Observatoire. l immobilier d entreprise. de Maine-et-Loire

Transcription

1 Observatoire l immobilier d entreprise de de Maine-et-Loire EDITION 2016 F A IRE A V A N C ER TO U TES LES EN V IES D ENTREPRENDRE

2 MAINE et loire PÉRIMETRE D OBSERVATION Bureaux Demande placée Évolution du nombre de transactions entre 2014 et 2015 Part représentée par le neuf dans le volume commercialisé Surface de la transaction la plus importante L observatoire de l immobilier d entreprise a un champ géographique étendu au département de Maine-et-Loire. Les produits observés sont les bureaux, les locaux d activités et les entrepôts en termes de stocks au 31 décembre 2015 et de transactions au cours de l année écoulée. Les transactions correspondent à l ensemble des commercialisations, à la location ou vente, réalisées par des utilisateurs finaux et concrétisées par la signature d un bail ou d un acte de vente m 2-13 % 18 % 760 m 2 Surface du stock de bureaux m 2 Locaux d activité et entrepôts m % 6 % m m Chiffres clés Maine-et-Loire Volume de biens commercialisés Évolution du nombre de transactions entre 2014 et 2015 Part représentée par le neuf dans le volume commercialisé Surface de la transaction la plus importante Surface du stock de locaux d activités et entrepôts LE MARCHÉ DE L IMMOBILIER EN Volume des transactions et des stocks en Maine-et-Loire CA angers loire metropole Reste du département Transactions Bureaux Stocks Bureaux Transactions Locaux d activités - Entrepôts Stocks Locaux d activités - Entrepôts Comptes propres CA du choletais CA SAUMUR Loire développement Source : IGN, CCI de Maine-et-Loire Réalisation : CCI de Maine-et-Loire, Juillet 2016

3 ANGERS LOIRE METROPOLE Bureaux : m² de transactions et comptes propres m² Evolution 2014/2015 : -20 % COMPTES PROPRES m² Evolution 2014/2015 : +22 % Au sein d un marché tertiaire inférieur à m² depuis 2 ans, le volume de surfaces diminue de 20% en Les opérations en comptes propres sont en revanche porteuses avec une hausse de 22%, soit un total proche de m². Le marché concerne davantage des biens de seconde main dont la surface est inférieure à 200 m². tertiaires Transactions Comptes propres tertiaires : données comparatives (en m²) CCI 49 - sources : CCI 49, Etude annuelle CB Richard Ellis, Observatoire de l Immobilier d Entreprise de l Agglomération de Tours ANGERS NANTES RENNES ROUEN TOURS NANCY CLERMONT-FERRAND Prix des loyers : des valeurs stables Le loyer moyen s élève à 111 /m²/an à l échelle d Angers Loire Métropole. Par rapport à 2014, il diminue légèrement : -2. Pour le neuf, les valeurs se maintiennent à environ 150 /m²/an. Répartition de la surface commercialisée (en m²) L écart entre le centre-ville et la périphérie demeure de l ordre de 20. Le loyer moyen s élève à 130 /m²/an pour le centre-ville. La surface commercialisée est moins concentrée au sein du centre-ville cette année. A noter que le prix moyen à la vente s élève à environ /m². 32 % 37 % Angers-centre Péricentre 31 % Périphérie Loyer Moyen (en ) Mediane (en ) Centre-ville Péricentre Périphérie Angers Loire Métropole

4 ANGERS LOIRE METROPOLE plus de m² de stock disponible Près de 230 biens sont disponibles en 2015 pour un volume de m², majoritairement composé de biens de seconde main. 60% des bureaux disposent d une surface inférieure à 200 m². Stock : données comparatives (en m²) CCI 49 - sources : CCI 49, Etude annuelle CB Richard Ellis, CINA, Observatoire de l Immobilier d Entreprise de l Agglomération de Tours m² 78 % de l offre départementale Volume de seconde main : m 2 Volume de biens obsolètes : m 2 Surface moyenne : 314 m 2 (311 m 2 en 2014) Les bureaux qualifiés d obsolescence représentent une surface de m² : ces biens sont à requalifier pour des activités économiques ou vers d autres vocations Avec m², l offre neuve disponible représente 20 % de la surface totale. L immeuble Quatuor 3 présente à lui seul une possibilité de surface proche de m². Le volume de bureaux disponibles se situe en 2015 entre Tours et Nancy ANGERS RENNES NANTES ROUEN TOURS NANCY CLERMONT-FERRAND Locaux d activité et entrepôts : un marché en net repli m² Evolution 2014/2015 : -47 % La superficie commercialisée enregistre une forte baisse et s établit à près de m². Le nombre de transactions est divisé par deux par rapport à 2014 (37 contre 71 l année précédente). Peu d opérations de grande ampleur sont à signaler : seuls 3 biens commercialisés disposaient d une surface supérieure à m². Avec ce fort recul enregistré, le marché angevin se situe à un niveau de commercialisation inférieur à celui des agglomérations tourangelle et nancéenne : données comparatives (en m²) CCI 49 - sources : CCI 49, Etude annuelle CB Richard Ellis, Observatoire de l Immobilier d Entreprise de l Agglomération de Tours ANGERS RENNES ROUEN TOURS NANCY CLERMOND-FERRAND près de m² de stock Plus de 220 bâtiments sont immédiatement disponibles, soit un stock d environ m². L offre neuve représente moins de m² m² Locaux d activités : m² Entrepôts : m² 48 % de l offre départementale Part de seconde main : 98 % stabilité des prix Les loyers pratiqués se maintiennent : 47 /m²/an pour les locaux d activité (50-55 si des bureaux y sont accolés) et 32 /m²/an pour les entrepôts. Locaux d activités (en ) Entrepôts (en ) Angers Loire Métropole N.I. : Nombre Insuffisant

