Habitat Senior Boomers' Future Housing Baromètre Panorama Frédéric Serrière - 4 février 2011

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1 Habitat Senior Boomers' Future Housing Baromètre Panorama Frédéric Serrière - 4 février 2011

2 Qui est Senior Strategic Depuis 1999 Une société d'étude et de conseil en Stratégie sur le marché des Seniors depuis 1999 avec des membres qui ont plus de 20 ans d'expérience. Un réseau international Un groupe média avec 28 sites d'informations sur le vieillissement dans le monde dont lemarchedesseniors.com, thematuremarket.com, AgetimesEurope.com... Un institut d'études sur l'économie du vieillissement Agetimes Institute Un Cercle d'influence pour DG/PDG et les leaders d'opinion : Agetimes Executive

3 Sommaire Qui sont les plus de 55 ans? Les 55/65 ans Boomers Baromètre Résultats : Clients Baromêtre Résultats : Professionnels Tendances par les Professionnels Exemples

4 Qui sont les 55+ Introduction

5 55+ : une cible très vaste

6 55+ : une cible très vaste Jamie Lee Curtis

7 Au minimum : plusieurs générations 65 ans Baby boomers Jeunes Seniors Seniors Grands Seniors 1930

8 Autres facteurs de segmentation Age CSP Santé Situation familiale Comportement d'achat Rapport au vieillissement Rapport à la consommation Valeurs explicatives d'achat Valeurs individuelles...

9 Les Leaders Les Enthousiastes Les Inquiets Les Originaux Les Actifs Les Réfléchis Les Rigoureux Les Sociables

10 Baby-boom Déficit de naissances de la 1e guerre mondiale { Forme schématique de la pyramide des âges 51 ans : âge moyen de début ménopause 60 58,9 ans : âge moyen de la retraite Départ du dernier enfant du foyer Perception du premier héritage important Fin du remboursement du principal emprunt ans : âge moyen de la dépendance «forte» (maison de retraite ) 75 ans : espérance de vie de l homme

11 Démographie

12 Les 55/65 ans Les Boomers

13 Les Boomers Nés entre 1946 et 1965 Age : 55 et 65 ans Valeurs et préoccupations Liberté, individualisme, authenticité, quête de sens, plaisir Comportement d achat Qualité / prix, Comparaison, Besoin d'aides à la décision, Services, Environnement...

14 Les valeurs importantes Nés Valeurs et préoccupations Les Baby Boomers Les Jeunes Seniors Les Seniors Les Grands Seniors Entre 1946 et 1956 Entre 1936 et 1945 Entre 1924 et 1935 Avant 1923 Hédonisme, liberté, individualisme, libre pensée, nostalgie, jeunesse Utilitarisme, ordre, statut social, bénévolat, innovation, vision globale Religion, respect de l autorité, histoire, tradition, rationalisme Sécurité, camaraderie, complicité entre amis

15 Les Baby boomers, La génération qui change Il s agit d une génération : - a profité de sa jeunesse et des efforts des «parents» - née avec la télévision et la société de consommation - connaît maintenant des difficultés dans le travail. (34% des ans ont un emploi) - nostalgique. - refuse dans sa majorité le vieillissement mais aussi qu on tiennent compte des effets du vieillissement. «Design Réaliste»

16 Les rapports avec la famille Baby boomers : génération pivot Passer des valeurs, des connaissances et pas forcément de l'argent, Les petites enfants si je le veux Distance par rapport à la famille Les parents avec des besoins

17 Les Baby boomers et leurs illusions Frustration, Liberté, pas vraiment choisi leur vie Plus difficile maintenant (chômage, environnement...) Perte de repère chez l'homme Passage à la retraite plus ou moins difficile

18 Crois moi : je suis jeune! -20 Age

19 Combien sont-ils? } 7,6 millions 3,5 millions de foyers

20 { Leurs revenus

21 Leur niveau de vie.

22 Patrimoine par foyer.

23 Propriétaires / Locataires. 100% 80% 60% 40% 20% 0% < 55 > 55 Propriétaires maisons individuelles Propriétaires appartements* 55/65 ans Locataires maisons individuelles Locataires appartements*

