Viande ou poisson : Est-ce seulement une question de prix? Cécile Guillot Marion Fischer 28 février 2012 SIA - Paris

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1 Viande ou poisson : Est-ce seulement une question de prix? Cécile Guillot Marion Fischer 28 février 2012 SIA - Paris

2 AGENDA - La consommation des Français de viande et de poisson - La perception des Français face à ces deux types d aliments - Alors, le poisson est-il vraiment plus cher que la viande? 2

3 La consommation de viande et de poisson des Français 3

4 Evolution de la consommation individuelle Coquillages, crustacés et céphalopodes kg ec ou kg vif par habitant Poissons Volailles Porc et charcuterie Viande ovine Viande bovine Source : FranceAgriMer 4

5 % 79% La part en volume des produits aquatiques progresse nettement au cours de deux dernières décennies % 75% % 71% Produits aquatiques Produits carnés Source : FranceAgriMer 5

6 Part des sommes dépensées (%) Coefficients budgétaires - dépenses de consommation des ménages Part des viandes et poissons sur les dépenses alimentaires Produits alimentaires et boissons non alcooliseés Poissons et crustacés Viandes Poissons Source : Insee, Budget des familles 6

7 Enquête CCAF 2010 du CREDOC Comportements et consommations alimentaires en France Quantités d aliments et de boissons consommées 7 jours consécutifs Lieux et contexte de consommation adultes de plus 15 ans enfants de 3 à 14 ans 7

8 Plus de consommateurs de viande que de poisson Fruits de mer Taux de consommateurs 24% 36% Adultes Enfants Poissons 78% 78% Produits tripiers 9% 16% Charcuterie 94% 95% Volailles, gibiers 76% 83% Viande de boucherie 96% 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : Crédoc, enquête CCAF

9 Les occasions de consommation sont moins fréquentes pour les produits aquatiques Fruits de mer Poissons Produits tripiers Nombre d'occasions hebdomadaires 0,6 0,4 1,9 1,7 0,2 0,1 Adultes Enfants Charcuterie 4,4 4,9 Volailles, gibiers Viande de boucherie 1,8 2,0 4,3 4, Source : Crédoc, enquête CCAF

10 Les portions sont plus importantes en produits carnés Fruits de mer Taille des portions Adultes Enfants Poissons Produits tripiers Charcuterie Volailles, gibiers Viande de boucherie grammes / acte Source : Crédoc, enquête CCAF

11 Des profils de consommation très similaires Petit-déjeuner Déjeuner Dîner Apéritif Domicile Hors domicile Sans précision 58% 40% Produits carnés 78% 15% 58% 41% Produits Aquatiques 77% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : Crédoc, enquête CCAF

12 La perception des Français sur leur consommation de produits aquatiques 12

13 Habitudes alimentaires concernant la viande et le poisson à 2 fois par semaine 18% Fréquence de consommation de viande 1 fois par mois 2 fois par mois 1% 2% 3 à 4 fois par semaine 31% Jamais 1% Tous les jours ou presque 47% Fréquence de 2 fois par mois consommation de poisson 12% 1 fois par mois 5% Source : MICA Research pour FranceAgriMer 1 à 2 fois par semaine 62% 3 à 4 fois par semaine 14% Tous les jours ou presque 3% Jamais 2% 13

14 Temps de conservation du poisson Achat de produits de la mer pour consommer Le jour même (56 %) Le lendemain (16 %) Le congeler (17%) Temps de conservation du poisson par rapport à la viande Total Plus longtemps : 8% Aussi longtemps 15% Un peu plus longtemps 6% Beaucoup plus longtemps 2% Beaucoup moins longtemps 36% Un peu moins longtemps 41% Total Moins longtemps : 76% Source : MICA Research pour FranceAgriMer 14

15 Perception du prix du poisson Evaluation du prix du poisson Très cher 33% Bon marché 5% Cher 62% Prix estimé du poisson par rapport à celui de la viande Moins cher 11% Ne sait pas 7% PRIX MOYEN ESTIME POUR LE POISSON : Même prix 13% Plus cher 69% Q45. Actuellement trouvez-vous que le poisson est Très cher / Cher / Bon marché / Très bon marché Source : MICA Research pour FranceAgriMer 15

16 Quelle corrélation entre confiance et intention d achat? 5 Viande de bœuf INTENTION D'ACHAT Moyenne de 1 à Viande de porc Crevettes Huîtres Crustacés Moules Poulet Saumon Poissons à chair blanche Poissons bleus Coquilles St Jacques 2 Truite Bar et dorade 1 6 6,5 7 7,5 8 8,5 Source : MICA Research pour FranceAgriMer CONFIANCE Moyenne de 1 à 11 16

