Le baromètre de la restauration à table sur le 2 ème trimestre 2015

Transcription

1 Etat de santé du marché : restauration à table L Le baromètre de la restauration à table sur le 2 ème trimestre 2015 (vril Mai - Juin) 517 répondants

2 I Le bilan du 2 ème trimestre 2015

3 Bilan de santé de l activité au 2 ème trimestre 2015 De manière générale, le 2ème trimestre 2015 a-t-il été RPPEL des anciennes vagues : Indice : T T T T T T T T T T T T T T Indice : %( augmenté) - %( diminué) Indice : %(Meilleur que l an passé) - %(Moins bon que l an passé)

4 Evolution par rapport au même trimestre l an passé Déc Mars 2012 Juin 2012 Sept Déc Mars 2013 Juin 2013 Sept Déc Mars 2014 Juin 2014 Sept Déc Mars 2015 Juin

5 Poids des Segments dans la consommation des repas du midi, en semaine Italie France 7 e convention nationale du commerce FNIM 7 OCTOBRE 2015

6 Grandes Tendances en RT en 2015 RESTURTION VEC SERVICE TBLE Restaurants, Hôtels-restaurants, Cafés-restaurants & Brasseries = établissements C moyen TMR hors boissons 21,80 TTC Evolution de la législation (traçabilité, allergènes, etc.) Intensification de la communication online via site Internet, Facebook Mise en valeur et théâtralisation de l intérieur du restaurant Développement de services (livraison, réservation en ligne, etc.) Impacts du décret sur le "Fait Maison" : Carte plus restreinte avec des platsplus simples mais des produits soigneusement sélectionnés Proposition de produits de saison, "du marché", voire produits locaux Intensification de la cuisine "Fait Maison" Tendances de fond Produits incontournables : Gourmet Burger = Inventif, qualitatif et copieux Offre de vins au verre dans les 3 couleurs Proposition de formules et/ou de plats(s) du jour Nouvelles offres produits : Plats plus sains, portions plus petites Offre snacking/de restauration rapide le midi = Relais de croissance Proposition d au moins un plat végétarien Introduction de produits sans gluten Nombre de couverts moyen par jour 54 7 e convention nationale du commerce FNIM 7 OCTOBRE 2015

7 Grandes Tendances en RR en 2015 RESTURTION RPIDE = établissements C moyen TMR hors boissons 9,50 TTC Nombre de repas servis par jour 69 Principales évolutions 2015 : Univers qui continu à stagner mais toujours aussi innovant Toujours plus de transparence, de traçabilité, de conseils Points de vente connectés (webmarketing, PLV/bornes numériques ) Stratégie de communication performante, utilisation du data mining Tendances de fond : Création de nouveaux concepts ultra marketés Montée en gamme de l offre, et ce, dans tous les sous segments de la RR Fast casual y compris dans la cuisine ethnique, exotique et orientale Produits & cuisine d influence américaine et asiatique Nouvelles offres produits & services : Grand retour du hot-dog Plus de services (multi-canalité, offre personnalisé ), de solutions repas diverses Proposition de produits sans gluten, sans allergène, moins salés Diversification et montée en gamme de l offre de boissons 7 e convention nationale du commerce FNIM 7 OCTOBRE 2015

8 L activité pour les 12 prochains mois Comment envisagez-vous l'activité pour les 12 prochains mois pour votre établissement? Indic e : -23 Indice : %( augmenté) - %( diminué)

9 Projet de revente dans les 5 prochaines années Prévoyez-vous de revendre votre établissement (projet de vente ou de cession) d ici les 5 prochaines années? Projet de revente 54% RPPEL T % Pas de projet de revente 27% RPPEL T %

10 Excellence in Foodservice Information ETUDE FNIM «La transmission d entreprises et de fonds de commerce et les cabinets d affaires» Mars 2015 DT TECHNOLOGY INSIGHT SERVICES

11 METHODOLOGIE

12 Déroulement de l étude 26 février 23 mars Enquête on-line panel CHD EXPERT 490 interviews réalisées Mars nalyse et Rapport d étude Traitements statistiques des données d enquête Élaboration du rapport d étude, nos conclusions

