AUVERGNE RAPPORT ANNUEL 2012

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1 AUVERGNE RAPPORT ANNUEL 2012

2 Sommaire EDITORIAL DU DIRECTEUR REGIONAL PREAMBULE RAPPORT D ACTIVITE 5 CHAPITRE I : PROMOUVOIR L INCLUSION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 8 Les publics concernés La nature des revenus sociaux et professionnels LE NIVEAU DE FORMATION NʼEST PAS UN FREIN A LA CREATION DʼACTIVITE 10 CHAPITRE II : FAVORISER LA CREATION D ENTREPRISE 12 Les outils de soutien à la création dʼactivité o L accompagnement o Le financement Les résultats CHAPITRE III : PLUS DE SERVICES LES BONS PLANS DE L ADIE 17 RAPPORT FINANCIER 19 RAPPORT PARTENAIRES 22 NOUS SITUER 25

3 XAVIER FABRE, Directeur Régional de l Adie Centre Auvergne Limousin Languedoc-Roussillon Au nom de toute lʼéquipe Adie, je souhaite remercier les partenaires de notre action qui ont permis de donner le Droit à lʼinitiative Economique en Auvergne. Le tour de table des financeurs de lʼadie en Auvergne est composé de 17 partenaires financeurs issus des collectivités locales, des services de lʼetat, des entreprises privées, des banques et de lʼeurope. LʼAnnée 2012 a été marquée par un bon niveau dʼactivité avec 281 microcrédits décaissés pour plus de euros. Mais aussi, par le lancement dʼune nouvelle formule dʼaccompagnement amont qui permis la formation de près de 100 stagiaires en Signe de bonne santé des entreprises créées, le taux de remboursement des microcrédits sʼélève à près de 95%. En 2013, nous comptons poursuivre sur cette voie et intensifier nos actions en déployant de nouvelles offres notamment en Micro Assurance, Micro Franchise et de nouveaux lieux de permanences. Cela, au service des créateurs dʼentreprises, qui, comme lʼaffirme notre Présidente, Catherine Barbaroux, «méritent notre considération, ces «Audacieux» qui nous démontrent leurs talents, leur courage, leur énergie». Découvrez leur parcours en feuilletant notre rapport dʼactivité 2012.

4 LES 3 MISSIONS DE L ADIE Trois missions qui traduisent les valeurs de lʼadie, basées sur la confiance dans les capacités de chacun et le droit fondamental dʼentreprendre. Financer les micro-entrepreneurs qui nʼont pas accès au crédit bancaire, et plus particulièrement les chômeurs et les allocataires des minima sociaux. Accompagner les micro-entrepreneurs avant, pendant et après la création de leur entreprise pour en assurer la pérennité. Contribuer à lʼamélioration de lʼenvironnement institutionnel du microcrédit et de la création dʼentreprise.

5 " RAPPORT D ACTIVITE Microcrédit, Maxi coup de pouce pour 274 porteurs de projets

6 # LES CHIFFRES CLES 274 personnes financées dont 236 microcrédits professionnels 93 prêts d honneur Fonds distribués : euros Plan de financement moyen : 5655,08 euros Depuis microcrédits 2591 entreprises Taux d impayés (ou taux de retard de remboursement) : 5,28 % au 31/12/2012. Taux de pertes : 2,53 % au 31/12/2012 Taux de pérennité des entreprises créées : 81,3 % sur 2 ans 60 % sur 3 ans Taux d insertion des personnes financées : 88 % Taux de satisfaction des clients par rapport à la création d entreprise : 90 % Taux de satisfaction des clients par rapport aux services délivrés par l Adie : 96 %

