TERRITOIRES. Portrait économique. Seine-et-Marne. de la

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1 TERRITOIRES de la Portrait économique Mai 2014

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3 ÉDITO La s est profondément transformée ces dernières années, sous l effet d une urbanisation et d un développement accélérés. Elle est désormais le 10 e département le plus peuplé de France. Ce dynamisme démographique s accompagne d un fort développement économique, comme en témoignent la création de plus de emplois ces 20 dernières années et le très fort taux de création d entreprises. Mais cette économie seine-et-marnaise évolue aujourd hui. Dans un contexte de mutations économiques, le secteur tertiaire prend le relais d une industrie en difficulté. Le tourisme, le commerce, les services ou encore la logistique deviennent les nouveaux secteurs-clés. En parallèle, le département reste confronté à plusieurs difficultés : un déséquilibre fort entre les emplois et les actifs que la dynamique de création d emplois ne parvient pas à corriger, un niveau de qualification des emplois qui doit progresser et des inégalités territoriales qui risquent de s accentuer. Pour y faire face, la peut compter sur ses propres forces et acteurs économiques qui pèsent de plus en plus dans la dynamique francilienne et sur sa capacité à inventer un modèle de développement choisi. Ce modèle, davantage respectueux des ressources humaines et naturelles de la, s inscrit au cœur du Projet départemental de territoire. Voici posés les défis pour la de demain. Nous vous proposons de découvrir dans ce document le nouveau visage de l économie de notre département et les atouts sur lesquels il peut compter pour l avenir. GÉRARD EUDE Vice-président du Département chargé du développement économique et des grands projets d aménagement VINCENT ÉBLÉ Sénateur Président du Conseil général de 3

4 SOMMAIRE Contexte départemental 6 La population seine-et-marnaise : le 10 e département de France La plus forte croissance démographique de France depuis 1982 Une population active majoritairement composée d employés et de professions intermédiaires Emploi 10 Une dynamique forte : près de emplois créés depuis 20 ans L emploi seine-et-marnais se trouve principalement dans de petits établissements Une sous-représentation des emplois supérieurs Une part notable de l emploi dans les entreprises de l économie sociale et solidaire Des disparités territoriales importantes Une spécificité marquée dans les secteurs d activité supports de la métropole Une économie dynamique grâce à l essor du secteur tertiaire Zoom par grand secteur d activité Accès à l emploi 23 Un nombre insuffisant d emplois dans le département Les plus longues distances domicile/travail d Un taux de chômage relativement faible mais en hausse rapide Des demandeurs d emplois plutôt jeunes Offre d emploi et besoins en main-d œuvre Tissu économique 28 Un tissu économique en fort développement Un tissu de PME, peu de grands établissements Services, construction et commerce en tête L artisanat, une spécificité seine-et-marnaise Une forte dynamique de création d entreprises Un taux de défaillances d entreprises au-dessus de la moyenne francilienne Insertion par l activité économique Zones d activité économique (ZAE) et immobilier d entreprises 35 De nombreuses zones d activités économique Locaux d activités : une offre en forte croissance surtout pour les surfaces commerciales et de logistique L offre disponible en immobilier d entreprises L offre immobilière en accompagnement des entreprises International 40 Une importante activité à l export surtout portée par les grandes entreprises Une balance commerciale fortement déficitaire Innovation, enseignement supérieur et R&D 42 Un niveau de formation qui progresse mais qui reste en-dessous du niveau régional Une offre d enseignement supérieur limitée Innovation, R&D : un potentiel à développer L accompagnement de l innovation en Annexe : les secteurs d activité 46 4

5 10 chiffres-clés sur la et son économie HABITANTS SOIT LE 10 e DÉPARTEMENT DE FRANCE Source : INSEE, au 1 er janvier ACTIFS Source : INSEE, au 1 er janvier EMPLOIS SOIT 2 EMPLOIS POUR 3 ACTIFS Source : INSEE, au 1 er janvier % DES ACTIFS HABITENT ET TRAVALLENT EN SEINE-ET-MARNE Source : INSEE, au 1 er janvier ,4% DE CHÔMAGE Source : INSEE au 2 e trimestre % DES DEMANDEURS D EMPLOI ONT MOINS DE 25 ANS DEFM de catégorie A au 31/12/ Source : Pôle Emploi ÉTABLISSEMENTS ÉCONOMIQUES DANS LE SECTEUR MARCHAND Source : INSEE, REE au 1 er janvier CRÉATIONS D ÉTABLISSEMENTS EN 2012 Source : INSEE, REE 310 ZONES D ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE Source : Développement, 2012

6 CONTEXTE DÉPARTEMENTAL Avec une superficie de km², la est le plus grand département d (mais le 50 e de France métropolitaine). Elle représente, à elle seule, 49% du territoire régional. Situé en Grande couronne francilienne*, c est le département français qui compte le plus de départements limitrophes (dix au total) : - en région : la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, l Essonne, le Val-d Oise, - en Province : l Aisne, l Oise, la Marne, l Aube, l Yonne et le Loiret. Au niveau de la répartition de sa population et de son développement, le département reste tourné vers l agglomération parisienne, à laquelle appartiennent une partie des communes de l Ouest seine-et-marnais. Si l espace seine-et-marnais est majoritairement agricole (57%) et boisé (27%), le département dispose d infrastructures de transports majeures : 4 autoroutes, 2 gares TGV, ainsi qu une partie de l aéroport Roissy-Charles de Gaulle. *La fait partie, avec l Essonne, les Yvelines et le Val-d Oise, des départements formant la périphérie de l et que l on appelle Grande couronne. 6

