Les clientèles touristiques de la région Provence Alpes Côte d Azur

Transcription

1 Les clientèles touristiques de la région Provence Alpes Côte d Azur Printemps 2010 Printemps 2011

2 Une démarche partenariale Partenaires financiers Comité de pilotage

3 Une démarche partenariale Partenaires «opérationnels» Les 5 PNR de la région AGAM ASF Groupe Vinci ESCOTA SAPRR SNCF Aéroports : Marseille Provence, Nice Côte d Azur, Toulon Hyères, Avignon Ports de Marseille Fos, Toulon, Nice

4 Méthode & bilan de la collecte 4

5 3 canaux de collecte, le Cordon, le CAWI et les partenaires (OT / PNR) Voreppe questionnaires exploités (A48 Péage) Montgenèvre (Centre ville) Montdauphin Guillestre Montélimar Cordon : enquêtes (A7 Aire) La Saulce Bollène o 27 sites o 23 jours de collecte o 4171 heures de travail (A51 péage) (A7 Péage) Sisteron Mornas (A51 péage) (A7 Aire) CAWI : enquêtes o 5 marchés ü ü ü ü La Turbie (A8) Résidents PACA Ile de France RhôneAlpes Languedoc Roussillon Lançon (A7 péage) Labarque ü Italie du Nord Partenaires : enquêtes (A7 péage) Arles (A54 Péage) o OT / PNR o 83 partenaires participants 5 Garavan (Poste de frontière)

6 Variables étudiées dans l enquête Répartition spatiale et temporelle (quand et où?) Profil de la clientèle en PACA (qui sont nos touristes? ) Origine Âge du répondant Catégorie Socio Professionnel & niv de revenus Revenus du foyer Structure des groupes et taille moyenne Description du séjour : pratiques et comportements Motif Itinérants Mode de transport Durée de séjour Hébergement Activités pratiquées Territoires ou PNR Les Dépenses du séjour Préparation et modalité de réservation du séjour La fidélité et satisfaction Balayage des premiers résultats 6

7 Répartition spatiale & temporelle 7

8 Répartition temporelle : les saisons du séjour Hors saison estivale (54%) Répartition en séjour un tourisme toutes saisons mais l été reste une valeur sûre Hiver 15% Automne 15% Printemps 24% Répartition en nuitées Eté 46% Saison estivale (46%) 58% 19% 1 1 l été Au printemps En hiver En automne Printemps Eté Automne Hiver Durée moyenne du séjour 5,7 9,1 5,4 5,8 Global 7, ,6 8

9 Répartition spatiale : les départements de séjour Répartition en séjour Vaucluse 1 Alpes de Haute Provence 7% Hautes Alpes 10% Le Var, les Alpes Maritimes et les Bouches du Rhône sont les 3 premiers départements générateurs de séjours en région PACA. 6% Répartition en nuitées Alpes de Haute Provence Var 25% Alpes Maritimes 24% 10% 25% 20% Hautes Alpes Alpes Maritimes BouchesduRhône Bouches du Rhône 2 30% 9% Var Vaucluse Alpes de Haute Provence Hautes Alpes Alpes Maritimes Bouchesdu Rhône Var Vaucluse Durée moyenne du séjour 5,7 6,4 6,7 5,5 7,7 5,4 9

10 En hiver, les HautesAlpes accueillent 2 des nuitées de la région, secondant les Alpes Maritimes... Département de séjour Nuitées Séjour printemps été automne hiver global année Alpes de Haute Provence 6% 7% 6% 7% 5% 7% 9% 10% 6% 7% Hautes Alpes 6% 5% 9% 5% 2 9% 8% 20% 10% 10% Alpes Maritimes 27% 26% % 30% 25% 2 25% 24% Bouches du Rhône 2 27% 17% 20% 27% 27% 2 24% 20% 2 Var 29% 25% 35% 2 14% 30% 19% 14% 30% 25% Vaucluse 9% 10% 7% 7% 9% % 9% 1 10

11 46% des séjours sont réalisés sur des communes classées en «Littoral urbain» Espace de séjour Nuitées Séjour Rural 3 des nuitées 29% des séjours Urbain 58% des nuitées 6 des séjours Littoral rural Autre rural Littoral urbain Autre urbain 10% 8% 1 15% % 46% Littoral 55% des nuitées 54% des séjours Montagne 1 des nuitées 10% des séjours Station de montagne Montagne hors station 7% 7% 4% 11

