmenté, passant de 30,2 M$ en 2010 à 56,4 M$ en Toutefois, elles sont demeurées très inférieures à celles des touristes québécois en Mexique au cours de la période considérée ( ). Emmanuel Yao Direction des politiques et de l analyse économiques Ministère de l Économie, de la Science et de l Innovation 3

5 ANNEXE TABLEAU I : Commerce de marchandises entre le Québec et le Mexique, TABLEAU II : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination du Mexique, TABLEAU III : Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance du Mexique, TABLEAU IV : TABLEAU V : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Mexique, selon le niveau de technologie, Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance du Mexique, selon le niveau de technologie, TABLEAU VI : Données sur les échanges touristiques entre le Québec et le Mexique,

6 TABLEAU I Commerce de marchandises entre le Québec et le Mexique, En millions de dollars canadiens Exportations de biens Importations de biens Échanges totaux* *Les totaux peuv ent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Compilation : Direction des politiques et de l analyse économiques, MESI, avril TABLEAU II Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination du Mexique, Description des produits Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Aluminium sous forme brute 259,2 25,6 235,6 24,2 226,7 21,4 217,5 17,3 216,4 16,3 Barres en aciers alliés 62,2 6,1 62,2 6,4 50,4 4,8 96,2 7,6 170,3 12,8 Parties d'avions ou d'hélicoptères 114,8 11,3 92,1 9,5 89,9 8,5 127,8 10,2 104,0 7,8 Alkylbenzènes et alkylnaphtalènes en mélanges 94,4 9,3 102,5 10,5 91,3 8,6 86,2 6,9 87,9 6,6 Parties et accessoires des véhicules automobiles 34,5 3,4 35,5 3,6 50,6 4,8 54,4 4,3 73,6 5,5 Pneus neufs 0,1 0,0 1,5 0,2 41,4 3,9 43,9 3,5 47,4 3,6 Appareils téléphoniques et leurs parties 10,3 1,0 7,6 0,8 17,9 1,7 33,0 2,6 38,9 2,9 Viandes de porc (fraîches, réfrigérées ou congelées) 4,8 0,5 3,7 0,4 8,8 0,8 20,2 1,6 33,9 2,5 Ouvrages en matières plastiques 1,7 0,2 2,6 0,3 3,7 0,4 10,8 0,9 33,5 2,5 Parties destinées aux moteurs à pistons 0,9 0,1 1,0 0,1 6,0 0,6 7,0 0,6 16,9 1,3 10 principaux produits ci-dessus* 582,8 57,5 544,2 55,9 586,7 55,5 697,0 55,4 822,8 61,9 Autres produits* 430,0 42,5 429,3 44,1 470,5 44,5 561,0 44,6 506,5 38,1 TOTAL* 1 012,8 100,0 973,6 100, ,2 100, ,1 100, ,4 100,0 Québec/Canada 18,5 18,1 19,5 22,6 20,2 *Les totaux peuv ent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Compilation : Direction des politiques et de l analyse économiques, MESI, avril

7 TABLEAU III Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance du Mexique, Description des produits Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Voitures de tourisme et autres types de véhicules 745,8 22,1 756,5 19,7 879,7 21, ,3 23, ,2 27,0 Camions pour le transport de marchandises 582,7 17,2 668,4 17,4 583,9 14,1 629,3 14,4 707,5 17,7 Parties d'avions ou d'hélicoptères 168,6 5,0 209,0 5,4 309,4 7,5 354,1 8,1 403,6 10,1 Ordinateurs et leurs unités 155,1 4,6 158,9 4,1 157,1 3,8 189,3 4,3 202,4 5,1 Appareils récepteurs de télévision, moniteurs et projecteurs 294,7 8,7 250,1 6,5 215,7 5,2 200,1 4,6 170,0 4,2 Tracteurs ayant un moteur à combustion interne et tracteurs à chenilles 120,4 3,6 127,6 3,3 86,2 2,1 119,9 2,7 159,1 4,0 Appareils téléphoniques et leurs parties 119,2 3,5 113,7 3,0 129,6 3,1 137,8 3,2 147,8 3,7 Parties et accessoires des véhicules automobiles 43,6 1,3 43,2 1,1 48,4 1,2 63,7 1,5 77,7 1,9 Minerais de cuivre et ses concentrés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 56,3 1,4 Bières de malt 38,4 1,1 36,5 1,0 37,6 0,9 44,6 1,0 54,6 1,4 10 principaux produits ci-dessus* 2 268,5 67, ,0 61, ,6 59, ,2 63, ,2 76,4 Autres produits* 1 112,3 32, ,2 38, ,7 40, ,1 36,4 943,5 23,6 TOTAL* 3 380,8 100, ,2 100, ,2 100, ,3 100, ,7 100,0 Québec/Canada 13,8 15,0 15,5 15,2 12,8 *Les totaux peuv ent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Compilation : Direction des politiques et de l analyse économiques, MESI, avril TABLEAU IV Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Mexique, selon le niveau de technologie, Niveau de technologie M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 227,8 23,4 185,4 19,9 187,8 18,1 287,6 23,1 206,0 15,6 Moyenne-haute technologie 274,4 28,2 261,2 28,0 287,8 27,7 318,7 25,6 348,0 26,4 Moyenne-faible technologie 394,9 40,5 384,5 41,3 405,3 39,0 480,2 38,5 581,6 44,1 Faible technologie 77,6 8,0 101,0 10,8 158,7 15,3 160,0 12,8 182,4 13,8 Total manufacturier* 974,7 100,0 932,1 100, ,6 100, ,5 100, ,1 100,0 * Les totaux peuv ent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Compilation : Direction des politiques et de l analyse économiques, MESI, mai

8 TABLEAU V Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance du Mexique, selon le niveau de technologie, Niveau de technologie M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 909,3 28,8 923,9 30, ,9 31, ,4 29, ,9 29,2 Moyenne-haute technologie 1 782,6 56, ,2 61, ,9 60, ,6 61, ,7 62,0 Moyenne-faible technologie 266,5 8,4 84,9 2,8 66,2 2,1 103,0 2,9 94,7 2,4 Faible technologie 195,9 6,2 180,0 5,8 189,3 5,9 211,0 5,9 246,5 6,3 Total manufacturier* 3 154,3 100, ,0 100, ,2 100, ,9 100, ,7 100,0 * Les totaux peuv ent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Compilation : Direction des politiques et de l analyse économiques, MESI, mai TABLEAU VI Données sur les échanges touristiques entre le Québec et le Mexique, Nombre de touristes mexicains au Québec et leurs dépenses* Année Nombre Variation (%) Dépenses ($) Variation (%) * * * -41, * -47, * 16, * 13, * 1, * 16, * 7, * 42,1 Nombre de touristes québécois au Mexique et leurs dépenses* Année Nombre Variation (%) Dépenses ($) Variation (%) * * 4, , * 24, , * 12, , * -3, ,6 *Données fournies à titre indicatif et à utiliser avec réserve. Touristes : personnes qui ont fait un voyage d'une nuit ou plus, mais d'une durée de moins d'un an, à l'extérieur de leur ville et qui ont utilisé de l'hébergement commercial ou privé. Source : Statistique Canada. Compilation de Tourisme Québec, Direction des connaissances stratégiques en tourisme, juillet

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