7 CONTEXTE DÉPARTEMENTAL La population seine-et-marnaise : le 10 e département de France Avec une population de habitants au 1 er janvier 2011 (population municipale ), la se classe au 10 e rang des départements français. Au niveau régional, elle atteint le 5 e rang, juste derrière les Yvelines et devant le Val-de-Marne, le Val-d Oise et l Essonne. Parmi les 514 communes que compte la, 2 seulement dépassent le seuil des habitants (population municipale ) : Chelles ( habitants) et Meaux ( habitants). Les deux villes nouvelles, Sénart ( habitants, partie seine-et-marnaise) et Marne-la-Vallée ( habitants, partie seine-et-marnaise) constituent des pôles de population majeurs dans le département (environ 22% de la population). Population municipale : Il s agit de la population qui a sa résidence habituelle dans la commune. C est cette population qui est utilisée dans les statistiques (anciennement appelée population sans doubles comptes ). La densité moyenne de population (226 habitants/km²) est plus de quatre fois inférieure à la moyenne francilienne, mais reste au-dessus de la moyenne française. Toutefois, la répartition de la population seine-et-marnaise est assez hétérogène. Deux phénomènes principaux expliquent cette répartition : - un peuplement métropolitain à l Ouest, lié au desserrement de l agglomération parisienne et amplifié par la création des villes nouvelles, - un peuplement historique le long des deux cours d eau structurant le département, notamment la Marne au Nord et la Seine au Sud. Population municipale 2011 et densité de population par commune Classement des départements de France métropolitaine selon leur population 2011 Rang Département Pop. municipale er Nord e Paris e Bouches-du-Rhône e Rhône e Hauts-de-Seine e Seine-Saint-Denis e Gironde e Pas-de-Calais e Yvelines e e Val-de-Marne e Loire-Atlantique e Haute-Garonne e Seine-Maritime e Essonne e Isère e Val-d Oise e Creuse e Lozère En rouge, les autres départements de la région Source : INSEE, Traitement Département de 7

8 La plus forte croissance démographique de France depuis 20 ans CONTEXTE DÉPARTEMENTAL de la population entre 1982 et 2011, en nombre d habitants et en taux de croissance, par département Rang Département de la pop en % 1 e ,9% 2 e Haute-Garonne ,8% 3 e Hérault ,3% 4 e Gironde ,8% 5 e Var ,0% 95 e Haute-Marne ,3% 96 e Allier ,4% Source : INSEE, Recensements - Traitement Département de comparée de la population depuis 1962 (base 100) Grande couronne 220 France métropolitaine Source : INSEE, Recensements - Traitement Département de Taux de croissance annuel moyen entre 2 recensements en, depuis 1968 Taux de croissance de la population en % dont liée au solde naturel dont liée au solde migratoire apparent 1968 à à à à à à ,3 2,3 2,5 1,1 0,9 1,0 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 2,5 1,7 1,7 0,4 0,1 0,1 Source : INSEE, Recensement - Traitement Département de Avec une hausse de 5,1% de la population entre 2006 et 2011, la possède une croissance démographique nettement supérieure à celle de l Île-de- France (2,8%) ou de la France Métropolitaine (2,8%). Depuis les années 70 et le développement des villes nouvelles, la hausse du nombre d habitants seine-et-marnais est rapide. Le département a ainsi connu la plus forte croissance démographique en France entre 1982 et On a alors observé un gain d environ habitants, soit habitants par an sur cette période. Lorsque l on regarde de plus près cette évolution, on constate que la Seine-et- Marne a connu une augmentation franche et continue de la population de 1962 à 1990, se détachant progressivement de la région puis des départements de Grande couronne. Depuis les années 90, à la faveur d un recentrage de la croissance démographique au cœur de l agglomération parisienne, le rythme seine-et-marnais diminue, restant toutefois supérieur à celui de la Grande couronne ou de l. Enfin, au niveau national sur la période , le département se classe en 3 e position. Alors que l apport de population en provenance d autres départements expliquait majoritairement la croissance de la population départementale jusque dans les années 90, le solde naturel est désormais le principal moteur démographique seine-et-marnais (90% de la croissance lors de la dernière période ). Malgré tout, la Seineet-Marne est le seul département francilien à conserver un solde migratoire positif. Ce dynamisme démographique devrait se poursuivre dans les années à venir : selon le scénario central du dernier modèle de projection de l INSEE (Omphale 2010), la devrait totaliser plus de 1,5 million d habitants en Ce sont près de habitants supplémentaires en 20 ans (soit +14,4%, contre +6,3% pour la région). Dans le département, presque toutes les classes d âge devraient progresser, mais pas toutes au même rythme : les moins de 20 ans et les personnes d âge actif vont voir leur nombre progresser moins vite que celui des seniors. Cette évolution attendue de la population devrait malgré tout entraîner une forte hausse du nombre d actifs en. 8

