Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI

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1 25 juillet 2012 Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI Rapport final

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3 Table des matières 1. Première partie : constats et enjeux Rapport d étonnement : le positionnement de la CAPI Le tissu économique du territoire État des lieux des zones et parcs d activités communautaires Les grands enjeux en matière d accueil des entreprises Seconde partie : propositions pour la Stratégie d accueil des entreprises Construire une offre lisible reflétant la stratégie de développement économique de la CAPI Élever le niveau de qualité des zones d activités Mettre en place un système de gouvernance optimisé Développer un argumentaire de marketing territorial Troisième partie : préfiguration du plan d'action opérationnel Distinguer plan d'action du schéma d'accueil des entreprises et plan d'action de la stratégie économique du territoire La préfiguration d'un plan d'action pour le schéma d'accueil des entreprises 57 Annexe A Fiches d analyse des zones d activité 65 Table des illustrations Figure 1 - Carte du territoire de la CAPI et de ses communes...11 Figure 2 - L emploi sur le territoire de la CAPI Figure 3 - Répartition des salariés par commune Figure 4 - Répartition des établissements par commune Figure 5 - Métropole lyonnaise : déplacements domicile-travail Figure 6 - Métropole lyonnaise : principales conclusions de l étude des spécialisations sectorielles de la CAPI, du Grand Lyon, de Saint Etienne Métropole et de VienneAgglo Figure 7 - Rappel des zones d activité présentes sur le territoire de la CAPI Figure 8 - Localisation des zones d activité principales présentes sur le territoire de la CAPI (zones communautaires et certaines zones communales voire privées qui accueillent plusieurs entreprises) Figure 9 - Rappel du système de notation et critères...23 Figure 10 - Résultat de l analyse des zones d activités...25 Figure 11 - Logique d action pour la construction d une offre lisible...38 Figure 12 Exemple de Fiche action...56 Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI i

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5 Introduction La CAPI est une communauté d agglomération créée récemment (1 er janvier 2007) qui s est dotée d un service économique en Les compétences de la communauté d agglomération en matière économique sont définies par la délibération du Conseil Communautaire du 28 juin 2007 : La création, l aménagement, l entretien et la gestion des zones d activités économiques d intérêt communautaire», soit 22 Zones concernées Des actions d activité économique d intérêt communautaire autour des thèmes suivants : - gestion des actions de marketing et de valorisation économique du territoire ; - accompagnement des pôles de compétitivité et des plateformes de recherchedéveloppement, soutien à l innovation ; - soutien aux structures d aide à la création d entreprises ; - soutien au développement des infrastructures et des activités liées aux technologies de l information et de la communication ; - actions en faveur de l économie sociale et solidaire ; - actions de développement : études de marché, prospection, accueil des entreprises ; - participation à des partenariats et réseaux : exemple avec l aéroport Lyon- Saint Exupéry, la Région urbaine de Lyon, etc. ; - aides à l immobilier d entreprise. Les grandes orientations économiques de la CAPI Les élus de la CAPI ont défini les grandes orientations de la politique de développement économique de la CAPI : accompagner les entreprises endogènes au quotidien pour favoriser leur développement sur notre territoire, en leur proposant une offre de services diversifiée ; renouveler le tissu économique tant par la création d entreprise que par l accueil de nouvelles sociétés ; offrir une infrastructure d accueil et de développement en termes de foncier et d immobilier, adaptée aux besoins du territoire et des entreprises ; soutenir l innovation, les pôles d excellence et de compétitivité ; construire une démarche de marketing territorial pour promouvoir le territoire et ses filières d excellence ; s intégrer et participer aux réseaux et partenariats avec les acteurs économiques et institutionnels locaux à différentes échelles (gouvernance économique). Le développement économique et l aménagement ont longtemps été des compétences portées et mises en œuvre par un établissement public national : l EPIDA devenu EPANI (Établissement Public d Aménagement du Nord-Isère) qui a disparu fin La fin de l EPANI marque pour la CAPI la reprise en direct et en totalité des leviers de l aménagement ainsi que celle de la prospection et promotion de son territoire. Au niveau opérationnel, la CAPI a créé une société publique locale d aménagement, SARA (Société Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI 1

6 d Aménagement du Rhône aux Alpes), à laquelle elle confie la réalisation opérationnelle des zones et une partie de la commercialisation des zones et parcs d activités économiques. De ce fait, la CAPI et son service économique se trouvent dans une phase de démarrage de la stratégie et de la politique de développement économique communautaire, alors même que les maires conservent leur pouvoir dans le domaine de la maîtrise et de la destination du foncier (il n y a pas de plan local d urbanisme intercommunal). La CAPI est par ailleurs impliquée dans la mise en place d une gouvernance métropolitaine avec trois autres collectivités : le Grand Lyon, Saint Etienne Métropole et Vienne Agglo (G4). Cette coopération s est concrétisée dans la création d un pôle métropolitain qui a pour mission de prolonger les actions initiées en matière notamment de promotion sur les salons d envergure nationale ou internationale ou la prospection mais aussi en matière de promotion et de soutien au développement de domaines d activités stratégiques métropolitains (logistique, écotechnologies, industries créatives, agriculture de proximité). Dans ce cadre, les 4 collectivités partenaires ont engagé une démarche de mise en cohérence de l offre territoriale pour l implantation des entreprises de chaque EPCI. Certains ont déjà une stratégie bien définie comme le Grand Lyon, alors que d autres comme la CAPI sont dans une phase de démarrage. Le projet de stratégie d accueil des entreprises Dans ce contexte, la CAPI a décidé de se doter d une stratégie d accueil des activités et des entreprises en lien avec les orientations décidées en matière de développement économique pour mieux accueillir de nouvelles entreprises et permettre aux entreprises existantes de se développer sur son territoire. La volonté de la CAPI de se doter d une stratégie d accueil des entreprises répond aux objectifs suivants : Avoir une vision prospective et stratégique des activités et des entreprises sur le territoire en quantité et en qualité (typologie des entreprises et des activités), autrement dit déterminer des cibles en distinguant trois grands groupes de secteurs d activités : - l économie «présentielle» (ou «banale endogène») qui correspond aux activités indispensables au fonctionnement quotidien d une agglomération ; - les secteurs «marqueurs» du territoire : logistique, construction, textile ; - les secteurs ou filières émergentes : clean tech, par exemple ; Contribuer sur cette base au projet de développement économique du territoire dans une perspective d aménagement durable en - répondant aux besoins du tissu économique existant dans des conditions optimisées («mix» qualité / services / prix) - constituant une force d attraction pour de nouvelles entreprises venues de l extérieur qui viendront enrichir le tissu économique ; - développant une approche globale de l aménagement durable du territoire communautaire ; Programmer en conséquence l offre foncière et immobilière en : - anticipant les besoins fonciers et immobiliers (et de services) ; - prévoyant les extensions nécessaires de zones et parcs existants ; - localisant de nouveaux projets ; 2 Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI

7 - segmentant l offre foncière et immobilière en fonction des cibles et de l état du marché et de son évolution ; Développer un argumentaire de marketing territorial fondé sur une offre cohérente et lisible tant pour les entreprises locales et extérieures que pour les collectivités locales voisines permettant de : - inscrire efficacement la démarche de la CAPI dans les conventions signées avec l AEPI et l ADERLY pour détecter et attirer des projets exogènes ; - assurer une présence sur les salons tels que le MIPIM, le SIMI, etc. ; - développer des outils de communication pertinents (plaquettes, site web, etc.) ; - poursuivre la prospection endogène au territoire ; Gérer les zones et parcs d activités économiques de façon durable : - qualité : requalification, jalonnement et signalétique, services, etc. ; - système de gouvernance. La stratégie d accueil des entreprises vise donc à définir clairement les cibles poursuivies pour un positionnement du territoire en matière d accueil des activités et des emplois. Ce positionnement doit se décliner ensuite dans une stratégie de prospection, de commercialisation et de marketing (stratégique et opérationnel) dont se dotera la CAPI. Concrètement, la stratégie d accueil des entreprises (SAE) est un document qui définit les orientations stratégiques et les principes d organisation spatiale ou géographique pour permettre aux activités économiques de trouver leur place dans le développement et l aménagement de l agglomération. Elle doit permettre de guider aussi les choix d aménagement et de gestion par la mise en place d une veille et d une démarche permanente de connaissance de la demande et des besoins des entreprises. Une condition clé de la réussite : le partage des constats, des enjeux et de la stratégie avec les acteurs du territoire La formalisation de la stratégie d accueil des entreprises (SAE) doit répondre à un double défi au niveau communautaire et dans les relations entre le niveau communautaire et le niveau municipal : La CAPI ne dispose pas encore d une stratégie de développement économique complètement formalisée : cette stratégie est seulement dessinée dans ses grandes lignes par les orientations adoptées par les élus et rappelées ci-dessus (cette situation est d ailleurs généralement perçue comme telle par les autres collectivités territoriales) : la stratégie d accueil des entreprises «préempte» en partie la stratégie de développement économique pour autant qu elle s inscrive bien dans le cadre des orientations adoptées. Il est indispensable que les maires des communes de la CAPI soient bien convaincus de la nécessité d inscrire leur action dans la perspective communautaire, tout particulièrement en ce qui concerne l action foncière et la maîtrise du foncier à destination des entreprises et du tissu productif (il n y a pas de plan local d urbanisme intercommunal). Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI 3

8 Le partage des constats établis dans le cadre de notre mission, puis le partage de la stratégie avec les élus constituent donc des étapes indispensables de l élaboration de la stratégie d accueil des entreprises. Par ailleurs, les entretiens menés et les tables rondes organisées dans le cadre de la présente mission ont révélé les points suivants : Les collectivités voisines ont, à l exception du Grand Lyon, une vision et une connaissance assez limitées des orientations et de la stratégie de la CAPI. Les entreprises du territoire se trouvent globalement dans la même situation. En revanche, ces entreprises ont une vision claire de leurs besoins. Enfin, les professionnels de l immobilier opérant sur le territoire, s ils ont eux aussi une vision claire des besoins des entreprises, ont une vision prospective du marché plutôt inégale selon les secteurs et les types de marché. Le partage des constats et des enjeux se révèle donc également nécessaire avec les entreprises du territoire et les professionnels de l immobilier, la détermination de la stratégie restant évidemment du domaine des élus. Enfin, pour ce qui est des collectivités voisines, il faut d abord rappeler que la CAPI agit dans un environnement territorial complexe, marqué par la proximité de deux grandes métropoles qui concentrent les fonctions et les emplois métropolitains supérieurs d une part, et, d autre part par le voisinage d intercommunalités avec lesquelles les relations sont faites à la fois de complémentarités et de concurrence (effective ou potentielle). La clarification et l explicitation du positionnement économique de la CAPI, ainsi que la formalisation de sa stratégie d accueil des entreprises doivent «baliser» et faciliter les relations avec ces collectivités. Il ne s agit donc pas tant ici de partager constats et enjeux (encore que cela ne puisse être écarté) que de donner de la visibilité et de l éclairage. Plan du rapport En fonction de ce qui vient d être dit, nous structurons le rapport en deux grandes parties : Constats et enjeux Propositions pour la Stratégie d accueil des entreprises Les constats et les enjeux ont commencé d être partagés avec un panel d entreprises et de professionnels d immobilier lors des tables rondes qui ont été organisées dans le cadre de notre mission. Nous considérons comme souhaitable que cette démarche soit poursuivie à l avenir dans le cadre de la mise en œuvre de la SAE (voir le volet «gouvernance»). Les constats et les enjeux ont déjà donné lieu à des échanges avec les élus, ainsi que les premières étapes d élaboration de la stratégie. La formalisation et la mise en œuvre impliquent évidemment un approfondissement des échanges et du partage. Dans la première partie «Constats et enjeux», il nous paraît très utile de dédier un premier chapitre à un «rapport d étonnement» sur le positionnement de la CAPI tel qu il est ressenti par les acteurs rencontrés dans le cadre des entretiens et des tables rondes. Dans un deuxième chapitre, nous dresserons en contrepoint un panorama du tissu économique du territoire à travers les données statistiques disponibles les plus récentes. Le troisième chapitre sera consacré à l état des lieux des zones et parcs d activités communautaires. Le dernier chapitre de la première partie sera consacré à la mise en évidence des principaux enjeux en matière d accueil des entreprises. 4 Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI

