2011 Année de Pub. Une croissance modérée du marché publicitaire

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1 2011 Année de Pub Une croissance modérée du marché publicitaire 27 January 2012

2 p Le int méthodologique Le Pôle Publicité de KANTAR MEDIA recense et valorise les campagnes publicitaires plurimédias (presse, radio, télévision, publicité extérieure, cinéma, internet et médias tactiques) par secteur, par annonceur, par marque et par support. Le volume publicitaire est valorisé sur la base des plaquettes tarifaires en euros (valeur brute), hors taxes et hors dégressifs. KANTAR MEDIA effectue la mesure des investissements publicitaires en propre pour la presse, la radio, la télévision et centralise les déclaratifs des régies de la publicité extérieure, du cinéma, d internet et des médias tactiques. L analyse est réalisée hors auto-promotion et abonnements des supports. 2

3 p Le int méthodologique Presse : 700 titres ( supports) Une veille nationale : PQN, Presse Magazine, Presse Professionnelle. Une veille régionale et locale : une sélection de titres de PQR TED / RDL et la Presse Gratuite d Informations dont toutes les éditions locales. Une veille des magazines de marques. Télévision : 95 chaînes Une veille nationale : 6 Chaînes hertziennes analogiques, 10 chaînes TNT et 89 chaînes Thématiques Valorisation des opérations de Parrainage TV pour les chaînes Nationales et pour la TNT. Radio : 35 stations Une veille nationale : 19 stations : 5 généralistes, 11 musicales, 3 thématiques Une veille régionale : 16 stations / décrochages locaux IDF. Internet 44 régies déclarent auprès de KM soit 818 sites. La Publicité Extérieure : 11 afficheurs Une Veille Nationale. Une Veille Régionale et Locale. Cinéma 2 régies. 3

4 1 Le marché plurimédia en ,2 % UNE CROISSANCE MODEREE DES INVESTISSEMENTS 27,8 milliards d uros Montant et évolution des investissements publicitaires bruts plurimédias 2011 vs ,2 % En

5 1 Le marché plurimédia en 2011 UN NET RALENTISSEMENT SUR LE SECOND SEMESTRE % évolutions mensuelles des investissements plurimédias 2011 vs ,7% +12,9% +10,1% +5,9% +4,3% +3,9% +4,4% +6,6% +5,5% +5,2% +1,1% +1,8% Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc -0,4% 5

6 1 Le marché plurimédia en ,0% ,9% UNE PROGRESSION CONTRASTÉE SELON LES MÉDIAS Répartition par médias des investissements bruts en millions d euros Global marché : +5,2% +6,2% +7,6% ,6% ,1% Télévision Presse Radio Internet Pub. Ext. Cinéma 6

7 1 Le marché plurimédia en 2011 PUB. EXT. (-0,6 pt) DES PARTS DE MARCHÉ MÉDIAS QUASI STABLES En % des investissements plurimédias 2011 vs 2010 CINÉMA 1,4% (+0,2 pt) 9,9% INTERNET (+0,3 pt) 12,5% 27,6% PRESSE (-0,3 pt) TÉLÉVISION (+0,3 pt) 33,7% 14,9% RADIO (+0,1 pt) 27/01/

8 1 Les annonceurs en 2011 UN NOMBRE D ANNONCEURS STABLE Evolution du nombre d annonceurs plurimédias 2011 vs 2010 Nombre d annonceurs +0,2 % 27/01/

9 1 Les annonceurs en 2011 LES LEADERS ENREGISTRENT UNE EVOLUTION INFERIEURE AU MARCHE Evolution des budgets bruts plurimédias 2011 vs 2010 Top 100 annonceurs +4,9 % Evolution globale : +5,2% 9

10 1 Les annonceurs en 2011 Global marché : +5,2% DE FORTES DISPARITÉS DANS LES ÉVOLUTIONS ANNONCEURS Top 10 annonceurs plurimédias en millions d euros 2011 vs 2010 Évolution RENAULT ORANGE CARREFOUR PEUGEOT SFR CITROEN E.LECLERC UNILEVER BOUYGUES TELECOM PROCTER & GAMBLE 366,0 351,3 322,2 316,5 305,4 275,2 269,9 254,0 243,1 235,5-14,2% -10,7% +23,0% +1,8% -13,8% +0,1% +8,6% -7,6% +3,4% -10,1% Rang stable Rang en hausse Rang en baisse 10 10

