Déclarer en ligne 2035 Mode d emploi

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1 Mise à jour Déclarer en ligne 2035 Mode d emploi

2 Vous êtes sur notre site : Cliquez ici Vous êtes l adhérent identifiez- vous dans ce cadre Vous êtes le conseil identifiez- vous dans ce cadre 2

3 Tapez votre identifiant : 018ADHx (x =n adhéent) Cliquez sur le bouton Tapez votre mot de passe Tapez votre identifiant : 018CNSx (x =n conseil) Tapez votre mot de passe Cliquez sur le bouton pour saisir la 2035 ou la TVA pour accéder à l extranet et aux courriers 3

4 Vous avez oublié votre mot de passe? Cliquez ici Tapez votre adresse mail* Cliquez sur le bouton *celle que vous nous avez communiquée et qui est dans notre fichier Vous recevrez aussitôt un mail vous indiquant votre code identifiant et votre mot de passe. 4

5 Vous êtes entré dans votre espace sécurisé Cliquez sur le bouton 5

6 Choisir 2013 pour les revenus 2013 Cliquez sur le bouton ❶ Données personnelles Cliquez sur le bouton OK 6

7 Vous devez faire un choix Choix 1 Cette solution vous est recommandée si vous avez l habitude de compléter le tableau récapitulatif de l Arapl. Vous saisirez les totaux annuels et ils incrémenteront votre déclaration. Choix 2 Cette solution vous concerne si vous ne souhaitez pas saisir la récapitulation annuelle de votre comptabilité Il vous faudra alors compléter votre déclaration. Le menu des options proposées sera réduit. 7

8 Il est important d indiquer ici à quelle adresse «professionnelle» ou «domicile» vous désirez nos correspondances. Cochez la case souhaitée Corrigez votre n siret s il est erroné. Cette information est primordiale. Vous devez compléter et/ou corriger toutes les zones vous concernant de la page «Données Personnelles» Vous utiliserez les «ascenseurs», droite et bas, pour vous déplacer Les informations saisies en «données personnelles» sont fondamentales Elles vont compléter la déclaration 2035 et nous informer d éventuels changements de situation. 8

9 Si vous cochez l une et/ou l autre de ces cases, un nouveau tableau de saisie vous sera proposé pour y indiquer les coordonnées du ou des groupements Vous devez cocher une case, selon votre situation : Redevable ou Franchise ou Exonéré Si vous cochez Redevable, vous devez ensuite choisir : Réel simplifié ou réel normal Si vous cochez Exonéré, vous devez indiquer le Motif de l exonération dans la case prévue ou ou Si vous êtes redevable de la TVA («situation au regard de la TVA» (voir ci-dessus), vous devez cocher Compta HT ou Compta TTC ou Vous devez cocher : Recettes dépenses ou Créances - dettes 9

10 Si vous êtes concerné, cochez Vous Si vous devez êtes cocher propriétaire : de votre Recettes dépenses local professionnel, ou Créances cochez - dettes Si vous exercez en plus de votre activité «BNC», une activité Salariée ou une activité BIC, cochez la ou les cases Selon la méthode que vous avez choisie, indiquez pour vos frais de véhicules si vous avez opté pour les frais réels ou le barème kilométrique Pour les professions médicales ou paramédicales, si vous avez opté pour un forfait blanchissage, cochez Pour les médecins su secteur 1, si vous avez opté pour la déduction de 2% ou les frais réels de., cochez Cliquez sur enregistrer 10

11 Selon l option prise en Données Personnelles (p. 6) le menu proposé est différent Si vous avez pris cette option, rendez vous page 12 Si vous avez pris cette option, rendez vous page 24 point 2 11

12 ❷ Saisie de l état récapitulatif Si vous avez décoché dans Données Personnelles, l option «Saisissez l état récapitulatif», cette rubrique n est pas accessible, rendez vous directement page 21 Suivez les 4 étapes proposées Dans cette rubrique, nous vous proposons un «plan comptable». Nous vous recommandons de le conserver tel quel. Il vous permettra de saisir vos informations comptables : dans la rubrique «Saisie des totaux annuels» page 12 Si vous souhaitez cependant le modifier, pensez en fin de modification, à faire (bouton en bas de page) Vous pouvez ainsi décocher dans la colonne «compte actif» les lignes que vous êtes certain de ne pas utiliser Dans cette rubrique, pour chaque compte de trésorerie : Banque 1, Caisse et les autres si nécessaire, cliquez sur l onglet correspondant. Saisissez vos soldes comptables au 1 er janvier = solde au 31/12 de l année antérieure. Pour 2011, ceux du 31 décembre 2010 sont automatiquement repris (si vous avez transmis vos données par notre site en 2010) Avec les centimes! Cliquez sur enregistrer 12