9 Dans la seconde partie, les propositions pour la Stratégie d accueil des entreprises seront déclinées en quatre chapitres à nouveau. Le premier chapitre sera consacré à la construction d une offre lisible et cohérente avec les orientations économiques de la CAPI et l état du marché. Le second chapitre traitera de la qualité de l offre, et en particulier des conditions d une élévation globale du niveau de qualité de l offre de la CAPI à destination des entreprises. Le troisième chapitre concernera les différents aspects de la gouvernance des zones et parcs d activités communautaires : aspects institutionnels concernant la gestion, mais aussi conditions de respect des critères de qualité, relations avec les entreprises et les professionnels, outils d observation et de veille, etc. Enfin, le quatrième et dernier chapitre sera consacré à la construction d un argumentaire de marketing territorial destiné à contribuer à la visibilité de l offre de la CAPI à destination des entreprises. Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI 5

10 1. Première partie : constats et enjeux 1.1 Rapport d étonnement : le positionnement de la CAPI Ainsi qu on l a indiqué précédemment, il nous paraît important de bien comprendre la vision qu un certain nombre d acteurs ont du territoire de la CAPI et de la stratégie de développement de la CAPI. Cette vision comporte nécessairement une part de subjectivité, mais cette subjectivité est elle-même pleine d intérêt dans la perspective de la formalisation de la stratégie d accueil des entreprises : la vision exprimée doit permettre en tant que de besoin d ajuster ou de corriger l «image» que la CAPI et son territoire projettent à l extérieur comme pour les entreprises accueillies ou susceptibles de l être, avec un impact sur le marketing territorial. La vision du territoire doit bien entendu être confrontée ensuite à la réalité démographique et économique telle qu elle peut être analysée objectivement à travers les données statistiques disponibles, ce que nous ferons dans le chapitre 2. La vision exprimée est d abord celle d acteurs extérieurs au territoire de la CAPI, relevant de collectivités territoriales voisines, ou bien d agences et d organismes opérant sur des territoires voisins, dans les deux métropoles de Lyon et Grenoble, dans d autres intercommunalités, ou encore au niveau régional. Cette vision a été exprimée dans le cadre d entretiens individuels 1. C est en second lieu celle d acteurs opérant sur le territoire même de la CAPI et à même d exprimer une vision «de l intérieur» : entreprises, professionnels de l immobilier, responsables de l aménagement, responsables de pôles d innovation. Cette vision a été exprimée lors d entretiens individuels et dans le cadre de tables rondes (une table ronde avec des entreprises, une table ronde avec des professionnels de l immobilier). 2 Globalement, la vision que nous présentons ci-dessous reflète des positions majoritaires, sinon unanimes. Les quelques exceptions notables seront soulignées. On distinguera la vision du positionnement économique, c est-à-dire, celle des secteurs qui apparaissent comme des «marqueurs» du territoire, et le positionnement territorial, c est-à-dire la façon dont le territoire de la CAPI s articule ou éventuellement s intègre à d autres territoires Le positionnement économique Le territoire de la CAPI est d abord perçu comme bénéficiant d un tissu économique riche d activités économiques très diverses, mais sans caractérisation forte. La faiblesse de la caractérisation du tissu économique fait l objet d une réaction quasi-spontanée de la part des entreprises rencontrées comme des acteurs extérieurs au territoire. S y ajoute en corollaire la perception générale de ce qu il n y a pas non plus de caractérisation forte des sites d accueil des entreprises, et notamment des zones et parcs d activités : on trouve des activités diversifiées pratiquement sur tous les sites d accueil. La faible caractérisation du tissu économique n est cependant pas vue comme une faiblesse. Les acteurs du territoire (davantage d ailleurs que les acteurs extérieurs, ce qui n est pas surprenant) mettent en avant la diversité des activités comme 1 Liste des entretiens en Annexe. 2 Liste des entretiens et des participants aux tables rondes en Annexe. 6 Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI

11 témoignant de ce que le territoire de la CAPI dispose de presque tout l éventail des activités, notamment artisanales et de services, nécessaires au bon fonctionnement d une communauté d agglomération de plus de habitants ; ce facteur positif est particulièrement souligné par les professionnels de l immobilier pour ce qui est du commerce et de la présence des grandes enseignes. En revanche, la faible caractérisation des sites d accueil des entreprises, en particulier de certains parcs, est perçue de façon plutôt négative par les entreprises comme par les professionnels de l immobilier. C est le cas par exemple du parc technologique pour lequel le sentiment prévaut chez un certain nombre d entreprises qu il n a de parc technologique que le nom, dans la mesure où l on n a pas véritablement déterminé son profil et où l on n a pas adopté de critères de sélection des entreprises. Le parc dit des énergies renouvelables sur lequel se trouve essentiellement Photowatt (avec un centre d apprentissage) est peu connu, sauf par les problèmes récents que Photowatt a rencontrés avant sa reprise par EDF. Le cas du parc de Chesnes est plus complexe : bien que les emplois s y partagent en deux moitiés à peu près égales entre la logistique et l industrie, le parc de Chesnes conserve avant tout une image «logistique», ne serait-ce que du fait de l espace occupé par celle-ci ; cette image n est d ailleurs pas nécessairement perçue comme valorisante, un point sur lequel nous aurons l occasion de revenir. Une fois exprimée l appréciation d ensemble sur la faible caractérisation du tissu économique du territoire, les acteurs rencontrés mettent néanmoins en avant la présence d un certain nombre de secteurs ou de filières clés. Il y a là une relative contradiction qui devra être prise en compte dans le marketing territorial : richesse du tissu économique dans sa diversité / secteurs ou filières clés. Le premier secteur qui est cité est celui de la logistique. La logistique est clairement un secteur «marqueur» du territoire, peut-être le secteur «marqueur» par excellence. Le secteur apparaît incontournable ; il a d ailleurs donné lieu à la création d un pôle d excellence de type «cluster innovant», PIL es (Pôle d intelligence logistique Europe du Sud), et à un Livre Blanc consacré aux évolutions que connaît actuellement le secteur et à la situation présente des activités logistiques sur le parc de Chesnes, et plus généralement sur le territoire de la CAPI. Le sentiment assez général peut être formulé de la façon suivante : l ouest du territoire de la CAPI est un site majeur pour la logistique au niveau français, et sans doute au niveau européen ; le besoin en foncier logistique continue d être soutenu ; les activités logistiques sont en pleine évolution, notamment en termes de services liés à la logistique, de diversification et d élévation de la valeur ajoutée du secteur. Plus précisément, les acteurs des métropoles de Lyon et de Grenoble considèrent que le «pôle logistique» de la CAPI, centré sur le parc de Chesnes pour l essentiel, est absolument indispensable au fonctionnement quotidien des deux métropoles. Grenoble n a pas de foncier disponible et même les activités de logistique urbaine ont du mal à y trouver leur place. Le Grand Lyon et les communes de l Est lyonnais peuvent encore trouver du foncier 3, mais Lyon exprime une claire préférence en faveur de la spécialisation logistique de l ouest de la CAPI. Par ailleurs, les acteurs de la logistique et les professionnels de l immobilier considèrent que la pression de la demande est telle que, même s il est possible de 3 Note sur les enjeux du développement de la logistique en région urbaine de Lyon, Région Urbaine de Lyon, 7 octobre Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI 7