5 COMMUNAUTÉ D AGGLOMERATION DU CHOLETAIS SURFACES TERTIAIRES COMMERCIALISÉES DEPUIS 2008 (EN M 2 ) Transactions Comptes propres Un marché tertiaire soutenu par les comptes propres Le marché des comptes propres est très dynamique. L opération la plus notable concerne le regroupement des deux agences Pôle Emploi rue du Carteron (1 108 m²). En dehors des comptes propres, le volume commercialisé est faible (1 275 m²). 45 biens sont en stock pour un volume proche de m² m² Evolution 2014/2015 : +7 % m² 17 % de l offre départementale Part de seconde main : 93 % Locaux d activités et entrepôts : hausse significative de la surface commercialisée Le marché choletais s inscrit dans une bonne dynamique avec un volume de commercialisations qui progresse et s élève à m². Les transactions n ont porté que sur des biens de seconde main. Près d une cinquantaine de biens sont disponibles. L offre neuve est quasiment absente m² Evolution 2014/2015 : +28 % m² 14 % de l offre départementale Part de seconde main : 96 %

6 SAUMUR LOIRE DEVELOPPEMENT Bureaux : peu de volume commercialisé tertiaires m² Evolution 2014/2015 : -54 % m² 1 % de l offre départementale Part de seconde main : 90 % Locaux d activités et entrepôts : un volume de transactions en forte hausse m² Evolution 2014/2015 : +99 % m² 15 % de l offre départementale Part de seconde main : 100 % Transactions Comptes propres Une transaction d importance (2 500 m²) a porté les chiffres vers le haut en Cette année, le marché tertiaire retrouve un niveau plus «habituel» avec m² commercialisés. La vente d un entrepôt à Chacé de m² à l entreprise BIO3G est à l origine de la nette progression du volume de transactions. Au total, la surface commercialisée s élève à m². Plus de 60% des opérations sont des acquisitions.

7 AUTRES TERRITOIRES DU DÉPARTEMENT Répartition du stock par territoire Communauté de communes Surface en M 2 CC du Haut-Anjou 1580 Beaupréau-en-Mauges 850 Chemillé-en-Anjou 705 Orée d Anjou 678 CC Loire-Layon 484 CC du Bocage 364 Loire Authion 290 Montrevault-sur-Evre 200 CC des Coteaux du Layon m² 6 % de l offre départementale Part de seconde main : 85 % reste du département de Maine-et-Loire. Un marché tertiaire marginal Avec un stock d environ m² et réparti sur une quinzaine de biens, le marché tertiaire reste mineur dans le Composée en majorité de bureaux de seconde main, la surface moyenne par bureau augmente cette année : 370 m². Quelques biens disposent d une surface supérieure à 500 m². Locaux d activités et entrepôts : un marché porteur en 2015 Le niveau d activité augmente nettement : près de m² sont commercialisés, soit de plus qu en Ce volume est supérieur à celui observé dans chaque agglomération. Plusieurs transactions portent sur des bâtiments de grande superficie : 4 biens de plus de m² dont un entrepôt de m² à Longué-Jumelles. Plus d un quart des opérations s oriente vers des biens neufs par territoire (surface > m²) Communauté de communes Surface en M 2 CC de Loire-Longué Beaupréau-en-Mauges Chemillé-en-Anjou Sèvre-Moine CC Loire Aubance Orée d Anjou CC du Canton de Segré CC du Loir CC de Beaufort en Anjou un stock moins important en 2015 Le stock des locaux d activités et entrepôts diminue de m² par rapport à Il s élève désormais à m². Plus d une centaine de biens sont disponibles (15% sont des entrepôts) m² Locaux d activités : m 2 Entrepôts : m 2 32 % de l offre départementale Part de seconde main : 98 %