12 Le tourisme itinérant est une forte composante de la clientèle des Alpes de Haute Provence et du Vaucluse Itinérants Alpes de Haute Provence Hautes Alpes Alpes Maritimes Bouchesdu Rhône Var Vaucluse Global PACA Itinérant 30% 20% 18% 20% 19% 28% 1 Non itinérant 70% 80% 8 80% % 12

13 Profil de la clientèle Français / Étranger Âge CSP Revenu Type de groupe 13

14 Des données de cadrage selon l origine de la clientèle Étrangers (19%) Étrangers 19% Paca 2 Ile de France 15% Rappel 2003 (Séjours) France : 8 Dont : Paca : 20% ÎledeFrance : 19% RhôneAlpes : 14% Etrangers : 19% Reste France 28% Rhône Alpes 17% Français (8) Durée moyenne du séjour Paca Ile de France Rhône Alpes Reste France Étrangers 4,4 9,1 6,6 8,1 8,1 Global 7,2 14

15 2 des séjours réalisés par les résidents PACA. Rhône alpes et IledeFrance se détachent Origine en séjour 8 de touristes Français 20% des nuitées 16% 16% des nuitées 3 marchés = plus de la moitié de nos clientèles < 17% 1 des nuitées 5% 2 des nuitées 15

16 19% des séjours réalisés par une clientèle étrangère. L Italie, le RoyaumeUni, la Belgique, l Allemagne représentent plus de 60% de cette clientèle étrangère Origine en séjour 19% de touristes étrangers < < 16 Afr. du Nord (<) Les clientèles touristiques ues en région Paca Autres Pays ()

17 19% des séjours réalisés par une clientèle étrangère. L Italie, le RoyaumeUni, la Belgique, l Allemagne représentent plus de 60% de cette clientèle étrangère Etrangers 19% 100% Etrangers 2 100% en séjours Italie 15% RoyaumeUni 15% Autres pays 1 Belgique / Lux. 1 Allemagne 1 PaysBas 8% Suisse 7% EtatsUnis 6% Pays Scandinaves 5% Espagne Afrique du Nord 0,5% Canada 0, Russie 0, Français 8 en nuitées RoyaumeUni 16% Belgique / Lux. 15% Allemagne 1 Autres pays 1 Italie 10% PaysBas 10% EtatsUnis 6% Pays Scandinaves 6% Suisse 5% Canada Afrique du Nord 0,5% Espagne 0,4% Russie 0,4% Français 79% 17

18 Les CSP sont majoritaires (5). Même tendance chez les retraités avec 7 d entre eux anciens CSP CSP Agriculteur, exploitant Artisan, commerçant, chef d entreprise Profession libérale, professeur, 8% 34% CSP 5 CSP intégrant les retraités 64% Profession intermédiaire 9% Employé 2 CSP 25% CSP intégrant les retraités 30% Ouvrier, ouvrier agricole Retraité 17% Retraité 17% Etudiant Autre inactif Autres Inactif étudiant 5% Autres Ancienne CSP des retraités CSP 7 CSP 27% 18

19 Des pratiques de séjours diversifiées quel que soit le niveau de revenu Revenus mensuels du foyer 24% % 14% Moins de 2000 De 2000 à 2999 De 3000 à 3999 De 4000 à et plus 19

20 Une taille de groupe plus importante sur l hiver, l intra, le non marchand, la route A l inverse, des groupes réduits pour les étrangers, l avion, le Fer, l automne, les séniors Type de groupe Seul 7% En couple uniquement 20% En famille/amis avec enfants 47% Taille moyenne de groupe 3,0 personnes En famille/amis sans enfants 2 Autre groupe 20

21 Description du séjour Motif de séjour Mode de transport Durée de séjour Modes d hébergement Activités pratiquées 21

22 94% des séjours en PACA sont réalisés pour un motif personnel. Les motifs affinitaires concernent plus du 1/3 des séjours Motif Motif professionnel 6% 60% Loisirs, vacances 94% 36% Visite famille/amis Motif personnel 4% Autres motifs personnels 22

23 Un motif affinitaire particulièrement marqué sur les BouchesduRhône Motif Alpes de Haute Provence Hautes Alpes Alpes Maritimes Bouchesdu Rhône Var Vaucluse Global PACA Loisirs / Vacances % % 57% Visite famille / amis 3 25% 30% 44% 3 34% 34% Autres motifs personnels 4% 4% Motif professionnel 8% 9% 4% 4% 6% 23

24 Progression de la Route par rapport à 2003 aux dépens du Fer et du Bateau Mode de transport Rappel 2003 Air 17% Fer 18% Air 14% Fer 15% Avion TGV Autres trains 14% 1 Séjours Air 1 Fer 18% Mer Route 67% Mer Mer Bateau Route 64% Route 70% Camping car Voiture 69% Base : clientèles Extra régionales 24