13 RESULTTS DETILLES DE L ETUDE

14 1. Caractéristiques des établissements interrogés

15 Typologie des établissements Global : 490 répondants ctivité de l établissement Restauration avec service à table 37% Hôtel avec restaurant 27% Hôtel sans restaurant 12% Café avec restaurant 6% Type d établissement Brasserie 4% Indépendant 77% Restauration rapide, livrée ou à emporter 2% Débit de boissons sans restauration 2% De chaîne volontaire ou faisant partie d'un groupement 16% NSP-RR 5% utre activité 6% De chaîne intégrée 2% NSP-RR 5%

16 Typologie des établissements Global : 490 répondants Fonction Gérant 61% Nombre d employés Moins de 3 38% Responsable du restaurant 2% Directeur 26% 3 à 5 6 à 9 28% En moyenne, 5 employés Responsable des achats 0% 18% NSP-RR 5% 10 à 19 8% utre 5% 20 ou plus 2% NSP - RR 6% Effectifs

17 Chiffre d affaires annuel Global : 490 répondants Moins de euros 10% Entre et euros 19% Entre et euros 19% Entre et euros 20% Entre et euros 17% Plus de euros 7% NSP - RR 8%

18 2. Perspectives de vente et cabinets d affaires

19 Perspectives de cession Global : 490 répondants Envisagez-vous de céder votre établissement prochainement? Oui, il est actuellement à la vente sans mandat 12% Oui, il est actuellement à la vente sous mandat 21% 33% des établissemen ts sont actuellement en vente Oui, c'est un projet sous 24 mois, mais je n'ai pas encore pris de mesures spécifiques 15% Oui mais c'est un projet à long terme 18% 33% des établissemen ts ont un projet de vente Non, je n'ai pas en projet de céder mon établissement 35%

20 Meilleure démarche de vente Global : 490 répondants Pour vous, quelle est la meilleure démarche pour vendre son établissement? Vous en charger vous-même en passant des annonces sur des supports spécialisés Vous en charger vous-même en utilisant le bouche à oreille 10% 14% S en charger soi-même 4% Confier la cession à un cabinet d'affaires (spécialiste de la transmission de fonds de commerce) Confier la cession à plusieurs cabinets d'affaires (spécialistes de la transmission de fonds de commerce) 14% 21% 35% Confier la cession à un/des cabinets d affaires utre 2% NSP-RR 49% Effectifs

21 Meilleurs relais de vente Global : 490 répondants Quels sont, selon vous, les meilleurs relais pour trouver/céder un nouvel établissement? Les cabinets d'affaires (spécialistes de la transmission de fonds de commerce) 36% Les supports spécialisés (presse, site web) 22% Le bouche à oreille 18% Les fournisseurs / distributeurs 16% Les représentations syndicales (UMIH Synhorcat) 7% utre 1% NSP - RR 42%

22 ppel à un cabinet d affaires Global : 490 répondants Parmi les personnes ayant répondu «oui» : 224 répondants vez-vous déjà fait appel à un cabinet d affaires? Déroulement de la transaction, il y a : Oui 46% Moins de 2 ans 37% Non 54% 2 à 4 ans 17% Plus de 4 ans 46%

23 Parmi les personnes ayant fait appel à un cabinet d affaires : 224 répondants Satisfaction globale T r è s s a t is f a it s s e z s a t is f a it 1 7 % 54% satisfaits Eléments de la prestation les plus satisfaisants : - Le professionnalisme des cabinets - Leur rapidité / réactivité - La simplification des démarches à effectuer (auprès des banques ) - Les conseils prodigués - La qualité du service et le suivi % Nota : 27% ne soulèvent pas de point de satisfaction particulier. P e u s a t is f a it P a s d u t o u t s a t is f a it 1 7 % 38% insatisfaits Eléments de la prestation les moins satisfaisants : - Le prix/la tarification - Le manque de suivi et d informations - Le manque de transparence - Le manque de résultats 2 1 % Nota : 25% ne soulèvent pas de point d insatisfaction particulier. N S P - R R 8 % E f f e c t if s

24 Principales difficultés rencontrées Global : 490 répondants Selon vous, quelles sont les principales difficultés rencontrées lors de la préparation de la vente d un fond de commerce? Evaluer et définir le prix de vente 60% Réaliser la négociation 39% T rouver un partenaire pour vous accompagner dans les démarches 32% Réunir les documents obligatoires 26% utre 2% NSP-RR 1%