13 Avec les centimes! et suivants... Vous devez saisir pour chaque ligne qui vous concerne, dans la colonne de droite les montants correspondants des Encaissements et Décaissements annuels. Les lignes proposées découlent des options prises dans «sélection des paramètres comptables» p. 11. Les lignes sont présentées dans l ordre du Récapitulatif des éléments comptables de l Arapl Rhône Alpes. Chaque ligne complétée ira ensuite remplir la déclaration 2035 et le tableau de trésorerie. 13

14 Trésorerie Il s agit de saisir dans la colonne de droite le montant total des encaissements (Recettes) et des décaissements (Dépenses) pour chaque compte de trésorerie (Banque 1, Caisse, ). Encaissements Décaissements Ventilation Des mouvements patrimoniaux Le sous total se calcule automatiquement. Important Déblocage du capital du prêt = Remboursement du capital du prêt Important Vous êtes en SCM ou en groupement de frais, portez ici les versements effectués Le sous total se calcule automatiquement. 14

15 Ventilation Des mouvements professionnels Notamment : Charges sociales personnelles Si vous ne relevez pas du RSI et que vous avez affecté directement en comptabilité dans les comptes appropriés la CSG / CRDS, indiquez vos charges Allocations Familiales, Maladie et Vieillesse ici Important Si vous ne relevez pas du RSI et que vous n avez pas affecté directement en comptabilité dans les comptes appropriés la CSG / CRDS, indiquez vos charges Maladie et Vieillesse en 330 et les Alloc Fam et CSG/CRDS en 335 Si vous relevez du RSI et que vous n avez pas affecté directement en comptabilité dans les comptes appropriés la CSG / CRDS, indiquez toutes vos charges RSI en 336 Quote-part déductible Madelin (la quote-part non déductible doit être affectée en 430 Prélèvements personnels) Primes d assurances Il est recommandé de procéder à la ventilation des primes d assurances sur les lignes 305 à 309 A défaut, il convient de mettre le total en ligne 300 Frais de véhicules Si vous avez opté pour les frais réels, le total annuel doit être porté en ligne 310. Si vous avez optez pour le barème et que celui-ci est passé en comptabilité par le compte de trésorerie Caisse, le montant doit être porté en ligne 315. Si vous avez optez pour le barème et que celui-ci n est pas passé en comptabilité par le compte de trésorerie Caisse, aucun montant ne doit être porté dans ce tableau. Frais financiers Il est recommandé de procéder à la ventilation des frais financiers sur les lignes 395 à 398, à défaut il convient de mettre le total en ligne

16 Assujetti à la TVA / Comptabilité HT : veillez à compléter les lignes suivantes Assujetti à la TVA / Comptabilité TTC : veillez à compléter les lignes suivantes Cliquez sur enregistrer 16

17 Ce message est bloquant Il signifie que le total de la Trésorerie (sous total 1) n est pas égal au total de la Ventilation (sous total 2+3), pour les «Recettes» et/ou les «Dépenses». Le message vous indique cet écart. Vous devez corriger pour poursuivre Ce tableau est complété automatiquement à partir des données saisies dans les rubriques «Initialisation des soldes» et «Saisie des totaux annuels» 17

18 Sélectionnez votre onglet Le montant est complété : cf «Initialisation des soldes» p. 11 Les montants sont complétés : cf «Saisie des totaux annuels» p. 12 Le calcul est automatique Il doit s agir de vos soldes au 31 décembre. Vérifiez Cliquez sur enregistrer ❸ Régularisations annuelles Si vous avez décoché dans Données Personnelles, l option «Saisissez l état récapitulatif», cette rubrique n est pas accessible, rendez vous directement page

19 Vous êtes membre d une SCM ou un groupement de frais, cette rubrique est accessible : Si vous avez coché dans Données personnelles, l option «Saisissez l état récapitulatif», + Si vous avez coché la case et complété le tableau dans Données personnelles Modalités d exercice, Membre d une ou plusieurs SCM. Vous devez saisir dans ce tableau votre quote-part telle quelle ressort de la déclaration 2036 de la SCM ou du tableau de répartition pour les autres groupements. Ces montants seront reportés sur la déclaration 2035 automatiquement Le déficit ou bénéfice de la SCM sera indiqué dans le tableau page 1 de la déclaration Rubrique 5 Formulaire 2035 en cliquant sur le bouton 19