12 récupérer des friches, il est nécessaire de libérer du foncier nouveau pour y faire face, en particulier pour pouvoir accueillir des bâtiments de grande taille 4. Enfin, l évolution des activités logistiques est considérée comme devant se faire dans une logique de développement durable, en particulier avec la mise en œuvre de sites multimodaux (fer+route), et le développement des services liés (immobilier tertiaire). Au total, le maintien d un pôle logistique de très grande ampleur sur le territoire de la CAPI est perçu comme indispensable et incontournable, avec toutes les conséquences que cela entraîne en termes de décisions d aménagement. Le deuxième secteur «marqueur» est celui de la construction. Le secteur recouvre en fait des composantes très diverses. On y trouve évidemment un grand nombre de PME et d artisans du BTP, qui relèvent pour la plupart de l économie «présentielle», mais le «marquage» du territoire est surtout assuré, aux yeux des acteurs, par la présence de centres de R&D, dont ceux de Vicat et de Lafarge. La présence de la R&D, de même qu une orientation de plus en plus nette vers les éco-technologies dans la construction et les matériaux, sont effectivement perçues comme un atout pour le territoire tant par les acteurs extérieurs que par les entreprises du territoire. Il est néanmoins parfois souligné que la recherche publique est ailleurs : à Grenoble notamment pour la construction (CSTB) et à Chambéry pour le volet «énergies renouvelables» de l éco-construction. Comme la logistique, le secteur de la construction bénéficie de la présence d un pôle d excellence, le PIC, Pôle des innovations constructives (dans lequel on trouve 80% de TPE/PME), et d un autre instrument d innovation avec Les Grands Ateliers (organisés sous forme de Groupement d intérêt public (GIP), et rassemblant notamment des écoles d architectures, d ingénieurs, d art et de design). Il y a déjà des partenariats dynamiques (ex. : Solar Décathlon) et des réponses groupées à des appels d offres de l ADEME. Les Grands Ateliers sont susceptibles de prendre une dimension plus importante dans le domaine de la construction durable avec le projet de plateforme d innovation ASSTUS (Assemblages et Usages). Après avoir évoqué la logistique et, derrière, la construction, on en vient à des secteurs dont la perception par les acteurs est bien moins claire. Dans le domaine des énergies renouvelables, le pari qui a été fait avec le parc des énergies renouvelables qui accueille Photowatt est généralement perçu de façon relativement positive, mais les incertitudes qui pèsent sur les financements publics directs ou indirects alloués au solaire, ainsi que l avenir de Photowatt au sein d EDF, suscitent une certaine prudence. Par ailleurs, il est souligné que, s il y a bien sur le territoire de la CAPI de l ingénierie, des bureaux d études et de l industrie, la R&D est à Grenoble et Chambéry. Néanmoins, la présence d activités dans ce domaine est ressentie comme renforçant le périmètre des activités relevant de l éco-construction. Le textile est assez fréquemment cité, d abord comme un secteur historique pour la région, mais aussi sous deux aspects : le luxe avec la nouvelle implantation d Hermès sur la zone d activités de la Maladière (Bourgoin-Jallieu), et les textiles techniques avec quelques entreprises spécialisées dans ce créneau aujourd hui très porteur. Parmi les autres secteurs industriels, la mécanique et le travail des métaux sont cités (un secteur qui reste relativement fort en Nord Isère, avec des petites structures et de la sous-traitance), ainsi que la chimie et l agro-alimentaire (avec 2 ou 3 belles entreprises). Du côté des activités de services, on retiendra le secteur de la santé (services, un peu de maintenance) qui relève pour une bonne part de l économie «présentielle», et pour lequel le terrain est moins cher qu à Lyon et Grenoble, alors même que les grands centres hospitaliers de Lyon et Grenoble restent proches. A part la santé, les activités 4 Développement du foncier logistique en Rhône-Alpes et Nord Isère, Note de synthèse, Pôle d intelligence logistique Europe du Sud, mai Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI

13 de services, qui sont en croissance, ne sont pas considérées comme présentant de spécificité notable (sauf les activités de services liées à la logistique et le commerce inter-entreprises). Les services aux entreprises et les services à forte valeur ajoutée, et globalement tous les services relevant des «fonctions métropolitaines supérieures» sont peu représentés : les acteurs des métropoles voisines considèrent qu il s agit là d un phénomène normal, ces fonctions s établissant préférentiellement dans les quartiers d affaires (ex. : La Part-Dieu) Le positionnement territorial Dans ce paragraphe, il est important de mettre en accent sur les complémentarités et les concurrences effectives ou potentielles telles qu elles sont perçues par les acteurs. Auparavant, on doit d abord noter les facteurs de développement futur du territoire de la CAPI et des territoires voisins que ces mêmes acteurs retiennent comme structurants. Les facteurs systématiquement cités sont : le nouveau contournement Est de Lyon (suite à l enlisement du contournement Ouest) ; l autoroute ferroviaire et la ligne à grande vitesse (LGV) Lyon-Turin ; le développement de la plateforme multimodale de Grenay ; le projet de «schéma de référence» de Saint-Exupéry 5. Ces facteurs portent tous dans la même direction : un renforcement de l attractivité du territoire de la CAPI, en particulier pour ce qui est des activités logistiques ; en même temps, une certaine concurrence avec les communes de l Est lyonnais sur ces mêmes activités, et peut-être une concurrence dans le futur sur du tertiaire à forte valeur ajoutée avec la zone de l aéroport international. Les acteurs du Grand Lyon sont ceux qui ont la vision la plus précise du positionnement territorial de la CAPI. Pour eux, le territoire de la CAPI a une vocation logistique très claire qui le situe bien dans la Région urbaine de Lyon et que la CAPI doit conforter en tirant parti de la diversification des activités logistiques et de leur montée en valeur ajoutée. Ils considèrent également que la CAPI devrait s appuyer sur le Parc technologique 2 pour jouer la spécialisation au sein de la métropole lyonnaise dans le domaine des nouvelles technologies et de l innovation : «clean tech», matériaux, construction, textile. Ils estiment encore qu il y a une carte à jouer pour la CAPI pour attirer des relocalisations industrielles (certains rapatriements se profilent aujourd hui en provenance d Europe de l Est), dans la mesure où il y a des superficies disponibles pour des activités industrielles. Enfin, les opportunités d accueil de Data Centers ont également été évoquées (sachant que ces implantations sont de grosses consommatrices d énergie et requièrent donc des infrastructures d approvisionnement adaptées). En revanche, les acteurs du Grand Lyon considèrent qu il n y a guère d opportunités pour que le territoire de la CAPI accueille des activités tertiaires «à enjeux élevés» correspondant aux fonctions métropolitaines supérieures, qui sont appelées à rester sur Lyon centre ou éventuellement à s installer aussi à proximité de l aéroport international (sauf le «tertiaire logistique»). Les acteurs de la Métro de Grenoble estiment globalement avoir une visibilité limitée en ce qui concerne le territoire de la CAPI (vocation logistique mise à part), ainsi que la stratégie de développement de la CAPI : le territoire de la CAPI serait «un territoire qui se cherche» (on notera que cette faible visibilité est attribuée pour partie à une tendance grenobloise à prêter peu d attention à ce qui se passe à l extérieur de Grenoble ). Il y a néanmoins la perception que la CAPI a fait le choix d une collaboration étroite avec le Grand Lyon au sein du Pôle métropolitain. 5 _tome_ Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI 9

14 Par ailleurs, des complémentarités sont identifiées, soit effectives, soit potentielles. Les complémentarités effectives concernent la logistique : la métropole grenobloise est considérée comme «ne pouvant pas survivre» sans les activités logistiques du parc de Chesnes qui est «le poumon de l agglomération grenobloise» (même les activités de logistique urbaine ont des difficultés à trouver des superficies disponibles sur Grenoble : il faut donc travailler avec la CAPI sur la redistribution à partir de la plateforme de Chesnes). Les complémentarités potentielles, jugées comme susceptibles d être structurées et renforcées, concernent la R&D et la formation, dans les domaines des énergies renouvelables (en particulier pour le photovoltaïque) et de la construction. La seule concurrence possible serait avec le territoire de Rives, où l on trouve un bassin de main d œuvre qualifiée. Du côté de la Région Rhône-Alpes, on dénote également une faible visibilité de la stratégie de la CAPI. Par ailleurs, il est considéré que la CAPI est plus attachée à obtenir des financements pour des infrastructures physiques qu à s attacher à la mise en réseau au niveau régional dans les domaines innovants, soit avec les clusters régionaux, soit avec les pôles de compétitivité. Dans les communautés de communes voisines, on perçoit en général plus de complémentarités que de concurrences réelles ou même potentielles. C est le cas notamment pour l Isle Crémieu (de la mécanique de pointe, des artisans et des soustraitants) et Vals du Dauphiné (Hermès, éco-construction). La seule intercommunalité avec laquelle on perçoit une concurrence potentielle est la Communauté de communes de l Est lyonnais (CCEL : notamment Pusignan, Saint-Georges) sur la logistique, mais on rappelle que la demande est actuellement forte et donc que cette concurrence a donc en principe des effets limités ; les implantations sur cette zone, qui résultent pour une large part du manque de foncier de grande taille sur Chesnes, se traduisent par une certaine «anarchie». Enfin, on peut signaler une légère concurrence avec le Parc industriel de la Plaine de l Ain (PIPA) en termes de foncier disponible, de proximité à la métropole lyonnaise et aux grands axes de transport : un certain nombre d entreprises, surtout dans le secteur de la logistique, mettent en balance les deux possibilités d implantation ; certaines sont même passées récemment de la CAPI au PIPA (Plastic Omnium). Il est intéressant de noter en complément que, vues du Grand Lyon, les offres respectives de la CAPI et du PIPA ne sont pas très différenciées. 1.2 Le tissu économique du territoire Population et territoire De création relativement récente, la Communauté d Agglomération Porte de l Isère (CAPI) compte près de habitants répartis sur 21 communes 6 : Badinières, Bourgoin-Jallieu, Chèzeneuve, Crachier, Domarin, Eclose, Four, La Verpillière, Les Eparres, L Isle d Abeau, Maubec, Meyrié, Nivolas-Vermelle, Ruy-Montceau, Saint- Alban-de-Roche, Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Savin, Satolas et Bonce, Sérézin-dela-Tour, Vaulx-Milieu, Villefontaine. La CAPI représente ainsi près de 8 % de la population de l Isère et 34 % de la population du Nord Isère. Sa population est plutôt plus jeune que la moyenne du département 7. 6 A noter que le périmètre de l agglomération ne recoupe pas exactement celui de l ancien Établissement Public d Aménagement Nord Isère (EPIDA) en charge jusqu en 2011 de la gestion des zones d activités 7 Source : INSEE, Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI

15 Figure 1 - Carte du territoire de la CAPI et de ses communes Source : EPIDA Il s agit d un territoire très urbanisé qui a su profiter de sa proximité et de son rôle de charnière entre la métropole lyonnaise et l agglomération grenobloise. Depuis les années 1970, le territoire du Nord Isère a connu une forte croissance démographique, liée à la création même de la Ville Nouvelle de L Isle d Abeau. La progression démographique de la commune de l'isle-d'abeau s est ralentie depuis, mais est resté autour de 3,6 % de croissance par an entre 1999 et L économie locale tire également profit de l existence de grandes infrastructures de transport sur ou à proximité du territoire (cf. carte ci-dessus) : un axe autoroutier (A43) qui le traverse sur toute sa longueur, l aéroport et la gare TGV de Lyon Saint Exupéry à 15 minutes, etc. De nombreux projets de grandes infrastructures de transport constituent également autant d opportunités de développement dans les années à venir : ligne à grande vitesse (LGV) Lyon/Turin, autoroute A48, contournement ferroviaire de l agglomération lyonnaise (avec des possibilités de fret susceptibles de profiter aux activités logistiques localisées sur la Parc de Chesnes), etc Emploi et dynamisme économique En près de 25 ans, le nombre d emplois sur l agglomération a doublé, l agglomération comptant désormais plus d emplois que de résidents actifs, signe de dynamisme économique : la CAPI représente 52 % des emplois du Nord Isère (vs. 34 % de la population). Il s agit d un territoire très riche en activités avec quelques belles entreprises 9 : Valeo, Lafarge (le territoire accueille notamment les laboratoires du groupe), Kerneos (fabrication de ciments), Porcher Industries (secteur des textiles 8 Source : INSEE, Une table ronde réunissant une douzaine d entreprises a été organisée le 24 avril afin d'échanger sur les besoins en termes de foncier et d immobilier, ainsi qu en termes de services de proximité pour les employés (crèches, transports en commun, etc.) et les entreprises (très haut débit, etc.) et de services d'accompagnement à la mise en réseau et de soutien l'innovation. Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI 11

16 techniques), Hermès (textile), Thermador (logistique de pièces de plomberie, emploie plus de 450 personnes sur le territoire), Décathlon (activité logistique, avec un bâtiment de plus de m2), HP (qui a implanté sur le territoire un important data center et emploie près de 250 personnes), Indra (spécialiste de la construction automobile), Dynae (un bureau d études), Decomatic (fabrication de manchons étirables), Acrosite (travail acrobatique dans le secteur du bâtiment), SOL France (fabrication de gaz industriel notamment pour le secteur médical), etc. Figure 2 - L emploi sur le territoire de la CAPI L'emploi sur le territoire de la CAPI Répartition par grands secteurs économiques 10% 25% 10% 18% 5% 32% Industrie Construction Services privés à la population Services aux entreprises (hors interim) Commerce aux particuliers Autres Source : AEPI, 2009 (chiffres 2008) / Elaboration : Technopolis ITD Les emplois sont essentiellement des emplois «ouvriers» : le secteur de l industrie est fortement représenté sur le territoire, regroupant en 2008 environ 18 % des emplois contre à peine plus de 13 % au niveau national 10. Comparativement au reste de l Isère, la CAPI se distingue par une plus forte concentration des emplois sur les secteurs des services aux entreprises et, dans une moindre mesure, sur l industrie. En termes de dynamique, la CAPI connaît la plus forte croissance d emplois du Nord Isère : entre 1999 et 2008, + 41 % pour le secteur du tertiaire (services aux entreprises et à la population) et + 30 % pour les secteurs du commerce et de la construction. Le territoire enregistre cependant une perte d emplois industriels sur la même période, mais cette dynamique est plus globale et ne concerne pas seulement l agglomération. On constate une concentration géographique des emplois sur Bourgoin-Jallieu (environ 30 %), sur les deux communes du Parc de Chesnes (St Quentin Fallavier, Satolas-et-Bonce) et sur L Isle d Abeau (cf. cartes ci-après). 10 Source : AEPI, Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI

17 Figure 3 - Répartition des salariés par commune Figure 4 - Répartition des établissements par commune Figure 2 Répartition des établissements par commune Source : UNISTATIS, 2010 Légende : Source : UNISTATIS, 2010 Source >!1000! : UNISTATIS, 2010 Légende :! 300>400! Légende :! 100>200! > 10000! 50>100! > >2500! 10>50! 300> >2000! <!10! 100> >1000! 50> >500 10>50 < 100 < % des salariés résident sur le territoire de la CAPI. Le faible niveau de densification combiné à une forte concentration d'emplois engendre un nombre important de migrations alternantes, y compris de l extérieur vers la CAPI : on estime ainsi à 5 millions le nombre de déplacements domicile-travail effectués chaque année principalement depuis et vers le Grand Lyon (cf. carte ci-après). Figure 5 - Métropole lyonnaise : déplacements domicile-travail 2 Source : Agence d urbanisme pour le développement de l agglomération lyonnaise, mai 2011! Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI 13

