TENDANCE GLOBALE BILAN SECTORIEL

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1 Baromètre de Conjoncture Tarnais N U M E R O N 3 4 4ÈME TRIMESTRE La note de conjoncture du Tarn résulte d une enquête réalisée en janvier 2015 auprès d un échantillon d environ 800 entreprises industrielles, artisanales, commerciales et de services. Interrogés sur le niveau d activité, les finances, l emploi, les investissements et le contexte économique, les chefs d entreprise donnent leur opinion sur les tendances des 3 derniers mois et les perspectives sur le court terme. TENDANCE GLOBALE Artisanat, commerce, industrie et prestation de services Indicateurs Bilan au 31/12/ Sans objet Chiffre d affaires Carnet de commandes Nombre de clients Marges Trésorerie Emploi salarié Investissements Indice de confiance Un léger mieux, sans euphorie - Globalement, le bilan d activité est légèrement plus satisfaisant que celui d octobre dernier. - Les carnets de commandes et les marges s étoffent un peu, le portefeuille client progresse. - En revanche le niveau des trésoreries reste encore insuffisant. Aussi, quelques difficultés persistent sur le poste fournisseurs. - Les programmes d investissement, toujours faibles, portent sur la capacité de production, la modernisation et les mises aux normes. - L emploi salarié a tendance à stagner, voire à diminuer un peu mais l optimisme revient dans quelques secteurs d activité. BILAN SECTORIEL STABILITE Grande distribution Services aux particuliers Immobilier Eco entreprises Industrie Textile - Habillement Chimie Commerce d équipement de la personne BTP Autres fabrications DECELERATION Commerce d équipement du foyer HCR et Tourisme Electronique et automatismes PROGRES Commerce alimentaire E-commerce Finances et assurances Services aux entreprises Métal-mécatronique Fabrication alimentaire RECUL Commerce de culture et loisirs Pierres et matériaux Cuirs et peaux Réparation et vente de véhicules

2 Page 2 4 ème trimestre ZOOM SUR L INDUSTRIE Métal Mécatronique Travail des métaux, fabrication de machines - Globalement meilleure que durant l été, l activité est également jugée en progrès sur 1 an par 27 % des sondés. Cependant, le repli des carnets de commandes, malgré une visibilité en progrès, incite à des prévisions mitigées pour l hiver La situation financière, en voie d amélioration, demeure sous tension, avec un poste clients toujours aussi sensible. Les fournisseurs sont généralement réglés sans difficulté. - Les investissements ont été réalisés dans les proportions annoncées à l automne (production, informatique) ; ils seront reconduits dans d autres domaines (modernisation). Les effectifs évoluent de manière erratique, mais une légère hausse est attendue dans un climat plus optimiste. Pierre et matériaux Granit, béton, granulats, verre, brique - En dépit d un chiffre d affaires satisfaisant pour près de la moitié des sondés, l activité est perçue comme étant en retrait par rapport à. Contrairement aux prévisions régionales, un repli est attendu dans 1 entreprise sur 3, malgré une légère amélioration des carnets de commandes et de la visibilité en janvier. - On observe une nette dégradation des marges, sans perspective de reconstitution, tandis que les trésoreries sont toujours à la peine en dépit d un raccourcissement des délais de paiement. - Quelques investissements ont été effectués, reconductibles à moindre échelle. L emploi, qui a connu une légère embellie, tout comme le moral des chefs d entreprise, ne devrait pas évoluer. Textile et habillement - Le chiffre d affaires est jugé correct, sans excès, par 60 % des panélistes, mais il est en retrait par rapport à l automne dans des proportions plus importantes. La très nette dégradation de la visibilité et du portefeuille clients devrait avoir des répercutions ce début d année. - En dépit d un allongement des délais de paiement, les marges et les trésoreries se portent mieux, mais elles ne devraient plus évoluer favorablement à court terme. - Les investissements sont toujours au point mort et l emploi, qui s est dégradé cet automne, pourrait repartir dans quelques rares unités. - La confiance en l avenir reste malgré tout soutenue. Electronique et automatismes - Moins satisfaisante qu à la rentrée de septembre, l activité demeure néanmoins convenable. Toutefois, les prévisions de début d année sont nettement moins favorables, les carnets de commandes et la visibilité étant en recul chez 1 panéliste sur 2. - Les marges, qui s étaient remises à progresser, s effritent de nouveau sans espoir immédiat d amélioration. En dépit d une dégradation du poste clients, l état des trésoreries reste satisfaisant. - Les investissements, en capacité de production et en informatique, encore faibles, ne concerneront cet hiver qu une minorité d entreprises. Malgré une baisse sensible de l indice de confiance, on annonce des hausses d effectifs dans quelques unités. Cuirs et peaux Mégisserie, maroquinerie - Depuis plusieurs saisons, l activité de la filière s inscrit fréquemment en recul par rapport à la période précédente, à l exception de la vente en ligne. Après un léger mieux en novembre, les carnets de commandes se dégradent de nouveau et assurent du travail pour moins d 1 mois. - La progression enregistrée durant l été sur les marges a fait long feu ; aucune amélioration n est d ailleurs attendue. La régularité des encaissements assure la stabilité des trésoreries et aucun problème de règlement des fournisseurs n est évoqué. - Les investissements annoncés ont été réalisés (modernisation), mais ils ne seront pas poursuivis. - Les effectifs demeurent inchangés tandis que les chefs d entreprise interrogés font preuve d un regain d optimisme dans un contexte pourtant difficile. Chimie Pharmacie, cosmétique, engrais, plastique - Le rebond enregistré en décembre ne compense pas le repli du chiffre d affaires, quelle que soit la période de référence. Début 2015, l activité devrait au mieux se maintenir, la visibilité étant fréquemment inférieure au mois, sur des carnets de commandes un peu faibles. - Les marges n évoluent guère mais la légère amélioration du poste clients a des incidences positives sur les trésoreries. - Les investissements réalisés (capacité de production) seront poursuivis dans le même domaine. - L emploi est stable et devrait le rester, dans un climat de pessimisme renforcé, mais sans réelle liaison avec la situation d une grosse entreprise du secteur. Climat de confiance Prochains mois Optimistes : 50 % Sans avis : 28,9 % Pessimistes : 21,1 %