9 CONTEXTE DÉPARTEMENTAL Une population active majoritairement composée d employés et de professions intermédiaires Répartition de la population par CSP en % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Grande couronne France métropolitaine Agriculteurs Part des employés Artisans, commerçants et chefs d entreprises Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Employés Part des ouvriers Ouvriers La compte environ actifs (personnes qui occupent un emploi ou qui en recherchent un) soit 75% des ans. Ce taux d activité place le département dans la moyenne haute de l et très au dessus de la France métropolitaine, en particulier pour les femmes (72% d activité, 5 e département français). Si les professions intermédiaires et les employés sont majoritaires, la se distingue par une surreprésentation des ouvriers par rapport à la région, liée à la spécificité industrielle du département. Ils résident d ailleurs principalement dans les territoires de l Est et du Sud, qui possèdent justement des traditions industrielles fortes (comme la métallurgie et les câbles à Montereau, le verre dans le secteur de Nemours, l imprimerie autour de Coulommiers ou le raffinage d hydrocarbures à Grandpuits). À l inverse, la part des cadres reste faible en comparaison de la moyenne francilienne mais aussi celle de la Grande couronne parisienne, ce que l on peut attribuer au nombre limité d emplois supérieurs dans le tissu économique du département. L écart se creuse avec la région : il est de 11 points en 2010 alors qu il n était que de 8 points en Toutefois, à l échelle nationale, la Seine-et- Marne se classe au 14 e rang concernant la part des cadres dans la population active. Part des cadres Part des professions intermédiaires Part des cadres en 2010, classement par département Rang Département Part des cadres dans la population active de 15 à 64 ans 1 e Paris 42,5% 2 e Hauts-de-Seine 35,7% 3 e Yvelines 29,0% 13 e Loire-Atlantique 15,4% 14 e 15,4% 15 e Gironde 15,4% 95 e Meuse 7,4% 96 e Cantal 7,2% Source : INSEE Traitement Département de 9

10 EMPLOI Portrait Une dynamique forte : près de emplois créés depuis 20 ans économique de la - Mai 2014 Les chiffres de l emploi en au sens du recensement Emploi salarié Emploi non-salarié Emploi total Source : INSEE, Recensements -Traitement Département de Les chiffres de l emploi en selon les estimations de l INSEE (Estel) Emploi salarié Emploi non-salarié Emploi total Source : INSEE, Estel - Traitement Département de Emplois non salariés : personnes qui travaillent mais sont rémunérées sous une autre forme qu un salaire (gérants de société, artisans, commerçants, professions libérales ). Ils représentent environ 10% de l emploi en au recensement Part de la dans l emploi francilien Total 1992 Total 2002 Total Part de la 7,0% 7,7% 7,9% Source : INSEE, Estel - Traitement Département de de l emploi depuis 1992 (base 100) Grande couronne France métropolitaine Source : Estel, Recensements - Traitement Département de * Note sur les sources de données relatives à l emploi : plusieurs sources de données sont mobilisables concernant la question de l emploi, chacune ayant ses qualités et ses défauts. Si le recensement de la population présente l avantage d être exhaustif, il ne permet pas une approche fine par secteur d activité. De plus, il est basé sur les déclarations des personnes recensées, qui peuvent parfois mal refléter la réalité. Les estimations d emploi localisées ( Estel ) de l INSEE sont basées sur les déclarations des employeurs et permettent de disposer d un historique annuel long, d environ 20 ans. Toutefois, elles peuvent surestimer l emploi par rapport au recensement, dans la mesure où tous les contrats, même de quelques heures, y sont pris en compte. Selon les données du dernier recensement, au 1 er janvier 2010, la comptait près de emplois, salariés et non-salariés. Pour une analyse plus fine de l activité de l emploi, il est préférable de s appuyer sur les estimations de l INSEE*. Au 31/12/2012, le département comptait ainsi, selon cette source, près de emplois, dont 92% d emplois salariés. Dans la région qui représente 23% de l emploi au niveau national, la Seineet-Marne ne représente qu un emploi sur 13 (7,9%) alors que démographiquement, 1 francilien sur 9 (11%) est Seine-et-Marnais. Cette part est toutefois en hausse sur les 20 dernières années, grâce à la forte dynamique de l emploi observée sur le territoire. Ainsi, le département a gagné près emplois entre 1992 et 2012, même si ces 10 dernières années, la hausse est moins forte ( entre 2002 et 2012). Le département fait partie des plus dynamiques d même si la progression moyenne de la région masque les hauts niveaux atteints par les Hauts-de-Seine ( emplois en 20 ans) et dans une moindre mesure, de la Seine-Saint-Denis ( ). Au niveau national, la se classe en 11 e position sur cette période. de l emploi entre 1992 et 2012, par département Rang Département de l'emploi entre 1992 et e Hauts-de-Seine e Haute-Garonne e Rhône e Seine-Saint-Denis e e Var e Vosges e Aisne Source : INSEE, Estel - Traitement Département de 10

11 L emploi seine-et-marnais se trouve principalement dans de petits établissements EMPLOI Répartition de l emploi salarié selon la tranche d effectif de l établissement employeur, en à 9 10 à à à et + Total 22,2% 11,9% 41,2% 12,3% 12,4% 100% Grande couronne 20,3% 10,3% 38,5% 12,9% 18,1% 100% 20,8% 10,1% 36,9% 13,6% 18,6% 100% France Métropolitaine 24,3% 11,8% 41,0% 12,1% 10,8% 100% Source : Pôle Emploi services - Traitement Département de Part de l emploi salarié dans les établissements de plus de 200 salariés en 2010 (secteur privé uniquement) L emploi salarié du secteur privé en a la particularité d être essentiellement porté par de petites structures : 75% des emplois sont situés dans des établissements de moins de 200 salariés contre 69% en Grande couronne en moyenne (même s il peut arriver que l entreprise dont dépend l établissement soit une grande entreprise, comme c est le cas pour les banques par exemple). C est surtout dans les très grands établissements, ceux de plus de 500 salariés, que se fait la différence, et ce, malgré la présence de Disneyland Paris ( emplois) ou du groupe Safran (près de emplois en ). Cette caractéristique reste stable dans le temps, alors qu en Grande couronne ou dans le reste de la région, l emploi dans les grands établissements a progressé de l ordre de 3 points ces 10 dernières années. Cette spécificité est particulièrement marquée sur les franges sud et est du département, où le seul territoire à disposer d un établissement du secteur privé de plus de 500 salariés, est celui de Montereau (Silec Cable). Source des données : Pour cette page, les données utilisées proviennent de Pôle Emploi Services. Elles portent uniquement sur l emploi salarié du secteur privé et ont pour référence l année 2010, dernière année de leur publication. Disponibles au niveau communal et par tranche d effectif, ces données permettent d avoir une approche fine de la répartition des établissements selon leur taille. 11