7 $ L ORGANISATION ADIE AUVERGNE «Une équipe à forte capacité d écoute et d empathie» Solène Labiaule, Déléguée Territorial Auvergne est titulaire d une Maîtrise de Gestion et Management de l entreprise. Entrée à l Adie en 2000, elle a occupé différentes fonctions, tout d abord Conseiller et depuis septembre 2012, Déléguée Territoriale Auvergne. Elle manage une équipe de 3 salariées. Valérie Grange, Conseiller Adie est titulaire d un DESS création d entreprise, Valérie Grange est entrée à l Adie en Dans ce cadre, elle réalise des montages de dossiers de financement, des accompagnements sur les aspects administratifs, comptables et commerciaux. Elle apporte toute son expertise à la permanence Adie du Puy en Velay et à l antenne de Clermont-Ferrand. Bénédicte Nivesse, Conseiller Adie a une formation initiale en marketing-vente (Master 2). Elle est entrée à l Adie en Dans ce cadre, elle réalise des montages de dossiers de financement, des accompagnements sur les aspects administratifs, comptables et commerciaux. Depuis 2012, elle a en charge le Centre du MicroEntrepreneuriat de Clermont qui accompagne les porteurs de projets en amont de la création. Karine Drougat, Conseiller Adie a une formation initiale dans l immobilier (BTS Immobilier) et dispose d une expérience de neuf ans en matière d évaluation de projet de création ou de reprise d entreprise. Dans ce cadre, elle réalise des montages de dossiers de financement, des accompagnements sur les aspects administratifs, comptables et commerciaux. Elle a développé des actions spécifiques en direction des itinérants de l Allier et du Puy de Dôme et connaît bien ce public composé pour l essentiel de travailleurs indépendants allocataires du RSA.

8 % (CHAPITRE I) PROMOUVOIR L INCLUSION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE L Adie au service des populations fragilisées par la crise : près de 800 personnes ont pris contact avec l association en Auvergne. Les publics concernés «Il s agit d une population en situation précaire financièrement mais également socialement. Des personnes qui ont connu un accident de la vie tel qu un divorce ou une maladie. Des personnes qui vivent la barrière de la langue ou de la culture (immigrés, gens du voyage). Mais aussi des personnes qui ont connu un licenciement ou une série de contrats salariés précaires et qui restent sans emploi. Des personnes trop jeunes. Trop âgées Autant de difficultés quotidiennes qui ont fait que ces personnes n ont plus confiance en elles, et se sentent exclues de l ensemble du système. Elle ne savent plus si leurs compétences sont réelles ou non et ne croient plus en leur chance de trouver un emploi salarié. La création d entreprise devient alors une véritable opportunité de se réinsérer professionnellement. Il s agit bien sûr de retrouver un niveau de revenu meilleur, mais également d avoir un statut social, reprendre confiance en soi et en ses capacités, se constituer un nouveau réseau professionnel.» Parmi elles, 31% de jeunes de moins de 30 ans et 37% de femmes (40% ont moins de 30 ans). Les personnes âgées de 45 ans et plus sont également bien représentées : 22% dont 8% ont 55 ans et plus. Elles résident majoritairement en zone urbaine. Enfin, les itinérants (Gens du Voyage non sédentarisés) représentent 2% des personnes qui ont contacté l association en Age

9 & La nature des revenus sociaux et professionnels Plus d une personne sur deux percevaient un minimum social lors de son entrée en contact avec l association. UN PUBLIC SITUE AU BAS DE LA PYRAMIDE l Adie a mené en 2007, en partenariat avec «CERISE», un travail de construction d un score d exclusion sociale et financière. Un suivi systématique de cet indicateur a été mis en place en Il permet de mesurer de façon synthétique l adéquation entre public ciblé et public effectivement touché. Le score basé sur une quinzaine de données d exclusion, peut varier de «0» (le moins exclu) à «19» (le plus exclu) pour une personne donnée. A l Adie, le score s établit au niveau national à 8,70 dont 3,66 pour l exclusion sociale et 5,04 pour l exclusion financière. 93% des personnes ont un score supérieur ou égal à 5 En outre, 76% ont un score supérieur ou égal à 7 et 27% ont un score supérieur ou égal à 11. Nature des revenus sociaux Situations professionnelles

10 '( LE NIVEAU DE FORMATION N EST PAS UN FREIN A LA CREATION D ACTIVITE La part des créateurs d entreprise en France sans diplôme est de 12%. A l Adie, un créateur sur quatre est sans diplôme mais en Auvergne, c est près d un sur deux. Niveau de formation L action auprès des Gens du Voyage : une approche pédagogique bien identifiée L Adie accompagne les Gens du Voyage depuis plus de vingt ans. En Auvergne, l accompagnement des Gens du Voyage constitue une part importante du public rencontré (33%). Ce public bénéficie d un accompagnement spécifique adapté à leur niveau d instruction. Il permet à beaucoup d entre eux d atteindre un niveau d autonomie important dans la gestion du quotidien de leur entreprise. Les permanences se consacrent à l apprentissage de : La reconnaissance visuelle des logos Le classement monétaire La déclaration du chiffre d affaires au RSI et aux autres organismes sociaux et fiscaux La tenue d un journal Recettes/Dépenses L utilisation d une calculatrice