11 2 Les secteurs en 2011 Global marché : +5,2% Distribution Automobile Transport 13,6% 10,1% 4 SECTEURS CLÉS SOUTIENNENT LE MARCHÉ Top 10 secteurs en % des investissements publicitaires plurimédias 2011 vs 2010 Évolution +16,0% +2,9% Culture & Loisirs Alimentation Hygiène Beauté Ets Financiers Ass. Télécommunications Inf ormation Media Services Mode 8,5% 8,3% 7,3% 7,1% 5,9% 5,1% 4,9% 4,7% +6,9% -4,1% +2,8% +7,0% -4,4% +1,3% +9,9% +29,4% Rang en hausse Rang en baisse 11 11

12 2 Les secteurs en 2011 LA DISTRIBUTION Global distribution : +16% 11% 4% 10% dont généralistes: +13% spécialisées : +17,6% 51% 24% Enseignes généralistes Enseignes généralistes : -9,3% Enseignes spécialisées : +43,3% Presse Radio TV Internet Pub.Ext. Sur un plurimedia élargi, le media courrier demeure le média privilégié 33% Le E Commerce : 814,5 millions d euros (+30%) 34 % Mode 7% 22% 16% 26% 29% Enseignes spécialisées 12 12

13 2 Les secteurs en 2011 Global automobile : +2,9% L AUTOMOBILE La télévision, média privilégié Répartition par média des investissements Les investissements augmentent : en télévision (+14,8%) en display (+12,5%) Important repli de Renault (-14,3%) Budget plurimédia : 365 millions d euros (-60,8M) La plus forte hausse budgétaire Nissan (+27%) Budget plurimédia : 165 millions d euros (+35M) Les lancements représentent. 42% de l activité 0,4% 0,9% 11,1% 9,9% 11,5% 12,9% 31,0% 35,6% 17,0% 16,9% 29,0% 26,7% Cinéma Pub.Ext Internet Télévision Radio Presse 13 13

14 2 Les secteurs en 2011 L ALIMENTATION Global alimentation : -4,1% Ralentissement de la pression budgétaire dès le deuxième trimestre Un ralentissement progressif Evolution des investissements plurimédias 2011 vs 2010 Baisses liées aux produits laitiers et à la panification Ne sont pas compensées par la forte activité sur les chocolats et sur les surgelés +4,9% -0,4% -6,5% Un secteur en fort retrait : sur les chaînes nationales (-117 millions) en pub.ext. (-67,6 millions) en presse (-27,5 millions) -13,2% 1er trim 2ème trim 3ème trim 4ème trim 14 14

15 2 Les secteurs en 2011 LA GRANDE CONSOMMATION La Grande consommation en retrait de - 0,2% Top 10 des annonceurs de la grande consommation en investissements plurimédia bruts 2011 vs 2010 Evol Unilever 252-7,8% Répartition par segment: Alimentation : 41,4% Hygiène Beauté : 36,4% Boissons : 15,6% Entretien : 6,6% Les plus fortes hausses : Hygiène beauté + 37,5 millions pour les parfums et +28, 3 millions pour les soins du visage femme. Boissons : bières +31,7 millions Ferrero Procter &Gamble Lascad L'oréal Paris Kraft Foods Europe Nestlé Coca Cola Reckitt Benckiser Danone ,5% -17,7% +17,9% +16,7% -10,2% -11,8% -5,5% -14,8% -18,2% 15 15

16 Les médias en 2011 LA TÉLÉVISION PREMIER MÉDIA EN RECETTES BRUTES Répartition par médias des investissements bruts en millions d euros Télévision Presse Radio Internet Pub. Ext. Cinéma 16 16

17 3 Les médias en 2011 UNE MAJORITÉ DE MÉDIAS RECRUTE DE NOUVEAUX ANNONCEURS Evolution en % du nombre d annonceurs par média 2011 vs 2010 Global marché : +0,2% +3,0% +2,6% +2,1% +1,5% +0,2% -1,3% Télévision Cinéma Radio Pub. Ext. Presse Internet 17 17

18 3 Focus Télévision LA TÉLÉVISION DEMEURE LE MÉDIA LE PLUS CONTRIBUTEUR À LA CROISSANCE 38,7 % Contribution de la télévision à la croissance du marché en

19 3 Focus Télévision UNE CROISSANCE À DEUX VITESSES Evolution par segment des recettes brutes de la télévision en % 2011 vs 2010 Chaînes historiques Recettes brutes -1,2 % +6,0 % Chaînes de la TNT +28,4 % 19 19