18 1.2.3 Secteurs d activités et positionnement dans le cadre de la métropole lyonnaise Rappel des principales conclusions de l étude de l AEPI 11 concernant les secteurs d activités présents sur le territoire de la CAPI (évolutions entre 1999 et 2008) : Une forte spécialisation dans la logistique (avec la présence sur le Parc de Chesnes de tous les grands logisticiens), un secteur en croissance : la logistique de grande distribution occupe une place centrale et la «logistique industrielle» est également bien représentée ; Les services aux entreprises : une situation constatée avec un développement des services de sécurité et de nettoyage mais un déficit des services qualifiés ; Des emplois industriels : - En déclin sur de nombreux secteurs : fonderie, textile, automobile, photogravure, électronique et informatique ; - Stables sur plusieurs secteurs : machines/équipements, matières plastiques, etc. ; - En forte croissance sur quelques secteurs : matériaux de construction, composants électroniques, pharma-chimie, agroalimentaire, métaux. Pour les emplois résidentiels l étude souligne des créations d emplois dans le secteur privé de la santé et de l action social, la restauration-hôtellerie, le commerce et la construction. Cet état des lieux réalisé en 2008 reste dans l ensemble valable. Deux évolutions récentes méritent d être soulignées. L impact de la crise économique actuelle sur le territoire de la CAPI est faible dans l absolu, mais le territoire de la CAPI apparaît moins attractif que le reste de la métropole (entre 2008 et 2010 : + 0,4 % d établissements sur le territoire de la CAPI vs. + 2 % d établissements au niveau régional). Ces dernières années, le secteur des énergies renouvelables a connu un développement considérable en Europe et en France sous l impulsion de politiques volontaristes (cf. Grenelle de l Environnement). La création récente d une zone d activités dédiée à ce secteur témoigne de la volonté de la CAPI de tirer partie de cette dynamique. La présence de l entreprise Photowatt - leader français sur le solaire photovoltaïque - constitue un atout. Dernièrement, la concurrence chinoise et les revirements des politiques nationales (cf. moratoire sur les tarifs de rachat de l électricité) ont fortement impacté ce secteur. Pour autant, ce dernier constitue toujours une véritable opportunité en termes d emplois exogènes et endogènes (artisans certifiés) de par les liens «naturels» avec le secteur de l éco-construction particulièrement bien implanté sur le territoire (cf. projet de plateforme ASSTUS et Les Grands Ateliers). Ces éléments de contexte rappelés, il convient de préciser un certain nombre de points concernant le positionnement de la CAPI par rapport à ses voisins Grand Lyon, Saint-Etienne Métropole et ViennAgglo dans le cadre du pôle métropolitain (G4) 12. La CAPI accueille 35 % d emplois liés à des fonctions de l économie présentielle et 25 % d emplois liés à des fonctions métropolitaines 13, soit moins que la moyenne métropolitaine. En outre, le territoire compte un nombre relativement important 11 AEPI, Les carnets de l Isère, n 3 : dynamiques de population et d emploi de la Communauté d Agglomération Porte de l Isère, Source : EPURES, Pôle métropolitain : vers une cohérence de l offre d accueil des entreprises, Contre respectivement 38 % et 32 % pour l ensemble G4. 14 Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI

19 d emplois liés à des fonctions de production concrète et des fonctions transversales (respectivement 18 % et 22 %, contre 15 % et 21 % pour le G4). Concernant le tertiaire, les services aux entreprises sont à la fois peu caractérisés et relativement peu représentés sur le territoire de la CAPI (24 %, contre 32 % pour l ensemble du G4). Seule la commune de Saint Quentin Fallavier arrive en 15 ème position des communes du G4 accueillant le plus d emplois dans le secteur des services aux entreprises 14. L emploi tertiaire est nettement concentré sur le Grand Lyon, la CAPI demeurant néanmoins un pôle tertiaire secondaire qui compte dans le cadre de l offre métropolitaine. La CAPI se distingue de ses voisins par une plus forte concentration d activités intérimaires, notamment dans le domaine de la logistique, et des activités scientifiques et techniques, avec la présence de centres de R&D sur son territoire (cf. Lafarge). Concernant l industrie, la CAPI, comme ses voisins, enregistre d importantes pertes d emplois ces dernières années (- 24 % entre 1999 et 2009). Au sein du G4, les principaux pôles d emplois industriels ne se trouvent pas sur la CAPI, mais sur le Grand Lyon et Saint Etienne Métropole qui concentrent un nombre important d emplois liés aux fonctions de production concrète. La CAPI se distingue de ses voisins de par son positionnement historique sur le secteur du textile-habillement (sur Bourgoin Jallieu et Badinière), ViennAgglo accueillant plutôt des activités dans le secteur du BTP, Saint Etienne Métropole et le Grand Lyon dans le secteur de la métallurgie et des machinesoutils. Signalons également la priorité donnée au secteur de la chimieraffinage-pharmacie et au secteur du transport par le Schéma d accueil des entreprises du Grand Lyon. La CAPI accueille un nombre non négligeable d emplois dans le secteur de l agroalimentaire (localisés plutôt sur Saint Quentin Fallavier), de l informatique (localisés plutôt sur Bourgoin Jallieu), ces secteurs étant toutefois bien représentés sur l ensemble du territoire du G4. Enfin, le secteur de l environnement connaît une importante croissance, mais essentiellement sur le Grand Lyon. Concernant la logistique, la CAPI s impose après le Grand Lyon comme le second pôle logistique du G4 avec une forte spécialisation dans la grande logistique (activités d entreposage et de stockage, présentées comme le cœur de métier des logisticiens). Le Grand Lyon capte pour sa part un nombre important d emplois liés à la logistique urbaine / de proximité. Ce secteur est en plein essor, comme en témoignent les besoins importants en immobilier : la CAPI dispose déjà d une plateforme de m2, mais on constate tout de même un phénomène de dispersion faute d offre adaptée pour les grandes surfaces. Dans l ensemble, la CAPI souffre d un défaut de spécialisation, en particulier pour les fonctions de production concrète. L étude réalisée par EPURES sur les spécialisations des quatre agglomérations montre qu au sein du G4, le positionnement de la CAPI s inscrit davantage en complémentarité qu en concurrence avec ses voisins (cf. tableau ci-après). 14 Avec emplois dans les services aux entreprises et m2 de bureaux commercés. Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI 15