8 L Observatoire de l Immobilier d Entreprise est réalisé par la Chambre de Commerce et d Industrie de Maine-et-Loire En partenariat avec ALPHIM M. Philippe LEGEAIS 20, rue Thiers Tél. : philippelegeais@alphim.com ALDEV M me Laurence PINA 122, rue du château d Orgemont CS ANGERS Cedex 02 Tél. : lpina@angers-developpement.com ANGERS LOIRE HABITAT M. Nicolas ROME 4, rue de la Rame CS ANGERS Cedex 02 Tél. : nicolas.rome@angers-loire-habitat.fr BNP PARIBAS REAL ESTATE M me Christine SERRAL Immeuble AXEO 14, mail Pablo Picasso BP NANTES Cedex 1 Tél. : christine.serra@bnpparibas.com IEL M. François-Marie LABBE 41, boulevard de Coubertin ANGERS Tél. : fm.labbe@iel.fr SAUMUR AGGLO M. Alexandre DEFFOIS 11, rue du Maréchal Leclerc SAUMUR Tél. : a.deffois@agglo-saumur.fr GUEDON IMMOBILIER COMMERCES M. Bruno GUEDON 22, avenue Denis Papin ANGERS Tél. : guedon.immobilier.commerces@wanadoo.fr CLEMOT IMMO M. Fabien CLEMOT 29, avenue de la Libération CHOLET Tél. : fabien@clemotimmo.com ARTHUR LOYD M. Benoît PLUMEL 1, place André LEROY Tél. : angers@arthur-loyd.com LES 3 ROCHES M. Christophe ROZE 13, rue Bouché Thomas CS ANGERS CEDEX 2 Tél. : croze.les3roches@gmail.com SEVRE LOIRE HABITAT M me DABIN 34, rue de Saint-Christophe CS CHOLET CEDEX Tél. : vdabin@sevreloire-habitat.fr CABINET ABI M. Alexandre GHAFOURYAN 18, avenue Pasteur Tél. : abi.gvs@gmail.com ANJOU EXPANSION M. Gonzague MANNESSIER 7, Esplanade de la Gare BP ANGERS CEDEX 1 Tél. : gonzague.mannessier@anjou.org LIGERIM M. Eric MALET 5 bis, boulevard du Maréchal Foch Tél. : eric.malet@ligerim.fr GROUPE GIBOIRE M me Catherine HEBEL-NOUVEL 19, boulevard Gaston Doumergue NANTES Tél. : c.hebel@giboire.com ALAIN ROUSSEAU IMMOBILIERE COMINE M. Guillaume ROUSSEAU 10, boulevard Henri Arnault ANGERS Tél. : g.rousseau@alain-rousseau.com SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU CHOLETAIS M me Michelle MAHE Rue Saint- Bonaventure - BP CHOLET CEDEX Tél. : mmhahe@agglo-choletais.fr BOUYGUES IMMOBILIER M. Gonzague DOUNIAU 1, rue de Buffon ANGERS Tél. : g.douniau@bouygues-immobilier.com CARNOT IMMOBILIER M me Monique LE SCAON 4 rue Joseph Fourier BEAUCOUZE Tél. : mls@carnotimmo.fr GUILBEAU Commerces Locaux Pro M. Benoît GUILBEAU 5 bis, rue du Commerce Tél. : contact@benoitguilbeau.fr SAUMUR HABITAT M. PILON 213, boulevard Delessert CS SAUMUR Cedex Tél. : f.pilon@saumurhabitat.fr et en collaboration avec Communauté de Communes de Beaufort-en-Anjou Communauté de Communes du Bocage Baugé-en-Anjou Communauté Candéenne de Coopérations Communales Orée d Anjou Montrevault-sur-Evre Communauté de Communes de la Région de Noyant Communauté de Communes du Canton de Segré Beaupréau en Mauges Communauté de Communes des Coteaux du Layon Communauté de Communes du Gennois Communauté de Communes du Loir Communauté de Communes de Loir-et-Sarthe Communauté de Communes Loire-Layon Communauté de Communes Loire-Longué Communauté de Communes les Portes de l Anjou Communauté de Communes de la Région de Doué-la-Fontaine Communauté de Communes de la Région du Lion d Angers Communauté de Communes de la Région de Pouancé-Combrée Communauté de Communes Loire-Aubance Communauté de Communes du Vihiersois Haut-Layon Communauté de Communes des Coteaux-du-Layon Angers Loire Métropole Communauté d Agglomération du Choletais Saumur Agglo Avec la contribution de Crédits photos : Alain Rousseau Immobilière Comine Réalisation : CCI de Maine-et-Loire Contact : Grégory LOUSSOUARN gregory.loussouarn@maineetloire.cci.fr La Chambre de Commerce et d Industrie de Maine-et-Loire, à travers sa mission de représentation, est la première source d information économique sur les entreprises. Elle produit, diffuse et commercialise : des bases de données, annuaires ; des statistiques économiques ; des études et observatoires ; de la veille, des revues de presse ; des études prospectives Contact : info-eco@maineetloire.cci.fr