25 Une répartition équilibrée des séjours selon leur durée Durée de séjour 1 nuit 10% Rappel 2003 Séjours courts 37% 2 nuits 14% Séjours Séjours courts 4 Séjours moyens 35% 3 nuits 1 Séjours longs 2 Séjours moyens 34% 4 à 7 nuits 34% Séjours longs 29% 8 à 14 nuits 15 nuits et plus 1 18% 25

26 Des courts séjours pour la clientèle Intra (60%) Durée de séjour Séjours courts (1 à 3 nuits) 60% 3 30% PACA Hors Paca Etrangers Séjours moyens (4 à 7 nuits) 26% 37% 36% Séjours longs (Plus de 7 nuits) 14% 3 35% 26

27 Printemps et automne, 2 saisons propices aux courts séjours Durée de séjour printemps été automne hiver global année Séjours courts 46% 26% 54% 4 37% Séjours moyens 34% 34% 29% 39% 34% Séjours longs 20% 40% 16% 20% 29% 5,7 nuits 9,1 nuits 5,4 nuits 5,8 nuits 7,2 nuits 27

28 La structure Marchand/Non marchand de l hébergement est stable par rapport à l hôtel est le premier hébergement marchand en séjours (17%) Hébergement Séjours Hôtel Location : appartement, maison, meublé, gîte Résidence de tourisme Camping : tente, caravane, campingcar 6% 4% 10% 17% Marchand 46% des séjours Rappel 2003 Séjours Marchand 44% Non marchand 54% Village de vacances Chambre d'hôtes Camping : bungalow, mobil home Refuge, gîte d'étape Résidence principale de parents ou amis 3 Résidence secondaire de parents/amis 1 Résidence secondaire personnelle Echange d appartement / de maison 7% Non marchand and 5 des séjours Autres 28

29 L hôtel est significativement plus élevé dans le 13 et le 06. Le var est quant à lui générateur de séjours Camping Hébergement Alpes de Haute Provence Hautes Alpes Alpes Maritimes Bouchesdu Rhône Var Vaucluse Global PACA Hôtel 1 8% 26% 2 10% 17% 17% Camping 1 8% 5% 1 7% 6% Reste marchand 28% 40% 20% 15% 25% 29% 2 ST MARCHAND 5 55% 49% 4 45% 5 46% Non marchand 48% 44% 49% 57% 54% 46% 5 Autre 29

30 Plus de 7 touristes sur 10 réalisent au cours du séjour une activité en lien avec la culture ou le patrimoine régional Activités pratiquées Patrimoine et culture Découverte de village et cités de caractère 40% 7 Découverte des villes 39% Visite de sites naturels, espaces protégés Visite d'un monument, d'un musée Découverte de routes touristiques 19% 14% 1 85 % pour les étrangers Visite de jardins et parcs Loisirs et détente Pratique de bord de mer ou de lacs 1 30% 6 En moyenne 3,2 activités pratiquées (touristes ayant pratiqué une activité) Pratique de la randonnée pédestre, de la promenade Pratique d'une activité sportive de loisirs (hors randonnée pédestre) Visite d'un parc à thème, parc de loisirs ou zoo Pratique de la plaisance, nautisme Pratique du golf Thalassothérapie, remise en forme Casino, courses hippiques Achats et consommation Marchés, brocantes Shopping 6% 5% 4% 25% % 4 65 % pour les français hors paca 53 % pour les étrangers Gastronomie, dégustation 1 Visite de vignobles, de caves Se reposer, ne rien faire Evénements Assister à un évènement ou manifestation culturelle Assister à un évènement sportif 5% 1 9% 38% 53 % pour les touristes de PACA Autres activités 8% 30

31 Les dépenses du séjour 31

32 La dépense moyenne est en hausse très nette par rapport à 2003 (21 en moyenne). Les touristes étrangers surtout sollicités pour l hébergement et les repas Dépenses Hébergement Nourriture Loisirs Achats Transports Dépenses/nuit/pers 113,9 Par nationalité Consommation Touristique sur place 9 Milliards 5 Milliards 11,6 (10%) Consommation Touristique sur place 14 Milliards 18,6 (16%) 11,4 (10%) Dépenses/nuit/pers Dépenses/nuit/pers 64,3 52,9 7,7 (15%) 35,2 (3) 8,5 8,5 (1) (1) 6,2 (1) 8,4 (1) 7,7 (15%) 20,4 (3) 17,1 (3) 37,1 (3) 14,2 (27%) 18,5 (29%) Français Étrangers Global 32