24 Baromètre Etude sur les consommateurs 55 / 75 ans

25 Méthologie 68 foyers en interviews face à face de 55 ans à 75 ans. (Divers CSP, statut matrimonial, propriétaires, locataires, Paris, Lille, Chambéry, Macon). (Septembre 2010) Enquête téléphonique auprès d'un échantillon de 1672 personnes âgées de 55 à 78 ans représentatif de cette population. (Octobre 2010)

26 Données principales 78% des répondants sont propriétaires 19% sont locataires. (Autres : 2%) 9% pensent acheter une maison dans les 3 prochaines années. 5% au delà. La valeur moyenne de leur logement actuel : euros 86% ont déjà été propriétaires d'au moins 1 logement. 12% jamais. 58% vivent en maison individuelle, 9% en maison de ville. 45% voudraient acheter une maison individuelle. 14% une maison de ville

27 Données principales 64% veulent vieillir dans leur logement actuel 14% veulent acheter un nouveau logement 32% voudraient un logement en centre ville. 31% en périphérie. 27% en milieu rural. Prix moyen acceptable : euros. (Ceux qui ont acheté : ) Logement de plein pied : 77% - 2 étages : 16% - plus de 2 étages

28 Données principales 4% envisagent habiter dans un village Senior. 9% dans une résidence Services. 36% qui ont un parent âgé pensent que les résidences Services sont une bonne solution pour leurs parents. 2 chambres : 41% 3 chambres : 32% + de 3 chambres : 18% 69% veulent leur chambre au rez-de-chaussée. 12% à l'étage.

29 Ceux qui ont emménagé... : raisons 55/64 ans 65/74 ans 75 ans et plus Raisons familiales Un meilleur logement Un logement plus petit Un logement moins cher Statut professionnel Chgt statut proprio./locataire 7 5 5

30 Intentions d'achat d'un autre logement Moins de 1 an 1-2 ans 2 3 ans Plus de 3 ans Pas sûr Pas prévu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

31 Investissement envisagé Moins de euros million Plus de 1 million 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

32 Vers plus de Services Actuellement Volonté plus tard Proche des transports Service de livraison Service bricolage Gros oeuvre Médecin 7 40 Livraison de repas 8 35 Employé de maison partiel Service santé domicile 9 35 Employé de maison complet Service de lavage / repassage Service entretien extérieurs Activités sociales 30 36

33 Equipements pour le maintien à domicile Lave linge / séchage Pièce de stockage Ouverture facile des fenêtres Contrôle de la température Chambre au rez-de-chaussée Grande salle de bain Porche d'entrée Salle de bain de plein pied Garage accolé à la maison Barres de maintien Toilettes aménagées Meilleur éclairage Sol antidérapant Absence de marché d'escalier Portes plus larges Baignoire et douche séparées Couloirs plus larges Possibilité de manger dans la cuisine Système d'appel d'urgence

34 Equipements liés à l'environnement Système optimisant l'énergie Energie solaire Système de filtration de l'eau Matériaux de const. Naturels Utilisation du bois % 50% 75% 100%

35 Systèmes technologiques Connexion à Internet Système de sécurité Câblage intégré Gestion centralisée des énergies Contrôle de la lumière Système de réduction / contrôle du bruit Interphone audio d'entrée Volets automatiques Interphone vidéo d'entrée Système de sonorisation 0% 20% 40% 60% 80% 100%

36 Baromètre Etude auprès des professionnels

37 Méthologie Interviews de 138 promoteurs / constructeurs Interviews de spécialistes Réseau médiatique de Senior Strategic

38 Projets en 2011 & 2012 Logements non limité en age mais avec des acheteurs de 55+ Maisons conçues pour les 65+ Résidences pour les 65+ indépendants Villages pour les 65+ independants Etablissements Epad Etablissements avec soins médicaux Logements mixe Résidence / Epad Autres

39 Location des projets envisagés Banlieue proche Banlieue éloignée Milieu rural Centre ville

40 Aménagements envisagés Porte automatique de garage Garage accolé Portes plus larges Salle de bain plein pied Système de sécurité Appel d'urgence Cuisine aménagée Autres