12 EMPLOI Une sous-représentation des emplois supérieurs Répartition de l emploi par catégorie socio-professionnelle, en 2010 Seine-et- Marne Grande couronne France métropolitaine Agriculteurs 0,6% 0,3% 0,1% 1,6% Artisans, commerçants et chefs d'ent. 5,6% 4,9% 4,6% 5,7% Cadres et professions intell. et sup. 15,2% 20,7% 28,3% 15,3% Professions intermédiaires 26,4% 27,4% 26,6% 24,3% Employés 30,0% 28,3% 26,4% 28,8% Ouvriers 22,2% 18,4% 14,0% 23,3% Source : INSEE, Recensement 2010 Indice de spécificité : fonctions métropolitaines - Indice 100 pour l Conceptionrecherche Culture et loisirs Commerces interentreprises Gestion Prestations intellectuelles TOTAL Paris Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d'Oise Proches du niveau de la population active résidente, les emplois proposés dans le département se situent majoritairement dans les catégories socio-professionnelles Professions intermédiaires et Employés. On y retrouve le même constat de sous-représentation des cadres et de surreprésentation des ouvriers, comparé à l échelle francilienne. Malgré une évolution depuis 1999, le département reste en retrait pour l accueil des cadres et des professions supérieures. Cette situation peut le rendre plus vulnérable aux mutations économiques. D une façon générale, la reste très en-deçà du reste de l Île-de- France s agissant des fonctions dites métropolitaines* dans une région qui les concentre, en particulier au centre et à l ouest. L indice de spécificité du département dans les fonctions métropolitaines est de 65, quand tous les autres départements franciliens ont un indice supérieur à 80, hormis le Val-d Oise. La est surtout en décalage pour les fonctions de conception-recherche et de prestations intellectuelles. (nb d'emplois) Indice de spécificité : rapport entre la part départementale des fonctions métropolitaines dans l emploi et la part régionale dans l emploi, multiplié par 100. Un indice de 100 indique qu une fonction a la même part, dans un département, qu au niveau régional. Inférieure à 100, cette fonction est sous-représentée. Source : INSEE (page n 358), Emploi : extension des fonctions métropolitaines au sud-ouest de Paris - mai 2011 Emploi communal et indice de spécificité pour les fonctions métropolitaines Extrait INSEE (page n 358), Emploi : extension des fonctions métropolitaines au sud-ouest de Paris - mai 2011 Fonctions métropolitaines (source INSEE) : La répartition spatiale des fonctions n est pas homogène sur le territoire. Cinq fonctions sont plus spécifiquement localisées dans les grandes aires urbaines, ce sont les fonctions métropolitaines : conception-recherche, prestations, intellectuelles, commerce interentreprises, gestion et culture-loisirs. Le concept de cadres des fonctions métropolitaines (CFM) vise à offrir une notion proche des emplois stratégiques en assurant la cohérence avec les fonctions. La présence d emplois stratégiques est utilisée dans l approche du rayonnement ou de l attractivité d un territoire. 12

13 EMPLOI Une part notable de l emploi dans les entreprises de l économie sociale et solidaire Part des effectifs de l ESS par intercommunalité, en 2011 Le concept d économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d utilité sociale. (Ministère de l économie et des finances) Ces entreprises représentent 7,1% de l emploi en en 2011, ce qui constitue le 3 e plus fort taux en, derrière Paris et le Val-de-Marne. Dans le département, cette tendance s explique par la densité du tissu associatif, qui représente la majorité des employeurs de ce secteur. Le secteur action sociale est le plus représenté en avec plus de 50% des emplois. Il regroupe essentiellement les associations et fondations, comme les crèches ou les associations de médiation. Les activités financières et d assurance sont peu représentées, se situant très majoritairement à Paris. La part de l ESS dans l emploi francilien en 2011 Effectifs au 31/12/2011 Part de l'emploi Établissements employeurs Part des établissements Paris ,1% ,3% Hauts-de-Seine ,1% ,3% Val-de-Marne ,2% ,2% Seine-Saint-Denis ,7% ,4% Yvelines ,6% ,2% ,1% ,1% Essonne ,9% ,4% Val-d'Oise ,2% ,3% Source : INSEE, CLAP Traitement : Observatoire régional de l ESS IDF ETP Part de l ESS dans l emploi en 2011 France métropolitaine 7,1% 7,1% 9,0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Source : INSEE, CLAP 2011 Traitement : Observatoire régional de l ESS IDF L emploi dans les entreprises de l ESS par secteurs d activité en 2011 Action sociale Activités financières et d assurance Enseignement Santé humaine % % % % % % % % Source : INSEE, CLAP Traitement : Observatoire régional de l ESS IDF 13