17 Les achats des ménages français de produits aquatiques et carnés 17

18 Le panel consommateur Kantar Worldpanel Déclaration des achats hebdomadaires de ménages français (métropole hors Corse) pour leur consommation à domicile lieu d achat produit acheté (espèce, morceau, label, ) quantité achetée prix Compilation et extrapolation à la France entière -> permet de suivre et comprendre les évolutions des achats des ménages 18

19 Saurez-vous classer ces aliments par prix au kilo? 19

20 Saurez-vous classer ces aliments par prix au kilo? Attention, on ne consomme pas ce que l on achète! 15,5 /kg 10,0 /kg 13,6 /kg 13,1 /kg 9,5 /kg 9,2 /kg 13,3 /kg 8,6 /kg 10,7 /kg 6,3 /kg 5,8 /kg 8,0 /kg 4,62 /kg 3,4 /kg 20

21 Les produits aquatiques et carnés étudiés Rendre le plus comparable possible les produits entre les deux familles d aliment, en terme de cuisson : Poissons frais et pièces de viande à griller (cuisson courte) en terme d usage : Moment festif/haut de gamme : saumon fumé, sole, lotte / foie gras, filet de bœuf, veau Consommation courante : cabillaud, saumon, lieu noir, moules, poisson pané, surimi / steak, poulet, escalope de dinde, viande hachée, nuggets, jambon blanc Produits ingrédients : conserve de thon / lardons 21

22 Comparaison Prix Poissons Viandes ROUGET BARBET ESCALOPE DE VEAU LOTTE/BAUDROIE SOLE BŒUF A ROTIR CABILLAUD MERLAN CHINCHARD BAR+LOUP MERLU/COLIN CANARD SAUMON JULIENNE TRUITE ESCALOPE DE POULET ESCALOPE DE DINDE BŒUF HACHE FRAIS MAQUEREAU LIEU NOIR SARDINE PANGAS ESCALOPE DE PORC /kg 22 Source : Kantar Worldpanel

23 Comparaison Prix Poissons Viandes 2,5 2,0 SOLE ROUGET BARBET Ecart type ( /kg) 1,5 1,0 SARDINE MAQUEREAU LIEU NOIR MERLU CABILLAUD SAUMON MERLAN LOTTE FILET DE BOEUF POISSONS FRAIS DECOUPES 0,5 PANGAS ESCALOPE DE DINDE ESCALOPE DE VEAU FAUX FILET RUMSTECK MORCEAUX DE BŒUF SANS OS ESCALOPE DE PORC ESCALOPE DE POULET STEAK GRILLADE BOEUF 0, Prix moyen sur la période ( /kg, 01/ /2011) 23 Source : Kantar Worldpanel

24 Cotation hebdomadaire au stade de la production 14 VACHE R3 /kg.ec SOLE T5 /kg vif MERLU T3 /kg vif CABILLAUD T3 /kg vif PORC E /kg.ec

25 Les facteurs de variabilité du prix du poisson Offre Dans la halle à marée Météo, saisonnalité, quotas, arrêts de pêche Dans les halles à marée voisines Importation Demande : Jour de la semaine / période de l année Météo Demande des clients (promo / besoin à l export etc.) 25

26 Des tailles de portions et des occasions très variables Haut de gamme Saumon fumé Foie gras Sole, lotte, filet de bœuf, veau Surgelé 50 g 40 g 150 g Consommation courante Cabillaud, saumon, lieu noir, dinde, viande hachée, steak Truite Poulet PAC 150 g 200 g 300 g Œufs 2 Poisson pané, pané de volaille Produits «ingrédient» Conserve de thon, lardons 100 g Produits transformés Surimi 50 g Jambon cuit Tartinable de poisson, rillette 45 g 40 g 50 g 26

27 Comparaison par occasion de consommation /portion 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Saumon fumé Foie gras de canard Sole Lotte Filet de bœuf Escalope de veau Cabillaud Saumon Moules (avec coquilles) Steak de bœuf Truite portion Poulet prêt à cuire Filet de lieu noir Escalope de dinde Viande hâchée (bœuf) Œuf Poisson pané Pané de volaille Surimi Jambon blanc Tartinable de poissons Rillettes Conserve de thon (naturel) Lardons Consommation festive Produits découpés frais haut de gamme Produits découpés frais consommation courante Produits frais bruts de consommation courante Produits frais basiques Produits surgelés enfants Salaison/ produits transformés Tartinables Ingrédients 27 Source : Kantar Worldpanel

28 Prix moyen au kilo / prix moyen «à la protéine» Prix pour 200 g de protéines Prix pour 1 kg d aliment comestible 28

29 Merci de votre attention 29