11 '' Soutenir vos projets cʼest notre métier. Eugène, vente ambulante ferraille, travaux en porte à porte et Karine Conseillère Adie Eugène a connu l Adie en Son neveu, déjà client, lui en avait parlé et lui a conseillé de rencontrer Karine, Conseillère Adie, pour la mise en place de son projet. Eugène se lance donc dans l élagage et la récupération de métaux. Après 4 ans, Eugène travaille toujours très étroitement avec l Adie et témoigne au nom de tous les Gens du Voyage accompagnés par l Adie sur l Allier. «C est formidable ce que fait l Adie. Je suis venu à l Adie pour un petit crédit pour démarrer mon entreprise. Depuis, comme je rembourse bien et que mon activité fonctionne, j ai eu accès à d autres prêts de l Adie. En plus, heureusement que l Adie nous fait nos papiers, ça nous aide beaucoup. Je suis très content car nous sommes bien accueillis, les gens de l Adie sont nos amis. C est un vrai privilège que quelqu un s occupe de nous aussi bien, avant on étaient tous seuls, on avait personne pour nous aider dans nos entreprises.» Le manège traditionnel créole renaît à Saint-Sauves, grâce à Joselita et Claude Germany Un couple de martiniquais a choisi de recréer une tradition martiniquaise à Saint-Sauves. La Montagne, page Coup de cœur Puy de Dôme, 2012, Facebook CEME du 3 septembre 2012

12 ') (CHAPITRE II) FAVORISER LA CREATION D ENTREPRISE "#$%&'()%*+,'(-.,//,'%+012+3'&130,$-.4(-0&()&,5((50%-($))$&0%-,016 #$%&'(&03,-52+3'&130,$-.4(-0&()&,5(5(&3%-0&(7)+,-8(&5%-(7)+$,53+3&,12 )$%&.43%0&(5,+ 5439,&3.4%- 7$.(.( 8,(6#$%&.43%0&(5 (-'$&(2 '( 5(&3 +3 &13+,530,$-.4%-&:8(6 ;+/3%0.3-50$%5+(5'35*(3%'$%).('$%&39()$%&)&(-.&(+(&,5<%(.('&1(& "53 *$=0(>2 (0 +4?.,( (50 +@ )$%& +(5 3''$7)39-(& 3% 7,(%A.3-5 '(00( 38(-0%&(6 B3 7,55,$-.( +4?.,( 83 3%C.(+@.( +4$'0&$,.4%- 7,'&$C'&1.,0 (0.4%-( 3,.( 3.7,-,50&30,8(6B4?.,((50+@)$%&(-'$%&39(&+(5)(&5$--(5@)355(&+()35.( +3 '&130,$-.4(-0&()&,5(6 B4?.,( (50 +@ )$%& /3,&( 17(&9(& +4(-8,(2 +(%&5 '$7)10(-'(56D(5)(&5$--(5<%,-4$5(-05$%8(-0)35(A)&,7(&+(%&)&$E(0.( )(%&.(-()35:0&()&,53%51&,(%A6> Plus de 90% des micro-entrepreneurs financés par l Adie Auvergne choisissent le statut de l entreprise individuelle et parmi eux, près d un sur deux va opter pour le régime d auto-entrepreneur (46%). Un régime bien adapté à la micro-entreprise : simplicité des formalités d inscription, paiement des cotisations sociales proportionnel au chiffre d affaires réalisé. Le microcrédit est un outil de lutte contre la pauvreté. Il est aussi un outil d accompagnement structurant et personnalisé, dédié aux microentrepreneurs qui font le choix de se lancer dans l aventure de la création pour sortir de la précarité en prenant un nouvel élan. Des outils de soutien à la création d entreprise L accompagnement Le Conseiller Adie est le référent du micro-entrepreneur. Il accompagne le projet de création d entreprise dans son ensemble : montage du projet, financement et accompagnement du début d activité L accompagnement personnalisé, attribut du microcrédit. Les créateurs se sentent soutenus. L Adie aborde avec eux les facteurs clés qui conditionnent la réussite de leur projet : mieux vendre, développer la clientèle, se diversifier

13 '* Le parcours d accompagnement proposé à l Adie est conçu à partir des besoins des porteurs de projets en veillant à ne pas proposer de suivis trop longs ou trop contraignants. Conçu sur mesure, le catalogue des services d accompagnement entend à la fois répondre aux différents stades de maturité du projet d entreprise - montage du projet, démarrage et développement de l entreprise - et s adapter aux modalités qui correspondent le mieux aux souhaits du porteur de projet ou du créateur : relation de proximité (Adie Montage, Perm Adie, Pas à Pas, Bien Démarrer, ), service à distance et expertise pour les plus avancés (RDV Expert Commercial, ). Services et formations.plus de actions d accompagnement Un bon équilibre ante et post création : la répartition des actions d accompagnement représente 56% en amont et 44% en aval de la création, à la suite du financement obtenu.