14 EMPLOI Des disparités territoriales importantes Emploi au sens du recensement par commune, en 2010 de l emploi au sens du recensement entre 1999 et 2010 On observe dans le département de très fortes disparités territoriales s agissant de la répartition de l emploi salarié et des évolutions de celui-ci au cours des dernières années. La zone géographique de Marne-la-Vallée et de ses environs (Chelles, Pontault-Combault) représente le cœur économique du département, avec 1/3 du total des emplois en En outre, avec une croissance de 28% de l emploi entre 1999 et 2010, elle totalise plus de 50% de l emploi créé en. Elle est suivie du secteur seine-et-marnais sous l influence de l aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ainsi que de celui de Sénart-Melun. Ces 3 territoires cumulent 80% de l emploi créé en entre 1999 et la spécialisation territoriale par secteur d activité : les secteurs géographiques affichant une spécialisation industrielle plus marquée, dans des industries en perte de vitesse, ont souffert s agissant de l emploi, en particulier dans le sud et le sud-est du département. Ces disparités peuvent s expliquer par plusieurs phénomènes : - la dynamique propre à chaque territoire : les 2 villes nouvelles ont développé de nombreux espaces d activité économique ces dernières années, en plus du développement de l économie résidentielle liée à l arrivée de population. Marne-la-Vallée bénéficie en outre d un effet Disney important. Quant à l aéroport, ses extensions récentes ont été réalisées en. Pour ces territoires, la logique de pôle explique aussi leur attractivité : de plus en plus, ces dernières années, des pôles d emploi se constituent et captent davantage le développement de l activité économique. 14

15 EMPLOI Une spécificité marquée dans les secteurs d activité supports de la métropole Spécialisation économique de la par secteur d activité, comparée à l, en 2011 (hors agriculture) Secteur d'activité Effectifs en Seine-et- Marne au 31/12/2011 Effectifs en Seine-et- Marne (en %) Effectifs en (en %) Indice de spécificité vs. IDF Construction ,1% 4,7% 1,52 Industrie ,3% 8,3% 1,36 Commerce (détail & gros) ,6% 12,2% 1,35 Tourisme et loisirs ,1% 6,6% 1,23 Transports et entreposage ,9% 6,5% 1,22 Tertiaire non marchand ,1% 25,6% 1,18 Autres services ,2% 5,0% 0,64 Services spécialisés et techniques ,4% 23,8% 0,52 Activités financières et immobilières ,2% 7,2% 0,44 Total ,0% 100,0% Source : INSEE Estel - Traitement Département de Lecture : En, le secteur de la construction représente emplois salariés fin 2011, soit 7,1% des emplois seine-et-marnais. En, il représente 4,7% des emplois. L indice de spécificité du secteur de la construction en est donc de 1,52 ( = 7,1/4,7). Indice de spécificité : Il s agit du rapport entre le poids d un secteur d activité dans l économie départementale et le poids de ce même secteur dans l économie régionale. Ainsi, un indice très supérieur à 1 signifie que le secteur est surreprésenté dans l économie du département. La présente un profil économique assez singulier par rapport à celui de la région. 3 secteurs sont particulièrement représentés : - La construction : plus forte spécificité du département - L industrie : si la possède de longue date une spécificité industrielle en, (imprimerie, papier, verre, métallurgie, ) celle-ci s est estompée ces dernières années, suivant les tendances nationales de tertiarisation de l économie et de perte d emplois dans l industrie. - Le commerce (détail et gros) : il s agit du principal secteur d activité de l économie marchande, en nombre d emplois. Il présente une surreprésentation très nette en, par rapport à l Île-de- France. Deux autres secteurs, celui du tourisme et des loisirs d une part, celui du transport et de l entreposage d autre part, contribuent à caractériser l identité économique seine-etmarnaise. À l inverse, les services, s ils ont fortement progressé en volume ces dernières années, continuent d être sous-représentés dans le département. Quelle approche filière en? Pour tous les secteurs très spécifiques à la, il faut se garder de parler de filières compte tenu des nombreuses activités qu ils regroupent. En effet, une filière désigne couramment l ensemble des activités complémentaires qui concourent, d amont en aval, à la réalisation d un produit fini. Elle intègre en général plusieurs branches (source INSEE). Elle ne se limite donc pas à un secteur et sa caractérisation nécessite une approche beaucoup plus fine que celle par famille d activité : relations clients- fournisseurs, familles de produits. 15

16 EMPLOI Une économie dynamique grâce à l essor du secteur tertiaire de l emploi salarié par secteur d activité, hors agriculture, entre 2001 et Base 100 en Qu elles soient liées au contexte international ou au contexte local, les évolutions constatées par secteur d activité se révèlent très diverses en Source : INSEE Estel - Traitement Département Industrie de - Données 2011 provisoires Construction Commerce (détail & gros) Transports et entreposage Tourisme et loisirs Services spécialisés et techniques Activités financières et immobilières Autres services Tertiaire non marchand Ainsi, le secteur industriel connaît d importantes difficultés, que les statistiques amplifient peut-être : en effet, une part de la baisse des effectifs s explique par l externalisation de fonctions autrefois présentes au sein des établissements industriels (comme le nettoyage, l informatique ou la sécurité) ainsi que le recours à l intérim. À l inverse, des secteurs comme les transports, le commerce ou certains services ont vu leurs effectifs progresser fortement, en valeur absolue comme en valeur relative. Ces évolutions sont détaillées dans les pages qui suivent. de l emploi salarié du privé par secteur d activité entre 2001 et 2011, comparée à l évolution francilienne Secteur d'activité Effectifs salariés au 31/12/2001 Effectifs salariés au 31/12/2011 en nombre (en %) en (en %) Industrie ,0% -21,3% Construction ,3% 7,2% Commerce (détail & gros) ,1% -1,9% Transports et entreposage ,4% 0,4% Tourisme et loisirs ,5% 14,9% Services spécialisés et techniques ,4% 5,0% Activités financières et immobilières ,0% 8,1% Autres services ,6% 29,1% Tertiaire non marchand ,1% 3,0% Total ,4% 2,3% Source : INSEE Estel - Traitement Département de Lecture : En, le secteur de la construction représente salariés fin 2011, contre fin Cela constitue une progression de salariés, soit 12,3% de hausse. Dans le même temps, ce secteur connaissait une progression de ses effectifs de 7,2% en région. 16