3 Page 3 4 ème trimestre ZOOM SUR L ARTISANAT Fabrication alimentaire Agroalimentaire et métiers de bouche - Sur ce secteur, le chiffre d affaires est globalement bon, les fêtes de fin d année pouvant expliquer cette situation. Le niveau d activité est même en hausse pour certains par rapport à celui de l automne. - Les marges sont stables. - La situation des trésoreries est jugée satisfaisante alors que les délais de paiements clients s allongent. - Les quelques investissements prévus portent sur l outil de production. - On note un regain d optimisme pour l avenir. Bâtiment Travaux Publics - Des chiffres d affaires plutôt mauvais, au mieux moyens. - Même chose pour les indicateurs de marges et de trésorerie. - Quelques entreprises commencent à avoir des difficultés pour payer leurs fournisseurs. - Les carnets de commandes tendent toutefois à s améliorer et les aides liées à la rénovation énergétique pourraient amplifier le phénomène dans les mois à venir. - Pour l instant, pas d investissement prévu ni d embauche. Bois et ameublement Sylviculture et transformation du bois Autres fabrications Imprimerie, serrurerie, métiers d art Faute d un nombre suffisant de réponses, ce secteur n a pu être analysé. - Les chiffres d affaires réalisés au cours du dernier trimestre apparaissent moyens. - La plupart des indicateurs sont stables sauf la trésorerie qui a tendance à se dégrader. - Toutefois le contexte économique se stabilise, une partie des panélistes est même optimiste pour l avenir. - Les carnets de commandes sont remplis jusqu à 3 mois, mais sont jugés insuffisants par la moitié des artisans. Réparation et vente de véhicules Automobile, cycle, matériel agricole Petite réparation Electroménager, informatique, cordonnerie - Les chiffres d affaires sont en baisse sans réelles améliorations en vue. - Les marges s effritent. - Les carnets de commandes ne sont pas correctement remplis pour le trimestre à venir. - Pas d investissement prévu ni de recrutement. - Certaines entreprises ont été contraintes de licencier. - Les dirigeants de ce secteur sont particulièrement inquiets, voire carrément pessimistes. Faute d un nombre suffisant de réponses, ce secteur n a pu être analysé. Prochains mois Climat de confiance Optimistes : 30 % Sans avis : 34 % Pessimistes : 36 %