14 '+ LE CENTRE DU MICROENTREPRENEURIAT Le «CentrE du Micro Entrepreneuriat» (CEME) de Clermont-Ferrand créé en 2011, a vocation à former les porteurs de projets à la création d entreprise. Adapté au public de l Adie, il propose un parcours d une semaine de formation collective et d accompagnement à toute personne résidant dans le Puy de Dôme et ayant un projet de création de microentreprise. Une centaine de porteurs de projets y sont accompagnés par an. Environ un tiers d entre eux créent une entreprise dans les mois suivant cette formation, les autres porteurs de projets bénéficient d un accompagnement individuel et personnalisé plus long. La spécificité du CEME est de donner la possibilité aux futurs créateurs de créer leur réseau : entre membres des différentes sessions et avec d autres interlocuteurs rencontrés lors des nombreux évènements mis en place tout au long de l année Pique-Nique des créateurs en Herbe le 11 juin Une trentaine de porteurs de projets qui ont suivi le CEME sont venus partager un pique-nique préparé par l un d entre eux qui a créé son activité traiteur. Un grand speed dating a été organisé pour permettre aux créateurs des 6 sessions de formation de se rencontrer.

15 '" Le financement Près de 300 microcrédits dont 45 prêts personnels à l emploi Des financements adaptés aux besoins des micro-entrepreneurs. "B3.(73-.(.(/,-3-'(7(-0(5010%.,1(.(73-,F&()(&5$--3+,51(2(0)&(-. (- '$7)0( +3 8,3*,+,01.% )&$E(0 73,5 3%55, +3 5,0%30,$- )(&5$--(++(.% '&130(%&G5(5 'H3&9(5 /37,+,3+(52 5$- (-.(00(7(-0IJ6 B4?.,( 73,0&,5( 3,-5, +( &,5<%(/,-3-',(&)&,5)3&+('H(/.4(-0&()&,5(6> Répartition par objet des microcrédits professionnels Local : 7 Matériel : 74 Stock : 51 Trésorerie : 32 Véhicule : 69 Autre : 3 L offre de services financiers devient plus attractive et plus facilement accessible aux micro-entrepreneurs. Les taux d intérêt des différents produits ont été revus à la baisse, des solutions alternatives à la caution demandée en contrepartie des microcrédits ont été développées et un nouveau produit de microcrédit permettant de financer des projets jusqu à hauteur de (contre précédemment), a été conçu. L Adie est habilitée par le Conseil Régional d Auvergne à diffuser la prime pour la Création d Entreprise. La prime solidaire vient en complément d un microcrédit Adie. Son montant variable et/ou plafonné est calculé en fonction du montant du microcrédit accordé.

16 '# Depuis 2011 l Adie a réintroduit l usage du prêt d honneur comme outil de financement complémentaire au microcrédit. Les caractéristiques de ce produit (pas de taux d intérêt et possibilité de ne déclencher la première échéance de remboursement que 24 mois après le décaissement des fonds) permettent aux conseillers d ajuster très précisément le plan de financement aux besoins de chacun des clients, au rythme de développement prévu pour leur activité et à leur capacité de remboursement. Ce service rencontre un vrai succès et répond à un réel besoin avec 93 prêts d honneur octroyés en Auvergne en Le besoin de financement concerne principalement l achat de matériel et de véhicules (61%) puis de stock (22%). Entreprendre se conjugue au féminin (35%). La création et le développement d entreprise se porte mieux en zone urbaine (50%) plutôt qu en zone rurale (35%). 15% des entrepreneuses sont des Itinérants. Près d une entrepreneuse sur trois est allocataire du RSA. 55% des entrepreneurs financés sont primo accédants aux services financiers de l association. 114 porteurs de projets sont créateurs de leur entreprise. Parmi eux, 62% se sont déjà immatriculés. La répartition montre que plus d un sur deux est auto entrepreneur. Ils n ont pas hésité à lancer leur propre activité pour retourner à une vie professionnelle. Sortir de l assistance grâce au microcrédit accompagné pour des personnes percevant des minima sociaux et se forger un nouvel avenir professionnel. 60% des personnes financées sont dans les minimi sociaux. 15% sont des demandeurs d emploi indemnisés.