17 EMPLOI Zoom par grand secteur d activité Source des données : les estimations d emploi localisées présentées dans cette partie (données Estel de l INSEE) sont disponibles au niveau départemental sur un historique long, avec une subdivision en 38 secteurs d activité. Les données sectorielles les plus récentes sont valides au 31/12/2011 et portent sur l emploi salarié uniquement. Pour affiner l analyse, les données Pôle Emploi et Urssaf ont également été utilisées mais ne sont pas présentées en détail. Les industries et l énergie Effectifs salariés et évolution Sous-secteurs Fabrication, réparation et installation de machines et d'équipements autres industries manufacturières Effectifs au 31/12/2001 Effectifs au 31/12/2011 en nombre en % ,5% Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements ,0% Industries alimentaires ,2% Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ,3% Fabrication de matériels de transport ,5% Travail du bois, industries du papier et imprimerie ,8% Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ,0% Industrie chimique et pharmaceutique ,2% Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné ,4% Fabrication d'équipements électriques ,1% Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ,7% Industries extractives, cokéfaction, raffinage ,9% Industries textiles, habillement ,4% Total ,0% Source : INSEE Estel - Traitement Département de Très spécifique à la, le secteur d activité Industrie et Énergies est celui dont les effectifs salariés ont le plus diminué. Le secteur industriel a ainsi cédé plus de emplois entre 2001 et 2011 soit 26% de ses effectifs salariés. Même s il représentait près d 1 emploi sur 6 en 1992 dans le département, le secteur représente toujours 1 emploi sur 9 ( salariés) fin Le contexte de mutation économique, amplifié par la crise depuis 2008, risque de peser encore lourdement sur le bilan de l emploi. Des industries telles que l imprimerie et le papier, le verre, le travail des métaux ou encore la chimie (parfums), les équipements automobiles, accusent de très lourdes pertes. Compte tenu du poids que représentent encore ces secteurs fin 2011, une vigilance particulière est à adopter, d autant plus que des destructions d emploi y sont encore attendues au niveau régional* (à l exception des industries qui opéreraient des montées en gamme). Autrefois florissantes, les composantes à faible et moyenne technologie de ces secteurs industriels sont aujourd hui fortement concurrencées par les pays à bas coût de main d œuvre. Certaines industries de moyenne-haute technologie parviennent à bien résister : l aéronautique, les câbles et la fibre. La distribution d eau, l assainissement et le traitement des déchets ( écoindustries ) voient leurs effectifs croître, en raison du développement démographique et résidentiel du département. En outre, le département a une fonction d accueil de ces activités indispensables au fonctionnement de la métropole mais souvent perçues comme indésirables ou trop consommatrices en espaces, pour s implanter en zone centrale. *Défi métiers, les créations d emploi en Île-de-france à l horizon 2030, décembre

18 La construction Effectifs salariés et évolution Effectifs au 31/12/2001 Effectifs au 31/12/2011 EMPLOI en nombre en % en IDF Construction % 7% Les activités du secteur : Travaux de construction spécialisés, génie civil, construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, promotion immobilière. La connaît une forte dynamique de construction, qu il s agisse des logements ou des locaux (1 er département de la région avec logements/an en moyenne entre 2001 et 2011). En conséquence, le secteur de la construction, très spécifique au département, a connu un fort développement ces dernières années, aussi bien pour la construction immobilière que pour les activités de travaux publics. Le retournement de conjoncture et la chute du marché de l immobilier ces dernières années commencent à engendrer des difficultés dans ce secteur. Avec mises en chantier par an entre 2009 et 2011 contre les 5 années précédentes, soit une baisse de 20% contre 11% en moyenne Francilienne, la pourrait être particulièrement touchée. Source : INSEE Estel - Traitement Département de Les activités de commerce de détail et de gros Effectifs salariés et évolution Effectifs au 31/12/2001 Effectifs au 31/12/2011 en nombre en % en IDF Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles % 27% 18 Source : INSEE Estel - Traitement Département de Les activités du secteur : Hypermarchés-supermarchés, grandes surfaces de bricolage, autres commerces de détail, commerce et réparation automobile. Dans un contexte de forte croissance de la population, l économie présentielle (liée à la présence de population à proximité, qu ils soient résidents ou touristes) a fortement progressé dans le département. Des nouveaux habitants s installent, qui attirent de nouveaux commerces et services. Au total, les activités de commerce ont contribué à la création de emplois entre 2001 et 2011, dans le commerce de détail pour la grande majorité. La dispose de la plus grande surface commerciale par habitant en (équipements de plus de 300 m²) : près de m² / habitants, contre 630 m² en moyenne francilienne. Ce ratio a augmenté ces dernières années, le département étant 2 e en France pour la construction de surfaces commerciales entre 2002 et 2012, juste derrière le département du Nord. Les principaux équipements commerciaux, à l Ouest du territoire (Val d Europe, Carré Sénart ), attirent bien au-delà de la. Si les hypermarchés et supermarchés ont fortement créé de l emploi au début des années 2000, ils stagnent désormais, malgré quelques nouvelles ouvertures. En revanche, les autres types de commerces (meubles, habillement, électroménager ) continuent leur croissance. Il s agit essentiellement de développement dans des centres et parcs commerciaux.