41 Tendances Etude auprès des professionnels

42 Tendances globales Quelles sont les principales tendances dans l'habitat Senior? (question à 30 acteurs) Baisse des possibilités de financement Intergénérationnel en hausse (voulu ou de fait) Développement des technologies Variétés des logements dans un même environnement Logements évolutifs Design universel Vente du logement pour financer la santé Hausse des concepts d'interdépendance Développement du maintien à domicile Plus convivial et moins «look less institutional»

43 Tendances globales 2011/2020 Par Ecumen, Larry Jorgensen Economie d'énergie Design Universel Technologies Services personnalisés Co-organisation de logements et de services Parcours habitations Plus d'activités + plus de vie Santé & Mémoire Développement d'autres moyens de financement

44 Tendances Australie Prise en compte des 55+ dans l'ensemble des projets Développement durable Volonté de plus de culture, de quête de sens, de bien-être Re-développement des concierges Logements évolutifs Développement des SPA Volonté d'être proche de la mer Retour à l'université Le lieu est de plus en plus important Logements accessibles financièrement Déménagement à l'étrangers

45 Concept en développement Résidences intergénérationnelles basées sur des règlements strictes Condos au Danemark Concept Lowcost (usa) Maisons mutualistes Concepts mixes (dépendant, indépendant, ouvert sur l'extérieur) Tour «ouverte» en Corée du Sud Concepts technologiques Concepts 2 entrées

46 Maisons de retraite Entrée des gérontechnologies Prise en compte de la possibilité d'un médicament alzheimer Rapprochement «établissements - services» Rachat de maisons de retraite par les assureurs Réflexions de groupes sur l'amont Réflexions sur des concepts «lowcosts»

47 Résidences Seniors Répondre aux attentes des jeunes Seniors : valeur liberté... Services de base + services en option Services ouverts aux habitants extérieurs (rentabilité) Intégration dans des centres des villes moyennes

48 Maintien à domicile Volonté de la plupart des pays Baisse des financements Réflexion sur la maîtrise des coûts Grandes difficultés financières des associations de services Recherche de solutions technologies Manque de politique publique Manque de cohésion entre les acteurs

49 Exemples

50 Habitat LowCost

51 Adams Farm 30 maisons de luxe Pour Boomers indépendants Propriétaires Tous les services disponibles Très bien équipé en technologies Valeurs : tranquillité, prestation, sécurité

52 Résidences ouvertes sur l'extérieur Dallas Librairie, école, centre informatique, centre de fitness, école d'art. Kendal at Granville (Ohio)

53 Concentration urbaine Jewish Home & Hospital, Bronx, N.Y. Corée Résidence Seniors + Appartements + commerces

54 Design comme à la maison Sleepy Hollow, N.Y Résidence Senior haut de gamme Architecture et aménagement «comme à la maison»

55 Résidence pour jeunes Seniors «ouvertes» Groningen, Hollande 74 appartements - 115m2 Propriétaires 55+ indépendant Design moderne pour éviter le look ghetto Centre de santé Commerces et bar/restaurant Espaces Verts Centre d'accueil de jour pour les Seniors plus âgés

56 Gradmann Hauss Stuttgart, Allemagne Centre pour personnes atteintes de démences Montrer l'influence d'un environnement propice. 25 chambres dans deux «ailes» avec pièces pour les repas Un bâtiment de 18 appartements pour les conjoints Café et petit commerce

57 Darwin Court, Southwark Darwin Court, Southwark Immeuble de 5 étages 76 appartements (1 à 2 chambres) 18 appart. pour âgés fragiles Conciergerie avec services à la carte Café Piscine 2 entrées possibles (discrète ou par le hall central)

58 Herfra til Evigheden, Roskilde, Denmark Herfra til Evigheden roskilde, Danemark Lotissement de 26 petites maisons de 2-3 chambres Co-housing Initié par un couple en 2004 Livraison 2009 Centre commun de 200 personnes. Coût partagé Restauration à tour de rôle

59 Neptuna Malmö, Suède Herfra til Evigheden roskilde, Danemark Résidence Senior pour 55+ indépendant 95 appartements Environnement mixte Projet dans le cadre d'un réaménagement de quartier Look moderne

60 Maisons lowcost pour les Boomers

61 Contact - Coordonnées Frédéric Serrière Président Senior Strategic 5 rue Julien Lacroix Paris Téléphone : frederic.serriere@seniorstrategic.com Site Internet :