33 Les dépenses du «non marchand» sont contenus sur l ensemble des postes Dépenses Par hébergement Hébergement Nourriture Loisirs Achats Transports Dépenses/nuit/pers 95,6 Consommation Touristique sur place 9,2 Milliards 4,6 Milliards Consommation Touristique sur place 14 Milliards 10,3 (1) 9,9 (10%) Dépenses/nuit/pers 9,9 (10%) 64,3 8,5 (1) 25,0 (26%) Dépenses/nuit/pers 8,5 (1) 37,9 8,4 (1) 6,9 (18%) 7,3 (19%) 20,4 (3) 40,5 (4) 7,1 (19%) 16,6 (44%) 18,5 (29%) Marchand Non Marchand Global 33

34 La dépense moyenne est fonction de l hébergement, le type de groupe, la durée de séjour, le mode de transport, le motif Dépenses globales Dépenses/nuit/pers 64,3 Location : appt, maison Non Marchand Camping Rés. de tourisme Refuge, gîte Chambres d hôtes Hôtel 36,1 58,8 66,8 72,4 76,5 94,2 139,7 Fam/am. avec enf. Fam/am. ss enf. En couple Seul 43,4 61,0 91,5 131,1 Séjours longs Séjours moyens Séjours courts 39,2 58,0 89,4 Route Fer Mer (mode) Air 56,1 Intra 63,7 104,1 Extra 104,6 57,4 66,1 Visite fam/amis Loisirs, vac. Professionnel 41,8 71,2 126,

35 Les touristes consomment mais de façon très contrastée selon les caractéristiques des séjours Dépenses globales Dépenses/nuit/pers 71,5 58,4 69,9 65,5 Printemps Été Automne Hiver 85,0 70,4 61,8 52,9 48,5 52,3 Alpes de Haute Provence Hautes Alpes Alpes Maritimes Bouches du Rhône Var Vaucluse

36 Préparation et modalité de réservation du séjour Les vecteurs d informations Les modalités de réservation 36

37 En toute logique, internet est le vecteur d information privilégié. Les sites locaux tirent leur épingle du jeu pour alimenter la réflexion des touristes Vecteurs d informations Sites Internet 47% Par de la famille, des amis 3 Directement auprès de votre hébergeur 9% Sites de destinations ou OT 4 Par le bouche à oreille 7% Sites de réseaux d'hébergements 24% Par un office de tourisme 6% Sites des guides touristiques Sites de grands voyagistes 1 1 Par des guides touristiques 4% Sites de certains professionnels du tourisme Les blogs, forums spécialisés 10% 8% Par mon entreprise 4% Sites des agences de voyages 5% Sites de réseaux sociaux 4% Agence de voyage Sites d'associations ou CE Autres moyens Les sites des grands distributeurs Autres sites 2 Par la presse, la publicité Je ne me suis pas informé 19% 37

38 Les touristes étrangers, qui privilégient les intermédiaires pour la collecte d information, se tournent directement vers le propriétaire pour la réservation Modalités de réservation Hébergement marchand PACA Hors Paca Étrangers Internet 49% 5 Directement auprès du propriétaire Sites internet de voyage Comité d entreprise Par un intermédiaire type Agence de voyage 20% 17% 2 8% 6% 5% 8% 40% 48% 54% 6 Par un intermédiaire local type Office Tourisme, Par un autre type de sites Internet de réservation de séjours, 1 7% 1 1 6% Par un autre type d intermédiaire (club, association ) 6% 5% 38% Par un coffret cadeaux, bon d achat Autres modes 39% Directement auprès du propriétaire 74% Sites internet de voyage 0% 0% 1 Comité d entreprise Par un intermédiaire type Agence de voyage Par un intermédiaire local type Office Tourisme, 8% 10% 6% 4% 18% 5% 6% Pas de réservation 9% Par un autre type de sites Internet de réservation de séjours, 0% 0% 0% 14% Par un autre type d intermédiaire (club, association ) Par un coffret cadeaux, bon d achat 7% 5% 0% 38

39 La fidélité et satisfaction La fréquence de venue en région PACA Les intentions de retour La satisfaction 39

40 Un séjour sur six réalisé par des primovisiteurs, qui sont en priorité des jeunes touristes, mais aussi les visiteurs les plus éloignés Nombre de séjours Base : clientèles extra régionales Primo 16% Premier séjour 16% 2 ou 3 séjours 24% 4 ou 5 séjours 16% Repeaters 84% 6 à 10 séjours 1 Plus de 10 séjours 30% 40