19 Les activités de transport et de la logistique Effectifs salariés et évolution Effectifs au 31/12/2001 Effectifs au 31/12/2011 EMPLOI en nombre en % en IDF Transports et entreposage % 5% Source : INSEE Estel - Traitement Département de Les activités du secteur : Transport de fret, entreposage (stockage, logistique), services auxiliaires et organisation des transports, transport de passagers. Des entreprises comme La Poste et la SNCF sont incluses dans ces chiffres. Le secteur des transports et de logistique a connu une forte croissance ces 10 dernières années. Avec la hausse de la population et des besoins en transports de voyageurs dans le département, ce secteur d activité a fortement progressé. Mais ce sont surtout les activités logistiques (transport de marchandises et entreposage), spécificité seine-et-marnaise, qui ont connu un fort développement début 2000, même si leur croissance a ralenti depuis. Le nombre d emplois salariés du secteur est probablement sous-estimé dans les données, compte tenu de l importance de l intérim (secteur des Services spécialisé et techniques ) dans les effectifs. En raison de la présence de foncier disponible en grande quantité le long d axes routiers et d infrastructures majeurs (aéroport de Roissy, Francilienne, Autoroutes A4, A5 et A6), le département offre des conditions propices au développement de ce secteur d activité, comme c est le cas ailleurs en Grande couronne. Cela pose toutefois diverses questions : mono-fonctionnalité d un grand nombre d espaces, mais aussi qualité de l emploi créé, consommation d espaces agricoles et naturels ou nuisances environnementales, dans une logistique encore peu multimodale. Les activités financières et immobilières Effectifs salariés et évolution Effectifs au 31/12/2001 Effectifs au 31/12/2011 en nombre en % en IDF Activités financières et d'assurance % 40% Activités immobilières % 21% Total % 8% Source : INSEE Estel - Traitement Département de Très peu représentées en, comparées à la moyenne francilienne, les activités financières et immobilières sont restées stables dans le département entre 2001 et Compte tenu des dynamiques de construction et de population observées dans le département, les activités immobilières (agences immobilières, location de logements et de locaux, administrations de bien immobiliers) se sont particulièrement développées. 19

20 Les services spécialisés et techniques Effectifs salariés et évolution Effectifs au 31/12/2001 Effectifs au 31/12/2011 EMPLOI en nombre en % en IDF Activités de services administratifs et de soutien % 5% Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques % 13% Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques % -8% Télécommunications % 26% Activités informatiques et services d'information % -24% Édition, audiovisuel et diffusion % 16% Recherche-développement scientifique % 2% Total % 5% Source : INSEE Estel - Traitement Département de Même s il occupe désormais la 2 e place, devant l industrie, le secteur des services aux entreprises reste assez peu développé en Seine-et- Marne, par rapport à sa place dans l économie francilienne. En plus de cette sous-représentation, on observe une concentration des effectifs salariés dans le sous-secteur des activités de services administratifs et de soutien présentant généralement des niveaux de qualification relativement bas. Sécurité privée, nettoyage et intérim représentent au total près d un emploi sur 2 dans les services spécialisés et techniques. En outre, il s agit parfois de l externalisation de fonctions autrefois internes dans les entreprises, ce qui ne crée donc pas nécessairement de nouveaux emplois. Avec le développement de l activité économique dans le département, les services connaissent toutefois une forte croissance, qui s étend également à des activités plus qualifiées comme l ingénierie ou les télécommunications. Les autres services Effectifs salariés et évolution Effectifs au 31/12/2001 Effectifs au 31/12/2011 en nombre en % en IDF Autres activités de services % 13% Activités des ménages en tant qu'employeurs, activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre % 53% Total % 29% Les activités du sous-secteur autres activités de services : coiffure, beauté, services funéraires, blanchisserie, réparation, syndicats, associations (hors ass. sportives). Plus hétérogène, le secteur des autres services regroupe des activités très liés à la population, donc à son évolution. C est pourquoi il a connu un fort développement ces 10 dernières années, aussi bien sur ce qu on pourrait appeler de façon générique les services aux particuliers que s agissant des salariés employés par des particuliers (garde d enfants notamment, dans un département qui se classe au 3 e rang national par la jeunesse de sa population). Source : INSEE Estel - Traitement Département de 20

21 Le tourisme et les loisirs Effectifs salariés et évolution Effectifs au 31/12/2001 Effectifs au 31/12/2011 EMPLOI en nombre en % en IDF Hébergement et restauration % 17% Arts, spectacles et activités récréatives % 9% Total % 15% Source : INSEE Estel - Traitement Département de - L hébergement et la restauration : l hôtellerie au sens large (hôtels, campings, autres hébergements touristiques) représenterait environ à emplois salariés dans le département. Il faut toutefois noter que le personnel hôtelier employé par le parc Disneyland Paris est rattaché au secteur des parcs d attraction et ne figure pas dans ces chiffres. La restauration représente donc la part la plus importante des effectifs de ce sous secteur et celle qui s est le plus développée ces dernières années. Elle peut s adresser à tout type de clientèle (touristique, résidente, professionnelle) mais son développement va souvent de pair avec celui des logements ou des locaux d activité. Comme pour la logistique, si l emploi s est fortement accru, la question des conditions d emploi se pose (travail en coupure par exemple). Le secteur d activité du tourisme et des loisirs devrait continuer de se développer, avec l arrivée de Villages Nature (1 600 emplois directs sur le complexe et emplois directs, indirects et induits au total), voire les projets de création de 2 nouveaux parcs naturels régionaux ( Brie et Deux Morin et Bocage Gâtinais ) en plus de celui existant du Gâtinais Français, partagé avec l Essonne. - Les activités récréatives, art et spectacles sont essentiellement représentées, quantitativement, par le parc Disneyland Paris et les activités liées (environ emplois). Les activités sportives complètent ces effectifs et celles liées aux spectacles et aux divertissements, se partagent les emplois restants. Tertiaire non-marchand Effectifs salariés et évolution Effectifs au 31/12/2001 Effectifs au 31/12/2011 en nombre en % en IDF Administration publique % 1% Enseignement % -7% Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement % 30% Activités pour la santé humaine % 2% Total % 2% Essentiellement du domaine de l économie présentielle donc liées à la population et son développement, ces activités ont connu une forte progression ces 10 dernières années. Pour la majeure partie, l accueil de personnes âgées ou de personnes handicapées, avec ou sans hébergement, ainsi que les activités de santé privée dans une moindre mesure, expliquent cette hausse. La offre au niveau francilien des capacités d accueil dépassant de loin les seuls besoins seine-et-marnais. Le territoire a un rôle d accueil au niveau régional. Source : INSEE Estel - Traitement Département de 21