20 Important, seules les sommes portées dans la Saisie des totaux annuels en lignes 335 et 336 donnent accès à cette option permettant de retraiter fiscalement la CSG et la CRDS. Les sommes affectées en ligne 330 ne permettent pas de retraitement et doivent être, par conséquent, entièrement déductibles. Voir page 14 Vous avez complété la ligne 335 dans la Saisie des totaux annuels (p.14) Ce tableau va vous permettre de retraiter la CSG / CRDS La ligne 335 de la Saisie des totaux annuels est reportée automatiquement Vous devez, à partir de votre détail de cotisations Urssaf, ventiler ligne par ligne. Les sommes seront ensuite reportées automatiquement sur les lignes concernées de la déclaration Les deux cases grisées doivent être égales pour valider. Exemple * = Ajouter le formulaire suivant 20

21 * = 194 ********** fin de l exemple *********************** 21

22 Vous avez complété la ligne 336 dans la Saisie des totaux annuels (p.14) Ce tableau va vous permettre de retraiter la CSG / CRDS La ligne 336 de la Saisie des totaux annuels est reportée automatiquement Vous devez, à partir de votre détail de cotisations RSI, ventiler ligne par ligne. Les sommes seront ensuite reportées automatiquement sur les lignes concernées de la déclaration Les deux cases grisées doivent être égales pour valider. Exemple * =

23 Vous avez optez pour le forfait blanchissage (professions médicales et paramédicales), Cette rubrique est accessible, si vous avez coché dans Données personnelles : «Vous saisissez l état récapitulatif» + dans «Vos options de l année» : Blanchissage, Frais forfaitaires. Complétez le tableau mensuellement ou sur la ligne du mois de décembre uniquement. Le total sera reporté automatiquement sur la déclaration 2035 en ligne 30 Autres frais divers de gestion. ❶ 23

24 ❷ ❹ Données complémentaires Vous êtes redevable la TVA, même partiellement et vous avez coché dans Données personnelles, Votre situation fiscale, Au regard de la TVA : Redevable Vous tenez une Comptabilité HT : ventilez vos honoraires HT ligne par ligne suivant les taux vous concernant Vous tenez une Comptabilité TTC : ventilez vos honoraires TTC ligne par ligne suivant les taux vous concernant La TVA par taux est calculée automatiquement sur la base saisie Indiquez le montant de votre TVA récupérable sur biens et services Dont TVA sur honoraires rétrocédés Indiquez le montant de votre TVA récupérable sur immobilisations Indiquez le montant de votre TVA payée dans l année Cette étape est indispensable. Toutefois, cette rubrique n est pas accessible, ici, si vous avez coché dans Données personnelles : «Vous saisissez l état récapitulatif», car le contrôle des soldes a été effectué dans la rubrique 2 «Saisie de l état récapitulatif». 24

25 Prenez chaque onglet : Banque et Caisse. Ajoutez une banque en cliquant sur «ajouter une banque» Saisissez votre solde comptable au 1 er janvier = au 31/12 année antérieure. Saisissez le total de vos encaissements pour le compte de trésorerie en cours Saisissez le total de vos décaissements pour le compte de trésorerie en cours ❸ ❺ Formulaire 2035 Le calcul est automatique Il doit s agir de votre solde au 31 décembre. Vérifiez! Vous avez coché dans Données personnelles : «Saisissez l état récapitulatif», + Vous avez complété la rubrique Données personnelles (pages 6 à 9) + Suivi toute la procédure des pages 11 à 22 Vous avez décoché dans Données personnelles : «Saisissez l état récapitulatif», + Vous avez complété la rubrique Données personnelles (pages 6 à 9) Votre déclaration 2035 est pré remplie. Vérifiez-la et complétez-la quand nécessaire. Vous devez compléter votre déclaration Suivez-la et complétez-la. 25

26 Informations 2035 : En page 1 : Cliquez sur cette icône et complétez soigneusement le tableau ouvert, si : Vous êtes membre d une SCM ou d un groupement de frais, Vous avez un Expert comptable et souhaitez modifier ses coordonnées, Vous avez un Conseil et souhaitez modifier ses coordonnées. Les informations en bas de la première page : A.. Le Nom et Qualité du signataire sont obligatoires pour passer à la page suivante. Pour vous déplacer sur les pages suivantes, utilisez les boutons de bas de page. En page 2 : Si vous êtes salarié par ailleurs, complétez la rubrique «Services assurés par vous» Pour accéder à cette rubrique, vous devez avoir coché dans Données personnelles, Vos conditions d exercice : Activité salariée. Si vous avez du personnel, complétez le tableau «Personnel salarié» Si vous avez des immobilisations encore en service, complétez le tableau «Immobilisations et amortissements», dans toutes ses mentions. Les immobilisations saisies sur l exercice précédent sont reprises automatiquement. Veillez à saisir la dotation de l année pour chaque immobilisation. En page 3 : Si vous avez réalisé des plus ou moins values, complétez soigneusement le tableau «Détermination des plus et moins values» Pour une moins value, vous devez utiliser le signe Moins. Si vous êtes membre d une société avec mise en commun des honoraires (SCP, SDF, société d exercice conjoint, ), complétez le tableau «Répartition des résultats entre les associés» En page 2035A : Si vous avez opté pour la «Saisie de l état récapitulatif», les zones de la déclaration sont grisées. Pour les modifier, vous devez retourner dans les rubriques précédentes. Si vous n avez pas opté pour la «Saisie de l état récapitulatif», les zones non grisées de la déclaration sont à compléter. Les zones grisées sont complétées depuis la rubrique Données personnelles ou correspondent à des sous totaux. Complétez la déclaration, sans les centimes. A chaque fois que vous disposez d un bloc note, vous devez saisir le détail du poste concerné, sans les centimes. A défaut, vous ne pourrez pas valider. En page 2035B : Les zones grisées ne peuvent être modifiées. Pour compléter la ligne 36 (CC) Divers à réintégrer, il faut cliquer sur le Bloc note Complétez la déclaration, sans les centimes. Pour compléter les lignes 37 (CD) ou 44 (CM), il faut passer par le tableau de la page 1 de la , dans la rubrique «Si vous êtes membre d une SCM, en cliquant sur : Pour un déficit, vous devez utiliser le signe Moins