20 3 Focus Télévision LA TNT POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT Nombre d annonceurs présents sur les chaînes de la TNT +28 % +8,6% ,5% de recettes brutes supplémentaires 2011 vs

21

22 Focus Télévision 3 MODE ET DISTRIBUTION NE COMPENSENT PAS LE REPLI DE L ALIMENTATION Evolution des secteurs sur les chaînes historiques 2011 vs 2010 Les plus fortes baisses sur les chaînes nationales en millions d euros bruts Les plus fortes hausses sur les chaînes nationales en millions d euros bruts -116,9 Alimentation Distribution +56,0-54,7 Edition Mode +28,5-36,2 Entretien Ets financiers +28,4-23,5 Culture & loisirs Hygiène beauté +25,1-11,7 Energie Automobile +22,

23 Focus Télévision 3 UN POIDS ENCORE PLUS SIGNIFICATIF POUR LA TNT Répartition par segment des recettes brutes de la télévision (hors parrainage) 10% = 10% 23% + 5 pts 28% Chaînes thématiques TNT - 5 pts 67% 62% Chaînes nationales

24 En millions d euros Focus Presse 3 UNE PROGRESSION CONSTANTE DES QUOTIDIENS GRATUITS Montant et évolution des recettes brutes par segment de presse 2011 vs ,2% Global marché : +3,9% +3,5% +24,3% -7,0% ,3% 552-1,4% 225 Magazines nationaux Quotidiens nationaux Quotidiens gratuits d info Quotidiens régionaux PQR 66 Presse pro

25 En nombre de pages Focus Presse 3-1,2% UNE PROGRESSION CONSTANTE DES QUOTIDIENS GRATUITS Evolution de la pagination publicitaire par segment de presse vs Global marché : +3,9% -2,2% +2,9% +22,3% ,9% ,2% Magazines nationaux Quotidiens régionaux PQR 66 Quotidiens gratuits d info Presse pro. Quotidiens nationaux 25 25

26 3 Focus Presse Magazine UN NOMBRE D ANNONCEUR EN FORTE HAUSSE 2011 vs 2010 Nombre d annonceurs +5,2 % 26 26

27 3 Focus Presse Magazine LA MODE CONTINUE DE SOUTENIR LE SEGMENT Evolution par secteur en nombre de pages (hors encarts) 2011 vs 2010 Les plus fortes baisses en presse magazine en nombre de pages Les plus fortes hausses en presse magazine en nombre de pages -956 Télécommunications Mode Alimentation Immobilier Hygiène beauté Distribution Santé Automobile Services Culture & loisirs

28 3 Focus Presse Magazine FORTES DISPARITÉS DANS LES EVOLUTIONS DES SEGMENTS DE PRESSE MAGAZINE Top 10 centres d intérêt en nombre de pages (hors encarts) 2010 vs 2011 FEMININ BEAUTE-MODE ACTUALITE PRESSE TV AUTO-MOTO AFFAIRE-ECONOMIE-INVEST MAISON-DECO-ART DE VIRE MASCULINS IMMOBILIER SPORT NAUTIQUE FAMILLE 24,6% 17,3% 6,2% 6,2% 6,0% 5,0% 2,7% 2,6% 2,0% 1,8% Évolution +1,6%, +4,5% -7,2% -4,2% +2,5% -0,1% +5,5% +14,3% -1,6% -4,3% 28 28

29 3 Focus PQN UN NOMBRE D ANNONCEURS STABLE MALGRÉ LA BAISSE DES VOLUMES 2011 vs 2010 Nombre d annonceurs -8,2 % Stable En volume de pagination 29 29

30 Focus PQN 3 LES TELECOMS ET LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES SE DÉSENGAGENT Evolutions par secteur du nombre de pages 2011 vs 2010 Global PQN : -8,2% Les plus fortes baisses en pqn en nombre de pages Les plus fortes hausses en pqn en nombre de pages -368,7 Télécommunications Ets financiers & assurances +129,7-358,9 Culture & loisirs Mode +113,1-308,5 Automobile Informatique +78,2-172,9 Publicité financière Boissons +73,9-164,9 Services Industrie +25,

31 Focus PQN 3 FORTE COMPLÉMENTARITÉ PRINT WEB Nombre d annonceurs communs titres/sites de presse quotidienne nationale 2011 vs 2010 Exclusifs Titres de presse en en en 2010 Exclusifs Sites de presse 31