22 EMPLOI Zoom sur l agriculture Part des cultures dans la superficie des communes en 2011 Classement par département du nombre d exploitations et du travail en UTA en 2010 Rang Département Nombre d'exploitations en er Marne e Pyrénées-Atlantiques e Manche e Lozère e e Haute-Marne e Hauts-de-Seine 9 96 e Paris 0 Rang Département Travail dans les exploitations en 2010 (en UTA) 1 er Gironde e Marne e Maine-et-Loire e Meuse e e Jura e Hauts-de-Seine e Paris 0 Source : Agreste, Recensement Agricole Traitement Département de L agriculture, encore bien présente en (5 700 actifs et exploitations agricoles en 2010), résiste mieux que dans le reste de la région voire du pays. En effet, la Seineet-Marne a perdu près de actifs agricoles en 10 ans, soit une diminution de l ordre de 20%, alors que cette diminution est plus marquée dans la région (-26%) ou en France métropolitaine (-27%). La place de l agriculture en reste importante à l échelle de la région Île-de- France mais relativement faible à l échelle de la France en termes d emplois : elle n atteint que le 76 e rang national. Cela s explique par l importance de la céréaliculture et des grandes cultures, qui nécessitent moins de main-d œuvre que d autres types d activités. On observe toutefois une tendance à la diversification de l agriculture, qui fait émerger des modèles économiques différents (maraîchage, production d agromatériaux et d agroénergies, tourisme, etc) nécessitant plus de main-d œuvre et développant l emploi et la création de richesse localement. Unité de Travail Annuel (UTA) : Mesure en équivalent temps complet du volume de travail fourni par les chefs d exploitations et coexploitants, les personnes de la famille, les salariés permanents, les salariés saisonniers et par les entreprises de travaux agricoles intervenant sur l exploitation. Cette notion est une estimation du volume de travail utilisé comme moyen de production et non une mesure de l emploi sur les exploitations agricoles. Source des données : Les données concernant l agriculture sont issues du Recensement Agricole (RA, anciennement RGA). Elles permettent mieux que les estimations de l INSEE, de rendre compte de l activité agricole. Ces données sont localisées à la commune du siège de l exploitation, il existe donc un biais concernant les exploitations dont le siège n est pas dans la même commune. Nombre d actifs agricoles et évolution entre 2000 et 2010 Travail dans les exploitations agricoles (UTA) et évolution % % ,4% ,4% ,8% ,8% France métropolitaine ,8% France métropolitaine ,5% Source : Agreste, Recensement Agricole Traitement Département de 22

23 ACCÈS À L EMPLOI Un nombre insuffisant d emplois dans le département Ratio emplois/actifs en 2010 par commune et par département Avec emplois pour actifs en 2010, le ratio emplois/actifs du département atteint 0,65 soit à peine 2 emplois pour 3 actifs. Le département occupe ainsi le dernier rang national pour cet indicateur. Même s il faut relativiser ce constat compte tenu de la présence du bassin d emploi de Paris et des Hauts-de-Seine à (relative) proximité, cette situation implique des déplacements pouvant être longs pour les actifs et explique le fait que les habitants du département soient les Franciliens les plus éloignés géographiquement de leur emploi. Ratio emplois/actifs : rapport entre le nombre d emplois situés sur le territoire et le nombre d actifs qui y résident. Ratio emplois/actifs en 1999 et 2010 Emplois (E) 2010 Actifs (A) 2010 Ratio E/A 2010 Ratio E/A ,65 0,65 Grande couronne ,72 0, ,93 0,92 Ratio emplois/actifs en 1999 et 2010 Grande couronne 0,0 Source : INSEE Traitement Département de 0,65 0,65 0,72 0,70 0,93 0,92 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Ratio E/A 2010 Ratio E/A 1999 Source : INSEE Traitement : Département de De plus, ce ratio n a quasiment pas évolué depuis 1999, alors qu il progresse légèrement plus rapidement en Grande couronne ou dans la région. En, la croissance de l emploi a été neutralisée par celle, tout aussi rapide, des actifs. Au vu de la hausse attendue de la population active du département d ici 2030 ( actifs*) il y a un risque d aggravation du déséquilibre emplois/actifs. Hormis le secteur géographique de Marnela-Vallée qui s en approche, aucune zone d emploi ne parvient à l équilibre entre les emplois et les actifs. L évolution de la situation pour les territoires des franges Est et Sud pose question : le ratio s y est dégradé entre les deux derniers recensements. *Source : INSEE (page n 399), En 2030, plus d un actif francilien sur quatre aurait 50 ans ou plus. 23