27 En page 2035B cadre 5 TVA Pour les personnes redevables de la TVA, Si les zones sont grisées, pour les modifier, vous devez retourner dans la rubrique Données complémentaires, TVA. En page 2035B cadre 7 Barèmes kilométriques Ce tableau est à compléter lorsque vous optez pour un barème kilométrique. Le total A viendra incrémenter automatiquement la ligne 23 Frais de véhicules. Toutes les informations saisies sont enregistrées. Pour finir, cliquez sur le bouton : ❹ ❻ Tableau de trésorerie Ces lignes sont incrémentées par le tableau «contrôle des soldes Banque et Caisse» Rubrique ❷ ou ❹ (sans saisie compta) Ces lignes sont incrémentées par les lignes AG et BR de la 2035 A rubrique «Formulaire 2035» Ces lignes sont incrémentées par le tableau «TVA» de la rubrique «Données complémentaires» Ces lignes sont incrémentées par : Frais forfaitaires : tableau cadre 7 Barème de la tableau Blanchissage de la rubrique ❸ «Régularisations annuelles» Quotes-parts SCM : par le tableau SCM de la rubrique ❸ «Régularisations annuelles» Ces lignes sont incrémentées par le tableau «Saisie des totaux annuels» de la rubrique «Saisie de l état récapitulatif» 27

28 Vous avez coché dans Données personnelles : «Saisissez l état récapitulatif», + Suivi toute la procédure Votre tableau de trésorerie est pré rempli. Vérifiez-le et complétez-le si nécessaire. Vous avez décoché dans Données personnelles : «Saisissez l état récapitulatif», Vous devez compléter votre tableau de trésorerie, notamment les lignes Suivez-le et complétez-le. Pour pouvoir valider le tableau de trésorerie, le total A- B doit être égal à 0 (à + ou 10). ❺ ❼ Autres formulaires Pour établir une mention expresse à l attention de la DGI (cf notion mention expresse sur notre Spécial 2035) et suivants.. En cliquant ici, vous ouvrez une fenêtre dans laquelle vous pouvez insérer du texte expliquant une situation particulière, une variation importante de poste, A votre convenance. Ces informations sont destinées à l Arapl. Vous trouverez dans la liste qui suit un certain nombre de formulaires qui peuvent vous concerner et être télétransmis 28

29 Cliquez sur le bouton Cliquez sur enregistrer 29

30 Cliquez sur le bouton Soyez patient(e), la machine travaille pour vous Votre déclaration 2035 est envoyée à l Arapl Rhône Alpes Vous pouvez suivre le déroulement des étapes Le statut indiqué en haut du cadre passe de «déclaration non saisie» à «déclaration saisie» puis à «déclaration validée». Date où vous avez saisi votre déclaration Date de validation = date d envoi de la déclaration à l Arapl OU Date de télétransmission = date d envoi par l Arapl de la déclaration au service des impôts. Date d envoi par l Arapl de l attestation au service des impôts. 30

31 Vous pouvez rectifier votre déclaration après envoi à l Arapl et à l administration fiscale Ce pavé vous permet de Rectifier votre déclaration par la suite si vous le souhaitez => cliquez sur le bouton qui vous concerne Pensez ensuite à cliquer ensuite sur le bouton ❻ ❽ Vous pouvez imprimer les documents préparés Visualisation et impression en cliquant sur : 31

32 Ce site a été conçu pour vous, nous l avons souhaité confortable et convivial. N hésitez pas à nous faire part de vos observations Toute l équipe de l Arapl Arapl Rhône Alpes 3 quai Jean moulin Lyon info@arapl.fr