4 Page 4 4 ème trimestre ZOOM SUR LE COMMERCE Commerce de détail alimentaire Hors métiers de bouche - Après un bilan très négatif en octobre dernier, l activité connaît un regain de dynamisme sur la fin de l année. - Le chiffre d affaires est en progression, voire stable, mais 1 détaillant sur 2 anticipe une baisse pour la période «après-fêtes». - Les marges et les flux clients sont maintenus, mais les niveaux des trésoreries demeurent insuffisants. - Les programmes d investissements sont toujours faibles, limités aux besoins de mises aux normes ou de modernisation. - L emploi salarié reste stable depuis plusieurs mois, dans un climat un peu plus optimiste. Grande distribution alimentaire Hyper et supermarché, discount - L activité reste bien orientée sur l ensemble du département, même si quelques distributeurs enregistrent une petite baisse du chiffre d affaires sur un an. La part de marché des drives, quant à elle, est toujours en progression. - Les opérations «offres promotionnelles» continuent à se multiplier et les indicateurs de trésorerie s améliorent nettement. - Les programmes d investissement se poursuivent, alors que l emploi passé et à venir est en léger recul. - L optimisme domine encore, malgré quelques craintes liées à la fermeture dominicale des surfaces de plus de 500 m 2. Equipement du foyer Meuble, électroménager, bricolage, déco - Stable sur 1 an, le chiffre d affaires du 4 ème trimestre est relativement correct, notamment pour les professionnels ayant développé une activité de vente en ligne. Les perspectives d évolution sont toutefois plus réservées. - La fréquentation clients progresse en décembre, mais le panier moyen continue de diminuer. - La situation financière se dégrade à nouveau, avec le retour de quelques difficultés sur le poste fournisseurs. - Les investissements se réduisent sensiblement. - Le solde des effectifs salariés s équilibre et l indice de confiance remonte de quelques points. - Culture et loisirs Jeux-jouets, librairie, articles de sport - Le secteur tourne toujours au ralenti : en baisse pour plus d 1/3 des commerçants, le chiffre d affaires reste globalement décevant. L activité semble plus favorable dans les commerces de jeux-jouets et la librairie. - La fréquentation clients est en légère baisse, au profit des ventes en ligne. - Les niveaux de trésoreries sont bas et les tensions sur le poste fournisseurs persistent. - Les projets d investissements sont encore suspendus, tandis que l emploi salarié parvient à se stabiliser. - Le climat est dominé par l incertitude et les avis sur l avenir sont très partagés. Equipement de la personne Prêt-à-porter, chaussures, bijoux, accessoires bbijoubeauté - Le bilan d activité est assez satisfaisant, avec un chiffre d affaires en hausse, pour la première fois depuis 1 an. Les prévisions sont toutefois prudentes, misant plutôt sur un maintien des ventes. - La fréquentation clients a légèrement augmenté (nombreuses opérations de déstockage) mais la situation financière reste un point sensible, avec des niveaux de trésoreries toujours faibles. - Les investissements sont encore au point mort et l emploi salarié a tendance à reculer. - Face à la mutation profonde du commerce de proximité (progression du e-commerce, engouement pour les mono marques à la mode ) un grand nombre de professionnels n arrivent plus à se prononcer sur l évolution de leur secteur. E-Commerce Faute d un nombre suffisant de réponses, ce secteur n a pu être analysé dans le détail. - De manière générale en France, l activité du e-commerce est bien orientée. La progression constante du nombre de visiteurs et d acheteurs compense largement la baisse du panier moyen. - Au cours des mois de novembre et décembre, les produits de culture et loisirs arrivent en tête des achats effectués sur Internet. Prochains mois Climat de confiance Optimistes : 37 % Sans avis : 42 % Pessimistes : 21 %