20 Figure 6 - Métropole lyonnaise : principales conclusions de l étude des spécialisations sectorielles de la CAPI, du Grand Lyon, de Saint Etienne Métropole et de VienneAgglo CAPI Grand Lyon Saint Etienne Métropole Industries textiles Matériaux Informatique et électronique Chimie-pétrochimie Pharmacie Matériels de transport Équipements électriques et machines et équipements Textiles techniques Métallurgie, machines et équipements Électronique, optique et instrumentation scientifique ViennAgglo Industrie du papier et du carton Industrie chimique et pharmaceutique Fabrication d équipements électriques Réparation et installation de machines et d équipements Environnement Industrie agroalimentaire Source : EPURES, Pôle métropolitain : vers une cohérence de l offre d accueil des entreprises, 2012 / Élaboration : Technopolis ITD SCET L appui de la CAPI aux entreprises innovantes du territoire Il est intéressant de souligner, en conclusion de ce chapitre, que la CAPI apporte un appui significatif aux entreprises innovantes du territoire. Cet appui est à mettre en rapport avec l existence d une offre d accueil en théorie spécifiquement destinée aux entreprises de haute technologie ou «de base technologique» avec le Parc technologique 1 et le futur Parc technologique 2. Cet appui passe d abord par la participation de la CAPI aux deux pôles d excellence qui ont déjà été mentionnés : PIL es et PIC. PIL es, le Pôle d intelligence logistique Europe du Sud, associe des acteurs privés (NYK Logistics, Prologis, Groupe Chevallier, Schneider Electric, MGF, Almet, Tecumseh, ) et des acteurs institutionnels dont la CAPI, avec pour objectif de renforcer la compétitivité de la filière logistique du Nord Isère et d en assurer la promotion. PIL es traite notamment des enjeux d avenir de la logistique : organisation et optimisation des flux, développement durable, compétences, métiers et emplois, technologies, innovation dans l immobilier dédié. PIL es a préparé un Livre Blanc sur le développement du foncier logistique en Rhône-Alpes et Nord Isère qui apporte une intéressante contribution à la thématique. PIL es compte une quinzaine d entreprises sises sur le territoire de la CAPI. Certaines sont également membres du cluster régional «Logistique» Rhône-Alpes. Le Pôle des innovations constructives (PIC) est un projet partenarial mis en place sur le thème des matériaux de construction, qui rassemble des industriels (Vicat, Lafarge, ), des organismes de formation et de recherche (avec notamment les écoles partenaires des Grands Ateliers, comme l ENTPE de Vaulx-en-Velin ou l École d Architecture de Grenoble, etc.) et des acteurs institutionnels dont la CAPI. Le réseau du PIC a pour objectif de développer des nouveaux matériaux et de rechercher des solutions constructives innovantes. Un troisième projet du même ordre, Metis, avait été mis en place avec une plateforme de diffusion des micro- et nanotechnologies vers des entreprises intégratrices issues des secteurs du textile, du papier et des films plastiques. Après avoir généré des projets de R&D pour plus de 20 M et le dépôt de 14 brevets, Metis a aujourd hui perdu de sa dynamique. 16 Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI

21 La CAPI s est par ailleurs investie activement dans les pôles de compétitivité. Elle est adhérente des pôles TENERRDIS (énergies renouvelables) et TECHTERA (textiles techniques et innovants). Cinq entreprises de la CAPI sont adhérentes ou impliquées dans des projets de TENERRDIS ; quatre le sont dans TECHTERA ; trois le sont dans le pôle LUTB (Lyon Urban Truck & Bus) en même temps que, pour l une d entre elles (Valeo Équipements électriques Moteurs) dans le cluster régional «Automotive» Rhône-Alpes ; trois autres le sont dans le pôle AXELERA (chimie). Enfin, une entreprise est impliquée dans le pôle MINALOGIC. Enfin, toujours dans le cadre des pôles de compétitivité, la CAPI participe au cofinancement de projets de R&D tels que : Parement extérieur pour isolation thermique (PAREX-IT, labellisé par TENERRDIS) ; Développement de structures textiles pour purification de l air par inactivation de virus aériens (VIRTEX, co-labellisation par TECHTERA et UP-TEX) ; Systèmes retardateurs ou d ignifugeants pour le monde d après (SYRIMAP II, co-labellisé par PLASTIPOLIS et TECHTERA) ; Revêtement Eau potable pour tuyau installation robotisée (REPTILES, co-labellisé par ADVANCITY et TECHTERA). Évidemment, des entreprises de la CAPI sont impliquées directement dans ces projets. Il est donc frappant de constater qu il y a un tissu dynamique d entreprises innovantes non négligeable sur le territoire. En contrepoint, on doit noter que ces entreprises ne se trouvent pas toutes, très loin s en faut, sur le parc d activités dénommé Parc technologique 1. Ce fait n est pas en soi surprenant : les implantations de ces entreprises sur différents sites sont un produit de l histoire. Néanmoins, cette situation pose le problème de la destination du Parc technologique 2 qui, logiquement, devrait être destiné à ce type d entreprises. 1.3 État des lieux des zones et parcs d activités communautaires Retours sur les visites effectuées Au total, 21 zones d'activités ont été visitées sur l'ensemble du territoire. Les visites effectuées ont fait ressortir les points suivants, qui sont en cohérence avec les analyses précédentes, celles du «rapport d étonnement» ( 1.1) comme celles sur le tissu économique ( 1.2). La distinction est nette entre les zones situées à l'est de la CAPI sur lesquelles on retrouve beaucoup de petites et moyennes entreprises plus ou moins récentes et celles situées à l ouest. Les zones de l est sont souvent dégradées avec une cohabitation d'entreprises, de commerces et de logements sur un périmètre peu délimité (croissance d'entreprises ou d'habitations en fonction des opportunités). Les zones situées sur la moitié ouest de la CAPI sont globalement mieux organisées, leur aménagement a été et est toujours mieux régulé et plutôt mieux segmenté (rôle passé de l établissement public). On retrouve sur ces zones l'influence de l agglomération lyonnaise et ce positionnement les met parfois directement en concurrence avec les communes de l Est lyonnais et, au-delà, de l'ex-pipa. Le potentiel d'innovation des entreprises présentes sur les ZA est assez élevé. Il repose principalement sur le développement de certains pôles : logistique (PIL'es), construction (PIC, Vicat, Lafarge ), textiles techniques, nouvelles énergies. La proximité des grands centres de recherche et d'enseignement de Lyon, Grenoble, Saint Etienne et Chambéry est un atout clair pour la CAPI. Globalement, les zones de la CAPI proposent une offre assez peu caractérisée, à l'exception de la logistique sur le Parc de Chesnes qui représente un point fort du territoire. Alors que de nombreux entrepôts semblent libres (panneaux de commercialisateurs, bâtis de grande taille vides), il semble que le taux de vacance soit plutôt en baisse puisque, sur m² de locaux vacants en 2009, m² ont trouvé preneur en 2011 et seuls 5% des bâtiments sont actuellement en friche. Sur le Mission de formalisation d une stratégie d accueil des entreprises pour la CAPI 17