41 La destination est plébiscitée, avec une probabilité de retour dans les 12 mois très élevée, y compris chez les touristes étrangers (48% envisagent de revenir d ici 1 an) Intention de retour Base : clientèles extra régionales D'ici 1 an 65% D'ici 2 ans 9% Envisage de revenir 96% D'ici 3 à 5 ans 5% Dans 6 ans ou plus 0% Je ne sais pas 2 N envisage pas de revenir 4% 41

42 Un très bon niveau global de satisfaction Satisfaction globale Indice de satisfaction globale 69 97% 0% 54% 4 Calcul de l indice : (% très satisfait 1/2 % satisfait 1/2 % peu satisfait % pas du tout satisfait) Interprétation de l indice : Exemple de norme : de 60 > Excellent, de 30 à 60 > Assez bon, de 30 > Mauvais 42

43 Très bonne perception de l accueil en général, mais des axes de progrès évidents sur les conditions d accessibilité et certains mix «qualité / prix» La signalisation des sites % 49 La fluidité de la circulation 1 30% 44% 1 8 Organisation du stationnement (parking) 1 29% 47% 1 11 Information touristique fournie 10% 65% 2 49 Qualité des transports de la région 8% 16% 56% 20% 32 Accueil de la population 1 59% 26% 47 Accueil des Offices de Tourisme / Point Info 7% 55% 36% 58 Accueil dans les hébergements, restaurants % 48 Accueil commerces, animations, activités 1 65% 20% 45 Accueil dans les lieux d'arrivée 4% 17% 6 18% 36 L'intérêt et la diversité des sites 4% 58% 37% 64 La qualité de l'environnement 10% 56% 3 52 Les équipements sportifs, culturels, de loisirs 9% 65% 24% 51 Les animations / spectacles / festivals % 47 Rapport Qualité/Px des activités, spectacles 8% 29% 49% 14% 15 La sécurité des personnes dans les activités 1 67% 20% 46 La Qualité, confort de l'hébergement 9% 58% 3 54 Rapport Qualité/Prix de l'hébergement 4% 16% 5 27% 41 Rapport Qualité/Prix de la restauration 6% 24% 5 17% Calcul de l indice : (% très satisfait 1/2 % satisfait 1/2 % peu satisfait % pas du tout satisfait) Interprétation de l indice : Exemple de norme : de 60 > Excellent, de 30 à 60 > Assez bon, de 30 > Mauvais

44 en lien avec certains axes de progrès relevés dans les AlpesMaritimes Satisfaction globale Alpes de Haute Provence Hautes Alpes Alpes Maritimes Bouchesdu Rhône Var Vaucluse Global PACA 50% 5 37% 44% 4 48% 4 47% 46% 60% 5 55% 50% 54% Calcul de l indice : (% très satisfait 1/2 % satisfait 1/2 % peu satisfait % pas du tout satisfait) Interprétation de l indice : Exemple de norme : de 60 > Excellent, de 30 à 60 > Assez bon, de 30 > Mauvais 44

45 L accessibilité : point noir de tous les secteurs du littoral, alors que les AlpesMaritimes et le Var sont notés sévèrement sur les éléments de rapport qualité / prix Satisfaction détaillée Alpes de Haute Provence Hautes Alpes Alpes Maritimes Bouchesdu Rhône Var Vaucluse Global PACA La signalisation des sites La fluidité de la circulation Organisation du stationnement (parking) Information touristique fournie Qualité des transports de la région Accueil de la population Accueil des Offices de Tourisme / Point Info Accueil dans les hébergements, restaurants Accueil commerces, animations, activités Accueil dans les lieux d'arrivée 32 L'intérêt et la diversité des sites La qualité de l'environnement Les équipements sportifs, culturels, de loisirs Les animations / spectacles / festivals Rapport Qualité/Px des activités, spectacles La sécurité des personnes dans les activités La Qualité, confort de l'hébergement Rapport Qualité/Prix de l'hébergement Rapport Qualité/Prix de la restauration critères les plus mal notées 4 critères les mieux notés 45 Calcul de l indice : (% très satisfait 1/2 % satisfait 1/2 % peu satisfait % pas du tout satisfait) Interprétation de l indice : Exemple de norme : de 60 > Excellent, de 30 à 60 > Assez bon, de 30 > Mauvais

46 Merci de votre attention

47 Les prochains livrables : Les tableaux partenaires : départements et OTSI Rapport PNR Typologies / mappings 47