5 Page 5 4 ème trimestre ZOOM SUR LES SERVICES & LE TOURISME Immobilier - Le chiffre d affaires est moyen et les perspectives pour ce début d année 2015 sont à la stabilité. - La situation des marges et des trésoreries reste inchangée. - La fréquentation clients se maintient. - Les investissements passés continuent d être faibles, mais les prévisions pour l avenir sont mieux orientées. - La situation de l emploi ne connaît pas d évolution significative. - Les dirigeants du secteur immobilier estiment le contexte économique dégradé, mais l optimisme pour l avenir semble se maintenir chez certains. Finances et assurances - L activité s améliore, le chiffre d affaires est en augmentation par rapport à. Les prévisions pour le 1 er trimestre sont correctes. - Les marges et les trésoreries sont satisfaisantes. - Le nombre de clients est inchangé. - Les délais de paiement clients augmentent toujours chez certains. - Les investissements passés et à venir sont quasi nuls. - L emploi salarié est maintenu. - L indice de confiance reste dégradé, mais l optimisme regagne du terrain. Services aux entreprises Transports, conseil, assistance, ingénierie - 1 panéliste sur 2 est satisfait de son chiffre d affaires. Un ralentissement est envisagé par 1/3 pour les 3 prochains mois. - Le niveau de marges s améliore et les trésoreries se reconstituent. - Les carnets de commandes sont jugés insuffisants par 1/3 des sondés. - Les délais de paiement clients continuent d être «plus longs» chez près d 1 sondé sur 2. - Les effectifs sont stables. - L investissement passé et à venir concerne 1/4 des répondants. - Une minorité de chefs d entreprise est optimiste pour l avenir. Services aux particuliers Coiffure, esthétique, pressing, ambulances - Le bilan est satisfaisant pour 2 panélistes sur 3, mais l activité pour ce début d année est envisagée à la baisse par 50 %. - Les trésoreries et les marges ne sont toujours pas satisfaisantes. - Les carnets de commandes sont jugés insuffisants par 1/3 des sondés. - Le nombre de clients est stable, voire en baisse. - Les investissements progressent, mais les prévisions sont modestes pour le 1er trimestre. - La situation de l emploi se dégrade chez certains. - L indice de confiance pour l avenir s améliore. HCR et tourisme Hébergement, café, restaurant, voyage - Le chiffre d affaires est mauvais pour 50 % des panélistes, en diminution aussi par rapport à et les prévisions sont toujours en baisse pour le 1 er trimestre. - La vente en ligne est stable, voire en hausse. - Les marges sont en recul et le niveau des trésoreries moyen. - La visibilité est faible. - Le nombre de clients, au mieux, se maintient. - Les investissements sont limités et les projets restent modestes. - L emploi est inchangé, mais légère baisse en prévision. - L optimiste pour l avenir regagne du terrain. Eco-entreprises - Le chiffre d affaires est moyen et les avis sur les perspectives pour les 3 prochains mois sont très partagés. - Les indicateurs financiers se dégradent chez certains. - Les carnets de commandes sont jugés insuffisants par 1 panéliste sur 2. - Le nombre de clients est stable, voire en baisse. - 1/3 des sondés a investi et peu de projets d investissement sont annoncés pour ce début d année. - La situation de l emploi salarié n évolue pas. - L indice de confiance dans ce secteur n est pas à l optimisme. Prochains mois Climat de confiance Optimistes : 33 % Sans avis : 38 % Pessimistes : 28 %

6 Page 6 4 ème trimestre PERSPECTIVES POUR LES PROCHAINS MOIS INDUSTRIE ARTISANAT Activité et CA Marges et trésorerie Investissements Emploi Contexte économique Activité et CA Marges et trésorerie Investissements Emploi Contexte économique COMMERCE SERVICES & TOURISME Activité et CA Marges et trésorerie Investissements Emploi Contexte économique Activité et CA Marges et trésorerie Investissements Emploi Contexte économique Principaux facteurs d inquiétude Complexité de l environnement fiscal et règlementaire Manque de visibilité sur l activité Consommation et investissement toujours freinés Principaux facteurs d espoir Diversification des marchés et des produits - développement à l export Baisse de l euro et des matières premières Retour confirmé vers la qualité et la proximité

7 Page 7 4 ème trimestre Démographie des établissements QUELQUES REPERES Evolution du nombre d'établissements 2012 T1 T2 T1 T Commerce Industrie Services Artisanat Evolution du nombre de salariés Commerce Industrie Services Artisanat Commerce Industrie T1 T2 T1 T Source : Fichier CCI du Tarn et Répertoire des Métiers Ces chiffres ne sont pas cumulables en raison des doubles inscrits Jugements d ouverture de procédure collective aux Greffes d Albi et Castres sur 1 an 30 Sauvegarde Redressement judiciaire Liquidation judiciaire Source : Greffes des tribunaux de commerce d Albi et de Castres Commerce extérieur Source : Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur (DNSCE)

8 Page 8 4 ème trimestre 4 ème trimestre Emploi Emploi QUELQUES REPERES Evolution du taux de chômage Evolution des demandeurs d emploi Demandeurs d emploi de moins de 25 ans 18 % Demandeurs d emploi de 25 à 49 ans 57 % Demandeurs d emploi de plus de 50 ans 25 % emandeurs d emploi de moins de 25 ans 15 % Source : DIRECCTE emandeurs d emploi de 25 à 49 ans 62 % Hôtellerie Tourisme emandeurs d emploi de 50 ans et plus 23 % Source : DIRECCTE Hôtellerie -Tourisme 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Taux d'occupation dans les hôtels tarnais ,0% Source : CDT Tarn 0,0% Mai Avril Mars Février Janvier Données Banque de France Crédits mobilisés Juin Déc. Nov. Oct. Sept. Août Juillet Crédits Court Terme Source : CRT Données Banque de France voir ce qu ils peuvent fournir FRANCE MIDI PYRENEES 81 Tarn FRANCE MIDI PYRENEES 81 Tarn Tendances régionales au 31 décembre La production industrielle s est inscrite en hausse en décembre. Dans les services, la stabilité a prévalu. Une progression de l activité est attendue à court terme.