25 ppréhension du processus de cession Global : 490 répondants Qu appréhendez-vous le plus dans le processus de cession? Les délais pour trouver un acquéreur 1,7 54% ont cité ce critère en 1 ère position Devoir négocier le prix de vente à la baisse 2,4 Devoir payer des honoraires à un cabinet d'affaires 2,9 Que mon projet de cession s'ébruite utre 3,1 4,0 - Pas de vente - Rencontrer des personnes malhonnêtes - dministratif - Perte de motivation / lassitude - Les différents délais existants

26 Craintes liées à la vente par un cabinet d affaires Global : 490 répondants Si vous deviez/devez vendre votre établissement, quelles seraient vos craintes en faisant appel à un cabinet d affaires? Devoir lui verser des honoraires élevés 2,1 36% ont cité ce critère en 1 ère position Devoir baisser mon prix de vente 2,4 Ne pas pouvoir vendre par moi-même si je trouve un acheteur de mon côté 2,4 Devoir produire des documents non obligatoires (diagnostics...) utre 3,0 3,2 - rnaque / Escroquerie - Mauvaise estimation du prix - Incompétence du cabinet

27 ttentes vis-à-vis d un cabinet d affaires Global : 490 répondants Si vous deviez/devez vendre votre établissement, quelles seraient vos craintes en faisant appel à un cabinet d affaires? 52% ont cité ce critère en 1 ère position

28 Craintes en cas d achat Global : 490 répondants Si vous deviez/devez acheter, quelles seraient/sont vos craintes en faisant appel à un cabinet d affaires? cheter trop cher une affaire surévaluée 62% Devoir verser des honoraires élevés 61% Ne pas pouvoir acheter par moi-même si je trouve une affaire de mon côté 32% utre 2% NSP-RR 5%

29 ttentes en cas d achat ou de vente Difficultés rencontrées lors de la préparation de vente d un fond de commerce : Evaluer et définir le prix de vente 60% ppréhension dans le processus de cession : Les délais pour trouver un acquéreur 54% ttentes vis à vis d un cabinet d affaire : Trouver un acheteur rapidement 52% Craintes en faisant appel à un cabinet d affaires : cheter trop cher une affaire surévaluée 62% ttentes en tant qu acheteur : Que le cabinet d affaires fournisse un dossier détaillé de l affaire justifiant clairement le prix de vente 70%

30 ttentes en tant qu acheteur Global : 490 répondants En tant qu acheteur, qu attendez-vous/attendriez-vous d un cabinet d affaires? Qu il me donne un dossier détaillé de l'affaire justifiant clairement le prix de vente 70% trouve rapidement l'affaire répondant à mes critères 64% joue le rôle de courtier bancaire (constitution de la demande de crédit + 39% accompagnement devant les banques) rédige le compromis de vente 23% rédige l'acte de vente 18% utre 2% NSP-RR 5%

31 3. Dans le cadre de la loi Hamon

32 Connaissance de la réglementation Global : 490 répondants Depuis le 1 er novembre 2014, vous devez informer vos salariés 2 mois avant la cession de votre fonds de commerce. Le saviez-vous? NSP-RR 5% Non 32% Oui 63%

33 Conséquences possibles Global : 490 répondants Considérez-vous cette nouvelle obligation comme une complication rendant la cession plus difficile? Parmi les personnes ayant répondu «oui»: 198 répondants Oui 40% Si oui, pour quelle(s) raison(s) avez-vous des craintes spécifiques? Crainte d'une dégradation de l'ambiance sociale 76% Non 55% Crainte que les besoins de confidentialité soient négligés 76% Crainte d'abus de la part de salariés mal intentionnés 62% NSP-RR 5% Crainte d'un impact sur la négociation avec le repreneur 37% Crainte de rallongement des délais de cession 34% Crainte d'une dégradation des relations fournisseurs 20% utre 3% 7 e convention nationale du commerce FNIM 20% 7 OCTOBRE 40% % 80%

34 Des professionnels expérimentés à votre disposition : NICOLS NOUCHI DIRECTEUR GENERL nnouchi@chd-expert.com GERLDINE MSELLEM PRODUCTION MNGER gamsellem@chd-expert.com PULINE GUILBON CHRGEE D ETUDES pguilbon@chd-expert.com