17 '$ (CHAPITRE III) PLUS DE SERVICES Une refonte du site internet dédié aux micro-entrepeurs pour un service enrichi et mieux adapté. En 2012, le site de l Adie dédié aux micro-entrepreneurs a cessé d être un canal direct de distribution de microcrédit en ligne pour demeurer un canal d orientation intégré à la chaine de suivi global de relation avec les microentrepreneurs. En inscrivant sa demande de microcrédit sur le site adieconnect.fr, le potentiel micro-entrepreneur est ainsi uniquement rappelé par la plateforme téléphonique qui lui propose un rendrez-vous avec un conseiller Adie. Dans l'objectif de renforcer sa mission d'accompagnement, l'adie a mis en place sur internet une plateforme d'achat baptisée "les Bons Plans Adie». Grâce à des partenariats négociés par l'association auprès de prestataires sélectionnés, les micro-entrepreneurs peuvent bénéficier de tarifs privilégiés pour un certain nombre de services et équipements nécessaires à la vie et au développement de leur entreprise. L activité de la plateforme téléphonique s élargit, l'accueil gère également : La ligne Adie Conseil Info, en réalisant un transfert accompagné vers l équipe d experts basée à Paris Les rappels des prospects ayant utilisé le site web Adie Connect pour une demande de financement Les appels de prospects en provenance du FASTT (fonds d action sociale du travail temporaire) pour les demandes de microcrédits personnels La réorganisation de la chaine de recouvrement de l Adie Une nouvelle étape de traitement amiable, baptisée Amiable 2 a été créée entre la phase réseau et les phases précontentieuses et contentieuse. Elle est prise en charge depuis le 1er juillet par une équipe basée à Roubaix dans les locaux de la plateforme d accueil de l Adie. Cette équipe prend en charge tous les dossiers de clients qui cumulent trois échéances impayées successives.

18 '% LES BONS PLANS DE L ADIE Les Bons Plans comportent les offres proposées par les partenaires suivants : - Look Voiture : flocage publicitaire de voiture, - Entreprise-facile.com : gestion de l'entreprise, - HA Plus PME : centrale d'achat de fournitures professionnelles, - Mon Entreprise en Ligne (le site de Google dédié aux entreprises): création de site internet, - Sefairepayer.com : gestion des impayés. - Price Minister, un des premiers sites de e-commerce français : boutique professionnelles à moindre coût - Schneider Electrics : consultant en électricité pour les professionnels du secteur L ensemble de ces "Bons Plans Adie" sont accessibles sur

19 '& RAPPORT FINANCIER Le financement de l accompagnement Comment l Adie utilise-t-elle ses ressources?

20 )( LE FINANCEMENT DE L ACCOMPAGNEMENT L ADIE PROPOSE AUX MICRO-ENTREPRENEURS DES SERVICES FINANCIERS OU NON FINANCIERS (CONSEILS OU FORMATIONS) PENDANT TOUTE LA PERIODE DE REMBOURSEMENT DE LEUR PRET DANS LE BUT DE LES AIDER A DEVELOPPER ET A PERENNISER LEUR ACTIVITE. Le financement de cet accompagnement est pris en charge principalement par les pouvoirs publics. Ce sont en effet les apports de l Union Européenne, de l Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics (comme la CDC et Pôle emploi) qui ont permis à l Adie de diversifier et d étendre son offre de services. Des entreprises socialement responsables et des fondations, dont la Fondation Danone pour l Ecosystème et la société Volvic y contribuent également de façon soutenue. Enfin, l Adie génère des produits financiers issus des prêts octroyés aux créateurs d entreprise, qui contribuent à la pérennité de l activité. Le coût moyen de l accompagnement d un micro entrepreneur pendant 22 mois (durée moyenne d un prêt) a été évalué à 1750 euros en COMMENT L ADIE UTILISE-T-ELLE SES RESSOURCES? Les charges d exploitation sont composées aux deux tiers des salaires et charges sociales. Le tiers restant correspond majoritairement à des loyers, des frais de transport et déplacement, des dépenses informatiques et de télécommunications ainsi que de formation. Les frais mutualisés (fonctions support et fonctions back office, plateformes de services centralisées ayant pour vocation d offrir un service homogène au réseau) sont également budgétés et suivis de façon rigoureuse.