32 3 Focus Display UNE CROISSANCE SUPÉRIEURE À LA MOYENNE DU MARCHÉ +7,6 % Montant et évolution des recettes publicitaires brutes du display 2011 vs

33 3 Focus Display LES ANNONCEURS FIDELES CONSACRENT AU MÉDIA UNE PDM SUPÉRIEURE À LA MOYENNE Nombre d annonceurs sur le display 2011 vs 2010 Nombre d annonceurs Nombre d annonceurs fidèles ,3% vs Part de marché 15,2 % Internet au sein des fidèles 33 33

34 Focus Display 3 HAUSSE DES SECTEURS SIGNIFICATIFS Global marché : +7,6% Culture & Loisirs Ets Financiers Ass. Automobile Transport Télécommunications Services Distribution Voyage Tourisme Alimentation Informatique Hygiène Beauté 370,1 360,1 352,1 304,9 299,6 264,2 246,6 190,4 190,0 158,1 Top 10 secteurs en % des investissements publicitaires display 2011 vs 2010 Évolution display +10,8% +5,8% +12,5% -0,5% +13,1% +31,5% -3,8% +10,5% +6,3% -3,5% 34 34

35 3 Focus Radio Evolution des recettes brutes DES INDICATEURS A LA HAUSSE POUR LE MÉDIA Evolution en % 2011 vs ,1 % En nombre d annonceurs +6,2 % +0,8 % En nombre de spots 35 35

36 3 Focus Radio TOUS LES SEGMENTS BÉNÉFICIENT DU SURPLUS D ACTIVITÉ Montant et évolution par segment des recettes brutes de la radio 2011 vs ,5% +6,1% 1 678, ,8 +16,0% +1,4% 424,7 234,4 Stations généralistes Stations musicales Programmes locaux Stations IDF 36 36

37 Focus Radio 3 LES OFFRES DE LA RENTRÉE BOOSTENT LE SECOND SEMESTRE % évolutions mensuelles des investissements de la radio 2011 vs ,3% +11% +12,3% +7,6% +9,6% +7,4% +4,2% +8,6% +5,9% -1,2% -1,8% -2,2% Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 37 37

38 Focus Radio 3 LA DISTRIBUTION DYNAMISE LE MÉDIA Top 10 secteurs radio 2011 vs 2010 Global marché : +6,2% Distribution Automobile Transport Culture & Loisirs Ets Financiers Assurance Inf ormation Media Services Télécommunications Voyage-tourisme Mode Alimentation 32,6% 11,1% 7,0% 6,7% 5,9% 5,8% 5,0% 3,9% 3,1% 3,1% Évolution +15,5% -0,8% -7,3% -6,1% -0,6% +4,2% -7,9% -0,6% +95,7% +9,3% 38 38

39 3 Focus Publicité Extérieure SEULS LES FORMATS MOBILIER URBAIN ET TRANSPORT PROGRESSENT Répartition par segment des recettes brutes de la publicité extérieure en millions d euros 2011 vs ,1% Global marché : -0,6% ,8% +6,3% -13,5% Grands Formats Transport Mobilier Urbain Autres 39 39

40 3 Focus Publicité Extérieure Global marché : -0,6% ALIMENTATION ET AUTOMOBILE PÉNALISENT LE SECTEUR Evolution par secteur des investissements bruts en millions d euros 2011 vs 2010 Les plus fortes baisses budgétaires Les plus fortes hausses budgétaires -67,6 Alimentation Télécommunications +37,0-32,2 Automobile Culture & Loisirs +30,4-14,9 Information Media Informatique +12,3-11,3 Hygiène beauté Mode +11,8-8,4 Voyage tourisme Immobilier +10,

41 3 Focus Publicité Extérieure LES ANNONCEURS PRIVILÉGIENT LE LOCAL Evolution par réseau des investissements publicitaires 2011 vs 2010 Réseau NATIONAL Réseau LOCAL -0,9 % +2,4 % 41 41

42 3 Focus Cinéma UN MÉDIA BOOSTE PAR UNE ACTUALITÉ RICHE EN FILMS 2011 vs 2010 Evolution des recettes brutes 234 annonceurs +27,1 % Les plus fortes hausses budgétaires en millions d euros Culture & Loisirs +21,0 Automobile Ets Financiers & assurances Boissons Mode +15,5 +13,9 +12,0 +11,

43 MERCI 27 January 2012