21 )' La contribution des bénévoles Les bénévoles assurent des missions variées en renfort des équipes salariées. La majorité d entre eux se consacre à l accompagnement direct des créateurs. Une partie des bénévoles participe aux comités de crédit (pour la décision d octroi des prêts). Les bénévoles de l Adie sont majoritairement retraités et apportent l expérience de milieux professionnels divers, même si les fonctions bancaires et d encadrement en entreprises sont les plus représentées. L ensemble des contributions volontaires à titre gratuit a été valorisé selon les bases suivantes : une moyenne d intervention de 36 jours par an et par bénévole 315 euros par journée de travail.

22 )) RAPPORT PARTENAIRES Un réseau de partenaires au service des créateurs

23 )* L ADIE, UN OUTIL AU SERVICE DU TERRITOIRE Acteur pionnier du microcrédit, l Adie doit se faire mieux connaître des publics susceptibles de faire appel à ses services. BGE CCI CMA - CRES - FASTT LES MISSIONS LOCALES POLE EMPLOI E2C MAISONS DE QUARTIERS ESPACES INFO JEUNES OPCA - Aller à la rencontre du public grâce à la mobilisation des partenaires : - Février : La Semaine du MicroCrédit de l Adie avec un nouveau format, en décidant d aller à la rencontre du public directement chez un partenaire, l association «Solidarité Femmes Immigrées» de Clermont-Ferrand. Un groupe de femmes du quartier Saint-Jacques se sont réunies pour échanger sur la création d entreprise. - Octobre : «La Campagne Jeunes» en partenariat avec la Mission Locale de Clermont-Ferrand, lors d une session d information à destination de 11 jeunes intéressés par la création d entreprise qui peut leur apporter une première expérience professionnelle. - Tout au long de l année, des sessions d information et de sensibilisation à la création d entreprise en lien avec les différents Pôle Emploi d Aurillac, Riom et Clermont-Ferrand. En 2012, près de 51% des contacts «microcrédits professionnels» proviennent des partenaires, parmi lesquels Pôle Emploi (18%) et CCI (12%), les référents sociaux (5%), les banques (1%), BGE (1%). 59% des contacts «microcrédits personnels à l emploi» proviennent des partenaires, majoritairement Fastt (45%). La sensibilisation des partenaires de terrain a ainsi permis à 336 personnes de s informer sur le microcrédit accompagné.

24 )+ LES PARTENAIRES DE L ADIE AUVERGNE UNION EUROPEENNE - FSE PREFECTURE DE L ALLIER CONSEIL REGIONAL D AUVERGNE AUVERGNE HABITAT CLERMONT COMMUNAUTE COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE MONTLUÇON COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU PUY EN VELAY COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE VICHY VAL D ALLIER COMMUNAUTE DE COMMUNES LES MARCHES DU VELAY COMMUNAUTES DE COMMUNES DE LA MONTAGNE THIERNOISE CONSEIL GENERAL DE L ALLIER CONSEIL GENERAL DU CANTAL CONSEIL GENERAL DU PUY DE DOME BANQUE POPULAIRE MASSIF CENTRAL CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL FONDS DANONE ECOSYSTEME - VOLVIC

25 )" Nous situer : Antenne Allier (Permanences) Maison des Associations 12, rue des Grands Prés Montluçon (trois derniers mardi du mois) CCAS 1-3 rue Berthelot Moulins (deuxième mardi du mois) CCI 35 Quai Louis Blanc Montluçon (premier mardi du mois) Conseil Général 71, allée des Ailes Vichy (jeudi) Antenne Cantal (Permanences) Centre Social Communal 14, avenue de Besserette Saint-Flour (deuxième vendredi du mois) CCAS Marniers 10, rue Raymond Cortat, Aurillac Antenne Haute-Loire (Permanences) SNC 13, rue du Prat Loup Le Puy en Velay La Pépinière d Entreprises de Brioude Brioude Sud Auvergne SYDEC Brioude Antenne Puy de Dôme CEME 72, avenue d Italie Clermont-Ferrand Adresse de correspondance : Association pour le droit à l initiative économique Direction Régionale Auvergne 72, avenue d Italie Clermont-Ferrand Copyrights Jean-Paul Lefret, Joseph Melin, Romain Joly, Cécile Burban, Bernard Boccart, Cédric Wachthausen Mise à jour janvier 2013